個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法

1、37個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法平安第一部分基本管理第一章總則第二章業(yè)務(wù)人員的聘用及異動(dòng)第三章業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé) . 第四章業(yè)務(wù)人員日常管理 . 第五章業(yè)務(wù)人員的品質(zhì)管理辦法 第六章組織歸屬個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法平安第一部分 基本管理 . . 5-48 第一章 總則. 5-8第二章 業(yè)務(wù)人員的聘用及異動(dòng) . 9-20 第三章 業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé) . 20-23 第四章 業(yè)務(wù)人員日常管理 . 23-34 第五章業(yè)務(wù)人員的品質(zhì)管理辦法.34-44第六章組織歸屬.45-48第二部分 業(yè)務(wù)人員的福利49-54第一章業(yè)務(wù)人員的三項(xiàng)基本福利.49-49第二章 養(yǎng)老公積金 . 50-50第三章 基本養(yǎng)

2、老補(bǔ)貼50-51第四章 長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)51-54第三部分 業(yè)務(wù)人員的待遇54-98第一章 待遇基本規(guī)定. .54-56第二章 A 類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員待遇 .56-70第三章 B 類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員待遇 . 70-84 第四章 C 類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員待遇 . 84-98 第四部分 業(yè)務(wù)人員的考核. 98-141第一章 考核基本規(guī)定. 98-102第二章A類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員考核 102-115第三章B類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員考核 115-128第四章C類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員考核 128-141第五部分 附則 . 141-141第六部分 附件 . 141-142第一部分基本管理第一章總則 第二章 第一條 為開拓個(gè)人壽險(xiǎn)市場(chǎng)，規(guī)范個(gè)人營(yíng)銷

3、業(yè)務(wù)人員的招聘入司、工作職責(zé)、從業(yè)守則、日常 管理、品質(zhì)管理、薪酬待遇、業(yè)務(wù)考核、福利保障以及營(yíng)銷組織架構(gòu)等規(guī)定，滿足營(yíng)銷業(yè)務(wù)人員生涯規(guī) 劃，保證營(yíng)銷業(yè)務(wù)隊(duì)伍質(zhì)量，提高契約品質(zhì)及經(jīng)營(yíng)績(jī)效，根據(jù)中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法（以下簡(jiǎn)稱保險(xiǎn)法）、保險(xiǎn)代理人暫行管理規(guī)定特制定2005年個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法（以下簡(jiǎn)稱本辦法）。第二條 本辦法所稱“業(yè)務(wù)人員”， 是指符合本公司業(yè)務(wù)人員的聘用條件，取得保險(xiǎn)代理人資格證 書，與我公司簽訂保險(xiǎn)代理合同，從事個(gè)人壽險(xiǎn)推銷、服務(wù)、增員、輔導(dǎo)和管理等工作的外勤人員。第三條 業(yè)務(wù)人員的日常管理、考核、待遇、福利、工作規(guī)范等事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本辦法辦理。第四條 業(yè)

4、務(wù)人員可選擇組織發(fā)展和行銷發(fā)展兩種方式。組織發(fā)展的職級(jí)包括試用業(yè)務(wù)員、正式業(yè)務(wù)員、 業(yè)務(wù)主任、高級(jí)業(yè)務(wù)主任、資深業(yè)務(wù)主任、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、資深營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、 高級(jí)業(yè)務(wù)總監(jiān)、資深業(yè)務(wù)總監(jiān)。行銷發(fā)展的職級(jí)包括試用業(yè)務(wù)員、正式業(yè)務(wù)員、行銷主任、高級(jí)行銷主 任、資深行銷主任、行銷經(jīng)理。組織發(fā)展人員與行銷發(fā)展人員可相互轉(zhuǎn)任。第五條本辦法所稱“業(yè)務(wù)主管”，是指經(jīng)本公司聘用的各級(jí)業(yè)務(wù)主任、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)總監(jiān)；“行 銷主管”是指經(jīng)本公司聘用的各級(jí)行銷主任及行銷經(jīng)理；本辦法所稱“營(yíng)業(yè)部”，是指各級(jí)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 所管轄的營(yíng)業(yè)單位；本辦法所稱“營(yíng)業(yè)組”，是指營(yíng)業(yè)部之下，由各級(jí)業(yè)務(wù)主任所管轄的營(yíng)業(yè)

5、單位；本 辦法所稱“直轄”，是指由業(yè)務(wù)主管直接管轄的各級(jí)業(yè)務(wù)員在內(nèi)的營(yíng)業(yè)單位。第六條本辦法所稱“初年度傭金”，是指業(yè)務(wù)人員銷售保單于第一保單年度所支領(lǐng)的報(bào)酬，計(jì)算公式 如下：初年度傭金（以下簡(jiǎn)稱FYC）=初年度保費(fèi)X初年度傭金率。但是，若該保單為短期契約轉(zhuǎn)換，則傭金按如下規(guī)則發(fā)放:對(duì)先退保舊單，后投保新單的情況：新保單傭金未超過(guò)舊保單傭金的，不發(fā)放傭金；新保單傭金超過(guò)舊保單傭金的，只發(fā)放超過(guò)部分的傭金。對(duì)先投保新單，后退保舊單的情況：新保單傭金低于舊保單傭金的，扣回新保單所有傭金；新保單傭金 超過(guò)舊保單傭金的，扣回舊保單所有傭金。備注：1 定義：同一被保險(xiǎn)人新舊保單的承保日期與解約日期相距在1

6、80天之內(nèi)，無(wú)論新舊保單是否為同一業(yè)務(wù)人員，均屬于短期契約轉(zhuǎn)換。2 相關(guān)釋義：新保單是指新承保的主險(xiǎn)保單，但不含新增附約、追加保費(fèi)、追加銷售項(xiàng)目產(chǎn)生的新契 約；舊保單是指在新保單承保之前同一被保險(xiǎn)人的保單，但不含永久失效保單；附加險(xiǎn)、一年期主險(xiǎn)、 銀行保險(xiǎn)保單3 操作時(shí)間：對(duì)于先退保后投保的情況，在新保單承保月操作；對(duì)于先投保后退保的情況，在舊保單 退保月操作4 .發(fā)放的傭金參與相關(guān)待遇和考核的計(jì)算，件數(shù)參與待遇和考核的計(jì)算。第七條本辦法所稱“續(xù)年度服務(wù)津貼”，是指業(yè)務(wù)人員對(duì)保戶提供售后服務(wù)所支領(lǐng)的報(bào)酬，計(jì)算公式 如下：續(xù)年度服務(wù)津貼=續(xù)年度保費(fèi)X續(xù)年度服務(wù)津貼率，其領(lǐng)取以：（一）收進(jìn)續(xù)期保費(fèi)

7、；（二）業(yè) 務(wù)員在職為條件。第八條本辦法所稱“考核期”，分為季考核期、半年考核期和年度考核期。季考核期，是指每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月，本季任職未滿二個(gè)月者，并入下一考核期；半年考核期，是每 六個(gè)月為一個(gè)考核期，本期任職未滿六個(gè)月者，并入一下考核期；年度考核期為每年1-12月。晉升營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的時(shí)間固定為每年的一月一日或七月一日。第九條本辦法所稱“件數(shù)”，是指壽險(xiǎn)新契約的長(zhǎng)期險(xiǎn)保單件數(shù)（不含短期險(xiǎn)）。短期健康險(xiǎn)考核期內(nèi)累計(jì)600元保費(fèi)為一件，總件數(shù)不超過(guò)自然件數(shù)。第十條 本辦法所稱“第 13 個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率”，計(jì)算公式如下：考察期間內(nèi)出單之壽險(xiǎn)新契約于生效后第十三個(gè)月實(shí)收

8、保費(fèi)（ 含附約 ）第 13 個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率 =考察期間內(nèi)出單之壽險(xiǎn)新契約保費(fèi)（ 含附約 ）例：2001 年5月 1日-2002 年4月 30 日生效的新契約，在 2002 年 5月2003 年6月 1 日 2003 年6月 30日區(qū)間內(nèi)實(shí)收的第二年保費(fèi)（含附約）第 13 個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率 =2001 年5月 1日-2002 年4月 30 日生效的新契約保費(fèi)（含附約）備注：1第 13 個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率的計(jì)算范圍不包含躉交件、猶豫期撤單件及發(fā)生理賠且保險(xiǎn)責(zé)任終止件， 免繳，注銷，遷出，人為停效，效力終止，轉(zhuǎn)換終止（投連轉(zhuǎn)保）。2第 13 個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率的計(jì)算以生效時(shí)間為準(zhǔn)，且考察期間為

9、12 個(gè)月。3提前收取的續(xù)期保費(fèi)，不計(jì)入實(shí)收期的繼續(xù)率，將自動(dòng)計(jì)入應(yīng)收期的繼續(xù)率，并按此核發(fā)應(yīng)收期的 繼續(xù)率獎(jiǎng)金。4 計(jì)算時(shí)考慮了保單 60天的寬限期。5.健康險(xiǎn)納入繼續(xù)率的計(jì)算。6 .第13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率每個(gè)月計(jì)算、核發(fā)，滾動(dòng)進(jìn)行。7.新成立的營(yíng)業(yè)單位，本年度無(wú)續(xù)期保單的，第13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率以 75%十算。8 .根據(jù)繼續(xù)率水平核發(fā)當(dāng)年度年終獎(jiǎng)金時(shí)，取用當(dāng)年12月計(jì)算的繼續(xù)率9 考核中使用的繼續(xù)率為本考核期最后一個(gè)月計(jì)算的繼續(xù)率。第十一條 個(gè)人壽險(xiǎn) 業(yè)務(wù)人員每月的發(fā)傭時(shí)間為 20日（遇節(jié)假日順延）?？己藭r(shí)間為每月的28日。第十二條 本辦法的考核不得作為競(jìng)賽獎(jiǎng)懲的工具，隨意加以變動(dòng)。各

10、機(jī)構(gòu)不得用行政或競(jìng)賽激勵(lì)等辦 法促使?fàn)I業(yè)組和營(yíng)業(yè)部的擴(kuò)張和裂變。第二章 業(yè)務(wù)人員的聘用及異動(dòng)第一節(jié) 業(yè)務(wù)人員的聘用 第十三條 各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)公司的年度計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要制定增員計(jì)劃。增員的速度、規(guī)模應(yīng)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況、自身管理?xiàng)l件相適應(yīng)，以保障業(yè)務(wù) 隊(duì)伍的健康發(fā)展。第十四條業(yè)務(wù)人員聘用的基本條件-年齡：20周歲-50 周歲;-學(xué)歷：高中以上學(xué)歷（含）；-相貌端正、身體健康;- 無(wú)不良嗜好、無(wú)違法犯罪記錄。第十五條 各級(jí)業(yè)務(wù)單位及人員在招募新業(yè)務(wù)人員時(shí)，不得違反下列規(guī)定：（一）不得招募兼職業(yè)務(wù)人員； （二一）不得就業(yè)務(wù)人員的工作內(nèi)容、報(bào)酬及福利等事項(xiàng)作虛假或夸 大說(shuō)明，尊重新人的知情權(quán)；三二）未經(jīng)

11、許可，不得以公司或個(gè)人名義刊登招募廣告；四三）在招聘過(guò)程中，不得損害他人、公司及社會(huì)利益。第十六條 公司鼓勵(lì)正式職級(jí)以上的業(yè)務(wù)人員推薦新人，但推薦人和各級(jí)主管亦應(yīng)把握新人的素質(zhì)和品 行，對(duì)推薦新人負(fù)有選擇、輔導(dǎo)、訓(xùn)練的責(zé)任。對(duì)脫落率高的主管可暫停其團(tuán)隊(duì)的增員活動(dòng)。第十七條 T 招聘作業(yè)流程： OP （一）報(bào)名1應(yīng)聘人員應(yīng)準(zhǔn)備以下材料：- 填寫中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員求職表（見附件 1）；- 個(gè)人簡(jiǎn)歷；- 身份證復(fù)印件，并提供原件；- 個(gè)人最高學(xué)歷證明復(fù)印件，并提供原件；- 近期一寸免冠照兩張；- 公司認(rèn)為必需的其它材料。二）面談- 推薦人面談并簽署意見。- 上述材料交與營(yíng)業(yè)部

12、主管初步面談并簽署意見。三）參加創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)由營(yíng)銷部或營(yíng)業(yè)區(qū)統(tǒng)一安排，說(shuō)明會(huì)的會(huì)場(chǎng)原則上選在公司的職場(chǎng)。營(yíng)銷部經(jīng)理和營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理須參加新人說(shuō)明會(huì)，并就公司的發(fā)展、運(yùn)作機(jī)制、企業(yè)文化和營(yíng)銷工作內(nèi)容做重點(diǎn)說(shuō)明。四）“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試：業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過(guò)“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試且滿足一定的錄用分?jǐn)?shù)方可錄用，機(jī)構(gòu)人管將提供給營(yíng)業(yè)部經(jīng) 理打印的“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告。8分NA業(yè)務(wù)員條件：4分以上，如“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試3分，則性向平均分須 6分或自信心、說(shuō)服力以上；FNA業(yè)務(wù)員條件：7分以上;同一業(yè)務(wù)員一年內(nèi)只可進(jìn)行一次“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試。五）決定性面談：1營(yíng)業(yè)部經(jīng)理根據(jù)”禮賢”甄選系統(tǒng)面談指南進(jìn)行決定性面

13、談;2條件合格者由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理面談后簽署意見，填寫面談?dòng)涗洷?，交營(yíng)業(yè)區(qū)人管;。3不合條件者將應(yīng)聘材料歸檔或退回。（六）組織培訓(xùn)營(yíng)銷部人管室、培訓(xùn)部1代理人培訓(xùn)：1）人管室審核上報(bào)的所有應(yīng)聘材料，確定可報(bào)考代理人考試人員名單并提交培訓(xùn)部組織報(bào)名；2）培訓(xùn)部公布培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)；3）培訓(xùn)部組織培訓(xùn)、考試，并及時(shí)反饋考試結(jié)果；4）人管室將培訓(xùn)未通過(guò)人員的資料退回營(yíng)業(yè)區(qū)。2崗前培訓(xùn)：1）人管室根據(jù)代理人考試通過(guò)人員名單，確定參訓(xùn)人員名單并送交培訓(xùn)部組織報(bào)名；2）培訓(xùn)部公布培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)；3）培訓(xùn)部組織培訓(xùn)、通關(guān)考試，并公布考試結(jié)果；4）人管室將培訓(xùn)未通過(guò)人員的資料退回營(yíng)業(yè)區(qū)。七

14、）簽約并錄用1培訓(xùn)合格并通過(guò)保險(xiǎn)代理人考試的應(yīng)聘人員需準(zhǔn)備以下材料：擔(dān)保書：其推薦人及其直屬主管為當(dāng)然擔(dān)保人（內(nèi)擔(dān)保），同時(shí)須另覓一名外擔(dān)保人并出具擔(dān)保書。 外擔(dān)保人男性應(yīng)不滿 60 周歲，女性不滿 55周歲，須具有當(dāng)?shù)卣綉艨?、正?dāng)職業(yè)、確定的住所及相應(yīng) 的擔(dān)保能力；若原擔(dān)保人失蹤、死亡或喪失擔(dān)保能力時(shí)，須另覓新的擔(dān)保人提供擔(dān)保。當(dāng)外擔(dān)保提出終 止擔(dān)保時(shí)，業(yè)務(wù)員須自申請(qǐng)人提請(qǐng)之日起一周內(nèi)變更有效外擔(dān)保。- 有價(jià)單證保證金收據(jù)。- 新人入司健康告知書（見附件 2）或近期（ 2 個(gè)月）縣、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院體檢合格證明- 保險(xiǎn)代理人資格證（或考試通過(guò)證明）- 入司承諾書2對(duì)持有代理資格證的人員與其簽訂

15、保險(xiǎn)代理合同；3機(jī)構(gòu)人管依此將個(gè)人資料錄入電腦系統(tǒng)；4人管室簽發(fā)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上崗報(bào)到通知書（見附件3）。應(yīng)聘人員持壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上崗報(bào)到通知書到營(yíng)業(yè)部報(bào)到，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理在報(bào)到回執(zhí)上簽字后交回人管室，據(jù)以確定入司時(shí)間。無(wú)特殊原因， 超過(guò) 5 個(gè)工作日不到營(yíng)業(yè)部報(bào)到的，取消錄用資格。第十八條 營(yíng)銷部人管室應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的增員條件進(jìn)行審核把關(guān)，營(yíng)業(yè)部主管對(duì)人管室意見有不同看 法，由營(yíng)業(yè)區(qū)和營(yíng)銷部協(xié)商，最終由營(yíng)銷部裁定。第十九條 新人培訓(xùn)未通過(guò)者，經(jīng)其本人申請(qǐng)，營(yíng)業(yè)區(qū)主管及培訓(xùn)部簽字同意，可給一次機(jī)會(huì)，允許其 參加下期培訓(xùn)和考試。第二十條 對(duì)提供假學(xué)歷、假身份證明、假擔(dān)保、隱瞞或偽造個(gè)人簡(jiǎn)歷者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律

16、予以解除合 同，并追究其推薦人、主管的連帶責(zé)任。第二十一條 新人應(yīng)在初次參加培訓(xùn)的營(yíng)業(yè)區(qū)上崗，業(yè)務(wù)人員如有以任何不正當(dāng)?shù)氖侄?，?duì)非其推薦新 人或其他業(yè)務(wù)單位的在職業(yè)務(wù)人員進(jìn)行內(nèi)部增員的行為時(shí)，應(yīng)視情節(jié)輕重予以記過(guò)、降級(jí)或解除保險(xiǎn)代 理合同的處罰。第二十二條二次入司是指持有代理人資格證的業(yè)務(wù)員離司 6 個(gè)月以上，重新辦理相關(guān)入司材料，與公司重新簽定代 理合同，并使用原有代碼。業(yè)務(wù)員離司后，若要重新入司一律按二次入司進(jìn)行處理。以下情況的業(yè)務(wù)員 不能進(jìn)行二次入司：一）因違反公司業(yè)務(wù)品質(zhì)管理規(guī)定而被解除代理合同；二）有兩次（含）以上的離職記錄；第二十三條 二次入司的職級(jí)恢復(fù)、組織歸屬、考核和待遇等按如

17、下規(guī)定執(zhí)行：一）二次入司職級(jí)恢復(fù)的規(guī)定1原職級(jí)為試用業(yè)務(wù)員的，恢復(fù)為試用業(yè)務(wù)員；2原職級(jí)為正式業(yè)務(wù)員的，恢復(fù)為正式業(yè)務(wù)員；3原職級(jí)是業(yè)務(wù)主任以上人員，恢復(fù)為正式業(yè)務(wù)員；如果自復(fù)職之日起一個(gè)月內(nèi)增員持證人力6 人（含）以上者，恢復(fù)為業(yè)務(wù)主任，同時(shí)與轄下人員確立推薦關(guān)系；二）組織歸屬的規(guī)定符合二次入司條件的離職人員被其他營(yíng)業(yè)部、組的人員推薦二次入司的，則歸屬現(xiàn)推薦人的營(yíng)業(yè)部、組，同時(shí)與現(xiàn)推薦人建立推薦關(guān)系；若二次入司人員為主任以上職級(jí)，同時(shí)與所在營(yíng)業(yè)組主管建立育成關(guān)系；三）考核的規(guī)定 二次入司人員從重新入司之日起按照基本法標(biāo)準(zhǔn)參加各項(xiàng)考核，其中繼續(xù)率考核指標(biāo)不含二次入司日之 前所銷售的保單。（四）

18、待遇和年資的規(guī)定：1二次入司人員從重新入司之日起重新計(jì)算各項(xiàng)待遇，不享受之前銷售保單的各項(xiàng)待遇計(jì)算。2二次入司人員從重新入司之日起重新計(jì)算在職年資，之前的長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金的年資累計(jì)和主任養(yǎng)老公 積金的年資累計(jì)中斷。第二十四條 推薦人須為正式業(yè)務(wù)員以上職級(jí)，試用業(yè)務(wù)員不可以增員。第二節(jié) 業(yè)務(wù)人員的異動(dòng)第二十五條 業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)正程序：（一）試用業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)達(dá)到轉(zhuǎn)正條件，填寫業(yè)務(wù)人員及行銷路線人員晉級(jí)申請(qǐng)表（見附件5），提交營(yíng)業(yè)部經(jīng)理。二）營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審核其業(yè)績(jī)及差勤、工作日志等綜合表現(xiàn)，簽署意見后交營(yíng)業(yè)區(qū)。37個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法平安-2無(wú)營(yíng)業(yè)區(qū)的直接交營(yíng)銷部人管室；（三）營(yíng)業(yè)區(qū)核對(duì)其業(yè)績(jī)，有無(wú)業(yè)務(wù)

19、員投訴或客戶投訴；（四）營(yíng)銷 部人管室全面審核后，確定轉(zhuǎn)正培訓(xùn)人員名；（五）培訓(xùn)部組織轉(zhuǎn)正培訓(xùn)及考試，并將考試結(jié)果反饋； （六）人管室根據(jù)考試結(jié)果簽署意見后送營(yíng)銷部經(jīng)理簽；（七）營(yíng)銷部下文公布轉(zhuǎn)正人員名單，電腦作 轉(zhuǎn)正處理；（八）營(yíng)銷部人管室將轉(zhuǎn)正材料歸入二級(jí)檔案；第二十六條；行銷路線人員晉升程序：；（無(wú)營(yíng)業(yè)區(qū)的直接交營(yíng)銷部人管室。三）營(yíng)業(yè)區(qū)核對(duì)其業(yè)績(jī)，有無(wú)業(yè)務(wù)員投訴或客戶投訴等并簽署意見，然后上報(bào)營(yíng)銷部人管室。四）營(yíng)銷部人管室全面審核后，確定轉(zhuǎn)正培訓(xùn)人員名單。反饋營(yíng)業(yè)區(qū)同時(shí)送交培訓(xùn)部。（五）培訓(xùn)部組織轉(zhuǎn)正培訓(xùn)及考試，并將考試結(jié)果反饋營(yíng)銷部。（六）人管室根據(jù)考試結(jié)果簽署意見后送營(yíng)銷部經(jīng)理簽批。

20、（七）營(yíng)銷部下文公布轉(zhuǎn)正人員名單，電腦作轉(zhuǎn)正處理。（八）營(yíng)銷部人管室將轉(zhuǎn)正材料歸入二級(jí)檔案。第二十六條行銷路線人員晉升程序：（一）業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)達(dá)到晉級(jí)條件，填寫業(yè)務(wù)人員及行銷路線人員晉級(jí)申請(qǐng)表，并逐級(jí)上報(bào)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理（無(wú)營(yíng)業(yè)區(qū)的直接上報(bào)營(yíng)銷部人管室）和營(yíng)銷部人管室審核。（二）人管室審核后簽署審核意見送營(yíng)銷部經(jīng)理室營(yíng)銷部經(jīng)理審批。（三）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽署意見后，確定晉級(jí)培訓(xùn)人員名單。（四）培訓(xùn)部根據(jù)營(yíng)銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級(jí)的晉升培訓(xùn)和考試。（五）營(yíng)銷部將考試合格人員的晉級(jí)申請(qǐng)表送個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)區(qū)域事業(yè)部。（六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下公文公布晉級(jí)人員名單，電腦做晉級(jí)處理。（七

21、）營(yíng)銷部人管室將晉級(jí)材料歸入二級(jí)檔案。第二十七條晉升業(yè)務(wù)主任程序：（一）業(yè)務(wù)人員若業(yè)績(jī)達(dá)到晉升業(yè)務(wù)主任條件，則填寫各級(jí)業(yè)務(wù)主任晉級(jí)申請(qǐng)表（附件6），并逐 級(jí)上報(bào)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理（無(wú)營(yíng)業(yè)區(qū)的直接上報(bào)營(yíng)銷部人管室）和營(yíng)銷部人管室審核。二）人管室審核后簽署審核意見送營(yíng)銷部經(jīng)理室營(yíng)銷部經(jīng)理審批。三）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽署意見后，確定晉級(jí)培訓(xùn)人員名單。四）培訓(xùn)部根據(jù)營(yíng)銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級(jí)的晉升培訓(xùn)和考試。（五）營(yíng)銷部人管室將考試合格人員編制各級(jí)業(yè)務(wù)主任晉級(jí)申報(bào)表送個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)區(qū) 域事業(yè)部。六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下發(fā)公文公布晉級(jí)人員名單，電腦做晉級(jí)處理七）營(yíng)銷部人管室將晉級(jí)材料歸入二級(jí)

22、檔案。第二十八條 晉升營(yíng)業(yè)部經(jīng)理程序（一）業(yè)務(wù)人員若業(yè)績(jī)達(dá)到營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉級(jí)條件，填寫各級(jí)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉級(jí)申報(bào)表（附件7），并逐級(jí)上報(bào)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理（無(wú)營(yíng)業(yè)區(qū)的直接上報(bào)營(yíng)銷部人管室）和營(yíng)銷部人管室審核。（二）人管室審核后簽署審核意見送營(yíng)銷部經(jīng)理室營(yíng)銷部經(jīng)理審批。（三）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽署意見后，確定晉級(jí)培訓(xùn)人員名單。（四）培訓(xùn)部根據(jù)營(yíng)銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級(jí)的晉升培訓(xùn)和考試。（五）營(yíng)銷部人管室將考試合格人員編制營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉級(jí)申報(bào)表送個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)區(qū)域 事業(yè)部。六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下公文公布晉級(jí)人員名單，電腦做晉級(jí)處理。七）營(yíng)銷部人管室將晉級(jí)材料歸入二級(jí)檔案。第二十九條 晉升業(yè)務(wù)

23、總監(jiān)的程序：（一）業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)?nèi)暨_(dá)到晉升總監(jiān)的條件，由營(yíng)銷部人管室填寫業(yè)務(wù)總監(jiān)晉升申請(qǐng)表（見附件8）。二）報(bào)營(yíng)銷部經(jīng)理、個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人、個(gè)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人審核。三）報(bào)區(qū)域事業(yè)部審批。四）區(qū)域事業(yè)部批準(zhǔn)后下公文，電腦做晉級(jí)處理。五）營(yíng)銷部人管室將晉級(jí)材料歸入二級(jí)檔案。第三十條 降級(jí)處理程序：（一）機(jī)構(gòu)營(yíng)銷部人管室核查未達(dá)到維持條件的業(yè)務(wù)人員名單，并進(jìn)行降級(jí)操作；各級(jí)主管降級(jí)需填寫 各級(jí)業(yè)務(wù)主管降級(jí)審批表（見附件9），由機(jī)構(gòu)簽署核查意見后，上報(bào)區(qū)域事業(yè)部同意并進(jìn)行降級(jí)操作；營(yíng)業(yè)部經(jīng)理以上降級(jí)人員須逐級(jí)上報(bào)區(qū)域事業(yè)部，經(jīng)區(qū)域事業(yè)部批準(zhǔn)后下文公布降級(jí)人員名單， 并進(jìn)行降級(jí)操作。二）理順降級(jí)后的隸屬關(guān)系。三）將

24、降級(jí)材料歸入業(yè)務(wù)員二級(jí)檔案。第三十一條離職處理程序：10），經(jīng)直屬主管、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理（一）離職人員填報(bào)業(yè)務(wù)人員離職審批表（見附件 簽署意見后上報(bào)營(yíng)銷部人員管理室。二）各級(jí)主管應(yīng)和離職人員面談并簽署意見：1營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)與所轄營(yíng)業(yè)部各級(jí)離職人員面談；2區(qū)經(jīng)理須與主任以上職級(jí)（含）離職人員面談；3營(yíng)銷部經(jīng)理須與營(yíng)業(yè)部經(jīng)理以上職級(jí)（含）離職人員面談。（三）人管室將離職申請(qǐng)單交營(yíng)銷部經(jīng)理審批，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理以上職級(jí)的主管人員離職須經(jīng)個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé) 人審批。四）離職人員持離職申請(qǐng)單到契約、客服、人事、財(cái)務(wù)、行政等部門進(jìn)行交接，需交接的事項(xiàng)包括：1交回未使用的收據(jù)；2確認(rèn)已將所有保單送達(dá)客戶；3鑰匙收

25、回；4交還展業(yè)證及工作證；5歸還已領(lǐng)用物品；6結(jié)清各項(xiàng)借款。（五）業(yè)務(wù)人員遞交離職審批表時(shí)，營(yíng)銷部人管室負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)人員解除保險(xiǎn)代理合同，合同即 時(shí)終止。六）營(yíng)銷部人管室將離職人員二級(jí)檔案歸檔，保留二年后匯總報(bào)營(yíng)銷部人管室，予以統(tǒng)一銷毀。（七）電腦作離職處理。第三十二條 因本辦法考核或其它原因被公司單方面解除代理合同的業(yè)務(wù)員，自公文發(fā)布之日起終止代 理關(guān)系，停止一切福利待遇，營(yíng)銷部人管室直接在電腦上作離職處理；解約人員需在十五天內(nèi)到公司辦 理相應(yīng)離職手續(xù)，公司不再另行通知，其未結(jié)清的款項(xiàng)和未收回的有價(jià)單證由其主管和推薦人負(fù)責(zé)追回。第三十三條 公司原則上不允許業(yè)務(wù)人員跨地區(qū)調(diào)動(dòng)（是指二級(jí)機(jī)構(gòu)或三級(jí)

26、機(jī)構(gòu)之間調(diào)動(dòng)），確需調(diào)動(dòng) 的遵照以下規(guī)定執(zhí)行：一）業(yè)務(wù)人員的調(diào)動(dòng)須經(jīng)調(diào)出單位及調(diào)入單位雙方同意并履行下列手續(xù)：1業(yè)務(wù)員填報(bào)業(yè)務(wù)員跨機(jī)構(gòu)調(diào)動(dòng)審批表（見附件11），由所在營(yíng)業(yè)部報(bào)營(yíng)銷部人管室；2調(diào)出單位營(yíng)銷部向擬調(diào)入單位營(yíng)銷部發(fā)出業(yè)務(wù)員跨機(jī)構(gòu)調(diào)動(dòng)審批表；3調(diào)入單位營(yíng)銷部同意后向調(diào)出單位發(fā)商調(diào)函（附件12）；4調(diào)出單位人管室及時(shí)為業(yè)務(wù)員做離職處理，則該業(yè)務(wù)員不再享受調(diào)出單位的一切利益；5調(diào)出單位人管室調(diào)出業(yè)務(wù)員二級(jí)檔案發(fā)送調(diào)入單位；6業(yè)務(wù)員持商調(diào)函赴調(diào)入單位報(bào)到；7調(diào)入單位為業(yè)務(wù)員辦理新人入司手續(xù)，上報(bào)總公司調(diào)整業(yè)務(wù)員職級(jí)。（二）調(diào)入后職級(jí)原則上維持原職級(jí)（不得高于原職級(jí)），并給予一個(gè)考核期不做考核

27、。一個(gè)考核期后 嚴(yán)格按本辦法考核。（三）業(yè)務(wù)人員跨地區(qū)調(diào)動(dòng)后需重新簽定代理合同并提供有效擔(dān)保書，若確實(shí)無(wú)法找到當(dāng)?shù)厝俗鰮?dān)保， 則調(diào)入半年內(nèi)可由原機(jī)構(gòu)的內(nèi)勤管理人員提供擔(dān)保，半年后再找當(dāng)?shù)貞艨诘娜俗鳛閾?dān)保人。（四）對(duì)跨地區(qū)調(diào)動(dòng)人員，原機(jī)構(gòu)各項(xiàng)續(xù)期利益將自動(dòng)終止。第三十四條公司原則上不同意業(yè)務(wù)人員在機(jī)構(gòu)內(nèi)異動(dòng)，如確需異動(dòng)的需填報(bào)業(yè)務(wù)員內(nèi)部異動(dòng)申請(qǐng)表 （見附件14）。業(yè)務(wù)人員異動(dòng)須雙方直屬主管及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理同意，并經(jīng)營(yíng)業(yè)區(qū)及營(yíng)銷部核準(zhǔn)，否則一 律不得異動(dòng)。第三十五條 外勤轉(zhuǎn)任內(nèi)勤后，原簽定的保險(xiǎn)代理合同自動(dòng)終止，不再享受外勤的所有津貼和福利 待遇。人事部通知營(yíng)銷部，營(yíng)銷部人管室須及時(shí)做電腦離職處理。第

28、三章業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé)第三十六條各級(jí)業(yè)務(wù)單位及所屬人員，須接受其上級(jí)單位及業(yè)務(wù)相關(guān)權(quán)責(zé)單位和主管單位的監(jiān)督與管 理。第三十七條各級(jí)業(yè)務(wù)人員與所屬營(yíng)業(yè)組主管形成行政管理關(guān)系；各級(jí)業(yè)務(wù)主管與所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理形成行政管理關(guān)系。第三十八條業(yè)務(wù)人員及各級(jí)行銷人員的工作職責(zé)：（一）宣傳中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí);（二）拜訪客戶，收集準(zhǔn)主顧名單，推銷公司的壽險(xiǎn)產(chǎn)品;（三）完成簽約（包括陪同客戶體檢、初步核保工作，收取保費(fèi)，并按公司規(guī)定向客戶開據(jù)收款憑證）；（四）遞送保單，為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù)，并收取續(xù)期保費(fèi);（五）積極主動(dòng)增員;六）準(zhǔn)時(shí)參加公司晨會(huì)、夕會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)報(bào)、培訓(xùn)等活動(dòng)；七）擬定年度計(jì)劃和每月工作計(jì)劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理；八）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，完成公司交辦的其它工作。第三十