水泥制品行業(yè)發(fā)展報(bào)告

1、水泥制品2004 年行業(yè)發(fā)展報(bào)告2004 年上半年在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中仍是很不尋常的半年，有利因素和不利因素并存，國(guó)民經(jīng)濟(jì)處在一個(gè)發(fā)展的重要關(guān)口。繼2003 年固定資產(chǎn)投資過(guò)快增長(zhǎng)，部分行業(yè)投資過(guò)熱，引起國(guó)家和社會(huì)廣泛關(guān)注， 中央采取了一系列宏觀調(diào)控的政策措施之后，今年上半年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)積極向好， 宏觀調(diào)控成效初現(xiàn)，固定資產(chǎn)投資和工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)速度有所回落，但水泥制品仍在我國(guó)南水北調(diào)等重大工程以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中被廣泛應(yīng)用，與去年同期相比， 各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有較大幅度的提高。但在經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)很好的情況下，仍然存在著與發(fā)展形勢(shì)不協(xié)調(diào)的矛盾和問(wèn)題。2004 年上半年水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本形勢(shì)是：1

2、、宏觀調(diào)控效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，微觀主體活力較強(qiáng)，水泥制品制造業(yè)生產(chǎn)與銷售繼續(xù)保持增長(zhǎng)；2、利潤(rùn)相對(duì)低迷，虧損企業(yè)持續(xù)增加；3 、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)已占主導(dǎo)地位，國(guó)有經(jīng)濟(jì)尚處困境；4、產(chǎn)品價(jià)格有所提高，但漲幅低于生產(chǎn)成本增長(zhǎng)；5、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡?？傊?，水泥制品工業(yè)仍大而不強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展前景不容樂(lè)觀。一、 2004 年上半年水泥制品業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況1、 2004 年 1-5 月水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，見(jiàn)表1。表 1單位：億元指標(biāo)水泥制品砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件石棉水泥制品其他水泥制品合計(jì)企業(yè)數(shù)（家）137239570661903工業(yè)增加值54.3714.941.313.7874.4產(chǎn)品銷售收入188.750.6

3、74.4210.51254.3利潤(rùn)總額3.81.680.090.596.16利稅總額11.993.60.271.0716.93虧損企業(yè)數(shù)4129020125342、 2004 年上半年水泥制品制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與去年同期的比較，見(jiàn)表2。表 2單位：億元主要指標(biāo)2004 年 15 月2003 年 15 月同比增長(zhǎng)工業(yè)增加值54.3738.9239.7產(chǎn)品銷售收入188.7133.0141.7利潤(rùn)總額3.82.6245.0利稅總額11.998.9134.6企業(yè)數(shù)（家）137212658.46虧損企業(yè)數(shù)4123827.852004年15月與2003同期200可以 看150出 ，20041002004

4、年1-5年2003年1- 51-550月 水泥 制0 工業(yè)增加值品 制利潤(rùn)總額造業(yè)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工業(yè)增加值、產(chǎn)品銷售收入、 利潤(rùn)總額及利稅總額仍以二位數(shù)的速度大幅度增長(zhǎng)，但虧損企業(yè)數(shù)也在繼續(xù)增加，占企業(yè)總數(shù)的30。3、 2004 年 1 5 月水泥制品制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在整個(gè)建材工業(yè)中所占比例及位置，見(jiàn)表 3。表三 3單位：億元主要指標(biāo)水泥制品建材工業(yè)比例 %排名工業(yè)增加值54.37686.967.912產(chǎn)品銷售收入188.71944.919.702利潤(rùn)總額3.8123.453.088利稅總額11.99229.345.234企業(yè)數(shù)（家232虧損企業(yè)數(shù)（家）41233

5、1412.4321400012000100008000水泥制品6000建材由此可見(jiàn)，1 54000月水2000泥制品制0造業(yè)工業(yè)增加值利潤(rùn)總額企業(yè)數(shù)在建材工業(yè)中的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比例多居第二位，但個(gè)別指標(biāo)發(fā)生了很大變化。工業(yè)增加值、 產(chǎn)品銷售收入、企業(yè)數(shù)和虧損企業(yè)數(shù)居第二位，利稅總額為第四位，而利潤(rùn)總額卻落至第八位。4、 2004 年 15 月主要水泥制品產(chǎn)量與2003 年同期的比較，見(jiàn)表4。表 4產(chǎn)品品種2004 年 15 月2003 年同期同比增長(zhǎng)排水管（千米）139539135474.763.0壓力管（千米）8164183734.36-2.5電桿（萬(wàn)根）191.2248.31-23水泥預(yù)制樁

6、（萬(wàn)米）1949.61226.1659商品混凝土（萬(wàn)立米）21671526.0642水泥制品主要產(chǎn)品產(chǎn)量與 2003年同期的比較2500200015002004年15月2003年同期10005000排水管（百公里）電桿（萬(wàn)根）商品混凝土（萬(wàn)立米）很明顯， 1 5 月主要水泥制品產(chǎn)量起浮不定，水泥電桿產(chǎn)品較去年同期明顯下降，且是連續(xù)兩年大幅度縮減； 水泥預(yù)制樁及商品混凝土均較去年同期有較大程度的提高， 同比分別增長(zhǎng)了 59和 42。而排水管和壓力管產(chǎn)品產(chǎn)量與去年同期相差無(wú)幾，升降幅度相對(duì)較小。5、各經(jīng)濟(jì)所有制在行業(yè)中的地位與作用。各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表5。表 5經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)

7、數(shù)銷售收入利潤(rùn)總額利稅總額國(guó)有經(jīng)濟(jì)1949313.1-0.9-0.3集體經(jīng)濟(jì)1622914.90.51.1私營(yíng)經(jīng)濟(jì)4288452.61.74.0股份合作制和聯(lián)營(yíng)企業(yè)702011.20.30.8有限責(zé)任公司2839544.11.23.0股份制公司38136.00.20.5港澳臺(tái)和外資企業(yè)1977846.80.82.9各經(jīng)濟(jì)類型在整個(gè)水泥制品工業(yè)中所占比例如下圖：企業(yè)數(shù)14%14%國(guó)有經(jīng)濟(jì)3%12%集體經(jīng)濟(jì)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)股份合作制和聯(lián)營(yíng)企業(yè)21%有限責(zé)任公司股份制公司5%31%港澳臺(tái)和外資企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)19%23%3%7%23%5%20%銷售收入25%6%8%3%28%24%6%國(guó)有經(jīng)濟(jì)集體經(jīng)濟(jì)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)

8、股份合作制和聯(lián)營(yíng)企業(yè)有限責(zé)任公司股份制公司港澳臺(tái)和外資企業(yè)國(guó)有經(jīng)濟(jì)集體經(jīng)濟(jì)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)股份合作制和聯(lián)營(yíng)企業(yè)有限責(zé)任公司股份制公司港澳臺(tái)和外資企業(yè)利潤(rùn)總額6%26%36%4%11%0%17%國(guó)有經(jīng)濟(jì)集體經(jīng)濟(jì)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)股份合作制和聯(lián)營(yíng)企業(yè)有限責(zé)任公司股份制公司港澳臺(tái)和外資企業(yè)利稅總額24%9%集體經(jīng)濟(jì)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)股份合作制和聯(lián)營(yíng)企業(yè)4%32%有限責(zé)任公司股份制公司港澳臺(tái)和外資企業(yè)24%7%以上可以看出， 國(guó)有經(jīng)濟(jì)企業(yè)整體虧損，國(guó)有經(jīng)濟(jì)企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的比例有所下降，但虧損企業(yè)較多，有近半數(shù)的國(guó)有企業(yè)虧損；私營(yíng)經(jīng)濟(jì)已占主導(dǎo)地位，企業(yè)數(shù)量增多，銷售收入、利潤(rùn)總額以及利稅總額均占三成，并已成為拉動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)的

9、主要經(jīng)濟(jì)力量。另外，有限責(zé)任公司及港澳臺(tái)和外資企業(yè)也逐漸走強(qiáng)。二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)分析1、宏觀調(diào)控效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，微觀主體活力較強(qiáng)，水泥制品制造業(yè)生產(chǎn)與銷售繼續(xù)保持增長(zhǎng)。 今年上半年，國(guó)家宏觀調(diào)控力度加大，房地產(chǎn)、制造業(yè)等建設(shè)需求回落明顯，但基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，對(duì)水泥制品的產(chǎn)品總需求仍有一定的拉動(dòng)作用。1 5 月份，雖然工業(yè)生產(chǎn)增速進(jìn)一步放緩，但市場(chǎng)銷售穩(wěn)中趨活，微觀主體活力較強(qiáng)，1 5 月水泥制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入188.7 億元，同比增長(zhǎng)45.9 ；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值54.37 億元，同比增長(zhǎng) 37.12 ；水泥預(yù)制樁實(shí)現(xiàn)了同比59的增長(zhǎng)，商品混凝土也實(shí)現(xiàn)了42的同比增長(zhǎng)。2003年上半

10、年受非典的影響，一部分工程建設(shè)項(xiàng)目暫緩，銷售收入及利潤(rùn)總額增速較慢，2003年下半年部分行業(yè)投資過(guò)熱、增速過(guò)快，今年上半年雖受到宏觀調(diào)控一定的抑制，但存在一段滯留期，因此相對(duì)去年同期今年上半年增速依然很快。2、利潤(rùn)增長(zhǎng)相對(duì)低迷，虧損企業(yè)持續(xù)增加。今年 15 月水泥制品制造業(yè)雖實(shí)現(xiàn)銷售收入 188.7 億元，同比增長(zhǎng) 45.9 ，但利潤(rùn)總額僅有 3.8 億元，同比增長(zhǎng) 45.04 ，雖較去年同期增速有所提高， 但相對(duì)其他行業(yè)來(lái)說(shuō)， 經(jīng)濟(jì)效益增加不明顯， 企業(yè)數(shù)、 產(chǎn)品銷售收入、工業(yè)增加值在建材工業(yè)中均居第二位，但利潤(rùn)總額在建材工業(yè)中的排名從第三位落至第八位，已成微利行業(yè)。究其原因，仍是無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、

11、重復(fù)建設(shè)、原材料價(jià)格上漲。目前，基本上是買方市場(chǎng)， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，競(jìng)相壓價(jià)使效益下降。另外鋼材、 水泥等原材料價(jià)格上漲，電力緊張， 運(yùn)輸成本加大等諸多因素導(dǎo)致生產(chǎn)成本急劇增加，由于產(chǎn)品價(jià)格的增長(zhǎng)跟不上成本的增加，因此利潤(rùn)則相對(duì)減少。2004 年 1 5 月水泥制品業(yè)虧損企業(yè)數(shù)持續(xù)增加，已占企業(yè)總數(shù)的 30。3、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)已占主導(dǎo)地位，國(guó)有經(jīng)濟(jì)尚處困境。目前，國(guó)退民進(jìn)，國(guó)有經(jīng)濟(jì)逐漸退出，在 1372 家水泥制品企業(yè)中，私營(yíng)經(jīng)濟(jì)企業(yè)已超過(guò)30，且虧損企業(yè)數(shù)相對(duì)較少，在水泥制品工業(yè)中主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)總額、 利稅總額等私營(yíng)經(jīng)濟(jì)也已占有近三分之一的份額，已成為拉動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)的主要

12、經(jīng)濟(jì)力量。2004 年 1 5 月，國(guó)有經(jīng)濟(jì)整體虧損，國(guó)有經(jīng)濟(jì)企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的14，但虧損企業(yè)數(shù)卻占總虧損企業(yè)數(shù)的22.6 ，且有近半數(shù)的國(guó)有企業(yè)虧損。其原因：國(guó)有經(jīng)濟(jì)企業(yè)改革不夠深入，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，有的企業(yè)改制不夠深入、徹底。富裕人員多、政策稅收等方面均無(wú)任何優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)及管理成本相對(duì)較高、用工機(jī)制和銷售機(jī)制都削弱了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展。4、產(chǎn)品價(jià)格有所提高，但漲幅仍低于原材料價(jià)格增長(zhǎng)速度。今年 15月，雖較去年下半年有所好轉(zhuǎn)，但物價(jià)仍然繼續(xù)攀高，主要原材料如鋼材、水泥等價(jià)格大幅攀升，電力、運(yùn)輸、人工、輔助材料等費(fèi)用也同步上漲，漲幅在30 60，而產(chǎn)品價(jià)格的上漲幅度僅在1

13、0 20，甚至有的產(chǎn)品比去年同期還有所下降。上游產(chǎn)品價(jià)格和最終產(chǎn)品價(jià)格同向上漲，消費(fèi)環(huán)節(jié)價(jià)格漲幅明顯低于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，原因在于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境在很大程度上隔斷了上游產(chǎn)品價(jià)格向下游產(chǎn)品的傳遞，直接影響了企業(yè)及行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。5、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡。從全國(guó)范圍看，水泥制品發(fā)展極不均衡，企業(yè)集中分布在浙江、廣東、江蘇、山東、上海、北京，而這幾個(gè)地區(qū)的銷售收入占整個(gè)行業(yè)的70以上，利潤(rùn)總額更是集中在浙江、江蘇，占利潤(rùn)總額的47以上，僅浙江一地就占31，由此可見(jiàn)，長(zhǎng)三角已經(jīng)成為水泥制品行業(yè)最密集且發(fā)展最迅速的地區(qū)，該地區(qū)的發(fā)展將直接帶動(dòng)并影響全國(guó)水泥制品的發(fā)展。三、存在的問(wèn)題及措施及建議1、原燃材料、運(yùn)輸

14、費(fèi)用上揚(yáng)，經(jīng)營(yíng)成本增加，利潤(rùn)降低；2、部分企業(yè)產(chǎn)品科技含量低、生產(chǎn)規(guī)模小、結(jié)構(gòu)單一，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力差；3、市場(chǎng)不規(guī)范，不公平競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重；4、國(guó)企改革不夠深入，嚴(yán)重制約企業(yè)發(fā)展；5、拖欠款現(xiàn)象嚴(yán)重，資金周轉(zhuǎn)不利。針對(duì)上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，建議：1、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步降耗挖潛，最大限度地減少經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；2、避免重復(fù)建設(shè)、及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)新品，不斷尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；3、積極疏通融資渠道，加大貸款回籠力度；4、嚴(yán)于律已、公平競(jìng)爭(zhēng)，建立良好的市場(chǎng)秩序；5、深化國(guó)企改革，并大力發(fā)展私營(yíng)經(jīng)濟(jì)；6、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)積極尋求多種合作方式，進(jìn)行資產(chǎn)重組。四、 200

15、4 年下半年發(fā)展預(yù)測(cè)政策環(huán)境： 2004 年下半年，按照穩(wěn)定政策、適度調(diào)整，深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放，把握全局、解決矛盾，統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展的思路，國(guó)家仍將堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需的方針，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，隨著中央各項(xiàng)宏觀調(diào)控措施的逐步到位，下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨向平穩(wěn)，將實(shí)現(xiàn)“軟著陸” 。 目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于新一輪增長(zhǎng)的上升期，經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)的慣性仍將持續(xù)， 因此，從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策上看下半年水泥制品工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境比較樂(lè)觀。市場(chǎng)空間： 下半年市場(chǎng)需求將穩(wěn)中趨旺，隨著我國(guó)城市化速度的加快，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在全國(guó)范圍內(nèi)全面展開(kāi)，高速公路、城市供水及污水處理工程，地鐵、工業(yè)與民用建筑等極大地拉動(dòng)了

16、對(duì)水泥制品的需求。柔性接口排水管、低壓排水管、涵管、PCCP管、高強(qiáng)混凝土管樁、 巨型隧道管、 地鐵管片等隨著城市基本建設(shè)的發(fā)展前景依然看好。尤其是西部地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施投資勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)需求量較大。但也應(yīng)該看到：原材料、輔助材料價(jià)格仍然上揚(yáng)，能源、運(yùn)輸?shù)绕款i約束依然突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，利潤(rùn)空間將會(huì)更小。隨著電網(wǎng)改造工程已近尾聲， 水泥電桿市場(chǎng)需求逐漸縮小。 長(zhǎng)江三角洲地區(qū)特別是上海地區(qū)管樁市場(chǎng)嚴(yán)峻，新增管樁企業(yè)過(guò)多，造成市場(chǎng)供過(guò)于求，加上周邊管樁企業(yè)涌入，勢(shì)必造成更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，部分規(guī)模較小的企業(yè)將處于生存危急之中，更有甚者將退出市場(chǎng)。產(chǎn)品產(chǎn)量： 預(yù)計(jì)到 2004 年底，水泥制品制造業(yè)可實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值約130 億元、銷售收入約為 450 億元、利潤(rùn)總額約為10 億元、利稅總額約為 30