我國中成藥市場競爭格局分析

1、我國中成藥市場競爭格局分析通過調(diào)研北上廣三個(gè)城市零售藥店中成藥的銷售情況，對中成藥市場競爭格局進(jìn)行剖析。（一）中成藥市場份額占 30%30%從 20152015 年北上廣三城市合計(jì)零售藥店各類銷售占比情況看，化學(xué)藥、中成藥和藥材等大健康品類三分天下，三者各占約三分之一的市場份額?；瘜W(xué)藥是第一大類，占比38.05%38.05%;中成藥占比為 30.85%30.85%，為第二大類；大健康品類藥材、保健品、器械等占比相對較小。圖表 20152015 年北上廣合計(jì)各類銷售占比化學(xué)藥中感藥藥材保健品其它數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問發(fā)布的2016-20202016-2020 年中國中成藥行業(yè)投資

2、分析及前景預(yù)測報(bào)告表示，北上廣三城市的零售 藥店銷售份額出現(xiàn)以上情形，一方面在于零售藥店藥品價(jià)格相對便宜及購藥方便，在醫(yī)院開藥、到藥店購 藥成為很多患者的選擇；另一方面，新醫(yī)改政策把患者逐步導(dǎo)向醫(yī)院和社區(qū)購藥，醫(yī)院處方外流日益困難，藥店經(jīng)營壓力明顯加大，它們逐漸轉(zhuǎn)向擴(kuò)張經(jīng)營保健品、食品、醫(yī)療器械、藥食同源的藥材、藥妝、奶粉 等大健康品類。中成藥作為零售藥店的第二大類，在 20152015 年北上廣三城市零售市場上，其市場份額同比微漲 0.060.06 個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)中醫(yī)的養(yǎng)生、治未病優(yōu)勢明顯，在防治新疾病方面，其特點(diǎn)、優(yōu)勢和療效逐漸被認(rèn)知和認(rèn)可， 以及零售藥店開設(shè)中醫(yī)坐堂、中醫(yī)養(yǎng)生館，都是影響

3、中成藥份額上升的重要因素。（二）慢性病中成藥優(yōu)勢明顯20152015 年北上廣中成藥零售藥店各品類的銷售中，前五品類的中成藥都是常見病、慢性病及滋補(bǔ)養(yǎng)生用 藥，分別為感冒、補(bǔ)血、止咳、咽喉和心腦血管類，前五品類合計(jì)占一半以上市場份額。其中，感冒藥占 比最大，占比為 14.32%14.32%;其次為滋補(bǔ)補(bǔ)血類，占比為 13.34%13.34%;其余三類的占比均低于10%10%。值得關(guān)注的是，與慢性病相關(guān)的咽喉和心腦血管類用藥，相比20142014 年市場份額上升幅度較大，分別上升了0.560.56 和 0.780.78 個(gè)百分點(diǎn)。圖表 20152015 年北上廣中成藥前五品類及份額心腦血管數(shù)據(jù)來

4、源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心圖表 20142014 年北上廣中成藥前五品類及份額（三）感冒中成藥產(chǎn)品多，市場集中度低中投顧問發(fā)布的2016-20202016-2020 年中國中成藥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告表示，感冒類是中成藥銷售中的第一大類，在 20152015 年北上廣三城市中成藥零售市場上，品種非常多，共有10001000 多個(gè)。從表 1 1 可以看出前五品牌所占市場份額不大且各品牌之間份額相差不大，沒有真正的領(lǐng)導(dǎo)品牌。北京同仁堂的感冒清熱顆粒排名第一，所占市場份額為4.27%4.27%。前五品牌合計(jì)市場份額為16.87%16.87%，市場集中度較低。圖表 20152015 年北上廣合計(jì)感冒

5、中成藥前五品牌份額及同比變化排名品名廠贏2015年份額同比份額變化感詩清熱顆粒北罠同仁堂科技發(fā)展股份有限公司4 2796一門“華jM三九捱藥股份 歹限公司347%雙黃連口眼液河南丈龍?bào)迾I(yè)股份WW公詞3,24%-0.194小兒豉翹滴熱濟(jì)川絢業(yè)集用肖限0.54顆粒公司笑桑菊顆粒廣州白云山星群藥 業(yè)股份有限公司2*69%舍計(jì)市場分額16K7%心腦血管咽喉&48%止咳9S4%數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心（四）東阿阿膠領(lǐng)先補(bǔ)血類產(chǎn)品20152015 年北上廣合計(jì)滋補(bǔ)補(bǔ)血類中成藥主要以阿膠及阿膠產(chǎn)品為主，排名第一的東阿阿膠以62.42%62.42%的市場份額遙遙領(lǐng)先，但市場

6、份額有一定幅度下滑。復(fù)方阿膠漿排名第二，占比為13.34%13.34%。前五品牌合計(jì)市場份額 92.11%92.11%。圖表 20152015 年北上廣合計(jì)補(bǔ)血中成藥前五品牌份額及同比變化排名品名廠家20帖年棉額同比份額變化1阿膠山東東阿阿腔股份有 限公司&2 *2%-S +3復(fù)方阿膠漿山東東阿阿膠股紛有?!|JAKTTI13.43%3.163阿膠JK/CC;J山東福膠集團(tuán)東阿鎮(zhèn)阿般有限公司11.41%1.7K4阿膠北京同仁堂科技發(fā)展股份白探企nj制舛白衆(zhòng)公司王H%1.195驢膠補(bǔ)血竊粒 合計(jì)rh場份額九芝堂畏份伍限公訶1.74%42. 11%II.4K數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心（五）兒童

7、止咳藥優(yōu)勢漸顯在 20152015 年北上廣三城市中成藥零售市場上，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏穩(wěn)居市場第一寶座，市場份額 為 20.73%20.73%。其余品牌市場份額較小且差距不大，同比份額多數(shù)均有所增長。前五品牌中，兒童用藥占了兩 個(gè)，分別為葵花小兒肺熱咳喘口服液和魯南厚普制藥的小兒消積止咳口服液，且份額均呈現(xiàn)上升趨勢。圖表 20152015 年北上廣合計(jì)止咳中成藥前五品牌份額及同比變化排名品名r20152015 年份額同比份額瓷化1京都念慈旌蜜煉川 【丿!枇杷肯庶都念慈范層 L20,73%20,73%0.712小幾肺熱咳喘黑龍江餐足藥業(yè)股電40%(L52口服液份有限公司3牛黃蛇腥川14山東

8、孔府制藥有限4.15%-0.054卜兒消積止咳口W5魯南厚著制殲肖限公司3411%5強(qiáng)力牡杷霰哈爾濱市康隆藥業(yè) 神ttffi 公司2.79%ru5合計(jì)市場份額35.17Xi35.17Xi數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心（六）藍(lán)苓口服液領(lǐng)軍咽喉用藥市場咽喉炎分為急性咽喉炎和慢性咽喉炎，慢性咽喉炎主要是由于急性咽炎治療不徹底導(dǎo)致反復(fù)發(fā)作，轉(zhuǎn)為慢性，主要的治療藥物為抗生素和中成藥。中投顧問發(fā)布的2016-20202016-2020 年中國中成藥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告表示，隨著國家對抗生素的限用，中成藥在治療咽喉炎發(fā)揮越來越重要的作用。排名第一的揚(yáng)子江藥業(yè)生產(chǎn)的藍(lán)苓口服液市場份額飆升至14.25%1

9、4.25%，相比 20142014 年上漲了 5.695.69 個(gè)百分點(diǎn),比排名第二的廣西金嗓子生產(chǎn)的金嗓子喉片高出9 9 個(gè)百分點(diǎn)的市場份額，成為咽喉類藥的領(lǐng)軍品牌。除排名第三的桂龍藥業(yè)（安徽）生產(chǎn)的清喉利咽顆粒市場份額同比稍有下滑外，其余品牌市場份額均有所上升。 前五品牌合計(jì)占三分之一市場份額，為32.98%32.98%，市場集中度不高。圖表 20152015 年北上廣合計(jì)咽喉中成藥前五品牌份額及同比變化排名品名廠家2015年份額同比份額變化1藍(lán)苓口服液楊子江藥業(yè)集團(tuán)有限14,25%2金嗓岷片八廣漪金嗓F郁H戲作 公司乳訓(xùn)!(L353清喉利咽顆粒杠龍藥業(yè)（安徽）脊限 公司4.81%-0.3

10、64復(fù)方片仔癌含漳州片仔績藥業(yè)股份片脊限公司口炎清顆粒.廣州白三山和記黃埔 中州有限公司4.34%0.13合計(jì)市場份額數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心（七）心腦血管類前五品牌占一半市場中投顧問發(fā)布的2016-20202016-2020 年中國中成藥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報(bào)告指出，心腦血管病是人類最 大的致死殺手，具有“四高一多”的特征，即是發(fā)病率高、致殘率高、死亡率高、復(fù)發(fā)率高、并發(fā)癥多。6060 歲以上老年人中 40%-45%40%-45%患有一種或多種心腦血管疾病。目前，我國心腦血管病患者已經(jīng)超過2.72.7 億人,隨著人口老齡化這一群體正不斷壯大。心腦血管病屬于慢性病，需要長期服藥，化學(xué)藥

11、有耐藥性且副作用大，不適合長期服用。相反中成藥 副作用小，且具有預(yù)防保健功能，適合長期服用。目前治療冠心病、心絞痛及腦中風(fēng)等心腦血管病的藥物 多數(shù)為中成藥。20152015 年北上廣三城市心腦血管中成藥市場中，前三品牌分別是復(fù)方丹參滴丸、麝香保心丸、北京同仁 堂的安宮牛黃丸，三品牌地位穩(wěn)固，近三年份額均超過10%10%。速效救心丸、上海雷允上藥業(yè)的丹參片雖然市場份額與前三品牌拉來較大距離，但也在零售市場中占據(jù)舉足輕重的地位。前五品牌合計(jì)占據(jù)一半的市 場份額，為 47.31%47.31%。圖表 20152015 年北上廣合計(jì)心腦血管中成藥前五品牌份額及同比變化排名品名廠彖2015年份額同比份額變化1復(fù)方