項(xiàng)目調(diào)研與需求分析-最全項(xiàng)目管理教材

1、項(xiàng)目調(diào)研與需求分析-最全項(xiàng)目管理教材n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程需求管理需求管理 n概述概述n需求分析需求分析n需求管理需求管理項(xiàng)目調(diào)研項(xiàng)目調(diào)研n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程項(xiàng)目調(diào)研定義：項(xiàng)目調(diào)研定義： 是指在一定經(jīng)營(yíng)環(huán)境下進(jìn)行的系統(tǒng)系統(tǒng)地搜集、分析和報(bào)告有關(guān)項(xiàng)目信息的過(guò)程。調(diào)研分類(lèi)：調(diào)研分類(lèi)：n售前調(diào)研售前調(diào)研出具解決方案n實(shí)施調(diào)研實(shí)施調(diào)研落實(shí)解決方案和實(shí)施方案n成果調(diào)研成果調(diào)研對(duì)實(shí)施成果進(jìn)行分析，給出分析報(bào)告 調(diào)研目的：調(diào)研目的：n為制訂可行的實(shí)施方案提供依據(jù)n深入了解項(xiàng)目需求，為制訂藍(lán)圖提供依據(jù)n了解超出合同或技術(shù)范圍協(xié)議項(xiàng)目擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn) 調(diào)

2、研完成的標(biāo)志：我已知道這個(gè)項(xiàng)目如何實(shí)施，同時(shí)知道有哪些風(fēng)險(xiǎn)和障礙項(xiàng)目調(diào)研需完成的七項(xiàng)工作任務(wù)：樹(shù)立樹(shù)立 1 1 個(gè)項(xiàng)目靈魂個(gè)項(xiàng)目靈魂（核心需求）熟悉熟悉 2 2 個(gè)流程個(gè)流程（業(yè)務(wù)處理流程、決策流程）了解了解 4 4 個(gè)因素個(gè)因素（干系人及態(tài)度、人員素質(zhì)、配合程度、企業(yè)文化及概況）項(xiàng)目調(diào)研方法l按形式劃分：?jiǎn)柧矸〞?huì)談法綜合法l按調(diào)研級(jí)次劃分：從高到低法從低到高法問(wèn)卷法問(wèn)卷法n適用范圍：適用范圍：對(duì)不能及時(shí)準(zhǔn)確給出答案，或需提前進(jìn)行資料收集、分析、匯總的信息進(jìn)行調(diào)研，或基礎(chǔ)類(lèi)的信息常用此方法。n例：例：公司三年產(chǎn)值、員工離職原因分類(lèi)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存原材料管理方法、成本計(jì)算方法、會(huì)計(jì)期間、生產(chǎn)考

3、核期間優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：可以靈活設(shè)計(jì)問(wèn)卷，就自己關(guān)心的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，可限定調(diào)研范圍，便于對(duì)調(diào)研成果進(jìn)行整理。缺點(diǎn)：缺點(diǎn)：對(duì)流程性管理內(nèi)容等無(wú)法描述清楚，潛在需求無(wú)法表達(dá)，某種情況下可接受性較差，準(zhǔn)確性不可靠，引導(dǎo)性差等會(huì)談法會(huì)談法n適用范圍：適用范圍：復(fù)雜需求、管理模式的了解，調(diào)查替在需求和帶有引導(dǎo)性的需求l例：采購(gòu)收貨流程、收付款結(jié)算流程、科目體系、對(duì)未來(lái)設(shè)想等優(yōu)點(diǎn)：可通過(guò)互動(dòng)方式深入探討，可以描述復(fù)雜業(yè)務(wù)流程，通過(guò)會(huì)談可獲得額外信息，如態(tài)度、企業(yè)背景文化、建設(shè)性意見(jiàn)等缺點(diǎn)：準(zhǔn)備工作需細(xì)致周到，應(yīng)變能力要求高，對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識(shí)需有過(guò)硬基礎(chǔ)，對(duì)知識(shí)面要求較高，易對(duì)顧問(wèn)產(chǎn)生先入為主的不良效果綜合法綜

4、合法n在問(wèn)卷基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，結(jié)合分析內(nèi)容和結(jié)果有針對(duì)性的進(jìn)行會(huì)談，以便更深入和準(zhǔn)確的掌握相關(guān)信息。l優(yōu)點(diǎn)：有效彌補(bǔ)問(wèn)卷法和會(huì)談法的缺點(diǎn)l缺點(diǎn)：對(duì)策劃要求較高；問(wèn)卷設(shè)計(jì)需預(yù)留該部分內(nèi)容空間；對(duì)問(wèn)卷分析需深入，并設(shè)計(jì)會(huì)談內(nèi)容；想象范圍大，易引發(fā)項(xiàng)目邊界擴(kuò)散從低到高法從低到高法 即從企業(yè)關(guān)鍵用戶(hù)調(diào)研開(kāi)始，逐級(jí)向中層和高層人員進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研。l適用范圍：項(xiàng)目無(wú)明確核心需求，合同或技術(shù)協(xié)議書(shū)包括的范圍極廣，需求無(wú)重點(diǎn)的項(xiàng)目l優(yōu)點(diǎn)：通過(guò)對(duì)基層和中層干部的調(diào)研，可較全面的了解企業(yè)管理現(xiàn)狀和不足，在此基礎(chǔ)上形成合理的ERP建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目核心價(jià)值，與高層調(diào)研時(shí)可在此框架內(nèi)進(jìn)行l(wèi)缺點(diǎn)：項(xiàng)目范圍易擴(kuò)散，業(yè)務(wù)和易用性需

5、求較多，不易體現(xiàn)ERP的價(jià)值，所有人員都以各自的需求為重點(diǎn)，偏離ERP的整體性從高到低法從高到低法 即從客戶(hù)的高層管理人員到中層領(lǐng)導(dǎo)，最后調(diào)研關(guān)鍵用戶(hù)l適用范圍：項(xiàng)目存在或潛在有核心需求，客戶(hù)的管理存在較大變革要求，客戶(hù)的高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目有明確的要求，項(xiàng)目核心價(jià)值帶有導(dǎo)向性。l優(yōu)點(diǎn)：易對(duì)項(xiàng)目形成導(dǎo)向，高層的意志能形成對(duì)需求的約束，對(duì)中層和關(guān)鍵用戶(hù)的需求可控制在一定范圍內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目擴(kuò)散有明顯的抑制作用l缺點(diǎn)：因高層對(duì)ERP的理想性理解使項(xiàng)目交付難度加大；因缺乏對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)情況的了解，無(wú)法在高層調(diào)研時(shí)形成建設(shè)性意見(jiàn)調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告調(diào)研各階段調(diào)研規(guī)劃開(kāi)始結(jié)束達(dá)成意向和申請(qǐng)獲取資源結(jié)束開(kāi)始規(guī)劃階段調(diào)

6、研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研總結(jié)匯報(bào)調(diào)研規(guī)劃開(kāi)始結(jié)束調(diào)研立項(xiàng)顧問(wèn)簡(jiǎn)歷調(diào)研意向會(huì)議紀(jì)要確定資源支持申請(qǐng)單l調(diào)研準(zhǔn)備會(huì)議要點(diǎn)：調(diào)研準(zhǔn)備會(huì)議要點(diǎn)： 參與人員：雙方項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組核心成員 會(huì)議通知：參會(huì)人員、議題、時(shí)間、地點(diǎn)l會(huì)議需確定的內(nèi)容：調(diào)研目的調(diào)研方式調(diào)研范圍調(diào)研計(jì)劃調(diào)研的人員調(diào)研動(dòng)員會(huì)（或調(diào)研通知）調(diào)研分析及報(bào)告調(diào)研規(guī)劃結(jié)束開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研繼續(xù)階段檢查調(diào)研方案準(zhǔn)備調(diào)研裝備調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告調(diào)研規(guī)劃開(kāi)始結(jié)束了解客戶(hù)情況準(zhǔn)備調(diào)研提綱調(diào)研問(wèn)卷客戶(hù)資料準(zhǔn)備清單調(diào)研問(wèn)卷調(diào)研提綱客戶(hù)資料準(zhǔn)備清單調(diào)研計(jì)劃l了解客戶(hù)情況：了解客戶(hù)情況：通過(guò)售前調(diào)研報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)、與客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理交流、與售前顧問(wèn)交流等方式，盡可能的獲取企

7、業(yè)經(jīng)營(yíng)、組織狀況、同業(yè)狀況、干系人等信息，客戶(hù)已使用了哪些管理軟件、網(wǎng)絡(luò)狀況、硬件環(huán)境等l調(diào)研方案：調(diào)研方案：詳盡的調(diào)研計(jì)劃、如何展開(kāi)和推進(jìn)、調(diào)研方式、調(diào)研范圍（注意：組織范圍即為實(shí)施試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)模式即為最終模式）、協(xié)調(diào)方式、參與人員（注意：客戶(hù)項(xiàng)目組必須安排核心人員陪同并參與）l調(diào)研提綱：調(diào)研提綱：提綱包括兩部分內(nèi)容，一是會(huì)談?wù){(diào)研時(shí)會(huì)談提綱，另一個(gè)調(diào)研總提綱，即需調(diào)研哪些項(xiàng)目l調(diào)研問(wèn)卷：調(diào)研問(wèn)卷：需發(fā)放到被調(diào)研人員的問(wèn)卷，需認(rèn)真設(shè)計(jì)，注意問(wèn)卷的邏輯性和問(wèn)題的組合方式，以選擇為主，主觀答卷為輔，選擇性問(wèn)題時(shí)注意留有思考空間l資料準(zhǔn)備清單：資料準(zhǔn)備清單：如報(bào)表樣例及說(shuō)明、日常業(yè)務(wù)單據(jù)樣例、現(xiàn)有

8、業(yè)務(wù)流程或規(guī)范圖表及文件、與業(yè)務(wù)處理相關(guān)的制度等l調(diào)研培訓(xùn)：調(diào)研培訓(xùn)：業(yè)務(wù)處理流程圖的畫(huà)法、如何書(shū)寫(xiě)流程說(shuō)明等、如何對(duì)報(bào)表進(jìn)行說(shuō)明、常用術(shù)語(yǔ)l調(diào)研裝備：調(diào)研裝備：錄音設(shè)備、投影議、白板等現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研結(jié)束開(kāi)始調(diào)研報(bào)告繼續(xù)階段評(píng)審調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告調(diào)研規(guī)劃開(kāi)始結(jié)束高層拜訪現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研啟動(dòng)會(huì)調(diào)研紀(jì)要內(nèi)部溝通會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要l進(jìn)度檢查：進(jìn)度檢查：檢查問(wèn)卷答復(fù)情況、資料收集情況、被調(diào)研人員遇到的困難和參與態(tài)度等l調(diào)研過(guò)程注意事項(xiàng)：調(diào)研過(guò)程注意事項(xiàng)：只做討論，不給出任何解決方案，包括否定某件事不攻擊，不評(píng)價(jià)會(huì)談前必須準(zhǔn)備充分，尤其是高層訪談?dòng)龅嚼щy和不合作的類(lèi)似事件導(dǎo)致延期必須通報(bào)開(kāi)始調(diào)研報(bào)告結(jié)

9、束編寫(xiě)調(diào)研報(bào)告調(diào)研報(bào)告報(bào)告調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研調(diào)研報(bào)告調(diào)研規(guī)劃開(kāi)始結(jié)束調(diào)研匯報(bào)會(huì)調(diào)研結(jié)果討論會(huì)l分析調(diào)研問(wèn)卷：分析調(diào)研問(wèn)卷：必須對(duì)調(diào)研問(wèn)卷進(jìn)行仔細(xì)分析，對(duì)不明確的地方進(jìn)行確認(rèn)l整理訪談?dòng)浺赫碓L談?dòng)浺簩?duì)未來(lái)管理變革的要求、管理的難點(diǎn)和期望l分析環(huán)境報(bào)告：分析環(huán)境報(bào)告：現(xiàn)行軟件狀況、不足點(diǎn)、需保留的內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)及硬件狀況、已有編碼方案等l編寫(xiě)報(bào)告：編寫(xiě)報(bào)告：以高層意愿和現(xiàn)存需改善點(diǎn)為核心進(jìn)行編制l確認(rèn)報(bào)告：確認(rèn)報(bào)告：只確認(rèn)需求和現(xiàn)狀，不對(duì)解決方案進(jìn)行討論項(xiàng)目調(diào)研項(xiàng)目調(diào)研n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程需求管理需求管理 n概述概述n需求分析需求分析n需求管理需求管理l什么是項(xiàng)目

10、需求什么是項(xiàng)目需求簡(jiǎn)單的說(shuō)，需求就是客戶(hù)對(duì)項(xiàng)目的期望l什么是需求管理什么是需求管理就是對(duì)客戶(hù)提出的需求進(jìn)行分析和響應(yīng)，并給出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案l需求管理的意義需求管理的意義需求管理直接影響項(xiàng)目范圍和項(xiàng)目的交付驗(yàn)收l(shuí)需求按管理分類(lèi)需求按管理分類(lèi)管理需求、業(yè)務(wù)需求、易用性需求、控制類(lèi)需求l需求需要程度分類(lèi)需求需要程度分類(lèi)重要且緊急、不重要但緊急、重要但不緊急、不重要不緊急按管理分類(lèi)需求按管理分類(lèi)需求1243管理類(lèi)需求l通常由管理人員提出l帶有規(guī)劃性l中遠(yuǎn)期目標(biāo)和全局性業(yè)務(wù)需求l由核心用戶(hù)提出l日常工作需要l有關(guān)聯(lián)性和流程性易用需求l由業(yè)務(wù)人員提出l簡(jiǎn)便業(yè)務(wù)處理的操作l簡(jiǎn)單改動(dòng)程序可實(shí)現(xiàn)控制需求l由業(yè)務(wù)

11、人員提出l防止出現(xiàn)錯(cuò)誤操作l片面性按需要程度分類(lèi)需求按需要程度分類(lèi)需求2134緊急但不重要l數(shù)據(jù)異常處理l多數(shù)的部門(mén)間業(yè)務(wù)重要且緊急l突發(fā)業(yè)務(wù)l批量處理業(yè)務(wù)l可能由外部因素引發(fā)l通常發(fā)生在系統(tǒng)上線后不重要且不緊急l控制類(lèi)需求l易用類(lèi)需求l與管理和業(yè)務(wù)處理無(wú)關(guān)重要但不緊急l管理人員的管理理念l長(zhǎng)周期但必須處理的業(yè)務(wù)l業(yè)務(wù)流程變更引發(fā)的需求重要緊急項(xiàng)目調(diào)研項(xiàng)目調(diào)研n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程需求管理需求管理 n概述概述n需求分析需求分析n需求管理需求管理l管理類(lèi)需求分析管理類(lèi)需求分析條件來(lái)源輸出目的工具是一種理論？見(jiàn)過(guò)別人這么做？企業(yè)現(xiàn)狀？解決什么問(wèn)題條件具備嗎如何具備條

12、件目標(biāo)是什么需求分析需求分析l處理方法處理方法價(jià)值分析條件分析整體與局部對(duì)比分析必要性可行性重要性結(jié)論放棄需求分階段實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景規(guī)劃管理+系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)措施l業(yè)務(wù)需求分析業(yè)務(wù)需求分析輸入場(chǎng)景邊界輸出處理什么的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程明確信息由誰(shuí)提供提供哪些數(shù)據(jù)向誰(shuí)輸出結(jié)果輸出什么樣數(shù)據(jù)與其它業(yè)務(wù)流程間的關(guān)系清晰需求分析需求分析l常見(jiàn)現(xiàn)象常見(jiàn)現(xiàn)象我們收到的常常是解決方案，需求隱藏背后業(yè)務(wù)流程處理沒(méi)有考慮到責(zé)權(quán)利的重新分配l常用方法常用方法還原業(yè)務(wù)場(chǎng)景明確輸入輸出內(nèi)容明確工作量比較手工處理與軟件處理的方便性偶發(fā)業(yè)務(wù)尋求變通處理方法l常見(jiàn)現(xiàn)象常見(jiàn)現(xiàn)象通常表現(xiàn)為操作與工作量的沖突容易與控制類(lèi)需求混淆容易與業(yè)務(wù)需求混淆性能方

13、面容易被忽略多數(shù)為可有可無(wú)的需求l常用處理方法常用處理方法了解有無(wú)相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理背景了解日常工作量操作過(guò)程中有無(wú)排它性要求需求對(duì)提高部門(mén)級(jí)滿(mǎn)意度有無(wú)實(shí)質(zhì)性作用l常見(jiàn)現(xiàn)象常見(jiàn)現(xiàn)象要求排它性操作數(shù)據(jù)邏輯性和準(zhǔn)確性的控制需求不穩(wěn)定l常用處理方法常用處理方法影響數(shù)據(jù)的控制需求應(yīng)及時(shí)響應(yīng)改變控制邏輯的必須進(jìn)行需求變更排它性操作可能引起的錯(cuò)誤有無(wú)逆向操作方法盡可能用考核的方法處理該類(lèi)需求1、希望在發(fā)生組坯變更時(shí)，自動(dòng)計(jì)算出組坯數(shù)量和原組坯生產(chǎn)記錄變更。 例：原組坯量為10塊，現(xiàn)改為8塊，則原已生產(chǎn)組坯自動(dòng)改為小于未變更組坯量（10-8=2）2、公司希望進(jìn)行工序成本考核，所必須在本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)完成該功能實(shí)施，

14、以便能通過(guò)數(shù)據(jù)分析及KPI指標(biāo)分析計(jì)算獎(jiǎng)金發(fā)放情況，并指導(dǎo)技術(shù)和管理方面的改進(jìn)。3、在采購(gòu)訂單中，錄入供應(yīng)商后，自動(dòng)帶出相應(yīng)的付款方式4、在錄入采購(gòu)合同時(shí)，如果合同類(lèi)型為工程類(lèi)合同，則不能錄入采購(gòu)分錄明細(xì)中的數(shù)量字段，并該字段數(shù)量為15、在變更產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)據(jù)時(shí)，如果物料已發(fā)生過(guò)庫(kù)位移動(dòng)，則不允許再進(jìn)行調(diào)整，只允許進(jìn)行質(zhì)檢變更。項(xiàng)目調(diào)研項(xiàng)目調(diào)研n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程需求管理需求管理 n概述概述n需求分析需求分析n需求管理需求管理l范圍管理范圍管理依據(jù)合同及藍(lán)圖設(shè)計(jì)確定需求范圍，即嚴(yán)格區(qū)分項(xiàng)目范圍內(nèi)的需求和范圍外的需求管理目標(biāo)：范圍內(nèi)的需求基本滿(mǎn)足，范圍外的需求不納

15、項(xiàng)目工作內(nèi)容l變更管理變更管理新增和原需求改變均屬于變更需求，所有變更需求都必須依據(jù)需求變更流程進(jìn)行確認(rèn)管理目標(biāo)：非必要需求或合同藍(lán)圖外需求不納入本階段項(xiàng)目，否則應(yīng)考慮增加項(xiàng)目費(fèi)用l常用管理方法常用管理方法建立需求管理流程需求分級(jí)管理需求建檔管理l需求管理流程需求管理流程編寫(xiě)需求說(shuō)明書(shū)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核需求屬性、業(yè)務(wù)描述、業(yè)務(wù)處理流程等部門(mén)負(fù)責(zé)人判定需求的合理性和可行性用戶(hù)審核合理性和可行性判定需求級(jí)次初步確定非系統(tǒng)解決方案判定是否需軟件實(shí)現(xiàn)出具需求變更通知書(shū)分析對(duì)項(xiàng)目的影響甲方項(xiàng)目組評(píng)估需求和實(shí)現(xiàn)方案，并給出乙方解決方案評(píng)估變更工作量，出具變更通知書(shū)評(píng)估對(duì)項(xiàng)目影響確認(rèn)最終解決方案需求歸檔確認(rèn)處理結(jié)果乙方項(xiàng)目組l需求分級(jí)管理需求分級(jí)管理依據(jù)需求背景、對(duì)項(xiàng)目的影響、對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的影響確定需求的緊急和重要程度緊急需求須迅速響應(yīng)，并給予滿(mǎn)足重要但不緊急需求依據(jù)合同和項(xiàng)目藍(lán)圖確定滿(mǎn)足時(shí)間不重要不緊急需求歸檔重要緊急管理類(lèi)需求業(yè)務(wù)類(lèi)需求易用性需求控制類(lèi)需求l需求