碳化硅行業(yè)發(fā)展前景簡析

1、碳化硅行業(yè)發(fā)展前景簡析【引言】近年來，在低碳經(jīng)濟(jì)大潮的帶動下，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，作為光伏產(chǎn)業(yè)用的材料，碳化硅特別是綠碳化硅的銷售市場異常火爆，使得眾多磨料磨具業(yè)界人士開始格外關(guān)注碳化硅行業(yè)。在2010年秋季全國磨料磨具行業(yè)信息交流暨第52屆中國剛玉碳化硅交易會的小組分會中，碳化硅分會場一改往屆與其它分會場相比人氣不足的常態(tài)，勢壓剛玉、磨具分會場成為人氣最高、討論最激烈的會場。會上中平能化集團(tuán)易成新材料有限公司董事長孫毅就碳化硅行業(yè)的發(fā)展前景作了系統(tǒng)的分析。 一、碳化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 總量大 中國是碳化硅的生產(chǎn)大國和出口大國，2009年碳化硅總產(chǎn)量達(dá)53.5萬噸左右，占全球總數(shù)的56.3%，

2、居世界第一。我們預(yù)計(jì)，2010年截止9月份僅綠碳化硅產(chǎn)量就將達(dá)到80萬噸。 附加值低 碳化硅行業(yè)產(chǎn)量大，但缺乏競爭力。盡管產(chǎn)量足夠供應(yīng)，中國制造的碳化硅產(chǎn)品大部分是低端和初步加工，對于某些需求供應(yīng)高附加值的成品和深加工產(chǎn)品存在很大的差距。尤其是高性能工程陶瓷、用以高端的研磨粉等產(chǎn)品的供應(yīng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有滿足，核心技術(shù)大多仍由日本控制。主要還是靠進(jìn)口彌補(bǔ)國內(nèi)市場的不足。 光伏行業(yè)帶動出現(xiàn)機(jī)會 隨著傳統(tǒng)礦物質(zhì)能源日益枯竭，以太陽能電池為代表的光伏產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展。據(jù)我國正在制定的新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃顯示，到2020年可再生能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)中的比例要達(dá)到15%，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升。 碳

3、化硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)晶硅片生產(chǎn)過程中的專用材料，受光伏行業(yè)發(fā)展的帶動，碳化硅行業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和下游需求的擴(kuò)展帶來了一些機(jī)會。 不確定性 盡管如此，由于碳化硅生產(chǎn)屬于高耗能、高污染，受到能源短缺的阻礙和國家能源節(jié)約的政策影響，還有一些具體審查和批準(zhǔn)新項(xiàng)目受到閑置，比如低電價優(yōu)惠的有關(guān)政策已經(jīng)被取消；目前國家嚴(yán)格控制新項(xiàng)目，原有6300KVA以下規(guī)模的碳化硅冶煉要求強(qiáng)制關(guān)停。所以碳化硅行業(yè)的未來發(fā)展將面臨很多不確定性二、碳化硅行業(yè)競爭格局分析 1.外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境 經(jīng)濟(jì)態(tài)勢向好 根據(jù)世界銀行最新統(tǒng)計(jì)預(yù)測，中國經(jīng)濟(jì)有望繼2009年國際金融危機(jī)沖擊下“保八”成功后，這為碳化硅行業(yè)的發(fā)展提供了良好的

4、外部發(fā)展環(huán)境。在世界經(jīng)濟(jì)逐步好轉(zhuǎn)、現(xiàn)行宏觀政策基本取向不變的情景下，2010年將延續(xù)2009年下半年經(jīng)濟(jì)較快增長的良好態(tài)勢。據(jù)專家預(yù)測，“十二五”期間經(jīng)濟(jì)政策 仍將保持穩(wěn)中趨緊、經(jīng)濟(jì)發(fā)展將不改上升趨勢，只是上升的斜度將有所調(diào)整，即將在不斷調(diào)整中持續(xù)穩(wěn)定向好。 行業(yè)政策趨緊 根據(jù)“十一五”規(guī)劃提出單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右的目標(biāo)，全國節(jié)能工作取得了積極進(jìn)展，前四年全國單位GDP能耗累計(jì)下降15.61%，但由于一些地方高耗能、高排放行業(yè)增長過快，今年上半年全國單位GDP能耗同比不降反升0.09%，全國有7個地方單位GDP能耗也出現(xiàn)上升，形勢非常嚴(yán)峻，任務(wù)更加艱巨。 低碳經(jīng)濟(jì) 主導(dǎo)綠色GDP

5、 在可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下，通過技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等多種手段發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，追求綠色GDP，成為中國政府對全社會的承諾。為確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)，近期國務(wù)院要求各地區(qū)進(jìn)一步加大工作力度，主要是要求各地對落后產(chǎn)能堅(jiān)決依法關(guān)停淘汰，嚴(yán)格限制高耗能、高排放行業(yè)過快增長，目的是提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。 2.分析要素 優(yōu)勢 國內(nèi)擁有相對廉價的勞動力資源；當(dāng)前碳化硅制備的技術(shù)成熟、資源豐富；碳化硅行業(yè)已初具集群化發(fā)展趨勢。 劣勢 行業(yè)規(guī)模還太小，政策、資金方面的抗風(fēng)險(xiǎn)能力差；行業(yè)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范，制約行業(yè)整體健康發(fā)展；行業(yè)交流就關(guān)鍵技術(shù)、長遠(yuǎn)發(fā)展等的交流還顯不足。 機(jī)會 碳化

6、硅用途廣泛，越來越多的新市場正待開發(fā)；以線切割為代表的新型領(lǐng)域，正引領(lǐng)碳化硅行業(yè)換代升級；隨著國際和中國經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，碳化硅行業(yè)也會迎來一定的發(fā)展機(jī)會，需要注意的是國家對環(huán)境的管控將會更加嚴(yán)厲。 威脅 針對碳化硅新用途的技術(shù)研發(fā)呈加速趨勢，替代技術(shù)大量出現(xiàn)。太陽能光伏產(chǎn)業(yè)仍處在快速成長期，有多種技術(shù)在激烈競爭。目前晶硅電池在市場份額上占了領(lǐng)先地位，但是其他技術(shù)也在快速演進(jìn)中。如若把硅晶電池看做第一代電池技術(shù)，今后會有無機(jī)薄膜電池、薄膜電池等二三代電池技術(shù)。電池技術(shù)會向更高的發(fā)電效率上發(fā)展，這是一種趨勢。目前現(xiàn)有硅片切割技術(shù)的一種替代技術(shù)即梅耶.伯格的鉆石內(nèi)嵌線鋸技術(shù)（Diamond Wire

7、），據(jù)了解有15家左右的硅片廠商在配合梅耶.伯格對該技術(shù)進(jìn)行第二輪的測試，日本的友達(dá)光電宣稱其已采用該技術(shù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。梅耶.伯格更預(yù)測在2011-13年，市場上三分之一的客戶將會轉(zhuǎn)用鉆石內(nèi)嵌線鋸。此外，當(dāng)前硅片切割企業(yè)已經(jīng)不約而同地進(jìn)行廢砂漿的回收利用，而且這個舉措可以使企業(yè)使用切割液和碳化硅微粉的成本降低至少50%。隨著回收技術(shù)的提高，可以實(shí)現(xiàn)回收液、回收砂和新液、新砂以1：1的比例混合使用，大大降低了硅片的生產(chǎn)成本，使得硅片切割廠家從09年以來對廢砂漿回收越來越愿意接受，因此，這將使碳化硅行業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 碳化硅行業(yè)本身屬于微利行業(yè)，目前受多方面因素影響，預(yù)計(jì)行業(yè)利潤將進(jìn)一步呈現(xiàn)下降趨勢

8、。.碳化硅行業(yè)內(nèi)部競爭 行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對較低，大量企業(yè)和資本涌入，造成企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、比較分散，議價能力不強(qiáng)，只能使行業(yè)回歸到以犧牲資源為代價，靠拼規(guī)模、拼成本的原有發(fā)展方式，不去追求依靠科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新的科學(xué)發(fā)展模式，以質(zhì)劣價廉的產(chǎn)品來擾亂市場，換取自身短期的生存和發(fā)展，已嚴(yán)重影響到了行業(yè)的正常發(fā)展趨勢及下游光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。受國家政策調(diào)控影響，石油、電力等價格出現(xiàn)上漲，導(dǎo)致2010年上半年碳化硅價格有所上漲。原材料漲價也與今年自然災(zāi)害有關(guān)系，天氣不正常導(dǎo)致原材料減產(chǎn)所致。實(shí)際行業(yè)利潤率仍呈偏低態(tài)勢。 綜之，碳化硅行業(yè)面臨一定的發(fā)展機(jī)會，但重點(diǎn)將集中于高技術(shù)、高附加值方向。碳化硅行業(yè)規(guī)模小、行業(yè)競爭無序，為此必須加強(qiáng)同行業(yè)交流，團(tuán)結(jié)共贏，提高行業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。中國對環(huán)境的管控將趨于嚴(yán)厲，是各位同行必須共同思考的一個問題。碳化硅行業(yè)利潤率呈下降趨勢，要求我們必須進(jìn)一步加強(qiáng)同行間技術(shù)交流和技術(shù)合作。在現(xiàn)有行業(yè)協(xié)會的基礎(chǔ)上采取更加緊密的合作方式，優(yōu)勢互補(bǔ)，走產(chǎn)業(yè)化、集群化的國際發(fā)展之路。 三、碳化硅行業(yè)展望 技術(shù) 碳化硅行業(yè)要解決發(fā)展中資源、環(huán)境等方面的壓力，應(yīng)該著眼于技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步。在碳化硅生產(chǎn)中，關(guān)注生產(chǎn)制造的綠色、低碳化。依靠技術(shù)升級，提高生產(chǎn)規(guī)模，利用規(guī)模優(yōu)勢降低單位能耗；注重生產(chǎn)過程中如碳化硅回收、粉