家庭資產(chǎn)負(fù)債表(共6頁(yè))

1、家庭資產(chǎn)負(fù)債表一、 家庭主體成員基本資料注明：為必填。1、家主信息（如果成員數(shù)量超過(guò)4人，請(qǐng)自行復(fù)制表格填寫(xiě)即可）* 姓名* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學(xué)歷* 所在省市*EMAIL健康狀況計(jì)劃退休年齡成員1* 與家主關(guān)系* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學(xué)歷健康狀況成員2* 與家主關(guān)系* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學(xué)歷健康狀況成員3* 與家主關(guān)系* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學(xué)歷健康狀況二、家庭資產(chǎn)

2、負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債現(xiàn)金及存款信用卡貸款余額無(wú)投資類(lèi)金融資產(chǎn)總額消費(fèi)貸款余額無(wú)非房、車(chē)類(lèi)非金融資產(chǎn)總額其它負(fù)債余額無(wú)房產(chǎn)1（沒(méi)有涉及的項(xiàng)目，空置即可）房屋價(jià)值：用途（自用/投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費(fèi)期數(shù)：商貸繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）商貸繳費(fèi)周期（月供/雙周）公積金貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：公積金繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）公積金繳費(fèi)周期（月供/雙周）房產(chǎn)2房屋價(jià)值：用途（自用/投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費(fèi)期數(shù)：商貸繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）商貸繳費(fèi)周期（月供/雙周）公積金貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：公積金繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）公積金繳費(fèi)周期（月供/雙周）房產(chǎn)3房屋價(jià)值：用途（

3、自用/投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費(fèi)期數(shù)：商貸繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）商貸繳費(fèi)周期（月供/雙周）公積金貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：公積金繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）公積金繳費(fèi)周期（月供/雙周）機(jī)動(dòng)車(chē)輛1（沒(méi)有涉及的項(xiàng)目空置即可）房屋價(jià)值：已經(jīng)使用年限貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）繳費(fèi)周期（月供/雙周）機(jī)動(dòng)車(chē)輛2房屋價(jià)值：已經(jīng)使用年限貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）繳費(fèi)周期（月供/雙周）機(jī)動(dòng)車(chē)輛3房屋價(jià)值：已經(jīng)使用年限貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：繳費(fèi)方式（等額本息/等額本金）繳費(fèi)周期（月供/雙周）三、家庭年度稅后收支表收入支出本人收人房屋支出成員1

4、收入日常生活支出成員2收入 交通費(fèi)用成員3收入醫(yī)療費(fèi)用娛樂(lè)費(fèi)用其它家庭收入交際費(fèi)用其它合計(jì)合計(jì)五、家庭保險(xiǎn)狀況表本人投保情況家人投保情況家庭理財(cái)目標(biāo)：最后請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫(xiě)明您的理財(cái)目的，如家庭未來(lái)的旅游計(jì)劃，購(gòu)房計(jì)劃、購(gòu)車(chē)計(jì)劃，子女大額教育金的準(zhǔn)備，老人開(kāi)始贍養(yǎng)的時(shí)間，家庭債務(wù)期望償還的時(shí)間等等（請(qǐng)說(shuō)明大致需要金錢(qián)的年份和預(yù)期的大致費(fèi)用）。同時(shí)請(qǐng)寫(xiě)明自己其它的想法 理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試表1.您處于( )A.未育期B.子女成長(zhǎng)期C.子女大學(xué)期D.子女工作期E.退休期2.月均支出約占正常收入的( )A.0-35%B.35-70%C.71-100%D.100%以上3.您的投資占個(gè)人總資產(chǎn)的( )A.低于25

5、%B.26-50%C.51-75%D.76%以上4.您供養(yǎng)人口的數(shù)目( )A.無(wú)B、1人C.2人D.3人以上5.您的投資期限是( )A.12年以上B8-12年C.5-7年D.2-4年E.少于2年6.您對(duì)投資的了解程度( )A.很好B.一般C.有限D(zhuǎn)、全無(wú)7.假設(shè)下面5種投資回報(bào)，您愿意接受的是( )A.平均20%，最好50%，最壞-30%B.平均12%，最好33%，最壞-18%C.平均8%，最好18%，最壞-5%D.平均3%，最好8%，最壞-2%8.假如股市下跌25%，您的股票也同樣下跌25%，您會(huì)怎樣處理這項(xiàng)投資？( )A.追加投資B.保持原狀C.賣(mài)出一半D.全部賣(mài)掉9.您各有多大比重投資于下列資產(chǎn):A.存款/債券B.保險(xiǎn)C.基金D.股票E.房產(chǎn)F.海外資產(chǎn)G.