糖尿病用藥市場(chǎng)分析報(bào)告報(bào)告材料

1、實(shí)用文案糖尿病用藥市場(chǎng)分析報(bào)告每年的4月7號(hào)是世界衛(wèi)生日,世界衛(wèi)生組織將 2021年的主題確定 為應(yīng)對(duì)糖尿病,國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委將中國(guó)區(qū)主題確定為糖尿病要早預(yù)防,分級(jí)診療幫您忙根據(jù)2021年數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)約有1億的 糖尿病患者,即幾乎10個(gè)中國(guó)人中就有1人患糖尿病,可見(jiàn)糖尿病 藥物市場(chǎng)需求的巨大.市場(chǎng)規(guī)模龐大、競(jìng)爭(zhēng)劇烈隨著各家糖尿病藥物 企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2021年財(cái)報(bào),筆者對(duì)糖尿病市場(chǎng)進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理.根據(jù)IMS數(shù)據(jù),2021年全球糖尿病藥物市場(chǎng)約有 600億美元左右.筆者根據(jù)各家藥企的數(shù)據(jù)分析, 約有450-500億美元的規(guī)模.差值應(yīng) 主要為新興市場(chǎng)的外鄉(xiāng)化企業(yè)銷售數(shù)據(jù)難以獲取, 以及口服降糖藥

2、很 多已經(jīng)專利到期,市場(chǎng)被仿制藥分割.本文僅依據(jù)各藥企財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),所以主要針對(duì)品牌藥數(shù)據(jù)進(jìn)行分析.筆者統(tǒng)計(jì)了 11家藥企、30余個(gè)降糖藥物為便于統(tǒng)計(jì)分析,局部藥物是合并計(jì)算的,實(shí)際上超過(guò)50個(gè).如諾和諾德所有二代胰島素合并為同一個(gè)藥物計(jì)算近 6年 來(lái)的銷售數(shù)據(jù),對(duì)糖尿病市場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)分析.32個(gè)降糖藥物2021年 銷售額合計(jì)到達(dá)377億美元,占據(jù)品牌降糖藥至少 70%的份額.表 一：32個(gè)降糖藥物近6年銷售額統(tǒng)計(jì)表文案大全實(shí)用文案1?.阿5 SU由MMM On31112411Jai:2911MMMM 13He.叁fpfr?m如同患ft0ogi.CrT士川O,4UiMW A.J.KIX*Nil22

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5、中Q0中口弼口匕牛fajc srjumi! *J911：KUIH由42 444mi1UJIe.?.1注：所有數(shù)據(jù)來(lái)自各藥企年報(bào),匯率算法可能稍有區(qū)別. 五大巨頭保 持穩(wěn)定,強(qiáng)生脫穎而出32個(gè)降糖藥物由11家跨國(guó)藥企所有,諾和 諾德、賽諾菲、禮來(lái)、默沙東、阿斯利康仍是最主要的 5家降糖藥物供給商.強(qiáng)生那么憑借first-in-class的SGLT2抑制劑類藥物Invokana 的亮眼表現(xiàn)迅速攀升至第 6位,未來(lái)可能會(huì)威脅到阿斯利康的地位. BMS的糖尿病業(yè)務(wù)已經(jīng)陸續(xù)轉(zhuǎn)移給阿斯利康,表中只作為一家企業(yè) 計(jì)算.BI與禮來(lái)在2021年組成糖尿病聯(lián)盟,針對(duì)新的 SGLT2抑制 劑類藥物、DPP-4抑制劑

6、類藥物、PEG化賴脯胰島素、甘精胰島素 仿制藥等進(jìn)行研發(fā)-銷售的全面合作.表中也作為一家企業(yè)計(jì)算.表 二：各家藥企降糖藥近6年銷售額統(tǒng)計(jì)表文案大全實(shí)用文案萍苦ruM9lfr：4)|刈工2911：014is工wm的31,音97或W3 W；I0TSJ】刈$ ,7|宙謂摹理修下髭立*743射淮亨其郭時(shí)87中工專SB33曲$Ft/3103617江篤4132 54i向前展百11061獷塢犯ifjB21 746田生0Q1.4：ifen.osM尊丁9112ATJl.J9J7J4好%df,出3imiiaLL?j.n10或出為_(kāi)1*4:臉,如*撲in.盤青更口900Qocc.第2rt工必制M359：9注：所有數(shù)

7、據(jù)來(lái)自各藥企年報(bào),匯率算法可能稍有區(qū)別.圖1力34國(guó)“.所,|力憫胰島素占據(jù)糖尿病市場(chǎng)半壁江山糖尿病藥物包括胰島素、GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物和口服糖尿病的小分子藥物.胰島素藥物仍然占據(jù)了半壁江山,32個(gè)品牌降糖藥中有13個(gè)為胰島素類藥物.另有6個(gè)GLP-1 受體沖動(dòng)劑類藥物、6個(gè)DPP-4抑制劑類藥物、3個(gè)SGLT2抑制劑類藥物及4個(gè)傳統(tǒng)口服降糖藥二甲雙月瓜、格列美月尿、叱格列酮、阿卡波糖.表三各類降糖藥物近6年銷售額統(tǒng)計(jì)表A明哂七貴元114MH3*1 =Mil1DI4MISnawizftnatlit 7工仃門一IUS3閶計(jì)102.-jsauji ji31 33 SliK例累牌的事7JBjV

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9、小分子降糖藥占4%.胰島素類藥物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 32個(gè)藥物中共有13個(gè)胰島素類藥物,由諾和諾德5個(gè)、賽諾菲5個(gè) 和禮來(lái)3個(gè)分別擁有.三家胰島素巨頭產(chǎn)品線均包括三代胰島素和二代胰島素.表四各胰島素產(chǎn)品近6年銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表陳空占匕具,L010*eiFL1 jnu1LwitUE事想比4r* 二MilM31訓(xùn)No-voijDg.擊*3保室2054次工&za.fi2曳M初R33mnaioF屋.式立2!MI器1】r器4：JLn-enirMMIMLIUli A|T.2至的U 19】P格士講噂3S1修.IM*1 j昆曲6事強(qiáng)諾L35U-G瓜好瓜梵】7為加1blgl導(dǎo)IC匕投im14網(wǎng)3.A-pldll由品, 2

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11、素領(lǐng)域市場(chǎng)變 化的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),諸多看點(diǎn)預(yù)示新的變化趨勢(shì)：1甘精胰島素仿制藥在歐美上市,門冬胰島素和賴脯胰島素的專利也將相繼到期,品牌藥的市場(chǎng)份額會(huì)受到仿制產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng).分析機(jī)構(gòu)成2021年仿制胰島素產(chǎn)品份額將增加到20%; 2新的吸入胰島素產(chǎn)品Afrezza上市, 但銷售慘淡.可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),胰島素的制劑創(chuàng)新轉(zhuǎn)移到一周一次的胰 島素制劑產(chǎn)品和胰島素/GLP-1受體沖動(dòng)劑的復(fù)方制劑.一周一次胰 島素研發(fā)進(jìn)展較快的企業(yè)包括韓美、phasebio和Antriabio.盡管均處在一期臨床階段,但可能會(huì)超越口服胰島素率先上市；3新興市 場(chǎng)的外鄉(xiāng)化企業(yè)將可能在國(guó)際市場(chǎng)暫露頭角,隨著專利和技術(shù)障礙的 破除,這些

12、企業(yè)的本錢優(yōu)勢(shì)將促使其分食品牌藥的市場(chǎng)份額.諸如中國(guó)的甘李藥業(yè)、印度 Biocon、波蘭Bioton、中國(guó)的通化東寶等,將 在本國(guó)市場(chǎng)占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額,并有可能沖擊國(guó)際市場(chǎng)；4合作與競(jìng)爭(zhēng)并存,競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加復(fù)雜,考研企業(yè)的戰(zhàn)略把控水平.如賽諾 菲和禮來(lái)互相仿制對(duì)方的暢銷胰島素產(chǎn)品,并在2021年9月針對(duì)禮來(lái)仿制甘精胰島素產(chǎn)品達(dá)成妥協(xié).止匕外,賽諾菲與韓美合作、禮來(lái)與 Adocia合作、阿斯利康入股 phasebio ,尋求外部創(chuàng)新源和合作,是 胰島素領(lǐng)域企業(yè)的又一個(gè)重要戰(zhàn)略支點(diǎn).文案大全實(shí)用文案圖上以 層芭戶內(nèi)0“雪孫驥沖胰島素產(chǎn)品中,三代胰島素占比85%.且銷售額逐年穩(wěn)定增加,2021 年三

13、代胰島素銷售額下降10億美元左右.主要原因是甘精胰島素面 臨仿制藥競(jìng)爭(zhēng)、Toujeo替代產(chǎn)品上市、美元升值的匯率影響等因素.另外,除了二代胰島素和三代胰島素,胰島素仿制藥已經(jīng)在歐美上市, 這里單獨(dú)計(jì)算.否會(huì)H部旅用奇:柏管SS胰島素領(lǐng)域較為穩(wěn)定,期待未來(lái)幾年內(nèi)一周一次胰島素上市后,能給 該領(lǐng)域帶來(lái)更多的變化.雖然技術(shù)上仍較困難,但相比口服胰島素, 仍然更加穩(wěn)定可期.胰島素領(lǐng)域較為穩(wěn)定,期待未來(lái)幾年內(nèi)一周一次 胰島素上市后,能給該領(lǐng)域帶來(lái)更多的變化.雖然技術(shù)上仍較困難, 但相比口服胰島素,仍然更加穩(wěn)定可期.GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況32個(gè)降糖藥物中有6個(gè)GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物.

14、2021文案大全實(shí)用文案年GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物總銷售額為 39.12億美元,占32個(gè)降糖藥物總銷售額的10.37%.表五GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物近6年銷售 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表摩K弁廿a3J1044a* a的期1N7rBdurQ冏新千停004帚二三3陽(yáng)孑千.中7.1心5 ?-3164TnA：4前景00J015TjELZV-UT典片里更w000MBtWanii&口0o小拈OK11.1L-Ij*4Jt JIJt. 1n市崎艱對(duì)招花平S5*H5,2注：1Tanzeum、Eperzan的活性成分均為阿必魯肽,分別為歐美上 市采用的商品名.從上表中可以看出,GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物的總 體市場(chǎng)規(guī)模快速攀

15、升,6年間市場(chǎng)規(guī)模翻了兩番,且仍保持快速上漲的趨勢(shì).近年來(lái),GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物市場(chǎng)由利拉魯肽 Victoza 牢牢限制.2021年的看點(diǎn)是禮來(lái)一周一次的 GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物Trulicity銷售數(shù)據(jù)快速攀升,上市第二年實(shí)現(xiàn)2.5億美元的銷售額,將撬動(dòng)Victoza統(tǒng)治市場(chǎng)多年的局面.未來(lái)幾年,長(zhǎng)效胰島素/GLP-1 受體沖動(dòng)劑復(fù)方制劑,在改善患者糖尿?qū)幹卫淼耐瑫r(shí), 影響長(zhǎng)效胰島 素市場(chǎng)和GLP-1的市場(chǎng)格局GUM盥將翻近4年制傳跳一孰1如gi1 Svng Lynn *Lil 苫寸以 XGW懊rtl-b S Jgf K文案大全實(shí)用文案未來(lái)幾年內(nèi),GLP-1市場(chǎng)將形成諾和諾德、禮來(lái)

16、、阿斯利康三家鼎立 的格局.賽諾菲和葛蘭素史克撬動(dòng)該市場(chǎng)的可能性不大.韓美、Phasebio、Antiabio的基于相同技術(shù)平臺(tái)的一周一次 GLP-1受體激 動(dòng)劑類藥物產(chǎn)品,將先于其一周一次胰島素產(chǎn)品上市.或?qū)⒔o這個(gè)市 場(chǎng)帶來(lái)新的變化.DPP-4抑制劑類藥物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 32個(gè)降糖藥物中有6個(gè)DPP-4抑制劑類藥物,這6個(gè)藥物2021年總銷售額為89.93 億美元,占到32個(gè)降糖藥物總銷售額的24%.表六各DPP-4抑制劑類藥物近6年銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表博 民府品室. ：OIIa3JWRFB期期腎不辦軍岬韓和*沖沁如rIf Btkt睡步1*33 71 :：iEih：il$1 中T1?皿lu4T Tl

17、*備euIM?I：SJij7MJIJrnlXkE；1L* aceO.tt71J4后由u3%aw門,.尸4*1WJ：N串她ifm注：1Eucreas為維格列汀和二甲雙月瓜的復(fù)方制劑.2Jentadueto為利格列汀和二甲雙月瓜的復(fù)方制劑.從表中可以看出,DPP-4抑制劑類藥物的市場(chǎng)規(guī)模趨向穩(wěn)定,主要是新的 SGLT2抑制劑類藥物迅速 占領(lǐng)市場(chǎng),從而縮短了前者的生命周期. 該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)劇烈,除了默沙 東西格列汀占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額,其他30億美元由諾華、阿斯 利康、禮來(lái)/BI、武田分割.文案大全實(shí)用文案聞t 3 5M- I肝見(jiàn)噂占二倍胃WN岐什未來(lái)幾年,DPP-4抑制劑類藥物面臨仿制藥的威脅,市

18、場(chǎng)規(guī)模將保 持穩(wěn)定或小幅下降.禮來(lái)/BI聯(lián)盟的Trajenta隨著復(fù)方制劑的獲批在2021年銷售攀升,但該領(lǐng)域總體來(lái)看并不樂(lè)觀. SGLT-2抑制劑類 藥物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況32個(gè)降糖藥物中有3個(gè)SGLT-2抑制劑類藥物.2021年這3個(gè)藥物總銷售額為20億美元,占到32個(gè)降糖藥物總銷 售額的5%.對(duì)于剛剛進(jìn)入市場(chǎng)3年的產(chǎn)品類別來(lái)說(shuō),已經(jīng)算是亮眼的表現(xiàn).尤其是強(qiáng)生 First-in-class的Invokana.表七各SGLT-2抑 制劑類藥物近6年銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表注：1Invokanmet為卡格列凈與二甲雙月瓜的復(fù)方制劑；2Forxiga為達(dá)格列凈與二甲雙月瓜的復(fù)方制劑；3Glyxambi為恩格列凈

19、與利格列汀的 復(fù)方制劑.文案大全實(shí)用文案swr翱制酎牛憑朝討6年師翼IE門口事由*h溫恨；從圖中看出,3個(gè)SGLT-2抑制劑類藥物上市后銷售額均呈快速攀升 的趨勢(shì),尤其是強(qiáng)生的Invokana 卡格列凈,上市第3年即成為 重磅炸彈藥物.該類藥物成為繼 GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物,又一個(gè) 糖尿病市場(chǎng)擴(kuò)容的巨大推動(dòng)力.此外,二甲雙肌是糖尿病治療的經(jīng)典藥物,且有多數(shù)糖尿病藥物沒(méi)有的減輕體重的作用.所以, 很多藥企 都把DPP-4抑制劑類藥物和二甲雙月瓜組成復(fù)方制劑.Invokana和Farxiga也不例外,上市后迅速推出復(fù)方制劑產(chǎn)品.禮來(lái)/BI聯(lián)盟那么推出DPP-4抑制劑/SGLT-2抑制劑復(fù)方制劑

20、,寄希望其發(fā)揮更好協(xié)同 作用.具體效果如何,還期待進(jìn)一步的上市后檢驗(yàn).2021年糖尿病市場(chǎng)格局分析從市場(chǎng)格局來(lái)看,諾和諾德、賽諾菲、禮來(lái)是胰島素領(lǐng) 域的三巨頭.諾和諾德是典型的生物技術(shù)公司,無(wú)口服降糖藥產(chǎn)品, 在胰島素和GLP-1都處于統(tǒng)治地位.賽諾菲產(chǎn)品線較為齊全,但胰 島素領(lǐng)域過(guò)度依賴甘精胰島素這一單一產(chǎn)品,GLP-1產(chǎn)品市場(chǎng)份額也較小.禮來(lái)那么憑借度拉魯肽的亮眼表現(xiàn),迅速搶占市場(chǎng)份額.在小分子降糖藥物方面,通過(guò)與勃林格殷格翰組成糖尿病聯(lián)盟,從而擁有了SGLT-2抑制劑類藥物和DPP-4抑制劑類藥物的產(chǎn)品.總的來(lái)看,胰 島素領(lǐng)域、GLP-1領(lǐng)域都是三足鼎立的格局,胰島素領(lǐng)域由諾德諾德、文案大全實(shí)用文案賽諾菲、禮來(lái)限制,GLP-1受體沖動(dòng)劑類藥物領(lǐng)域由諾和諾德、阿斯利康、禮來(lái)限制.DPP-4抑制劑類藥物上市多年,競(jìng)爭(zhēng)較為劇烈, 除了默沙東問(wèn)問(wèn)占據(jù)榜首的位置,禮來(lái)、阿斯利康、諾華、武田都有 一定的市場(chǎng)份額.SGLT-2抑制劑類藥物是糖尿病領(lǐng)域近年最熱門的 靶點(diǎn),目前僅有三個(gè)藥物上市,且均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì).強(qiáng)生的Invokana憑借first-in-cla