中國制糖行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測分析

1、一、制糖行業(yè)定義與分類（一）行業(yè)的概念及定義制糖，指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動(dòng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，中國把制糖歸入農(nóng)副食品加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼13），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C1340。（二）行業(yè)的主要產(chǎn)品分類圖表1：制糖行業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品（1）序號(hào)制糖行業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品1甘蔗制原糖2甘蔗成品糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖（紅糖）、黃砂糖等3甜菜成品糖，如白砂糖、綿白糖；4加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等5桔水等制糖副產(chǎn)品資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表2：制糖行業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品（2）序號(hào)制糖行業(yè)不包

2、括的產(chǎn)品1以淀粉為原料生產(chǎn)的麥芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖漿等，列入1391（淀粉及淀粉制品的制造）2糖果制造，列入1421（糖果、巧克力制造）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國制糖行業(yè)市場環(huán)境分析（一）行業(yè)規(guī)劃2012年1月，為貫徹落實(shí)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011-2015年），工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部聯(lián)合制定了制糖行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃，以促進(jìn)制糖行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。規(guī)劃提出，"十二五"期間，制糖行業(yè)發(fā)展要以保障食糖基本自給為目標(biāo)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)，逐步改善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，維護(hù)食糖生產(chǎn)和市場供給

3、的基本穩(wěn)定。對(duì)"十二五"期間我國制糖行業(yè)的發(fā)展提出了明確的目標(biāo)及任務(wù)。圖表3：制糖行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃主要發(fā)展目標(biāo)序號(hào)主要目標(biāo)1食糖年產(chǎn)量1600萬噸左右；2食糖年生產(chǎn)能力達(dá)到1800萬噸；3日處理糖料能力達(dá)到121萬噸，其中，日處理甘蔗糖料能力105萬噸，日處理甜菜糖料能力16萬噸；4廠均日處理糖料能力提高到4500噸；5甘蔗糖標(biāo)準(zhǔn)煤消耗低于5噸/百噸糖料；6甜菜糖標(biāo)準(zhǔn)煤消耗低于6噸/百噸糖料；7化學(xué)需氧量排放總量比2010年下降10%。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院制糖行業(yè)研究小組整理（二）貿(mào)易政策分析根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法（商務(wù)部、發(fā)展改革

4、委令2003年第4號(hào)），商務(wù)部制定了2013年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額數(shù)量、申領(lǐng)條件和分配細(xì)則。2013年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5萬噸，其中70%為國營貿(mào)易配額。商務(wù)部進(jìn)一步提高了企業(yè)申領(lǐng)門檻，必須是日加工原糖600噸以上（含600噸）、注冊(cè)資金1000萬元以上（含1000萬元）、食糖年銷售額6.5億元以上（含6.5億元）的制糖企業(yè)。2013年制糖行業(yè)食糖進(jìn)口稅收目錄主要包括砂糖、綿白糖等。圖表4：2013年我國食糖進(jìn)口稅收目錄稅則號(hào)列貨 品 名 稱未加香料或著色劑的甜菜原糖未加香料或著色劑的本章子目注釋二所述的甘蔗原糖未加香料或著色劑其他甘蔗原糖加有香料或著色劑的糖砂糖綿白糖其他精制糖資料來

5、源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院制糖行業(yè)研究小組整理三、中國制糖行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2011-2013年，受供需情況及經(jīng)濟(jì)走勢影響，國內(nèi)外食糖市場均呈現(xiàn)"起落交替"態(tài)勢，國內(nèi)市場與國際市場關(guān)聯(lián)性增強(qiáng)，國內(nèi)糖價(jià)始終維持高位。制糖行業(yè)產(chǎn)品銷售利潤、利潤總額實(shí)現(xiàn)大幅增加。企業(yè)虧損面進(jìn)一步收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年前三季度，規(guī)模以上制糖企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7840863萬元；產(chǎn)品銷售利潤404541.5萬元。制糖行業(yè)企業(yè)為301家。圖表5：2011-2013年制糖業(yè)經(jīng)營效益分析（單位：家，人，萬元）2011年2012年2013年1-9月企業(yè)個(gè)數(shù)（家）282290301從業(yè)人員（人）143127

6、1450170資產(chǎn)總計(jì)（萬元）負(fù)債合計(jì)（萬元）7045106.5銷售收入（萬元）利潤總額（萬元）695588.8-127300.1產(chǎn)品銷售利潤（萬元）1991185.31515007.1404541.5工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）9952115.4-167985.1資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國制糖行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告。四、行業(yè)競爭格局分析加入WTO后的國內(nèi)食糖市場的逐步放開，中國制糖工業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，一大批競爭力不強(qiáng)的中小企業(yè)關(guān)閉，使得中國制糖業(yè)比其他國家更早地實(shí)現(xiàn)與國際糖市的實(shí)際性接軌。由于中國糖業(yè)實(shí)行的低關(guān)稅、高稅費(fèi)政策，

7、使得中國糖業(yè)在國際糖市競爭的形勢更為嚴(yán)峻。圖表6：2010年度全國制糖企業(yè)產(chǎn)量10強(qiáng)序列企業(yè)名稱NO.1廣西南華糖業(yè)集團(tuán)有限公司NO.2東莞市東糖集團(tuán)有限公司NO.3廣西南寧東亞糖業(yè)集團(tuán)NO.4廣西鳳糖生化股份有限公司NO.5廣東恒福糖業(yè)集團(tuán)有限公司NO.6云南英茂糖業(yè)有限公司NO.7廣西永鑫華糖集團(tuán)有限公司NO.8南寧糖業(yè)股份有限公司NO.9廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司NO.10英國糖業(yè)海外（中國）有限公司數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理制糖企業(yè)之間的競爭將越來越激烈，無論是與國際企業(yè)還是國內(nèi)企業(yè)之間的競爭都面臨這種局面。目前，中國食糖產(chǎn)業(yè)的競爭能力屬于全球的中上水平，但與巴西、澳大利亞、泰國、

8、南非和危地馬拉五個(gè)食糖出口大國相比仍有較大的差距，提高國際競爭力亟待跨越生產(chǎn)條件較差，生產(chǎn)規(guī)模較小，技術(shù)落后、生產(chǎn)效率不高，蔗糖產(chǎn)品質(zhì)量不高、品種單一，缺乏有效保護(hù)等五道"坎"。國內(nèi)還未形成有力的競爭格局，個(gè)體化經(jīng)營仍比較多，中小糖廠的數(shù)量占了98%以上，競爭力較弱。而且國內(nèi)糖廠的生產(chǎn)規(guī)模和成本仍難以同其他食糖出口大國的企業(yè)相提并論，生產(chǎn)能力的低下帶來的結(jié)果往往是高成本。在這種情形下，中國糖業(yè)很難抵御來自國際糖市的競爭壓力，加上世界上許多國家對(duì)制糖業(yè)均采取扶持和保護(hù)政策（如給農(nóng)民補(bǔ)貼、限制進(jìn)口、低稅率等），使得中國制糖企業(yè)與國際先進(jìn)食糖出口國之間的競爭力差距更為突出。五、國際制糖行業(yè)知名企業(yè)英聯(lián)集團(tuán)CJ第一制糖公司六、中國制糖行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)南寧糖業(yè)股份有限公司日照