績效管理運(yùn)作體系案例－部室主管-revised

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密1績效管理體系運(yùn)作案例績效管理體系運(yùn)作案例本部、基層部室主管層面本部、基層部室主管層面注釋：注釋：案例中案例中“公司年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃”，可參照，可參照 “公司年度方針目標(biāo)展開表匯總公司年度方針目標(biāo)展開表匯總”理解理解上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密2分公司經(jīng)理領(lǐng)到目標(biāo)經(jīng)理與副經(jīng)理簽訂績效合同分管經(jīng)理與分管部室主任簽訂績效合同部部室室主主任任與與主主管管簽簽訂訂績績效效合合同同主管與專職、站長、班組長等溝通，簽訂行為規(guī)范考評表站長、班組長與班員溝通，簽訂行為規(guī)范考評表績效目標(biāo)的落實(shí)需要層層分解、層

2、層簽訂績效目標(biāo)的落實(shí)需要層層分解、層層簽訂公司總經(jīng)理領(lǐng)到目標(biāo)總經(jīng)理、分管或協(xié)管副總經(jīng)理與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績效合同上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密3場景一場景一:部室主任簽完部室主任簽完2004年度上半年績效合同年度上半年績效合同 下目標(biāo)的過程中，主要的考慮因素有：下目標(biāo)的過程中，主要的考慮因素有：部門、主管的工作計(jì)劃部門、主管的工作計(jì)劃各位主管的崗位績效指標(biāo)庫各位主管的崗位績效指標(biāo)庫部室主任的管理意圖部室主任的管理意圖我現(xiàn)在領(lǐng)了這些指標(biāo)：我現(xiàn)在領(lǐng)了這些指標(biāo)：部門預(yù)算完成率、公司消費(fèi)基金總額的控制、滿意度、公司重要崗位人力資源庫的建設(shè)、如何把它們分解、落實(shí)到各如何把它們

3、分解、落實(shí)到各位主管身上呢？位主管身上呢？上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密41.1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3.3.績效考評績效考評2.2. 過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：完善的完善的工作計(jì)劃工作計(jì)劃上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密5主要內(nèi)容主要內(nèi)容A A 、部門年度目標(biāo)概述部門年度目標(biāo)概述夯實(shí)夯實(shí)”人本化管理人本化管理”平臺，深化平臺，深化”員工素質(zhì)工程員工素質(zhì)工程建設(shè)建設(shè)”，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù)B B 、主要計(jì)劃主要計(jì)劃細(xì)化、推廣績效管理體系和細(xì)化、推廣績效管理體系和“培訓(xùn)包培訓(xùn)包”發(fā)展

4、體系發(fā)展體系，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為5 5月月8 8月月邵蕾瓊邵蕾瓊建立、推廣績效指標(biāo)管理體系，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度建立、推廣績效指標(biāo)管理體系，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為為5 5月月8 8月月開展用工分析開展用工分析, ,優(yōu)化崗位設(shè)置，預(yù)計(jì)優(yōu)化崗位設(shè)置，預(yù)計(jì)2 2月份完成月份完成張利華張利華結(jié)合結(jié)合“培訓(xùn)包培訓(xùn)包”項(xiàng)目的推進(jìn)，規(guī)范培訓(xùn)體系管項(xiàng)目的推進(jìn)，規(guī)范培訓(xùn)體系管理，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為理，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為5 5月月8 8月月根據(jù)公司年度工作重點(diǎn)，著重開發(fā)部分關(guān)鍵培根據(jù)公司年度工作重點(diǎn)，著重開發(fā)部分關(guān)鍵培訓(xùn)課程，共計(jì)訓(xùn)課程，共計(jì)2424門，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為門，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為5 5月份月份陳瀟陳瀟舉例：本部舉例：本

5、部人力資源部人力資源部年度計(jì)劃年度計(jì)劃/ /預(yù)算主要內(nèi)容預(yù)算主要內(nèi)容C C 、為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、為達(dá)到部門年度目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求責(zé)任人及資源需求教師節(jié)活動(dòng)：評選優(yōu)秀教師節(jié)活動(dòng)：評選優(yōu)秀“兼職教師兼職教師”、“教育工作者教育工作者”；9 9月月1111日；張利華；費(fèi)用：日；張利華；費(fèi)用：2 2萬萬D D 、影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對措施影響部門目標(biāo)完成的主要因素及應(yīng)對措施培訓(xùn)管理體系和培訓(xùn)管理體系和“培訓(xùn)包培訓(xùn)包”發(fā)展體系實(shí)施項(xiàng)目受電力發(fā)展體系實(shí)施項(xiàng)目受電力公司公司ERPERP項(xiàng)目的影響，無法按原定時(shí)間進(jìn)度推進(jìn)項(xiàng)目的影響，無法按原定時(shí)間進(jìn)度推進(jìn)建議

6、解決方案：加強(qiáng)與電力公司領(lǐng)導(dǎo)層與相關(guān)部室的建議解決方案：加強(qiáng)與電力公司領(lǐng)導(dǎo)層與相關(guān)部室的溝通，爭取如期推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施溝通，爭取如期推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施E E 、詳細(xì)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃詳細(xì)的部門財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃部門辦公費(fèi)用：部門辦公費(fèi)用：1515萬萬部門年度計(jì)劃主要舉措實(shí)施費(fèi)用部門年度計(jì)劃主要舉措實(shí)施費(fèi)用 教師節(jié)活動(dòng)：教師節(jié)活動(dòng)：2 2萬萬 中層干部培訓(xùn)：中層干部培訓(xùn)：3030萬萬 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密61.1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3.3.績效考評績效考評2.2. 過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：公司年度公司年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃/ /預(yù)算預(yù)算上海市電力公司市

7、區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密7場景二場景二:部室主任領(lǐng)導(dǎo)考慮如何給主管下指標(biāo)部室主任領(lǐng)導(dǎo)考慮如何給主管下指標(biāo) 人力資源部今年的部門目標(biāo)是：夯實(shí)人力資源部今年的部門目標(biāo)是：夯實(shí)”人本人本化管理化管理”平臺，深化平臺，深化”員工素質(zhì)工程建設(shè)員工素質(zhì)工程建設(shè)”，提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù)提供優(yōu)質(zhì)、高效的人力資源服務(wù) 人事主管人事主管邵蕾瓊今年的主要工作重點(diǎn)：邵蕾瓊今年的主要工作重點(diǎn)：建立、推廣績效指標(biāo)管理體系，預(yù)計(jì)時(shí)建立、推廣績效指標(biāo)管理體系，預(yù)計(jì)時(shí)間跨度為間跨度為5月月8月月開展用工分析開展用工分析,優(yōu)化崗位設(shè)置，預(yù)計(jì)優(yōu)化崗位設(shè)置，預(yù)計(jì)2月月份完成份完成 邵蕾瓊的崗位績效指標(biāo)庫：

8、與部門內(nèi)薪酬、邵蕾瓊的崗位績效指標(biāo)庫：與部門內(nèi)薪酬、培訓(xùn)主管的配合效率，推進(jìn)績效管理工作，培訓(xùn)主管的配合效率，推進(jìn)績效管理工作， 邵蕾瓊完成這些任務(wù)有哪些邵蕾瓊完成這些任務(wù)有哪些有利條件？又存在哪些困難？有利條件？又存在哪些困難？指標(biāo)的目標(biāo)值如何設(shè)定？定指標(biāo)的目標(biāo)值如何設(shè)定？定性指標(biāo)如何根據(jù)評分要素進(jìn)一性指標(biāo)如何根據(jù)評分要素進(jìn)一步區(qū)分步區(qū)分15的評分等級？的評分等級？ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密8場景三場景三:部室主任與主管進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定的績效溝通部室主任與主管進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定的績效溝通 ，簽訂績效合同，簽訂績效合同 推進(jìn)新績效管理體系是人推進(jìn)新績效管理體系是人力資

9、源部明年上半年的工力資源部明年上半年的工作重點(diǎn)，根據(jù)公司要求，作重點(diǎn)，根據(jù)公司要求，必須在必須在1月底前完成前期月底前完成前期宣傳工作、簽完所有績效宣傳工作、簽完所有績效合同合同 實(shí)際困難：人手缺乏，實(shí)際困難：人手缺乏，希望能增加一名編制，希望能增加一名編制，調(diào)入合適人選，調(diào)入合適人選， 客觀條件：客觀條件： 其它因素：其它因素： 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密9舉例：本部人力資源部人事主管關(guān)鍵績效指標(biāo)的選取舉例：本部人力資源部人事主管關(guān)鍵績效指標(biāo)的選取公司公司/部門年度部門年度方針、績效目標(biāo)方針、績效目標(biāo)夯實(shí)”人本化管理”平臺，深化”員工素質(zhì)工程建設(shè)”，提供優(yōu)質(zhì)

10、、高效的人力資源服務(wù)相應(yīng)的部門相應(yīng)的部門/崗位崗位年度工作重點(diǎn)要求年度工作重點(diǎn)要求建立、推廣績效管理指標(biāo)體系開展用工分析，優(yōu)化崗位設(shè)置年度崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)年度崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)考核雙方討論確認(rèn)考核雙方討論確認(rèn)推進(jìn)績效管理工作對人力資源人事管理工作服務(wù)的滿意度與部門內(nèi)薪酬、培訓(xùn)主管的配合效率年度人力資源發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行效率公司重要崗位的建設(shè)成效崗位績效指標(biāo)庫崗位績效指標(biāo)庫對人力資源人事管理工作服務(wù)的滿意度與部門內(nèi)薪酬、培訓(xùn)主管的配合效率年度人力資源發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行效率公司人力資源庫的建設(shè)與優(yōu)化公司重要崗位的建設(shè)成效推進(jìn)績效管理工作上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密10舉例：本部人

11、力資源部人事主管的績效合同舉例：本部人力資源部人事主管的績效合同指標(biāo) 類別本期考核 關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重實(shí)績績效評分等級績效積分（=權(quán)重績效評分等級）績效積分的結(jié)果說明12345客戶類對人力資源人事管理工作服務(wù)的滿意度1595以下95979798989999100與部門內(nèi)薪酬、培訓(xùn)主管的配合效率15評分要素：是否及時(shí)、準(zhǔn)確溝通是否有效配合部門日常運(yùn)作中未能及時(shí)、準(zhǔn)確與其它主管溝通，且出現(xiàn)嚴(yán)重后果部門日常運(yùn)作中不能及時(shí)、準(zhǔn)確與其它主管溝通，但未造成不良后果部門日常運(yùn)作中及時(shí)、準(zhǔn)確與其它主管溝通，未出現(xiàn)異常情況3分基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)與其它主管進(jìn)行事先溝通、加強(qiáng)計(jì)劃，促進(jìn)部門高效運(yùn)作4分基礎(chǔ)上，主動(dòng)考慮其

12、它主管分管事務(wù)并積極支持，促進(jìn)部門工作在公司層面收到嘉獎(jiǎng)內(nèi)部運(yùn)營類推進(jìn)績效管理工作30評分要素：是否有明確的推進(jìn)計(jì)劃推進(jìn)計(jì)劃是否按進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行的效果 （本期主管層本期主管層面通用考核指面通用考核指標(biāo)標(biāo)）上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密11舉例：本部人力資源部人事主管的績效合同（續(xù)）舉例：本部人力資源部人事主管的績效合同（續(xù)）指標(biāo) 類別本期考核 關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重實(shí)績績效評分等級績效積分（=權(quán)重績效評分等級）績效積分的結(jié)果說明12345內(nèi)部運(yùn)營類年度人力資源發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行效率20評分要素：是否有明確的計(jì)劃計(jì)劃是否符合公司發(fā)展要求計(jì)劃是否按進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行的效果 公司重

13、要崗位的建設(shè)成效20評分要素：是否按照公司發(fā)展要求確立重要崗位是否有明確的建設(shè)舉措重要崗位的建設(shè)是否符合公司發(fā)展需要 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密12績效管理體系框架績效管理體系框架1.1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3.3.績效考核績效考核2.2.過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：公司年度公司年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃/ /預(yù)算預(yù)算上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密13績效實(shí)施進(jìn)程中需要全程動(dòng)態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效績效實(shí)施進(jìn)程中需要全程動(dòng)態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效方向和進(jìn)度是否出現(xiàn)偏差方向和進(jìn)度是否出現(xiàn)偏差 考核雙方基于年

14、度績效目標(biāo)定期定期檢討階段性工作計(jì)劃和階段實(shí)績有無偏差 分析偏差原因、及時(shí)制定改善舉措 作出階段性績效小結(jié)（對用行為規(guī)范考核的崗位進(jìn)行階段性績效表現(xiàn)打分），作為最終考核的依據(jù)積累績效過程監(jiān)控績效過程監(jiān)控需要遵循的原則需要遵循的原則績效過程監(jiān)控績效過程監(jiān)控的方法的方法績效目標(biāo)制定績效考核階段回顧1階段回顧2階段回顧n全程績效監(jiān)控全程績效監(jiān)控績效實(shí)施進(jìn)程績效實(shí)施進(jìn)程階段性工階段性工作計(jì)劃作計(jì)劃上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密14績效實(shí)施進(jìn)程中需要全程動(dòng)態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效方績效實(shí)施進(jìn)程中需要全程動(dòng)態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效方向和進(jìn)度出現(xiàn)偏差向和進(jìn)度出現(xiàn)

15、偏差績效過程監(jiān)控績效過程監(jiān)控中需要涵蓋的溝通議題中需要涵蓋的溝通議題n被考核人的績效進(jìn)度是否按計(jì)劃進(jìn)行，是否達(dá)到階段性績效目標(biāo)、行為規(guī)范績效表現(xiàn)是否符合要求？n如果落后于進(jìn)度或超過進(jìn)度（如對用行為規(guī)范考核的崗位，其行為規(guī)范績效距離達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善舉措、如何實(shí)施？n考核人需要提供哪些具體支持、如何落實(shí)？n作出對被考核人的階段性績效表現(xiàn)小結(jié)，并經(jīng)考核雙方討論確認(rèn)上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密15績效過程監(jiān)控需要采用階段性績效回顧表來進(jìn)行階段績效表現(xiàn)小結(jié)，績效過程監(jiān)控需要采用階段性績效回顧表來進(jìn)行階段績效表現(xiàn)小結(jié)，樣板見下表樣板見下表階

16、段性績效回顧表樣板階段性績效回顧表樣板關(guān)鍵績效指標(biāo) 階段性目標(biāo)值當(dāng)期實(shí)績偏差(%)偏差原因改善舉措和實(shí)施計(jì)劃備注 階段性總體績效表現(xiàn)小結(jié)和改善建議:被考核人姓名：部門：本次階段性回顧的績效期限：至考核人姓名：部門：被考核人簽名：考核人簽名：回顧日期：下次階段性回顧的績效期限：至下次回顧日期：上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密16績效管理體系框架績效管理體系框架1.1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3.3.績效考核績效考核2.2.過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：公司年度公司年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃/ /預(yù)算預(yù)算上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密1

17、7場景四場景四: 部室主任與主管進(jìn)行績效考評溝通部室主任與主管進(jìn)行績效考評溝通根據(jù)這六個(gè)月以來的月度績根據(jù)這六個(gè)月以來的月度績效回顧表，效回顧表， 希望日后工作中在以下幾方希望日后工作中在以下幾方面有進(jìn)一步提高：面有進(jìn)一步提高： 以后的工作中，需要以后的工作中，需要領(lǐng)導(dǎo)提供以下支持和領(lǐng)導(dǎo)提供以下支持和指導(dǎo)：指導(dǎo)： 為進(jìn)一步提高自身素為進(jìn)一步提高自身素質(zhì)和工作效率，希望質(zhì)和工作效率，希望能參加能參加 的培訓(xùn)的培訓(xùn)上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密18舉例：本部人力資源部人事主管的績效考評結(jié)果舉例：本部人力資源部人事主管的績效考評結(jié)果指標(biāo) 類別本期考核 關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重實(shí)

18、實(shí)績績績效評分等級績效積分（=權(quán)重績效評分等級）績效積分的結(jié)果說明12345客戶類對人力資源人事管理工作服務(wù)的滿意度154 495以下95979798989899999910015 4 0.6與部門內(nèi)薪酬、培訓(xùn)主管的配合效率153 3評分要素：是否及時(shí)、準(zhǔn)確溝通是否有效配合15 3 0.45依據(jù)工作完成情況及部室主任經(jīng)驗(yàn)評為3分部門日常運(yùn)作中未能及時(shí)、準(zhǔn)確與其它主管溝通，且出現(xiàn)嚴(yán)重后果部門日常運(yùn)作中不能及時(shí)、準(zhǔn)確與其它主管溝通，但未造成不良后果部門日常運(yùn)作中及時(shí)、準(zhǔn)確與其它主管溝通，未出現(xiàn)異常情況3分基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)與其它主管進(jìn)行事先溝通、加強(qiáng)計(jì)劃，促進(jìn)部門高效運(yùn)作4分基礎(chǔ)上，主動(dòng)考慮其它主管分管事務(wù)并積極支持，促進(jìn)部門工作在公司層面收到嘉獎(jiǎng)內(nèi)部運(yùn)營類推進(jìn)績效管理工作304 4評分要素：是否有明確的推進(jìn)計(jì)劃推進(jìn)計(jì)劃是否按進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行的效果30 4 1.2依據(jù)工作完成情況及部室主任經(jīng)驗(yàn)評為4分 總績效得總績效得分為分為3.65（本期主管層本期主管層面通用考核指面通用考核指標(biāo)標(biāo)）上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保