湖州市長(zhǎng)興縣蓄電池行業(yè)分析報(bào)告

1、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告 提綱一、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)分析二、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)三、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析四、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析五、郵儲(chǔ)小額貸款對(duì)蓄電池產(chǎn)業(yè)的營(yíng)銷手段及貸款管理注意事項(xiàng)六、調(diào)查案例一、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)分析長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)起步于 20世紀(jì)70年代。經(jīng)過(guò)30多年來(lái)的發(fā)展，現(xiàn)已步入成 熟期，近五年來(lái)，蓄電池產(chǎn)品市場(chǎng)銷售量以年均70.9%的幅度增長(zhǎng)，并一度占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“半壁江山” 。2006年全縣蓄電池行業(yè)總產(chǎn)值為 44.9億元，同比增長(zhǎng)111.4%, 占全縣工業(yè)產(chǎn)值的18.8%,實(shí)現(xiàn)縣級(jí)稅收1

2、.32億元，同比增長(zhǎng)27.94%,占全縣工業(yè) 入庫(kù)稅收的10.88%。2009年6月，長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被省政府列入省產(chǎn)業(yè)集群 轉(zhuǎn)型升級(jí)新能源產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，成為全省塊狀經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為顯著的產(chǎn)業(yè)之一，鉛酸蓄 電池已占國(guó)內(nèi)全行業(yè)的 45% , 2009年1-6月，40家規(guī)模以上蓄電池行業(yè)完成產(chǎn)值 45.77億元，同比增長(zhǎng)12.16%;實(shí)現(xiàn)銷售54.65億元，同比增長(zhǎng)10.31%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.43億元，同比增長(zhǎng) 4.16%;實(shí)現(xiàn)稅收1.42億元，同比增長(zhǎng) 24.30%,到2009年年未止, 長(zhǎng)興縣共有蓄電池生產(chǎn)企業(yè) 55家，其中高新技術(shù)企業(yè) 6家，全縣蓄電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的50%左右，規(guī)上蓄電

3、池企業(yè)共完成產(chǎn)量1415萬(wàn)KVAH（12AH電池9800萬(wàn)只），銷售收入由2006年的44.9億元上升至126.7億元，占全縣規(guī)上工業(yè)的 27.3%。長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)在今后發(fā)展的道路上充分利用科技平臺(tái)做大做強(qiáng)。主要做到 以下二個(gè)方面：一是隨著蓄電池企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)的逐步深化，企業(yè)不斷加大研發(fā) 投入，積極與高校、科研院所合作共建研發(fā)中心，為蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了科技支 撐。其中，天能集團(tuán)與航天部、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)等合作建立了 省級(jí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、省級(jí)博士后科研工作站；超威電源有限公司與清華大學(xué)、 沈陽(yáng)蓄電池研究所合作，建立了環(huán)保型蓄電池省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究中心、省級(jí)博 士后科研工

4、作站，與福州大學(xué)聯(lián)合建立了 “福州大學(xué)一一超威公司高新技術(shù)研發(fā)中 心”。二是政府加強(qiáng)引導(dǎo)，加快推進(jìn)科技創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。去年長(zhǎng)興縣籌建 了 “浙江省綠色動(dòng)力能源集成創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)”，中心能按照國(guó)際、國(guó)內(nèi)各類標(biāo) 準(zhǔn)，對(duì)鋰電池、銀氫電池、太陽(yáng)能電池、原輔材料等新能源領(lǐng)域90%以上項(xiàng)目，具備承檢能力。長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)正在蓄勢(shì)勃發(fā)，積極響應(yīng)縣委、縣政府提出的“兩 年大跨越、再創(chuàng)新輝煌”總目標(biāo)，借助科技的力量，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，力爭(zhēng)通過(guò)2至3年的努力，實(shí)現(xiàn)蓄電池及新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超500億元、銷售收入超百億元企業(yè) 3家，建成國(guó)內(nèi)重要的新能源研發(fā)、生產(chǎn)基地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，把蓄電池及新能源產(chǎn) 業(yè)打造為具有全

5、省乃至全國(guó)戰(zhàn)略意義的產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型升級(jí)。二、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（一）企業(yè)結(jié)構(gòu)自1998年來(lái)，逐步形成了以天能集團(tuán)、超威集團(tuán)為龍頭的企業(yè)群體。目前共有 蓄電池生產(chǎn)企業(yè)155家（另有8家新建蓄電池企業(yè)）。 按產(chǎn)值規(guī)模分（見(jiàn)表1）,我 縣蓄電池產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)作用凸現(xiàn)，2008年產(chǎn)值10億元以上的3家企業(yè)，其產(chǎn)值占整個(gè)蓄電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的 69.9%,處于絕對(duì)龍頭地位；產(chǎn)值 1-10億元的6家企業(yè)的產(chǎn)值 占行業(yè)總產(chǎn)值的15.8%。按地域分布分（見(jiàn)表 2）,生產(chǎn)企業(yè)主要分布在煤山鎮(zhèn)、小 浦鎮(zhèn)、雉城鎮(zhèn)、槐坎鄉(xiāng)、縣開(kāi)發(fā)區(qū)等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而新建的8家企業(yè)中有7家

6、集中在吳山城南工業(yè)功能區(qū)內(nèi)。表1 :長(zhǎng)興縣蓄電池企業(yè)按規(guī)模分布表產(chǎn)值規(guī)模10億以上1-10 億0.5-1 億1000-5000萬(wàn)500-1000萬(wàn)500萬(wàn)以下企業(yè)數(shù)（家）364165120產(chǎn)值（億元）70.415.92.53.60.47.9產(chǎn)值占比（）69.9%15.8%2.5%3.6%0.4%7.9%表2:長(zhǎng)興縣蓄電池企業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分布表煤小雉槐開(kāi)吳虹林和李?yuàn)A總數(shù)山浦城坎發(fā)山星城平家浦區(qū)橋巷生 產(chǎn) 企 業(yè)155242018277（王浜 頭3 家轉(zhuǎn) 型停 產(chǎn)中）12121211111新 建 企 業(yè)817家（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1 .鉛酸蓄電池。電動(dòng)助力車用動(dòng)力鉛酸蓄電池：我縣生產(chǎn)的鉛酸蓄電池絕大部分應(yīng)用于電

7、動(dòng)助力車，屬于國(guó)家鼓勵(lì)的高容量密封性免維護(hù)鉛酸蓄電池項(xiàng)目，其自 動(dòng)化機(jī)械化工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量性能國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，目前生產(chǎn)能力在30萬(wàn)只/日左右，占該市場(chǎng)國(guó)內(nèi)份額的40%左右。儲(chǔ)能電池及新能源汽車用車載電池：隨著我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和蓄電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前已有5家企業(yè)（天能、超威、昌盛、振龍、諾力）涉足到儲(chǔ)能用電池、電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池等領(lǐng)域。天能、超威的 電池樣品都已研發(fā)成功，去年 8月起已送樣至知名新能源汽車、風(fēng)能太陽(yáng)能企業(yè)使 用，基本完成中試階段，逐步轉(zhuǎn)入產(chǎn)業(yè)化階段。2 .銀氫電池、鋰電池。銀氫電池生產(chǎn)企業(yè)1家（天能），08年產(chǎn)量為2000萬(wàn) 只左右，鋰電池生產(chǎn)企業(yè) 5家（天能、超威、振龍

8、、興海能源、天虹能源），08年產(chǎn)量為150萬(wàn)只，其中50%鋰電池應(yīng)用于電動(dòng)助力車，50%用于電動(dòng)工具、移動(dòng)電信 及數(shù)碼類產(chǎn)品。興海能源生產(chǎn)的“漢維”牌鋰電動(dòng)車已在杭州部分超市出售，并出 口歐美地區(qū)，產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況良好。（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展2005年，我縣蓄電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò) 2年來(lái)的專項(xiàng)整治后步入了良性發(fā)展的軌道，發(fā) 展日漸規(guī)范有序。2006年以來(lái)，伴隨著蓄電池市場(chǎng)的持續(xù)升溫，通過(guò)全行業(yè)的共同 努力和政府正確引導(dǎo)，蓄電池產(chǎn)業(yè)整體水平不斷提高，得到了快速健康發(fā)展，區(qū)域 品牌優(yōu)勢(shì)明顯。2008年以來(lái)，我縣共有蓄電池技改項(xiàng)目30只，總投資29.4億元，09年上半年已完成投資 5.0億元，其中超億項(xiàng)目8只，預(yù)計(jì)

9、2009年底我縣蓄電池生產(chǎn) 能力擴(kuò)大到日產(chǎn)40萬(wàn)只左右。其中超威集團(tuán)總投資 1.9億元以打造國(guó)內(nèi)先進(jìn)內(nèi)化成 鉛酸蓄電池示范區(qū)的年產(chǎn) 800萬(wàn)只蓄電池內(nèi)化成項(xiàng)目已基本完成投資，正在安裝調(diào) 試設(shè)備，預(yù)計(jì)在8月中旬投產(chǎn)。總投資17.6億元的天能循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目也于 6 月28日正式開(kāi)工，其中一期總投資9.7億元的年產(chǎn)200萬(wàn)KVAH動(dòng)力儲(chǔ)能用密封鉛 酸蓄電池和規(guī)?；療o(wú)害化年回收處理15萬(wàn)噸廢鉛酸蓄電池兩個(gè)項(xiàng)目均已立項(xiàng)，預(yù)計(jì)今年可完成投資1億元，將于2010年底試生產(chǎn)。全球最大的電池制造商江森公司總 投資6.38億元的高容量全密封免維護(hù)鉛酸汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目也已落戶我縣城南工業(yè) 功能區(qū)，將于8月正式動(dòng)

10、工建設(shè)。三、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析（一）行業(yè)利潤(rùn)率下降。今年1-6月，鉛的平均價(jià)格在1.3萬(wàn)元/噸左右，去年同期為1.9萬(wàn)元/噸左右，同比下降31.6%,每只（12AH）蓄電池用鉛量3.3kg左右， 鉛價(jià)成本減少20元/只左右；12AH蓄電池的平均價(jià)格為80元/只左右，去年同期為 110元/只左右，同比下降27.3%,售價(jià)降低30元/只左右。上半年每只（12AH）蓄 電池的利潤(rùn)減少了 10元左右，單位產(chǎn)品利潤(rùn)明顯下滑。質(zhì)保期也從原來(lái)的13個(gè)月延長(zhǎng)到15個(gè)月，超出了蓄電池使用的正常質(zhì)量保修時(shí)間，導(dǎo)致退貨率提高，大大增 加了企業(yè)后期維護(hù)成本，造成全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑，當(dāng)前蓄

11、電池組裝行業(yè)的利 潤(rùn)率只有6%左右。表6:當(dāng)前12AH蓄電池利潤(rùn)測(cè)算表板殼板解 液件電裝資務(wù) 費(fèi) 用銷 費(fèi) 用后服 務(wù)費(fèi) 用率價(jià) 格5541.30.63.010.52.510.578.4836%注：以上數(shù)據(jù)為某銷售 5000萬(wàn)元左右的蓄電池組裝企業(yè)提供（二）產(chǎn)品品種偏少。 從整個(gè)蓄電池“大家族”來(lái)看，涉足領(lǐng)域僅僅是“冰山 一角”。我縣生產(chǎn)的鉛酸蓄電池絕大部分應(yīng)用于電動(dòng)助力車，產(chǎn)品相對(duì)偏少，造成 整個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)上游原材料和下游市場(chǎng)的波動(dòng)較為敏感。新能源發(fā)展緩慢，像儲(chǔ)能電池、電動(dòng)汽車用電池目前均還處于中試階段，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展緩慢。而其余新能源產(chǎn)業(yè)方面 基本屬于空白狀態(tài)，尤其是目前國(guó)內(nèi)外新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅

12、速的光伏產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有 實(shí)質(zhì)性的發(fā)展，現(xiàn)有的新能源產(chǎn)業(yè)的范圍相對(duì)很狹窄。表7:蓄電池 “大家族”蓄電池一級(jí)分類蓄電池二級(jí)分類蓄電池三級(jí)分類鉛酸蓄電池啟動(dòng)鉛蓄電池汽車、摩托車、拖拉機(jī)、柴油機(jī)等啟動(dòng)、照明和點(diǎn)火動(dòng)力鉛蓄電池電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車等動(dòng)力電源，叉車、鏟車的牽引電池，鐵路內(nèi)燃機(jī)、電力機(jī)車、客車啟動(dòng)、照明之動(dòng)力UPS用鉛蓄電池計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的不間斷電源儲(chǔ)能鉛蓄電池風(fēng)力、太陽(yáng)能等發(fā)電用電能儲(chǔ)存堿性電池鎘鎮(zhèn)電池銀氫電池鋰電池太陽(yáng)能電池晶體硅太陽(yáng)能電池非晶硅薄膜電池燃料電池堿性燃料電池碳酸燃料電池熔融碳酸鹽燃料電池直接甲醇燃料電池直接甲酸燃料電池紅色表示長(zhǎng)興在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；藍(lán)

13、色表示長(zhǎng)興在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)；綠色表示該產(chǎn)品基本完成中試階段。（三）自主創(chuàng)新能力整體薄弱。雖然我縣電動(dòng)助力車用鉛酸蓄電池的技術(shù)工藝水平國(guó)內(nèi)屬領(lǐng)先地位，但機(jī)械化、自動(dòng)化水平有待提高，如切片、分片等生產(chǎn)工藝。 長(zhǎng)壽命極板技術(shù)、電池優(yōu)化設(shè)計(jì)、膠體技術(shù)、內(nèi)化成技術(shù)等新技術(shù)還更有待突破。 鋰電池正負(fù)極材料除超威集團(tuán)自主生產(chǎn)外，仍依賴于外地采購(gòu)，仍缺少自主知識(shí)產(chǎn) 權(quán)。（四）原材料價(jià)格話語(yǔ)權(quán)缺失。按照我縣08年7000萬(wàn)只蓄電池的產(chǎn)量計(jì)算，年用鉛量在35萬(wàn)噸左右，占全國(guó)用鉛量的10%左右，已成為我國(guó)鉛的重要消費(fèi)地區(qū) 之一。然而我國(guó)的鉛價(jià)卻一直以賣方市場(chǎng)為主，買方市場(chǎng)一直缺失話語(yǔ)權(quán)。同時(shí)， 鉛的價(jià)格受國(guó)外

14、市場(chǎng)的影響較大，并沒(méi)有真實(shí)反映和體現(xiàn)供需之間的利益關(guān)系，缺 乏科學(xué)性和公正性，同時(shí)也增加了我縣蓄電池企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（五）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序。 隨著市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求的跡象，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈， 讓利銷售、高薪挖人、延長(zhǎng)質(zhì)保期等現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。而外地企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)更為明顯， 采用虛標(biāo)標(biāo)識(shí)、盜用“長(zhǎng)興蓄電池”品牌等惡性競(jìng)爭(zhēng)手段，全行業(yè)利益遭到損害。四、長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析（一）電動(dòng)助力車用鉛酸蓄電池。雖然目前市場(chǎng)趨于飽和，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但整個(gè)動(dòng)力用鉛酸蓄電池的市場(chǎng)空間仍然很大。預(yù)計(jì)2009年電動(dòng)助力車產(chǎn)銷量2500萬(wàn)輛左右，社會(huì)保有量6500萬(wàn)輛左右，按每年有50%的電動(dòng)助力車需要更換電池來(lái)算，

15、 平均每套400元計(jì)算，年需蓄電池為 230億，而今后5年內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)銷量每年 仍然保持50%以上的增長(zhǎng)速度，且產(chǎn)品可循環(huán)利用，電動(dòng)助力車及蓄電池仍然是一 個(gè)廣闊的市場(chǎng)。（二）鋰電池。鉛污染問(wèn)題、鉛價(jià)居高不下和價(jià)格動(dòng)蕩，也一定程度上影響著 鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展，而鋰離子、鋰聚合物等新型電池技術(shù)的逐步成熟和成本的 降低，將分割一部分原先屬于鉛酸蓄電池的市場(chǎng)份額，鋰電池市場(chǎng)將逐步擴(kuò)大。（三）儲(chǔ)能電池。 在當(dāng)今能源發(fā)展趨勢(shì)下，風(fēng)能、太陽(yáng)能等再生能源產(chǎn)業(yè)的飛 速增長(zhǎng)，也將帶動(dòng)與之配套的儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)需求的快速增長(zhǎng)。通過(guò)對(duì)近幾年國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)發(fā)展的預(yù)測(cè)，在2010年左右，用于風(fēng)能發(fā)電配套的儲(chǔ)能電池的需求量在

16、554萬(wàn)KVAH為44億元，太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池的年需求量為75萬(wàn)KVAH為6億元,電力行業(yè)用鉛酸蓄電池200萬(wàn)KVAH為80億元，通訊行業(yè)用電池 387萬(wàn)KVAH為30億元， USP鉛酸蓄電池為570萬(wàn)KVAH為38億元，總計(jì)約1786萬(wàn)KVAH近200億的市場(chǎng) 容量，且每年都處于上升狀態(tài)。（四）電動(dòng)動(dòng)力汽車及其配套電池。今年2月出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃將新能源汽車作為中國(guó)汽車企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破口，明確實(shí)施新能源 汽車戰(zhàn)略，推動(dòng)電動(dòng)汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化，中央財(cái)政安排補(bǔ)貼資金，支持節(jié) 能和新能源汽車在大中城市示范推廣；規(guī)劃還成將在2011年前建立年產(chǎn)50萬(wàn)輛新能源汽車的產(chǎn)能，到201

17、2年新能源汽車要占汽車產(chǎn)量的 10%,約100萬(wàn)輛，這使得 電動(dòng)汽車未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)一步明朗化。而目前我國(guó)電動(dòng)汽車技術(shù)已非常成熟，國(guó)家產(chǎn)業(yè) 政策已為電動(dòng)汽車提供了一個(gè)良好的應(yīng)用環(huán)境，預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化將得到全面提 速，未來(lái)整個(gè)電動(dòng)汽車市場(chǎng)十分龐大。五、郵儲(chǔ)小額貸款對(duì)長(zhǎng)興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)的營(yíng)銷手段及貸款管理注意事項(xiàng)（一）貸款營(yíng)銷1.首先要求信貸人員要能熟知該類客戶的經(jīng)營(yíng)特征，同時(shí)也要信貸人員密切關(guān)注該行業(yè)各種原材料價(jià)格的走勢(shì)，由于鉛是蓄電池產(chǎn)業(yè)最大的原材料，我國(guó)的鉛價(jià)卻 一直以賣方市場(chǎng)為主，買方市場(chǎng)一直缺失話語(yǔ)權(quán)。同時(shí)，鉛的價(jià)格受國(guó)外市場(chǎng)的影 響較大，因此鉛的價(jià)格波到會(huì)直接影響是蓄電池的利潤(rùn)，增加了我縣蓄

18、電池企業(yè)的 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。最后，信貸人員要及時(shí)掌握蓄電池行業(yè)的應(yīng)收款的回收情況，隨著蓄電 池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，蓄電池企業(yè)給下游企業(yè)鋪墊資金已是普遍現(xiàn)象，一個(gè)蓄 電池企業(yè)應(yīng)收款是否回收正常是我們認(rèn)別客戶的關(guān)健所在。2、營(yíng)銷措施：每得從4月下旬起，各大中型企業(yè)各自為確保本年度的銷售采取 各種措施，讓利銷售、延長(zhǎng)質(zhì)保期搶占市場(chǎng)等競(jìng)爭(zhēng)手段頻頻出現(xiàn)，5月份的銷售雖有所回升，6月份隨著傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，銷售形勢(shì)較前段時(shí)間有所好轉(zhuǎn)，各蓄電池 企業(yè)逐步恢復(fù)產(chǎn)能。在這三個(gè)月中蓄電池企業(yè)需要大量資金進(jìn)行前期準(zhǔn)備，如購(gòu)買 原材料，更新設(shè)備，增加新的生產(chǎn)線等等，宣傳方式上，除了小額貸款常規(guī)宣傳方 式，各地則要根據(jù)本地區(qū)該類客戶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)分布開(kāi)展專項(xiàng)宣傳營(yíng)銷活動(dòng)，同時(shí)更應(yīng)該 重點(diǎn)做好與蓄電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的其他附助小企業(yè)的信貸產(chǎn)品營(yíng)銷工作。3、建立忠誠(chéng)顧客檔案，對(duì)于已經(jīng)辦過(guò)小額貸款的客戶， 經(jīng)營(yíng)正常，記錄良好的, 在辦理手續(xù)、價(jià)格和服務(wù)方面給予優(yōu)惠，培養(yǎng)忠誠(chéng)客戶群體。（二）調(diào)查實(shí)踐1、首先要了解客戶市場(chǎng)定位是什么及其收入情況，是否具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，有沒(méi)有穩(wěn)定的客源。2、要了解該客戶在該行業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力，其經(jīng)營(yíng)能力越強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)越小。3、要了解客戶資金需求量大小，時(shí)間是多長(zhǎng)，與