軟件項(xiàng)目實(shí)施管理制度

1、軟件項(xiàng)目實(shí)施管理制度頒布日期：2013年 1月1日 執(zhí)行日期：2013年1月1日 執(zhí)行部門(mén)：信息部前言及修訂記錄5.1 .目的 62 .范圍 63 .定義與術(shù)語(yǔ)6.4 .角色與職責(zé)6.4.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6.4.2 項(xiàng)目實(shí)施小組7.4.3 企業(yè)管理層7.5 .管理流程7.5.1 項(xiàng)目開(kāi)始流程7.5.2 項(xiàng)目選型流程8.5.3 項(xiàng)目執(zhí)行流程9.5.4 項(xiàng)目評(píng)估及更新流程9.6 .管理內(nèi)容1.0.6.1 項(xiàng)目開(kāi)始1.0.6.2 項(xiàng)目選型1.0.6.3 項(xiàng)目計(jì)劃 1.1.6.4 項(xiàng)目執(zhí)行 1.2.6.5 項(xiàng)目評(píng)估及更新1.3.6.6 項(xiàng)目完成 1.3.7 附則 1.4.7.1 本制度自2013 年 1

2、 月 1 日起實(shí)施。1. 47.2 本制度所涉表單見(jiàn)附表1.4本文件由公司信息中心提出并歸口。前看及修訂記錄日期修改依據(jù)修訂者版本1.目的為加強(qiáng)軟件項(xiàng)目實(shí)施管理，確保軟件項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施, 特制定本制度。2 .范圍適用于公司所有軟件項(xiàng)目實(shí)施人員及參與人員3 .定義與術(shù)語(yǔ)一個(gè)完整的ERP®目通常包才S三大階段：需求分析、系統(tǒng)選型和系統(tǒng)實(shí)施；在系統(tǒng)實(shí)施階段又可細(xì)分為實(shí)施計(jì)劃、業(yè)務(wù)模擬測(cè)試、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)確認(rèn)、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行、運(yùn)行后評(píng)估五個(gè)主要步驟。項(xiàng)目管理圍繞整個(gè)ERP®目的全過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)授權(quán)、需求分析、軟硬件的評(píng)估選擇, 以及系統(tǒng)的實(shí)施進(jìn)行全面的管理和控制。一個(gè)典型的ERP

3、74;目管理循環(huán)通常包括：項(xiàng)目開(kāi)始、項(xiàng)目選型、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目評(píng)估及更新和項(xiàng)目完成六項(xiàng)主要內(nèi)容。4 .角色與職責(zé)4.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體事務(wù)的計(jì)劃和執(zhí)行，資源的統(tǒng)一管理和調(diào)度。實(shí)施組長(zhǎng)的角色包括“執(zhí)行者”到“整合者”，即關(guān)注細(xì)節(jié)也縱觀全局。實(shí)施階段，實(shí)施組長(zhǎng)組織每周一次的項(xiàng)目例會(huì)，討論解決項(xiàng)目進(jìn)程中的各種問(wèn)題。100時(shí)間保證，控制項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度和成本，有責(zé)任要求項(xiàng)目小組其它成員按時(shí)完成所分配的任務(wù)。5.2項(xiàng)目選型流程項(xiàng)目實(shí)施小組成員要抽調(diào)各個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干，起到先鋒的作用。主要工作 是領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)與項(xiàng)目相關(guān)的各項(xiàng)工作。項(xiàng)目小組成員的原有工作負(fù)荷須重新安排，確保至少有60%勺時(shí)間參

4、與項(xiàng)目的實(shí)施工作。4.3 企業(yè)管理層總經(jīng)理的態(tài)度決定職能中心和實(shí)體應(yīng)用的效果；服從總體信息化工作安排；調(diào)配得力人員，支持項(xiàng)目實(shí)施；保證系統(tǒng)貫徹應(yīng)用到所在職能中心或?qū)嶓w。5 .管理流程5.1 項(xiàng)目開(kāi)始流程他淮芯不用臨為由演不息示情況選型結(jié)果及總結(jié)內(nèi)部貿(mào)n謊定事翳液及適用雙方議定 演示計(jì)劃造型向鼓.M .：；是否笑現(xiàn)限 努髓公司眼系嵬 名錨納入考慮的軟 肯或眼務(wù)商服野商域行初如 調(diào)解，轉(zhuǎn)出實(shí)施方 家并制裁報(bào)許評(píng)葉相關(guān)及格明算面的土赧方案,培訓(xùn)計(jì)期5.3項(xiàng)目執(zhí)行流程5.4項(xiàng)目評(píng)估及更新流程6 .管理內(nèi)容6.1 項(xiàng)目開(kāi)始項(xiàng)目開(kāi)始階段主要針對(duì)ERP項(xiàng)目的需求、范圍和可行性進(jìn)行分析，制定項(xiàng)目 的總體安排計(jì)

5、劃，并以“項(xiàng)目合同”的方式由企業(yè)與ERP項(xiàng)目咨詢(xún)公司確定項(xiàng)目責(zé) 任和授權(quán)。在項(xiàng)目開(kāi)始階段進(jìn)行的項(xiàng)目管理主要包括以下內(nèi)容:6.1.1 需求評(píng)估對(duì)企業(yè)的整體需求和期望作出分析和評(píng)估, 并據(jù)此明確ERP項(xiàng)目成果的期望和目標(biāo)。6.1.2 項(xiàng)目范圍定義 在明確企業(yè)期望和需求的基礎(chǔ)上，定義ERP項(xiàng)目的整 體范圍。6.1.3 可行性分析根據(jù)項(xiàng)目的期望和目標(biāo)以及預(yù)計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施范圍, 對(duì)企業(yè)自身的人力資源、技術(shù)支持等方面作出評(píng)估, 明確需要為配合項(xiàng)目而采取的措施和投資的資源。6.1.4 項(xiàng)目總體安排對(duì)項(xiàng)目的時(shí)間、進(jìn)度、人員等作出總體安排, 制定 ERP項(xiàng)目的總體計(jì)劃。6.1.5 項(xiàng)目授權(quán) 由企業(yè)與ERP

6、4;目咨詢(xún)公司簽訂ERP®目合同，明確雙方職責(zé) , 并由企業(yè)根據(jù)項(xiàng)目的需要對(duì)咨詢(xún)公司進(jìn)行項(xiàng)目管理的授權(quán)。6.2 項(xiàng)目選型在明確了項(xiàng)目的期望和需求后, 系統(tǒng)選擇階段的主要工作就是為企業(yè)選擇合適的軟件系統(tǒng)和硬件平臺(tái)。系統(tǒng)選型的一般過(guò)程為:6.2.1 篩選候選供應(yīng)商項(xiàng)目咨詢(xún)公司根據(jù)企業(yè)的期望和需求, 綜合分析評(píng)估可能的候選軟硬件供應(yīng)商的產(chǎn)品, 篩選出若干家重點(diǎn)候選對(duì)象。6.2.2 候選系統(tǒng)演示重點(diǎn)候選對(duì)象根據(jù)企業(yè)的具體需求, 向企業(yè)的管理層和 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)作針對(duì)性的系統(tǒng)演示。6.2.3 系統(tǒng)評(píng)估和選型項(xiàng)目咨詢(xún)公司根據(jù)演示結(jié)果對(duì)重點(diǎn)候選對(duì)象的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)作出詳細(xì)分析, 向企業(yè)提供參考意見(jiàn)；企業(yè)

7、結(jié)合演示的結(jié)果和咨詢(xún)公司的參考意見(jiàn) , 確定初步選型, 在經(jīng)過(guò)商務(wù)談判等工作后, 最終決定入選系統(tǒng)。6.2.4 在項(xiàng)目選型階段的主要項(xiàng)目管理工作是進(jìn)行系統(tǒng)選擇的風(fēng)險(xiǎn)控制, 包括 : 正確全面評(píng)估系統(tǒng)功能, 合理匹配系統(tǒng)功能和自身需求, 綜合評(píng)價(jià)供應(yīng)商的產(chǎn)品功能和價(jià)格、技術(shù)支持能力等因素, 以及避免在系統(tǒng)選型過(guò)程中可能出現(xiàn)的賄賂舞弊等行為。6.3 項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃階段是ERP®目進(jìn)入系統(tǒng)實(shí)施的啟動(dòng)階段，主要進(jìn)行的工作包括：確 定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施范圍、定義遞交的工作成果、評(píng)估實(shí)施過(guò)程中主要的風(fēng)險(xiǎn)、制定項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間計(jì)劃、成本和預(yù)算計(jì)劃、人力資源計(jì)劃等。6.3.1 確定詳細(xì)的項(xiàng)目范圍對(duì)企業(yè)進(jìn)

8、行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求訪談, 了解用戶(hù)的詳細(xì)需求 , 據(jù)此制定系統(tǒng)定義備忘錄, 明確用戶(hù)的現(xiàn)狀、具體的需求和系統(tǒng)實(shí)施的詳細(xì)范圍。6.3.2 定義遞交的工作成果企業(yè)與實(shí)施咨詢(xún)公司討論確定系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中和實(shí)施結(jié)束時(shí)需要遞交的工作成果, 包括相關(guān)的實(shí)施文檔和最終上線運(yùn)行的系統(tǒng)。6.3.3 評(píng)估實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn)由實(shí)施咨詢(xún)公司結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)實(shí)施系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估, 對(duì)預(yù)計(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的措施來(lái)加以預(yù)防和控制。6.3.4 制定項(xiàng)目的時(shí)間計(jì)劃在確定詳細(xì)的項(xiàng)目范圍、定義遞交的工作成果和明確預(yù)計(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上, 根據(jù)系統(tǒng)實(shí)施的總體計(jì)劃, 編制詳細(xì)的實(shí)施時(shí)間安排。6.3.5 制定成本和預(yù)算計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目總體的成

9、本和預(yù)算計(jì)劃, 結(jié)合實(shí)施時(shí)間安排 , 編制具體的系統(tǒng)成本和預(yù)算控制計(jì)劃。6.3.6 制定人力資源計(jì)劃確定實(shí)施過(guò)程中的人員安排, 包括具體的實(shí)施咨詢(xún)公司的咨詢(xún)?nèi)藛T和企業(yè)方面的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員；對(duì)用戶(hù)方面參與實(shí)施的關(guān)鍵人員, 以確保對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的時(shí)間投入。6.4 項(xiàng)目執(zhí)行6.4.1 項(xiàng)目執(zhí)行階段是實(shí)施過(guò)程中歷時(shí)最長(zhǎng)的一個(gè)階段，貫穿ERP項(xiàng)目的業(yè)務(wù)模擬測(cè)試、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)確認(rèn)和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行三個(gè)步驟中。實(shí)施的成敗與該階段項(xiàng)目管理進(jìn)行的好壞休戚相關(guān)。在項(xiàng)目執(zhí)行階段進(jìn)行的項(xiàng)目管理的主要內(nèi)容包括:6.4.1.1 實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行根據(jù)預(yù)定的實(shí)施計(jì)劃開(kāi)展日常工作, 及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的各種人力資源、部門(mén)協(xié)調(diào)、人員溝通、技

10、術(shù)支持等問(wèn)題。6.4.1.2 時(shí)間和成本的控制根據(jù)實(shí)施的實(shí)際進(jìn)度控制項(xiàng)目的時(shí)間和成本, 并與計(jì)劃進(jìn)行比較, 及時(shí)對(duì)超出時(shí)間或成本計(jì)劃的情況采取措施。6.4.1.3 實(shí)施文檔對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全面的文檔記錄和管理, 對(duì)重要的文檔需要報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)和所有相關(guān)的實(shí)施人員。6.4.1.4 項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)以項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的形式定期向?qū)嵤╉?xiàng)目的所有人員通報(bào)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況、已經(jīng)開(kāi)展的工作和需要進(jìn)一步解決的問(wèn)題。6.4.1.5 項(xiàng)目例會(huì)定期召開(kāi)由企業(yè)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)以及實(shí)施咨詢(xún)?nèi)藛T參加的項(xiàng)目實(shí)施例會(huì), 協(xié)調(diào)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。6.4.1.6 會(huì)議紀(jì)要對(duì)所有的項(xiàng)目例會(huì)和專(zhuān)題討論會(huì)等編寫(xiě)

11、出會(huì)議紀(jì)要, 對(duì)會(huì)議作出的各項(xiàng)決定或討論的結(jié)果進(jìn)行文檔記錄, 并分發(fā)給與會(huì)者和有關(guān)的項(xiàng)目實(shí)施人員。6.5 項(xiàng)目評(píng)估及更新6.5.1 項(xiàng)目評(píng)估及更新階段的核心是項(xiàng)目監(jiān)控, 就是利用項(xiàng)目管理工具和技術(shù)來(lái)衡量和更新項(xiàng)目任務(wù)。項(xiàng)目評(píng)估及更新同樣貫穿于 ERP項(xiàng)目的業(yè)務(wù)模擬測(cè)試、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)確認(rèn)和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行三個(gè)步驟中。在項(xiàng)目評(píng)估及更新階段常用的項(xiàng)目管理工具和技術(shù)有:6.5.1.1 階段性評(píng)估對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行階段性評(píng)估, 小結(jié)實(shí)施是否按計(jì)劃進(jìn)行并達(dá)到所期望的階段性成果, 如果出現(xiàn)偏差, 研究是否需要更新計(jì)劃及資源, 同時(shí)落實(shí)所需的更新措施。6.5.1.2 項(xiàng)目里程碑會(huì)議在項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到重要的里程碑階段, 召開(kāi)項(xiàng)

12、目里程碑會(huì)議, 對(duì)上一階段的工作作出小結(jié)和評(píng)估實(shí)施進(jìn)度及成果, 并動(dòng)員部署下一階段的工作。6.5.1.3 質(zhì)量保證體系通過(guò)對(duì)參與實(shí)施的用戶(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和知識(shí)傳授,編寫(xiě)完善實(shí)施過(guò)程中的各種文檔, 從而建立起質(zhì)量保證體系, 確保在實(shí)施完成后企業(yè)能夠達(dá)到對(duì)系統(tǒng)的完全掌握和不斷改善的目標(biāo)。6.6 項(xiàng)目完成6.6.1 項(xiàng)目完成階段是整個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的最后一個(gè)階段, 該階段的工作包括以下內(nèi)容：6.6.1.1 行政驗(yàn)收結(jié)合項(xiàng)目最初對(duì)系統(tǒng)的期望和目標(biāo), 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成果進(jìn)行驗(yàn)收。6.6.1.2 項(xiàng)目總結(jié)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和實(shí)施成果作出回顧和總結(jié)。6.6.1.3 經(jīng)驗(yàn)交流交流分享在實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。6.6.1.4

13、正式移交系統(tǒng)正式運(yùn)轉(zhuǎn)及使用,由企業(yè)的計(jì)算機(jī)部門(mén)進(jìn)行日常維護(hù)和技術(shù)支援。7附則7.1本制度自2013 年1月1日起實(shí)施。7.2本制度所涉表單見(jiàn)附表編號(hào)表單編寫(xiě)部1備注01系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表02系統(tǒng)進(jìn)度記錄表03ERP使用培訓(xùn)記錄表04erp測(cè)試記錄表華紡股份項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表C!5ti平號(hào)分性皆我F年*w«riise«»*o以2公1212-001立反人二工豆杉s住人王雪后以3夾里、W.EWB二刁日察；2012-12-26畏TK；2013-01-01rtL完 5L2013-05-31 代更（元X，C00. 000.。0一閑年景;10雙弓懼工內(nèi)有崇與單位金,廣）金E阮）3盲

14、葉修堂耳？:臺(tái)1.00套600C00.006W.OCO.CO哽偉沒(méi)看.帙務(wù)”及終端）分對(duì)珞1.0：g400C00. 00網(wǎng) 000. co¥行士分析：公司發(fā)登品蜂歟生,大力等號(hào)見(jiàn)煌與總的字色4的政美.以丑與息吳筑對(duì)其走筑一M字的看蜜,圣三提妙目冬賽 然WM，項(xiàng)目階段確認(rèn)書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)：里程碑名稱(chēng)：階段應(yīng)付款：項(xiàng)目經(jīng)理：完成時(shí)間段：任務(wù)完成情況描述：軟件商項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：華紡項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：日期：存在問(wèn)題使用意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：注：此確認(rèn)單一式兩份，華紡一份，軟件商一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后方生效。作 為實(shí)施進(jìn)程控制的依據(jù)。華紡股份軟件實(shí)施培訓(xùn)記錄表內(nèi)容：日期：時(shí)間：點(diǎn)至 點(diǎn)地點(diǎn)：講

15、師：部門(mén)姓名職務(wù)聯(lián)系電話華紡股份軟件實(shí)施考核成績(jī)單內(nèi)容：日期：時(shí)間：點(diǎn)至 點(diǎn)地點(diǎn)：監(jiān)考：應(yīng)到：人實(shí)到：人合格：人 平均：分部門(mén)姓名成績(jī)部門(mén)姓名成績(jī)(1)安裝測(cè)試步驟測(cè)試描述說(shuō)明測(cè)試方案預(yù)期結(jié)果實(shí)際測(cè)試結(jié)果1可移植性。在 Windows、linux 安裝測(cè)試。不同操作系統(tǒng) 都可止常應(yīng)用。OK2系統(tǒng)對(duì)軟硬件環(huán) 境的依懶性。選用最低、中等和最高二種配 置進(jìn)行測(cè)試運(yùn)行正常。OK3安裝過(guò)程觀察ERP安裝程序在軟硬件 資源充足的情況下能否止常 安裝，安裝過(guò)程中是否給予充 足的提示，是否存在流氓軟件 的一些弊病，安裝完成后能否 正常運(yùn)行，能否徹底刪除。安裝正常，提示 充分，無(wú)其它捆 綁程序，可止常 徹底刪除

16、。OK(2)功能測(cè)試步驟測(cè)試描述說(shuō)明測(cè)試方預(yù)期結(jié)果實(shí)際測(cè)試結(jié)果1財(cái)務(wù)管理單個(gè)模塊的查詢(xún)、增加、刪除、 修改、保存等操作；數(shù)據(jù)的輸 入與輸出；數(shù)據(jù)處理操作，如 導(dǎo)入、結(jié)轉(zhuǎn)等；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義 的精度；計(jì)算的準(zhǔn)確性，如倉(cāng) 庫(kù)的歷史庫(kù)存、當(dāng)前庫(kù)存、貨 位庫(kù)存是否準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)共享能 力；身份驗(yàn)證和權(quán)限管理； 接 口參數(shù)和系統(tǒng)控制參數(shù)； 單據(jù) 流轉(zhuǎn)情況；狀態(tài)控制，如系統(tǒng) 是否對(duì)MPSB執(zhí)行MR吩解、 工單卜達(dá)、車(chē)間任務(wù)調(diào)度等操 作前后的狀態(tài)做了標(biāo)識(shí)，狀態(tài) 的改變是否止確；報(bào)表的打印 輸出；審批流程定義及各種審 批、反審批操作；短信發(fā)送及 管理；崗位及部門(mén)業(yè)務(wù)的操 作，如從請(qǐng)購(gòu)管理、采購(gòu)計(jì)劃 到采購(gòu)訂單管理，再到采購(gòu)到 貨管理；跨部門(mén)的業(yè)務(wù)操作， 如從銷(xiāo)售訂單到主生產(chǎn)計(jì)劃， 從車(chē)間領(lǐng)料到倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)。系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。OK2固定資產(chǎn)管理OK3銷(xiāo)售管理OK4生產(chǎn)管理OK5采購(gòu)管理OK6庫(kù)存管理OK7質(zhì)事呂理OK8設(shè)備管理OK910工藝、配方管理成本管理OKOK11輔助車(chē)間管理OK12綜合信息查詢(xún)OK步驟測(cè)試描述說(shuō)明測(cè)試方預(yù)期