非公開定向債務(wù)融資工具法律意見書

1、百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我袋%瞽元律肺事3®所Qiyuan Law Firm/湖南啟元律師事務(wù)所、關(guān)于*集團(tuán)有限公司2016年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具之法律意見書www.qiyuanxom致：*集團(tuán)有限公司湖南啟元律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”、）接受*集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “發(fā)行人”）的委托，擔(dān)任其申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行2016年度第一期非公開定向債務(wù)融資 工具（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的發(fā)行人律師，本所現(xiàn)依據(jù)中華人民共和國(guó)公 司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理 辦法（人民銀行令2008第1號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”）、銀行間債券市場(chǎng) 非金融企業(yè)債務(wù)

2、融資工具非公開定向發(fā)行規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行規(guī)則”）等法 律法規(guī)和規(guī)范性文件，按照銀行間債券市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”） 規(guī)則指引以及律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、 道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具本法律意 見書。對(duì)于本法律意見書，本所特做如下聲明：1、已依據(jù)本法律意見書出具日以前已發(fā)生或存在的事實(shí)和我國(guó)現(xiàn)行法律、 法規(guī)和規(guī)則指引發(fā)表法律意見。2、本所已嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)本次發(fā)行 的合法合規(guī)性進(jìn)行了充分的盡職調(diào)查，保證法律意見書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述及重大遺漏。3、本所同意將法律意見書作為本次發(fā)行注冊(cè)必備的法律文件，隨同其他材 料一同報(bào)送，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任

3、。本法律意見書僅供發(fā)行人本次發(fā)行之目的 使用，不得用作任何其他目的。4、本所已經(jīng)得到發(fā)行人的保證：即發(fā)行人向本所提供的為出具本法律意見 書必需的原始書面材料、副本材料或口頭證言均真實(shí)、合法、有效，不存在虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏；發(fā)行人向本所提供的有關(guān)副本材料或復(fù)印件均與 原件一致。發(fā)行人所提供的書面材料上的簽署、 印章是真實(shí)的，且該等簽署和印 章已獲取所需的合法授權(quán)，履行了必要的法定程序。5、本所律師僅就與本次發(fā)行有關(guān)的法律問題發(fā)表法律意見，并不對(duì)有關(guān)會(huì) 計(jì)、審計(jì)、信用評(píng)級(jí)、償債能力和現(xiàn)金流分析等非法律專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見。在本 法律意見書中如有涉及會(huì)計(jì)、1審計(jì)、信用評(píng)級(jí)、償債能力和現(xiàn)金流

4、分析等內(nèi)容時(shí)， 均為嚴(yán)格按照有關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告引述。 該引述并不意味著本所律師對(duì)其真 實(shí)性做出任何明示或默示的保證，且對(duì)于這些內(nèi)容本所律師并不具備核查和作出 判斷的合法資格?；谏鲜觯舅F(xiàn)出具本法律意見書如下:一、發(fā)行人的主體資格（一）發(fā)行人目前持有*市工商行政管理局于2015年12月3日核發(fā)的統(tǒng)一 社會(huì)信用代碼為9721B的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，根據(jù)該營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載，發(fā)行人的基本情 況如下：公司名稱：*集團(tuán)有限公司公司住所：*市九華示范區(qū)奔馳中路6號(hào)*重工辦公樓5層法定代表人：*/注冊(cè)資本：12億元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）經(jīng)營(yíng)范圍：礦山設(shè)備、物料輸送設(shè)備、港口機(jī)械設(shè)備、工程機(jī)械、電

5、子系統(tǒng) 裝備及配套件等系統(tǒng)成套設(shè)備的研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、施工；項(xiàng)目管理；工 程咨詢、施工及總承包；實(shí)業(yè)投資、投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。（二）發(fā)行人并未取得任何與金融有關(guān)的資質(zhì)、 資格，或從事與金融相關(guān)的 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（三）截至本法律意見書出具之日，發(fā)行人系中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)企 業(yè)類會(huì)員。（四）根據(jù)法律、法規(guī)及發(fā)行人公司章程的規(guī)定，發(fā)行人并不存在需要解散、終止或被吊銷企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等影響正常存續(xù)和正常經(jīng)營(yíng)的情形。發(fā)行人自成立以來均通過歷年工商年檢，歷史沿革合法、合規(guī)。據(jù)此，本所認(rèn)為，發(fā)行人系在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的具有法人資格的非金融 企業(yè)，具備管理辦法、發(fā)行規(guī)則等規(guī)定的本次發(fā)行主體資格。二

6、、本次發(fā)行的發(fā)行程序（一）2016年3月22日，發(fā)行人召開股東會(huì)，會(huì)議審議同意公司于 2016 年向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過/F0億元人民幣的非公 開定向債務(wù)融資工具；同意公司2016年*集團(tuán)有限公司非公開定向債務(wù)融資 工具發(fā)行方案并授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律、/法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求 最終確定并實(shí)施本期債券的發(fā)行方案、募集資金用途及其他相關(guān)事宜。經(jīng)核查，本所認(rèn)為:1、發(fā)行人批準(zhǔn)本次發(fā)行的股東會(huì)會(huì)議的召開程序與決議內(nèi)容符合相關(guān)法 律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及發(fā)行人公司章程的規(guī)定。2、根據(jù)發(fā)行人的公司章程，股東會(huì)是發(fā)行人的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，有權(quán)對(duì)本次 發(fā)行進(jìn)行決議，因此，發(fā)行

7、人本次發(fā)行已獲得有效的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)。（二）根據(jù)管理辦法、發(fā)行規(guī)則等的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人應(yīng)就本次發(fā) 行向交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，并在取得交易商協(xié)會(huì)出具的接受注冊(cè)通知書后方可發(fā) 行。綜上所述，本所認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已得到合法授權(quán)與批準(zhǔn)，決議的內(nèi)容 與程序合法合規(guī)，本次發(fā)行尚待發(fā)行人向交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)。三、關(guān)于本次發(fā)行的發(fā)行文件及有關(guān)機(jī)構(gòu)（一）定向發(fā)行協(xié)議本所律師審查了發(fā)行人擬向交易商協(xié)會(huì)正式報(bào)送的其與銀行間市場(chǎng)特定機(jī)構(gòu)投資人擬簽署的*集團(tuán)有限公司債務(wù)融資工具非公開定向發(fā)行協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“定向發(fā)行協(xié)議”），經(jīng)核查，定向發(fā)行協(xié)議包含了定向工具的發(fā) 行與認(rèn)購(gòu)、募集資金用途、信息披露、投資人保護(hù)、發(fā)行人的權(quán)利及義

8、務(wù)、投資 人的權(quán)利及義務(wù)、保密義務(wù)、變更、定向工具發(fā)行的終止、信用增進(jìn)的安排（如 有）、爭(zhēng)議的解決、協(xié)議的生效與終止及相關(guān)附件等內(nèi)容。經(jīng)核查，本所認(rèn)為定向發(fā)行協(xié)議符合定向發(fā)行規(guī)則及相關(guān)指引的 規(guī)定，合法有效。（二）法律意見書發(fā)行人委托本所為本次發(fā)行出具法律意見書，本所指派朱志怡律師和張超文丁 律師作為出具本法律意見書的經(jīng)辦律師。本所持有湖南省司法廳核發(fā)的2430號(hào)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證，本所經(jīng)辦律師朱志怡律師持有2544號(hào)律師執(zhí)業(yè)證書，張超文律師持有7732號(hào)律師執(zhí)業(yè)證書。/經(jīng)自查，本所及本所經(jīng)辦律師與發(fā)行人無關(guān)聯(lián)關(guān)系。據(jù)此，本所認(rèn)為，法律意見書由兩名以上經(jīng)辦人員簽字，加蓋中介機(jī)構(gòu) 公章，且無不

9、合理的用途限制，編制程序與內(nèi)容均符合管理辦法、定向發(fā)行規(guī)則等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。（三）審計(jì)報(bào)告發(fā)行人聘請(qǐng)湖南廣聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“湖南廣聯(lián)”）為其 2015年度報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。湖南廣聯(lián)于 2016年3月18日出具了編號(hào)為湘廣聯(lián)審 字（2016）第0040號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的發(fā)行人 2015年度合并財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。湖南廣聯(lián)持有長(zhǎng)沙市工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為430的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其經(jīng)營(yíng)范圍為：企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)；企業(yè)資本驗(yàn)證；企業(yè)合并、分立、清算事宜 審計(jì)；會(huì)計(jì)咨詢；會(huì)計(jì)服務(wù)等法律法規(guī)規(guī)定的業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)、稅務(wù)的咨詢；工商登 記代辦；辦公用品、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售。（涉及行政許可經(jīng)營(yíng)的憑

10、許可證經(jīng)營(yíng)）根據(jù)發(fā)行人出具的說明及經(jīng)本所適當(dāng)核查，湖南廣聯(lián)及其簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師與 發(fā)行人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。據(jù)此，本所認(rèn)為，湖南廣聯(lián)具備及經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師具備相關(guān)資質(zhì)，與發(fā)行 人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（四）主承銷商根據(jù)發(fā)行人提供的定向發(fā)行協(xié)議，發(fā)行人已聘請(qǐng)廣發(fā)證券股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）擔(dān)任主承銷商，聘請(qǐng)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（以 下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”）擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。經(jīng)核查：廣發(fā)證券現(xiàn)持有廣東省工商行政管理局于 2015年5月14日核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí) 照（注冊(cè)號(hào)：0001337）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2015年2月4日核發(fā)的 中華人民共和國(guó)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證（編號(hào)）。 建設(shè)銀行現(xiàn)持有國(guó)

11、家工商行政管理總局于 2013年5月8日核發(fā)的企業(yè)法 人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)號(hào)：22）和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于 2007年6月19 日核發(fā)的金融許可證（機(jī)構(gòu)編碼：B0004Hl 。中國(guó)人民銀行于2005年5月25日出具中國(guó)人民銀行關(guān)于中國(guó)工商銀行等/ 12家銀行從事短期融資券主承銷業(yè)務(wù)的通知 （銀發(fā)（2005）133號(hào)），同意建設(shè) 銀行從事短期融資券承銷業(yè)務(wù)。根據(jù)發(fā)行人出具的說明及經(jīng)本所適當(dāng)核查，建設(shè)銀行與發(fā)行人無關(guān)聯(lián)關(guān)系。據(jù)此，本所認(rèn)為，建設(shè)銀行具備為本次非公開定向債務(wù)融資工具進(jìn)行承銷 的資格，與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（五）信用評(píng)級(jí)發(fā)行人聘請(qǐng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大公國(guó)際”）為其

12、提供«*集團(tuán)有限公司2016年度非公開定向債務(wù)融資工具信用評(píng)級(jí)（以下簡(jiǎn)稱“信用評(píng)級(jí)”）。大公國(guó)際于2016年1月28日出具了編號(hào)為大公報(bào)D【2014】019 號(hào)信用評(píng)級(jí)，發(fā)行人本期定向工具信用等級(jí)為AA發(fā)行人主體信用等級(jí)：AA評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。大公國(guó)際持有北京市工商行政管理局朝陽分局核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為 9158757的營(yíng)業(yè)執(zhí)照廣，其經(jīng)營(yíng)范圍為：企業(yè)信用度及有價(jià)證券等級(jí)評(píng)估；向 國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)貸款及擔(dān)保信用度評(píng)估；項(xiàng)目可行性研究及可行性研究報(bào)告編制與評(píng) 估；證券市場(chǎng)資信評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。股份制改組企業(yè)方案設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)；信用管 理咨詢服務(wù)經(jīng)濟(jì)管理咨詢服務(wù)及人員培訓(xùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

13、相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。/ 根據(jù)發(fā)行人出具的說明及經(jīng)本所適當(dāng)核查，大公國(guó)際與發(fā)行人之間不存在關(guān) 聯(lián)關(guān)系。四、與本次發(fā)行有關(guān)的重大法律事項(xiàng)及潛在法律風(fēng)險(xiǎn)（一）募集資金用途根據(jù)發(fā)行人提供的定向發(fā)行協(xié)議，發(fā)行人擬將本次發(fā)行的募集資金用于 置換發(fā)行人的銀行借款和補(bǔ)充企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金。據(jù)此，本所認(rèn)為，本次發(fā)行所募集的資金用途符合法律法規(guī)和國(guó)家政策要 求，符合發(fā)行規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。（二）發(fā)行人業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況根據(jù)發(fā)行人提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、定向發(fā)行協(xié)議，發(fā)行 人的經(jīng)營(yíng)范圍為礦山設(shè)備、物料輸送設(shè)備、港口機(jī)械設(shè)備、工程機(jī)械、電子系統(tǒng) 裝備及配套件等系統(tǒng)成套設(shè)備的研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、

14、銷售、施工、項(xiàng)目管理；工 程咨詢；施工及總承包；實(shí)業(yè)投資、投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。發(fā)行人及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為物料輸送系統(tǒng)、海工裝備工程總承包業(yè)務(wù)，為客戶提供包含項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、工程施工、項(xiàng)目管理、融資 方案、試運(yùn)行等全方位一體化總承包服務(wù)。2、重大處罰情況/根據(jù)發(fā)行人的說明，發(fā)行人及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司近三年不存在因環(huán)境 保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全等原因而產(chǎn)生的重大處罰， 也不存在因違反國(guó)家稅收 法律、法規(guī)而被稅務(wù)部門處罰的情況。據(jù)此，本所認(rèn)為發(fā)行人及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的經(jīng)營(yíng)范圍，主營(yíng)業(yè)務(wù) 符合國(guó)家政策，合法合規(guī)，近三年不存在因安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、 納稅等受到重大處罰，本次發(fā)行不因發(fā)行人的業(yè)務(wù)受到限制。（三）法人治理情況根據(jù)發(fā)行人提供的公司章程，發(fā)行人設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事等，并下設(shè) 具體的職能部門一具備健全的組織機(jī)構(gòu)和議事規(guī)則，符合公司法的相關(guān)規(guī)定五、結(jié)論性意見/綜上所述，本所認(rèn)為，發(fā)行人具備本次發(fā)行的主體資格；發(fā)行人已取得的 批準(zhǔn)和授權(quán)合法有效；為發(fā)行人本次發(fā)行提供服務(wù)的審計(jì)、法律顧問等機(jī)構(gòu)和 主承銷商的資質(zhì)符合管理辦法、定向發(fā)行規(guī)則等法律法規(guī)及規(guī)范性文 件的要求；本次發(fā)行符合管理辦法、定向發(fā)行規(guī)則等