大型家電集團T項目實施管理辦法

1、廣東XX集團文件簽發(fā)人：IT項目實施管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范集團IT項目實施過程管理，明確項目組織與職責(zé)分工，規(guī)范項目活動和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。第二條該辦法與集團IT項目投資管理辦法、集團IT采購管理辦法共同組成集團IT項目管理辦法。第三條本辦法管理IT項目合同生效后到項目驗收前的整個實施過程，主要內(nèi)容包括項目分類與組織、項目里程碑管理及項目管理規(guī)范。其中項目里程碑管理包括項目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件模板和評審點，項目管理規(guī)范主要包括計劃與會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理。第四條本辦法適用于XX企業(yè)集團、XX集團及下屬各單位所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項目。第五

2、條本辦法適用于參與IT項目實施過程中的IT、業(yè)務(wù)部門和供應(yīng)商人員。第二章項目分類與項目組織第六條根據(jù)集團IT項目投資管理辦法，根據(jù)項目的影響、實施范圍和投資金額分為AB、CD類，具體見集團IT項目投資管理辦法。根據(jù)項目的實施性質(zhì)分為應(yīng)用實施（咨詢服務(wù)）、定制開發(fā)、硬件集成類項目。根據(jù)實施方式分為外包、自主實施、自主實施部分外包類項目。第七條項目小組由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)部門、IT部門共同組成，項目組根據(jù)專業(yè)分工分為項目管理組、業(yè)務(wù)組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。項目組織參考附件一：IT項目組織架構(gòu)圖。第八條不同項目分類，參與項目的角色有所不同，項目啟動前，雙方項目經(jīng)理需根據(jù)項目要求和資源狀況重新確定項目組織和

3、項目組人員，明確項目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。第九條項目管理組：可分別設(shè)立項目總監(jiān)、項目經(jīng)理等角色，A、B類項目設(shè)立項目總監(jiān)，C、D類項目設(shè)立項目經(jīng)理，由項目負責(zé)人擔(dān)任。第十條項目總監(jiān)負責(zé)項目總體目標(biāo)的決策、風(fēng)險控制和重大事項的協(xié)調(diào)，為項目發(fā)起人和項目責(zé)任人。應(yīng)用類項目由業(yè)務(wù)部門項目發(fā)起人、項目發(fā)起部門負責(zé)人擔(dān)任或授權(quán)IT部門人員擔(dān)任，IT基礎(chǔ)類項目由IT部門負責(zé)人或業(yè)務(wù)主管擔(dān)任。第十一條項目經(jīng)理負責(zé)項目過程的計劃與會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理，為項目執(zhí)行過程管理的責(zé)任人。應(yīng)用類項目可分別設(shè)立業(yè)務(wù)項目經(jīng)理和IT項目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項目經(jīng)理由項目主辦單位項目負責(zé)人擔(dān)任，IT項目經(jīng)理由IT部門項目管

4、理人員擔(dān)任。第十二條項目業(yè)務(wù)組：由業(yè)務(wù)分析、實施顧問、關(guān)鍵用戶組成，業(yè)務(wù)分析由主辦單位的業(yè)務(wù)負責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，負責(zé)項目需求和業(yè)務(wù)管理方案的確認；實施顧問由供應(yīng)商或IT部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力的業(yè)務(wù)顧問擔(dān)任，參與或負責(zé)項目需求的分析、設(shè)計與變更管理。關(guān)鍵用戶參與需求調(diào)研、測試。第十三條項目開發(fā)組：由供應(yīng)商或IT部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負責(zé)IT項目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計、開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負責(zé)總體方案的設(shè)計或評審。第十四條系統(tǒng)支持組：由IT部門的運維中心系統(tǒng)管理人員擔(dān)任，負責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)

5、劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范的建立，參與技術(shù)方案評審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化,負責(zé)系統(tǒng)移交的正式接收人。第四章項目里程碑管理第十五條項目組與供應(yīng)商簽訂正式合同和SOW后，標(biāo)志著項目正式進入項目實施階段。項目實施過程包括項目準(zhǔn)備、需求分析、方案設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、上線運行、項目移交等六大里程碑，里程碑的關(guān)鍵工作任務(wù)如（圖一）所示。第十六條項目經(jīng)理根據(jù)項目特點制定項目計劃及項目的交付要求，如無特殊約定，以附表1.1、附表1.2、附表1.3為準(zhǔn)。所有項目實施交付文檔按里程碑每月定期在集團IT管理部備案。圖一：項目里程碑和關(guān)鍵任務(wù)圖成立項目組 建立項目章程 制定項目計劃第五章項目準(zhǔn)備階段業(yè)務(wù)調(diào)研第十七俾平分析 簿求評

6、審總體設(shè)計項目喊階段包糖制融總體計劃、成立實施項目組織、建立項囤章程、召第十八條制定總體計劃：USO-上線準(zhǔn)備會理根據(jù)頊例特點制定項目總體實施計劃及資源計劃，明確項目里 訓(xùn)皿用tr故最終用戶培色聃關(guān)鐲活動:責(zé)埠恭看始與完成時間、交付件要求，經(jīng)雙方順咽;螫理琬碇心、J±EL行。項目初驗試運行跟蹤審撇黯例挑 制定業(yè)務(wù)規(guī)范 項目終驗第十九條成立實施項目組：項目經(jīng)理根據(jù)項目特點明確參與項目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項目時間要求，并正式成立項目組。第二十條建立項目章程：明確雙方項目組在項目過程中的溝通、問題、風(fēng)險、計劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相應(yīng)的管理模板，如無特殊約定，以XX

7、提供的模板為準(zhǔn)。第二十一條召開項目啟動會議：項目經(jīng)理在完成以上項目準(zhǔn)備后，應(yīng)組織相關(guān)項目干系人召開項目啟動會議，項目總監(jiān)、項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目組和關(guān)鍵用戶應(yīng)參加項目啟動會議。第六章需求分析階段第二十二條需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求評審、需求確認等工作，經(jīng)雙方評審后最終形成需求規(guī)格說明書，需求規(guī)格說明書作為項目后續(xù)工作的基礎(chǔ)，必須確保項目中所有相關(guān)人員對需求的理解達成共識。第二十三條需求規(guī)格說明書必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。第二十四條需求調(diào)研可采用調(diào)

8、研、訪談、原型法等多種方式結(jié)合開展，調(diào)研前必須做好需求調(diào)研問卷、落實參與調(diào)研的對象和時間，調(diào)研對象必須包括項目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負責(zé)人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)的所有與項目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。第二十五條需求調(diào)研：調(diào)研內(nèi)容包括項目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與IT現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成需求訪談記錄，并及時將需求訪談記錄反饋給訪談對象，并最終進行確認。應(yīng)用實施類或推廣類項目還可在調(diào)研前先進行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功能的培訓(xùn)。第二十六條需求分析：項目組內(nèi)部對調(diào)研過程收集的需求和遺留的問題進行可行性、優(yōu)先級別和風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上形成初步的需求規(guī)格說明書，發(fā)相關(guān)業(yè)

9、務(wù)人員征求意見。應(yīng)用實施類項目需進行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。第二十七條需求評審：項目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對需求進行正式評審會議，使雙方項目組對需求的理解達成共識。項目組根據(jù)評審意見修訂需求規(guī)格說明書。集團IT部參與A類項目的業(yè)務(wù)需求評審，集團財務(wù)部參與財務(wù)類項目的需求評審。第二十八條需求確認：需求規(guī)格說明書經(jīng)評審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)分析、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)簽字確認，并作為啟動設(shè)計開發(fā)階段必要輸入條件。第七章方案設(shè)計階段第二十九條方案設(shè)計階段包括總體設(shè)計、詳細設(shè)計、編制數(shù)據(jù)整理模板、開發(fā)環(huán)境安裝等工作。第三十條總體設(shè)計和詳細設(shè)計：由實施顧問和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完成。應(yīng)用實施類

10、項目進行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計、詳細方案設(shè)計、客戶化開發(fā)方案設(shè)計；定制開發(fā)類項目進行系統(tǒng)總體方案設(shè)計、詳細設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計及測試方案設(shè)計；其中總體方案設(shè)計需經(jīng)過項目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評審，集團IT部參與A類項目的總體設(shè)計評審。第三十一條系統(tǒng)總體設(shè)計說明書指系統(tǒng)總體方案設(shè)計，包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計，應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng)/模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計、具體功能模塊設(shè)計及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計。技術(shù)架構(gòu)設(shè)計包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖（含與外部系統(tǒng)接口圖）、內(nèi)外部接口設(shè)計、相關(guān)軟硬件平臺設(shè)計、非功能模塊設(shè)計。第三十二條系統(tǒng)詳細設(shè)計說明書進一步詳細描述具體程序的設(shè)計要求，包括程序的功能、輸

11、入輸出項、算法、流程邏輯的實現(xiàn)詳細描述。第三十三條系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書包括數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫邏輯模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計、數(shù)據(jù)庫性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫對象的詳細描述。第三十四條編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板：供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理計劃，并落實相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人確認。第八章系統(tǒng)實現(xiàn)階段第三十五條系統(tǒng)實現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測試、集成測試、用戶測試、性能測試與優(yōu)化、問題跟蹤、測試環(huán)境安裝、測試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗等工作。第三十六條項目經(jīng)理在項目總體計劃和設(shè)計

12、的基礎(chǔ)上制定開發(fā)計劃，并定期把開發(fā)進展情況和開發(fā)成果反饋到項目組或提交到制定位置。第三十七條開發(fā)環(huán)境安裝：根據(jù)硬件資源的落實情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實施工程師負責(zé)開發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔第三十八條軟件編碼：開發(fā)顧問根據(jù)設(shè)計說明書、開發(fā)計劃進行編碼。供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對軟件編碼成果進行質(zhì)量控制與檢查。第三十九條單元測試：軟件代碼經(jīng)開發(fā)顧問開發(fā)完畢后，完成單元測試并修正存在的問題后提交測試人員和質(zhì)量保證人員檢查。第四十條集成測試：項目經(jīng)理安排軟件測試人員完成，提交系統(tǒng)測試方案，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項目經(jīng)理負責(zé)跟蹤管理，并匯總成問題跟蹤表。第四十一條用戶測試：分為項目組內(nèi)部測試和UAT

13、測試，所有的測試都需要匯總成問題跟蹤表，一般先經(jīng)過項目組內(nèi)部測試后才能組織UAT測試。UAT測試前項目組需先提供系統(tǒng)測試方案和系統(tǒng)測試計劃，對參與UAT測試的用戶進行培訓(xùn)。UAT測試結(jié)果作為上線評審的主要依據(jù)之一。第四十二條性能測試：由開發(fā)顧問與系統(tǒng)管理人員共同負責(zé)性能測試方案的制定和性能測試分析，并進一步安排性能優(yōu)化措施。第四十三條問題跟蹤：開發(fā)顧問根據(jù)測試反饋的問題跟蹤表進行代碼修改，項目經(jīng)理跟蹤問題解決的進度和組織相關(guān)人員進行測試確認。第四十四條測試環(huán)境安裝：由項目組實施人員負責(zé)，XX系統(tǒng)管理人員協(xié)助完成，由供應(yīng)商系統(tǒng)實施人員提交測試環(huán)境安裝配置文檔。項目組實施人員由供應(yīng)商系統(tǒng)實施人員和

14、XX開發(fā)顧問（或質(zhì)量保證）人員組成。第四十五條測試環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員負責(zé)，由XX開發(fā)顧問負責(zé)測試環(huán)境的軟件部署，并做好軟件配置管理，提交測試環(huán)境軟件部署記錄。第四十六條數(shù)據(jù)整理與驗證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門負責(zé)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開發(fā)顧問提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測試環(huán)境，由實施顧問、業(yè)務(wù)分析員、關(guān)鍵用戶對數(shù)據(jù)進行校驗和驗證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗證后才能導(dǎo)入正式環(huán)境。第九章上線運行階段第四十七條系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管理、上線方案編寫、上線培訓(xùn)、上線評審、系統(tǒng)上線、上線運行跟蹤、試運行總結(jié)、初驗總結(jié)等工作。第四十八條正式環(huán)境安裝：由XX系統(tǒng)管理人員根據(jù)測試環(huán)境安裝配置文檔負

15、責(zé)正式環(huán)境的安裝，項目組實施人員協(xié)助完成，完成后由XX系統(tǒng)管理人員提交正式環(huán)境安裝配置文檔。如不能按照測試環(huán)境安裝配置文檔要求完成，則返回測試環(huán)境，由供應(yīng)商完善測試環(huán)境安裝配置文檔，直到達到要求為止。第四十九條正式環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由XX開發(fā)顧問或質(zhì)量保證人員負責(zé)，未通過XX項目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布到正式環(huán)境；XX系統(tǒng)管理人員負責(zé)正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部署，提交正式環(huán)境軟件部署記錄，對不符合XX正式環(huán)境軟件發(fā)布要求的軟件可拒絕部署。第五十條上線方案編寫：系統(tǒng)完成UAT測試并按照要求提交所有文檔后，由雙方項目經(jīng)理共同制定系統(tǒng)上線實施方案。第五十一條上線培訓(xùn)：根據(jù)上線方案中的培訓(xùn)

16、計劃，由乙方項目經(jīng)理組織用戶進行培訓(xùn)，同時提交用戶培訓(xùn)手冊和用戶操作指引。第五十二條上線評審：甲方項目組成員根據(jù)乙方在實施過程中提交的所有交付內(nèi)容進行評審，評審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、UAT測試、上線條件、上線方案。集團IT部參與A類項目的上線評審。第五十三條系統(tǒng)上線：通過上線評審后，系統(tǒng)可以進行上線并進入試運行階段。第五十四條問題跟蹤：項目組對系統(tǒng)試運行情況進行跟蹤，及時處理和更新問題跟蹤表，每周通報系統(tǒng)運行狀況。第五十五條試運行總結(jié)：系統(tǒng)試運行一個月以上并運行穩(wěn)定，項目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運行情況，提交系統(tǒng)試運行跟蹤報告。第五十六條初驗總結(jié)：系統(tǒng)應(yīng)用狀況達到項目驗收要求，項目組進行項目初

17、步驗收總結(jié)，提交系統(tǒng)初驗報告和項目初驗申請。第十章項目移交階段第五十七條項目移交階段包括問題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制定系統(tǒng)管理規(guī)范、制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范、終驗總結(jié)等工作。第五十八條問題跟蹤與解決：項目組應(yīng)繼續(xù)進行系統(tǒng)運行跟蹤狀況，每月提交問題跟蹤表，并對存在的問題進行優(yōu)先級分類，及時落實資源解決問題。第五十九條系統(tǒng)移交：供應(yīng)商整理和修訂項目交付文檔，制定系統(tǒng)維護指引，系統(tǒng)維護指引中應(yīng)包括系統(tǒng)運行維護的指引、系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護指引對XX系統(tǒng)管理人員進行知識轉(zhuǎn)移，經(jīng)過XX系統(tǒng)管理人員驗證和確認后，作為雙方正式移交的必要條件之一。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有

18、環(huán)境所有用戶權(quán)限。第六十條制定系統(tǒng)管理規(guī)范：XX系統(tǒng)管理人員和項目組開發(fā)顧問在系統(tǒng)維護指引的基礎(chǔ)上，制定內(nèi)部系統(tǒng)管理規(guī)范和應(yīng)用維護管理規(guī)范，其中應(yīng)用維護管理規(guī)范發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。第六十一條制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范：業(yè)務(wù)管理規(guī)范由業(yè)務(wù)部門制定，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指引等等，并在應(yīng)用過程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。第六十二條終驗總結(jié)：系統(tǒng)達到項目目標(biāo)、初驗后正常運行三個月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項目組進行項目總結(jié)后可提出項目驗收申請，經(jīng)項目總監(jiān)/項目主辦單位部門負責(zé)人審核后按集團IT投資管理辦法執(zhí)行。第十一章項目計劃與會議管理第六十三條項目計劃管理包括項目計劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)

19、，項目計劃包括項目總體實施計劃、月度工作計劃、周工作計劃，項目總結(jié)包括項目月報、項目周報，計劃與總結(jié)的制定參照模板。第六十四條總體計劃制定：雙方項目經(jīng)理在與項目組充分溝通的基礎(chǔ)上制定項目總體實施計劃，總體實施計劃應(yīng)明確關(guān)鍵的任務(wù)、責(zé)任人、交付件、起止時間和關(guān)鍵任務(wù)之間的關(guān)系。超過兩周以上的項目進度延期需重新調(diào)整項目總體計劃。第六十五條月/周計劃/總結(jié)：項目經(jīng)理在總體計劃的基礎(chǔ)上分解月/周計劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開始時間與完成時間。項目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項目計劃完成情況，提交項目計劃跟蹤表并定期匯報項目進展?fàn)顩r。項目經(jīng)理每月提交項目狀態(tài)月報，向項目總監(jiān)匯報。第六十六條會議管理:包括

20、項目例會及研討、評審會議的管理。項目組應(yīng)每周/月召開周/月例會，必要時請項目總監(jiān)參加。所有會議會前需提前將會議的相關(guān)材料發(fā)與會人員，會后需整理會議紀(jì)要，項目經(jīng)理應(yīng)跟蹤會議中安排任務(wù)的落實和問題的協(xié)調(diào)。第十二章問題與風(fēng)險管理第六十七條問題管理貫穿項目的整個生命周期，項目經(jīng)理負責(zé)整個項目的問題和風(fēng)險管理，并有責(zé)任落實相關(guān)資源協(xié)調(diào)解決。第六十八條業(yè)務(wù)部門或用戶提出問題后，項目組對問題的類別、重要性、優(yōu)先級別進行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題，并明確問題責(zé)任人、完成時間，每周/天更新問題跟蹤表。大量的新增或變更需求按項目變更管理流程處理。第六十九條項目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問題的解決情況，并及時將問題狀況

21、發(fā)布給項目組。在項目組范圍內(nèi)無法得到及時解決且影響項目整體目標(biāo)的問題，項目經(jīng)理應(yīng)及時將問題升級到項目總監(jiān)，并將問題納入風(fēng)險管理范疇，進行風(fēng)險評估和采取有效的風(fēng)險防范措施。第十三章變更管理第七十條項目的需求分析確認后，所有的新增需求或變更需求、技術(shù)變更均納入需求變更管理范圍，項目經(jīng)理應(yīng)對所有的需求變更進行記錄和管理。第七十一條一般的需求變更可以納入問題管理范疇，由項目經(jīng)理管理與決策，不納入變更管理范圍，10以內(nèi)的需求變更不變更項目費用；嚴重影響項目進度或成本或目標(biāo)的需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請，項目組進行需求變更分析，累計1020的需求變更由項目總監(jiān)決策，但變更費用不得超過合同金額10，累計

22、超過20以上的變更，必須重新立項審批通過才能予以執(zhí)行。第七十二條變更分析：項目經(jīng)理組織相關(guān)人員評估需求變更的風(fēng)險、可行性，并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應(yīng)包括增加的工作量、成本和對項目進度的影響分析，需求變更經(jīng)雙方項目經(jīng)理或項目總監(jiān)簽字后生效。第七十三條變更的執(zhí)行、跟蹤：項目經(jīng)理落實資源進行需求變更任務(wù)的執(zhí)行，對于影響項目目標(biāo)、范圍、業(yè)務(wù)功能的變更需同時修訂需求規(guī)格說明書、系統(tǒng)總體設(shè)計說明書等相關(guān)交付文檔，對于影響項目進度的變更應(yīng)同步修訂項目計劃。第七十四條變更的確認、總結(jié)：變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需求或技術(shù)變更需經(jīng)變更提出人員進行測試后確認完成，項目經(jīng)理提交變更執(zhí)行情況分析。第十

23、四章附則第七十五條各單位可在本辦法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細則，報集團IT管理部備案。第七十六條本辦法由集團IT管理部負責(zé)修訂與解釋，自下發(fā)之日起生效。二。八年四月二十六日附件一：項目組織架構(gòu)圖、項目角色與職責(zé)分工附件二：應(yīng)用實施類項目交付文檔模板附件三：定制開發(fā)類項目交付文檔模板附表1.1:應(yīng)用實施類項目（以ERP®目為參考）里程碑關(guān)鍵活動交付件rru攵簽審參照模板責(zé)任人項目準(zhǔn)備確定總計劃項目總體計劃V項目經(jīng)理準(zhǔn)備會議材料項目啟動大會材料項目經(jīng)理建立項目章程項目章程V項目經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)材料培訓(xùn)材料V項目經(jīng)理準(zhǔn)備項目管理規(guī)范項目管理文檔模板項目經(jīng)理準(zhǔn)備人員名單項目組通信錄V項目經(jīng)理需求分析調(diào)

24、研準(zhǔn)備需求調(diào)研問卷V實施顧問業(yè)務(wù)調(diào)研調(diào)研紀(jì)要V實施顧問、關(guān)鍵用戶差異分析功能匹配與差異分析V實施顧問開發(fā)需求開發(fā)需求清單V實施顧問力泵設(shè)計總體架構(gòu)設(shè)計系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計報告V實施顧問流程設(shè)計目標(biāo)流程設(shè)計VV實施顧問詳細解決方案解決方案V實施顧問開發(fā)功能設(shè)計功能開發(fā)需求設(shè)計文檔VV實施顧問開發(fā)技術(shù)設(shè)計開發(fā)功能技術(shù)設(shè)計文檔VV開發(fā)顧問開發(fā)報表設(shè)計報表（單據(jù)）開發(fā)需求設(shè)計文檔VV實施顧問開發(fā)報表技術(shù)設(shè)計開發(fā)報表（單據(jù)）技術(shù)設(shè)計文檔VV開發(fā)顧問系統(tǒng)測試系統(tǒng)開發(fā)軟件源代碼開發(fā)顧問單元測試測試報告V實施顧問編制數(shù)據(jù)整理模板靜（動）態(tài)數(shù)據(jù)收集方案V實施顧問整理開發(fā)清單開發(fā)清單V開發(fā)顧問集成測試測試報告V實

25、施顧問UAT測試測試報告VV關(guān)鍵用戶性能測試性能測試報告V關(guān)鍵用戶系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置文檔VV實施顧問測試環(huán)境軟件配置管理測試環(huán)境軟件部署指引測試環(huán)境軟件配置管理開發(fā)顧問數(shù)據(jù)整理與校驗數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)校驗方案業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶編寫操作手冊用戶操作手冊V關(guān)鍵用戶上線運行上線準(zhǔn)備系統(tǒng)上線實施方案V實施顧問上線總結(jié)上線總結(jié)報告項目經(jīng)理問題管理問題跟蹤表V項目經(jīng)理項目初驗系統(tǒng)初步驗收報告VV項目經(jīng)理項目移交系統(tǒng)運行跟蹤系統(tǒng)運行跟蹤報告項目經(jīng)理問題跟蹤問題跟蹤表V項目經(jīng)理系統(tǒng)移交系統(tǒng)維護指引V項目經(jīng)理、系統(tǒng)實施制定系統(tǒng)管理規(guī)范系統(tǒng)管理規(guī)范應(yīng)用維護管理規(guī)范系統(tǒng)管理員、開發(fā)顧問制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范業(yè)務(wù)管理

26、規(guī)范業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶項目終驗系統(tǒng)終驗報告V項目經(jīng)理備注：此清單及模板以ERP實施為例編寫，其它實施類項目僅做參考。附表1.2:定制開發(fā)類項目里程碑關(guān)鍵活動交付件rru攵簽審參照模板責(zé)任人項目準(zhǔn)備項目計劃項目總體計劃V項目經(jīng)理準(zhǔn)備會議材料項目啟動大會材料建立項目章程項目章程需求分析需求準(zhǔn)備需求調(diào)研問卷實施顧問需求調(diào)研需求訪談記錄V實施顧問、業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶需求評審需求規(guī)格說明書VV力泵設(shè)計總體設(shè)計系統(tǒng)總體設(shè)計說明書VV實施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師詳細設(shè)計系統(tǒng)詳細設(shè)計說明書V系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書V系統(tǒng)測試方案V系統(tǒng)測試計劃V編制數(shù)據(jù)整理模板數(shù)據(jù)整理模板實施顧問系統(tǒng)實現(xiàn)開發(fā)環(huán)境安裝開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔系統(tǒng)實施