凱捷咨詢-江西鎢業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃╲u000b項目建議書

1、江西鎢業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃項目建議書2004年8月 2004 Capgemini - All rights reserved2本項目建議書宜嚴(yán)格保密。江西鎢業(yè)集團有限公司同意不向非新江鎢及其相關(guān)公司現(xiàn)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由凱捷咨詢提供的與此項目相關(guān)的資料。在新江鎢和凱捷咨詢簽署正式協(xié)議以前，本項目建議書的知識產(chǎn)權(quán)歸凱捷咨詢所有，項目建議書中的內(nèi)容不能由新江鎢向任何第三方透露。如果決定不進行本項目或者選擇另外的專業(yè)服務(wù)公司，新江鎢應(yīng)將本項目建議書歸還凱捷咨詢公司，并保證沒有留存本項目建議書的復(fù)印件。知識產(chǎn)權(quán)條款知識產(chǎn)權(quán)條款閱讀本建議書前，請確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識產(chǎn)權(quán)條款閱讀本建議書前，請

2、確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識產(chǎn)權(quán)條款 2004 Capgemini - All rights reserved3項目建議書背景介紹項目建議書背景介紹 2004年8月新江鎢集團投資規(guī)劃部總經(jīng)理劉新民先生致電遠(yuǎn)卓上海，提出了進行新江鎢集團戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，并邀請遠(yuǎn)卓參與競標(biāo)。 本次建議書是由“凱捷中國”作為應(yīng)標(biāo)人提交的。 “凱捷（原凱捷安永）集團”是全球最大的咨詢、技術(shù)及外包服務(wù)公司之一，2003年全球年收入約為60億歐元，在全球擁有超過55,000名雇員，在亞太地區(qū)擁有約1,500名員工，為全球第三大管理咨詢公司。 2004年6月，“凱捷中國”與“遠(yuǎn)卓管理顧問”進行了業(yè)務(wù)的全面合并。結(jié)合遠(yuǎn)卓豐富的本土企

3、業(yè)咨詢經(jīng)驗和凱捷全球各行業(yè)專家團隊數(shù)十年跨國咨詢積累，凱捷將為中國客戶提供更為專業(yè)與更為結(jié)合中國實際的咨詢服務(wù) 本項目建議書系凱捷咨詢基于遠(yuǎn)卓2003年對新江鎢集團組建可行性分析報告，依據(jù)現(xiàn)有資料作出的由外及內(nèi)的審視，因此不可避免地會引入一些推測和假定 本報告不代表凱捷對新江鎢集團的結(jié)論性診斷意見和最終建議。項目開始以后，遠(yuǎn)卓咨詢將會進行深入的內(nèi)部調(diào)研，從而有可能產(chǎn)生與本項目建議書中內(nèi)容不同的結(jié)論 本項目建議書中的稱謂及縮寫： 江西鎢業(yè)集團有限公司：新江鎢、委托方江西鎢業(yè)集團有限公司：新江鎢、委托方 五礦有色金屬股份有限公司：五礦有色、股東方五礦有色金屬股份有限公司：五礦有色、股東方 江西稀有

4、稀土金屬鎢業(yè)集團公司：老江鎢、股東方江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團公司：老江鎢、股東方 凱捷中國（上海）咨詢有限公司凱捷中國（上海）咨詢有限公司：凱捷咨詢、凱捷、受托方：凱捷咨詢、凱捷、受托方 2004 Capgemini - All rights reserved4目錄目錄 項目委托意愿的理解項目委托意愿的理解 解決問題的思路建議 建議的任務(wù)結(jié)構(gòu)和時間 項目組織和報價 2004 Capgemini - All rights reserved520032003年江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團以其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和五礦有色年江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團以其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和五礦有色合資共同組建了新江鎢集團合資共同組建了新江鎢集

5、團五礦有色五礦有色大吉山盤古山滸坑鐵山垅西華山漂塘下壟蕩坪小龍畫眉坳巋美山礦礦產(chǎn)產(chǎn)贛州有色金屬冶煉廠贛州華興鎢制品有限公司贛州江鎢鎢合金有限公司冶煉及冶煉及加工加工銷銷售售各企業(yè)銷售部門中國有色金屬進出口公司江西公司礦產(chǎn)礦產(chǎn)冶煉及加工冶煉及加工銷售銷售現(xiàn)金現(xiàn)金新江鎢集團新江鎢集團順利啟動新江鎢改制通過新江鎢實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的“增量”通過新江鎢實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈貫通捆綁資源，提升在國際市場中的話語權(quán)5149股東雙方都具有通過新江鎢這個平臺，做大做強有色金屬產(chǎn)業(yè)，特別是鎢產(chǎn)業(yè)的強烈意愿 2004 Capgemini - All rights reserved6組建后的新江鎢在資源、資金等方面都得到了大幅度

6、提升，組建后的新江鎢在資源、資金等方面都得到了大幅度提升，但同時也面臨著如何確定下一步發(fā)展戰(zhàn)略的問題但同時也面臨著如何確定下一步發(fā)展戰(zhàn)略的問題鎢資源的持續(xù)性問題如鎢資源的持續(xù)性問題如何解決？何解決？如何進行綜合開發(fā)？如何進行綜合開發(fā)？向價值鏈下游如何有計向價值鏈下游如何有計劃有步驟的進行延伸？劃有步驟的進行延伸？新江鎢戰(zhàn)略規(guī)劃項目委托意愿的新江鎢戰(zhàn)略規(guī)劃項目委托意愿的提出，反映了公司希望與專業(yè)機提出，反映了公司希望與專業(yè)機構(gòu)合作，通過全面客觀的行業(yè)分構(gòu)合作，通過全面客觀的行業(yè)分析、能力規(guī)劃，明確總體發(fā)展戰(zhàn)析、能力規(guī)劃，明確總體發(fā)展戰(zhàn)略，從而實現(xiàn)股東期望的愿望略，從而實現(xiàn)股東期望的愿望合資組建新

7、江鎢，增強了市合資組建新江鎢，增強了市場信心，為發(fā)展創(chuàng)造了更好場信心，為發(fā)展創(chuàng)造了更好的市場環(huán)境的市場環(huán)境特別是鎢精礦的市場運作取特別是鎢精礦的市場運作取得了很好的效果得了很好的效果但五礦有色的市場能力、政但五礦有色的市場能力、政策資源和江鎢的協(xié)同作用還策資源和江鎢的協(xié)同作用還沒有充分體現(xiàn)出來沒有充分體現(xiàn)出來如何進行鉭鈮資源的綜合開如何進行鉭鈮資源的綜合開發(fā)和利用？發(fā)和利用？鉭鈮的冶煉和深加工應(yīng)如何鉭鈮的冶煉和深加工應(yīng)如何發(fā)展？發(fā)展？已經(jīng)組建了江西稀土，將形成已經(jīng)組建了江西稀土，將形成了稀土板塊的獨立發(fā)展平臺了稀土板塊的獨立發(fā)展平臺稀土板塊在新江鎢整體戰(zhàn)略中稀土板塊在新江鎢整體戰(zhàn)略中的定位，需

8、要進一步明確的定位，需要進一步明確新江鎢的重組、改制已經(jīng)全面新江鎢的重組、改制已經(jīng)全面展開，進展也比較順利展開，進展也比較順利但如何構(gòu)建與新江鎢戰(zhàn)略發(fā)展但如何構(gòu)建與新江鎢戰(zhàn)略發(fā)展要求一致的現(xiàn)代企業(yè)制度和管要求一致的現(xiàn)代企業(yè)制度和管理體系，需要進一步研究理體系，需要進一步研究 2004 Capgemini - All rights reserved7凱捷認(rèn)為凱捷認(rèn)為, ,新江鎢的戰(zhàn)略規(guī)劃要建立在行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r研究和新江鎢的戰(zhàn)略規(guī)劃要建立在行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r研究和自身特點分析的基礎(chǔ)上，并充分考慮股東期望等相關(guān)因素自身特點分析的基礎(chǔ)上，并充分考慮股東期望等相關(guān)因素 新江鎢下屬鎢、鉭鈮、稀土三個業(yè)務(wù)單元所屬行

9、業(yè)的現(xiàn)狀及未來可能的發(fā)展趨勢 產(chǎn)業(yè)競爭格局的變化及可能的結(jié)果 五礦和江西鎢業(yè)的合作對行業(yè)發(fā)展所產(chǎn)生的影響 其他正在進行和潛在合作項目 對產(chǎn)業(yè)格局的影響 資源方面新江鎢對于鎢、鉭鈮、稀土資源的擁有情況介紹以及各板塊在產(chǎn)業(yè)鏈延伸狀況分析股東方對新江鎢集團的公司定位和發(fā)展目標(biāo)的期望和要求股東方對新江鎢下屬業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和定位的目標(biāo)和要求，以及達(dá)成目標(biāo)的實現(xiàn)途徑的相關(guān)條件股東方對新江鎢完成內(nèi)部企業(yè)改制等相關(guān)功能的目標(biāo)和時間要求內(nèi)部管理新江鎢的重組和改制目前所面臨諸如破產(chǎn)、 人員 分流 以及會計制度變更 2004 Capgemini - All rights reserved8新江鎢集團下屬的鎢

10、、鉭鈮、稀土三個業(yè)務(wù)單元所處行業(yè)的新江鎢集團下屬的鎢、鉭鈮、稀土三個業(yè)務(wù)單元所處行業(yè)的狀況是形成對公司戰(zhàn)略規(guī)劃判斷的背景狀況是形成對公司戰(zhàn)略規(guī)劃判斷的背景 新江鎢新江鎢鎢鎢 業(yè)業(yè) 鉭鉭 鈮鈮稀稀 土土資源狀況資源狀況 中國鉭資源約占全球的10%,居世界第三位; 而鈮相對缺乏; 江西位于儲量主要地區(qū)。產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)業(yè)格局 鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈前段相對集中、后段擴散、最終產(chǎn)品涉及到許多高科技產(chǎn)業(yè)、技術(shù)壁壘較高資源狀況資源狀況 中國稀土資源豐富，儲量世界第一; 是最大的稀土生產(chǎn)國和出口國和第二大消費國，在國際市場上具有支配和主導(dǎo)地位產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)業(yè)格局 國內(nèi)稀土儲量主要集中在內(nèi)蒙、四川和江西，并依托資源形成了三大稀土

11、資源型產(chǎn)業(yè)基地 行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢資源狀況資源狀況 中國的鎢資源儲量占世界的比例已由40%增加到60%，壟斷地位進一步加強。產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)業(yè)格局 2003年五礦和江鎢的并購對國內(nèi)鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和企業(yè)行為產(chǎn)生重大影響。鎢資源定價模式發(fā)生改變；資源更加集中，總量控制；產(chǎn)業(yè)整合加快；國際鎢業(yè)集團關(guān)注中國。 2004 Capgemini - All rights reserved9鎢產(chǎn)業(yè)鏈分析鎢產(chǎn)業(yè)鏈分析鎢礦資源鎢礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域中國在全球市場上繼續(xù)扮演著重要的原鎢供應(yīng)國的角色五礦和老江鎢的合作，實現(xiàn)了對國內(nèi)鎢資源的整合。對國內(nèi)鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局和企業(yè)行為都產(chǎn)生了重

12、要的影響汽車、機械、電子、石油化工等行業(yè)的高速增長使得我國的鎢消費特別是在硬質(zhì)合金領(lǐng)域的消費有較快增長同時，國外硬質(zhì)合金企業(yè)也加快了進入中國市場的步伐，加緊在國內(nèi)建立生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)點國內(nèi)鎢行業(yè)冶煉和中間環(huán)節(jié)的集中度仍然比較低，尚未形成該領(lǐng)域的絕對控制者。但中長期來看，深加工環(huán)節(jié)將成為主要的競爭領(lǐng)域從APT的平均產(chǎn)量和新增產(chǎn)能規(guī)模來看，APT環(huán)節(jié)的集中度仍然比較低，而且市場尚未形成在規(guī)模、質(zhì)量、技術(shù)上都一方獨大的巨頭 2004 Capgemini - All rights reserved10中國的鎢資源儲量占世界的比例已由中國的鎢資源儲量占世界的比例已由40%增加到增加到60%，壟斷，壟斷地

13、位進一步加強地位進一步加強4.8%62.1%12.8%0.9%1.8%8.6%9.0%中國加拿大俄羅斯美國玻利維亞葡萄牙其它3.2%7.9%6.8%1.6%0.4%12.0%68.0%中國加拿大俄羅斯美國玻利維亞葡萄牙其它2003年世界各國鎢儲量年世界各國鎢儲量（全球總儲量（全球總儲量290萬噸）萬噸）2003年世界各國鎢儲量基礎(chǔ)年世界各國鎢儲量基礎(chǔ)（全球總儲量基礎(chǔ)（全球總儲量基礎(chǔ)620萬噸）萬噸）美國地質(zhì)調(diào)查局最新公布的美國地質(zhì)調(diào)查局最新公布的2003年世界鎢儲量（含鎢量計）為年世界鎢儲量（含鎢量計）為290萬噸，萬噸，儲量基礎(chǔ)為儲量基礎(chǔ)為620萬噸，分別比萬噸，分別比2001年增加年增加1

14、00萬噸和萬噸和310萬噸，而這些增萬噸，而這些增長幾乎全部都來源于中國鎢資源儲量的增長（中國的鎢儲量和儲量基礎(chǔ)長幾乎全部都來源于中國鎢資源儲量的增長（中國的鎢儲量和儲量基礎(chǔ)相比相比2001年增加了年增加了103萬噸和萬噸和310萬噸）萬噸）資料來源：Mineral Commodities Summaries，2004 2004 Capgemini - All rights reserved112003年五礦有色和老江鎢的合作對國內(nèi)鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和年五礦有色和老江鎢的合作對國內(nèi)鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和企業(yè)行為都產(chǎn)生了很大的影響企業(yè)行為都產(chǎn)生了很大的影響資源集中，總量受控資源集中，總量受控產(chǎn)業(yè)整合加

15、快產(chǎn)業(yè)整合加快國外巨頭開始加快進入中國市場國外巨頭開始加快進入中國市場12341234定價模式發(fā)生改變定價模式發(fā)生改變詳細(xì)分析見附件 2004 Capgemini - All rights reserved12鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈分析鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈分析鉭鈮礦資源鉭鈮礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)計到2005年全球鉭粉、鉭絲需求量分別達(dá)1450噸、320噸。國內(nèi)鉭礦山產(chǎn)能無法滿足鉭鈮企業(yè)需求，國內(nèi)最大的鉭鈮制品企業(yè)東方鉭業(yè)，每年仍有50的鉭原料需要國外進口鉭電容作為高端產(chǎn)品被應(yīng)用與通訊、電子、汽車航天航空等領(lǐng)域。鉭鈮鈹是重要的稀有金屬材料，在電子信息、軍事國防等領(lǐng)域有著十分重要的地位目前行業(yè)

16、集中度高，幾乎被四大廠商（ （美國維希公司、基美公司、英國AVX公司、日本NEC公司） ）技術(shù)壟斷中國鉭資源約占全球的10%，居世界第三位。江西是國內(nèi)儲量的主要地區(qū)，鉭儲量居全國第一鈮礦以內(nèi)蒙古最多，占全國鈮儲量的72%世界鉭產(chǎn)品的主要原料是鉭鈮精礦、 含鉭冶金殘渣和鉭的各種回收廢料，其比例為40：35：25世界鉭工業(yè)兩年多的大幅滑坡和整個鉭產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇的滯后效應(yīng)，導(dǎo)致鉭鈮精礦價格的低位徘徊. 2004 Capgemini - All rights reserved13鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈前段相對集中、后段擴散、最終產(chǎn)品涉及到許鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈前段相對集中、后段擴散、最終產(chǎn)品涉及到許多高科技產(chǎn)業(yè)、技術(shù)壁壘較高多

17、高科技產(chǎn)業(yè)、技術(shù)壁壘較高鉭、鈮礦鉭、鈮礦初級冶煉初級冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)品碳化鉭氧化鉭、氧化鈮. 到2005年全球鉭粉、鉭絲需求量分別達(dá)1450噸、320噸。鉭鈮絲 鉭粉、鉭絲 鉭電容器 硬質(zhì)合金，耐磨、耐腐蝕、耐高溫等異型件鉭電容行業(yè)集中度高，幾鉭電容行業(yè)集中度高，幾乎被四大廠商技術(shù)壟斷乎被四大廠商技術(shù)壟斷世界四大鉭電容器制造商（美國維希公司、基美公司、英國AVX公司、日本NEC公司）鉭鈮精礦伴生礦鉭鈮的應(yīng)用領(lǐng)域鉭鈮的應(yīng)用領(lǐng)域在化學(xué)工業(yè)中可用于制作蒸煮器、加熱器、冷卻器、各種器皿器件等高溫鈮基合金用于制作航空航天飛機、火箭、潛艇等的發(fā)動機部件，用作火箭加速器噴管、宇宙飛船推進加

18、力裝置和噴管閥門等刀具、工具、模具和耐磨耐蝕結(jié)構(gòu)部件在激光和微聲表面波等技術(shù)領(lǐng)域中有重要用途鈮在原子能反應(yīng)堆中用作核燃料包套材料、核燃料合金添加劑、熱交換器結(jié)構(gòu)材料 陰極濺射鉭涂層、高真空吸氣泵鉭活性材料、作光學(xué)玻璃改性劑價值鏈各個環(huán)節(jié)情況？ 2004 Capgemini - All rights reserved14我國鉭資源約占全球的我國鉭資源約占全球的10%，居世界第三位，而鈮相對缺，居世界第三位，而鈮相對缺乏；乏；江西是國內(nèi)儲量的主要地區(qū)，鉭儲量居全國第一江西是國內(nèi)儲量的主要地區(qū)，鉭儲量居全國第一10%10%41%41%22%22%18%18%9%9%其他中國澳大利亞巴西加拿大11.6

19、11.63234.33234.3世界其他國家鈮儲量我國鈮儲量我國鉭資源約占全球的我國鉭資源約占全球的10%，居世界第三位；而鈮相對缺乏，居世界第三位；而鈮相對缺乏 江西省是我國鉭資源的重要產(chǎn)地，儲量居江西省是我國鉭資源的重要產(chǎn)地，儲量居全國第一位全國第一位 新江鎢下屬宜春鉭鈮礦儲量新江鎢下屬宜春鉭鈮礦儲量 ？數(shù)據(jù)來源：Mineral Commodities Summaries，2003 2004 Capgemini - All rights reserved15目前國內(nèi)規(guī)模較大的鉭鈮生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，其中東方目前國內(nèi)規(guī)模較大的鉭鈮生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，其中東方鉭鉭業(yè)是行業(yè)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)銷量位列

20、全球前三甲，行業(yè)地位尤業(yè)是行業(yè)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)銷量位列全球前三甲，行業(yè)地位尤為突出為突出東方鉭業(yè)東方鉭業(yè)株洲硬合金廠株洲硬合金廠九江有色金屬冶煉廠九江有色金屬冶煉廠規(guī)模規(guī)模：是國內(nèi)最大的鉭鈮生產(chǎn)基地和科技先導(dǎo)型鉭鈮研究中心技術(shù)工藝：技術(shù)工藝：主要從事鉭、鈮、鈹粉末、粉末冶金制品、壓力加工產(chǎn)品、合金、化合物、氧化物、晶體材料、鉭電容器等高技術(shù)產(chǎn)品的研究、開發(fā)和生產(chǎn)。主導(dǎo)產(chǎn)品鉭粉、鉭絲，生產(chǎn)能力分別達(dá)到110t/a和35t/a，其生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平已達(dá)到國際同行業(yè)80年代末先進水平和90年代初同等水平主要產(chǎn)品：主要產(chǎn)品：高比容鉭粉、細(xì)徑鉭絲及鉭制品等有80%向發(fā)達(dá)國家出口 規(guī)模規(guī)模：是我國最大的硬質(zhì)

21、合金生產(chǎn)與科研企業(yè)，也是世界5大硬質(zhì)合金生產(chǎn)廠之一技術(shù)工藝技術(shù)工藝：該廠生產(chǎn)的鉭(鈮)主要產(chǎn)品有鉭(鈮)氧化物、氟化物，鉭、鈮粉末(電容器級和冶金級)，鉭、鈮及其合金條、錠、鉭(鈮)軋制品等。碳化物生產(chǎn)設(shè)備齊全，產(chǎn)量大，質(zhì)量好，達(dá)到國際水平主要產(chǎn)品：主要產(chǎn)品：鉭粉10t/a，鈮條、鈮粉1012t/a，鉭、鈮加工材1.52.0t/a，鉭、鈮碳化物1015t/a、氟化物3040t/a、氧化物5060t/a，鈮鐵10t/a。規(guī)模規(guī)模：是我國70年代始建的鉭鈮加工專業(yè)廠技術(shù)工藝：技術(shù)工藝：有鉭、鈮濕法冶煉車間，生產(chǎn)氟化物和氧化物；金屬鈮車間生產(chǎn)鈮條、鈮粉，鉭、鈮碳化物和鉭、鈮加工材；金屬鉭車間生產(chǎn)鉭粉

22、；鈮酸鋰單晶生產(chǎn)線。產(chǎn)能為鉭粉22t/a，鉭鈮材3.8t/a，氧化鉭24t/a，氧化鈮65t/a，氟化物70t/a，碳化物5t/a，鈮鐵25t/a，鈮粉2t/a主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品：鉭、鈮氧化物及制成品、氟化物、碳化物、鈮酸鋰單晶，鉭粉、鈮粉(電容器級及冶金級)，鉭、鈮及合金條、各種鉭、鈮軋制品等 2004 Capgemini - All rights reserved16前蘇聯(lián)18%澳洲13%美國5%其他23%中國中國41%41%我國稀土資源非常豐富，儲量世界第一，是最大的生產(chǎn)及出我國稀土資源非常豐富，儲量世界第一，是最大的生產(chǎn)及出口國和第二大消費國，在國際市場上具有支配和主導(dǎo)地位口國和第二大消

23、費國，在國際市場上具有支配和主導(dǎo)地位世界稀土資源儲量（REO萬噸）其它3%東亞13%日本22%中國大陸22%北美27%歐洲13% 全世界稀土消費分配（%）世界稀土礦產(chǎn)品2001年產(chǎn)量（REO：噸）其它1%前蘇聯(lián)2%印度3%美國6%中國88%資料來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計年鑒 美國地質(zhì)調(diào)查局礦產(chǎn)品概覽中國的稀土資源儲量世界第一中國的稀土資源儲量世界第一中國有七成的稀土產(chǎn)品出口中國有七成的稀土產(chǎn)品出口在稀土產(chǎn)品的應(yīng)用，中國也是在稀土產(chǎn)品的應(yīng)用，中國也是成為第二消費國成為第二消費國 2004 Capgemini - All rights reserved17國內(nèi)稀土儲量目前主要集中在內(nèi)蒙、四川和江西

24、，并依托資國內(nèi)稀土儲量目前主要集中在內(nèi)蒙、四川和江西，并依托資源形成了三大稀土資源型產(chǎn)業(yè)基地源形成了三大稀土資源型產(chǎn)業(yè)基地中國稀土探中國稀土探明儲量約占明儲量約占全球的全球的80內(nèi)蒙古儲量占80四川儲量占5中國重稀土中國重稀土探明儲量占探明儲量占全球的一半全球的一半以上以上內(nèi)蒙古占全國儲量的80江西占全國儲江西占全國儲量的量的80全球稀土儲量分布全球稀土儲量分布全球重稀土儲量分布全球重稀土儲量分布內(nèi)蒙（包頭稀土高新技術(shù)園區(qū)）內(nèi)蒙（包頭稀土高新技術(shù)園區(qū)）：依托白云鄂博稀土礦產(chǎn)資源輕稀土為主鐵礦的共伴生礦，開采成本低吸引稀土高新技術(shù)企業(yè)27家，三資企業(yè)30家稀土產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，初具規(guī)模，目標(biāo)成為“

25、中國稀土谷”四川省四川?。阂劳袥錾街莸南⊥临Y源（輕稀土為主）稀土企業(yè)有20多家集中在稀土產(chǎn)業(yè)鏈的上游江西省江西省：依托贛州的稀土資源（世界罕見的重稀土資源）稀土企業(yè)不多，單一稀土金屬分離能力較強單一稀土金屬和合金的產(chǎn)業(yè)基地，與江浙滬的下游企業(yè)構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈 2004 Capgemini - All rights reserved18我國稀土產(chǎn)品已由初級產(chǎn)品逐步向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品我國稀土產(chǎn)品已由初級產(chǎn)品逐步向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也向效益好的深加工方向調(diào)整，開始步入世界先進行列結(jié)構(gòu)也向效益好的深加工方向調(diào)整，開始步入世界先進行列0 01 12 23 34 45 56 67 78 81

26、996199620022002稀土礦產(chǎn)稀土礦產(chǎn)品稀土分品稀土分離產(chǎn)品離產(chǎn)品稀土分離稀土分離產(chǎn)品產(chǎn)品稀土分離產(chǎn)品產(chǎn)量占稀土產(chǎn)品總量的比例由1996年的24.9上升到48.5，高于世界稀土市場同類產(chǎn)品的消費比例。0 00.50.51 11.51.52 22.52.53 33.53.54 41996199620022002稀土稀土產(chǎn)品產(chǎn)品高純高純產(chǎn)品產(chǎn)品高純、高附加值產(chǎn)品出口量年均增長0，高純產(chǎn)品出口量占總出口量的比例達(dá)0，表明我國稀土出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由初級產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 2004 Capgemini - All rights reserved19但我國稀土工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益下滑，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等

27、問題但我國稀土工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益下滑，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問題還相當(dāng)突出還相當(dāng)突出 中國稀土工業(yè)行業(yè)管理薄弱，資源浪費嚴(yán)重。仍然存在著嚴(yán)重的濫采亂挖現(xiàn)象，盲目建立的小采、選廠無序開采，造成了嚴(yán)重資源浪費，水土流失和環(huán)境污染冶煉分離能力過剩，重復(fù)建設(shè)問題突出，引起產(chǎn)品積壓、低價競銷，嚴(yán)重影響了稀土企業(yè)效益和行業(yè)的健康發(fā)展出口管理不力，產(chǎn)品低價競銷，導(dǎo)致稀土產(chǎn)品出口價格一再下跌，影響了資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化，使企業(yè)和國家利益遭受損失企業(yè)裝備相對落后，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。使稀土產(chǎn)品回收率和合格率受到影響開采管理開采管理冶煉技術(shù)冶煉技術(shù)出口管理出口管理設(shè)備裝配設(shè)備裝配 2004 Capgemini - All

28、 rights reserved20而外資已開始大舉進入中國，參與重整中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈，主要而外資已開始大舉進入中國，參與重整中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈，主要進入的是深加工環(huán)節(jié)進入的是深加工環(huán)節(jié)終端應(yīng)用部件應(yīng)用材料應(yīng)用 深加工稀土冶煉采礦法國羅地亞公司加拿大AMR（加華）公司 日本三德金屬公司昭和電工公司日本清美化學(xué)株式會社與包鋼公司合資的天驕清美稀土拋光粉有限公司世界上最大的四家PC等用的硬盤驅(qū)動器制造公司（用稀土永磁）生產(chǎn)PC顯 示屏的有我國臺灣省、歐洲以及韓國、日本等 的著名公司（用稀土熒光、拋光、玻璃添加劑等新材料） 全世界生產(chǎn)汽車尾氣凈化器最大的四家跨國公司（共占全球市場份額約90%）PC界的IB

29、M、惠普、戴爾汽車業(yè)的通用、福特、大眾、戴姆勒、克來斯勒、菲亞特，豐田、 日立、本田（汽車還用到加稀土的防紫外線玻璃，金屬材料鎳氫電池以及汽車電子等）移動電話全球大的生產(chǎn)廠商諾基亞、摩托羅拉、愛立信、西門子（用稀土永磁、功能陶瓷、拋光粉、貯氫材料）彩電等家電或消費電子的世界名家索尼、松下、東芝、三星、LG等生產(chǎn)數(shù)碼相機的廠家有索尼、柯達(dá)、奧林巴斯、佳能、三洋（用稀土玻璃添加劑、拋光粉、鎳氫電池、永磁等）生產(chǎn)MRI（磁共振成像儀，用稀土永磁）與節(jié)能燈的GE（美國通用電 器）等 2004 Capgemini - All rights reserved21基于行業(yè)狀況審視新江鎢的鎢業(yè)、鉭鈮和稀土三個

30、業(yè)務(wù)單元基于行業(yè)狀況審視新江鎢的鎢業(yè)、鉭鈮和稀土三個業(yè)務(wù)單元的資源能力現(xiàn)狀才能形成適合新江鎢的戰(zhàn)略規(guī)劃的資源能力現(xiàn)狀才能形成適合新江鎢的戰(zhàn)略規(guī)劃礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域鎢鎢鉭鈮鉭鈮稀土稀土鎢鐵產(chǎn)量高APT產(chǎn)能弱工業(yè)j技術(shù)穩(wěn)定性不夠鎢粉產(chǎn)能很少，質(zhì)量相對不夠穩(wěn)定豐富的礦源礦的平均年限20年38.6%的開采配額有一家鎢絲合資廠，但只占10股權(quán)產(chǎn)能低伴生礦利用效率不高技術(shù)能力不夠有較豐富的礦儲量開采量可提升缺乏新工藝有一定水平產(chǎn)量低通過組建江西稀土集團獲得了礦資源采礦工藝有專利新江鎢新江鎢 2004 Capgemini - All rights reserved22新江鎢

31、擁有較強的鎢礦資源優(yōu)勢，產(chǎn)量和開采配額位居全國新江鎢擁有較強的鎢礦資源優(yōu)勢，產(chǎn)量和開采配額位居全國第一第一礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域新江鎢新江鎢鎢鎢2003年江西的鎢精礦產(chǎn)量占全國的67.1，新江鎢集團的開采配額為33.5，位居全國第一控制了國內(nèi)10以上的鎢礦資源，但是鎢礦新增儲量甚微；平均開采年限僅為20年，后備資源嚴(yán)重不足2002年我國鎢基礎(chǔ)儲量分布2002年我國鎢基礎(chǔ)儲量分布21.6%21.6%4.6%4.6%10.4%10.4%8.4%8.4%10.1%10.1%44.9%44.9%湖南湖南江西江西河南河南福建福建廣東廣東其它其它2003年鎢精礦開采配額分布2

32、003年鎢精礦開采配額分布33.50%33.50%48.09%48.09%5.07%5.07%5.50%5.50%4.38%4.38%3.46%3.46%新江鎢集團新江鎢集團柿竹園柿竹園香爐山香爐山崇義茅坪鎢鉬礦崇義茅坪鎢鉬礦云南麻栗坡鎢業(yè)云南麻栗坡鎢業(yè)其它其它 2004 Capgemini - All rights reserved23同時，隨著外部環(huán)境的變化，新江鎢資源和貿(mào)易的優(yōu)勢也面同時，隨著外部環(huán)境的變化，新江鎢資源和貿(mào)易的優(yōu)勢也面臨著一些挑戰(zhàn)臨著一些挑戰(zhàn) 雖然控制了國內(nèi)10以上的鎢礦資源，但是鎢礦新增儲量甚微；平均開采年限僅為20年，后備資源嚴(yán)重不足 甘肅張掖市、吉林琿春市新發(fā)現(xiàn)了大

33、型鎢礦床，這些新增資源將對現(xiàn)有的資源格局形成強大的沖擊，對江鎢是個潛在的威脅 江鎢集團的開采配額為33.5，位居全國第一 但由于礦山企業(yè)超標(biāo)生產(chǎn)、非法民采等因素的影響，市場上鎢礦的實際供應(yīng)量會增加 江鎢集團的出口配額從2002年的15降為2004年的12.8 隨著競爭格局的變化，配額的受讓主體以及國家分配配額的方式有可能發(fā)生變化資料來源：五礦有色，配額數(shù)據(jù)均為2003年鎢礦資源鎢礦資源開采配額開采配額出口配額出口配額政策變化新增資源非法產(chǎn)礦 2004 Capgemini - All rights reserved24新江鎢通過自身發(fā)展已經(jīng)在冶煉和中間產(chǎn)品環(huán)節(jié)積蓄了一些新江鎢通過自身發(fā)展已經(jīng)在冶

34、煉和中間產(chǎn)品環(huán)節(jié)積蓄了一些力量，但還沒有形成真正的競爭優(yōu)勢力量，但還沒有形成真正的競爭優(yōu)勢礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域新江鎢新江鎢鎢鐵產(chǎn)量高，APT產(chǎn)能弱，工業(yè)技術(shù)穩(wěn)定性不夠， 鎢粉產(chǎn)量和質(zhì)量較弱鎢精礦冶煉能力和中間產(chǎn)品加工在全國并不突出，不具備影響市場的能力產(chǎn)品研發(fā)和工藝技術(shù)以及質(zhì)量控制等都處于全行業(yè)中等水平，沒有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢產(chǎn)能技術(shù)產(chǎn)能技術(shù)鎢鎢 2004 Capgemini - All rights reserved25鉭鈮方面，宜春鉭鈮礦是全國最大的鉭鈮礦產(chǎn)地之一，具有鉭鈮方面，宜春鉭鈮礦是全國最大的鉭鈮礦產(chǎn)地之一，具有重要的資源地位。同時，鉭礦的伴生礦有較好的

35、可利用前景重要的資源地位。同時，鉭礦的伴生礦有較好的可利用前景礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域新江鎢新江鎢鉭鈮鉭鈮儲量：15763.4萬噸產(chǎn)能：15002000噸日處理礦石可開采年限：319年宜春鉭鈮礦q 選礦技術(shù)落后，要提高產(chǎn)能和效率需要新增投資q 組織結(jié)構(gòu)相對臃腫，管理人員年齡結(jié)構(gòu)偏老q 全部年產(chǎn)量尚不能達(dá)到九江冶煉廠的精礦需求的40q 全部年產(chǎn)量尚不能達(dá)到東方鉭業(yè)鉭鈮精礦需求的25q 鋰云母精礦和鋰長石粉是從尾礦中提取的兩大副產(chǎn)品，具有成本低、市場廣的特點。如能充分利用可增加收入、降低尾礦儲存費用。應(yīng)該大力發(fā)展礦石 鉭精礦 鋰長石粉 鋰云母精礦 10.010.40.2

36、0。3鉭礦提煉伴生礦比例（噸） 2004 Capgemini - All rights reserved26九江冶煉廠在國內(nèi)鉭鈮加工業(yè)具有較長的歷史，也具有較強九江冶煉廠在國內(nèi)鉭鈮加工業(yè)具有較長的歷史，也具有較強的技術(shù)實力。但由于產(chǎn)業(yè)升級沒跟上，導(dǎo)致目前發(fā)展略為滯的技術(shù)實力。但由于產(chǎn)業(yè)升級沒跟上，導(dǎo)致目前發(fā)展略為滯后后礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域新江鎢新江鎢鉭鈮鉭鈮是我國70年代始建的鉭鈮加工專業(yè)廠；有鉭、鈮濕法冶煉車間九江冶煉廠q 在國內(nèi)鉭鈮加工業(yè)具有較長的歷史，也具有較強的技術(shù)實力q 有鉭、鈮濕法冶煉車間，生產(chǎn)氟化物和氧化物；金屬鈮車間生產(chǎn)鈮條、鈮粉，鉭、鈮碳化物和

37、鉭、鈮加工材；金屬鉭車間生產(chǎn)鉭粉；鈮酸鋰單晶生產(chǎn)線q 但由于設(shè)備投資、產(chǎn)業(yè)升級沒跟上，導(dǎo)致原本落后的東方鉭業(yè)迅速超過 2004 Capgemini - All rights reserved27新江鎢與江西省其他幾家稀土企業(yè)合資組建了江西稀土集團新江鎢與江西省其他幾家稀土企業(yè)合資組建了江西稀土集團，希望以此為平臺發(fā)展稀土業(yè)務(wù)，希望以此為平臺發(fā)展稀土業(yè)務(wù)礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域新江鎢新江鎢稀土稀土稀土業(yè)務(wù)僅占九江冶煉廠業(yè)務(wù)量的1015稀土業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種變化較大，盈利性難以保證業(yè)務(wù)一直基本沒有增長沒有礦資源采礦工藝有專利 九江有色金屬冶煉廠九江有色金屬冶煉廠江西稀土集團江

38、西稀土集團 新江鎢與江西其他稀土企業(yè)組建了江西稀土集團，其中新江鎢集團為大股東（60)，力求成為稀土行業(yè)的旗艦企業(yè) 2004 Capgemini - All rights reserved28同時，整合后的新江鎢，也要面臨隨之而來的重組、改制以同時，整合后的新江鎢，也要面臨隨之而來的重組、改制以及內(nèi)部管理問題及內(nèi)部管理問題財務(wù)制度調(diào)整人員分流破產(chǎn)、改制管理提升重組、整合 順利完成購并后的資源、資金、人員、技術(shù)等方面的整合加快內(nèi)部管理制度、財務(wù)制度的調(diào)整和完善新江鎢新江鎢 2004 Capgemini - All rights reserved29凱捷認(rèn)為，新江鎢除了行業(yè)和自身狀況外還需要關(guān)注股

39、東期凱捷認(rèn)為，新江鎢除了行業(yè)和自身狀況外還需要關(guān)注股東期望、相關(guān)利益方的資源協(xié)同、重組和改制進程等因素望、相關(guān)利益方的資源協(xié)同、重組和改制進程等因素1新江鎢的整體戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)為集團股東創(chuàng)造價值，振興江西稀有金屬產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)，并立志成為行業(yè)翹楚2對于內(nèi)部三大板塊的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，新江鎢需要考慮股東相關(guān)利益方對于不同板塊的考慮，以及股東方的資源條件.3新江鎢現(xiàn)階段必須要順利完成企業(yè)內(nèi)部重組和改制，提高內(nèi)部效率，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度 2004 Capgemini - All rights reserved30新江鎢的整體戰(zhàn)略要能夠?qū)崿F(xiàn)股東利益最大化，不斷提高投新江鎢的整體戰(zhàn)略要能夠?qū)崿F(xiàn)股東利益最大化，不斷

40、提高投資回報率，同時要肩負(fù)振興江西稀有稀土產(chǎn)業(yè)的重任資回報率，同時要肩負(fù)振興江西稀有稀土產(chǎn)業(yè)的重任鉭粉、鉭絲礦資源礦資源 冶煉冶煉 中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品 應(yīng)用應(yīng)用鉭電容鎢礦鉭鈮稀土 新江鎢集團戰(zhàn)略q 實現(xiàn)股東利益最大化，不斷提高投資回報率ROEq 新江鎢同時還擔(dān)負(fù)著振興江西稀有稀土產(chǎn)業(yè)的大任江西省地圖 新江鎢集團黑鎢/白鎢重稀土APT、黃鎢/藍(lán)鎢氧化鉭、氧化鈮.硬質(zhì)合金/鎢材示意鉭、鈮礦鎢粉、碳化鎢粉。鎢 鐵。鎢酸熒光粉、永磁體稀土氧化物稀土金屬、合金 2004 Capgemini - All rights reserved31對于內(nèi)部業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，在考慮其獨立性的同時需要對于內(nèi)部業(yè)務(wù)單元的

41、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，在考慮其獨立性的同時需要關(guān)注與股東方及合作者相關(guān)板塊整體戰(zhàn)略的協(xié)同關(guān)注與股東方及合作者相關(guān)板塊整體戰(zhàn)略的協(xié)同礦資源礦資源 冶煉冶煉 中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品 應(yīng)用應(yīng)用鎢礦 鉭鈮稀土 新江鎢業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略新江鎢業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略 鎢鎢 稀稀 土土 鉭鉭 鈮鈮五礦有色新江鎢老江鎢.。. 行業(yè)狀況新江鎢和股東及合作者的關(guān)系（示意）黑鎢/白鎢重稀土APT.黃鎢/藍(lán)鎢氧化鉭、氧化鈮.硬質(zhì)合金/鎢材鉭粉、鉭絲鉭電容 鎢新江鎢的鎢戰(zhàn)略要考慮與五礦有色鎢板塊整體規(guī)劃的協(xié)同 鉭鈮稀土新江鎢的鉭鈮戰(zhàn)略可以相對獨立的考慮新江鎢的稀土戰(zhàn)略隨著江西稀土集團的組建轉(zhuǎn)化為子公司戰(zhàn)略鎢粉、碳化鎢粉鎢鐵. 鎢酸稀土氧化物熒光粉、永磁

42、體稀土金屬、合金江西稀土集團鉭、鈮礦 2004 Capgemini - All rights reserved32江鎢的戰(zhàn)略發(fā)展還應(yīng)以企業(yè)內(nèi)部的改制和重組為基礎(chǔ)，建立江鎢的戰(zhàn)略發(fā)展還應(yīng)以企業(yè)內(nèi)部的改制和重組為基礎(chǔ)，建立良好的現(xiàn)代企業(yè)制度，完善內(nèi)部管理體系良好的現(xiàn)代企業(yè)制度，完善內(nèi)部管理體系 1 2 3持續(xù)推進管理優(yōu)化工作，提高效率、降低成本清理清理改制改制變革變革清理不良資產(chǎn)對非主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)逐步進行清理主要核心企業(yè)改制完成，剝離人員和社會負(fù)擔(dān)治理結(jié)構(gòu)和管控體系高效、清晰、合理現(xiàn)代企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)制度建設(shè)法人治理結(jié)構(gòu)完善體系健全流程順暢運作高效 2004 Capgemini - All ri

43、ghts reserved33面臨目前行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，江鎢希望找準(zhǔn)在行業(yè)中的定位，面臨目前行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，江鎢希望找準(zhǔn)在行業(yè)中的定位，繼續(xù)保持其在國內(nèi)鎢行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并制定出未來幾年繼續(xù)保持其在國內(nèi)鎢行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并制定出未來幾年的發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展規(guī)劃.Material)戰(zhàn)略規(guī)劃)流程制度)計劃預(yù)算行業(yè)定位組織結(jié)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃人力資源規(guī)劃招聘、培訓(xùn)匯報關(guān)系未來未來發(fā)展目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃薪酬、績效體系部門職責(zé)人力資源規(guī)劃)IITui y供應(yīng)商管理l). 2004 2005 2006 2007戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 人力資源運 營 系統(tǒng) 2007？ 如何找準(zhǔn)在行業(yè)如何找準(zhǔn)在行業(yè)中的定位中的定位 如何確定江鎢未如何確

44、定江鎢未來的發(fā)展目標(biāo)和來的發(fā)展目標(biāo)和實施路徑實施路徑 順利實現(xiàn)重組、順利實現(xiàn)重組、改制改制 完善組織結(jié)構(gòu)和完善組織結(jié)構(gòu)和運營流程運營流程 優(yōu)化人力資源結(jié)優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)構(gòu) 組 織 結(jié) 構(gòu)新江鎢戰(zhàn)略定位和對未來幾年的戰(zhàn)略規(guī)劃 組織結(jié)構(gòu)，部門職責(zé)，匯報關(guān)系和權(quán)限體系人力資源規(guī)劃招聘/解聘績效考評薪酬激勵流程制度、文件計劃預(yù)算系統(tǒng)IT信息系統(tǒng)采購管理示意 2004 Capgemini - All rights reserved34目錄目錄 項目委托意愿的理解 解決問題的思路建議解決問題的思路建議 建議的任務(wù)結(jié)構(gòu)和時間 項目組織和報價 2004 Capgemini - All rights reser

45、ved35基于新江鎢現(xiàn)實的資源情況和戰(zhàn)略規(guī)劃的原則條件，本次項基于新江鎢現(xiàn)實的資源情況和戰(zhàn)略規(guī)劃的原則條件，本次項目的重點是規(guī)劃形成新江鎢的戰(zhàn)略發(fā)展計劃目的重點是規(guī)劃形成新江鎢的戰(zhàn)略發(fā)展計劃公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略戰(zhàn)略愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略支撐體系戰(zhàn)略支撐體系管控原則和模式鎢單元戰(zhàn)略計劃鉭鈮單元戰(zhàn)略計劃稀土單元戰(zhàn)略計劃組織結(jié)構(gòu)調(diào)整運營效率提升愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)是戰(zhàn)略規(guī)劃的出發(fā)點戰(zhàn)略計劃是項目重點，明確公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的步驟和途徑管控原則和模式明確公司對下屬業(yè)務(wù)單元的管理手段和方式SBU戰(zhàn)略是公司戰(zhàn)略計劃的基礎(chǔ)和組成部分是支撐戰(zhàn)略計劃有效實現(xiàn)的各項功能同時也是實現(xiàn)管控目標(biāo)的渠道公司戰(zhàn)略計劃績效管理改善

46、 2004 Capgemini - All rights reserved36新江鎢的公司戰(zhàn)略規(guī)劃須符合股東方相關(guān)戰(zhàn)略對其定位的原新江鎢的公司戰(zhàn)略規(guī)劃須符合股東方相關(guān)戰(zhàn)略對其定位的原則和要求則和要求通過溝通，了解并確定股東方對新江鎢的期望目標(biāo)和要求基于上述目標(biāo)和要求，新江鎢規(guī)劃公司的愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)保障戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的戰(zhàn)略計劃的制定基于股東方的目標(biāo)、要求以及公司戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)劃新江鎢對于下屬業(yè)務(wù)單元的管控原則和模式公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略戰(zhàn)略愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略支撐體系戰(zhàn)略支撐體系管控原則和模式鎢單元戰(zhàn)略計劃鉭鈮單元戰(zhàn)略計劃稀土單元戰(zhàn)略計劃組織結(jié)構(gòu)調(diào)整運營效率提升公司戰(zhàn)略計劃績效管理改善 2004

47、Capgemini - All rights reserved37遠(yuǎn)景目標(biāo)：基于對未來發(fā)展方向的判斷和論斷，向公司高層、中層管理人員所描述的振奮人心的發(fā)展藍(lán)圖對未來的觀點 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源對公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的政策法規(guī)、競爭環(huán)境和競爭格局的展望所采取的業(yè)務(wù)組合、整體戰(zhàn)略的總體方向性描述為實現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)將構(gòu)建、完善的核心競爭能力，所采取的具體競爭手段基于股東方賦予新江鎢的定位和發(fā)展目標(biāo)，凱捷將協(xié)助委托基于股東方賦予新江鎢的定位和發(fā)展目標(biāo)，凱捷將協(xié)助委托方明確公司的愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)描述方明確公司的愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)描述 2004 Capgemini - All rights reserved38游

48、樂業(yè)198419851986198719881993199419951996199819992000新錦江大酒店東錦江大酒店新錦江松江酒店錦江集團國際管理公司酒店銷售網(wǎng)絡(luò)的建立與完善新錦江假日酒店錦江之星及連鎖店擴張酒店業(yè)錦江樂園錦江旅游公司香港錦江旅游公司錦江渡假村天馬鄉(xiāng)村俱樂部錦江航空有限公司上海航空觀光巴士公司振華汽車服務(wù)公司友誼汽車服務(wù)公司上海國聯(lián)有限公司入股錦海捷亞國際貨運浦東機場貨運站運輸業(yè)錦江集團財務(wù)公司陸續(xù)參股交通銀行上海分行、浦發(fā)銀行、太平洋保險公司、上海城市合作銀行、上海國際投資信托公司參股國泰君安金融業(yè)購買松江商苑松江酒家新錦江商廈麥德龍及連鎖店的擴張商貿(mào)業(yè)國安大廈新錦江

49、商業(yè)街錦江城綜合大廈浦東三林城住宅區(qū)開發(fā)新錦江商廈房地產(chǎn)業(yè)凱捷將幫助新江鎢建立實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的增長階梯，明確達(dá)到凱捷將幫助新江鎢建立實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的增長階梯，明確達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)所需的增長途徑戰(zhàn)略目標(biāo)所需的增長途徑凱捷案例參考凱捷案例參考 2004 Capgemini - All rights reserved39近期階段近期階段中期階段中期階段遠(yuǎn)期階段遠(yuǎn)期階段時間依據(jù)增長階梯的階段目標(biāo)，新江鎢需設(shè)立相應(yīng)的公司核心能依據(jù)增長階梯的階段目標(biāo)，新江鎢需設(shè)立相應(yīng)的公司核心能力培養(yǎng)建立的階段目標(biāo)力培養(yǎng)建立的階段目標(biāo) 能力 能力 能力 能力 能力僅為示意僅為示意 2004 Capgemini - All rig

50、hts reserved40新江鎢增長階梯新江鎢增長階梯新江鎢核心能力新江鎢核心能力企業(yè)核心能力 能力 能力 能力 能力 能力 能力鎢業(yè)務(wù)鎢業(yè)務(wù)單元單元鉭鈮業(yè)鉭鈮業(yè)務(wù)單元務(wù)單元 能力 能力稀土業(yè)稀土業(yè)務(wù)單元務(wù)單元 能力鎢業(yè)務(wù)單元鉭鈮業(yè)務(wù)單元稀土業(yè)務(wù)單元新江鎢公司增長階梯和核心能力需通過對下屬業(yè)務(wù)單元相應(yīng)新江鎢公司增長階梯和核心能力需通過對下屬業(yè)務(wù)單元相應(yīng)增長階梯和能力規(guī)劃后匯總形成增長階梯和能力規(guī)劃后匯總形成僅為示意僅為示意 2004 Capgemini - All rights reserved41 行業(yè)吸引力 競爭地位 重組/合理化的機會 集團技能 業(yè)務(wù)單元之間的聯(lián)系 對集團戰(zhàn)略的價值貢獻(xiàn)

51、 政策導(dǎo)向MACSMACS矩陣矩陣：market-activated corporate strategy -基于市場的集團戰(zhàn)略MACSMACS矩陣對確定業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略具矩陣對確定業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略具有重大指導(dǎo)作用有重大指導(dǎo)作用行業(yè)增長率業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢高運用上頁矩陣來判斷業(yè)務(wù)單元的價值創(chuàng)造潛力運用上頁矩陣來判斷業(yè)務(wù)單元的價值創(chuàng)造潛力業(yè)務(wù)單元的盈利潛力業(yè)務(wù)單元的盈利潛力穩(wěn)定發(fā)展優(yōu)先發(fā)展撤資或清算撤資最優(yōu)先發(fā)展撤資或建立技能發(fā)掘集團價值的能力發(fā)掘集團價值的能力低 中 高一般 優(yōu)秀在匯總形成公司增長階梯的過程中需要從業(yè)務(wù)組合的角度對在匯總形成公司增長階梯的過程中需要從業(yè)務(wù)組合的角度對業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略計劃進行審

52、視和必要調(diào)整業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略計劃進行審視和必要調(diào)整 2004 Capgemini - All rights reserved42“瞄準(zhǔn)短期盈利目標(biāo)瞄準(zhǔn)短期盈利目標(biāo)”“形成若干業(yè)務(wù)板塊形成若干業(yè)務(wù)板塊”“主業(yè)鮮明主業(yè)鮮明”資本投機型資本投機型以經(jīng)營為基礎(chǔ)以經(jīng)營為基礎(chǔ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .以江鎢集團擁有的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)狀況出發(fā)，公司應(yīng)逐步形成以江鎢集團擁有的資產(chǎn)和

53、業(yè)務(wù)狀況出發(fā)，公司應(yīng)逐步形成“若干業(yè)務(wù)板塊若干業(yè)務(wù)板塊”的結(jié)構(gòu)模式的結(jié)構(gòu)模式初步判斷，供討論初步判斷，供討論 2004 Capgemini - All rights reserved43戰(zhàn)略導(dǎo)向型戰(zhàn)略導(dǎo)向型財務(wù)導(dǎo)向型財務(wù)導(dǎo)向型投資、監(jiān)控和買賣各種獨立的業(yè)務(wù)中信泰富美國ITT美國KKR三星通用電氣ABB聯(lián)合航空集團寶潔上汽集團管理整個多元業(yè)務(wù)組合并分享經(jīng)營技能和盡可能利用業(yè)務(wù)之間協(xié)同效應(yīng)集中于幾個相對類似的市場，緊密的經(jīng)營一體化的業(yè)務(wù)操作導(dǎo)向型操作導(dǎo)向型在多板塊結(jié)構(gòu)模式下，新江鎢可以規(guī)劃對于下屬不同業(yè)務(wù)單在多板塊結(jié)構(gòu)模式下，新江鎢可以規(guī)劃對于下屬不同業(yè)務(wù)單元的管控原則和模式元的管控原則和模式通用

54、方法介紹通用方法介紹 2004 Capgemini - All rights reserved44戰(zhàn)略導(dǎo)向財務(wù)導(dǎo)向/戰(zhàn)略導(dǎo)向財務(wù)導(dǎo)向操作導(dǎo)向/戰(zhàn)略導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向財務(wù)導(dǎo)向/戰(zhàn)略導(dǎo)向操作導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向/操作導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向弱弱中等中等強強相關(guān)相關(guān)獨立獨立通用方法介紹通用方法介紹按照下屬業(yè)務(wù)單元在新江鎢戰(zhàn)略中的定位，可以確定對其關(guān)按照下屬業(yè)務(wù)單元在新江鎢戰(zhàn)略中的定位，可以確定對其關(guān)注點和影響力的差異，并從而確定合適的管控模式注點和影響力的差異，并從而確定合適的管控模式屬于主要向母公司貢獻(xiàn)財務(wù)價值的子公司，同時母公司對其可影響范圍較小，重點關(guān)注是否繼續(xù)持有；屬于母公司需要關(guān)注其業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的一類，但限于母公司

55、資源能力，較難直接影響，因而戰(zhàn)略規(guī)劃是主要作用工具；屬于與母公司業(yè)務(wù)高度協(xié)同的子公司，且與母公司可共享資源平臺，可通過明晰母公司戰(zhàn)略從而確定其戰(zhàn)略。 2004 Capgemini - All rights reserved45進行業(yè)務(wù)單元所屬行業(yè)的掃描，分析尋找合適的市場機會確定業(yè)務(wù)單元的資源能力狀況以及可以獲得的資源能力基于行業(yè)機會和資源能力，制定各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略計劃SBUSBU戰(zhàn)略是形成公司戰(zhàn)略計劃的基礎(chǔ)和組成部分，由于所處行戰(zhàn)略是形成公司戰(zhàn)略計劃的基礎(chǔ)和組成部分，由于所處行業(yè)和資源能力狀況的不同業(yè)務(wù)單元間存在較大差異業(yè)和資源能力狀況的不同業(yè)務(wù)單元間存在較大差異公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略戰(zhàn)

56、略愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略支撐體系戰(zhàn)略支撐體系管控原則和模式鎢單元戰(zhàn)略計劃鉭鈮單元戰(zhàn)略計劃稀土單元戰(zhàn)略計劃組織結(jié)構(gòu)調(diào)整運營效率提升公司戰(zhàn)略計劃績效管理改善 2004 Capgemini - All rights reserved46新江鎢下屬三個業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略計劃制定的關(guān)注點有所不同，本新江鎢下屬三個業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略計劃制定的關(guān)注點有所不同，本次項目的涉及深度也將有所差異次項目的涉及深度也將有所差異戰(zhàn)略須充分考戰(zhàn)略須充分考慮與五礦集團慮與五礦集團鎢板塊戰(zhàn)略的鎢板塊戰(zhàn)略的協(xié)同協(xié)同由于江西稀土由于江西稀土集團的組建而集團的組建而轉(zhuǎn)化為子公司轉(zhuǎn)化為子公司戰(zhàn)略，由組建戰(zhàn)略，由組建后的公司委托后的公司委托更為合適更

57、為合適獨立發(fā)展空間獨立發(fā)展空間較大，可以形較大，可以形成獨立的發(fā)展成獨立的發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域鎢鎢鉭鈮鉭鈮稀土稀土鎢鐵產(chǎn)量高APT產(chǎn)能弱工業(yè)j技術(shù)穩(wěn)定性不夠鎢粉產(chǎn)量和質(zhì)量較弱豐富的礦源礦的平均年限20年38.6%的開采配額有一家鎢絲合資廠，但只占10股權(quán)產(chǎn)能低伴生礦利用效率不高技術(shù)能力不夠有較豐富的礦儲量開采量可提升缺乏新工藝有一定水平產(chǎn)量低沒有礦資源采礦工藝有專利 2004 Capgemini - All rights reserved47外部變革外部變革反饋行為改變行為改變C績效改變績效改變P結(jié)構(gòu)改變結(jié)構(gòu)改變S反饋反饋行業(yè)行業(yè)制造商制造商- 技術(shù)

58、突破- 政府政策/管理改變-國內(nèi)-國際- 口味/生活方式的轉(zhuǎn)變- 需求經(jīng)濟學(xué)需求經(jīng)濟學(xué)-替代產(chǎn)品可獲得性-產(chǎn)品差異性-增長率-變更性/周期性- 供給經(jīng)濟學(xué)供給經(jīng)濟學(xué)-生產(chǎn)商集中度-進口競爭-生產(chǎn)商差異性-固定/可變成本結(jié)構(gòu)-產(chǎn)能運用-科技機遇-供給曲線 -進入/退出壁壘- 產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟學(xué)-供應(yīng)商討價能力-顧客討價能力-市場信息失效-縱向市場失效- 營銷營銷-定價-批量-廣告/促銷-新產(chǎn)品/研發(fā)-分銷- 產(chǎn)能改變產(chǎn)能改變-擴張/收縮-進入/退出-收購/合并/剝離- 縱向整合縱向整合-前向/后向整合-縱向合資企業(yè)-長期合同- 內(nèi)部效率內(nèi)部效率-成本控制-物流-過程發(fā)展-組織效能- 財務(wù)財

59、務(wù)-盈利性-價值創(chuàng)造- 科技進步科技進步- 雇傭目標(biāo)雇傭目標(biāo)在制定各個在制定各個業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略計劃之前，凱捷將對所處行業(yè)進行戰(zhàn)略計劃之前，凱捷將對所處行業(yè)進行分析總結(jié)，形成對行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷分析總結(jié)，形成對行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷 2004 Capgemini - All rights reserved48基于凱捷前期合作項目中已經(jīng)形成的行業(yè)資料積累，本次項基于凱捷前期合作項目中已經(jīng)形成的行業(yè)資料積累，本次項目中部分行業(yè)研究工作將以信息掃描更新為主目中部分行業(yè)研究工作將以信息掃描更新為主4全球?qū)υu的需求總量呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢全球?qū)υu的需求總量呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢資料來源：美國鎢市場現(xiàn)狀,中

60、國鎢市場報告（2002年）全球原鎢需求情況統(tǒng)計全球原鎢需求情況統(tǒng)計05000100001500020000250003000035000400004500050000199419951996199719981999200020012002噸噸全球市場的鎢需求量在一個狹小的區(qū)域內(nèi)波動，需求總量比較穩(wěn)定總體上呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢2001年的增長主要是因為我國實行總量控制及改變鎢制品出口體制，導(dǎo)致國外用戶恐慌性采購2002年受“9.11事件”的影響，全球經(jīng)濟增長放緩，鎢消費需求總量有較大的回落。經(jīng)濟增長是帶動鎢消費的主要因素項目中部分項目中部分行業(yè)研究內(nèi)行業(yè)研究內(nèi)容將基于前容將基于前期已有資料期已有資