明源軟件操作指南

1、明源軟件操作手冊第一部分：安裝操作網(wǎng)址：外網(wǎng)登陸地址：內(nèi)網(wǎng)登陸地址：登陸以上網(wǎng)址一一顯示明源登陸界面一一點擊屏幕左下角（點擊這里檢查控件）一一下載插件一一安裝插件一一重新登錄輸入用戶名及密碼使用軟件第二部分：崗位設置及使用權(quán)限置業(yè)顧問崗位權(quán)限：客戶管理、房源查詢內(nèi)勤崗位權(quán)限：客戶認購簽約管理、合同審核、退換房處理、報表查詢外勤崗位權(quán)限：客戶貸款管理、報表查詢財務收款崗位權(quán)限：財務收款、退款處理財務審核崗位權(quán)限：票據(jù)管理、財務審核、報表查詢管理員崗位權(quán)限：使用權(quán)限管理第三部分：崗位權(quán)限操作手冊置業(yè)顧問(1)客戶管理：新增客戶線索：客戶跟進模塊一一線索管理一一新增線索(選擇客戶接觸方式來電或來訪，

2、其中來電模塊，填寫內(nèi)容，主題：咨詢產(chǎn)品類型；選擇認知途徑；目標客戶填寫客戶姓名；選擇客戶類型及稱謂，填寫客戶聯(lián)系方式。來訪同上。)一一錄入客戶信息一一保存關閉。(2)銷售機會：客戶跟進一一線索管理一一雙擊線索列表客戶(選擇跟進階段，并且在)一一轉(zhuǎn)銷售機會一一呆存關閉。(3)客戶回訪：客戶跟進一一銷售機會一一選擇跟進階段，并且在交互明細選擇郵件、短信、電話、信函、會面等跟進狀態(tài)，填寫跟進內(nèi)容一一保存關閉。(4)房源查詢：交易管理一一房源查詢一一項目選擇一一點擊所選樓棟房源查詢。內(nèi)勤(1)認購：交易管理一一房源查詢一一選中房間一一右邊框點擊認購一跳出對話框填加詳細客戶信息，下一步填寫客戶證件號碼、

3、電話、地址必填。在填寫定單信息時，確定建筑成交單價、房間總價、錄入?yún)f(xié)議編號、應收定金、簽署日期、業(yè)務歸屬日期、業(yè)務員。一一確定一一填寫定單詳細信息一保存關閉。(2)簽約：交易管理一一房源查詢一一選中認購房間一一簽約一一填寫詳細信息一一保存關閉。說明：填寫簽約詳細信息時，錄入付款方式，簽署日期，業(yè)務歸屬日期，核對建筑成交單價，房間總價。(3)合同審核：合同管理一一選中雙擊合同一一核對付款方式、成交單價、房間總價一一錄入合同編號一一審核按揭貸款額、按揭年限一一資料審核確認關閉。(4)申請審批換房申請：交易管理一一房源查詢一一選擇需要換房房間一一點擊右側(cè)詳細信息一一申請變更一一新增一一錄入申請類型、

4、原因分類、原因說明、申請人、申請日期一一保存關閉一一保存關閉。審批：交易管理一一變更審批一一選擇項目、選擇申請變更的客戶一審批一一查看換房原因一一錄入審批意見（是否同意、批準人、批準日期、審批意見）一一保存關閉。換房：交易管理一一房源查詢一一選擇換房原房間一一右側(cè)點擊詳細信息一一點擊業(yè)務變更一一點擊換房一一錄入換入房間一一選擇房間一一錄入經(jīng)辦人、換房日期一一確定一一錄入新房間的定單/合同信息（建筑成交單價、付款方式、定金、簽署日期、業(yè)務員）一一保存關閉。外勤按揭辦理：售后服務一一按揭貸款服務或公積金貸款服務一一雙擊辦按揭的合同一一錄入按揭銀行、按揭年限、按揭貸款一一辦理一一錄入服務進程、完成時

5、間、經(jīng)辦人一一保存關閉。產(chǎn)權(quán)辦理：大證辦理完畢后點擊產(chǎn)權(quán)服務一一選擇項目一一產(chǎn)權(quán)房間列表中選擇樓棟一一點擊辦理，跳出對話框中錄入服務進程一一保存關閉。4、財務收款（1）收款：財務管理一一收支管理一一房款管理一一選中定單/合同一引入供款一一錄入票據(jù)信息一一保存關閉。說明：在引入供款時，錄入交款人、開票人、開票日期、票據(jù)類型、票據(jù)編號，檢查款項類型、款項名稱、金額。（2）放款：財務管理一一收支管理一一銀行批量房款一一選擇項目、貸款銀行一一新增一一錄入登記人、放款單號、房款日期一一選擇貸款款項一查找一一選中放款客戶（查看房間、貸款金額）一一確定一一保存關閉。（3）財務換票：財務管理一一財務待辦一一選

6、擇換房客戶記錄一一財務處理一一選擇實收款項一一更多操作一一轉(zhuǎn)賬一一按房間（找新?lián)Q入房間）一一查找一一選中銷售單記錄一一確定一一錄入經(jīng)辦人、開票人、轉(zhuǎn)賬日期、票據(jù)編號一一保存關閉一一標識完成。5、財務審核（1）票據(jù)審核：財務管理一一收支管理一一房款管理一一雙擊選中定單/合同一一雙擊實收單據(jù)一一審核。（2）項目數(shù)據(jù)查詢：交易管理一一銷售分析一一選取查詢項目一一選擇查詢內(nèi)容（樓棟、產(chǎn)品類型）一一點擊分析（包含項目總套數(shù)、面積、簽約、認購、銷控、均價等情況）。（3）日常數(shù)據(jù)查詢：報表管理一一常用報表一一定單詳情報表。6、管理員（1）新增用戶權(quán)限的設置（分三步驟）系統(tǒng)設置一一系統(tǒng)初始化用戶管理一一新增用

7、戶一一保存關閉。說明：新增用戶，填寫用戶信息時，紅色必填（超級用戶選擇否”）；如果添加的是業(yè)務員，狀態(tài)選擇禁用”，不占整個系統(tǒng)的操作用戶數(shù)。系統(tǒng)設置一一系統(tǒng)初始化一一組織架構(gòu)一一選擇崗位一一功能授權(quán)，數(shù)據(jù)授權(quán)一一保存關閉說明：如果是此崗位新增的人員，在選擇崗位之后，單擊添加成員”，選擇備選用戶（該用戶為新增用戶步驟里添加的人員），然后點添加”，最后保存”。項目準備一一項目概況一一雙擊項目一一選擇項目團隊一一選中崗位名稱，添加成員一一保存關閉。（2）修改用戶權(quán)限設置1）系統(tǒng)設置一一組織架構(gòu)一一功能授權(quán)，增加或減少操作點（系統(tǒng)的操作功能）2）系統(tǒng)設置一一用戶管理一一崗位一一從項目團隊中添加或減少操

8、作點（系統(tǒng)的操作功能）。（3）代收費用的設置（分三步驟）1）代收費用名稱的設置：項目準備一一業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)一一款項名稱定義一一選中代收費用一一新增一一代收費用名稱一一保存關閉。2）代收費用費率的設置：項目準備一一業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)一一代收費用設置一一選中項目一一點擊新增一一填寫信息一一保存關閉。3）項目準備一一付款方式定義一一引入別的項目或新增（新增詳細信說明：點擊新增，填寫代收費用的設置信息，紅色必填。（4）新增折扣在折扣管理里先設置警戒線，點擊編輯，有兩種方式設置警戒線。在銷售過程中最終折扣或總價超出警戒線時，系統(tǒng)會給予提示。1）新增折扣：折扣管理一一選擇項目一一新增一一錄入折扣信息（折扣名稱、折

9、扣范圍、折扣類型、計算方法等，詳情見幫助）一一保存關閉。2）折扣選擇：在業(yè)務參數(shù)不允許手工錄入成交單價的前提下，在定單/合同信息的折扣處，選擇折扣。第四部分：報表使用指南1、現(xiàn)場管理：（1）每日工作匯總：報表管理一一統(tǒng)計報表一一常用報表一一下貸數(shù)據(jù)統(tǒng)計一一點擊網(wǎng)頁對話框選擇開始截止時間一一查看匯總工作（包含銷售、回款、貸款進程數(shù)據(jù)）。（2）每日銷售情況：報表管理一一統(tǒng)計報表一一常用報表一一定單詳細表一一點擊網(wǎng)頁對話框，選擇項目及開始截止時間一一查看當日銷售數(shù)量、金額、付款方式。（3）欠款查詢：報表管理統(tǒng)計報表一一常用報表一一欠款明細表一一點擊網(wǎng)頁對話框，選擇項目一一查詢欠款詳情。（4）周期銷售統(tǒng)計匯總：報表管理一一統(tǒng)計報表一一常用報表一一銷售統(tǒng)計報表一一點擊網(wǎng)頁對話框，選擇項目及開始截止時間一一查詢階段或當日銷售匯總（包含各類產(chǎn)品放量、銷售套數(shù)、面積、銷售比例、銷售金額、回款情況匯總數(shù)據(jù)）（5）銷售業(yè)績表：報表管理一一統(tǒng)計報表一一常用報表一一銷售員業(yè)績表一一點擊網(wǎng)頁對話框，選擇項目及開始截止時間一一查詢銷售員銷售情況（包含各項目階段、累計銷售數(shù)量、面積、金額、回款、欠款量）。2、回款工作：（1）報表管理一一統(tǒng)計報表一一常用報表一一按揭欠款明細表、公