WHM項目可行性研究報告

1、青島健康調理食品有限公司12,000噸/年生產線項目可行性研究報告青島健康調理食品有限公司12,000噸/年健康調理食品生產線項目項目可行性研究報告青島WHM有限公司2016年3月一、項目概況1. 項目基本情況項目名稱：青島健康調理食品有限公司新建年產12,000噸健康調理食品生產線經營范圍：生產、銷售調味藻類制品項目投資方：青島JH投資有限公司，出資占比51 %XXX投資有限責任公司，出資占比50 %建設地址：青島保稅區(qū)用地面積：總體規(guī)劃界內可建設用地xxxxxx平方米（xxx畝）。一期工程建設用地2,700平方米建筑面積: 規(guī)劃總建筑xxxxxx平方米。一期工程8000平方米。其中，工業(yè)建

2、筑6000平方米，辦公、生活建筑2000平方米。生產規(guī)模：年生產干品調味料2,000噸，調味藻類5,000噸，各種肉類制品5,000噸技術領域：水產、肉類、復合調味料生產加工建設工期： 2016年10月2017年11月經營年限： 20年（自領取營業(yè)執(zhí)照之日起）項目總投資: 總投資(含全部流動資金) 15,000萬元規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金) 10,600萬元。其中，工程建設投資8850萬元，鋪底流動資金1620萬元，建設期利息130萬元財務效益：生產期平均年銷售收入12,600萬元生產期平均年稅前利潤1890萬元全部投資財務內部收益率17.96 %（稅后 )全部投資財務凈現值xxxx萬元（稅

3、后，Ic10% )靜態(tài)投資回收期7.65年 ( 含建設期，稅后 )最大能力還款期3.24年（不含建設期）建設目標：適應中國食品安全健康發(fā)展的趨勢及出口高附加值健康調理產品的要求，應用先進技術，提高工藝裝備水平，優(yōu)化企業(yè)產品結構，組成高效、質量穩(wěn)定的生產系統(tǒng)。加快新技術新工藝的攻關和應用，生產出綠色、健康、美味的高質量精品健康調理食品。項目建設將在環(huán)保、節(jié)能、安全生產等方面采取必要措施，建成清潔文明的現代化工廠。二、項目的主要合作方青島健康調理食品有限公司是青島JH投資有限公司和xxxxxxx有限公司，為了實施本項目而在青島保稅區(qū)新成立的合資公司。該公司于2016年工商注冊，宗旨為負責在青島保稅

4、區(qū)進行青島健康調理食品有限公司的投資建設、生產經營管理和新產品研發(fā)。投資方的基本情況：1. 青島JH投資有限公司青島JH投資有限公司系青島WHM有限公司和青島北方食品有限公司共同出資興辦的有限責任公司，成立于20xx年x月。注冊資本xxxx萬元。公司注冊地址為青島市xxxxxxxxxx號。青島JH投資有限公司，作為青島WHM有限公司對外投資的主體，依托青島WHM有限公司的實力，進行資金融通與資本運作，實施投資開發(fā)和投資管理。2. XXXXXXXX有限公司系XXXXXX投資有限公司和XXX等4名自然人共同出資組建的有限公司，成立于20XX年X月。注冊資本2,000萬元。公司注冊地址為XXX市XX

5、X區(qū)XXX街XXX號。公司的經營范圍是：房地產開發(fā)；自有房產的物業(yè)管理；銷售自行開發(fā)的商品房；經銷五金交電、化工產品（不含一類易致毒化學品，不含危險化學品）、鋼材、建筑材料；房地產信息咨詢服務。青島健康調理食品有限公司有限公司以青島WHM作為技術支持，執(zhí)行WHM食品的技術質量標準，使用WHM食品品牌。是青島WHM產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的組成部分之一。水產及水產品加工、調理食品產業(yè)是WHM食品的主導產業(yè)。青島WHM有限公司共有三個加工廠，擁有國內最完備的調味藻類產品加工設備和目前行業(yè)內領先的調理食品研發(fā)團隊，保證了WHM產品在技術、質量和新產品研發(fā)等方面始終處于行業(yè)領先的地位。WHM食品先后獲得了ISO9

6、001質量管理體系認證、HACCP食品安全體系認證、美國食品藥品監(jiān)督局（FDA）注冊、英國BRC產品質量認證、國際食品標準（IFS）認證等國際知名認證。WHM產品不僅行銷全國，還遠銷美國、加拿大、德國、法國、意大利、丹麥、荷蘭、比利時、澳大利亞、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、臺灣等國家和地區(qū)。三、項目提出背景與建設必要性現代社會的營養(yǎng)健康食品產業(yè)，除了與人們的健康有著直接聯系，也被賦予了更多的意義。國民健康狀況已漸漸成為反應一個國家經濟發(fā)展水平的鏡子，成為衡量一個國家綜合實力的一個重要標尺。中國作為世界經濟發(fā)展中備受關注的國家，國民健康狀況也必然受到高度重視。近年來，隨著我國居民生活水平

7、的不斷提高，健康調理食品越來越受到人們的關注。但我國健康調理食品發(fā)展，跟一些工業(yè)化的國家相比還有很大的差距，這與我國廣大的消費者的實際需求極不適應。國家食品工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要明確提出“利用現代食品加工技術，發(fā)展精深加工水產品，加快開發(fā)包括冷凍或冷藏分割、冷凍調理、魚糜制品、罐頭等即食、小包裝和各類新型水產功能食品，鼓勵企業(yè)建立標準化物流中心，重點開發(fā)、推廣水產品?；畋ｕr運輸技術，實施漁船保鮮、冷凍、冷藏貯運改造工程，建立符合我國國情的現代化水產品物流體系?！边@些給健康調理食品的發(fā)展提供了良好的條件，必將繼續(xù)為健康調理食品的發(fā)展開辟廣闊的發(fā)展空間。本項目在青島保稅區(qū)建設年產1,2000噸新型

8、健康調理食品項目，符合健康調理食品市場發(fā)展前景和國家食品行業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃要求。四、項目的選址本項目選址為青島保稅區(qū)，該廠址地理位置及未來升值空間極具價值，是理想的建設地址。當地政府對投資新型健康調理食品項目也表示極為歡迎，給予大力支持。青島保稅區(qū)是目前中國大陸開放程度最高、政策最優(yōu)的綜合性經濟區(qū)域之一，是集保稅區(qū)、保稅港區(qū)、出口加工區(qū)管理于一身的特殊監(jiān)管區(qū)。青島保稅區(qū)的主要功能是：出口加工、轉口貿易、保稅倉儲、國際貿易、商品展示以及與之相關的運輸、金融、保險、信息咨詢及商業(yè)服務等業(yè)務。區(qū)域發(fā)展的目標是：充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢、建成一個與世界市場接軌，按國際慣例辦事，實現投資自由、貿易自由、貨幣流通

9、自由、貨物存儲自由、人員出入自由、高度開放的綜合性自由貿易區(qū)，成為東北亞地區(qū)的商品集散地和物資分拔中心。本項目為國家鼓勵的健康調理產品，在保稅區(qū)利用原有的外資食品廠舊址投資建廠，有完善的基礎設施，場外集、疏、運條件十分優(yōu)越。原料產地臨近工廠，成品運輸條件便利，對外輻射力極強，市場條件優(yōu)勢較為突出。本項目具備天時地利人和各個方面良好的投資環(huán)境，能夠獲得預期的經濟效益，并產生滿意的社會效益。五、項目建設規(guī)模與產品方案5.1 建設規(guī)模根據市場需求調查預測、營銷初步方案以及從資源利用的合理性、有效性出發(fā)，結合項目的投融資條件、規(guī)模經濟性等因素，制定較合理的建設規(guī)模。根據市場需求調查預測、營銷初步方案以

10、及從資源利用的合理性、有效性出發(fā)，結合項目的投融資條件、規(guī)模經濟性等因素，制定較合理的建設規(guī)模。公司規(guī)劃在青島保稅區(qū)建設一個集中的加工基地，調理食品總的設計產能達到5萬噸，分為兩期實施。本項目為一期工程，設計生產能力為年產12,000噸調理食品。新建2條水產調理食品生產線，全套引進2條肉類加工生產線。5.2 產品方案年產調理食品12,000噸。以冷凍調理食品為主。依據市場需要，可隨時通過更換配方生產不同口味及無著色的水產調理食品、肉類調理食品及常溫水煮菜等健康調理食品。5.2.1產品品種及規(guī)格產品品種及規(guī)格具備市場適應性，組合類型屬于產品線專業(yè)型，向某一市場提供需要的各種產品，以客戶需要為引線

11、確定產品線設置并不強調其它的關聯性。產品主要有調味海藻系列；肉餅、肉排系列；常溫水煮菜系列及干燥藻類系列等系列多品種。5.2.2產品質量標準本項目調理食品按照SB/T 10379-2012速凍調制食品及國標GBT 20094-2006屠宰和肉類加工廠企業(yè)衛(wèi)生注冊管理規(guī)范執(zhí)行。六、企業(yè)管理、勞動定員和工程進度計劃6.1 企業(yè)組織及工作制度本項目由青島健康調理食品有限公司建設，并負責具體實施。公司實行董事會制度，實行董事會領導下的總經理負責制。董事長及董事會人員組成由合資雙方協(xié)商確定。董事會對公司的投資、生產、經營等重大事項的決策，采取協(xié)商決策的原則?？偨浝碡撠煿救粘５纳a經營管理。公司的工作制

12、度為白班制生產，年均工作日按280天計算。10-2 勞動定員與培訓勞動定員一覽表序號部門管理技術員生產人員行政后勤合計1生產車間1016061762廠部管理人員261642合計3616022218工廠管理人員及生產技術骨干由公司選派素質好、有一定的管理經驗的專業(yè)技術人員及電氣人員擔任，部分技術工人和技術人員從社會上招聘。本項目系列產品的生產以機械加工為主，主要設備均從國外引進，對生產技術人員要求較高。因此在生產準備階段，對新員工要進行上崗人員的培訓工作。在生產設備安裝、調試及試車過程中，由提供設備方的技術人員進行現場培訓指導，以盡快熟練地掌握生產技術。七、行業(yè)分析及市場預測7.1 調理食品行業(yè)

13、狀況及發(fā)展趨勢中國調理食品雖然在產量、品種、質量等方面與世界先進水平還有差距，但市場潛力很大，發(fā)展前景廣闊。隨著國民經濟的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入的增加，隨著生產、流通、銷售、消費冷鏈系統(tǒng)的建立與完善，中國調理食品產業(yè)將繼續(xù)保持快速、穩(wěn)定發(fā)展。中國調理食品產業(yè)的發(fā)展有以下特點：1、從出口外向型產業(yè)逐步轉向快速發(fā)展的國內市場中國調理食品產業(yè)起步于出口外向型食品企業(yè)，以外資和合資形式為主，利用中國農副產品原料資源和勞動力資源的優(yōu)勢，加工出口到調理食品的消費大國(以日本為主)，在一段時期內，出口外向型企業(yè)增多，產能不斷擴大。由于近年“農殘風波”和日本推行“肯定列表”制度，出口門檻提高，迫使相當一批調理食品

14、企業(yè)面臨轉型，將中國本土消費市場作為企業(yè)經營開發(fā)的重點方向。當然，調理食品在國內還處于初級階段，市場還需要不斷培育，但市場潛力巨大。2、市場成熟度和生產集中度越高，企業(yè)數量會逐漸減少并穩(wěn)定在一定水平由于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)門檻不高，且產品毛利率較高，所以會吸引不少企業(yè)跟進投入，但隨著市場競爭逐漸激烈，以及產品在安全、冷鏈、研發(fā)和市場上準入標準提高，投入加大，產業(yè)將進入低利潤區(qū)，相當數量的企業(yè)將被淘汰，行業(yè)開始分化與整合；隨著企業(yè)并購和轉讓，行業(yè)資源會慢慢向少數優(yōu)勢企業(yè)集中。這個行業(yè)發(fā)展規(guī)律在一些調理食品市場成熟的國家和地區(qū)已經得到了印證。如果不能在調理食品的大范圍內取得完全競爭優(yōu)勢，就務必要在產

15、品細分類或者專業(yè)市場上具備強勢的競爭實力，在有限的市場范圍內保持足夠大的壓強。3、調理食品將是推動冷凍食品行業(yè)發(fā)展的主要動力隨著人們生活方式的改變，以冷凍食品為代表的食物形態(tài)將逐漸成為生活主流。在冷凍食品的成長過程中，調理食品將成為主要的冷凍類別，產量占比在90%左右。盡管這是產量，并不代表消費量，但在歷史過程中，兩者是有機的、吻合的，所以可以得出這樣的結論，調理食品最終是推動冷凍食品發(fā)展的最主要動力。4、中國料理將成為主導調理食品的重要產品類別之一調理食品本身就具備食品行業(yè)的天然屬性花色品種繁多，而這正符合中國菜的特點。由于人們的生活方式以及社會經濟形態(tài)的改變，導致人們消費方式的改變，便利、

16、營養(yǎng)、美味和多元化食品將是未來消費市場的主要方向，這些特點決定了行業(yè)未來產量將迅速放大。由于中華民族本身具有舉世聞名的飲食文化，中國料理本身的多姿多彩將決定中國的調理食品除了滿足本國市場需要之外，也將深刻地影響世界其他國家和地區(qū)的市場的多樣性。國際上，我們以日本為例，看一下速凍食品特別是調理食品行業(yè)的發(fā)展。1總量快速增長根據日本冷凍食品協(xié)會的數據，可以看到日本冷凍食品行業(yè)和冷凍調理食品行業(yè)的發(fā)展已經呈現非常典型的S形成長曲線。20世紀50年代是行業(yè)的起步期，產量很小，但增速很快；60-70年代進入快速成長期，產量增長率基本維持在15%以上；80-90年代進入成熟期，增長率在5%左右；而進入21

17、世紀后，日本的冷凍和調理食品基本沒有增長。但產量沒有增速并不代表產業(yè)在國內衰退或被替代。隨著國內產業(yè)的成熟，日本從勞動力相對低廉的國外進口了大量產品，尤以中國、泰國為多。2007年，日本從我國進口冷凍調理食品達到21萬噸，同比增長6%。端2調理食品占絕對優(yōu)勢在日本的冷凍食品中，調理食品從20世紀60年代的三成比例發(fā)展至今，已經占據了絕大部分比例，2007年調理食品在日本冷凍食品中比例達到85%。3人均消費節(jié)節(jié)攀升日本冷凍食品的人均消費量60年代不足1公斤/人，而2007年人均消費水平已經達到21公斤。其中冷凍調理食品占據了絕對比例，消費量是17.8公斤/人。4業(yè)務市場風頭蓋過家庭市場日本冷凍食

18、品行業(yè)在其成長期初期，家庭消費比例是占據絕對優(yōu)勢的，但從數據中我們可以觀察出，家庭消費量自70年代末期就增長緩慢，這一狀況直到90年代才有所改變。而反觀業(yè)務市場在這一時期呈現快速發(fā)展的勢頭，在冷凍產品消費量中的比例從三成左右發(fā)展到目前六成左右的份額，考慮到行業(yè)整體的快速發(fā)展，業(yè)務市場的發(fā)展速度不可謂不驚人。近幾年，業(yè)務市場在消費總量中份額穩(wěn)定在65%左右。7.2市場分析及經營策略隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，調理食品市場將變得更為兩極分化，一邊在極力強調價格，一邊在極力強調品質。由于市場中的價格競爭日趨激烈，如何擺脫以價格為導向的市場競爭將是一個必須面對的問題。如果無法解決這個問題，一方面市場價格無法真

19、實反映冷凍食品的價值，一方面消費者將對食品品質心存疑慮。隨著調理食品市場成熟度的提高，我們將調整渠道，并大力開發(fā)那些不依賴價格競爭的產品，通過不斷的產品創(chuàng)新，把食物加工技術和質量控制技術作為立足之本，不斷推出新產品，完善產品系列。除了WHM現有的海藻調理食品和干燥菜葉外，還要將海陸沙拉這一理念推向市場，同時研發(fā)出相應的沙拉醬和調味料系列?？傮w而言，從中長期看，中國巨大的食品消費市場以及政府對食品安全的要求以及調理食品技術的提高，將促進調理食品在未來冷凍食品市場中占據更為重要的角色。該行業(yè)的行業(yè)結構調整和產業(yè)升級即將到來，只有那些產業(yè)鏈完整、議價能力強、銷售網絡成熟、產品附加值高的公司將會在競爭

20、中勝出,而一些依賴低小規(guī)模投入、低成本競爭優(yōu)勢和低價競銷、無序競爭的企業(yè)將可能面臨淘汰出局。屆時，具有相當規(guī)模的企業(yè)將在優(yōu)勝劣汰的市場競爭中更進一步得到發(fā)展壯大。按照市場發(fā)展的趨勢，產品將實施更加靈活的銷售策略，主要營銷策略包括以下幾點：1、增強產業(yè)集中度，擴大產業(yè)規(guī)模，提高資源利用效率低盡管青島是中國藻類的主產區(qū)，也有很多頗具規(guī)模的藻類生產商，但調理食品產業(yè)尚未形成真正的規(guī)?；a業(yè)，我們將在擴大規(guī)劃的同時，通過強化和推出新的產品系列，提高資源的利用率，提升品牌的整體資產。2、面對當今消費者獵奇的消費心理，適時推出并實施品牌戰(zhàn)略結合目前食品企業(yè)普遍實行單一品牌的現狀，經過比較多品牌戰(zhàn)略和組合品

21、牌戰(zhàn)略，并對照自身資源，通過選擇組合品牌戰(zhàn)略實，充分挖掘和釋放WHM的技術研發(fā)優(yōu)勢以及品牌優(yōu)勢，實現產品技術優(yōu)勢不斷向市場優(yōu)勢延伸，實施WHM副品牌戰(zhàn)略，運作和推廣“WHM·海賊王”等高端品牌，主要針對高端市場，推廣高新技術產品。WHM·海賊王高端品牌定位打造全新高端國際化水產調理食品品牌搭建調理食品品牌連鎖經營平臺銷售WHM高端調理食品采用健康沙拉吧連鎖加盟這種商業(yè)組織形式和管理模式，由總部統(tǒng)一領導下的若干店鋪，或分支企業(yè)構成的聯合體進行商業(yè)經營活動。健康沙拉吧要建立“立足中高端，上下（高端與低端產品）并進”、定位清晰的產品線，并要進一步通過品牌運作提高WHM食品在消費者

22、心目中的中高檔產品形象和價差接受意愿。3、加大無著色產品宣傳與推廣實施“WHM調味菜，健康無添加”的品牌傳播，提高無著色調味藻類銷售比重和市場影響。確立主、次要目標市場清晰的定位，與目標市場進行基于優(yōu)勢訴求的營銷溝通，以實現通過無著色調味藻類提升WHM產品銷售規(guī)模和市場占有率，擴大市場影響，加速無著色產品市場滲透，以無著色調味菜樹立WHM產品高端健康調理食品形象和品牌差異的目的。4、加強健康有機產品開發(fā)與推廣健康是食品消費的潮流，也是21世紀人類首要關注的問題。隨著社會的發(fā)展，人們對于生活的健康越來越關注，對于自身及環(huán)境的健康和諧發(fā)展越來越重視。要順應時代潮流，大打健康有機牌，大力宣傳和推廣W

23、HM健康調理食品。針對政府對食品衛(wèi)生安全的重視和人們對食品衛(wèi)生及健康日益嚴格的要求，WHM食品將利用其產品研發(fā)能力，通過創(chuàng)新和改良并舉的方式，分階段的推出更加健康美味、乃至功能性的調理食品。通過健康主題切合時代脈搏，迎合消費潮流，獲得社會認同和關注；通過健康調理食品概念的推廣在WHM品牌中注入新的時代元素；通過健康及功能性產品的銷售帶動全系列調理食品的銷售。八、競爭力分析WHM食品近年來結合市場需求情況，不斷優(yōu)化調整產品結構，使產品盡量貼近市場，更進一步提高了產品的普適性，依據用戶的不同需求調整品種，取得了很好的效果。經過多年的不斷改進提高，WHM食品具有以下獨特的優(yōu)越條件:1. 品牌響亮：“

24、WHM”品牌，是中國馳名商標，在業(yè)內享有很高的知名度和美譽度。WHM食品先后獲得了ISO9001質量管理體系認證、HACCP食品安全體系認證、美國食品藥品監(jiān)督局（FDA）及歐盟注冊、英國BRC產品質量認證、國際食品標準（IFS）認證等一系列的國內外認證。產品出口到歐美、日韓及東南亞，受到國內外普遍好評。2. 管理科學：WHM食品自2007年始，聘請國內外知名的管理咨詢公司，進行ERP信息化建設，將公司各部之間、各銷售網絡間形成生產物流、信息流、資金流等全面信息化管理，達到國內先進水平。3. 技術先進：自1995年開始WHM食品從國外引進世界先進的生產設備，并結合自身需求不斷消化吸收，生產線裝備

25、已達到國際先進水平。4. 研發(fā)能力強：WHM食品擁有包括原日本丘比及日本食研調味專家在內的強大的國際研發(fā)團隊，在不斷改進調理食品配方的同時，進一步完善調味料的配方及生產工藝，推出新型芝麻沙拉汁、日式沙拉汁等產品，形成商業(yè)化規(guī)模，推向國內、國際市場。5. 網絡完備：WHM食品在中國東北、華北、華東、華中、西北及青島地區(qū)擁有60多個代理商和經銷商，一個基本覆蓋全國的以代理和經銷為主要營銷方式和渠道的營銷網絡體系已經形成。同時，在國際市場方面，加快國際化發(fā)展步伐，加強了國際市場的拓展力度，積極開展國際認證工作。產品相繼獲得了英國BRC和IFS認證，為國際貿易業(yè)務的發(fā)展掃清了在國際主要大市場的技術性貿易壁壘。到2008年底，產品已銷往20多個國家和地區(qū)，成為支撐WHM品牌發(fā)展和參與國際競爭的核心競爭力。綜上所述，WHM