摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析(2004).

1、送戴總經(jīng)理閱確認(rèn): 黃經(jīng)雨 編輯: 鄭巍行業(yè)動(dòng)態(tài)二年第四期戰(zhàn)略研究中心 年五月三十日全國(guó)摩托車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析2000年 1-4 月資料來(lái)源：中汽協(xié)會(huì)摩托車(chē)分會(huì)以下分析的依據(jù)是中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的全國(guó) 35 家主要的摩托車(chē)生產(chǎn)制造企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量報(bào)表全國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)總量單位：輛2000 年 1-4 月車(chē) 型本期產(chǎn)量去年同期同比增長(zhǎng)本期銷(xiāo)量去年同期同比增長(zhǎng)產(chǎn)銷(xiāo)率50cc287,123303,193-5.30%276,854318,323-13.03%96.42%60cc19,44738,049-48.89%15,55441,408-62.44%79.98%70cc57,901108,406-46.59%54,92

2、9100,024-45.08%94.87%80cc17,59639,471-55.42%28,57553,021-46.11%162.39%90cc176,044267,710-34.24%182,444284,477-35.87%103.64%100cc805,240808,962-0.46%779,782806,338-3.29%96.84%125cc954,541860,92810.87%916,290839,3879.16%95.99%150cc51,28049,7982.98%43,87455,239-20.57%85.56%250cc15,5648,08392.55%14,8328

3、,76169.30%95.30%750cc1,4491,748-17.11%2,4332,859-14.90%167.91%總 量2,386,1852,486,348-4.03%2,315,5672,509,837-7.74%97.04%注：產(chǎn)銷(xiāo)率 =本期銷(xiāo)量 / 本期產(chǎn)量分析 ：2000年 1-4 月，全國(guó) 35家主要摩托車(chē)生產(chǎn)廠家的總產(chǎn)量為 238.6 萬(wàn)輛， 比去年同期的 248.6 萬(wàn)輛減少 4.03%；總銷(xiāo)售量為 231.6 萬(wàn)輛，比去年同 期的 251.0 萬(wàn)輛減少 7.74%。全國(guó) 35 家主要企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量之和約占全行業(yè)總產(chǎn)銷(xiāo)量的78%，可以推算出 1-4 月份全行業(yè)的總產(chǎn)銷(xiāo)量分

4、別約為： 306 萬(wàn)輛、 297 萬(wàn)輛；1-4 月份的產(chǎn)銷(xiāo)率為 97.04%，為比較正常的范圍。從各車(chē)型銷(xiāo)量的同比增長(zhǎng)率來(lái)看，大部分車(chē)型屬于負(fù)增長(zhǎng)，只有125 型和250 型為增長(zhǎng)， 100 型則減少幅度較小。而各排量車(chē)型產(chǎn)量的同比增長(zhǎng)情況也幾乎相同， 說(shuō)明各廠家的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向十分明確， 即向中高排量發(fā)展；、車(chē) 型 銷(xiāo) 量 分 布2000 年 1-4 月單位：輛序 號(hào)車(chē) 型本期銷(xiāo)量銷(xiāo)量比例去年同期銷(xiāo)量比例150cc276,85411.96%318,23212.68%260-80cc99,0584.28%194,6337.75%390cc182,4447.88%284,47711.33%41

5、00cc779,78233.68%806,33832.13%5125cc916,29039.57%839,38733.44%6150cc43,8741.89%55,2392.20%7>150cc17,2650.75%11,6200.46%分析 ：銷(xiāo)量比例 =車(chē)型銷(xiāo)量 /總銷(xiāo)量， 因此銷(xiāo)量比例實(shí)際上說(shuō)明了各排量車(chē)型的市 場(chǎng)份額；100cc 和 125cc 兩種排量的市場(chǎng)從額最大，共占 73.25%的市場(chǎng)份額，該數(shù) 據(jù)連續(xù)幾個(gè)月都在 73%左右 （1-3 月為 72.98%、1-2 月為 73.35%），比去 年同期的 65%左右有明顯的增長(zhǎng) （增長(zhǎng) 8 個(gè)百分點(diǎn)左右 ），表明該兩種車(chē)型 是

6、市場(chǎng)的絕對(duì)主流； 中高排量市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，低排量車(chē)型的市場(chǎng)份額有較大的萎縮。 相應(yīng) 地 90cc 及以下排量的市場(chǎng)份額為則從比去年同期的32% 左右減少到今年的 24% 左右，減少 8 個(gè)百分點(diǎn)；雖然 50cc 排量車(chē)型也有 10%以上的市場(chǎng)份額，但這絕大部分是踏板車(chē)的 市場(chǎng)份額； 各車(chē)型的市場(chǎng)份額的例變也證明了我國(guó)摩托車(chē)消費(fèi)需求逐漸從低排量向 中高排量發(fā)展；應(yīng)特別今注意的是 100cc 和 125cc 兩種檔次車(chē)型（尤其是 125），其市場(chǎng) 需求量明顯比其他車(chē)型要大，增長(zhǎng)率也比其他車(chē)型大。說(shuō)明一方面市場(chǎng)對(duì)這兩檔車(chē)有需求，另一方面廠家經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)也在此。2000 年 1-4 月份各車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量分布

7、作成直方圖如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛6產(chǎn)量 銷(xiāo)量三、 企 業(yè) 排 名 情 況1銷(xiāo)售量排名：?jiǎn)挝唬狠v排 名生產(chǎn)廠家本期產(chǎn)量去年同期同比增長(zhǎng)本期銷(xiāo)量去年同期同比增長(zhǎng)1輕騎集團(tuán)4512734268395.72%4541984389393.48%2錢(qián)江26931419398338.83%26693619173639.22%3嘉 陵241733313465-22.88%224992319046-29.48%4建設(shè)15381112195926.12%15862514243611.37%5金城133812205130-34.77%128884205847-37.39%6長(zhǎng)鈴100624142703-29.49%118

8、646151632-21.75%7北方114118115737-1.40%1058181054000.40%8捷達(dá)83791140559-40.39%87256140476-37.89%9力帆8645833987154.39%8614734737148.00%10廣州摩托84105115372-27.10%78646111539-29.49%注：按本月銷(xiāo)售量排序；“輕騎集團(tuán)” 含新大洲；“北方” 是指北方企業(yè)集團(tuán)，其中含北方易初；分析：從嘉陵集團(tuán)的銷(xiāo)售量與去年同期相比的增長(zhǎng)率來(lái)看，1 月為-16.20% ，1-2月為-26.22% ，1-3 月為-27.48% ， 1-4 月為 -29.48%

9、 ，呈加速下滑之勢(shì)， 但下滑的加速度有所減緩 ；1-4 月份，輕騎集團(tuán)的銷(xiāo)售量若除去新大洲的14.5萬(wàn)臺(tái)，則為 29.4萬(wàn)臺(tái)，依然處于行業(yè)領(lǐng)先地位；輕騎今年以來(lái)保持連續(xù)增長(zhǎng)之勢(shì)， 其 1 月份的增長(zhǎng)速度為 5.53%，1-2 月 為 11.03%， 1-3 月為 9.05%，1-4 月為 3.48%； 錢(qián)江銷(xiāo)量增長(zhǎng)很大，同比增長(zhǎng)率 1月份為 32.81%，1-2 月為 42.35%，1-3 月為 33.97%，1-4 月為 39.22%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng) ； 今年以來(lái)，建設(shè)出現(xiàn)恢復(fù)性反彈的現(xiàn)象，增長(zhǎng)幅度較大，值得關(guān)注； 從銷(xiāo)量增長(zhǎng)幅度來(lái)看，年初的兩匹黑馬是富士達(dá)和力帆， 以幾倍的速度增 長(zhǎng)，排

10、行業(yè)前十名之內(nèi)。 1-4 月，力帆銷(xiāo)售 86147 臺(tái)，排名第九，同比增 長(zhǎng)為 148%，富士達(dá)銷(xiāo)售量為 70550臺(tái)，排名第十一位，同比增長(zhǎng)接近 300%； 排名前 10 位的企業(yè)的銷(xiāo)售量之和為 171 萬(wàn)臺(tái)，約占全國(guó)總銷(xiāo)量的 58%， 行業(yè)的集中度依然不高； 各企業(yè)的增長(zhǎng)情況差別較大，說(shuō)明摩托車(chē)行業(yè)正在進(jìn)行行業(yè)內(nèi)調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng) 力強(qiáng)、成長(zhǎng)性高、綜合素質(zhì)好的企業(yè)將在行業(yè)領(lǐng)先； 全行業(yè)整體市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑 7.74%，而嘉陵、金城、長(zhǎng)鈴、捷達(dá)、廣州摩托 等主要廠家下滑幅度卻很大，面臨市場(chǎng)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。2主要企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率排名：?jiǎn)挝唬狠v排名生產(chǎn)廠家本期銷(xiāo)量去年同期同比增長(zhǎng)主導(dǎo)車(chē)型銷(xiāo)量比重1富士達(dá)70550

11、18027291.36%100cc/4424162.71%2力 帆8614734737148.00%100cc/5707766.26%3春 蘭334602317044.41%125cc/2036160.85%4錢(qián) 江26693619173639.22%125cc/13044948.87%5建設(shè)15862514243611.37%100cc/6477840.84%6輕騎集團(tuán)4541984389393.48%125cc/17751539.08%7北 方1058181054000.40%90cc/4469842.24%7長(zhǎng) 鈴118464151632-21.87%100cc/7075559.73%6

12、南 方5205771115-26.80%125cc/3515067.52%5嘉 陵224992319046-29.48%125cc/7175731.89%4廣州摩托78646111539-29.49%125cc/5623071.50%3金 城128884205847-37.39%100cc/4857537.69%2捷 達(dá)87256140476-37.89%125cc/4929756.50%1吉 利25227107092-76.44%125cc/868634.43%注：主導(dǎo)車(chē)型中含本期該車(chē)型銷(xiāo)量；“銷(xiāo)量比重” 是各廠家主導(dǎo)車(chē)型銷(xiāo)量與本單位總銷(xiāo)量之比分析：富士達(dá)、力帆等繼續(xù)扮演黑馬角色，呈幾倍的高

13、速度發(fā)展，但其數(shù)據(jù)的可 靠性值得懷疑（主要是指其去年同期數(shù)據(jù)可能失真） ；在以上 14家企業(yè)中，有8家的主導(dǎo)車(chē)型是 125cc排量車(chē)，有5家為 100cc 排量車(chē)，說(shuō)明 125cc 檔次車(chē)為主戰(zhàn)場(chǎng)； 在各企業(yè)中，主導(dǎo)車(chē)型銷(xiāo)量比重較高者增長(zhǎng)情況較好，但廣州摩托除外， 可能是與其五羊車(chē)價(jià)格定位較高有關(guān)；從 125 排量車(chē)的銷(xiāo)量來(lái)看，輕騎、錢(qián)江分別為 17.7 萬(wàn)輛和 13.1 萬(wàn)臺(tái)，比 去年同期都有增長(zhǎng)， 而嘉陵僅 7.2 萬(wàn)輛，比去年同期的 11.0 萬(wàn)輛減少 3.8 萬(wàn)輛，下降 34.3%，這也許是嘉陵銷(xiāo)量下滑的主要原因； 輕騎集團(tuán)的去年的主導(dǎo)車(chē)型是 50cc 排量車(chē)，而今年其主導(dǎo)車(chē)型變?yōu)?1

14、25cc 排量車(chē)，這是個(gè)重大變化，說(shuō)明輕騎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整較成功； 從總體看，產(chǎn)銷(xiāo)量下降的企業(yè)比增加的企業(yè)要多。四、重 點(diǎn) 企 業(yè) 銷(xiāo) 售 量 分 析A嘉陵集團(tuán)序號(hào)車(chē)型本期銷(xiāo)量銷(xiāo)量比例去年同期銷(xiāo)量比例同比增長(zhǎng)150cc208769.28%3750311.75%-44.34%270cc4697520.88%9494029.76%-50.52%390cc4494019.97%5932618.59%-24.25%4100cc3812616.95%111523.50%241.88%5125cc7175731.89%10970234.38%-34.59%6150cc23181.03%64232.01%-63

15、.91%7總銷(xiāo)量224992100.00%319046100.00%-29.48%B輕騎集團(tuán)序號(hào)車(chē)型本期銷(xiāo)量銷(xiāo)量比例去年同期銷(xiāo)量比例同比增長(zhǎng)150cc14991933.01%19705644.89%-23.92%260cc12050.27%56251.28%-78.58%390cc371318.18%4575410.42%-18.85%4100cc8303118.28%8490919.34%-2.21%5125cc17751539.08%10116723.05%75.47%6150cc43540.96%42880.98%1.54%7250cc10430.23%1400.03%645.00%8總

16、銷(xiāo)量454198100.00%438939100.00%3.48%C錢(qián)江摩托序號(hào)車(chē)型本期銷(xiāo)量銷(xiāo)量比例去年同期銷(xiāo)量比例同比增長(zhǎng)150cc134955.06%66673.48%102.41%2100cc10854040.66%10028052.30%8.24%3125cc13044948.87%7219737.65%80.68%4150cc119184.46%124366.49%-4.17%5250cc25340.95%1560.08%1524.36%6總銷(xiāo)量266936100.00%191736100.00%39.22%分析：從銷(xiāo)售總量上看，嘉陵 1月份同比下降 16.20% ，1-2月為 26

17、.22% ，1-3 月為 27.48% ， 1 4 為 29.48%, 下滑加速度有所減緩，但下滑幅度卻居高 不下，市場(chǎng)形勢(shì)十分嚴(yán)峻；“銷(xiāo)量比例”是一企業(yè)某車(chē)型的銷(xiāo)售量與該企業(yè)銷(xiāo)售總量之比，故該指標(biāo) 在一定程度上反映了一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況。 在嘉陵的產(chǎn)品構(gòu)成中， 125 系列份額較上年同期有所下降， 而輕騎和錢(qián)江兩廠該車(chē)型的份額較去年同 期相比都增加了不少，且所占比例也高于嘉陵；嘉陵、 輕騎、 錢(qián)江的 125 系列車(chē)在本單位所占份額為： 31.89% 、39.08% 、 48.87% ；嘉陵除 100cc 排量車(chē)型的銷(xiāo)售量增長(zhǎng)之外， 其它各排量車(chē)型的銷(xiāo)售量都有 不同程度的下降，但 100cc

18、 車(chē)基數(shù)較小，對(duì)總體影響不大，但若能保持這 樣的速度（ 200% 左右），下半年嘉陵的銷(xiāo)售情況則會(huì)有所改變； 從本月及去年同期嘉陵的產(chǎn)品構(gòu)成（銷(xiāo)量比例）方面看，除 70cc 減少約 10個(gè)百分點(diǎn)、 100cc增加約 14 個(gè)百分點(diǎn)外，其它變化不大，且主導(dǎo)車(chē)型125 和比例有所下降，說(shuō)明嘉陵的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)度十分緩慢； 輕騎的增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在 125cc排量的車(chē)方面， 1 月份同比增長(zhǎng)了 46.22% ，1-2 月同比增長(zhǎng) 50.08% ，1-3 月同比增長(zhǎng) 87.79% ， 1-4 月增長(zhǎng) 74.47% ， 增長(zhǎng)勢(shì)頭很猛；去年同期，輕騎的主導(dǎo)車(chē)型是 50cc，而今年今年， 其主導(dǎo)車(chē)型已變成 125cc 和 100cc ，表明輕騎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向；錢(qián)江的增長(zhǎng)也是主要體現(xiàn)在 125cc車(chē)型的大幅度增長(zhǎng)方面， 1 月同比增長(zhǎng) 109.62% ， 1-2 月同比增長(zhǎng) 107.03% ，1-3 月同比增長(zhǎng) 81.43%,1-4 月增 長(zhǎng) 80.68% ；從趨勢(shì)上看，錢(qián)江除保持少量的 50cc（踏板車(chē) ）外，將全部是