2020年污水處理工程行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析

1、2020年污水處理工程行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析2003年，國(guó)內(nèi)冷軋板產(chǎn)量達(dá)到170萬(wàn)噸，首次超過(guò)進(jìn)口量，自給率達(dá)到 66%;2004年，國(guó)內(nèi)冷軋板產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)噸，自給率達(dá)到70%以上。從2004年 底到2005年底，國(guó)內(nèi)冷軋污水處理產(chǎn)能將增加約150萬(wàn)噸，基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。到2007年，我國(guó)將成為污水處理的凈出口國(guó)。從總體上看，我國(guó)污水處 理正在經(jīng)歷由規(guī)模小、水平低、品種單一、嚴(yán)重不能滿足需求到具有相當(dāng)規(guī)模和 水平、品種質(zhì)量顯著提高和初步滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的深刻轉(zhuǎn)變，污水處理需求將逐步實(shí)現(xiàn)自給。污水處理工程市場(chǎng)規(guī)模分析根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)城市和縣城污水排放量為 582

2、.31億噸， 城市和縣城污水處理量為540.38億噸，城市污水處理率達(dá)到了 93.30%,縣城污 水處理率達(dá)到86.04%?！笆濉比珖?guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī) 劃，大力加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)力度，全國(guó)污水處理水平明顯提高。截至2016年，全國(guó)城市污水處理量已達(dá)到 2.17億立方米/日，城市污水處 理率達(dá)到92%縣城污水處理率達(dá)到85%全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)基本完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。但同時(shí)也應(yīng)看到，污水處理設(shè)施建設(shè)仍然存在著區(qū)域分布 不均衡、配套管網(wǎng)建設(shè)滯后、建制鎮(zhèn)設(shè)施明顯不足、老舊管網(wǎng)滲漏嚴(yán)重、設(shè)施提 標(biāo)改造需求迫切、部分污泥處置存在二次污染隱患、 再生水利用率不高、重建設(shè)

3、輕管理等突出問(wèn)題，城鎮(zhèn)污水處理的成效與群眾對(duì)水環(huán)境改善的期待還存在差 距。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)廢水排放總量達(dá)到了 735.32億噸， 較2014年同期增長(zhǎng)2.67%;2016年我國(guó)廢水排放總量為751.81億噸，較2015 年同期增長(zhǎng)2.24%?！笆濉睍r(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝階段，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式 取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的重要時(shí)期。為此，“十三五”期間應(yīng)進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃， 合理布 局，加大投入，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由“規(guī)模增長(zhǎng)”向“提質(zhì)增效”轉(zhuǎn)變， 由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變，由“污水處理”向“再生利用”轉(zhuǎn)變。“十三五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約56

4、44億元。其中，各類設(shè)施建設(shè)投資5600億元，監(jiān)管能力建設(shè)投資44億元“十三五”時(shí)期，我國(guó)設(shè)施建設(shè)投資中，新建配套污水管網(wǎng)投資2134億元, 老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元，雨污合流管網(wǎng)改造投資501億元，新增污水處 理設(shè)施投資1506億元，提標(biāo)改造污水處理設(shè)施投資 432億元，新增或改造污泥 無(wú)害化處理處置設(shè)施投資294億元，新增再生水生產(chǎn)設(shè)施投資158億元，初期雨 水污染治理設(shè)施投資81億元。“十三五”期間地級(jí)及以上城市黑臭水體整治控 源截污涉及的設(shè)施建設(shè)投資約1700億元，已分項(xiàng)計(jì)入規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)投資中。污水處理行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是污水處理產(chǎn)業(yè)的科研、規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)和單 位。都屬于發(fā)展

5、較快，需求狀況良好但競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的行業(yè)。目前，污水處理行業(yè)大部分工程建設(shè)企業(yè)都擁有工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力， 而且國(guó) 內(nèi)主要設(shè)計(jì)和研究項(xiàng)目都由國(guó)有企業(yè)性質(zhì)的設(shè)計(jì)院或研究院承擔(dān)， 大部分都擁有 甲級(jí)資質(zhì)，留給專門設(shè)計(jì)公司的市場(chǎng)份額較小， 而企業(yè)數(shù)量較多，因此綜合議價(jià) 能力一般。具體分析如下：圖表：污水治理行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論除了 IB有企業(yè)性處的後腸之外還有較備的 工程設(shè)計(jì)公司。產(chǎn)融制國(guó)有甲級(jí)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)能力較襄，可以制期的 資源較軌頊目設(shè)計(jì)獨(dú)特性比較突岀；但大部 分工稈誥計(jì)公司設(shè)計(jì)水平不離，獨(dú)特性較差"除了少數(shù)國(guó)有甲級(jí)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì) 的產(chǎn)品獨(dú)特性樽之外，大部分公司不具Sr此冒眇）

6、<>前問(wèn)F優(yōu)能力污水處理荷業(yè)大部分工程建設(shè)企業(yè)都有工程 項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力，而且專門的設(shè)計(jì)公司進(jìn)入工趕 通域的門黏海，婪實(shí)現(xiàn)前向一偉化僦度較大*供應(yīng)裔前向一條化能力較弱.數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)分析我國(guó)污水處理行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者是具有污水處理業(yè)務(wù)的大型國(guó)有水務(wù)集團(tuán)、外資水務(wù)集團(tuán)等。其中國(guó)有水務(wù)集團(tuán)以首創(chuàng)股份、北控水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保為代表，外 資水務(wù)集團(tuán)以法國(guó)威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從污水處理行業(yè)來(lái)看，單純 做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小，行業(yè)內(nèi)沒有大型企業(yè)，以中小型企業(yè)為主。目前我國(guó)污水處理工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)已進(jìn)入資本競(jìng)爭(zhēng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，具有資本、技術(shù)和品牌

7、優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)將通過(guò)兼并重組 迅速發(fā)展壯大。資本實(shí)力小、融資能力差、技術(shù)管理水平低、市場(chǎng)拓展能力差的 小型企業(yè)將較難生存。中小型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要立足于本地，隨著政策指引，發(fā)揮 本區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挖掘潛力，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng) ；大型水務(wù)集團(tuán)主要通過(guò)兼并重組本地和外地的企業(yè)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。以下分別從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)增長(zhǎng)率、退出壁壘、競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng) 爭(zhēng)情況。分析可得，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，但現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。圖表：污水處理行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析表現(xiàn)結(jié)論靜者數(shù)量am年，截國(guó)污水處理行業(yè)共有報(bào)槪Lt企業(yè)迢喙，M 內(nèi)目前沒有只敘污水處理業(yè)務(wù)胡擺企業(yè)，全部是中、屮型競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)行業(yè)戦率2011

8、年，中國(guó)污水卿行業(yè)市瑚（模同ttW34-塘長(zhǎng)遞度有所下渭，但依然較高卡行亞蹴率較高行業(yè)的固定成*4薦，的刪眼術(shù)費(fèi)用前期臥較退岀壁壘較高行業(yè)大咅盼為中小企出市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)較為液烈i因社來(lái) 看，污術(shù)處理任業(yè)仍存誓罐的地域歯Eifc市場(chǎng)集中度并 金為0中水規(guī)模企業(yè)壹爭(zhēng)較 強(qiáng)，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)程度不高數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華下游用戶議價(jià)能力分析從水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，污水處理行業(yè)后的水通過(guò)中水回用， 繼續(xù)供應(yīng)給企業(yè)和居民使用，因此污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民。污水處理價(jià)格 主要由地方政府制定，而由于該價(jià)格涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活， 因此政府一般會(huì) 進(jìn)行較嚴(yán)格的控制，價(jià)格上漲幅度將考慮到企業(yè)和居民的實(shí)際，可理解為客戶有定的議價(jià)能力，企業(yè)還價(jià)能力較差。圖表：污水治理行業(yè)客戶價(jià)能力分析3指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)怡污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民不具備議松 能力污水如理?yè){格壬要由地勵(lì)府制定*雖然企業(yè)和居民的用水需求大,但對(duì)價(jià)掘沒有直接的決定叔0墳價(jià)能力較弱同質(zhì)化程度污水處寓亍業(yè)雖然產(chǎn)品同馬化明見但迥或