國(guó)內(nèi)外PP供需情況及預(yù)測(cè)

1、國(guó)內(nèi)外聚丙烯供需情況及預(yù)測(cè)窗體頂端當(dāng)前位置：塑料【關(guān)閉窗口】(上)國(guó)內(nèi)外聚丙烯供需情況及預(yù)測(cè)來(lái)源:中國(guó)化工信息網(wǎng) 2012年11月1日 聚而烯(PP)是一種性能優(yōu)良的熱塑性合成樹(shù)脂，產(chǎn)品具有密度小、生產(chǎn)成本低、透明度高、化學(xué)穩(wěn)定性好、無(wú)毒、易加工、抗沖擊強(qiáng)度、抗撓曲性以及電絕緣性好等優(yōu)點(diǎn)，在汽車工業(yè)、家用電器、電子、農(nóng)業(yè)、建筑包裝以及建材家具等方面具有廣泛的應(yīng)用，已經(jīng)成為世界五大合成樹(shù)脂中發(fā)展最快的產(chǎn)品之一。 1 生產(chǎn)情況 1.1 國(guó)外生產(chǎn)情況 近2年，由于并購(gòu)交易導(dǎo)致全球PP行業(yè)排名重新洗牌。巴西Braskem近來(lái)已完成了3.4億美元收購(gòu)陶氏PP業(yè)務(wù)交易，從而超越利安德巴賽爾公司成為美國(guó)最大

2、的PP生產(chǎn)商。在包括墨西哥在內(nèi)的北美市場(chǎng)，Braskem也已經(jīng)與利安德巴賽爾公司并駕齊驅(qū)；在全球市場(chǎng)，Braskem已經(jīng)取代沙伯成為全球第四大PP生產(chǎn)商。Braskem在完成陶氏化學(xué)I)P業(yè)務(wù)收購(gòu)后，在美國(guó)的PP產(chǎn)能已增加至145萬(wàn)t/a，在全球的PP產(chǎn)能已超過(guò)400萬(wàn)t/a。而利安德巴賽爾公司在北美的PP產(chǎn)能(不包括公司位于墨西哥Indelpro合資企業(yè)的產(chǎn)能)為140.5萬(wàn)t/a。據(jù)CMAI的最新研究報(bào)告顯示，截止2011年全球PP產(chǎn)能達(dá)到了6417.8萬(wàn)t/a，而全球十大PP生產(chǎn)商擁有的PP產(chǎn)能為3347.1萬(wàn)t/a，占到全球PP總產(chǎn)能的52.13%。2011年全球十大PP生產(chǎn)商產(chǎn)能情況

3、見(jiàn)表1。 據(jù)美國(guó)化學(xué)周刊消息，受擴(kuò)能以及裝置更新?lián)Q代的刺激，未來(lái)5年全球PP生產(chǎn)能力將增加1260萬(wàn)t/a，到2016年全球PP產(chǎn)能將達(dá)到7680萬(wàn)t/a。預(yù)計(jì)海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)成員國(guó)的PP產(chǎn)量將從2009年的500萬(wàn)t/a增至2015年的950萬(wàn)t/a。 1.2 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況 在2008年金融危機(jī)后，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)依舊處在危機(jī)的陰霾中。中國(guó)作為世界上最大的新興經(jīng)擠體，經(jīng)濟(jì)快速回暖，已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動(dòng)力源，吸引了世界的目光。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速回升態(tài)勢(shì)下，國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂工業(yè)重拾快速上升勢(shì)頭。作為全球最大的合成樹(shù)脂進(jìn)口國(guó)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為中石油、中石化、中海油、合資企業(yè)以及國(guó)際石化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心區(qū)

4、域。 近年來(lái)中石油、中石化相繼上馬多套千萬(wàn)噸級(jí)煉油以及百萬(wàn)噸級(jí)乙烯工程，開(kāi)始進(jìn)行規(guī)?；季?。合成樹(shù)脂產(chǎn)能快速遞增，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，國(guó)外企業(yè)也虎視眈眈這個(gè)全球最大的合成樹(shù)脂需求市場(chǎng)。PP是合成樹(shù)脂產(chǎn)品中的代表勝品種，截止到2011年底我國(guó)共有PP生產(chǎn)企業(yè)80多家，PP產(chǎn)能為1270萬(wàn)t，實(shí)際產(chǎn)量917萬(wàn)t。中國(guó)的PP行業(yè)在過(guò)去10-15年發(fā)展迅速，年產(chǎn)能從2002年的不足400萬(wàn)t增加到2011年的1099萬(wàn)t，市場(chǎng)自給能力大為增強(qiáng)。而未來(lái)幾年內(nèi)產(chǎn)能的迅猛增長(zhǎng)更將推動(dòng)中國(guó)取代美國(guó)成為世界第一大PP生產(chǎn)國(guó)。2006年-2011年國(guó)內(nèi)PP產(chǎn)能情況見(jiàn)表2。 在國(guó)內(nèi)PP產(chǎn)能分布中，華東地區(qū)產(chǎn)能最大

5、，依次是華北、華南，東北、西北、華中、西南地區(qū)。中石化產(chǎn)能絕大多數(shù)分布在珠三角和比三角及環(huán)渤海地區(qū)，而中石油裝置大多建設(shè)在東北和西北地區(qū)。這兩大公司幾乎在所有PP系列產(chǎn)品上都展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)，盡管近幾年中石油PP產(chǎn)品的質(zhì)量在不斷地提高，但與中石化相比依舊有一定差距。同時(shí)在高端領(lǐng)域基本都被國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品所占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)法與其形成競(jìng)爭(zhēng)。因此中石油必須在不斷提高研發(fā)水平的基礎(chǔ)上提升產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)專用料將成為中石油未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間主要努力方向；同時(shí)要跟蹤市場(chǎng)了解新的需求動(dòng)向，積極響應(yīng)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，要有效控制產(chǎn)品成本，保持自身的競(jìng)爭(zhēng)力。2010年國(guó)內(nèi)主要PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況見(jiàn)表3，2011年國(guó)內(nèi)新增P

6、P項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4。 預(yù)計(jì)2011年以后，我國(guó)PP工業(yè)將進(jìn)入新一輪投資高峰期，屆時(shí)將有400多萬(wàn)t產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)(包括在建和擴(kuò)建項(xiàng)日)。在這些新建裝置中，除了少數(shù)幾套規(guī)模20萬(wàn)t級(jí)外，絕大多數(shù)超過(guò)30萬(wàn)t級(jí)，達(dá)到世界級(jí)規(guī)模，抗風(fēng)險(xiǎn)能力逐漸加強(qiáng)。2012年-2017年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)投產(chǎn)的主要PP裝置見(jiàn)表5。 以上統(tǒng)計(jì)還不包括煤化工PP產(chǎn)能。近年來(lái)，煤化工的崛起、外資的進(jìn)入、港臺(tái)廠商的涉足和民企的加盟，打破了原來(lái)由中石油、中石化一統(tǒng)天下的格局，PP生產(chǎn)主體正向著多元化方向發(fā)展。未來(lái)幾年，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求將推動(dòng)PP行業(yè)的進(jìn)一步快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)PP投資熱仍將繼續(xù)。 2 市場(chǎng)分析 2.1 世界市場(chǎng)需求狀況分析及預(yù)測(cè)

7、從全球看，2005年以來(lái)，PP產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，超過(guò)了消費(fèi)量的增長(zhǎng)，總體呈供大于求的態(tài)勢(shì)。近10年來(lái)，全球PP消費(fèi)需求保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是中國(guó)和印度成為PP需求增長(zhǎng)的動(dòng)力，歐洲、北美和亞太地區(qū)是PP消費(fèi)主要地區(qū)，占全球消費(fèi)的3/4。PP供應(yīng)則等甘在北美、中東、弧太和歐洲地區(qū)，產(chǎn)能增長(zhǎng)較快的地區(qū)和國(guó)家為中東和中國(guó)，前者是由于擁有廉價(jià)的油氣資源，而后者是由于國(guó)內(nèi)需求有巨大缺口。2005年全球PP產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為4361.7萬(wàn)t、3992.4萬(wàn)t和3985萬(wàn)t，2011年分別為6417.8萬(wàn)t、5737.6萬(wàn)t和5737.6萬(wàn)t。自2009年以來(lái)增長(zhǎng)速度明顯加快。 生產(chǎn)商和分析師們預(yù)測(cè)，20

8、11年-2012年全球PP市場(chǎng)需求將以年均5%-6%的速度增長(zhǎng)，尤其在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了新的增長(zhǎng)。汽車生產(chǎn)商為滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，包括降低二氧化碳排放量，正在推進(jìn)使用新的材料。PP是一種可以減少汽車質(zhì)量和改善環(huán)保性能的最為普通的熱塑性塑料。另一方面，全球各個(gè)地區(qū)PP市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度卻大為不同。受PP價(jià)格大幅波動(dòng)的影響，2011年北美地區(qū)PP市場(chǎng)需求下降了0.5%，不過(guò)預(yù)計(jì)2012年將出現(xiàn)2.4%的增長(zhǎng)。一些生產(chǎn)商對(duì)于北美PP市場(chǎng)的前景更為悲觀。北美地區(qū)主要的PP生產(chǎn)商英力士公司表示：“2011年北美地區(qū)PP市場(chǎng)需求下降了3%-5%，主要是受到經(jīng)濟(jì)低迷的影響”。在其它發(fā)達(dá)地區(qū)，包括西歐，也正經(jīng)歷非

9、常低的需求增長(zhǎng)，而全球其它地區(qū)的需求卻比較強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)印度將成為近2年全球PP市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家，排名第二的是中國(guó)，將增長(zhǎng)8.2%，而非洲預(yù)計(jì)需求也將增民8.2%，不過(guò)其基數(shù)比較小。獨(dú)聯(lián)體、南美和東南亞地區(qū)需求將分別增長(zhǎng)6.7%、6.1%和4.6%。 預(yù)計(jì)到2015年，全球PP市場(chǎng)需求將增至6300萬(wàn)t/a，而中國(guó)將繼續(xù)成為全球聚合物需求的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，中國(guó)的PP需求有望從2011年的1389萬(wàn)t/a增至2015年的1900萬(wàn)t/a。 2.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求狀況分析與預(yù)測(cè) PP產(chǎn)品具有生產(chǎn)成本低、密度小、綜合力掌性能好、易加工、熱變形、溫度高等特點(diǎn)，具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和電絕緣性，在汽車、家電

10、、家具、化學(xué)工業(yè)品、包裝和運(yùn)輸材料等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。近10年來(lái)，我國(guó)PP消費(fèi)量以年均17.59%的速度增長(zhǎng)，大大超過(guò)了世界平均增長(zhǎng)水平。2011年我國(guó)PP表觀消費(fèi)量為1389萬(wàn)t，2002年-2010年的消費(fèi)量平均增速為10.7%，大大超過(guò)了6%的世界平均增長(zhǎng)水平，旺盛的市場(chǎng)需求促使PP產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 我國(guó)PP消費(fèi)市場(chǎng)按照地理位置可劃分為華南市場(chǎng)、華東市場(chǎng)、華北華中市場(chǎng)、東北市場(chǎng)和西北西南市場(chǎng)，并呈現(xiàn)出明顯的“南重北輕”態(tài)勢(shì)。70%左右的消費(fèi)量集中在華南市場(chǎng)和華東市場(chǎng)。華北華中市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，占全國(guó)市場(chǎng)份額22%左右，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。東北和西北西南市場(chǎng)容量較小，分別占6%和2%。在華東、華南、華北

11、、東北、阿北、西南6個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，PP產(chǎn)品的主銷區(qū)域市場(chǎng)為華東、華北和華南，這3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)分別占全國(guó)總需求的39.6%、23.5%和19.4%，合計(jì)82.5%，大量的塑料生產(chǎn)工廠集聚于此。對(duì)于這些主要的PP消費(fèi)區(qū)域，中石油的銷售重心也在于此。 (1)華南市場(chǎng)：華南市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為500萬(wàn)t/a，塑料加工行業(yè)一直居國(guó)內(nèi)前列，其中相當(dāng)部分料為進(jìn)口。市場(chǎng)主要集中在廣東地區(qū)(約占總量70%)，其次福建占20%、廣西占10%，海南消費(fèi)量較低。很明顯，國(guó)內(nèi)外的PP生產(chǎn)企業(yè)在這一地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，特別是進(jìn)口的通用料價(jià)格較低，華南市場(chǎng)來(lái)料加工比例較大，約占全國(guó)進(jìn)口總量的46%?？偟膩?lái)看，華南市場(chǎng)受進(jìn)口產(chǎn)品沖擊

12、較大，市場(chǎng)價(jià)格變化較為敏感，價(jià)格漲跌基本領(lǐng)先國(guó)內(nèi)其它地區(qū)。從華南地區(qū)PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，主要為編織料(編織袋、魚(yú)網(wǎng)線等)占52%，其次為薄膜雙向拉伸PP(BOPP)、流延PP薄膜(CPP)占26%，再次是注塑料(玩具、家電、日用鼎等)占l5%，纖維料(無(wú)紡布、生活用品)占3%，管材料占2%，其它料占%。 (2)華東市場(chǎng)：華東市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為450萬(wàn)t/a，所屬的浙江、江蘇、上海3個(gè)地區(qū)是我國(guó)塑料加.企業(yè)高度集中的地區(qū)，其塑料加工能力占全國(guó)的45%以上。華東市場(chǎng)加工方式以注塑、薄膜、吹塑、管板材、拉絲為主，專用料消費(fèi)量大，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、家電、包裝、建筑等行業(yè)，發(fā)展?jié)摿μ貏e巨大。上海、余姚、杭州

13、、溫州、臺(tái)州、南京等地已成為華東地區(qū)的主要塑料后加工基地和集散地。臺(tái)州地區(qū)以注塑料為主，杭州、義烏地區(qū)以吹塑料、電纜料為主，溫州、余姚工程塑料消費(fèi)突出，余姚以塑料集散力主，已成為全國(guó)最大的塑料城，40%以上的塑料銷到其它地區(qū)。從華東市場(chǎng)PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，拉絲料消費(fèi)量占34k，其次為注塑料和管材料各占18%，薄膜(BOPP、CPP)占17%，再次是纖維料占9%，其它料占4%。 (3)華北華中市場(chǎng)：華北華中市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為300萬(wàn)t/a，主要市場(chǎng)在山東省，其次是河北省、湖北省、山西省和京津地區(qū)。山東省臨沂地區(qū)以編織袋為主，青島地區(qū)以家電配件為主，濰坊地區(qū)以型材、包裝材料和管材為主，煙臺(tái)地區(qū)以家電配件、魚(yú)網(wǎng)絲、繩、周轉(zhuǎn)箱為主。從華北華中市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，拉絲料消費(fèi)量占28.3%，其次為注塑料占24%，薄膜(BOPP、CPF)占14.8%，管材料占10.9%，纖維料占8.3%，其它料占7.2%。 (4)東北市場(chǎng)：東北市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為80萬(wàn)t/a，主要加工地是遼寧的沈陽(yáng)、大連、營(yíng)口、海城等地，主要以拉絲料為主，生產(chǎn)編織袋、魚(yú)網(wǎng)繩、魚(yú)具和無(wú)紡布；其次為薄膜和注塑料，專用料以冷熱水管材料、高透明性及各種改性料為主。黑吉兩省消費(fèi)量較小，主要集中在哈爾濱、長(zhǎng)春、吉林、白城等地，以拉絲料、汽車注塑料、無(wú)紡布等材料為主，還有部分膜料和少量的管材料、纖維料、注塑料等。其中P