出單員的崗位職責(zé)

1、出單員的崗位職責(zé)【篇一：出單員崗位職責(zé)】出單員崗位職責(zé)1、 、 負(fù)責(zé)接收運(yùn)營中心座席傳遞的客戶承保出單信息。2、 負(fù)責(zé)與座席、部門經(jīng)理就有關(guān)承保出單信息進(jìn)行再次確認(rèn)，確保信息無誤。3、 、 按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)定，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中填制投保單，并進(jìn)行核保。4、 負(fù)責(zé)打印投保單、保險(xiǎn)單等保險(xiǎn)憑證。5、 按照公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定和流程，將保險(xiǎn)憑證交由外勤送單員或指定的座席。6、 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，做好應(yīng)收保費(fèi)管控工作。7、 嚴(yán)格履行保守公司商業(yè)秘密和為客戶信息保密的義務(wù)?！酒撼鰡螁T崗位職責(zé)】2004 年是中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司改制后的第一年，我公司在滁州市分公司黨

2、委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)以及公司全體員工的共同努力下，同舟共濟(jì)，深化內(nèi)部改革，克服各種不利因素，全體員工轉(zhuǎn)變觀念，努力拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提前兩個(gè)月完成了市公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將二 。年度我公司各項(xiàng)工作總結(jié)匯報(bào)如下：-全年業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況1 、業(yè)務(wù)發(fā)展情況。全年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)費(fèi)收入1473.6 萬元（去年923.7萬元），同比上升59.5%，（已賺凈保費(fèi)1094.3 萬元）。其中：機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)保費(fèi)收入1289 萬元，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入48.4 萬元，學(xué)生、幼兒意外傷害險(xiǎn)保費(fèi)收入64 萬元，其它各類責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)49.3萬元。2 、賠款支出等情況。全年共支付各項(xiàng)賠款787.6 萬元，綜合賠付率為 53.44% 。

3、其中：車輛險(xiǎn)賠款737 萬元，賠付率為57.17% ，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠款12.4 萬元，家財(cái)險(xiǎn)賠款1.8 萬元，各類責(zé)任險(xiǎn)賠款6萬元。3 、到目前為止，全年共繳納地方稅金83.3 萬元。二、二。年的幾項(xiàng)主要工作：一求真務(wù)實(shí)，周密部署。二、二。年的幾項(xiàng)主要工作：一求真務(wù)實(shí)，周密部署。各項(xiàng)工作抓前抓早，擯棄前松后緊的不良工作作風(fēng)，對(duì)全年工作早計(jì)劃早安排。在省、市全保會(huì)議未召開前，保費(fèi)任務(wù)尚未分配的情況下，公司自我加壓，于2003 年底就提前分配2004 年度 1-2 月份個(gè)人保費(fèi)任務(wù)計(jì)劃，開展小指標(biāo)勞動(dòng)競賽，實(shí)行人人頭上有指標(biāo)，并制定了嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度，對(duì)完不成任務(wù)者實(shí)行待崗處理，只發(fā)基本生活費(fèi)，完成任

4、務(wù)后重新上崗。由于措施得力，首季保費(fèi)收入同比上升？，實(shí)現(xiàn)了“開門紅 ”，為全年目標(biāo)任務(wù)的順利完成打下了基礎(chǔ)。二提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想。今年是人保財(cái)險(xiǎn)公司股改重組上市后的第一年，各項(xiàng)工作是否取得預(yù)期效果，是對(duì)公司經(jīng)營管理水平的重大考驗(yàn)，對(duì)公司未來發(fā)展也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。為此，公司班子和全體員工充分認(rèn)識(shí)到全面完成今年各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的重要性，全保會(huì)議后，公司及時(shí)研究貫徹落實(shí)會(huì)議精神的具體措施，提出了“強(qiáng)化車險(xiǎn)管理、提高盈利能力和提高優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)占比、注重實(shí)現(xiàn)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)”的工作方針，努力提升公司創(chuàng)造最大價(jià)值的能力。三認(rèn)真做好車險(xiǎn)經(jīng)營管理和車貸逾期清收工作加強(qiáng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理，做好車貸逾期清收，是今年兩項(xiàng)

5、非常重要的業(yè)務(wù)工作。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直以來是整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強(qiáng)，做精做細(xì)。也就是繼續(xù)加快發(fā)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保持較快的發(fā)展速度，同時(shí)，大今年的車貸逾期清收工作，公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視，為了更好地將清欠工作落到實(shí)處，公司成立了汽車消貸清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專人負(fù)責(zé)，制定了汽車消貸清欠工作制度，明確了職責(zé)和責(zé)任，并根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)任務(wù)的完成情況，對(duì)責(zé)任人實(shí)行獎(jiǎng)罰。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求，加強(qiáng)逾期案件和合同未了責(zé)任的管理，規(guī)范催欠清收的工作流程，積極主動(dòng)、認(rèn)真扎實(shí)地做好這項(xiàng)工作，千方百計(jì)地采取了各種方法和措施，圓滿地完成了市公司下達(dá)的各期清欠任務(wù)，把車貸逾期給業(yè)務(wù)經(jīng)營造成的

6、風(fēng)險(xiǎn)和損失降到最低限度。 四加強(qiáng)黨建及黨風(fēng)廉政工作一年來，公司以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部在業(yè)務(wù)工作中的政治核心作用、基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，有力地保證了公司各項(xiàng)工作的順利開展，今年 7 月 1 日，公司發(fā)展了兩名新黨員，確定了一名黨員發(fā)展對(duì)象，公司黨支部還組織新老黨員赴定遠(yuǎn)縣藕塘烈士紀(jì)念館重溫宣誓儀式，開展革命傳統(tǒng)教育。公司還開展了向任長霞同志學(xué)習(xí)的活動(dòng)，號(hào)召廣大員工恪守職業(yè)道德，敬崗敬業(yè)。堅(jiān)持周六下午學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持學(xué)習(xí)政治理論和階段業(yè)務(wù)匯報(bào)同步進(jìn)行，制定了相應(yīng)的學(xué)習(xí)計(jì)劃。建立健全了一整套

7、適應(yīng)本公司實(shí)際的制約機(jī)制，先后推出黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任規(guī)定、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定等廉政制度。班子成員都能嚴(yán)以律己，以身作則，廉潔奉公。使公司班子形成一個(gè)團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)進(jìn)取的戰(zhàn)斗集體。公司還通過開展警世教育，先后認(rèn)真學(xué)習(xí)了由省保監(jiān)局和省公司轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)發(fā)生貪污受賄和挪用犯罪案件的情況通報(bào)，樹立員工超前防范意識(shí)，把防范違法犯罪的關(guān)口前移，有效地遏制違法犯罪活動(dòng)。五加強(qiáng)公司內(nèi)部管理1 、進(jìn)一步修訂完善了公司內(nèi)部控制制度，特別是經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核及獎(jiǎng)懲辦法。繼續(xù)進(jìn)行三項(xiàng)制度的改革，我司堅(jiān)持人員能進(jìn)能出，職位能上能下，收入能高能低，以效率為中心，實(shí)行工效掛鉤，徹底清除人浮于事的消極現(xiàn)象。做到一人干保險(xiǎn)全家干保

8、險(xiǎn)，堅(jiān)持以貢獻(xiàn)排名次，以業(yè)績論英雄，實(shí)現(xiàn)了萬元保費(fèi)工資制。讓經(jīng)濟(jì)杠桿起作用，變職工要我干為我要干，拉開了分配檔次，增強(qiáng)了工作的積極和主動(dòng)性。公司在管理上建立了一套行之有效的制度，做到以制度來管人、管事，做到有章可循、違章必究。避免了人情、感情關(guān)，增加了職工遵紀(jì)的自覺性。2 、規(guī)范經(jīng)營管理嚴(yán)格遵守總公司頒發(fā)的“六條禁令”。嚴(yán)肅經(jīng)營紀(jì)律，增強(qiáng)依法合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)把承保“進(jìn)口 ”關(guān)。為堅(jiān)持有效發(fā)展的原則，公司針對(duì)各類車型、車輛使用性質(zhì)及賠付率較高的車型、企業(yè)，重新設(shè)置了承保條件。4 、強(qiáng)化理賠管理理賠工作的好壞，是提高經(jīng)營效益的關(guān)鍵所在。為此，公司領(lǐng)導(dǎo)從思想上、組織上充分重視防災(zāi)防災(zāi)減災(zāi)工作。同時(shí)，為了

9、加大理賠管理力度，制訂了各項(xiàng)理賠管理制度，對(duì)理賠人員從嚴(yán)要求。5 、做好數(shù)據(jù)質(zhì)量整理工作今年是 “數(shù)據(jù)質(zhì)量年”，數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)是公司提高市場競爭力的基礎(chǔ)工程，數(shù)據(jù)質(zhì)量的高低直接影響公司經(jīng)營管理水平，是重大決策的關(guān)鍵依據(jù)。我公司根據(jù)市公司的要求，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行了多次清理檢查，清理人員包括財(cái)務(wù)人員、承保人員和理賠人員，他們?nèi)坷眯菹r(shí)間加班加點(diǎn)逐單逐案的清查，使公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量得到進(jìn)一步的改善。六塑造人保形象，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)公司根據(jù)保險(xiǎn)服務(wù)行業(yè)的特點(diǎn)，從狠抓文明創(chuàng)建入手，抓落實(shí)，重實(shí)效，取得了顯著效果。一是完善了優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施，制定了優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了服務(wù)內(nèi)容，規(guī)范了服務(wù)

10、程序。廣泛深入保戶，回訪“黃金客戶”，積極征求意見，改進(jìn)工作作風(fēng)，增加了服務(wù)透明度。二是加強(qiáng)營業(yè)室窗口的建設(shè)。嚴(yán)格掛牌上崗，文明服務(wù)，全體員工使用文明用語。三是執(zhí)行雙休日值班制度。三、工作中存在的主要問題及今后的努力方向回顧一年來的工作，公司各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績，完成了市公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作也有很大進(jìn)步，但工作中仍然存在著一些問題，如：非車險(xiǎn)亟待發(fā)展。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模占總保費(fèi)比重還很小，沒有形成規(guī)模效益。我公司將認(rèn)真分析非車險(xiǎn)發(fā)慌緩慢的原因，積極尋求對(duì)策，加強(qiáng)各類新險(xiǎn)種的宣傳，積極開展有效的促銷活動(dòng)，進(jìn)一步拓展個(gè)人代理營銷、兼業(yè)代理營銷，制定相應(yīng)的激勵(lì)政策，促進(jìn)非車險(xiǎn)

11、業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，要充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范的作用，要求職工做到的班子成員要首先做到，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)的行政原則；要狠抓全體員工的求真務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，要求所有業(yè)務(wù)工作責(zé)任到人，努力提高工作的辦事效率；繼續(xù)執(zhí)行萬元保費(fèi)工資制度，實(shí)行人人頭上有指標(biāo)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。2005 年，公司的工作任務(wù)仍然將十分艱巨，面對(duì)激烈的市場競爭，決定以發(fā)展為主題，以服務(wù)為主線，以提高公司業(yè)績以及全體職工收入為根本出發(fā)點(diǎn)，弘揚(yáng)求實(shí)【篇三：出單人員管理制度】為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,加強(qiáng)出單人員的管理,實(shí)現(xiàn)出單工作規(guī)范化、程序化、制度化，提高工作質(zhì)量，確保承保信息和客戶信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，避免因數(shù)據(jù)差錯(cuò)

12、造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。本辦法主要是柜臺(tái)人員對(duì)出單、打印、歸檔及批改進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。一、柜臺(tái)人員崗位職責(zé)1. 落實(shí)、執(zhí)行市公司出單相關(guān)管理制度和工作流程；2. 審核客戶投保資料、手續(xù)是否齊全。3. 執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作程序，保證簽單及時(shí)、準(zhǔn)確、不拖、不壓、不亂；4. 在產(chǎn)品線授權(quán)下，為業(yè)務(wù)人員及客戶提供保費(fèi)測算、業(yè)務(wù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；5. 幫助客戶核對(duì)投保單車輛信息、起保日期、投保險(xiǎn)種等要素內(nèi)容是否完整、齊全，落實(shí)客戶簽字6. 負(fù)責(zé)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)，保、批單錄入、打印；7. 檢查打印完畢的保單、批單、保費(fèi)發(fā)票、條款及保單附件，各種印章、簽章是否齊全；8. 負(fù)責(zé)相關(guān)保單條款及附件電

13、子版文件存檔工作，保證信息完整，資料齊全；9. 負(fù)責(zé)各自工號(hào)下使用承保單證的領(lǐng)用與保管、核銷，保證單證庫存充裕；10. 負(fù)責(zé)保管各險(xiǎn)種空白保單、發(fā)票、批單，防止損壞、遺失。二、考核指標(biāo)及處罰：1 、保單錄入方面：每筆業(yè)務(wù)必須有經(jīng)辦人簽字標(biāo)識(shí)，做到責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。柜臺(tái)人員出單必須查驗(yàn)投保資料是否準(zhǔn)備齊全，依據(jù)投保人留存的身份證或駕駛證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件等，將信息完整、準(zhǔn)確的錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；北京坐席出單的，落地柜臺(tái)人員有義務(wù)幫助客戶再次核對(duì)投保單的內(nèi)容，投保單欄中未盡事項(xiàng)務(wù)必在特別約定欄用文字說明；投保單上不得有涂改，投保單上務(wù)必有投保人簽章或簽字、經(jīng)辦人簽字；投保人為“法人或其他組織”, 填寫

14、其全稱（與公章名稱一致）；投保人為“自然人 ”, 填寫個(gè)人姓名（與投保人有效身份證明一致）；投保單上車輛使用性質(zhì)確定合理，附加險(xiǎn)承保符合要求，保險(xiǎn)期限準(zhǔn)確，按規(guī)定給予無賠款優(yōu)待，費(fèi)率執(zhí)行準(zhǔn)確；續(xù)保業(yè)務(wù)，出單員利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行續(xù)保業(yè)務(wù)的復(fù)制錄入的，需仔細(xì)核實(shí)客戶電話。對(duì)于超權(quán)限業(yè)務(wù)不允許存在未按規(guī)定上報(bào)的情況，不允許有擅自變更虛假信息的情況；以上事項(xiàng)未逐一盡到，造成客戶誤解、投訴、利益受損等糾紛或公司通報(bào)的，業(yè)務(wù)歸屬小組組長應(yīng)盡快落實(shí)責(zé)任人，積極主動(dòng)協(xié)助出單人員盡快解決事件，解決途徑涉及市公司管理規(guī)定需上交罰金或補(bǔ)足差額的由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員承擔(dān)；無法落實(shí)責(zé)任人的，由組長協(xié)調(diào)組內(nèi)責(zé)任分?jǐn)?。除此部門內(nèi)給

15、予該責(zé)任人每筆100 元現(xiàn)金處罰。由于出單人員過失但不涉及經(jīng)濟(jì)處罰或通報(bào)，需要為客戶辦理批改、批退的，由各業(yè)務(wù)組長做好登記上報(bào)，對(duì)責(zé)任人給予每單50 元現(xiàn)金處罰。2 . 退保處理自 2013 年 2 月啟用新收付費(fèi)系統(tǒng)，退保、退費(fèi)手續(xù)在系統(tǒng)中直接完成。要求全部出單人員掌握系統(tǒng)退保、退費(fèi)手續(xù)，發(fā)生退保、退費(fèi)處理時(shí)，由各自工號(hào)下自行處理，再集中報(bào)至退保、費(fèi)負(fù)責(zé)人李雨欣處審核，統(tǒng)一登記臺(tái)賬以作備查。3 、單證出單人員要嚴(yán)格按照出單中心單證管理辦法的要求，領(lǐng)用和保管保險(xiǎn)單證，空白及使用單證有詳細(xì)的單證登記薄。做到已使用的單證與單證系統(tǒng)中狀態(tài)保持一致，帳實(shí)相符、單證留存齊全，后附相關(guān)承保資料完整；不允許

16、存在缺失、跳號(hào)、丟失的情況，作廢單證各聯(lián)要齊全；凡未按照要求領(lǐng)用、保管登記、使用、上交的，按照公司規(guī)定空白單證每張100 元現(xiàn)金處罰，非空白單證給予每張200 元現(xiàn)金處罰。每月檢查兩次單證管理人員臺(tái)賬登記情況，未按要求登記、核銷的，每次給予單證管理人員100 元現(xiàn)金處罰。4 、值班值日值班當(dāng)天原則上不允許調(diào)休，特殊情況的自行協(xié)調(diào)并告知主管。正常工作日值班人員應(yīng)于下班前半小時(shí)到崗交接工作，值班完畢后應(yīng)做好交接。未做好協(xié)調(diào)，值班值日期間調(diào)休或未到崗履行職責(zé)的，視為該值班（日）人員當(dāng)天曠工，值班值日人員未按要求提前半小時(shí)到崗交接工作的，參照本部門考勤制度中遲到處理。周末、節(jié)假日值班人員職責(zé)：當(dāng)天客戶接待、保單錄入打印、辦公用品保管、臺(tái)賬登記、單證整理。值班人員應(yīng)提前一天主動(dòng)協(xié)調(diào)代管鑰匙，自行確認(rèn)電腦、打印機(jī)、系統(tǒng)等軟硬件是否正常運(yùn)作，單證是否配備充裕，保證第二天正常工作。如遇以上原因造成第二天不能正