泛微協(xié)同辦公平臺(e-cology)用戶使用手冊_圖文

1、泛微協(xié)同辦公平臺(e-cologyV5.0用戶使用手冊上海泛微軟件Weaver Software中國上海浦東軟件園陸家嘴分園峨山路91弄101號3層郵政編碼:200127電話:+86 21 50942228傳真:+86 21 50942278電郵:info泛微軟件有限公司 第1 頁共189 頁中國上海浦東軟件園陸家嘴分園峨山路91弄101號3層200127版權(quán)說明本手冊以及相關的計算機軟件程序僅用于為泛微協(xié)同管理平臺最終用戶提供信息,上海泛微軟件有限公司有權(quán)。本手冊是上海泛微軟件有限公司的專有信息,并受中華人民共和國版權(quán)法和國際公約的保護。未得到上海泛微軟件有限公司明確的書面許可,不得為任何目

2、的、以任何形式或手段輔助或傳播本手冊的任何部分內(nèi)容。本手冊內(nèi)容若有變動,恕不另行通知。本手冊中例子中所引用的公司、人名和數(shù)據(jù)若非特殊說明,均屬虛構(gòu)。本手冊以及本手冊所提及的任何產(chǎn)品的使用均受適應的最終用戶許可協(xié)議限制。本手冊由上海泛微軟件有限公司制作。本手冊中提及的所有商標、商標名稱、服務標志及徽標均歸其各自公司所有。泛微軟件有限公司 第2 頁共189 頁目錄一、關于本手冊 (10手冊結(jié)構(gòu) (10針對用戶 (11更多資源 (11技術(shù)支持 (11二、系統(tǒng)使用向?qū)?(122.1進入e-cology系統(tǒng) (122.2常見問題及處理 (152.3主界面功能詳解 (162.3.1主界面功能區(qū)域分布 (1

3、62.3.2主界面區(qū)域說明 (162.3.3常用工具 (172.3.4個人工作區(qū) (18三、常用功能 (223.1用戶在門戶中處理日常工作 (223.2修改系統(tǒng)登錄密碼 (223.3了解下屬情況 (233.4查詢?nèi)藛T信息 (243.5創(chuàng)建文檔 (253.6文檔共享 (283.7新建WORD、EXCEL文檔 (313.8查看我的文檔 (333.9查閱新文檔 (343.10文檔搜索 (353.11創(chuàng)建工作流 (363.12跟蹤流程處理情況 (38四、用戶界面定義 (494.1工作流程中的用戶自定義 (514.1.1工作流用戶自定義 (514.1.2流程短語設置 (52泛微軟件有限公司 第3 頁共1

4、89 頁4.3知識管理中的用戶定義 (524.4人力資源自定義組 (534.5個人設置 (544.6個人功能區(qū)菜單 (554.7模板選擇 (574.8添加門戶自定義元素 (58五、協(xié)助區(qū) (60六、新聞中心 (61七、我的日程 (627.1制定員工工作日程 (637.2員工實時查看日工作日程、周工作日程、月工作日程 (647.3查詢?nèi)粘?(65八、知識管理 (668.1新建文檔 (668.2審批文檔 (708.3我的文檔 (718.4最新文檔 (728.5批量閱讀 (728.6 文檔目錄 (738.7訂閱文檔 (748.8訂閱批準 (758.9訂閱收回 (768.10訂閱歷史 (778.11分

5、享知識 (778.12文檔打分 (788.13查詢文檔 (798.14網(wǎng)上調(diào)查 (798.14.1網(wǎng)上調(diào)查授權(quán) (798.14.2新建網(wǎng)上調(diào)查 (808.14.3網(wǎng)上調(diào)查審批 (82泛微軟件有限公司 第4 頁共189 頁8.14.4填寫網(wǎng)上調(diào)查 (828.14.5調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計 (838.15知識文檔管理 (838.15.1文檔維護 (838.15.2文檔復制移動 (858.15.3文檔批量共享 (868.15.4文檔監(jiān)控 (88九、人力資源 (899.1登錄密碼維護 (899.2查詢?nèi)藛T資料 (909.3我的下屬 (919.4我的工資 (929.5人事管理 (929.5.1入職維護 (929.

6、5.2新建人力資源 (939.5.3人員試用 (959.5.4人員轉(zhuǎn)正 (969.5.5人員調(diào)動 (969.5.6人員續(xù)簽 (979.5.7人事離職 (979.5.8人員退休 (999.5.9人員返聘 (999.5.10人員解聘 (1009.6人力資源信息維護 (1009.7獎懲管理 (1049.7.1獎懲管理 (1049.7.2考核種類維護 (1059.7.3考核項目維護 (1059.8力資源合同管理 (1069.8.1合同模板維護 (1069.8.2合同種類 (1079.8.3合同管理 (1089.9人力資源培訓管理 (1089.9.1培訓資源 (1089.9.2培訓種類 (1099.9.

7、3培訓規(guī)劃 (110泛微軟件有限公司 第5 頁共189 頁9.9.4培訓安排 (1119.9.5培訓活動 (1129.9.6培訓考核 (1129.9.7培訓考評 (1139.9.8培訓結(jié)束 (1139.10人力資源招聘管理 (1139.10.1用工需求 (1139.10.2招聘計劃 (1149.10.3招聘信息 (115十、我的會議 (11510.1新建會議 (11510.2會議審批 (11810.3會議通知和查看 (11810.4會議決議 (12010.4會議搜索 (120十一、工作流程 (12111.1新建流程 (12111.2跟蹤流程處理情況 (12311.3待辦事宜 (12511.4已

8、辦事宜 (12611.5辦結(jié)事宜 (12711.6批量提交 (12711.7流程代理 (12811.8短信提醒 (12911.9郵件提醒 (13011.10流程查詢 (130十二、客戶關系管理 (13312.1新建客戶 (13312.2建立多個客戶方聯(lián)系人 (13512.3客戶記錄的維護 (13712.4客戶卡片編輯歷史記錄 (138泛微軟件有限公司 第6 頁共189 頁12.5客戶聯(lián)系情況記錄 (13812.6客戶地址信息 (13912.7客戶郵件發(fā)送 (14012.8新建相關工作流 (14112.9客戶銷售機會管理 (14212.10客戶合同管理 (14212.11客戶價值評估 (1451

9、2.12客戶級別和狀態(tài)改變 (14612.13客戶門戶申請 (14612.14客戶信息共享 (14812.15客戶導入 (14912.16查詢客戶 (149十三、項目管理 (15113.1新建項目 (15113.2分配項目任務 (15213.3項目審批 (15413.4調(diào)整項目執(zhí)行計劃 (15413.5通知項目成員 (15713.6項目人力使用 (15713.7項目相關工作流 (15813.8項目相關文檔 (16013.9項目分析報告 (16113.10項目修改記錄 (16413.11項目信息共享 (16413.12項目搜索 (165十四、財務管理 (16614.1預算申報 (16614.2預

10、算審批 (16614.3預算變更 (166泛微軟件有限公司 第7 頁共189 頁14.4預算使用 (16614.4.1借款申請 (16614.4.2付款申請 (16714.4.3費用報銷 (16814.4.4財務銷帳 (16914.5預算使用情況報表 (17014.6按組織查看財務狀況 (170十五、資產(chǎn)管理 (17115.1新建資產(chǎn)資料 (17115.2資產(chǎn)管理 (17315.2.1入庫申請 (17315.2.2入庫驗收 (17415.2.3資產(chǎn)領用 (17415.2.4資產(chǎn)調(diào)撥 (17415.2.5資產(chǎn)借用 (17515.2.6資產(chǎn)減損 (17515.2.7資產(chǎn)報廢 (17615.2.8資

11、產(chǎn)維修 (17615.2.9資產(chǎn)變更 (17715.2.10資產(chǎn)歸還 (17815.3查詢資產(chǎn) (17915.4車輛管理 (17915.4.1查看車輛使用情況 (17915.4.2車輛使用申請 (18015.4.3車輛申請審批 (18015.4.4查詢車輛 (181十六、報表 (18116.1流程報表 (18116.1.1流程自定義報表 (18116.1.2流程效率報表 (18416.2知識報表 (18616.2.1文檔被閱報表 (18616.2.2個人、部門、分部文檔統(tǒng)計 (18616.3人事報表 (18616.3.1人力資源狀況報表 (18616.3.2人事管理報表 (187泛微軟件有限公

12、司 第8 頁共189 頁16.3.3工資報表 (18816.4客戶報表 (18816.5項目報表 (18816.6系統(tǒng)日志 (18816.6.1登錄情況統(tǒng)計 (18816.6.2文檔下載統(tǒng)計 (18916.7其他報表 (189泛微軟件有限公司 第9 頁共189 頁一、關于本手冊本手冊是泛微協(xié)同管理平臺(e-cologyV5.0版本的用戶使用手冊,主要是為指導用戶使用本產(chǎn)品而編寫。手冊結(jié)構(gòu)本手冊針對用戶使用泛微協(xié)同管理平臺e-cology進行詳細描述,在您使用本系統(tǒng)前請仔細閱讀其中內(nèi)容。下面是關于本手冊的詳細結(jié)構(gòu)第一部分關于本手冊第二部分系統(tǒng)使用向?qū)У谌糠殖Ｓ霉δ艿谒牟糠钟脩糇远x界面第五部分

13、協(xié)助區(qū)第六部分新聞中心第七部分日程管理第八部分知識管理模塊使用第九部分人力資源模塊使用第十部分會議功能使用第十一部分工作流程模塊使用第十二部分項目管理模塊使用第十三部分財務管理模塊使用第十四部分資產(chǎn)管理模塊使用第十五部分客戶管理模塊使用第十六部分報表泛微軟件有限公司 第10 頁共189 頁針對用戶本手冊針對泛微協(xié)同管理平臺(e-cology的最終用戶,本手冊默認用戶已經(jīng)具備基本的計算機操作技能,熟悉Windows操作環(huán)境并且已經(jīng)掌握基本的軟件操作方法,掌握Internet Explorer瀏覽器的基本使用。更多資源本手冊涵蓋泛微協(xié)同管理平臺e-cology常用功能的介紹和使用方法指導,如果您能

14、夠詳細的閱讀本手冊,就可以輕松的使用泛微協(xié)同管理平臺e-cology完成日常工作。因客戶版本不同和產(chǎn)品的更新、升級等原因,泛微軟件有限公司并不保證本手冊完全描述您所使用的系統(tǒng)。但我們向用戶提供多種幫助資源,以便您能夠熟練使用本產(chǎn)品,從而感受到它的快捷易用。您可以根據(jù)實際情況,選擇其中適合的方式。聯(lián)機幫助系統(tǒng)本產(chǎn)品具有強大的聯(lián)機幫助系統(tǒng),所有界面都具有相關的提示說明,并且我們?yōu)槊總€操作步驟編寫了詳細的指導文檔,只要您能夠充分的利用聯(lián)機幫助系統(tǒng),就可以全面掌握“泛微協(xié)同管理平臺”,成為本產(chǎn)品使用方面的專家。我們力求在聯(lián)機幫助系統(tǒng)中涵蓋所有可以設想到的使用指導,同時也希望得到您的意見和反饋。在線咨詢

15、您只需要進入泛微客戶支持門戶http:/www.e-網(wǎng)站知識庫泛微在網(wǎng)站上發(fā)布了產(chǎn)品知識庫,定期更新系統(tǒng)使用方面的常見問題和知識,您可以在網(wǎng)站上進行查詢培訓針對大規(guī)模企業(yè)用戶,泛微軟件有限公司可為其組織上門培訓,培訓內(nèi)容包括:產(chǎn)品功能使用、系統(tǒng)管理員培訓、系統(tǒng)應用推廣、產(chǎn)品使用技巧等。用戶可以自行選擇培訓時間和內(nèi)容。電話:021-* 轉(zhuǎn)客戶服務部技術(shù)支持上海泛微軟件有限公司提供多種技術(shù)支持服務,當您在使用“泛微協(xié)同管理平臺”遇到任何問題,請選擇以下方式獲得技術(shù)支持。泛微軟件有限公司 第11 頁共189 頁服務熱線您可以在北京時間周一至周五9:00 18:00(節(jié)假日除外撥打熱線電話獲得泛微客服

16、人員的技術(shù)支持服務。電話:021-* 轉(zhuǎn)客戶服務部電子郵件您可以發(fā)送E-mail到客戶服務部,我們將會在收到E-mail的一個工作日內(nèi)回復。E-mail:info聯(lián)系方式公司名稱:上海泛微軟件有限公司通信地址:中國上海浦東軟件園陸家嘴分園上海峨山路91弄101號3層郵編:200127電話:021-*傳真:021-*二、系統(tǒng)使用向?qū)?.1進入e-cology系統(tǒng)您公司內(nèi)的系統(tǒng)管理員會通知您,訪問什么網(wǎng)絡地址,就可以進入泛微協(xié)同管理平臺e-cology (以下簡稱e-cology,進入方法如下:1打開一個IE(Internet Explorer窗口一般windows操作平臺,系統(tǒng)在屏幕左下角有一個

17、IE鏈接按鈕,如圖2-1所示: (圖2-1箭頭所指圖標,就是IE圖標,單擊IE圖標就可以打開一個IE窗口。泛微軟件有限公司 第12 頁共189 頁2在地址欄中輸入e-cology系統(tǒng)的網(wǎng)絡地址系統(tǒng)網(wǎng)絡地址請向貴公司系統(tǒng)管理員索取,如果您的輸入沒有問題,就會出現(xiàn)如下圖所示登錄界面。帳號、密碼的輸入框中分別填寫您的帳號、密碼,帳號和密碼信息從系統(tǒng)管理處獲取。輸入帳號和密碼(圖2-2【注意】因客戶可能會有定制的系統(tǒng)登錄頁面,您看到的頁面可能和上圖不同。3登錄成功如果您的帳號和密碼都正確,在點擊“登錄”按鈕后就可以看到系統(tǒng)的主界面如下圖2-3所示:泛微軟件有限公司 第13 頁共189 頁泛微軟件有限公

18、司 第 14 頁 共 189 頁 (圖2-34控件檢測如果系統(tǒng)啟用了控件檢測功能,則會在登陸系統(tǒng)后彈出控件頁面,如圖2-4所示:建議您首次登陸系統(tǒng)時,檢查一下控件的狀態(tài),是否有沒有安裝的插件,請確保序號1-5的插件均已安裝,以免影響系統(tǒng)使用。當您插件均已安裝后,您可以選擇將每次進入系統(tǒng)時檢測該選項的勾去掉,以使今后登陸系統(tǒng)不需要每次都彈出控件頁面窗口,可以直接使用系統(tǒng)。 (圖 2-42.2常見問題及處理1輸入系統(tǒng)網(wǎng)絡地址后,出現(xiàn)“找不到網(wǎng)頁”的提示系統(tǒng)的網(wǎng)絡地址輸入錯誤,請與系統(tǒng)管理員核對計算機網(wǎng)絡故障,請與系統(tǒng)管理員聯(lián)系2輸入系統(tǒng)網(wǎng)絡地址后,出現(xiàn)自動關閉當前IE窗口或者頁面沒有反應因為您的機

19、器上安裝有攔截軟件(如3721、sina、baidu、google等,方法一,請卸載攔截軟件后在重新登錄,有些機器可能會安裝多種攔截軟件;方法二,在IP地址后加上/login/login.jsp;方法三,在攔截軟件中啟用該IP地址。3輸入登錄名和密碼登錄后出現(xiàn)錯誤信息因為您的IE安全級別設置太高,請修改為系統(tǒng)默認級別,再重新打開一個IE窗口登錄泛微軟件有限公司 第15 頁共189 頁2.3主界面功能詳解2.3.1主界面功能區(qū)域分布后臺維護區(qū) 【注意】后臺維護區(qū)由于管理員的設置,可能是不會顯示出來的,如圖2-3所示,就沒有后臺維護區(qū)。個人工作區(qū)由于管理員的設置,顯示的菜單與圖2-5可能不同。2.

20、3.2主界面區(qū)域說明主界面中按照功能區(qū)域主要分為:后臺維護區(qū)此區(qū)域是系統(tǒng)模塊的分布區(qū)域,主要是對系統(tǒng)各功能模塊進行初始化設置和維護。通過下拉菜單的方式顯示各模塊的維護功能菜單。個人工作區(qū)此區(qū)域是用戶日常工作使用的主要區(qū)域,您使用系統(tǒng)時所有的功能都在這里。信息顯示區(qū)信息顯示區(qū)主要由中間最大的區(qū)域構(gòu)成,是系統(tǒng)顯示系統(tǒng)數(shù)據(jù)和進行信息輸入的區(qū)域。泛微軟件有限公司 第16 頁共189 頁常用工具常用工具區(qū)用于放置系統(tǒng)中常用功能快捷按鈕,使用戶能更加方便地使用系統(tǒng)。在e-cology中,所有操作界面都符合這個區(qū)域分布,本手冊中主要講解各區(qū)域中和用戶使用相關的功能,關于后臺的維護請參考系統(tǒng)維護手冊。下面將詳

21、細描述系統(tǒng)功能模塊的使用。2.3.3常用工具常用工具欄中用于放置系統(tǒng)中常用功能的功能按鈕,點擊不同的功能按鈕可以進入到相應的功能操作頁面。1常用工具欄圖示 (圖2-62常用工具速查表:隱藏/顯示個人工作臺:隱藏/顯示后臺菜單:退出:上一頁:下一頁:刷新:打印:首頁:我的計劃頁:新建郵件:新建文檔:新建流程:新建客戶:新建項目:新建會議:組織結(jié)構(gòu):插件下載:系統(tǒng)版本2.3.4個人工作區(qū)1個人工作區(qū)功能泛微軟件有限公司 第18 頁共189 頁 泛微軟件有限公司 第 19 頁 共 189 頁(圖2-6下表是對相關功能的解釋:一級菜單二級菜單(圖2-7 泛微軟件有限公司 第20 頁共189 頁 泛微軟

22、件有限公司 第21 頁共189 頁 泛微軟件有限公司 第 22 頁 共 189 頁三、 常用功能3.1用戶在門戶中處理日常工作用戶可以將自己日常工作要處理的事情如待辦事宜、自己當日的工作計劃、關注的公司新聞、想要查看的系統(tǒng)內(nèi)的文檔、以及您想要關注的外部信息(通過RSS 定義、協(xié)作、項目等放置在門戶中,如圖3-1所示,這樣您在登錄系統(tǒng)以后就能迅速處理這些工作。也就是說,在ecology 系統(tǒng)中,用戶無須關心系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的,他們登錄系統(tǒng)門戶就能方便地處理自己日常工作。(圖3-13.2修改系統(tǒng)登錄密碼用于用戶定期修改密碼。具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的人事下的我的卡片,進入您的人力資源卡片

23、;2然后,點擊密碼標簽進入圖(3-3所示,修改您的登錄密碼,填寫舊密碼、并輸入新密碼確認后保存。3在圖(3-2中點擊我的人事下的密碼設置,進入圖(3-3直接修改密碼。我的卡片密碼密碼設置(圖3-2 (圖3-33.3了解下屬情況用于查看您下屬的計劃、待辦事宜、文檔、項目、CRM、資產(chǎn)、預算和收支。具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的下屬進入圖(3-4所示頁面,這里列出了您所有直屬下屬的信息;2此時,您可以點擊鏈接查看人力資源相關信息;泛微軟件有限公司 第23 頁共189 頁 (圖3-4【注意】在這里顯示的是你的直接下屬,也就是說您下屬的下屬不會被顯示,但您可以點擊下屬鏈接查看您直接下屬的下屬的相

24、關信息;如果您有下屬將列出來,如果沒有則下屬則沒有信息。3.4查詢?nèi)藛T信息方便您查找其他同事的電話、email等資料。具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的人事下的查詢?nèi)藛T,進入人員搜索頁面如圖(3-5所示;2填寫搜索條件,然后點擊搜索,系統(tǒng)搜索出相關人員信息如圖(3-6所示,此時,您可以查看其他同事的電話、手機、郵件地址等;3另外,您也可以在快速搜索中,選擇人員選項,輸入人員名字后搜索;4一旦鼠標移動到人員名字上后,該人員的姓名會變成紅色,如圖(3-6所示。泛微軟件有限公司 第24 頁共189 頁快速搜索查詢?nèi)藛T(圖3-5 (圖3-63.5創(chuàng)建文檔用于用戶在線發(fā)布新聞、通知、以及共享HTML類

25、型、WORD類型、EXCEL類型等的文檔(系統(tǒng)默認是HTML類型文檔。具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的知識下的新建文檔,進入如圖(3-7所示文檔目錄頁面;2您可以右鍵點擊顯示全部目錄按鈕,將顯示您有權(quán)限創(chuàng)建的全部文檔目錄;泛微軟件有限公司 第25 頁共189 頁3在圖(3-7中點擊創(chuàng)建文檔分目錄,將展開子目錄,然后點擊子目錄進入新建文檔頁面如圖(3-8所示;4進入后直接是新建html類型的文檔,填寫文檔標題、文檔內(nèi)容及選擇發(fā)布類型(當文檔所在文檔目錄允許設置為新聞時,后點擊提交按鈕發(fā)布文檔?！咀⒁狻课臋n發(fā)布類型選擇時,需要點擊顯示屬性按鈕,將文檔屬性展示出來如圖(3-9。文檔目錄(圖3-7

26、【注意】在這里只顯示您有權(quán)限創(chuàng)建的文檔目錄,每個用戶顯示的文檔目錄可能都不相同。泛微軟件有限公司 第26 頁共189 頁顯示屬性(圖3-8泛微軟件有限公司 第27 頁共189 頁 泛微軟件有限公司 第 28 頁 共 189 頁(圖 3-9功能按鈕說明:3.6文檔共享用戶可以通過文檔共享將文檔公布給一定范圍內(nèi)的其他人員查閱、修改。具體操作為:1在圖(3-10所示中點擊共享以后,將進入如圖(3-11所示文檔共享頁面;2在圖(3-11所示中瀏覽共享范圍,可以點擊添加共享按鈕進入圖(3-13所示頁面增加共享人員;如需刪除共享只需在圖(3-11頁面勾選要刪掉的共享人員點擊刪除共享即可。共享(圖3-10泛

27、微軟件有限公司 第29 頁共189 頁添加共享(圖3-11泛微軟件有限公司 第30 頁共189 頁泛微軟件有限公司 第 31 頁 共 189 頁 (圖 3-123.7新建WORD 、EXCEL 文檔用于用戶新建WORD 、EXCEL 文檔,還可以將本地編輯完成的WORD 、EXCEL 文檔直接提交到系統(tǒng)中。具體操作為:1在圖(3-8中選擇切換文檔類型為word 或者excel 類型,將進入如圖(3-13所示頁面;2在圖(3-11中選擇文件下的顯示/隱藏來顯示、隱藏目錄、文檔所有者等文檔信息;3在圖(3-11中點擊打開本地文件將本地機器上的WORD 、EXCEL 文檔放置進來。泛微軟件有限公司

28、第 32 頁 共 189 頁 (圖3-13文件菜單下功能按鈕說明: 【注意】當您第一次使用word文檔時系統(tǒng)可能需要自動安裝一個插件,請關閉您的攔截軟件,并在IE安全設置中設置允許安裝Active控件。3.8查看我的文檔用于當前用戶查看您在系統(tǒng)中創(chuàng)建的文檔,了解您為系統(tǒng)知識共享所做的貢獻。具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的知識下的我的文檔,進入圖(3-14我的文檔頁面;2我的文檔頁面顯示的是文檔所有者為當前用戶的文檔,這里顯示了當前用戶所有狀態(tài)的文檔。泛微軟件有限公司 第33 頁共189 頁 (圖3-143.9查閱新文檔方便用戶查閱系統(tǒng)中他從未閱讀的文檔。具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的

29、知識下的最新文檔,進入圖(3-13所示頁面,點擊鏈接查看您未閱讀過的文檔;2對于只需要查看標題的文檔,您還可以選中文檔標題前的復選框,然后點擊標記為已讀按鈕來批量閱讀文檔;泛微軟件有限公司 第34 頁共189 頁 (圖3-15【注意】文檔被閱讀以后,將不再顯示在該頁面。3.10文檔搜索方便用戶搜索系統(tǒng)內(nèi)文檔。具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的知識下的查詢文檔,進入圖(3-16所示頁面,系統(tǒng)默認直接把你可查看的文檔已經(jīng)搜索出來;2搜索區(qū)默認是簡單搜索,填寫搜索條件,然后右鍵點擊搜索按鈕,將搜索出系統(tǒng)內(nèi)相關文檔信息;3另外,您還可以在快速搜索中,選擇文檔選項,輸入文檔名稱后搜索您需要的文檔;4此

30、外,如果簡單搜索滿足不了要求,可以點擊高級搜索,進行文檔查詢泛微軟件有限公司 第35 頁共189 頁快速搜索查詢文檔(圖3-163.11創(chuàng)建工作流用于用戶創(chuàng)建工作流程。具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的流程下的新建流程,進入圖(3-17所示工作流類型頁面。在這個頁面上顯示了您經(jīng)常使用的工作流程,根據(jù)您的需要點擊相應的工作流名稱即進入填寫流程信息頁面。【注釋】在圖(3-17所示頁面點擊右鍵全部請求按鈕,將展示這個用戶有權(quán)限創(chuàng)建的全部流程。2在新建流程頁面如圖(3-18所示,填寫內(nèi)容,完成后點擊提交按鈕,則用戶提出的申請將按照公司規(guī)定的程序自動流轉(zhuǎn)。泛微軟件有限公司 第36 頁共189 頁 (圖

31、3-17 (圖3-18泛微軟件有限公司 第37 頁共189 頁3.12跟蹤流程處理情況用戶可以通過我的請求以及查詢流程功能來查看流程處理情況。以跟蹤用戶自己發(fā)起的流程為例,具體操作為:1在圖(3-2中點擊我的流程下的我的請求,進入圖(3-19所示工作流列表頁面,在這個頁面上顯示了所有您提交的工作流程;2點擊工作流程鏈接,查看流程處理情況;3點擊頁面流程圖按鈕可以展開如圖(3-20所示的流程流轉(zhuǎn)圖示;4點擊頁面流程狀態(tài)按鈕可以展開如圖(3-21所示的流轉(zhuǎn)信息。 (圖3-19泛微軟件有限公司 第38 頁共189 頁 (圖3-20 (圖 3-21【注釋】流程圖方框表示流程需要流轉(zhuǎn)的節(jié)點,紅色的方框表

32、示流程流轉(zhuǎn)到的節(jié)點,線條表示流轉(zhuǎn)的過程;流轉(zhuǎn)狀態(tài)中顯示了流程經(jīng)過節(jié)點每個節(jié)點操作者的操作情況。從這個流程流轉(zhuǎn)狀態(tài)中我們可以知道這個流程已經(jīng)流轉(zhuǎn)到品管部余海群處,他已經(jīng)查看過該流程。3.13 收藏夾功能用戶可以在查看文檔、流程、客戶卡片等情況下,將自己需要經(jīng)常用到的信息加入到收藏夾。泛微軟件有限公司 第39 頁共189 頁泛微軟件有限公司 第 40 頁 共 189 頁 3.13.1功能描述收藏夾功能是Ecology 系統(tǒng)內(nèi)部頁面收藏的工具。具有以下特點: 收藏夾結(jié)構(gòu)可維護:每個用戶可以自行定義收藏目錄,可以對收藏目錄進行新增、編輯、刪除操作。 可以將收藏目錄以Ecology 門戶首頁的形式展現(xiàn)在

33、收藏夾的各標簽頁面中。 可以對Ecology 系統(tǒng)的任意頁面進行收藏,并可將同一頁面收藏到不同的收藏目錄中。 可以從收藏目錄為入口去抓取文檔、流程、項目、客戶作為收藏內(nèi)容。 可以對已有的收藏進行查看、編輯、刪除、移動、復制操作。3.13.2 收藏操作這里我們以文檔為例。例如我在系統(tǒng)中查看一篇文檔,看了覺得文檔對我有用,此時我可以點擊右上角的收藏夾按鈕,如圖(3-22中紅色框所示,出現(xiàn)如圖(3-23的對話框; (圖3-22在圖(2-23將收藏標題、重要程度、收藏類型、目標位置填選完后,右鍵確認,即可將該文檔加入到收藏夾中。如果你需要將文檔收藏的目標位置還沒有,則可以新建目錄,將文檔放置在你希望放

34、置的目錄中。新建目錄不允許重名,如果重名會報錯,用戶需另起目錄名稱。 (圖 3-23【注釋】1、收藏標題:該收藏的顯示標題,為必填項,默認為被收藏頁面標題欄內(nèi)容。2、重要程度:默認為一般。3、收藏類型:可為文檔、流程、項目、客戶、其他,默認選擇為文檔。4、目標位置:默認為【我的收藏】,收藏在該目錄下的收藏將直接顯示在下拉列表中。下面是目錄列表,使用右鍵菜單“新建目錄”,可以在此新建收藏目錄目錄名不可為空且不能相同,雙擊可以重命名該目錄,鼠標點擊其他位置則保存對目錄的修改。如復選多個目錄,則會將這個收藏加到多個目錄中。3.13.3 查看收藏夾在常用工具一欄中,如圖(2-5,點擊收藏夾按鈕,出現(xiàn)收

35、藏夾下拉列表,可以直接選擇收藏的流程、文檔、客戶卡片等信息的標題進行查看。收藏后馬上去收藏夾下拉列表查看,是查看不到剛添加的收藏的,需要刷新之后才能看到,可以點擊收藏夾管理,進入如圖(2-24泛微軟件有限公司 第41 頁共189 頁泛微軟件有限公司 第 42 頁 共 189 頁 頁面,點擊ecology 知識培訓目錄,即可看到剛才添加的文檔各類數(shù)據(jù)庫的優(yōu)缺點 (圖 2-243.13.4 收藏夾管理點擊Ecology 頂部工具欄【收藏夾管理】進入收藏主界面(收藏瀏覽和整理界面,如圖(3-25: (圖 3-251、收藏目錄列表介紹:單擊每個目錄的名稱則在右側(cè)顯示該目錄下的收藏內(nèi)容。雙擊目錄可以直接

36、將該目錄以頁面元素的形式加入到右側(cè)的tab頁面中(之后詳細說明用鼠標選中目錄可以使用右鍵菜單對其進行編輯、刪除或者新建目錄。也可使用列表頂部的添加、刪除按鈕來進行此操作。編輯如圖(3-26、圖(3-27所示刪除刪除所點選的目錄,刪除時會“是否確認刪除XXX目錄”,確認則刪除,取消則取消刪除,該操作將刪除與該目錄相關的所有信息(收藏下的內(nèi)容、標簽頁中的引用添加目錄在目錄列表的最下方創(chuàng)建一個新目錄,類似window中創(chuàng)建文件夾一樣 (圖3-26泛微軟件有限公司 第43 頁共189 頁 (圖3-272、收藏列表介紹按照重要程度為第一優(yōu)先級,最后修改時間為第二優(yōu)先級排序。點擊收藏標題,從新窗口打開目標

37、頁面。點擊列表表頭可以按標題、重要程度排序。添加收藏:主動添加文檔、流程、項目、客戶類收藏到該目錄,如圖(3-28,其操作和流程中選擇多文檔、多流程、多項目、多客戶一致,被選擇的內(nèi)容將直接更新在目錄中。 (圖3-28搜索欄:搜索條件為標題。泛微軟件有限公司 第44 頁共189 頁泛微軟件有限公司 第 45 頁 共 189 頁 操作:如圖(3-29所示:可以選擇在新標簽頁中打開收藏或在新窗口中打開; (圖3-29選中目標,可以進行編輯、復制、移動和刪除操作編輯可以修改收藏標題、重要程度和類型,如圖(3-30。復制將選中的內(nèi)容復制到其他收藏目錄下,會打開一個對話框,選擇目標位置,此頁面跟添加收藏類似,但沒有默認值,需要自己選定目錄位置,也可以通過這里新建目錄,如圖(3-31。移動將選中的內(nèi)容移動到其他收藏目錄下。刪除從這個目