崗位操作手冊

1、_ERP項目崗位操作手冊XX崗位建立日期: 2014-05-22 修改日期: 文控編號: UP_XX_(PMP項目號)_03(階段序號)_XX(流水號)客戶項目經理：日 期：用友項目經理： 日 期：文檔控制更該記錄日期更改人版本號備注審閱審閱人職務日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務目錄文檔控制2更該記錄21.職責概要42.主要流程52.2.1 【作業(yè)流程】10B 委外訂單拷貝12C 委外訂單修改13D 委外訂單子件修改-114D 委外訂單子件修改-2152.3.1 【作業(yè)流程】171. 職責概要1.1. 【主要工作】1) 每天接收PMC部的物料請購單，并負責把它轉化成采購訂單并及時下達到各合格供應商。

2、2) 根據(jù)系統(tǒng)進行對物料交期的跟進，并要求及時將物料異常信息反饋給PMC部。3) 定期地評審供應商，務必保證合格的供應商資料及時錄入到系統(tǒng)。4）定期地對物料的價格進行比價，并及時更新物料的最新價格。5）對到貨有異常的物料需及時作處理。1.2. 【職責要求】1) 每天的采購訂單必須通過系統(tǒng)下達，并必須嚴格按照本作業(yè)規(guī)范進行作業(yè)。2) 及時處理每天的業(yè)務單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。3) 需及時完善好系統(tǒng)的基本資料。4）協(xié)同供應商嚴格按照我司的要求進行送貨。1.3. 【關聯(lián)部門】1) PMC部：PMC部需嚴格按照物料申購原則，確保所有申購都在系統(tǒng)中執(zhí)行。2) 品管部：對異常來料需及時

3、將異常報告?zhèn)鬟_給采購部，確保采購部在第一時間內處理異常物料。3) 生產部：對于來料不良判定挑選加工使用的物料需要退回供應商時，退回倉庫時需作好相應的數(shù)量及包裝 要求。4）工程部：及時將新物料確認，并給采購部提供物料相應的圖紙資料。2. 主要流程2.1采購訂單作業(yè)2.1.1 【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應程序流程說明1234567請購單審核請購比價生單ROP計劃維護計劃批量生單采購訂單維護采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表采購訂單預警和報警【請購單】【請購比價生單】【ROP采購計劃表】【計劃批量生單】【采購訂單】【采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表】【采購訂單預警和報警表】1【菜單路徑】 采購管理> 請購 > 請購

4、單 【作業(yè)要點】1)請購單由PMC物料計劃員制定，PMC主管審核，廠長批準后方可以進入采購訂單生單過程。2【菜單路徑】 采購管理> 采購訂貨 > 請購比價生單【作業(yè)要點】1)點擊請購比價生單，進入過濾條件窗口，按條件選項過濾需要生單的明細，進入“請購比價生單列表”界面。2)在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細，或通過“全選”按鈕進行全選項，然后按“比價”，表體存貨自動生成對應供應商和價格，完成后，按“生單”完成生單動作，系統(tǒng)并提示生成結果對話框。3【菜單路徑】庫存管理> ROP > ROP采購計劃表【作業(yè)要點】1)在保存狀態(tài)下，在表體里“是否選中”列選項中“Y”，然后按

5、菜單欄上的“配額”按鈕可進行按供應商存貨對照表中設定的配額值進行配額。2)在修改狀態(tài)下，在表體里可以更改供應商或配額數(shù)量。3)ROP主劃表需經過PMC主管審核,廠長批準后方可執(zhí)行.3【菜單路徑】采購管理> 采購訂貨 > 計劃批量生單【作業(yè)要點】1)點擊計劃批量生單，進入過濾條件窗口，按條件選項過濾需要生單的明細，進入“采購計劃批量生成采購訂單”界面。2)在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細，或通過“全選”按鈕進行全選項，按“OK”完成生單動作，系統(tǒng)并提示生成結果對話框。4【菜單路徑】采購管理> 采購訂貨 > 采購訂單【作業(yè)要點】1)采購訂單可以通過“修改”按鈕進行對供應

6、商、存貨單價、計劃到貨日期內容項修改。2)采購訂單需由采購部主管審核，副總批準后，方可打印傳真給供應商。3)采購訂單由供應商確認后回簽,如有改動需棄審后,作修改,如果訂單已執(zhí)行了入庫動作,需通過“變更”來實現(xiàn)。如遇工程資料變更也可通過“變更”來實現(xiàn)。4)訂單由于工程變更或者PMC部需作取消申購，確認后，可通過“關閉”整張訂單，如只針對訂單中部分物料作取消，在表體內選取需關閉明細，按鼠標右鍵，選取行關閉功能。5【菜單路徑】采購管理> 采購訂貨 > 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 【作業(yè)要點】通過此表可對采購訂單的執(zhí)行情況查詢 6【菜單路徑】采購管理>采購訂貨>采購訂單預警和報警表【作

7、業(yè)要點】 1)點取功能菜單，進入“采購訂單預警和報警表”過濾窗口， 在提前預警天數(shù)和逾期報警天數(shù)框架里填上所需查詢條件 按過濾，將進入結果列表，通過列表，進行對采購訂單的交貨狀況進行跟進。 2.執(zhí)行比價動作,自動列印對應的供應商和單價1.首先進行全選所有明細4.如有單價、數(shù)量需作變更可以通過此處進行變列更。3.有涉及需更改供應商可以通過查詢按鈕進行2.1.2 【作業(yè)規(guī)范】A。 MRP件業(yè)務規(guī)范-15點此作保存訂單，需作修改點左邊第二個鍵注：通過表體任何一條記錄按右鍵，可以進行關閉和查詢業(yè)務1點菜單進入4訂單所需明細及要求內容3確定表頭各類選項2點此增加新訂單 B。 MRP件業(yè)務規(guī)范-2 C。

8、ROP件業(yè)務規(guī)范-1 C。 ROP件業(yè)務規(guī)范-21點此進入操作界面3點表體按右鍵，選擇拷貝ROP計劃選項2按此新增一張采購訂單2點OK進行生單1點此進行選擇所需生單明細2.1.3【注意事項】1) 只有被審核過的<請購單>方可以進入采購訂單業(yè)務。2) 采購訂單生成只有通過比價生單模式方可以自動帶出單價，而且在生單之前，所需請購的物料必須做好了相關的價格設置。3) 只有在存貨屬性里面設置了外購屬性，才可以在采購訂單里操作。4）如果不能及時進行價格設置，采購訂單生成時必須手工錄入單價。5）在作ROP件轉采購訂單時，必須先確保ROP件是否設定了供應商存貨對照表中的配額及價格設置，否則不可以

9、自動生單，則需通過手工拷貝ROP計劃表進行生單。2.2委外訂單作業(yè)2.2.1 【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應程序流程說明123456MRP運算結果委外件需求維護拷貝MRP計劃委外訂單用料維護執(zhí)行委外訂單查詢委外單變更關閉處理【MRP運算前稽核作業(yè)】【MRP計劃維護】【委外訂單】【委外訂單】【委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表】【委外訂單】1【作業(yè)前提】 MRP運算結果后。 提示：MRP運算后，將會產生三種需求： a、半成品自制件：產生生產訂單需求； b、半成品委外件：產生委外訂單需求； c、原材料采購件：產生材料請購需求；2【菜單路徑】 主生產計劃>MRP計劃作業(yè)>MRP計劃維護【作業(yè)要點】 1)

10、通過過濾條件顯示運算出來的結果，然后按菜單欄中的修改按鈕進行維護，維護后按保存即可，維護原則如下：a、計劃數(shù)量：MRP運算出來的結果需求，這里針對委外件。b、計劃開工與完工日：針對委外運算出來的結果需求日期（開工日期和完工日期指建議委外日期和需求日期）；4【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單 【作業(yè)要點】 1)通過“增加”按鈕新增一張委外訂單，在表體里面點擊鼠 標右鍵，在右鍵快捷鍵菜單里選取“拷貝委外計劃單”或“生 產車委外生單” 選項將自動跳入“條件過濾窗口”。2)在條件過濾窗口里面，選擇過濾鏡條件，然后按確定將全顯示該過濾條件的委外需求數(shù)據(jù)明細；通過全選與雙擊的方法，生成

11、委外明細，并保存。3)委外訂單中可以一個委外商多筆委外計劃同時生成一張單據(jù)。5【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單【作業(yè)要點】1)委外訂單在未審核之前可以按“子件”按鈕進行對委外用料修改；也可以在審核之后，通過“子件”中的“變更”進行委外用料的更改；6【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 【作業(yè)要點】 1)通過過濾條件列印出所相關委外訂單列表，在表體內容可 查詢委外訂單執(zhí)行情況，根據(jù)此表可跟進每天委外訂單是否 按時委外完工入庫。 7【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單 【作業(yè)要點】 1)如果有工程變更涉及到物料要取消申購，可通過委

12、外訂單 中的“變更”按鈕將委外進行物料的變更，或按“關閉”按 扭取消委外訂單。2.2.2 【作業(yè)規(guī)范】A 委外訂單新增3.在表體按右鍵點“生產轉委外生單”或“拷貝委外計劃單”，進入下一界面。2.點此新增1.點此進入B 委外訂單拷貝2選擇要委外的產品，按OK1填寫要委外的訂單，按過濾C 委外訂單修改2確定交貨期3按保存結束1選擇委外商D 委外訂單子件修改-12.選項中需要進行子件維護的訂單明細3.點擊此處進入子件維護界面1.進入委外訂單界面D 委外訂單子件修改-21.點修改進入操作界面,完成后可以按保存結束2.選擇具體需變更的子件,作更換,同時需要要根據(jù)實際情況作用量的變更,和發(fā)料倉庫.2.2.3 【注意事項】1）委外訂單必須通過生產訂單進行生成。2）委外訂單中外委明細必須填好單價。2.3供應商管理作業(yè)2.3.1 【作業(yè)流程】1）供應商有新增的時候，需進入“設置基礎檔案客商信息供應商檔案”中進行維護。2）根據(jù)供應商的供求信息，需在系統(tǒng)作對應的存貨價格設置：路徑是為“采購管理供應商管理供應商存貨價格表”中進行維護。2.3.2 【作業(yè)規(guī)范】1）供應商新增-12此處主要維護基本屬性，主要是對供應商編碼、名稱、及相關屬性進行維護。1按新增進入維護界面，完成后按保存結束2）供應商新增-21這一頁主要是對供應商的聯(lián)系資料進行維護。3）供應商新增-31這一界面主要是對