新的飼料行業(yè)競爭格局下的思考

1、1 1 / / 1414“用戶至上，以人為本”打造企業(yè)競爭力-新的飼料行業(yè)競爭格局下的考慮2 2 / / 1414海大集團董事長 薛華一、飼料行業(yè)的進展預測（一）我國飼料行業(yè)進展現狀中國飼料行業(yè)通過二十多年的進展，逐步進入成熟期。20042004 年總產量達 93009300 萬噸，產值 23002300 億元，已進入全國 4242 個經濟行業(yè)的 前 1 18 8位。在 19781978-1997-1997 的 2020 年間，以平均超過 20%20%勺速度增長，屬 快速增長期。從 9797 年開始進入低增長期，維持在 5-7%5-7%左右的增長速 度，今后幾年，增長更會放慢，進入平穩(wěn)期，但品

2、種結構之間會逐步 調整優(yōu)化。目前占主導品種的豬、肉雞、蛋雞三個品種中，豬料、蛋 雞料可能會停止增長而肉雞料會小幅上升。（0404 年豬料的反彈可不能阻礙這一長期趨勢）。水產飼料在今后幾年則會保持強勁的增長勢 頭。同時，預混料、濃縮料、牛羊飼料也會保持較大的增長幅度。飼料企業(yè)將面臨殘酷的競爭， 飼料市場是一個完全、 充分競爭 的市場，產品同質化造成惡性競爭，飼料利潤率愈來愈微利化，20022002年行業(yè)利潤率在 2 2 危右，而 20032003 年許多企業(yè)處于虧損狀態(tài)。20042004 年 出現強勁反彈，造成反彈的緣故有二：剛好處于國家積極財政政策 導致的這一輪客觀經濟景氣周期的最高點，造成需

3、求增加；農業(yè)稅減免政策及糧價提高導致農民收入增加。但0505 年下半年開始經濟轉冷勢在必定，而農民收入接著較大提高也沒有可能。因此0404 年的強勁復蘇是短暫而難以為繼的。0505 年由于經濟景氣周期的慣性，飼料行業(yè)將會比較平穩(wěn)。0606 年開始的幾年中，形式將會接著惡化，利潤持續(xù)下滑勢在必定。目前飼料行業(yè)生產能力嚴峻過剩，設備產出率不到 1/31/3。目前全國有飼料廠 1200012000 家，以 0404 年 93009300 萬噸產量計，平 均一3 3 / / 1414家企業(yè)的年產量不足 80008000 噸。規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮，規(guī)模效益難 以實現。考慮中國飼料總量的近期增長，飼料廠的最低

4、產出以及由這一生產能力支配的市場分配，中國飼料市場最多只能支持20002000 家飼料廠。從美國及歐洲的經驗推斷市場，以后中國最終可能只剩下數百家飼料廠。企業(yè)將不得不調整策略，用更大的規(guī)模、更充分的產業(yè)鏈 或更完善的價值鏈來減少生產、銷售和治理成本，以獲得生存的機會。近年來不斷出現的動物疫情，如禽流感、豬鏈球菌、口蹄疫等疫 病也給飼料業(yè)帶來不可估測的阻礙，飼料企業(yè)必須考慮如何規(guī)避風 險。（二）飼料行業(yè)的進展趨勢預測：1.規(guī)?；?。規(guī)?；殉蔀槠髽I(yè)生存的要素。以后 5 5- 7 7 年內企業(yè)數量將會急劇減少，市場份額進一步集中。2微利化加劇。3.企業(yè)的競爭將從產品競爭轉入價值鏈競爭。從單一的飼料生

5、產轉向為千家萬戶的養(yǎng)殖戶提供解決方案，能否為養(yǎng)殖戶提供更高價值成為關鍵。4.經營專業(yè)化和治理科學化。5.產業(yè)一體化的進展將會加快。（三）對目前競爭格局的分析：飼料行業(yè)中存在的兩種商業(yè)模式：4 4 / / 14141.產業(yè)鏈一體化模式。這種模式注重于產業(yè)鏈一條龍的垂直治 理，全球前十名的企業(yè)大部分是一體化運作模式。作為全球最大的飼 料制造商和要緊肉雞及蝦類出口商的正大集團確實是最典型的代表。 它從給農民提供種子一一回收糧食一一提供種苗一一提供飼料一一 回收畜產品 加工出口，無縫地把種植業(yè)、飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)整個產 業(yè)鏈結合在一起，消滅了中間商，建立直屬的一條龍體系，幸免了低 效、多層次中間供貨系統(tǒng)的

6、利潤損失，從而鞏固了自己的利潤，也同 時保證了農民的收入。它的競爭優(yōu)勢在于給農民提供全盤的便利和技 術、治理支持，從而沿著整條產業(yè)鏈，所有參加者建立起相互信任， 目標和價值取向一致。目前國內的優(yōu)勢企業(yè)如溫氏、希望、恒興等都 在進展這一模式。產業(yè)一體化模式從利潤和質量操縱、流水線產業(yè)鏈的治理，以及 和消費者建立良好利益關系等方面， 建立了專門多競爭優(yōu)勢。但同時， 在形成一體化的過程中是充滿著極大風險的，它把種植、原料加工、 飼料、養(yǎng)殖、禽畜產品加工、銷售等多個環(huán)節(jié)納入了一條垂直鏈中， 它要求企業(yè)必須有特不雄厚的資本實力、全方位的人才儲備、每個環(huán)節(jié)的專業(yè)技術和治理經驗，等等。和每個環(huán)節(jié)的專業(yè)化公司

7、相比，它 有效率低下的弊端。泰國卜蜂集團副董事長AjvaAjva 博士講：“一條龍是最為詭譎的行業(yè)，一粒老鼠屎會壞掉一鍋粥”。他認為中國企業(yè)一 條龍的進展將面臨特不大的壓力和風險。2.專業(yè)化的飼料生產經營模式。中國絕大多數企業(yè)是這種模式。 這種模式要求企業(yè)在飼料經營環(huán)節(jié)提高效率，集中資源，用專業(yè)化的思維和專業(yè)化的操作去服務市場。 它要求企業(yè)必須專注于價值鏈的價 值最大化，企業(yè)通過與經銷商以及養(yǎng)殖戶建立價值鏈從而形成一種利 益共同體5 5 / / 1414從而參與競爭，價值鏈的本質是基于為客戶（要緊是養(yǎng)殖戶） 制造價值而不是與對手進行惡性競爭。目前絕大多數企業(yè)缺乏價值鏈 的思想，這是中國飼料行業(yè)

8、最大、最核心的問題。中國飼料行業(yè)通過二十多年的進展， 差不多涌現出了一批大型企 業(yè)，首先從規(guī)模上它們已遙遙領先，其次在資金、技術、治理、市場 等方面也相對優(yōu)勢。從外部特征來看，這種優(yōu)勢表現為：1具有規(guī)模優(yōu)勢2具有雄厚的資本實力。跨國企業(yè)如嘉吉、正大等；國內上市 公司如新希望、通威、正虹等，有強大的融資能力。3有較好的贏利模式，表現為不同程度的產業(yè)一體化操作，如 溫氏、新希望、恒興、正大等。4區(qū)域性壟斷或結構性壟斷，如六和在山東、恒興在蝦料。5具有好的社會資源和政府平臺國家對“三農”問題重視，重點支持龍頭企業(yè)。如新希望獲得國 家開發(fā)行 3030 億的資金支持；國家龍頭企業(yè)的政策優(yōu)惠及大集團得到

9、銀行的重點支持。6有先進的治理理念和治理能力。國內大型企業(yè)或具有以上所有特征或部分特征，但這些優(yōu)勢差不多上相對而言，這些優(yōu)勢更多的證明了這些企業(yè)昨天的成功，它不足以保證企業(yè)就擁有了強的核心競爭能力，不足以保證企業(yè)在下一輪競爭中就能穩(wěn)操勝券。在以后，規(guī)模會成為飼料企業(yè)進展的一個要素，但遠遠不是全部。10001000 萬噸、100100 萬噸、1010 萬噸，在一個較長的時刻段內，都會有生 存進展的空間。20042004 年全國產量超 2020 萬噸的企業(yè)，也才四、五十家。 在今天，6 6 / / 1414規(guī)模更不是我們關注的重點。然而，在行業(yè)中我們看到了太 多的企業(yè)沒有戰(zhàn)略思維，搞不清競爭要素，

10、盲目的以追求規(guī)模為目的，其結果是競爭惡化，傷敵八百，自傷一千事實上，我們更需要研究和關注的，不是這些大型企業(yè)集團具備 的這些外部特征，而是能導致企業(yè)持續(xù)進展的全然： 如何加強基于制 造用戶價值的核心競爭力。在此基礎上，企業(yè)的價值觀、企業(yè)文化、 關鍵技術、人力資源治理等要素，才是企業(yè)真正需要投入精力去打造 的內容。從企業(yè)核心競爭力層面來講，每一個企業(yè)都在一個起跑線上， 面對下一輪競爭，大型企業(yè)沒有資本自滿，中小型企業(yè)也不應喪失信 心，大伙兒面臨的壓力實際上是一樣巨大的， 然而只要理清進展思路， 進展的機會也是均等的。0404 年，美國嘉吉收購普瑞納公司，0505 年新希望集團并購山東六和 集團，

11、通威集團并購湛江粵華，都給行業(yè)帶來了專門大的震動，有人 講，飼料行業(yè)的并購時代以來了，以至于人人自危。我們需要考慮， 并購到底對行業(yè)有什么阻礙？新希望、六和、通威是行業(yè)內特不優(yōu)秀的公司，正大、嘉吉是全世界最為優(yōu)勢的農業(yè)企業(yè)。從這幾家公司身 上，我們觀看到了一些共同的特征： 產業(yè)化思想；價值鏈的思想。 它們采取的商業(yè)模式可能不同， 但它們的價值觀是相似的， 差不多的 一條是：讓農民獲利。當這種思想，不是成為一種口號，而是真正貫 徹于經營之中的時候，它會成為指引企業(yè)向正確方向前進的燈塔，使企業(yè)產生無窮盡的進展的動力。 我們應當考慮，是什么東西保證了嘉 吉、正大這些基業(yè)長青的優(yōu)秀公司歷經風雨而能穩(wěn)步

12、進展。當企業(yè)的價值觀成為股東、職員、中間商、養(yǎng)殖戶共同的價值取向時，就能吸 引大批的人才，取得向心力和凝聚力，就能夠在技術、品牌、治理、 人力資源等方面形成自己的競爭優(yōu)勢。因此，透過并購的表象，我們看到的是這些優(yōu)秀企業(yè)競爭優(yōu)勢的7 7 / / 1414延伸。然而，即便是嘉吉、正大或新希望，并購本身對它們也是嚴峻 的挑戰(zhàn)，并購要求企業(yè)本身具有強大的整合能力和資金的支持，并購一定要和公司的進展戰(zhàn)略相吻合， 將面臨著并購雙方企業(yè)文化、 治理 理念的融合的考驗。在此意義上講，能夠并購其它企業(yè)的中國飼料企 業(yè)為數極少，因此，并購可不能成為改變飼料行業(yè)競爭格局的要緊方 式，并購在一定時期內不具有普遍性。透

13、過并購，我們看到了這些優(yōu)勢企業(yè)的雄心，看到了它們對中國 飼料市場的志在必得，這預示著飼料市場的競爭將日益殘酷。0505 年以來，我們觀看到一些大型飼料企業(yè)的市場戰(zhàn)略愈加清晰和趨同，那確實是更加關注養(yǎng)殖戶，微利經營甚至放棄利潤而追求市場占有率。 市場競爭差不多進入人才、技術、治理、資金、企業(yè)文化的綜合實力 的競爭，差不多由產品競爭轉入價值鏈（企業(yè)、職員、經銷商、養(yǎng)殖 戶一條鏈）的競爭。飼料行業(yè)的冬天即今后臨，我們應當重新審視企 業(yè)的資源，明確我們的競爭要素，提升我們的競爭能力，來迎接那個 漫長的冬天。二、我們的考慮行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)如希望、通威、恒興、正大等“專注用戶，微利 經營”的競爭策略的確立，

14、預示著行業(yè)中競爭時代的真正來臨。六和 集團運用這一競爭策略已取得了輝煌的成就，同時顯示了強大的生命力。通過對它們的研究，我們發(fā)覺它們關注的重點是客戶、技術和服 務，是企業(yè)文化的培育和對人才的培養(yǎng)。在新的競爭格局下，我們應 當清晰地認識自己、認清行業(yè)，每個企業(yè)可能都存在專門多問題，但 我們必須找出問題的本質。面對以后，我們將依靠什么去競爭？（一）建立良好的企業(yè)文化8 8 / / 1414企業(yè)文化是企業(yè)的核心靈魂也是企業(yè)最為本質的特點，它能提 高企業(yè)的運作效率，增強企業(yè)凝聚力和團隊士氣， 使所有職員自發(fā)的 朝一個方向去努力。它起源于老總的思想觀念和企業(yè)的治理方式，它通過企業(yè)的人事制度、治理制度、分

15、配機制具體的作用于每一個職員， 中國飼料企業(yè)普遍缺少在這一點上的考慮。企業(yè)應有遠大理想企業(yè)老總和領導人必須清晰企業(yè)生存和進展的目的是什么。假如只僅僅是為了賺取利潤， 那么也確實是專門 難苛求職員為了一個遠大的目標去奮斗，職員專門難對企業(yè)有忠誠 度，職員的利益和企業(yè)的利益之間的關系就會產生沖突。企業(yè)家思維言行決定了企業(yè)文化的雛形。 企業(yè)家應該有遠大的理想， 飼料行業(yè)是 把養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)聯系在一起的中間環(huán)節(jié)，是和千千萬萬的農民緊密聯系在一起的，飼料企業(yè)存在的價值確實是要關心中國農民改善生存 狀態(tài)，通過企業(yè)的經營去給養(yǎng)殖戶制造更高的價值。嘉吉和正大的宗旨確實是關心農民致富，在此目標下，它們聚攏了大量的人才去研制 出具競爭力的產品，用專業(yè)的技術