項目管理流程v

1、文檔管理流程深圳天音通信有限公司分銷信息系統編寫人員：AM裕詢項目組文檔編碼：天音/0001文檔版本：1.0批準人員:深圳天音項目經理AMT?詢項目經理文檔控制修改記錄審閱記錄審閱人員 審閱日期 備注分發(fā)記錄序號分發(fā)至備注序號分發(fā)至備注項目資料庫按照項目文檔管理流程的要求，文檔接收者請注意:如果您收到本文檔的電子版，請打印本頁并在相應的欄目中簽字。如果您收到本文檔的原件，請直接在相關欄目中簽字。目錄文檔控制 ii修改記錄 ii審閱記錄 ii分發(fā)記錄 ii文檔概述 6目的 6適用范圍 6相關文檔 7項目資料庫 7目的 7資料庫結構及分類 8文檔控制流程 12目的 12流程說明 13文檔控制標準

2、15目的 15軟件標準 16編寫標準 17命名標準 24附錄：項目文檔模板 24文檔概述目的本文檔主要明確所有交付成果及其項目文檔的管理流程和標準，并將在深圳天音通信有限公司分銷信息系統的全過程中加以運用和控制。適用范圍本文檔就項目文檔管理中的以下方面進行明確。項目資料庫文檔控制流程文檔控制標準文檔發(fā)布流程本文檔管理流程將同時適用于參與實施的AM飲施項目組（包括實施聯合體科訊公司實施組及 PTC公司技術支持組等）和深圳天音項目組的所有成員相關文檔1.AM項目實施文檔標準項目資料庫目的按照本項目的實施范圍和總體策略，將建立集中管理的項目資料庫，便于各類實施文檔的更新、 審閱、 批準和發(fā)布管理。

3、同時將在項目開始的初期，快速建立企業(yè)信息門戶作為項目組進行溝通和文檔發(fā)布的交互平臺，本文檔中確定的資料庫分類及其他相關的流程都將作為此信息平臺建立的需求標準之一。項目資料庫由以下要素構成：1. 主目錄2. 目錄3. 子目錄4. 主頁5. 標題資料庫結構及分類主目錄與本實施項目有關的所有文檔及其他相關資料將統一存放在“ 分銷信息系統資料庫 ”主目錄內。目錄根據實施項目的范圍和總體策略，將按照各個分項目對目錄進行分類：1- 項目管理文檔2-財務管理系統實施文檔3-人力資源管理系統實施文檔4-項目設計管理系統實施文檔5-項目施工管理系統實施文檔6-辦公與企業(yè)信息門戶系統實施文檔7-集成與技術開發(fā)文檔

4、子目錄按照AMT；施方法論(AIM)和項目管理方法論(PJM),建立以下分類子目錄：項目管理文檔目錄下：1- 總體實施計劃及管理標準2- 每周工作計劃3- 每周項目進度報告4- 變更報告5- 問題報告6- 風險和爭議報告7- 階段確認報告8- 備忘錄及會議紀要9- 質量檢查和審計報告10- 文檔發(fā)布通知11- 文檔模板12- 其他文檔及參考資料分別在財務管理系統、人力資源管理系統、項目設計管理系統、項目施工管理系統和辦公及企業(yè)信息門戶系統目錄下：1- 流程重組2- 需求報告3- 解決方案4- 系統設置5- 數據轉換6- 系統測試7- 用戶培訓8- 上線運行及維護9- 其他集成與技術開發(fā)目錄下：

5、主頁 以下的文檔同時要求以主頁的方式存放：總體實施計劃及管理標準每周工作計劃每周項目進度報告階段確認報告文檔發(fā)布通知備忘錄及會議紀要重大的變更報告、風險報告及問題報告其他需要跨項目小組或職能部門協調的報告或文檔標題以下的文檔同時要求以標題的方式存放：文檔模板質量檢查和審計報告主要的培訓教材其他需要發(fā)布的參考資料等文檔控制流程目的本控制流程明確項目文檔的編寫、分發(fā)和更新流程, 并適用于所有項目文檔的編寫和收發(fā)過程。流程說明AMT1 .新建項目文檔所有文檔的復核、審批、更新均需遵照以下的程序和標準。按照實施方法論和項目管理方法論以及項目工作計劃和交付成果清單，采用本項目特定的文檔模板創(chuàng)建項目文檔，

6、并：分配文檔的版本號和文檔編碼，參見文檔版本標準和文檔編碼標準。在文檔控制的修改記錄欄記錄文檔更新的所有記錄。在審閱欄中，將需要審閱本文檔的人員填列出。在分發(fā)欄中，將本文檔所有的分發(fā)對象分別填列，包括項目資料庫。創(chuàng)建文檔目錄，目錄的顯示級別為 3層。創(chuàng)建文檔概述，表明此文檔的閱讀對象、目的以及工作關聯等。編寫實施文檔。2 .文檔復核、修改所有文檔在分發(fā)前必須通過項目管理計劃中指定人員的復核和審閱。本項目中各類文檔的審閱級別請參見附表，并遵照以下的流程和標準：由文檔編寫人或項目小組組長按照文檔審閱級別填列審閱人。將文檔分發(fā)給相關的審閱人，并將拷貝件存放在項目資料庫。由審閱人審閱后提出意見并書面通

7、知文檔編寫人或項目小組組長。若需要，由指定人員對文檔進行修改更新。按照文檔級別，獲得最終的審批（審批可以通過會議紀要或電子郵件的方式）但電子審批件需要并會同該文檔一并保存于項目資料庫。正式發(fā)布文檔，定期通過文檔發(fā)布通知項目組及所有的相關人員3 .對已經批準的文檔更新對所有的經過最終審批發(fā)布的文檔需要進行修改的，必須按照項目管理計劃中的變更流程進行方能進行文檔的修改和更新，未通過變更報告并獲得批準的修改將視為無效。文檔控制標準目的文檔控制標準對以下事項進行明確，在創(chuàng)建、更新和審批項目文檔過程中將嚴格執(zhí)行統一的文檔標準：文檔軟件標準文檔編碼文檔版本文檔封面文檔頁眉頁腳文檔字體文檔命名標準軟件標準1

8、. 文檔軟件標準建議項目文檔采用統一的 MSOFFICE2000版本作為編寫工具，對于 部分技術文獻資料需要采用 ACROBAREADERL0以上進行瀏覽，其 他相關軟件的采用都需要通過項目經理的審定。以下是常用的文檔 類型及軟件列表：文檔類型建議采用的軟件文字類MS-OFFICE WORD 2000表格類MS-OFFICE EXCEL 2000培訓演示類MS-OFFICE POWERPOINT 2000流程圖類VISIO 2000D計劃類MS PROJECT 2000/每周工作計劃采用 MS-OFFICE WOR2000編寫標準2. 文檔編碼文檔編碼是所有項目交付成果及實施文檔的唯一標識，要

9、求按照以下的格式進行編排： 項目/PPPCCCNNNN 其中：PPP =分類名稱縮寫CCC =功能分類縮寫NNNN=順序4位數字編號按照AM餃施方法論和項目管理方法論的要求結合地鐵項目文檔的分類，各類文檔編碼參見下表：文檔編碼項目PPPCCCNNNN總體實施計劃及管理標準SOP每周工作計劃WWP每周項目進度報告PPR以 0001項目管理文檔變更報告分銷PMCRF為起始號順序問題報告TSF編排風險和爭議報告RIF階段確認報告AC備忘錄及會議紀要MM文檔對應目錄文檔對應子目錄分銷系統實施文檔質量檢查和審計報告QA文檔發(fā)布通知RN文檔模板DT其他文檔及參考資料REF流程重組ERPPI需求報告RD解決

10、方案SD系統設置TA數據轉換DC系統測試ST用戶培訓TR上線運行及維護TM其他REF集成與技術開發(fā)文檔系統安裝及維護TIDIM需求報告RD數據接口解決方案ISD客戶化開發(fā)方案CUX開發(fā)程序文件PRG系統測試ST用戶培訓TR集成切換及后期維護TM其他REF3. 文檔版本所有文檔都要以遞增的順序號來反映每個版本，當所提交的項目文檔經過另一方的確認并做修改時， 主版本號進行遞增；如果所提交的項目文檔只在實施同一方進行審閱修改時，主版本號不變，次版本號進行遞增。以下為版本控制示例：版本版本說明1.0文檔的起始版本1.1文檔經過內部的修改或審閱2.0文檔提交實施另一方審閱或修改2.1在對方確認后的再次修

11、改4. 文檔封面文檔封面一般由以下內容組成：主標題，包括：分項項目名稱縮寫，參見文檔編碼表文檔名稱，參見文檔命名標準項目單位，統一采用“深圳天音通信有限公司”項目名稱，統一采用“分銷信息系統”AM裕詢項目組”、文檔說明，包括：編寫人員，統一采用“深圳天音項目組”、“科訊實施小組”和“ PTC技術支持小組”等編寫日期，按照文檔創(chuàng)建的日期，一般不做修改更新日期，按照文檔更新或修改的最新日期文檔編碼，參見文檔編碼標準文檔版本，參見文檔版本標準審批記錄：對需項目經理批準的，應以原件打印并簽字后由項目經 理保留原件。5. 文檔頁眉頁腳所有文檔應保持統一的版式，其中：頁眉：左側為深圳天音的圖標，右側為AM甘口科訊公司的圖標頁腳：左側為文檔名稱，右側為分頁號6. 文檔字體本項目文檔的標準字體為宋體