傭金系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)

1、傭金管理系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)Version 1.0目錄1 前言 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。1.1 文檔目的 11.2 項(xiàng)目背景 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。1.3 項(xiàng)目范圍 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。1.4 讀者對(duì)象 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。1.5 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)詞 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。1.6 參考文獻(xiàn) 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。2 概要設(shè)計(jì) 錯(cuò) 誤 !未指定書(shū)簽。2.1 系統(tǒng)整體設(shè)計(jì) 12.2 系統(tǒng)間流程設(shè)計(jì) 錯(cuò) 誤 !未指定書(shū)簽。2.3 系統(tǒng)功能設(shè)計(jì) 錯(cuò) 誤 !未指定書(shū)簽。2.3.1 傭金配置管理 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。2.3.2 傭金跟單管理 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。2.3.3 傭金支付管理 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。2.3.4 傭金統(tǒng)計(jì)管理 錯(cuò)誤!

2、未指定書(shū)簽。2.3.5 打印管理 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。2.3.6 系統(tǒng)外部接口 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。1 前言1.1 文檔目的本規(guī)格的目的在于闡明傭金管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱本系統(tǒng)）的配置、跟單、支付、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)。本規(guī)格為編制如下文檔提供基本依據(jù)：“軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格”“軟件測(cè)試計(jì)劃”“軟件測(cè)試說(shuō)明”“軟件操作手冊(cè)”“系統(tǒng)安裝手冊(cè)”“系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)本規(guī)格與“軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格” 一起，為編程、元件測(cè)試、組件測(cè)試及軟件集成測(cè) 試提供基本依據(jù)；本規(guī)格為編制其它有關(guān)文件提供基本依據(jù)本規(guī)格為軟件質(zhì)量保證人員提供工作依據(jù)本規(guī)格與“軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格” 一起，將作為日后系統(tǒng)維護(hù)工作基準(zhǔn)文件1.2 項(xiàng)目背

3、景為落實(shí)監(jiān)管要求，需要根據(jù)公司傭金跟單管理流程，規(guī)范傭金配置、跟單、支付及統(tǒng)計(jì)分析。強(qiáng)化系統(tǒng)剛性管控， 結(jié)合銷售人員績(jī)效考核用的數(shù)據(jù)， 計(jì)算中 介機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷員的傭金并支付，定期按時(shí)生成保監(jiān)會(huì)要求的分險(xiǎn)種、分渠道報(bào)表。 因此將傭金跟單邏輯處理部分單獨(dú)從承保核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中剝離出來(lái)， 作為單獨(dú)的 系統(tǒng)存在。1.3 項(xiàng)目范圍傭金配置管理傭金跟單管理傭金支付管理傭金統(tǒng)計(jì)管理提出傭金配置處理流程、 提出傭金跟單處理流程、 提出傭金支付處理流程、 提出傭金統(tǒng)計(jì)處理流程、處理規(guī)則和相關(guān)的控制規(guī)則處理規(guī)則和相關(guān)的控制規(guī)則處理規(guī)則和相關(guān)的控制規(guī)則處理規(guī)則和相關(guān)的控制規(guī)則1.4 讀者對(duì)象本規(guī)格的閱讀、使用者包括:項(xiàng)

4、目主管項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)人員開(kāi)發(fā)人員測(cè)試人員質(zhì)量控制人員1.5 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)詞傭金保險(xiǎn)公司支付給保險(xiǎn)個(gè)人代理人、保險(xiǎn)專兼業(yè)代理 機(jī)構(gòu)的代理費(fèi)用或者保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用。傭金比例是指?jìng)蚪鹫急ＹM(fèi)的比例，分為傭金跟單比例和傭金 支付比例。傭金上限比例是指在委托代理合同、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合作協(xié)議或經(jīng)紀(jì)合 作確認(rèn)函中約定的最高傭金比例。傭金跟單比例傭金支付比例是指產(chǎn)品線部門根據(jù)產(chǎn)品特征、客戶群和渠道等因 素確定某類產(chǎn)品的傭金比例。是指實(shí)際支付的傭金比例，該比例是在不超出傭金 跟單比例范圍內(nèi)，依據(jù)事先確定的考核方案或約定 條件，一次或多次支付保險(xiǎn)個(gè)人代理人、代理機(jī)構(gòu) 或經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的傭金比例。1.6 參考文獻(xiàn)關(guān)于開(kāi)發(fā)銷售費(fèi)用管

5、理系統(tǒng)（傭金管理部分）業(yè)務(wù)需求的函.doc傭金管理系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.0.doO2概要設(shè)計(jì)2.1系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)系統(tǒng)關(guān)系圖1 .用戶管理系統(tǒng)、單點(diǎn)登錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)字典系統(tǒng)和打印系統(tǒng)為傭金管理系 統(tǒng)提供公共服務(wù)。2 .傭金管理系統(tǒng)和銷管系統(tǒng)為承保核心系統(tǒng)、電子商務(wù)平臺(tái)提供跟單傭金 信息，同時(shí)傭金管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)管控跟單傭金的調(diào)整。3 .傭金管理系統(tǒng)從收付費(fèi)系統(tǒng)提取實(shí)收信息，并提供收付費(fèi)傭金結(jié)算信息 收付費(fèi)傭金支付后，將支付信息回送傭金管理系統(tǒng)。4 .傭金管理系統(tǒng)將傭金支付信息報(bào)送行業(yè)平臺(tái)（目前傭金系統(tǒng)暫不支持與 行業(yè)平臺(tái)交互）。2.2 系統(tǒng)間流程設(shè)計(jì)2.3 系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)2.3.1 傭金配置管理?yè)碛袀蚪鹋?/p>

6、置管理相關(guān)權(quán)限的人員在進(jìn)入傭金配置管理模塊，可查看、訂制 及維護(hù)自己歸屬機(jī)構(gòu)下的傭金跟單配置規(guī)則。 傭金配置管理模塊包括：傭金配置、 配置查詢、模擬匹配三個(gè)子模塊。2.3.1.1.1 功能說(shuō)明傭金規(guī)則配置，擁有傭金規(guī)則配置權(quán)限的相關(guān)人員，可根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)要素配 置或差異化訂制傭金跟單規(guī)則并可以進(jìn)行傭金規(guī)則查詢。2.3.1.1.2 功能設(shè)計(jì)1 .配置方式分公司傭金配置人員在總公司傭金系統(tǒng)中配置規(guī)則，審核通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng) 滿分到相應(yīng)分公司。如果配置的規(guī)則屬于總公司級(jí)別，系統(tǒng)自動(dòng)清分到所有 分公司。2 .配置途徑系統(tǒng)提供兩種模式進(jìn)行傭金配置：1）通過(guò)系統(tǒng)配置頁(yè)面進(jìn)行跟單規(guī)則配置；2）通過(guò)系統(tǒng)提供的配置

7、模版（Excel文件），按照模板填寫(xiě)完規(guī)則數(shù)據(jù)后, 通過(guò)系統(tǒng)提供的規(guī)則導(dǎo)入功能將配置文件中的規(guī)則批量導(dǎo)入進(jìn)系統(tǒng)。3 .存儲(chǔ)說(shuō)明傭金跟單規(guī)則在數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)中分出兩套結(jié)構(gòu)進(jìn)行存儲(chǔ)：1） 一套用于存儲(chǔ)未正式生效的規(guī)則數(shù)據(jù)，同時(shí)這些數(shù)據(jù)也作為配置記錄已 方便進(jìn)行配置軌跡查詢。2） 一套用于存儲(chǔ)已生效審核使用的規(guī)則數(shù)據(jù)。2.3.1.1.3界面原型傭金配置頁(yè)面2.3.1.1.4信息要素輸入說(shuō)明：（傭金配置信息）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省值備注歸屬機(jī)構(gòu)是雙擊域系統(tǒng)來(lái)源是車險(xiǎn)承保系 統(tǒng)下拉 框；取 me 系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)來(lái)源否102雙擊域渠道代碼:否雙擊域險(xiǎn)類否05雙擊域產(chǎn)品否DAA雙擊域銷售員:

8、否雙擊域業(yè)務(wù)分類否A下拉框傭金比例是10文本框生效日期是當(dāng)前系統(tǒng) 日期時(shí)間控件失效日期是時(shí)間控件傭金配置日 期是當(dāng)前系統(tǒng) 日期只讀域傭金配置人是當(dāng)前登錄 人員只讀域傭金配置優(yōu) 先級(jí)是1文本框后效狀態(tài)是下拉框2.3.1.2配置審核2.3.1.2.1功能說(shuō)明傭金配置人員配置完規(guī)則后，即可提交審核。傭金配置審核人員可進(jìn)行規(guī)則 提交上級(jí)、駁回下級(jí)、審核通過(guò)和審核部通過(guò)處理，并可以查詢歷次審核結(jié) 果。2.3.1.2.2功能設(shè)計(jì)1 .配置審核采用jbpm工作流實(shí)現(xiàn)，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的工作流程圖進(jìn)行審核。2 .審核人員審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前審核人員角色列舉出可選審核流向 （參見(jiàn) 傭金配置審核工作流程圖），審核

9、人員可以提交上級(jí)審核、駁回給下級(jí)或者傭 金配置人員、審核通過(guò)和審核不通過(guò)處理。傭金配置審核工作流程圖如下：2.3.1.2.3界面原型配置審核查詢頁(yè)面配置審核頁(yè)面輸入說(shuō)明:輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注歸屬機(jī)構(gòu)否雙擊域系統(tǒng)來(lái)源否業(yè)務(wù)來(lái)源否02雙擊域渠道代碼否雙擊域險(xiǎn)類否05雙擊域產(chǎn)品否DAA雙擊域銷售員否雙擊域業(yè)務(wù)分類否A下拉框生效日期否時(shí)間控 件后效狀態(tài)否下拉框?qū)徍藸顟B(tài)否下拉框輸出說(shuō)明:展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注歸屬機(jī)構(gòu)只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域險(xiǎn)類只讀域產(chǎn)品只讀域銷售員只讀域;業(yè)務(wù)分類只讀域:傭金比例只讀域傭金配置日 期只讀域傭金配置人只讀域優(yōu)先級(jí)只讀

10、域后效狀態(tài)只讀域?qū)徍藸顟B(tài)只讀域2.3.1.3.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)傭金規(guī)則清分采用總分部署架構(gòu)，如下圖：? 總分公司兩級(jí)部署系統(tǒng)分別部署在總公司和各省級(jí)分公司的業(yè)務(wù)中心。? 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式總公司統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)則配置，然后將傭金配置規(guī)則數(shù)據(jù)清分到各省公司。2.3.1.3.2 技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)則滿分采用JMS技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)。JMS(Java Message Service訪問(wèn)企業(yè)消 息系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)API,它便于消息系統(tǒng)中的Java應(yīng)用程序進(jìn)行消息交換，并且通過(guò)提 供標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生、發(fā)送、接收消息的接口簡(jiǎn)化企業(yè)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。JMS是用于和面向消息的中間件相互通信的應(yīng)用程序接口。它既支持點(diǎn)對(duì)點(diǎn)(point-to-point)的域，

11、又支持發(fā)布/訂閱(publish/subscribe次型的域，并且提供對(duì)下列類型的支持：經(jīng)認(rèn)可的消息傳遞,事務(wù)型消息的傳遞，一致性消息和具有持久性的訂閱者支持。WebLogic 中本身已經(jīng)集成JMS 服務(wù)。 WebLogic JMS Server也完全遵從JMS 規(guī)范,還支持集群,并應(yīng)用于實(shí)際企業(yè)系統(tǒng).技術(shù)實(shí)現(xiàn)流程如下：2.3.1.4 多 代理方案清分銷管系統(tǒng)配置多代理拆分方案后，會(huì)自動(dòng)將信息發(fā)送給總公司傭金系統(tǒng)。總公司傭金系統(tǒng)會(huì)根據(jù)歸屬機(jī)構(gòu)自動(dòng)清分到分公司。清分方案參見(jiàn)規(guī)則清分章節(jié)。2.3.2 傭金跟單管理2.3.2.1 功 能描述業(yè)務(wù)系統(tǒng)在出單時(shí)，從傭金系統(tǒng)獲取傭金跟單比例。業(yè)務(wù)人員也可根

12、據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況需要傭金比例在未合同比例上限范圍內(nèi)做出調(diào)整，此時(shí)需要向傭金系統(tǒng)發(fā)送申請(qǐng)，由傭金系統(tǒng)記錄并對(duì)超上限申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核完成后將審核結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)最終審核決定是否允許超上限比例出單。2.3.2.2功能設(shè)計(jì)1.獲取傭金跟單比例設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)出單系統(tǒng)在出單時(shí)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)信息及代理人信息到傭金系統(tǒng)里匹 配唯一傭金跟單規(guī)則返回給業(yè)務(wù)系統(tǒng)。步驟 1 、獲取有效規(guī)則，即有效狀態(tài)為有效，出單日期在有效期內(nèi)，且審核狀態(tài)為審核通過(guò)的規(guī)則記錄，如果有符合條件記錄，進(jìn)入步驟2 校驗(yàn)，否則，調(diào)用銷管系統(tǒng)，獲取合同規(guī)定比例上限，如果有滿足的合同上限比例，返回給出單系統(tǒng)，否則提示“無(wú)匹配規(guī)則”步驟

13、2、根據(jù)保單信息，根據(jù)歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、產(chǎn)品、銷售人員、業(yè)務(wù)分類、專標(biāo)類型獲取規(guī)則范圍，獲取規(guī)則如下：? 歸屬機(jī)構(gòu)相同，其他都為空歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源，其他為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼相同，其他都為空歸屬機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)類相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)類、產(chǎn)品相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、銷售人員，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、專標(biāo)類型，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、險(xiǎn)類相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、險(xiǎn)類、產(chǎn)品相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、銷售人員相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、業(yè)務(wù)分類相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、專標(biāo)類型相同，

14、其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、產(chǎn)品相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、銷售人員相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、業(yè)務(wù)分類相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、專標(biāo)類型相同，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、銷售人員，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、業(yè)務(wù)分類，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、專標(biāo)類型，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、產(chǎn)品、銷售人員，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)分類，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、

15、險(xiǎn)類、產(chǎn)品、專標(biāo)類型，其他都為空 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、產(chǎn)品、銷售人員、業(yè)務(wù)分類，其他都為? 歸屬機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)來(lái)源、渠道碼、險(xiǎn)類、產(chǎn)品、銷售人員、業(yè)務(wù)分類、專標(biāo)類型全部相同2-1如果無(wú)符合條件記錄，查詢上級(jí)設(shè)置規(guī)則記錄，遞歸獲取，一直獲取到最高級(jí)別，規(guī)則同上，否則獲取合同規(guī)定比例上限，如果有滿足的合同上限比例，返回給出單系統(tǒng)，否 則提示“無(wú)匹配規(guī)則”2-2如果返回唯一符合條件的記錄，還需和上級(jí)比例上限進(jìn)行比較，如果上級(jí)比例小于本級(jí)獲取比例，返回上級(jí)比例上限；否則獲取本級(jí)比例上限； 與上級(jí)比例進(jìn)行比較是遞歸的， 一直比較到最高級(jí)別，將最后的比例上限同合同上限進(jìn)行比較，如果大于合同上限，

16、返回合同比例上限，否則返回獲取規(guī)則比例上限。2-3如果返回多條記錄，獲取優(yōu)先級(jí)最高的記錄，再和上級(jí)比例上限進(jìn)行比較，如果上 級(jí)比例小于本級(jí)獲取比例，返回上級(jí)比例上限；否則獲取本級(jí)比例上限；與上級(jí)比例進(jìn)行比 較是遞歸的，一直比較到最高級(jí)別。 將最后的比例上限同合同上限進(jìn)行比較，如果大于合同上限,返回合同比例上限，否則返回獲取規(guī)則比例上限。2-4對(duì)于配置中，單筆傭金額只是備注項(xiàng)，不作為規(guī)則匹配維度。2-5獲取的比例不可超過(guò)手續(xù)費(fèi)平臺(tái)返回比例及銷售合同傭金比例2. 跟單比例調(diào)整審核設(shè)計(jì)跟單比例調(diào)整審核采用jbpm工作流實(shí)現(xiàn)，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的工作流程圖進(jìn)行 審核。審核人員審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前審核人員

17、角色列舉出可選審核流向 （參見(jiàn) 跟單比例調(diào)整審核工作流程圖），審核人員可以提交上級(jí)審核、駁回給下級(jí)或 者傭金配置人員、審核通過(guò)和審核不通過(guò)處理。跟單比例調(diào)整審核工作流程圖如下：2.3.2,3界面原型傭金跟單業(yè)務(wù)審核查詢頁(yè)面 傭金跟單業(yè)務(wù)審核處理頁(yè)面2.3.2.4信息要素輸入說(shuō)明:輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省值備注歸屬機(jī)構(gòu)否雙擊域業(yè)務(wù)來(lái)源否雙擊域渠道代碼否雙擊域險(xiǎn)類否雙擊域產(chǎn)品否雙擊域歸屬業(yè)務(wù)員否雙擊域業(yè)務(wù)號(hào)否文本框起保日期否日期框終保日期否日期框操作員否文本框?qū)徍藸顟B(tài)否待審 核下拉框輸出說(shuō)明:展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注業(yè)務(wù)號(hào)只讀域系統(tǒng)來(lái)源只讀域單證類型只讀域歸屬機(jī)構(gòu)只

18、讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域起保日期只讀域終保日期只讀域歸屬人員只讀域幣別只讀域保費(fèi)只讀域傭金比例只讀域傭金額只讀域修改后比例編輯域修改后傭金 額編輯域?qū)徍藸顟B(tài)只讀域操作詳情按 鈕2.3.3傭金支付管理傭金系統(tǒng)需提供程序，定時(shí)將收付費(fèi)系統(tǒng)中的保批單的實(shí)收數(shù)據(jù)提取到傭金 系統(tǒng)，傭金系統(tǒng)可根據(jù)提取到的實(shí)收， 按代理人生成結(jié)算單，生成的結(jié)算單需提 交至銷管部門及各產(chǎn)品線部門進(jìn)行審核會(huì)簽。待該結(jié)算單審核通過(guò)后可對(duì)相關(guān)結(jié) 算單進(jìn)行結(jié)算送收付費(fèi)操作。傭金支付管理模塊又可劃分為以下幾個(gè)子模塊：傭金提取、結(jié)算單查詢、結(jié) 算單審核、傭金結(jié)算、退票處理、結(jié)算單明細(xì)查詢，下面會(huì)分別描述各模塊相關(guān) 需求及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

19、。2.3.3.1傭金提取2.3.3.1.1 功能說(shuō)明傭金管理系統(tǒng)能夠定時(shí)（按照時(shí)間點(diǎn)提取，時(shí)間點(diǎn)可設(shè)定為每日凌晨處理， 非生產(chǎn)時(shí)間）將收付費(fèi)系統(tǒng)中的保費(fèi)實(shí)收數(shù)據(jù)提取到傭金系統(tǒng)。實(shí)收數(shù)據(jù)提取到 系統(tǒng)后，系統(tǒng)提供實(shí)收數(shù)據(jù)查詢頁(yè)面，用戶可根據(jù)查詢出的數(shù)據(jù)生成結(jié)算單。2.3.3.1.2 功能設(shè)計(jì)1 .提取方式：定時(shí)提?。好刻焱砩隙〞r(shí)執(zhí)行，提取前一天實(shí)收數(shù)據(jù)，生成應(yīng)付傭金明細(xì)。手工提取：界面上輸入條件，提取滿足條件的實(shí)收數(shù)據(jù)，排除已處理實(shí)收記錄，生成應(yīng)付傭金明細(xì)。2 .生成控制系統(tǒng)可根據(jù)歸屬機(jī)構(gòu)條件，批量依據(jù)渠道生成結(jié)算單； 如果應(yīng)付傭金明細(xì)涉及到外幣業(yè)務(wù)，允許手工調(diào)整匯率； 如果結(jié)算單匯率換算后，總傭

20、金小于零時(shí)，系統(tǒng)控制不允許生成結(jié)算單。2.3.3.1.3界面原型傭金提取頁(yè)面匯率調(diào)整頁(yè)面結(jié)算單頁(yè)面2.3.3.1.4信息要素輸入說(shuō)明：（傭金提?。┹斎胗虮靥?否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注業(yè)務(wù)號(hào)否編輯域歸屬機(jī)構(gòu)是雙擊域業(yè)務(wù)來(lái)源否雙擊域渠道代碼否雙擊域幣別否雙擊域險(xiǎn)類否雙擊域產(chǎn)品否雙擊域被保險(xiǎn)人否編輯域業(yè)務(wù)員類別否下拉框人員代碼否雙擊域計(jì)算起期是日期框計(jì)算止期是日期框傭金比例范 圍否跟單比 例查詢結(jié)果列表說(shuō)明：（傭金提?。┱故居蛘故靖袷秸故緦?shí)例域顯示長(zhǎng)度備注業(yè)務(wù)號(hào)只讀域產(chǎn)品只讀域歸屬機(jī)構(gòu)只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道碼只讀域幣種只讀域?qū)嵤毡ＹM(fèi)只讀域傭金跟單比例只讀域傭金金額只讀域收付原因代

21、碼只讀域收據(jù)流水號(hào)只讀域收據(jù)序號(hào)只讀域起保日期只讀域終保日期只讀域投保人只讀域;被保險(xiǎn)人只讀域1.頁(yè)面跳轉(zhuǎn)表頭信息說(shuō)明：（生成結(jié)算單）展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注結(jié)算單號(hào)歸屬機(jī)構(gòu)代 碼只讀域歸屬機(jī)構(gòu)名 稱只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域渠道名稱只讀域制單員代碼只讀域制單員名稱只讀域制單日期只讀域:傭金合計(jì)只讀域頁(yè)面跳轉(zhuǎn)結(jié)果列表說(shuō)明：（生成結(jié)算單）展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注業(yè)務(wù)號(hào)只讀域產(chǎn)品只讀域歸屬機(jī)構(gòu)只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域幣別（原）只讀域?qū)嵤毡ＹM(fèi)只讀域幣別（本）只讀域?qū)嵤毡ＹM(fèi)只讀域傭金跟單比例只讀域傭金金額只讀域收付原因代 碼只讀域收據(jù)流水號(hào)只讀域收據(jù)序號(hào)只讀域

22、起保日期只讀域終保日期只讀域投保人只讀域被保險(xiǎn)人只讀域2.3.3.2結(jié)算單查詢2.3.3.2.1 功能說(shuō)明傭金提取生成結(jié)算單后，可通過(guò)“結(jié)算單查詢”功能查詢出當(dāng)前生成的結(jié)算 列表。生成的結(jié)算單未提交審核時(shí)，也可以通過(guò)此功能查詢出初始值的結(jié)算單提 交審核。2.3.322功能設(shè)計(jì)1.結(jié)算單查詢功能設(shè)計(jì)如下：? 支持結(jié)算單清單及明細(xì)查詢? 支持結(jié)算單修改可對(duì)結(jié)算單明細(xì)進(jìn)行批量刪除。?支持結(jié)算單刪除?支持結(jié)算單提交審核2.3.323 界面原型結(jié)算單查詢頁(yè)面2.3.324 信息要素輸入說(shuō)明：（結(jié)算單查詢頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注結(jié)算單號(hào)否文本框歸屬機(jī)構(gòu)否雙擊域業(yè)務(wù)來(lái)源否雙

23、擊域渠道代碼否雙擊域制單員否雙擊域業(yè)務(wù)號(hào)否文本框?qū)徍藸顟B(tài)否下拉框結(jié)算狀態(tài)否下拉框查詢結(jié)果列表說(shuō)明（結(jié)算單查詢結(jié)果）：展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注結(jié)算單號(hào)只讀域渠道代碼只讀域渠道名稱只讀域:幣別只讀域總保費(fèi)只讀域總傭金金額只讀域已結(jié)算金額只讀域未結(jié)算金額只讀域制單員只讀域制單日期只讀域?qū)徍藸顟B(tài)只讀域結(jié)算狀態(tài)只讀域2.3.3.3結(jié)算單審核 2.3.3.3.1功能說(shuō)明結(jié)算單審核用于對(duì)提交審核的結(jié)算單進(jìn)行審核。目前系統(tǒng)支持銷管部門對(duì)整 張結(jié)算單審核，產(chǎn)品部門按照產(chǎn)品線對(duì)結(jié)算子清單進(jìn)行審核。具體審核流程可以 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行工作流程的配置。2.3.332功能設(shè)計(jì)1 .結(jié)算單提交審核時(shí)，系統(tǒng)按產(chǎn)品

24、線配置信息生成產(chǎn)品線結(jié)算子清單2 .審核流程支持產(chǎn)品線和銷管會(huì)簽審核功能。審核人員點(diǎn)擊結(jié)算單審核功 能后，系統(tǒng)根據(jù)審核角色（產(chǎn)品線審核角色或銷售線審核角色），相應(yīng) 進(jìn)入結(jié)算單審核查詢界面。3 .產(chǎn)品線審核人員只能查詢及審核屬于本產(chǎn)品線范圍的結(jié)算子清單；銷管 部門則可以查詢及審核所有結(jié)算單明細(xì)。4 .會(huì)簽審核采用jbpm工作流實(shí)現(xiàn)，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的工作流程圖進(jìn)行審核。 審核人員審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前審核人員角色列舉出可選審核流 向，審核人員可以提交上級(jí)審核、駁回給下級(jí)或者傭金配置人員、審核 通過(guò)和審核不通過(guò)處理。只有當(dāng)所有產(chǎn)品線和銷管部門都審核通過(guò)后，整張結(jié)算單才可以通過(guò)； 只要某個(gè)產(chǎn)品線或銷售

25、部門不通過(guò)，整張結(jié)算單審核不通過(guò)。會(huì)簽審核工作流程簡(jiǎn)圖如下：2.3.3.3.3界面原型結(jié)算單審核查詢頁(yè)面（產(chǎn)品線部門）結(jié)算單審核頁(yè)面（銷管部門）結(jié)算單審核頁(yè)面（產(chǎn)品線部門） 結(jié)算單審核頁(yè)面（銷管部門）2.3.3.3.4信息要素?輸入說(shuō)明：（結(jié)算單審核）輸入域 必填|輸入格式|輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度 缺省值 備注否結(jié)算單號(hào)否文本域歸屬機(jī)構(gòu)否雙擊域業(yè)務(wù)來(lái)源否雙擊域渠道代碼否雙擊域制單員否雙擊域業(yè)務(wù)號(hào)否文本域產(chǎn)品線是當(dāng)前用戶 所在產(chǎn)品 線下拉框?qū)徍朔裣吕虿樵兘Y(jié)果列表說(shuō)明：（結(jié)算單審核）展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注結(jié)算單號(hào)只讀域渠道代碼只讀域渠道名稱只讀域幣別只讀域總保費(fèi)只讀域總傭金金額只讀域制

26、單員只讀域制單日期只讀域:審核狀態(tài)只讀域頭信息列表說(shuō)明：（結(jié)算單審核頁(yè)面）展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注結(jié)算單號(hào)只讀域歸屬機(jī)構(gòu)代 碼只讀域歸屬機(jī)構(gòu)名 稱只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域渠道名稱只讀域制單員代碼只讀域制單員名稱只讀域制單日期只讀域傭金合計(jì)只讀域2.結(jié)算明細(xì)清單列表說(shuō)明：（結(jié)算單審核頁(yè)面）展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注業(yè)務(wù)號(hào)只讀域產(chǎn)品只讀域歸屬機(jī)構(gòu)只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域幣別只讀域?qū)嵤毡ＹM(fèi)只讀域傭金跟單比例只讀域傭金金額只讀域收付原因代 碼只讀域收據(jù)流水號(hào)只讀域收據(jù)序號(hào)只讀域起保日期只讀域終保日期只讀域投保人只讀域被保險(xiǎn)人只讀域3.審核列表說(shuō)明：（結(jié)算單審核

27、頁(yè)面）展示域展示格式展示實(shí)例域顯示長(zhǎng)度備注審批結(jié)果下拉框?qū)徟庖?jiàn)文本域, 必輸項(xiàng)。提交按鈕關(guān)閉按鈕2.3.3.4傭金結(jié)算2.3.3.4.1 功能說(shuō)明傭金結(jié)算是對(duì)審核通過(guò)的結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算，一張結(jié)算單可分多期次進(jìn)行結(jié) 算，每個(gè)期次結(jié)算時(shí)將向收付費(fèi)系統(tǒng)推送傭金實(shí)付數(shù)據(jù)及支付對(duì)象數(shù)據(jù)，個(gè)人代理在向收付費(fèi)系統(tǒng)推上上述信息的同時(shí)，還需要將根據(jù)手續(xù)費(fèi)計(jì)算得出的營(yíng)業(yè)稅及附件、個(gè)人所得稅一起推送至收付費(fèi)系統(tǒng)。2.3.3.4.2 功能設(shè)計(jì)1 .支持分期多次結(jié)算2 .針對(duì)個(gè)代業(yè)務(wù)支持稅金處理1）系統(tǒng)設(shè)計(jì)扣稅因子表和個(gè)稅稅率表，支持參數(shù)配置功能。2）系統(tǒng)支持營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅金計(jì)算：3 .系統(tǒng)采用定時(shí)任務(wù)發(fā)送機(jī)制，將

28、實(shí)付傭金數(shù)據(jù)送收付費(fèi)系統(tǒng)4 .傭金結(jié)算時(shí)，結(jié)算單支付對(duì)象可選功能2.3.3.4.3界面原型傭金結(jié)算查詢頁(yè)面?zhèn)蚪鸾Y(jié)算頁(yè)面2.3.3.4.4信息要素輸入說(shuō)明：（傭金結(jié)算查詢頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注結(jié)算單號(hào)否歸屬機(jī)構(gòu)是雙擊域業(yè)務(wù)來(lái)源是雙擊域渠道代碼是雙擊域幣別否下拉框產(chǎn)品否雙擊域業(yè)務(wù)號(hào)否文本域銷售人員代 碼否雙擊域操作人員代 碼否雙擊域結(jié)算狀態(tài)否下拉框4.查詢結(jié)果列表說(shuō)明（傭金結(jié)算查詢頁(yè)面）：輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注結(jié)算單號(hào)只讀 域，通 過(guò)點(diǎn)擊 相應(yīng)的 結(jié)算單 號(hào)，會(huì) 進(jìn)入結(jié) 算單明 細(xì)信 息。參 考傭金結(jié)算貝 面。渠道代碼只讀域渠道名稱

29、只讀域幣別只讀域:總保費(fèi)只讀域總傭金金額只讀域已結(jié)算金額只讀域未結(jié)算金額只讀域制單員只讀域制單日期只讀域結(jié)算狀態(tài)只讀域5.結(jié)算單頭信息：（傭金結(jié)算頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注結(jié)算單號(hào)只讀域歸屬機(jī)構(gòu)代 碼只讀域歸屬機(jī)構(gòu)名 稱只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域渠道名稱只讀域:操作人員代 碼只讀域操作人員名 稱只讀域提取日期只讀域許可證號(hào)/資 格證號(hào)只讀域收款人戶名只讀域開(kāi)戶銀行只讀域:賬號(hào)或卡號(hào)只讀域6.歷次結(jié)算信息列表：（傭金結(jié)算頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注結(jié)算單號(hào)占“讀，相的算號(hào) 只域擊應(yīng)結(jié)單入算細(xì)小顯該算的細(xì)M0 進(jìn)結(jié)明清并示結(jié)單明

30、信結(jié)算期次只讀 域幣別只讀域:總傭金額只讀域已結(jié)算金額只讀域已結(jié)算比例只讀域未結(jié)算金額只讀域未結(jié)算比例只讀域結(jié)算人只讀域結(jié)算時(shí)間只讀域7.結(jié)算明細(xì)清單列表：（傭金結(jié)算頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注業(yè)務(wù)號(hào)只讀域產(chǎn)品只讀域歸屬機(jī)構(gòu)只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域幣種只讀域?qū)嵤毡ＹM(fèi)只讀域傭金跟單比例只讀域傭金金額只讀域已支付比例只讀域已支付金額只讀域收付原因代 碼只讀域收據(jù)流水號(hào)只讀域:收據(jù)序號(hào)只讀域起保日期只讀域終保日期只讀域投保人只讀域被保險(xiǎn)人只讀域8.本次結(jié)算比例列表：（傭金結(jié)算頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注本次結(jié)算比 例文本 域，必

31、輸項(xiàng)。結(jié)算按鈕:關(guān)閉按鈕2.3.3.5退票處理2.3.3.5.1功能說(shuō)明傭金支付信息發(fā)送收付費(fèi)系統(tǒng)后，傭金實(shí)際由收付費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)行支付，收付費(fèi)系統(tǒng)在傭金支付的時(shí)候有可能會(huì)遇到支付對(duì)象信息變更， 支付不成功的情況，此 種情況會(huì)產(chǎn)生退票，針對(duì)這種退票業(yè)務(wù)， 傭金系統(tǒng)需要增加支持，在修改支付對(duì) 象信息后重新發(fā)送收付費(fèi)進(jìn)行支付。2.335.2功能設(shè)計(jì)1 .系統(tǒng)根據(jù)查詢條件到收付費(fèi)系統(tǒng)中查詢處于退票狀態(tài)的數(shù)據(jù)，并在傭金 系統(tǒng)中記錄退票記錄2 .系統(tǒng)提供重新選擇支付對(duì)象功能，選擇完成后，將最新支付對(duì)象信息發(fā) 送給收付費(fèi)系統(tǒng)，并刪除退票狀態(tài)。2.335.3 界面原型退票查詢頁(yè)面退票業(yè)務(wù)處理頁(yè)面2.335.4 信

32、息要素輸入說(shuō)明：（退票查詢頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省值備注結(jié)算單號(hào)否歸屬機(jī)構(gòu)否雙擊域業(yè)務(wù)來(lái)源否雙擊域渠道代碼否雙擊域 1退票日期是日期控件狀態(tài)否未處理下拉框；取值包 括：全部、未處 理、已處理9.查詢結(jié)果列表說(shuō)明（退票查詢頁(yè)面）：輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注結(jié)算單號(hào)可單擊 進(jìn)入處 理貞向結(jié)算期次只讀域渠道代碼只讀域渠道名稱只讀域總傭金金額只讀域本期結(jié)算比 例只讀域本期結(jié)算金 額只讀域狀態(tài)只讀域退票日期只讀域處理日期只讀域2.335.5 結(jié)算單明細(xì)查詢1.1.1 .6.1功能說(shuō)明結(jié)算單明細(xì)查詢用于查詢一張或多張結(jié)算的保/批單結(jié)算明細(xì)?？筛鶕?jù)結(jié)算單

33、號(hào)、保單號(hào)、團(tuán)單號(hào)查詢相關(guān)結(jié)算信息。1.1.2 功能設(shè)計(jì)結(jié)算單明細(xì)查詢提供自定義列清單功能。1.1.3 界面原型結(jié)算單明細(xì)查詢頁(yè)面表頭顯示列設(shè)置頁(yè)2.3.3.6.4信息要素輸入說(shuō)明：（結(jié)算單明細(xì)查詢頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注結(jié)算單號(hào)否文本域保單號(hào)否文本域團(tuán)單號(hào)否文本域歸屬機(jī)構(gòu)否雙擊域業(yè)務(wù)來(lái)源否雙擊域渠道代碼否雙擊域幣別否下拉框產(chǎn)品否下拉框業(yè)務(wù)號(hào)否文本域銷售員代碼否雙擊域制單員否雙擊域制單日期否日期框:結(jié)算狀態(tài)否全部下拉框 （全部、未結(jié)算、 部分結(jié) 算、已結(jié) 算）10.查詢結(jié)果列表說(shuō)明（結(jié)算單明細(xì)查詢頁(yè)面）：輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注結(jié)算

34、單號(hào)只讀域保單號(hào)/批單 號(hào)只讀域產(chǎn)品只讀域業(yè)務(wù)歸屬人只讀域:費(fèi)用比例只讀域已結(jié)算手續(xù) 費(fèi)只讀域結(jié)算標(biāo)志只讀域渠道代碼只讀域歸屬機(jī)構(gòu)只讀域:出單機(jī)構(gòu)只讀域經(jīng)辦人只讀域投保人名稱只讀域被保險(xiǎn)人名 稱只讀域?qū)嵤毡ＹM(fèi)只讀域應(yīng)付手續(xù)費(fèi)只讀域結(jié)算比例只讀域待結(jié)算手續(xù) 費(fèi)只讀域結(jié)算時(shí)間只讀域簽單日期只讀域:起保日期只讀域終保日期只讀域:驗(yàn)車人只讀域;操作人員只讀域車牌號(hào)只讀域2.3.3.7手續(xù)費(fèi)比例修改2.3.3.7.1功能說(shuō)明對(duì)于已經(jīng)提取過(guò)手續(xù)費(fèi)的保單查詢出后，可以統(tǒng)一增加一定比例的傭金，審 核通過(guò)后，傭金操作人員可以生成結(jié)算單并送收付費(fèi)處理。批量操作的傭金上限以代理協(xié)議該險(xiǎn)種的合同上限為準(zhǔn)，可以超越傭金

35、系統(tǒng)上限。當(dāng)前系統(tǒng)暫不支持手續(xù)費(fèi)平臺(tái)處理。2.337.2功能設(shè)計(jì)? 系統(tǒng)支持批量修改和逐筆修改傭金比例。批量修改傭金比例系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)如下：逐筆修改傭金比例系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)如下：? 系統(tǒng)根據(jù)保單提取條件已勾選方式（逐筆修改傭金比例方式下只能勾選 一條）生成修改匯總單。系統(tǒng)提供手續(xù)費(fèi)調(diào)整比例輸入框（調(diào)整比例為 浮動(dòng)比例），逐筆校驗(yàn)是否超過(guò)銷售合同比例，如果部分保單調(diào)整后超 合同比例上限，則不允許生成匯總單。?修改匯總單審核采用工作流審核機(jī)制，支持多級(jí)審核（參考傭金配置審 核章節(jié)）。? 傭金系統(tǒng)提供獲取最新傭金比例查詢接口。2.337.3 界面原型保單查詢頁(yè)面批改比例錄入頁(yè)面修改比例審核頁(yè)面2.337.

36、4 統(tǒng)計(jì)管理2.337.4.1 支付明細(xì)查詢2.3.4.1.1功能說(shuō)明該功能用于查詢個(gè)人代理或機(jī)構(gòu)代理的傭金支付明細(xì)2.3.4.1.2界面原型傭金支付明細(xì)查詢頁(yè)面2.3.4.1.3信息要素輸入說(shuō)明：（傭金支付明細(xì)查詢頁(yè)面）輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注歸屬機(jī)構(gòu)是業(yè)務(wù)來(lái)源否雙擊域渠道代碼否雙擊域人員代碼否雙擊域結(jié)算日期是日期控 件11.查詢結(jié)果列表說(shuō)明（傭金支付明細(xì)查詢頁(yè)面）：輸入域必填 否輸入格式輸入實(shí)例域顯示長(zhǎng)度缺省 值備注歸屬機(jī)構(gòu)只讀域業(yè)務(wù)來(lái)源只讀域渠道代碼只讀域人員代碼；只讀域許可證號(hào)/資 格證號(hào)只讀域收款人賬號(hào)/只讀域聯(lián)系人只讀域聯(lián)系電話只讀域傭金金額只讀域營(yíng)業(yè)稅金及 附加只讀域個(gè)稅應(yīng)納稅 所得額只讀域個(gè)人所得稅:只讀域?qū)嵏督痤~只讀域12.337.5 管理打印管理提供統(tǒng)一的打印入口，打印管理包括：應(yīng)付傭金明細(xì)打印、傭金結(jié) 算匯總清單打印、傭金支付明細(xì)表打印、結(jié)算匯總打印、結(jié)算清單打印。傭金系統(tǒng)將打印數(shù)據(jù)發(fā)送給打印管理系統(tǒng)，打印管理系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先定義的打 印格式生成PDF文檔，并返回給傭金系統(tǒng)。2.337.6 外