電子信息產(chǎn)品市場分析

1、當前，電子信息產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)受到各國的重視。隨著信息化 在全球范圍內(nèi)快速提升，電子信息產(chǎn)業(yè)跨國投資和跨國生產(chǎn)的發(fā)展， 加深了這種 趨勢。我國在積極承接國際電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中， 產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步壯大，國 際競爭力不斷提高，但同時，也存在著一些問題，如技術(shù)、 市場、資本和人才諸 方面存在瓶頸約束，另外，受國內(nèi)外宏觀環(huán)境變化的影響，近年來還出現(xiàn)了成本 上升和外資企業(yè)投資轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，值得我們關(guān)注。、我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，電子信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和支柱性的產(chǎn)業(yè)。2007 年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入 5.6萬億元，同比增長18%增加值13000 億元，同比增長

2、18.2%;軟件業(yè)務(wù)收入5800億元，增長20.8%;電子信息產(chǎn)品進 出口總額8047億美元，同比增長23.5%。信息產(chǎn)業(yè)銷售收入占全國工業(yè)的比重 為12%增加值占全國GDP勺比重達5.27%,產(chǎn)品進出口占全國外貿(mào)總額的 37% 總的來看，近年來我國信息產(chǎn)業(yè)抓住了有利時機， 創(chuàng)新步伐加快，國際競爭力不 斷增強，主要表現(xiàn)在：（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好2000年以來，在積極承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動下，我國電子信息產(chǎn)業(yè)一直保 持快速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國民經(jīng)濟各行業(yè)中始終位居領(lǐng)先。2001-2007年間, 電子信息產(chǎn)業(yè)增加值年均增長速度達到 24.9%，顯示出良好的發(fā)展態(tài)勢。從主要 電子信息產(chǎn)品的生產(chǎn)能力來

3、看，彩電產(chǎn)量從2001年的4400萬臺增長到2007年的8433萬臺，微機產(chǎn)量從2001年的752萬臺增長到2007年12073.4萬臺，手 機從2001年的8351萬部增長到2006年的54857.9萬部，均有大幅度提高。據(jù) 賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，目前我國境內(nèi)生產(chǎn)的顯示器、手機、彩電、激光視盤機、 筆記本電腦分別占全球總產(chǎn)量的 50% 31% 43% 80%5 40%程控交換機、電話 機、光盤驅(qū)動器、打印機等產(chǎn)品也名列世界前茅。同時，我國對全球 電子產(chǎn)品市場的拉動作用不斷增強。按國際同口徑計算， 2007年，我國電子產(chǎn)品產(chǎn)值占全球市場份額比2006年提高了 2.2個百分點；其 中內(nèi)銷總量占全球

4、比重提高了 2個百分點；對全球電子產(chǎn)品產(chǎn)值增長的貢獻率為 64.5%，成為推動全球電子產(chǎn)品增長的主要力量。（二）技術(shù)創(chuàng)新能力逐步增強2000年以來，電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新邁上新臺階?！爸袊竟こ獭比〉昧?顯著成效，集成電路設(shè)計水平達到 0.13微米。CPU中文Linux、第三代移動通 信、集群通信、數(shù)字電視等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化成效明顯，涌現(xiàn)出一批具有自主知識產(chǎn) 權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品，與國際先進水平的差距逐步縮小。 TD-SCDM技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn) 業(yè)化取得重要進展。信息產(chǎn)業(yè)依靠知識產(chǎn)權(quán)，以及自主制定標準所形成的競爭力 正逐步形成，特別是百強企業(yè)起到了表率作用。 據(jù)統(tǒng)計，電子百強企業(yè)累計申請 專利已超過4萬件，其

5、中發(fā)明專利占50沖上。在電子信息產(chǎn)業(yè)標準化工作方面，2003- 2007年我國共頒布標準282項， 其中行業(yè)標準104項，國家標準178項，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的標準19項，占已 頒布標準的6.74%,實現(xiàn)了電子信息產(chǎn)業(yè)標準制定從等同等效采用國際標準向自 主制定標準的歷史性跨越。從2003年至今，百強企業(yè)中共有23家參加了標準工 作組或中電標協(xié)標準工作委員會，有27家加入了中國電子工業(yè)標準化技術(shù)協(xié)會。 大唐移動在2007年6月完成“ TDSCDM增強MBM技術(shù)”在CCSA4行標準制訂， 并完成了在3GPP勺立項，主要技術(shù)點已寫入 3GPP規(guī)范。（三）本土企業(yè)競爭力日益提高一直以來，外資企業(yè)一直是拉

6、動電子信息產(chǎn)業(yè)增長的主要力量，但這種情況在2007年發(fā)生了變化，內(nèi)資企業(yè)各項指標增速均大大咼于外資企業(yè)。 從規(guī)?？?， 外資企業(yè)仍占較大份額，比重達到 78%但發(fā)展速度明顯低于內(nèi)資企業(yè)，其收入 和增加值增速均為19%分別比內(nèi)資企業(yè)（24% 25%低了 5和6個百分點。從 效益看，內(nèi)資企業(yè)利潤增長42%稅金增長23%分別比外資企業(yè)（15% 8%高 了 27和15個百分點。從出口看，內(nèi)資企業(yè)增長 35%比外資企業(yè)（25%高了 10個百分點。從投資看，內(nèi)資企業(yè)增長 38%比外資企業(yè)（21%高了 17個百分 點，其中外商投資企業(yè)增速僅為 7%從創(chuàng)新看，內(nèi)資企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入 的比重達到3.6%，比外

7、資企業(yè)高了 2個百分點以上。這種情況一方面固然是由 于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟情況的變化導(dǎo)致外資企業(yè)的投資減緩，但同時也說明我國本土企業(yè)的“內(nèi)功”明顯增強，已具有很強的競爭力。新世紀以來，我國電子信息企業(yè)“走出去”取得明顯進展。截至2007底，我國本土電子企業(yè)共有27家走出國門，在國外設(shè)廠或跨國并購其它國家的企業(yè)， 參與國際合作和跨國經(jīng)營，全行業(yè)海外業(yè)務(wù)收入占全部主營業(yè)務(wù)收入6.4%。華為、中興通訊、TCL等企業(yè)相繼獲得國家政策性金融信貸，跨國經(jīng)營取得了新的 進展。2003年，中興通訊主營業(yè)務(wù)收入160.36億元，其中海外收入19.6億人 民幣，占總收入的比重為12 %，2007年，其營業(yè)收入約為510億

8、元，海外市場 份額達53% 2003年，華為銷售額317億元，其中海外市場銷售額為10.5億美 元，占總收入27%到2007年，銷售額超過160億美元，增長率超過45%同時 海外銷售額超過70%與“走出去”戰(zhàn)略相應(yīng)的是，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的進一步提高，我國的“大公 司”戰(zhàn)略取得了明顯成效。2007年，電子信息百強企業(yè)營業(yè)收入超過 1萬億元， 上繳國家稅金占全行業(yè)比重由 2006年的35.3%上升到41.9%,實現(xiàn)利潤占全行業(yè) 比重由2006年的17.3%上升到19%（四）區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)集群加速形成我國巨大的電子信息產(chǎn)品 市場、豐富價廉的人力資源以及不斷改善的投資環(huán) 境，日益成為吸引跨國公司在華建立事

9、業(yè)基地的重要因素。進入2002年后，新設(shè)外資企業(yè)數(shù)量明顯增加，外商投資規(guī)模日益擴大，特別是日、韓、臺灣地區(qū)的 半導(dǎo)體、計算機配件企業(yè)也不斷向大陸轉(zhuǎn)移。越來越多的跨國企業(yè)加大在華研發(fā) 的力量，形成研發(fā)力量轉(zhuǎn)移的新一輪熱潮。外資轉(zhuǎn)移進一步加速了我國電子信息 產(chǎn)業(yè)聚集帶的形成，特別是珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海等地區(qū)地位愈加突 出。這些地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，行業(yè)配套能力強，加上政府服務(wù)意識強，吸引外資 不斷加大投資力度，推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入良性循環(huán)，而且各自特色愈加明顯， 像廣東東莞的臺式電腦、上海的集成電路、蘇州的筆記本和液晶顯示器等都呈現(xiàn) 新的產(chǎn)業(yè)聚集態(tài)勢。（五）產(chǎn)品進出口快速增長隨著世界經(jīng)濟貿(mào)易

10、的持續(xù)增長、全球信息化的快速提升和產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的不 斷發(fā)展，電子信息產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)出快速增長的局面，加之我產(chǎn)品國際競爭力 的明顯提高，近年來，我國電子信息產(chǎn)品進出口貿(mào)易實現(xiàn)了高速增長，進出口總額從2001年的1241億美元增長至2007年的8047億美元，年均增速達到36.5%。 其中出口額從2001年的650.2億美元增至2007年的4595億美元，年均增速高 達38.5%，占全國商品出口總額的37.6%，占電子制造業(yè)銷售收入的66%進口 額從2001年的590.8億美元增至2007年的3451.8億美元，年均增長34.2%, 占全國商品進口總額的36.1%。目前，我國電子信息產(chǎn)品進出口在

11、全國商品外貿(mào) 總額中占比達到37%在全球電子信息產(chǎn)品進出口額中的比重也超過18%電子信息產(chǎn)品的總體貿(mào)易競爭力指數(shù)從 2001年的0.05提高到2007年的0.14，國際 競爭力明顯提升。從產(chǎn)品的進口來源和結(jié)構(gòu)來看，主要來源地集中在亞洲，其中，中國出口產(chǎn) 品復(fù)進口 1占首位，其后依次是中國臺灣、韓國和日本，合計占電子信息產(chǎn)品 進口額的60沖上；產(chǎn)品主要集中在上游原材料、關(guān)鍵設(shè)備、核心元器件等領(lǐng)域， 以集成電路、液晶顯示板和印刷電路為最，三者合計占我國電子信息產(chǎn)品進口總 額的52.2%。從出口輸往國別（地區(qū)）和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，主要 市場集中在中國香 港、美國和歐盟三個國家和地區(qū)，合計占電子信息產(chǎn)品出

12、口總額的一半以上；產(chǎn)品以筆記本電腦、手機和集成電路為主，三者合計占我國電子信息產(chǎn)品出口總額的24.4%。值得關(guān)注的是，集成電路的出口增長較快，2007年實現(xiàn)出口 407.07億個，金額235.41億美元，同比分別增長26.1%和16.1%，這種具有較高技術(shù)含 量產(chǎn)品的出口擴大趨勢，也從另一個層面反映了我國電子信息產(chǎn)品的競爭力有所 加強。二、制約我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素（一）外部環(huán)境因素從國內(nèi)經(jīng)濟政策層面看，2007年，諸如人民幣升值加快、新勞動合同法出 臺、內(nèi)外資企業(yè)所得稅率統(tǒng)一、出口退稅率調(diào)整、加工貿(mào)易管理強化等，這些變 化從一定程度上影響了加工制造的成本比較優(yōu)勢。由于電子信息產(chǎn)業(yè)中加

13、工制造 的比重很大（來進料加工貿(mào)易占全行業(yè)出口的 85%，特別是一些以加工出口為 主要業(yè)務(wù)的外資企業(yè)，受到較大的影響。另外，從投資環(huán)境看，由于國內(nèi)成本小 幅增加和投資環(huán)境的變化，很多外資企業(yè)將投資部分轉(zhuǎn)移到越南、菲律賓等周邊 國家。2007年上半年，電子信息行業(yè)外商投資一直處于負增長的狀態(tài)，下半年 之后才開始由負轉(zhuǎn)正，但一直保持比較低迷的態(tài)勢，全年增長7%預(yù)計未來幾年內(nèi)，外商投資轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象會進一步擴大， 我國電子信息產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模將受到 一定影響。從國際經(jīng)濟環(huán)境來看，目前全球經(jīng)濟面臨高油價、股市低迷和房地產(chǎn)行業(yè)不 景氣的挑戰(zhàn)，這些都給我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定的不良影響。 同時美國經(jīng) 濟減速

14、，全球貿(mào)易增長回落，也使得我國電子信息產(chǎn)品出口受到影響； 美國次貸 危機引發(fā)的全球金融風險，對我國產(chǎn)生心理上和潛在性的間接影響， 使得人民幣 面臨更大的升值壓力；此外，我國貿(mào)易順差呈繼續(xù)擴大趨勢，貿(mào)易摩擦和貿(mào)易保 護將進一步加劇。也是我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部制約因素。（二）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部因素從根本上來講，制約我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素，仍是自主創(chuàng)新能力不強， 核心技術(shù)依然缺乏等，主要體現(xiàn)為：1、技術(shù)瓶頸：跨國公司推行技術(shù)專利化、專利標準化、標準全球化我國電子信息產(chǎn)業(yè)是依靠引進外國技術(shù)發(fā)展起來的，產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)自給率不足20%尤其在核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上落后于國際先進水平 5-10年，集成電路 等核心元

15、器件、高端電子儀器設(shè)備和軟件仍沒有擺脫受制于人的局面。例如在通 信領(lǐng)域，有高通掌握著CDMA®域的大部分知識產(chǎn)權(quán)，思科憑借技術(shù)優(yōu)勢壟斷全 球路由器80%以上的市場，諾基亞、摩托羅拉、愛立信在全球申請專利，或者推 行標準全球化，通過知識產(chǎn)權(quán)和標準等一系列制度性安排， 進一步強化了他們的領(lǐng)先地位，使后起國家電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間受到很大制約。而且，技術(shù)水平領(lǐng)先國家還設(shè)置了大量的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，形成了對發(fā)展中國家產(chǎn)品進入的高門檻 壁壘。瓶頸:跨國公司對全球市場壟斷進一步強化在全球價值鏈背景下，以規(guī)模經(jīng)濟為代表的壟斷租金是企業(yè)國際競爭力的最 關(guān)鍵來源。當今國際電子信息產(chǎn)業(yè) 市場競爭一個重要走勢

16、就是，隨著國際競爭程 度的加劇，國際市場壟斷也得到進一步強化，集成電路、軟件、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)正 逐步呈現(xiàn)出一種全球化寡頭壟斷的 市場形態(tài)。如英特爾、微軟、思科、 GOOGLE 在微處理器、操作系統(tǒng)軟件、高端路由器和搜索引擎領(lǐng)域占有全球80沖上的市場份額?？鐕緸榱藸帄Z更大的國際 市場份額，紛紛通過內(nèi)部擴張、橫向并購、 強強聯(lián)合等形式，以獲得市場壟斷地位。很多國家政府也相繼放松壟斷政策的執(zhí) 行，支持本國企業(yè)搶占海外 市場。3、資本瓶頸：本土企業(yè)研發(fā)投入不足是制約創(chuàng)新能力的重要因素隨著信息產(chǎn)品創(chuàng)新周期縮短和技術(shù)進步步伐加快，新產(chǎn)品研發(fā)投入的資金越 來越大。例如微軟開發(fā)一種新軟件系統(tǒng)需要 10多億美

17、元投入。而我國企業(yè)研發(fā) 投入能力與當前全球一流的跨國公司相比仍存在巨大差距，2007年我國電子信息全行業(yè)研發(fā)投入1000億元，研發(fā)投入占銷售收入比重低于 2%百強企業(yè)的這 一比重也只是接近4%盡管一些龍頭企業(yè)如海爾、華為等研發(fā)投入50億元，但與2006年美國IT公司研發(fā)經(jīng)費前三名微軟、IBM、英特爾（均超過50億美元） 相比仍有很大不足。此外，金融支持體系薄弱、產(chǎn)權(quán)交易市場不健全等因素也是 影響創(chuàng)新投入的重要原因。4、人才瓶頸：尖端人才匱乏，“海歸”創(chuàng)業(yè)存在諸多不便我國缺乏尖端人才等高級生產(chǎn)要素，一方面是缺乏能占領(lǐng)科技和市場前沿、能組織領(lǐng)導(dǎo)重大工程和攻關(guān)項目的技術(shù)帶頭人，以及集成電路、軟件等核

18、心技術(shù)開發(fā)的人才。據(jù)統(tǒng)計，2004年我國與集成電路相關(guān)的本科專業(yè)點 31個，目前總 共有集成電路相關(guān)專業(yè)在校生7900多人，遠遠不能滿足發(fā)展需求。培養(yǎng)高層次 集成電路人才已是我國高等教育的當務(wù)之急。另一方面，吸引高端人才的力度不夠，關(guān)鍵領(lǐng)域的特殊人才歸國創(chuàng)業(yè)時還有很多不方便。 還面臨跨國公司利用待遇 優(yōu)勢搶奪我國高級尖端人才的挑戰(zhàn)。5、資源瓶頸：重要材料設(shè)備依賴國外進口我國各類電子元器件和電子材料、尤其是TFT-LCD所必須的彩色濾光片、液 晶面板所需的玻璃等均要大量進口，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年，我國電子 元器件出口額為486.49億美元，進口額為1649.6億美元，貿(mào)易逆差高達116

19、3.11 億美元。就連生產(chǎn)家電產(chǎn)品所需要的銅、 鋁等原材料也要從外國進口，原材料的 數(shù)量、價格和可獲得性，使我國電子信息產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展受到極大瓶頸制約。三、我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景2008年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨一定機遇，國內(nèi) 市場的增長，特別 是奧運經(jīng)濟、新農(nóng)村建設(shè)和中西部市場的開拓將為信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來廣闊前 景；同時，從國際電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期來看，傳統(tǒng)的電子產(chǎn)品將被網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化技術(shù)新產(chǎn)品所取代，由此帶來市場增長的新空間；但不可否認的是，以美 國為首的全球經(jīng)濟增長放緩以及國內(nèi)宏觀政策環(huán)境調(diào)整，導(dǎo)致各種不確定因素增多，面臨形勢日趨復(fù)雜。我國電子信息產(chǎn)業(yè)必須積極適應(yīng)宏觀環(huán)境變化，克

20、服以上各種制約因素，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、自主創(chuàng)新和 市場拓展，才能取得良好的發(fā)展。（一）有利因素從國際市場來看，電子信息產(chǎn)品市場的結(jié)構(gòu)性增長和新興 市場的興起將為電 子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入活力。前者是指隨著信息技術(shù)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，特別是隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、平板化、融合化、服務(wù)化趨勢的深入，傳統(tǒng)的產(chǎn)品因無法 兼容新技術(shù)面臨被淘汰的命運，由此引發(fā)了一股更換 電子產(chǎn)品的熱潮，智能手機、 平板電視、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、筆記本電腦、半導(dǎo)體、軟件與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⒈３州^快 發(fā)展，市場前景廣闊。后者是指在一些新的 市場，如印度、巴西、俄羅斯等國家， 隨著其信息化建設(shè)日益深入，也將對全球電子信息產(chǎn)品市場帶來明顯的拉動效應(yīng)。從

21、國內(nèi)情況來看，電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨一些利好因素。首先，黨的十七 大提出要“推動信息化與工業(yè)化的融合”， 目前各部門、各地方正積極將這一精 神落實到具體的領(lǐng)域，這將有利于加快電子信息產(chǎn)業(yè)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的步伐，從而促進電子信息產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。 第二，數(shù)字奧運正式實施，新一代通信產(chǎn)品和 數(shù)字電視的投資將繼續(xù)增長，也將拉動電子信息產(chǎn)業(yè)的增長。另外，和諧社會的 發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)為中西部地區(qū)和農(nóng)村信息化發(fā)展創(chuàng)造了更好的環(huán)境，中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的市場前景看好。此外，我國電子信息企業(yè)“走出去”的條件也日益成熟。由于目前國內(nèi)企業(yè)的競爭力不斷提高，通過對外投資調(diào)整結(jié)構(gòu)的驅(qū)動力日益增強，部分大企業(yè)國際 化經(jīng)營的探索開始走向正軌；國家為緩解貿(mào)易順差過快增長和促進