某大型國企信息化項目驗收管理辦法x

1、1 信息化項目驗收管理的基本要求1.1 適用范圍 本辦法適用于集團公司、股份公司（統(tǒng)稱 xxxx ）所有信息 化項目。1.2 信息化項目分類信息化項目按照自主開發(fā)、 引進試點、 推廣完善的信息系統(tǒng) 和基礎設施項目分類驗收。 其中自主開發(fā)項目、 引進試點項目及 推廣完善項目中所包含軟、 硬件購置的驗收， 按照基礎設施項目 驗收要求進行驗收。1.2.1 自主開發(fā)項目指以 xxxx 為主導提出總體目標和總 體設計要求 ,擁有自主產權的開發(fā)項目 ,包括獨立開發(fā)、 聯(lián)合開發(fā)、 委托開發(fā)等。1.2.2 引進試點項目指為滿足業(yè)務和管理的需要 , 引進成 熟技術、管理模式并進行客戶化集成、應用的項目 , 一般

2、只在少 數單位進行試點。1.2.3 推廣項目指試點工作已經完成并通過驗收 , 具有明 顯的經濟效益和管理效益 , 擬在其他單位進行推廣的項目 ; 完善 項目指已建成的項目上線運行一段時間后, 根據實際應用情況，需要對其總體技術構架、功能等進行提升和完善 , 以增強信息系 統(tǒng)的功能、性能和可靠性的項目。1.2.4 基礎設施項目指以計算機、通信、網絡、信息安全 技術為主體的項目 , 主要包括網絡系統(tǒng)建設與改造、安全系統(tǒng)建 設與改造、 存儲與備份及容災等系統(tǒng)的建設、 衛(wèi)星通信系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)的建設與改造、 計算機系統(tǒng)配置及升級、 系統(tǒng)軟件及 工具軟件的配置及升級。1.3 驗收管理原則項目驗收堅持實

3、事求是、 客觀公正、 注重質量、 講求實效的 原則, 保證驗收工作的嚴肅性、科學性和公正性。1.4 驗收依據 項目驗收以可行性研究報告、總體（基礎）設計（ 500 萬元 及以上項目）、經批準的項目變更文件及合同為依據。由于需求、技術方案變化等原因 , 導致項目實施范圍、 進度、 成本等發(fā)生變化時 , 必須事先辦理相關變更手續(xù) , 并形成項目變 更文件 , 作為項目驗收的依據之一。2 各級管理部門職責2.1 總部批復的信息化項目， 由信息系統(tǒng)管理部組織驗收； 企業(yè)按權限批復的限下項目 , 由企業(yè)信息管理部門組織驗收。2.2 項目單位負責提供驗收資料 , 配合驗收測試及驗收評 審 , 組織系統(tǒng)演示

4、 , 整改存在的問題。3 驗收流程3.1 驗收申請3.1.1 項目完成全部規(guī)定目標任務后，項目技術文檔資料 齊全且投資 2000 萬元及以上的項目單軌連續(xù)穩(wěn)定運行 6 個月以 上，其他項目單軌連續(xù)穩(wěn)定運行 3 個月以上， 由項目負責單位以 正式文件提出項目竣工驗收申請，同時提交項目驗收材料。3.1.2 驗收申請文件內容包括：項目啟動時間；上線、單軌運行時間；項目實施、培訓情況；應用效益及效果簡介；是否完 成可行性研究報告（總體設計）規(guī)定的內容。3.1.3 驗收文檔包括：項目驗收工作報告（見附件1）；項目驗收用戶報告 （見附件 2）；項目驗收技術報告 （見附件 3-6 ）； 項目驗收測試大綱。3

5、.2 驗收條件審查3.2.1 項目驗收組織單位對項目驗收申請進行形式審查 , 內容包括： 項目是否按規(guī)定辦理了立項及內容變更審批； 項目驗 收資料是否齊全、規(guī)范、符合要求；是否達到規(guī)定的運行時間； 是否缺項；應用效果是否達到預期的目標等。3.2.2 項目驗收組織單位對項目驗收文檔進行內容審查 , 并提出審查意見。 主要包括： 審查工作報告、 技術報告和用戶報 告的內容是否翔實、 具體， 是否能夠反映業(yè)務流程、 功能和技術 特色，體現(xiàn)出項目的作用和效果； 檢查項目建設過程文檔的完整 性和有效性，包括集成測試、單元測試、階段測試及驗收報告、 系統(tǒng)上線 / 單軌批復、用戶操作手冊、系統(tǒng)維護手冊等；檢

6、查與 項目相適應的規(guī)章制度的建立和落實情況。3.3 項目驗收項目驗收分為驗收測試和驗收評審兩個階段進行。 項目驗收 必須通過了測試， 并對測試專家組提出的問題進行整改后方可進 入驗收評審階段。3.3.1 測試及驗收專家組3.3.1.1 測試及驗收專家組由熟悉項目的技術、業(yè)務、管理和 IT 專家組成，須具有專業(yè)代表性和互補性。被驗收項目組 成員不得作為測試組和驗收專家組成員。3.3.1.2 測試及驗收專家條件：具有良好的職業(yè)道德，能 夠科學、客觀、公正、實事求是地提出評價意見；熟悉項目采用 的相關技術、業(yè)務、管理或該領域技術發(fā)展情況、特點與規(guī)律， 在該領域或行業(yè)內具有較高的威信； 有多年實踐管理

7、經驗， 并具 有較好的綜合分析判斷能力。 測試組成員原則上應具備中級以上 技術職稱； 驗收專家組成員應具備高級或以上技術職稱， 特殊情 況下可聘請中級技術職稱的業(yè)務骨干。 遵守回避、 保密等有關規(guī) 定。3.3.1.3 驗收測試組成員應從專家?guī)熘羞x擇，并有信息安 全專家參與測試工作。 測試組人數為單數， 應不少于 3 人，設組 長 1 人。測試組長須具有高級或以上專業(yè)技術職稱， 并作為驗收 專家組成員參加驗收會。3.3.1.4 驗收專家組成員應從專家?guī)熘羞x擇。專家組人數 為單數， 設組長 1 名。投資在 200 萬元以下的項目驗收， 專家組 不少于 5人；投資在 200 萬元及以上的項目驗收，

8、專家組不少于 7 人。3.3.2 驗收測試3.3.2.1 測試組全面對照可行性研究報告（ 500 萬元及以 上項目還包括總體設計） 、合同及技術附件規(guī)定的內容進行測試 工作。3.3.2.2 確定測試大綱和測試用例， 并進行測試 ; 編寫測試報告 ; 提交問題清單、意見和建議等。3.3.2.3 測試程序（1）驗收組織單位宣布測試組長及測試組專家名單。（2）項目組匯報項目實施過程、完成情況及項目的主要內 容和特點。（3）測試組長按照確定的測試大綱組織測試；對項目實施 及應用人員進行訪談，檢查內控對 IT 一般性控制相關控制點的 執(zhí)行情況。（4）討論測試結果并形成測試報告（見附件7），測試報告由測試

9、組長簽字確認。（5）測試過程由最終用戶配合現(xiàn)場操作。3.3.2.4 驗收測試組按照項目批復的內容對測試方案、測 試用例進行審查并確認 , 嚴格監(jiān)控測試過程 ,準確記錄測試結果 和發(fā)現(xiàn)的問題 , 認真編寫測試報告 ,對項目作出公正合理的評價。3.3.2.5 因管理和業(yè)務的特殊性 , 驗收測試不能在實際系 統(tǒng)環(huán)境中進行時 ,可根據需要搭建部分仿真環(huán)境 , 采取演示、模擬 運行與真實業(yè)務數據對比、 技術提問和文檔檢查等方式進行測試。3.3.2.6 被驗收單位須如實反映項目實施及應用情況, 提供有關資料并組織人員配合測試工作。 對測試組專家提出的質疑 實施單位在不泄密的前提下 , 應據實答疑并提供必要

10、的資料。3.3.2.7 測試結論分為同意通過測試、 需復議和不同意通過 測試 3 種情況。（1）同意通過測試。完成了可行性研究報告、合同技術附件規(guī)定的目標和任務。（2）需復議。沒有完成全部內容，但完成項目目標任務達 到 85%及以上；連續(xù)穩(wěn)定運行未達到規(guī)定要求；由于提供數據不 詳、資料不完整、 安全性控制不完善等， 導致測試意見爭議較大。（3）不同意通過測試。 凡有下列情況之一者 , 不能通過測試 完成項目目標和任務不足 85%；沒有單軌運行；未經批準 , 項目 承擔單位擅自對項目的范圍、內容、目標、考核指標、技術架構 等進行較大改動；安全性控制存在重大隱患。3.3.2.8 對測試中發(fā)現(xiàn)的問題

11、 , 項目負責單位和實施單位 應認真落實整改 ,并在 30 個工作日內完成整改工作 , 由項目負責 單位形成項目驗收測試問題整改報告 , 經測試組長審查并簽字確 認后提交項目驗收組織單位進行復審 , 測試通過后方可進行下一 階段工作。3.3.2.9 未通過測試的項目 , 項目負責單位、 實施單位和項 目負責人在接到測試結論通知后 , 應立即針對存在的問題進行整 改 , 并在整改完成后重新提出驗收申請 , 由項目驗收組織單位按 照驗收測試程序組織復測。3.3.3 驗收評審3.3.3.1 項目驗收的主要內容：（1）審查是否完成項目（可行性研究報告、合同及總體設 計、項目變更文件）規(guī)定的任務，達到預

12、期目標。（2）對項目技術特點、應用及管理成果、效益及效果進行評價（3）審查驗收文檔、資料是否完整、規(guī)范。（4）提出項目安全性評價意見。（5）檢查項目投資使用是否合理、規(guī)范。（6）形成專家驗收意見（見附件 8）由組長簽字確認。3.3.3.2 項目驗收資料 項目負責單位印制項目驗收資料 ,包括工作報告、 技術報告、 用戶報告、測試報告及測試問題整改報告。3.3.3.3 項目驗收方式 項目驗收視不同情況可以采取函審驗收和會議驗收兩種方 式。一般采用會議驗收形式 , 限下項目可采用函審驗收方式。（1）函審驗收 項目驗收組織單位組織有關專家以信函的方式 , 對驗收申請 單位提交的驗收材料和測試組提交的測

13、試報告進行書面評議 , 并 提出書面意見 , 由專家組長綜合形成項目函審驗收意見。項目驗 收組織單位核準函審驗收意見 , 并作出項目驗收結論。函審驗收程序包括： 項目驗收組織單位選聘專家組成函審組； 被驗收單位提前 7 個工作日以上 , 將有關項目驗收資料送達各位 專家（用后收回）；函審專家審查驗收資料, 寫出函審意見并簽字；由函審專家組組長根據各位專家意見寫出綜合驗收意見并簽 字確認。（2）會議驗收 項目驗收組織單位組織專家組以會議形式對項目進行審查、評審 , 提出驗收意見 , 并作出驗收結論會議驗收程序包括 : 主持人宣布并通過驗收專家組成員名單 由驗收專家組組長主持驗收會；項目負責單位作

14、工作報告, 開發(fā)或實施單位作技術報告 , 用戶單位作用戶報告 , 測試組長作測試 報告及測試問題整改審查報告； 最終用戶作項目功能演示； 專家 組質疑 , 項目組解答；驗收專家組對項目有關情況進行討論和評 議, 形成驗收意見并由驗收組長簽字（見附件8）; 驗收專家組全體成員在驗收專家簽字表上簽字；驗收專家組長宣讀驗收意見； 項目完成單位收回驗收資料。3.3.4 驗收結論3.3.4.1 驗收結論分為同意通過驗收、需復議和未通過驗 收。項目驗收組織單位根據驗收專家組驗收意見和建議、 驗收結 論, 作出批準意見 , 并下發(fā)項目負責單位和實施單位。3.3.4.2 需復議的項目 , 項目負責單位、 實施

15、單位和項目負 責人應針對存在的問題進行修正 , 并提出書面復議申請 , 項目驗 收組織單位根據實際情況組織復議。3.3.4.3 未通過驗收的項目 , 由項目負責單位、 實施單位制 定整改方案及實施計劃 , 力爭盡快完成整改工作。整改完成后 , 按照項目驗收管理程序重新申請項目驗收。3.3.4.4 項目竣工結算后，項目管理部門要將項目結算報 告及完整的結算內容納入項目竣工資料及時歸檔保存。3.3.4.5 項目竣工文檔、 資料必須完整 , 按照技術檔案管理 有關規(guī)定存檔。4 驗收內容4.1 自主開發(fā)項目4.1.1 項目驗收測試以功能及性能核對為主要內容，在實 際應用環(huán)境中進行， 根據具體情況可搭建

16、部分仿真環(huán)境， 但必須 檢查實際系統(tǒng)數據的完整性、真實性和準確性。4.1.2 項目驗收要總體審查和評價滿足需求、掌握技術、 擁有產權、形成標準及產品、整體應用效果、創(chuàng)新性（原始創(chuàng)新 注重發(fā)現(xiàn)和發(fā)明， 集成創(chuàng)新注重多種相關技術協(xié)同作用的獨特功 能優(yōu)勢）、推廣應用前景等方面的內容。4.1.3 重點審查總體架構、技術路線、關鍵技術、系統(tǒng)功 能的正確性和合理性以及解決的問題， 與其他系統(tǒng)的集成、 關聯(lián) 及信息共享的廣度和深度，接口協(xié)議、數據結構、模塊、流程等 采用和執(zhí)行的標準， 是否可形成自主知識產權和推廣模板， 培訓 是否到位，運維方案是否可行等內容。4.1.4 審查技術的先進性和功能的實現(xiàn)程度；審

17、查知識產 權的合規(guī)性； 審查是否制定了可行的安全防范措施、 應急預案和 應急預案的啟動流程。4.2 引進試點項目4.2.1 引進試點項目的驗收測試必須在實際應用現(xiàn)場中進 行。4.2.2 總體審查引進技術的應用是否達到了預期目標，歸 納和總結二次開發(fā)、 消化創(chuàng)新和集成應用成果， 評價項目應用效 果和推廣價值。4.2.3 重點審查技術的先進性、功能的完整性、界面和操作的友好性， 是否制定了標準化業(yè)務流程、 推廣策略和推廣模板， 客戶化工作的深度和工作量， 與其他系統(tǒng)的集成、 關聯(lián)及信息共 享程度，培訓與知識轉移是否到位，運維方案是否可行。4.2.4 是否制定了可行的安全防范措施、應急預案和啟動 流

18、程。4.3 推廣完善項目4.3.1 推廣項目測試應選擇部分有代表性的用戶單位進行 現(xiàn)場測試， 其他用戶單位可以采用統(tǒng)一確認的測試大綱， 由用戶 單位信息管理部門自行組織測試并按照要求編制測試報告， 提交 總部信息系統(tǒng)管理部。4.3.2 推廣項目驗收要重點審查推廣方案、模板的適用性 和完備性， 統(tǒng)一業(yè)務流程的執(zhí)行情況， 與其他系統(tǒng)的集成、 關聯(lián) 及信息共享程度， 檢查標準化執(zhí)行情況和客戶化開發(fā)， 培訓與知 識轉移，應用效果，運行維護方案是否可行等內容。4.3.3 審查是否制定了可行的安全防范措施、應急預案和 啟動流程。4.3.4 完善項目要審查在滿足業(yè)務和管理方面的提升效果， 新增加功能的性能。

19、4.4 基礎設施項目4.4.1 基礎設施項目驗收測試一般在用戶單位現(xiàn)場進行。 驗收以項目可行性研究報告、合同及總體（基礎）設計為依據， 標準、安全等內容應符合國家有關部委、 xxxx 相關專業(yè)設計和 施工標準規(guī)范。4.4.2 基礎設施項目驗收需提交以下文檔：項目各階段的 驗收報告；運行環(huán)境要求手冊；軟件系統(tǒng)、硬件系統(tǒng)安裝流程； 接口和參數設置清單；系統(tǒng)恢復手冊；操作手冊；拓撲結構圖、 設備物理連接接線圖；應用測試報告等。4.4.3 重點審查系統(tǒng)設計是否滿足需求， 系統(tǒng)功能和性能是 否達到目標要求， 系統(tǒng)運行狀況是否安全、 穩(wěn)定， 與原有系統(tǒng)的 集成情況，培訓是否到位，運行維護方案是否可行等內容

20、。4.4.4 審查是否制定了可行的安全防范措施、 應急預案和啟 動流程。4.4.5 基礎設施項目要歸納新技術、 新設備應用的效果和經 驗。附件 1：項目驗收工作報告提綱項目名稱項目名稱按照立項批復文件的項目名稱填寫， 字體要求為宋體、二號字、字間距 1.2 、加粗、居中 】工作報告字體要求為宋體、一號字、字間距 5、加粗、居中 】用戶名稱 實施單位名稱 XX 年 XX 月字體要求為宋體、小四號字、字間距標準、加粗、居中 】目錄1 項目背景和建設組織 131.1 項目意義 131.2 立項背景及原有業(yè)務情況 131.3 組織機構設立及職責落實 131.4 主要工作階段 132 業(yè)務流程優(yōu)化 14

21、2.1 原業(yè)務流程 142.2 優(yōu)化后的業(yè)務流程 142.3 機構調整情況 142.4 新業(yè)務流程的優(yōu)點 143 系統(tǒng)功能設定 143.1 系統(tǒng)主要功能與功能模塊設立 143.2 主數據設計 143.3 客戶化定制開發(fā)工作 143.4 用戶數及權限設置 144 基礎工作 144.1 標準化工作 144.2 數據組織及整理 144.3 測試工作 144.4 管理制度建設 145 培訓及應用 145.1 項目應用 145.2 安全管理及措施 155.3 用戶培訓 156 達標情況 157 投資完成情況 158 知識產權歸屬 159 存在問題 1510 經驗體會和下一步工作計劃 151 項目背景和建

22、設組織【 一級標題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗】1.1 項目意義 【二級標題格式及字體要求：起始縮進與一級標題的第一個文字對齊，字體為仿宋， 小四，正文格式及字體要求為仿宋、小四、 1.5 倍行間距。三級標題、各小節(jié)要點標 號、表號、圖號等規(guī)定遵照IS09000B01-C06項目文檔編寫規(guī)范執(zhí)行】【內容要求：根據生產、經營、管理發(fā)展等方面的需求，從已實現(xiàn)的業(yè)務功能和達到 的信息化水平分析項目的重要性和意義，如：在對業(yè)務能力、競爭力、盈利能力、管 理水平、工作效率及信息化水平的提高等方面所起的作用。 】1.2 立項背景及原有業(yè)務情況【 簡述立項背景。 1 原有業(yè)務情況：主要業(yè)務功能，

23、核心業(yè)務流程。 2 原有信息系統(tǒng) 情況：主要系統(tǒng)、覆蓋范圍，數據源、基礎設施情況。 】1.3 組織機構設立及職責落實 【繪制項目實施的組織機構圖；簡述各組織機構的職責、分工和人員安排，附參加項 目實施的人員名單。 】1.4 主要工作階段描述項目各階段完成的主要工作，項目控制點完成情況等。 】2 業(yè)務流程優(yōu)化2.1 原業(yè)務流程2.2 優(yōu)化后的業(yè)務流程2.3 機構調整情況2.4 新業(yè)務流程的優(yōu)點3 系統(tǒng)功能設定3.1 系統(tǒng)主要功能與功能模塊設立3.2 主數據設計3.3 客戶化定制開發(fā)工作3.4 用戶數及權限設置4 基礎工作4.1 標準化工作【說明本項目采用的標準依據。 】4.2 數據組織及整理4.

24、3 測試工作【描述系統(tǒng)集成測試、 用戶接收測試、 驗收測試的組織工作及相應的整改工作組織。 】4.4 管理制度建設【列出主要的制度目錄。 】5 培訓及應用5.1 項目應用【系統(tǒng)上線、系統(tǒng)單軌運行情況】5.2 安全管理及措施【描述采取的安全措施及實現(xiàn)的安全功能，包括管理制度、技術措施、不相容崗位設 置、應急預案及啟動流程等。 】5.3 用戶培訓項目培訓的人數、 次數、覆蓋面；知識轉移是否到位，文檔資料是否完整、 齊全?！? 達標情況對照可研設定的目標、驗收標準逐項對比說明。 】7 投資完成情況對照可研詳細說明?！? 知識產權歸屬9 存在問題10 經驗體會和下一步工作計劃附 1 ：用戶權限設置表附

25、 2 ：系統(tǒng)運行管理辦法目錄附 3 ：參加項目人員名單附件 2：項目驗收用戶報告提綱項目名稱項目名稱按照立項批復文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距1.2 、加粗、居中 】用戶報告【 字體要求為宋體、一號字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶名稱 實施單位名稱 XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標準、加粗、居中 】、參與項目情況 準備、動員和部署工作 二、系統(tǒng)運行情況 描述項目運行狀況：各功能模塊主要作用、功能，投用效果對比，效益分析 管理、技術、經濟、效率等方面的效益、效果，盡量量化） 三、績效分析及項目評價 效益分析：管理、技術、經濟、效率等方面的效益、效果，盡量量化

26、四、培訓、系統(tǒng)運行維護和技術支持描述項目培訓情況；系統(tǒng)運行維護崗位及人員設置情況；運行、考核和管理辦 法；主要運維工作及效果（數據備份，應急預案及啟動流程等） 五、存在問題六、下一步計劃和建議附件 3：自主開發(fā)項目驗收技術報告提綱項目名稱自主開發(fā)類項目技術報告，項目名稱按照立項批復文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距 1.2 、加粗、居中 】技術報告字體要求為宋體、一號字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶名稱 實施單位名稱 XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標準、加粗、居中 】目錄1 國內外情況和發(fā)展方向 202 項目目標和內容 202.1 需求和目標 202.2 實施

27、范圍和主要開發(fā)內容 202.3 與其他系統(tǒng)的關聯(lián) 202.4 形成的產品 202.5 應用前景 203 技術方案和實施 203.1 系統(tǒng)主要功能與功能模塊設立 203.2 技術路線及關鍵技術 213.3 關鍵安全技術 213.4 標準化工作 213.5 基礎設施完善 224 最終提交的產品和知識轉移情況 225 下一步工作建議 221 國內外情況和發(fā)展方向【描述國內、國外相關領域的業(yè)務現(xiàn)狀，管理和信息技術的總體水平，本項目涉及技 術的應用范圍和規(guī)模，總體發(fā)展趨勢，未來信息技術應用方向等】【一級標題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗】2 項目目標和內容2.1 需求和目標2.2 實施范圍和主

28、要開發(fā)內容 【系統(tǒng)主要功能、覆蓋的范圍、數據源情況。說明本項目實施所覆蓋的地域/ 板塊/ 部門/ 企業(yè)或企業(yè)內部具體的組織單元?！?.3 與其他系統(tǒng)的關聯(lián) 【繪制用戶單位信息化建設總體框架圖，標出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本 系統(tǒng)與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、 信息關聯(lián)、集成以及接口等，并對增 /改部分加以標注。 】2.4 形成的產品 【描述形成產品的主要功能、性能和運行條件?！?.5 應用前景 【分析該技術的市場需求、占有量；分析本項目應用前景；分析與同類產品比較所具 有的優(yōu)勢和不足?！? 技術方案和實施3.1 系統(tǒng)主要功能與功能模塊設立3.1.1 總體技術架構繪制系統(tǒng)圖、子系統(tǒng)功能圖， 包括

29、功能（子系統(tǒng)）樹、數據流程圖及其簡要說明。 】3.1.2 各子系統(tǒng)主要功能【分別描述?！?.1.3 系統(tǒng)集成方案【說明與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、 數據關系等。描述主要集成內容，采用的技術手段等。 】3.2 技術路線及關鍵技術【說明與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、 數據關系等。描述主要集成內容，采用的技術手段等。 】3.2.1 技術路線 【描述系統(tǒng)選擇的技術路線和主要特點，相關技術內容等?！?.2.2 技術基礎 【分析已有的技術基礎和可利用的技術資源】3.2.3 關鍵技術 【說明解決難點問題所采用的關鍵技術 】3.2.4 技術創(chuàng)新點 【分類概述項目的主要技術；描述本項目在管理革新、業(yè)務流程改進、系統(tǒng)功能、技

30、術架構、開發(fā)和應用等方面的創(chuàng)新，包括原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新?！?.3 關鍵安全技術【概述項目的信息安全目標、安全方案和關鍵安全技術，安全性測試結論?！?.4 標準化工作【分類說明本項目使用標準和形成的標準，包括代碼、數據、模型、協(xié)議、實施方法 模板等依據的標準?！?.5 基礎設施完善【描述項目的軟硬件配置調整與完善情況；繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子 系統(tǒng)）樹及其簡要說明。對新增或改進部分加以標注?！? 最終提交的產品和知識轉移情況【此部分描述系統(tǒng)實際選配的軟硬件情況：數量、型號、版本、配置、組態(tài)參數等； 提交的技術文檔形式、分類、數量。提交的軟件、硬件、專利、版權、知識轉移、培 訓等內容。

31、 】5 下一步工作建議附表 1：硬件配置附表 2：軟件配置附件 4：引進試點項目驗收技術報告提綱項目名稱引進試點類項目技術報告，項目名稱按照立項批復文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距 1.2 、加粗、居中 】技術報告字體要求為宋體、一號字、字間距 5、加粗、居中 】字體要求為宋體、小四號字、 用戶名稱 實施單位名稱 XX年XX月字間距標準、加粗、居中 】目錄1 國內外情況和發(fā)展方向 252 項目目標和內容 252.1 需求和目標 252.2 實施范圍和主要內容 252.3 與其它系統(tǒng)的關聯(lián) 252.4 項目的適用性、先進性及應用前景 253 技術方案和技術路線 253.1 技術

32、方案 253.2 技術路線及關鍵技術 263.3 標準化工作 263.4 關鍵安全技術 263.5 基礎設施完善 273.6 安全管理及用戶授權 274 最終提交的產品和知識轉移情況 275 下一步工作建議 271 國內外情況和發(fā)展方向【描述國內、國外相關領域的業(yè)務現(xiàn)狀，管理和信息技術的總體水平，本項目涉及技 術的應用范圍和規(guī)模，總體發(fā)展趨勢，未來信息技術應用方向等】【一級標題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗】2 項目目標和內容2.1 需求和目標2.2 實施范圍和主要內容【系統(tǒng)描述：系統(tǒng)已經實現(xiàn)的主要功能、覆蓋的范圍，模型建立、數據庫、數據源等 情況。說明本項目實施所覆蓋的部門 / 板

33、塊/ 地域/企業(yè)或企業(yè)內部具體的組織單元及 業(yè)務內容?！?.3 與其它系統(tǒng)的關聯(lián)【繪制用戶單位信息化建設總體框架圖，標出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本 系統(tǒng)與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、 信息關聯(lián)、集成以及接口等，并對增 /改部分加以標注 ?！?.4 項目的適用性、先進性及應用前景【描述項目在管理革新、業(yè)務流程改進、系統(tǒng)功能、技術應用和開發(fā)等方面的適用性 和先進性，以及在應用成熟技術基礎上進行的集成創(chuàng)新。分析該技術的市場需求和應 用前景。】3 技術方案和技術路線3.1 技術方案3.1.1 總體技術架構 【繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹、數據流程圖及其簡要說明。】3.1.2 各子系統(tǒng)主

34、要功能【分別描述?！?.1.3 系統(tǒng)集成方案 【說明與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、數據關系和集成方案。描述主要集成內容，采用的技 術手段等?！?.2 技術路線及關鍵技術3.2.1 客戶化實施技術路線 【描述系統(tǒng)選擇技術路線的原則，采用的技術路線和主要特點，關鍵技術內容等?！?.2.2 技術基礎 【已有的基礎條件 / 可用資源】3.2.3 技術攻關3.3 標準化工作【分類說明本項目使用標準和形成的標準，包括代碼、數據、模型、協(xié)議、實施方法 模板等依據的標準。】3.4 關鍵安全技術概述項目的信息安全目標、安全方案和關鍵安全技術，安全性測試結論?！?.5 基礎設施完善3.6 安全管理及用戶授權4 最終提交的

35、產品和知識轉移情況【此部分描述系統(tǒng)實際選配的軟硬件情況：數量、型號、版本、配置、組態(tài)參數等； 提交的技術文檔形式、分類、數量。提交的軟件、硬件、專利、版權、知識轉移、培 訓等內容?！? 下一步工作建議附表 1：硬件配置附表 2：軟件配置附件 5：推廣完善項目驗收技術報告提綱項目名稱推廣完善類項目技術報告，項目名稱按照立項批復文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距 1.2 、加粗、居中 】技術報告字體要求為宋體、一號字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶名稱 實施單位名稱 XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標準、加粗、居中 】目錄1 試點（或已有系統(tǒng)）情況 302 項目實現(xiàn)的

36、目標和內容 302.1 項目目標 302.2 實施范圍和主要內容 302.3 與其他系統(tǒng)的關聯(lián) 303 技術方案和實施 303.1 技術方案 303.2 技術路線 313.3 標準化工作 313.4 關鍵安全技術 313.5 基礎設施完善 313.6 安全管理及用戶授權 323.7 客戶化開發(fā) 324 最終提交的產品和知識轉移情況 325 下一步工作建議 321 試點（或已有系統(tǒng)）情況【1 概要介紹試點 / 前期項目的總體實施情況，包括基礎條件、總體目標、實施范圍、 應用狀況和內容、完成的工作等。2概要介紹試點 /前期項目已取得的經驗，應用效果， 產生的效益和存在的問題。 3 推廣企業(yè)與試點企

37、業(yè)狀況、需求異同進行比較分析。 4 從業(yè)務的角度闡述目標系統(tǒng)的功能， 如：支撐的業(yè)務功能擴展， 系統(tǒng)實現(xiàn)的主要功能、 性能等?！俊疽患墭祟}格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗】2 項目實現(xiàn)的目標和內容2.1 項目目標2.2 實施范圍和主要內容【系統(tǒng)已經實現(xiàn)的主要功能、覆蓋的范圍、數據源情況。說明本項目實施所覆蓋的部門/ 板塊/地域/ 企業(yè)或企業(yè)內部具體的組織單元及業(yè)務內容。】2.3 與其他系統(tǒng)的關聯(lián)【繪制用戶單位信息化建設總體框架圖，標出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本 系統(tǒng)與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、 信息關聯(lián)、集成以及接口等，并對增 /改部分加以標注。 】3 技術方案和實施3.1 技術方案

38、3.1.1 總體技術架構 【繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹、數據流程圖及其簡要說明?！?.1.2 各子系統(tǒng)主要功能繪制子系統(tǒng)、子系統(tǒng)架構圖，并分別描述】3.1.3 系統(tǒng)集成方案【說明在本項目子系統(tǒng)間、與相關系統(tǒng)的集成。包括系統(tǒng)總集成架構圖，目標系統(tǒng)主 要功能，相關系統(tǒng)和主要功能，目標系統(tǒng)與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、數據關系等。描述 集成主要內容，采用的技術手段等?！?.2 技術路線3.2.1 技術路線【描述系統(tǒng)選擇技術路線的原則， 采用的技術路線和主要特點， 相關關鍵技術內容等。 】3.2.2 技術基礎【已有技術、可用技術】3.3 標準化工作【分類說明本項目使用標準和形成的標準，包括代

39、碼、數據、模型、協(xié)議、實施方法 模板等依據的標準?！?.4 關鍵安全技術【分類說明本項目使用標準和形成的標準，包括代碼、數據、模型、協(xié)議、實施方法 模板等依據的標準。】3.5 基礎設施完善【描述項目的軟硬件配置調整與完善情況；繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子 系統(tǒng)）樹及其簡要說明。對新增或改進部分加以標注。】3.6 安全管理及用戶授權3.7 客戶化開發(fā)【描述本項目客戶化特點、技術方法、定制開發(fā)完成情況。 】4 最終提交的產品和知識轉移情況【此部分描述系統(tǒng)實際選配的軟硬件情況：數量、型號、版本、配置、組態(tài)參數等； 提交的技術文檔形式、分類、數量。提交的軟件、硬件、專利、版權、知識轉移、培 訓

40、等內容。 】5 下一步工作建議附表 1：硬件配置附表 2：軟件配置附件 6：基礎設施項目驗收技術報告提綱項目名稱基礎設施類項目技術報告，項目名稱按照立項批復文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距 1.2 、加粗、居中 】技術報告字體要求為宋體、一號字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶名稱 實施單位名稱 XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標準、加粗、居中 】目錄1 系統(tǒng)現(xiàn)狀 352 項目實現(xiàn)的目標和內容 352.1 需求和目標 錯 誤！未定義書簽。2.2 實施范圍和建設內容 352.3 已有系統(tǒng)的關聯(lián)、集成和優(yōu)化 錯 誤！未定義書簽。3 技術方案和技術路線 353.1 原有

41、系統(tǒng)結構 353.2 總體技術架構 353.3 各子系統(tǒng)主要功能 353.4 技術路線及關鍵技術 363.5 系統(tǒng)集成方案 363.6 標準化工作 363.7 關鍵安全技術 363.8 系統(tǒng)運行維護方案 364 最終提交的產品和知識轉移 365 下一步工作計劃和建議 361 系統(tǒng)現(xiàn)狀【一級標題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗 】2 項目實現(xiàn)的目標和內容2.1 項目目標2.2 實施范圍和建設內容【系統(tǒng)描述：系統(tǒng)已經實現(xiàn)的主要功能，覆蓋的范圍，信息、設備整合優(yōu)化情況，標 準引用和擴充等。說明本項目實施所覆蓋的部門 /板塊/ 地域/ 企業(yè)或企業(yè)內部具體的 組織單元及業(yè)務內容?！?.3 與已有

42、系統(tǒng)的關聯(lián)、集成和優(yōu)化【繪制用戶單位信息化建設總體框架圖，標出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本 系統(tǒng)與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、 信息關聯(lián)、集成以及接口等，并對增 /改部分加以標注。 】3 技術方案和技術路線3.1 原有系統(tǒng)結構【繪制原有系統(tǒng)架構圖，對需要增或改進部分加以標注。】3.2 總體技術架構3.3 各子系統(tǒng)主要功能分別繪制子系統(tǒng)架構圖，并分別描述。（小型項目可與上一節(jié)合并）】3.4 技術路線及關鍵技術【詳細描述系統(tǒng)選擇技術路線的原則，采用的技術路線和關鍵技術內容等。分類說明 本項目可形成的標準和使用的已有標準， 標準包括代碼標準、 實施方法、完成情況等?！?.5 系統(tǒng)集成方案3.6 標準化

43、工作【分類說明本項目使用標準?！?.7 關鍵安全技術【概述項目的信息安全目標、安全方案和關鍵安全技術，安全性測試結論?！?.8 系統(tǒng)運行維護方案4 最終提交的產品和知識轉移【此部分描述系統(tǒng)實際選配的軟硬件情況：數量、型號、版本、配置、組態(tài)參數等；提交的技術文檔形式、分類、數量。提交的軟件、硬件、知識轉移、培訓等內容?！? 下一步工作計劃和建議附表 1：硬件配置附表 2：軟件配置附件 7：項目驗收測試報告提綱項目名稱項目名稱按照立項批復文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距1.2 、加粗、居中 】測試報告【 字體要求為宋體、一號字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶名稱 實施單位名稱 XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標準、加粗、居中 】、測試目的二、測試依據1、可行性研究報告2、合同及技術附件3、立項批復文件4、總體（基礎）設計（ 2000 萬以上項目）5、可行性報告及合同變更文件三、測試環(huán)境1、測試地點；測試使用的環(huán)境：真實環(huán)境 / 仿真環(huán)境2、測試場地的硬件環(huán)境、軟件環(huán)境、網絡配置等四、測試內容歸納所執(zhí)行的測試模塊、用例）五、缺陷和限制六、測試結論1、對項目的覆蓋范圍、總體功能、工作量等概述2、功能、性能詳述3、重點描述項目特色4、系統(tǒng)功能、性能、安全性評