微貸客戶實地調(diào)查

1、微貸客戶實地調(diào)查微貸客戶實地調(diào)查王恒福王恒福PSBC-GTZPSBC-GTZ小額貸款與零售銀行項目小額貸款與零售銀行項目 長期專家長期專家思考 一個人向你借錢，你之前不認識他 但你有充足的閑置資金，對方愿意支付的利息有足夠的吸引力，因此為了獲得好的收益你愿意考慮他的請求 為了作出“貸”或“不貸”的決定，你希望了解哪些信息？你會希望知道 他是誰？ 他住在哪里？ 他是做什么的？ 他人怎么樣？ 他的家庭怎么樣？ 他的生意如何？ 他要這筆錢干什么？ 他能還得起這筆貸款嗎？ 他會拿了錢“溜之大吉”嗎？調(diào)查評估的核心：貸款安全性 由于作為貸款人只能獲得有限的、確定的利息收入，因此貸款本金的安全是所有貸款人

2、首先考慮的因素，盡管不同的貸款人在風險偏好方面會有一定的差異。哪些因素會影響貸款的安全？好的人品穩(wěn)健的性格穩(wěn)定的家庭穩(wěn)定、盈利的生意好的還款意愿好的還款能力安全的貸款總結(jié)：貸款評估需要的信息收集以評估關于客戶家庭及生意的客觀性非財務信息關于客戶人品的主觀性非財務信息客戶家庭及生意方面的財務信息品質(zhì)誠信和商譽貸款需求償還能力潛在風險牢記 貸款評估和分析需要的是關于客戶個人、家庭及其生意的全面信息，而不僅僅限于簡單的財務數(shù)據(jù)。如何獲取信息？ 在銀行的營業(yè)網(wǎng)點詢問客戶 電話詢問客戶 在客戶的經(jīng)營場所/住所詢問客戶 察看客戶經(jīng)營場所和住所的情況 查看支持客戶說法的有關證據(jù)實地調(diào)查的作用你可以在營業(yè)網(wǎng)點

3、或通過電話詢問客戶很多信息，你也可以要求客戶將諸多的資料帶到銀行，但客戶家庭和生意最豐富、最生動、最真實的信息只有在你到現(xiàn)場后才能有最直觀的感受。所謂“百聞不如一見”！客戶經(jīng)理9. 貸款清收管理1.市場營銷2. 貸款申請4. 實地調(diào)查5. 貸款分析6. 貸款審批7. 貸款撥付8. 貸后監(jiān)管實地調(diào)查在信貸流程中的位置3. 初步篩選實地調(diào)查在信貸流程中的作用 實地調(diào)查是整個信貸流程中的一個核心環(huán)節(jié) 是貸款行政成本最高的一個環(huán)節(jié)，因此只有通過了初步篩選的申請客戶，才會對其進行現(xiàn)場調(diào)查； 也是控制信貸風險的最關鍵一步，因此銀行需要合格的經(jīng)過良好培訓的信貸員和過硬的調(diào)查技術(shù)；在實地調(diào)查前，你應該已經(jīng) 掌

4、握了客戶的：個人及家庭基本信息(姓名、年齡、身份證號、戶口所在地、家庭住址、聯(lián)系方式，配偶及家庭其他成員情況）生意基本信息（從事的行業(yè)、經(jīng)營場所地址、總體的經(jīng)營數(shù)據(jù)信息） 初步了解了貸款目的在實地調(diào)查前，你應該已經(jīng) 核查了客戶的身份 查詢了客戶的征信 通過受理對客戶形成了初步的印象和判斷 通過可能的途徑對客戶做了側(cè)面的了解（如有可能）在實地調(diào)查前，你應該已經(jīng) 如對客戶所從事的行業(yè)不了解，通過可能的途徑獲取了相關的基本行業(yè)知識 對獲取的資料和信息做了初步的分析 對現(xiàn)場調(diào)查的步驟和流程做了規(guī)劃，對調(diào)查的重點和流程做到心中有數(shù)預約客戶了解經(jīng)營歷史詢問經(jīng)營/損益數(shù)據(jù)盤點存貨/固定資產(chǎn)結(jié)束調(diào)查現(xiàn)場調(diào)查現(xiàn)

5、場調(diào)查流程開場核實身份和產(chǎn)權(quán)了解業(yè)務結(jié)構(gòu)索要經(jīng)營單據(jù)和資料核實有關經(jīng)營數(shù)據(jù)初步分析和判斷清點應收/預付賬款金額確定應付/預收等負債金額查看現(xiàn)金/銀行存款總體思考、明了貸款使用計劃結(jié)束營業(yè)場所調(diào)查家庭現(xiàn)場調(diào)查詢問家庭及開支情況預約客戶-重要性 良好的預約是成功調(diào)查的第一步，很多信貸員希望對客戶進行突擊調(diào)查因此不喜歡提前預約客戶，但實際情況是這種做法收效甚微且嚴重影響調(diào)查工作的效率，并且讓客戶覺得很“唐突”，因此我們建議在進行現(xiàn)場調(diào)查前一定要與客戶進行預約。預約客戶-步驟 自我介紹 確認申請 約定時間詢問客戶是否有時間告訴客戶你需要占用他/她多長時間 提醒客戶你會問詳細問題 告訴客戶你會去他家看

6、告訴客戶你需要看到的文本材料營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證、購房合同、租賃合同、進貨單、銷貨單或記錄、戶口簿、身份證等 詢問具體路線開場 良好的開場可以為調(diào)查的進行營造一個好的氛圍，有的時候甚至可以在不經(jīng)意間獲得重要的經(jīng)營信息與客戶寒暄問好，有合適的話題可稍微恭維一下客戶四處打量，對經(jīng)營的規(guī)模和范圍有個大概的了解友好的聊天，讓客戶放松核實身份和產(chǎn)權(quán) 身份核實 查看營業(yè)執(zhí)照 現(xiàn)在的 過去的 查看租賃合同及繳費憑證 現(xiàn)在的 過去的 核實經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、經(jīng)營時間等了解經(jīng)營歷史何時開始經(jīng)營？客戶在開始此經(jīng)營前是做什么的？初始投資是多少？資金來自何處？從經(jīng)營開始到現(xiàn)在每年的留存收益（凈利潤減去家庭開支）是多少？從

7、開始做生意以來借過錢嗎？如果借過，已經(jīng)還了錢嗎？了解業(yè)務結(jié)構(gòu)詢問經(jīng)營和損益數(shù)據(jù) 銷售額去年的總銷售額是多少？今年到目前為止的銷售額是多少？好的、差的和一般的季節(jié)各是什么時候？好的、差的、一般的月份分別可以銷售多少？上個月的銷售額是多少？本月到目前為止銷售了多少？一周好的和差的營業(yè)日各是哪些天？客戶的營業(yè)時間有幾個小時、什么時段賣的好？今天到目前為止的銷售額是多少？哪幾種產(chǎn)品的銷量最大、分別占總銷售額的多少？主要產(chǎn)品的平均價位在什么水平？每個月（或年、周、天）銷售多少（數(shù)量或金額）詢問經(jīng)營和損益數(shù)據(jù) 進貨 不同產(chǎn)品的進貨頻率分別是多少？ 每次進貨量（數(shù)量、金額） 從打款到收到貨要多長時間？ 一般

8、存貨最低保存多少？（夠多長時間的生產(chǎn)、銷售） 上個月進了多少貨？ 最近一次進貨是什么時候？進了多少？注意：淡旺季明顯的生意，區(qū)分淡旺季進行詢問詢問經(jīng)營和損益數(shù)據(jù)毛利率 您平均下來每銷售100塊毛利有多少？ 您定價/加價的原則/方法是什么？ 針對客戶銷量大的產(chǎn)品，分別詢問產(chǎn)品的進價與銷價，盡可能多問幾種（心中默默計算各自的毛利率） 在產(chǎn)品可分為不同大類的情況下，針對不同的種類，分別選擇有代表性的產(chǎn)品詢問詢問經(jīng)營和損益數(shù)據(jù) 固定費用 您生意上一個月的固定開銷有多少？ 一個月租金是多少？ 有幾個員工？各自做什么？工資都怎么發(fā)（固定工資金額、提成方法）？上個月發(fā)工資總共發(fā)了多少？ 水電、通訊、交通、稅

9、收費用各多少？ 還有哪些其他固定費用？ 您一個月至少銷售多少不虧本？詢問經(jīng)營和損益數(shù)據(jù) 凈利潤 總的算下來，您一年能凈賺多少？ 去年賺了多少？今年預計賺多少？ 前些年份各自賺了多少？ 以前年度有過虧損嗎？如果有，虧了多少、是什么原因造成的？索要經(jīng)營單據(jù)和資料 根據(jù)客戶的經(jīng)營特點，確定可信度高的、有價值的經(jīng)營單據(jù)和資料：賬本廠家年度返點通知超市/商場的月度結(jié)算單等進銷貨單據(jù)有客戶所稱主要產(chǎn)品的單據(jù)要單獨拿出電腦記錄銀行流水、匯款憑證等 記?。阂瓤陬^詢問，再索要、查看書面資料核實有關經(jīng)營數(shù)據(jù) 拿到經(jīng)營單據(jù)和資料后，要對所記載的數(shù)據(jù)和信息進行加總、處理、分析，并與客戶口述進行比對分析。 運用邏輯檢

10、驗的方法和原理，對各項數(shù)據(jù)之間的邏輯一致性進行判斷。詢問家庭及開支情況 房子是自己的嗎？什么時候買的？多少錢？全款還是按揭？貸款多少？每月還多少? 有車嗎？什么時候買的？多少錢？有貸款嗎？ 父母多大了？在做什么？住在一起嗎？ 幾個孩子？多大了？在做什么？ 一年的家庭開銷有多少？每月日常生活消費支出有多少？私家車一年費用多少？孩子上學花費有多少？贍養(yǎng)長輩一年支出多少？人情往來支出一年花多少?有哪些娛樂休閑方面的愛好（旅游、和朋友一起唱歌）？一年花費多少？初步分析和判斷簡單計算月可支配收入能否償還每月還款？YN繼續(xù)調(diào)查向客戶詢問思考清點應收/預付賬款金額 應收賬款 詢問應收帳款總額 了解主要的欠款

11、單位和人員有哪些，各欠多少金額、欠款單位最近一次交易往來的情況、收回可能性怎么樣； 查看有關的書面憑證 對于金額特別大的應收賬款，留下欠款人的姓名和聯(lián)系方式 預付賬款 索要已付款但尚未到貨的付款憑據(jù)（告訴客戶這將計入其資產(chǎn)，有利于貸款的審批） 注意付款人和收款人信息、打款時間確定應付/預收等負債金額 應付賬款 詢問是否欠供應商款項 查看近期進貨的付款憑據(jù)進行核對 預收款項 詢問近期會員卡的辦理情況、下游客戶的訂貨情況 查看有關的預收款記錄盤點存貨/固定資產(chǎn)庫存盤點 詢問客戶庫存產(chǎn)品的價值有多少？ 分主要類別分別詢問存貨數(shù)量和金額 根據(jù)價格和產(chǎn)品類型將存貨劃分為主存貨種類和次存貨種類 對存貨進行

12、分類清點清點固定資產(chǎn) 分別詢問各個固定資產(chǎn)的購置時間、購置價格、使用年限 對于生產(chǎn)設備，要留下整個機器和機器銘牌的影像，記下廠家名稱和聯(lián)系方式查看現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)金清點：現(xiàn)金是重要的“交叉檢驗”工具，對于現(xiàn)金銷售比較重要的客戶，一定要對其營業(yè)場所現(xiàn)金進行清點詢問其多長時間存一次店面的現(xiàn)金是幾天的銷售款、這段期間從店面支出了哪些款項注意不能觸碰客戶的現(xiàn)金，請客戶為你清點 銀行存款詢問客戶銀行存款的金額、存在哪里就近找銀行網(wǎng)點、ATM查看其存款余額詢問生意往來主要用那個賬戶、請其打出該賬戶一定時間的流水生產(chǎn)類客戶調(diào)查的特殊問題 生產(chǎn)流程應該看到從原材料到最終產(chǎn)品的整個過程機器、材料的擺放應合理，

13、各個環(huán)節(jié)應有具備相應技能的員工 毛利率要全面識別主要的變動成本項目 不明用途的機器設備/設施要弄清楚所有機器的作用，否則你有可能忽略了一個重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及相應的成本 訂單/銷售渠道是否有穩(wěn)定的銷售渠道委托加工類是否有長期的訂單貿(mào)易類客戶調(diào)查的特殊問題 客戶在價值鏈中的作用缺了它，其上下游之間直接交易是否會變得不經(jīng)濟？服務類客戶調(diào)查的特殊問題 主要的服務項目 服務流程/相應設備 服務質(zhì)量/競爭力問題體驗一下？ 核心員工的技能、經(jīng)驗、服務時間總體思考、明了貸款使用計劃 對獲取的業(yè)務和經(jīng)營情況做一個總體的回顧，對于矛盾和有疑問的地方向客戶提出，請客戶解釋 詢問客戶具體的貸款使用計劃、評估其合理性結(jié)

14、束營業(yè)場所調(diào)查 將客戶經(jīng)營單據(jù)和資料進行歸整、對重要的、內(nèi)部審批需要的資料留存影像文件或進行復印 對店面、營業(yè)場所內(nèi)部、存貨留存影像 詢問客戶所需的滿足貸款用途的最小金額或能夠接受的最小金額是多少？ 對還款的方式和期限與客戶進行討論 詢問客戶如果貸不到款要怎么做？家庭現(xiàn)場調(diào)查 觀察家里的環(huán)境 查看房產(chǎn)證/購房合同（如果有） 查看車輛行駛證 注意家庭其他成員情況 詢問家庭成員是否了解貸款以及他們的態(tài)度 特別留意客戶是否有不良嗜好結(jié)束調(diào)查 對客戶表示感謝 向客戶說明貸款還需要通過內(nèi)部的審批，不能向客戶做出任何貸款承諾 向客戶表示會在最快時間內(nèi)給客戶答復，請客戶耐心等待我要調(diào)查到什么程度？ 有一個可行的標準： 我進去之前，對這個行業(yè)還不熟悉 我從客戶那兒離開的時候，我可以作為一個經(jīng)理來做這項生意 當然并不是說你要成為一個技術(shù)專家注意識別“騙貸”注意警惕危險信號無標志牌、未生產(chǎn)的廠房閑置、隨意擱置的機器設備辦公場所不適合所從事的業(yè)務經(jīng)銷商辦公場所無樣品/報價單新簽訂的合同、格式異常的合同客戶不熟悉業(yè)務、