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文檔簡介
1、2017年南寧市CNG?場現(xiàn)狀及未來市場前景分析預(yù)測一、CNGW LNG詞解釋及優(yōu)缺點對比CNG壓縮天然氣。其是以CNGE縮母站將管道天然氣(NG通過一系 列工藝(脫硫、脫水、加壓)處理后,壓縮至固定或移動的儲氣瓶組中儲 存或運輸?shù)男问綖橛脩籼峁庠垂?yīng)。優(yōu)點:1、針對天然氣管道輻射不到 的燃氣用戶,CNGI通過撬車運輸?shù)姆绞?,實現(xiàn)點對點供氣,機動性強; 2、 CN便溫度影響較小,其儲運過程中不易損耗;缺點: 1、CNG端進氣價 格元/方(以南寧市加氣站為例,單程運距約 60公里左右,運費元/方,終 端進氣價=購氣價元/方+運費元/方),價格相對LNG (終端進氣價元/方) 價格高。2、因為壓
2、縮天然氣,儲運量少,運費價格高,因此只適合短距離 運輸。如:距母站較近(100公里范圍內(nèi))的加氣子站或天然氣管道無法通 達的工商業(yè)用戶。LNG為液化天然氣。其是以液態(tài)天然氣的形式儲存在專用LNG容器中,通過專用危運車輛實施點對點運輸。優(yōu)點:1、LNG介格相對CNGT格低, 具有氣源價格優(yōu)勢;2、因為液態(tài),儲運量大,運距對運費價格影響不大, 運輸優(yōu)勢明顯。缺點:LNG是以低溫儲存,高溫狀態(tài)下,自然排放,造成損 耗較大,不易長時間儲存。二、2017年南寧市CNGU場需求現(xiàn)狀及分析南寧市CNGU場需求,主要來源于出租車需求,工商業(yè)用戶對CNG勺需求量很小,幾乎為零。詳見表一CNG然氣市場劃分日均需求
3、量備注車用燃氣12. 8 萬 m3/日南寧市出租車除擬到期報廢外,約有5500輛已全部完成CNG裝。現(xiàn)南寧市公交車輛除 101輛CN8交車外,全部采用LNG公交車。目前,車用燃氣已處于飽和狀態(tài),隨著電動汽車進入南寧市場,車用CNG?場將逐漸縮減。工商業(yè)萬m3/日除上林中金、都安國立兩家為居民供氣企業(yè)使用CNG其他企業(yè)均采用 LNG點供,市場需求近乎 0。表2017年南寧市CNW場需求(一)CN*用燃氣市場需求分析目前南寧市CN。肖售市場主要來源于出租車的用氣需求及 101輛CNG 公交車,而出租車的用氣需求與雙燃料汽車的保有量和增長率,以及油價 的漲幅息息相關(guān)。2017年初,南寧市政府出臺政策
4、,允許出租車油改氣, 現(xiàn)南寧市出租車除擬到期報廢的出租車外,共有出租車約5500輛已全部改裝完畢。再加上101輛CN宓交車,南寧市CN酢用燃氣市場已處于飽和 狀態(tài),日均需求量約為萬方。(二)CNGT、商用戶市場需求分析1、南寧市政府對城市污染環(huán)境整治的范圍為:快速環(huán)道以外1000米范圍內(nèi)的污染企業(yè)要求環(huán)保排放達標(biāo),而在此范圍內(nèi),南寧中燃公司城市 管網(wǎng)基本覆蓋,CNGK供幾乎無市場需求。2、天然氣管道無法通達的工商業(yè)用戶需要以點供的方式提供天然氣, 而使用天然氣作為燃料需要增加相應(yīng)燃氣設(shè)備投入,LNGt氣企業(yè)從爭奪市 場占有率的角度出發(fā),不惜無償為用戶企業(yè)提供相應(yīng)燃氣設(shè)備,且LNG介格(到站價元
5、/方)明顯低于CNGT格(到站價元/方),導(dǎo)致用戶企業(yè)從 成本的角度考慮,使用CNG勺積極性不高。工商業(yè)用戶對CNG勺需求幾乎為零。三、2017年CNGS營企業(yè)銷售情況、市場占比及競爭對手優(yōu)勢分析2017年,南寧市共有6家CNGfe產(chǎn)銷售經(jīng)營企業(yè)一同爭奪 CN。肖售市 場。各企業(yè)日均銷氣量及市場占比詳見表二表二2017年CNGK氣企業(yè)日均銷售量及市場占比序號企業(yè)名稱供氣點名稱數(shù)量(座)供氣E日均銷氣量(萬m3/日)占比備注1嘉和中油CNM站1母站壓縮后撬車運輸?shù)紺NGrn氣子站19%2017年僅用4家下游用戶同時從我司及南寧中燃母站進氣,較2016年減少一家(交投華潤退出CNG用燃氣巾場)2南
6、寧中燃CNM站124%3中石化LNG專CN劭口氣站3LNG轉(zhuǎn)CN斫直供終端用戶19%4南寧新奧LNG專CN劭口氣站115%5交投中燃合資公司標(biāo)準(zhǔn)站1管道輸送到標(biāo)準(zhǔn)站后壓縮直供終端用戶12%6廣投中燃合資公司標(biāo)準(zhǔn)站211%合計9100%從表二中可以看出,南寧市車用燃氣市場被多家燃氣經(jīng)營企業(yè)所瓜分, 且各家燃氣經(jīng)營公司與我司相比,均是專門從事燃氣經(jīng)營企業(yè)的燃氣公司, 其資源豐富,優(yōu)勢明顯,現(xiàn)將競爭對手優(yōu)勢分析如下。(一)南寧新奧公司:南寧新奧公司是有著多年豐富管理經(jīng)驗的燃氣經(jīng)營企業(yè),在燃氣經(jīng)營 領(lǐng)域資源豐富。目前,該公司已將其位置極佳的高新三運CNGffl氣站改造成L-CNGffl氣站,并于201
7、7年8月投產(chǎn)運營,該站LNG-CNG勺轉(zhuǎn)換能力現(xiàn) 日均約為萬方/日,隨著該站設(shè)備功率的增加,產(chǎn)量也將不斷擴大,預(yù)測2018 年可完全實現(xiàn)為新奧其他兩座CN0口氣子站提供氣源供應(yīng)(目前,新奧兩 座CN0口氣站日均尚需外購CNG勺萬方/日),該公司對外購CNG勺依存性 將不復(fù)存在,同時,南寧新奧與廣西交通投資集團合作成立合資公司,建 設(shè)高速路服務(wù)區(qū)加氣站及給邕江船舶供氣,因此,南寧新奧公司具有氣源 價格、區(qū)位及資源優(yōu)勢。(二)南寧中燃公司:1、該公司在南寧市擁有特許經(jīng)營權(quán),經(jīng)過多年發(fā)展,南寧市快速環(huán)道 外延1000米范圍以內(nèi)的城市燃氣管道均為該公司所有,其通過自身投資的 城市管網(wǎng)分別向其管道所覆蓋
8、的民用、商用、工業(yè)等用戶銷售天然氣,日均售氣量70萬方/日以上,具有明顯資源優(yōu)勢。2、該公司利用其東門分輸站場地,增設(shè)壓縮設(shè)備,使東門分輸站具備 了 CNGt站的生產(chǎn)功能,且該站較我司母站相比,具有運距短、雙電源、 雙氣源、管存氣能力強等硬件優(yōu)勢,同時,該公司是廣投管網(wǎng)公司最大的 用戶,進氣價格較我司低元/方,具有價格優(yōu)勢。注:通過我司的努力爭取 和呼吁,自2017年9月1日起,廣投管網(wǎng)公司收取我司的管輸送費從元/ 方降至元/方,與南寧中燃管輸費相同。3、該公司分別在與廣西投資、南寧交投合作的情況下,于 2017年已 建成投產(chǎn)了 3座CN生準(zhǔn)站,在2018年還將繼續(xù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)站,通過管道供 氣,
9、可減少撬車運輸費用元/方,同樣具有價格、區(qū)位和資源優(yōu)勢。(三)廣投中燃合資公司廣西投資集團與中國燃氣合作成立合資公司。廣投以其具有上游氣源 供應(yīng)優(yōu)勢,中國燃氣以其在廣西各地市具有下游用戶優(yōu)勢,雙方強強聯(lián)手 成立合資公司,在廣西區(qū)內(nèi)的燃氣行業(yè)進行多領(lǐng)域合作。 該合資公司于2017 年6月在南寧市已建成投產(chǎn)2座標(biāo)準(zhǔn)站為出租車加氣,據(jù)了解,2018年還 將建成投產(chǎn)1-2座標(biāo)準(zhǔn)站;具有價格、位置和資源優(yōu)勢。(四)南寧交投中燃合資公司:南寧交投與南寧中燃合作成立合資公司。南寧交投以其擁有建加氣站 審批指標(biāo)的優(yōu)勢,南寧中燃以其擁有城市管網(wǎng)的優(yōu)勢,強強聯(lián)手成立合資 公司,目前,該合資公司已建成投產(chǎn) 1座位置
10、極佳的三屋標(biāo)準(zhǔn)站,據(jù)了解, 2018年將建成投產(chǎn)2座標(biāo)準(zhǔn)站,同樣較我司具有競爭優(yōu)勢。(五)中石化該公司以其擁有LNG氣源優(yōu)勢和加油站分布廣優(yōu)勢,利用其在南寧市 分布的加油站點,增設(shè)LNG專CNGb口氣設(shè)備,實施給CN酢輛加氣。2017 年已投產(chǎn)3座L-CNGffl氣站,據(jù)了解,該公司計劃2018年還將投產(chǎn)2座LNG 轉(zhuǎn)CN0口氣站;因其具有價格、位置優(yōu)勢,同樣較我司具有競爭優(yōu)勢。(六)中石油昆侖能源公司:中石油昆侖能源母站已于2016年5月建成,據(jù)了解:因歷任總經(jīng)理對 南寧市CNGi售市場前景不看好,擔(dān)心經(jīng)營壓力,一直拖著不投產(chǎn),但是, 該公司母站已建成,中石油昆侖能源總部要求其于 2018年
11、上半年必須投產(chǎn) 運營,如該母站投產(chǎn)運營,勢必以強勁的優(yōu)勢爭奪現(xiàn)有的用戶市場,其優(yōu) 勢明顯:(1)價格優(yōu)勢:中石油昆侖母站是中石油旗下的子公司,該母站是由 中石油直供管道天然氣,減少了中間環(huán)節(jié)的管輸費元 / M,因此,具有價格 競爭優(yōu)勢。(2)中石油昆侖能源母站位置較我司母站距市區(qū)近公里,可降低客戶 的運輸成本和縮短運輸時間(較我司母站可節(jié)省運輸時間1小時及以上),因此,具有母站區(qū)位優(yōu)勢。(3)中石油昆侖能源公司是專門從事天然氣經(jīng)營的企業(yè),目前,其在 南寧市自持一座CNa口氣子站(五一路加氣站),且正在洽談收購?fù)思?氣子站,同時在一些其他地市也擁有燃氣銷售公司,因此,具有資源優(yōu)勢。綜上分析:2
12、018年,南寧市車用燃氣市場,必將被上述燃氣企業(yè)所占有,嘉和中油公司將面臨著激烈的市場競爭,我司已無競爭優(yōu)勢可言。2018年現(xiàn)有的CN即戶市場,將會進一步被分割,我司2018年CN&肖售量較2017 年銷氣量必將會有所下降,預(yù)測:2018年中石油昆侖能源母站投產(chǎn)后,我 司可爭取的車用燃氣銷售企業(yè)僅剩交能勝燃公司一家,我司日均售氣量將 會下滑至萬方/日,市場形勢不容樂觀。預(yù)測 2018年南寧市CN中用燃氣 市場分割情況,詳見表三表三預(yù)測2018年CNGB氣企業(yè)日均銷售量及市場占比序號企業(yè)名稱供氣點名稱數(shù)量(座)供氣K日均銷氣量(萬m3/日)占比備注1嘉和中油CNGt 站1母站壓縮后撬車運
13、輸?shù)紺NGJ口氣子站%2南寧中燃CNGt 站1%3中石油昆侖CNGt 站12%4中石化LNG轉(zhuǎn) CNGm氣站3LNG專CN斫直供終端用戶2%5新奧LNG轉(zhuǎn) CNGm氣站12%6交投中燃合資公司標(biāo)準(zhǔn)站2管道輸送到標(biāo)準(zhǔn)站后壓縮直供終端用戶2%7廣投中燃合資公司標(biāo)準(zhǔn)站32%合計12100%四、CNG來市場發(fā)展趨勢分析1、宏觀市場分析:CNGfc要適合城市運營的交通領(lǐng)域。在國家大力提 倡和支持以電動汽車為新能源汽車的發(fā)展形勢下,城市交通領(lǐng)域市場必將 被電動汽車所取代,CN酢用燃氣市場將逐漸呈現(xiàn)萎縮的趨勢; 而工商業(yè)用 戶用氣,主要是通過管道輸送和 LNG點供方式供氣,CNG銷售市場已無前景可言2、微觀
14、市場分析: 通過我司CN第站投產(chǎn)后近兩年生產(chǎn)運營和市場 拓展情況來看,南寧市CNG肖售市場主要是出租車用戶市場,現(xiàn)已處于飽 和狀態(tài)。雖然2017年我司售氣量同比有所提高,但是,主要原因是: 1、 2017年初,南寧市政府允許出租車油改氣,截止 2017年7月底,南寧市除 擬到期報廢的出租車共有5500輛已全部改裝完畢,使得CNGH均需求量由 2016年日均約萬方增加至2017年日均約萬方,較2016年增加了約8萬方/ 日。其中:我司和中燃母站日均共增加了 1萬方,剩余約7萬方,被4座 LNG專CNGffl氣立if和3座標(biāo)準(zhǔn)站所占有。隨著LNG專CN口氣站和標(biāo)準(zhǔn)站的 不斷增加及中石油昆侖母站20
15、18年的投運,南寧CNGU場銷售已無發(fā)展趨 勢。五、嘉和中油公司未來的發(fā)展思路及 2018年經(jīng)營業(yè)績預(yù)測(一)未來發(fā)展思路及建議1、及時退出燃氣經(jīng)營行業(yè)一上策市場行情瞬息萬變,LNG專CNGZ其低廉的價格,強勢進入廣西天然氣 市場,迅猛占領(lǐng)了以點供為供氣氣源的用戶市場,中石化、中石油昆侖、 南寧中燃、廣西交投、南寧交投、南寧新奧等大佬級燃氣企業(yè),以其各自 不同的資源優(yōu)勢,瓜分了點供燃氣用戶市場,而我司僅以CN學(xué)單一點供氣源,受價格、運距、運價等不利因素影響,單靠公關(guān)、關(guān)系維護和提升 服務(wù)品質(zhì)已無明顯效果和市場競爭力,因此,及時采取轉(zhuǎn)讓母站,退出燃 氣經(jīng)營行業(yè)方為上策。建議:(1)主攻廣西投資集
16、團、南寧交投這兩家國營企業(yè),有可能以一個較 為合理的價格轉(zhuǎn)讓成功。(2)須聚集團關(guān)系資源,上下聯(lián)動,方可實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓目標(biāo)。2、承包經(jīng)營一中策將我司母站經(jīng)營權(quán)承包給具有優(yōu)勢資源的燃氣企業(yè)經(jīng)營,如:與中石 油昆侖能源公司或其他有實力的燃氣經(jīng)營企業(yè)洽談承包經(jīng)營,可獲取相對 理想的承包經(jīng)營回報。3、合作經(jīng)營一中策目前,有實力且專門從事燃氣經(jīng)營的企業(yè)均采取合作經(jīng)營的營運模 式,發(fā)揮各自的優(yōu)勢來爭奪市場份額,如:中國燃氣分別與廣西投資集團、 南寧交投成立合資公司;南寧新奧分別與中石化、廣西交投成立合資公司; 因此,我司要在殘酷的市場競爭中想爭得一席之地,也應(yīng)該尋求有實力的 燃氣企業(yè)進行合作洽談,如:尋求與中石
17、油昆侖能源或南寧中燃合作,變 競爭對手為合作伙伴,以爭取占有部分 CNK供市場。4、自營一下策如集團決策采取長期自我經(jīng)營,建議:(1)通過公關(guān),爭取獲取由中石油給我司直供管道天然氣,這樣,可 以減少中間環(huán)節(jié)收取的管輸費(元/方),以降低進氣成本,提升競爭力, 此方法是變被動為主動,但是,需要投資修改管線和增設(shè)計量撬,預(yù)計投 資額約150萬元;預(yù)判我們能做到直供,南寧中燃同樣也可以做到,只是 時間先后的問題,這樣,我司與中石油昆侖能源、南寧中燃三家母站均以 同一進氣價格爭奪南寧市點供CNGJ場,我司再采取靈活多樣的激勵方式、 情感維護和超值服務(wù)等措施以彌補我司母站相對競爭對手運距遠、運輸時 間長、運費高及因供電不穩(wěn)和儲氣能力不足所造成斷供氣的影響,尚與競 爭對手有一拼的可能。(2)成立自己的危運公司,為用戶配送 CNG預(yù)測投資400萬(2頭4 板)。(3)增加一條備用用電線路。預(yù)測投資 200萬??傊?,要長久自營,必須繼續(xù)投資,只有繼續(xù)投資,才有與競爭對手 比拼的基礎(chǔ),而投資回報率并不高,因此,自營為下策。(二)2018年經(jīng)營業(yè)績預(yù)測在南寧市車用燃氣市場競爭日趨激烈的情況下,2018年我司的經(jīng)營業(yè)績將與中石油昆侖能源公司母站投產(chǎn)時間及中石化的
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