債權(quán)融資計(jì)劃募集說(shuō)明書模板(共13頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XX有限公司2015年度第X期債權(quán)融資計(jì)劃募集說(shuō)明書融資人：XX有限公司備案金額：人民幣XX 億元本期掛牌金額：人民幣XX 億元本期產(chǎn)品期限：XXX 天擔(dān)保情況：（如有）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：（如有）融資人主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)：（如有）債權(quán)融資計(jì)劃信用評(píng)級(jí)：（如有）主承銷商兼掛牌管理人：聯(lián)席主承銷商：（如有）募集說(shuō)明書簽署日：2015年 月 日重要提示本企業(yè)掛牌本期債權(quán)融資計(jì)劃已在北京金融資產(chǎn)交易所備案，備案不代表北京金融資產(chǎn)交易所對(duì)本期債權(quán)融資計(jì)劃的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)，也不代表對(duì)本期債權(quán)融資計(jì)劃的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購(gòu)買本企業(yè)本期債權(quán)融資計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書

2、及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。 本企業(yè)xxx（有權(quán)機(jī)構(gòu)名稱）已批準(zhǔn)本募集說(shuō)明書，全體董事或相關(guān)授權(quán)人員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。本企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募集說(shuō)明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 凡通過(guò)認(rèn)購(gòu)、受讓等合法手段取得并持有本企業(yè)掛牌的債權(quán)融資計(jì)劃,均視同自愿接受本募集說(shuō)明書對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。 本企業(yè)承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說(shuō)明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。本企業(yè)承諾最近12個(gè)

3、月不存在重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件不存在虛假記載。目 錄備注：在目錄當(dāng)中的第5章融資人基本情況、第6章財(cái)務(wù)情況、第7章資信狀況所屬的二級(jí)標(biāo)題內(nèi)容，僅供模板參考，不作強(qiáng)制要求。第7章債權(quán)融資計(jì)劃擔(dān)保情況如有，應(yīng)按募集說(shuō)明書指引要求來(lái)編寫。募集說(shuō)明書內(nèi)容的編寫以北金所債權(quán)融資計(jì)劃募集說(shuō)明書指引為準(zhǔn)，且指引的規(guī)定是對(duì)募集說(shuō)明書的最低要求，融資人對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。第一章 釋 義一、 常用術(shù)語(yǔ)二、 技術(shù)術(shù)語(yǔ)第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明一、二、三、第三章 掛牌條款(一) 債權(quán)融資計(jì)劃名稱(二) 融資人全稱(三) 本期掛牌金額(四) 債權(quán)融資計(jì)劃期限(五) 債權(quán)融資計(jì)劃面值(六) 掛

4、牌價(jià)格或利率確定方式(七) 募集對(duì)象(八) 掛牌方式(九) 掛牌日期(十) 起息日期(十一) 兌付價(jià)格(十二) 兌付方式(十三) 兌付日期(十四) 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及信用評(píng)級(jí)結(jié)果（如有）(十五) 贖回條款或回售條款（如有）(十六) 擔(dān)保情況（如有）(一) 掛牌定價(jià)安排(二) 繳款和資金劃轉(zhuǎn)安排(三) 產(chǎn)品信息記載安排(四) 轉(zhuǎn)讓流通安排第四章 募集資金運(yùn)用第五章 融資人基本情況（一）注冊(cè)名稱（二）法定代表人（三）注冊(cè)資本（四）設(shè)立（工商注冊(cè)）日期（五）工商登記號(hào)（六）住所及其郵政編碼（七）電話、傳真號(hào)碼第六章 融資人財(cái)務(wù)情況一、二、三、四、五、六、七、八、第七章 融資人資信情況第八章 本期債權(quán)融資

5、計(jì)劃擔(dān)保情況(如有)第九章 信息披露第十章 投資者保護(hù)機(jī)制第十一章 掛牌有關(guān)機(jī)構(gòu)第十二章 備查文件附錄一 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式指 標(biāo) 名 稱計(jì) 算 公 式償債能力指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)×100%速動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)×100%資產(chǎn)負(fù)債比率負(fù)債總額/資產(chǎn)總計(jì)×100%盈利能力指標(biāo)營(yíng)業(yè)毛利率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%凈資產(chǎn)收益率歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者權(quán)益×100%總資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/平均資產(chǎn)總額×100%經(jīng)營(yíng)效率指標(biāo)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均應(yīng)收賬款存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)營(yíng)業(yè)成本/平均存貨總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)