銀行“貸貸ⅩⅩ”商務(wù)卡項(xiàng)目續(xù)授信調(diào)查報(bào)告(有形商圈專業(yè)市場(chǎng))

1、市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用銀行 “貸貸”商務(wù)卡項(xiàng)目續(xù)授信調(diào)查報(bào)告 （有形商圈專業(yè)市場(chǎng)）項(xiàng)目概況商圈名稱貸貸分行城商圈上報(bào)日期上報(bào)單位服裝紡織金融二部第一新俊物業(yè)管理有限責(zé)市場(chǎng)管理方任公司客戶經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理授信調(diào)查人員申明：本人對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，在收取所有資料復(fù)印件時(shí)，認(rèn)真核對(duì)資料原件，保證復(fù)印件與原件一致， 對(duì)調(diào)查報(bào)告所述事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)， 承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?？蛻艚?jīng)理：日期：本人對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)調(diào)查報(bào)告所述事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。規(guī)劃經(jīng)理：日期：一、我行對(duì)該商圈歷史合作情況主要分析歷史授信記錄、項(xiàng)目批復(fù)條件落實(shí)情況、 項(xiàng)目項(xiàng)下業(yè)務(wù)開展情況、綜合收益情況、貸后

2、檢查情況第1頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用（一）歷史授信記錄該商圈與我行在2014 年建立授信合作關(guān)系， 并獲批 1 億元項(xiàng)目額度， 單戶最高額度為80萬元，定價(jià)為萬分之4.2 ，目前無逾期。最近一次審批記錄為：終審人：陳曼時(shí)間： 2014 年 4月1日審批內(nèi)容：同意對(duì)“貸貸分行城項(xiàng)目”批量授信，項(xiàng)目總額度10000 萬元，項(xiàng)目有效期1 年，項(xiàng)目項(xiàng)下單戶初始額度不超過80 萬元，利率水平不低于日利率萬分之4.2 。該項(xiàng)目主辦單位為服裝紡織金融二中心，只允許上述主辦單位上報(bào)項(xiàng)目下單筆授信。借款人須符合以下要求：1）在“城”內(nèi)有固定經(jīng)營場(chǎng)所（以營業(yè)執(zhí)照住所地址+市場(chǎng)方代收電費(fèi)的收據(jù)認(rèn)定，或以中國聯(lián)通、

3、移動(dòng)和電信的電話裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單+電話收費(fèi)賬單 +現(xiàn)場(chǎng)查勘照片認(rèn)定。認(rèn)定依據(jù)如下：營業(yè)執(zhí)照住所地址關(guān)鍵字樣為“朝陽區(qū)日壇北路19 號(hào)”；市場(chǎng)方代收電費(fèi)的收據(jù)上應(yīng)加蓋“第一新俊物業(yè)管理有限公司發(fā)票專用章”印章，收據(jù)的日期在近三個(gè)月之內(nèi)，收據(jù)樣本詳見系統(tǒng)附件； 固定電話裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單上的通訊地址應(yīng)包括“日壇北路 19 號(hào)”或“城”字樣，受理單和電話收費(fèi)賬單的客戶名字應(yīng)是借款人本人或其配偶，收費(fèi)賬單上的電話號(hào)碼應(yīng)與裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單上一致，收費(fèi)賬單日期應(yīng)在近一個(gè)月之內(nèi)；現(xiàn)場(chǎng)查勘照片要求我行客戶經(jīng)理佩戴工牌和借款人在商鋪門口合影，照片應(yīng)顯示商鋪號(hào)）；2）在“城”內(nèi)經(jīng)營 2 年以上（以營業(yè)執(zhí)照住所地址和成立日

4、期+市場(chǎng)方代收電費(fèi)的收據(jù)認(rèn)定， 或以中國聯(lián)通、 移動(dòng)和電信的電話裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單日期+電話收費(fèi)賬單認(rèn)定。 認(rèn)定依據(jù)如下：營業(yè)執(zhí)照住所地址關(guān)鍵字樣為“朝陽區(qū)日壇北路19 號(hào)”；市場(chǎng)方代收電費(fèi)的收據(jù)上應(yīng)加蓋“第一新俊物業(yè)管理有限公司發(fā)票專用章”印章，收據(jù)的日期在近三個(gè)月之內(nèi)，收據(jù)樣本詳見系統(tǒng)附件； 固定電話裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單上的通訊地址應(yīng)包括“日壇北路 19 號(hào)”或“城”字樣，受理單和電話收費(fèi)賬單的客戶名字應(yīng)是借款人本人或其配偶，收費(fèi)賬單上的電話號(hào)碼應(yīng)與裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單上一致，收費(fèi)賬單日期應(yīng)在近一個(gè)月之內(nèi)）； 3 ）銷售收入以銀行流水認(rèn)定；4）不允許未辦理營業(yè)執(zhí)照的客戶準(zhǔn)入。（二）項(xiàng)目批復(fù)條件落實(shí)情況批復(fù)

5、條件充分落實(shí)并執(zhí)行。第2頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用（三）項(xiàng)目項(xiàng)下業(yè)務(wù)開展情況（包括但不限于授信客戶數(shù)、授信額度、授信余額及有授信余額戶數(shù)、當(dāng)前逾期情況（包括逾期客戶數(shù)、逾期金額、30+以上逾期客戶數(shù)及金額）截至 2014 年 12月該市場(chǎng)共開發(fā)客戶 32 戶，滲透率占市場(chǎng)總商戶數(shù)量的8%。截止 2014 年 12月，原項(xiàng)目下本市場(chǎng)已提款授信商戶32 戶、余額 2065.2萬；逾期無（四）綜合收益情況（包括但不限于利息、存款、發(fā)卡及其他業(yè)務(wù)）客戶通過貸貸卡在我行進(jìn)行日常流水結(jié)算，存款較多，產(chǎn)生利息可觀，發(fā)卡量占商戶數(shù)量的 10%。（五）項(xiàng)目貸后檢查情況1 、是否執(zhí)行總行貸貸制度及項(xiàng)目批復(fù)要求的貸

6、后檢查要求；執(zhí)行總行貸貸制度及項(xiàng)目批復(fù)要求的貸后檢查2 、是否嚴(yán)格執(zhí)行三辦法一指引要求，落實(shí)授信資金管理；嚴(yán)格執(zhí)行三辦法一指引要求，落實(shí)授信資金管理3 、逾期情況分析及措施；原項(xiàng)目下本市場(chǎng)已提款授信商戶32 戶、余額 2065.2 萬；逾期無4 、對(duì)項(xiàng)目整體貸后檢查意見及續(xù)作意見。該項(xiàng)目整體貸后檢查情況良好，未出現(xiàn)其他情況，建議對(duì)分行城商圈 項(xiàng)目進(jìn)行續(xù)作。二、商圈變化情況分析（一）商圈整體經(jīng)營變化情況（主要針對(duì)商圈戶數(shù)、交易規(guī)模、出租率、淘汰率、租金、商戶利潤情況、管理方、拆搬遷等等變化情況）路天雅大廈 成立于 2006 年 5 月，市場(chǎng)方為 第一新俊物業(yè)管理有限責(zé)任公司，占據(jù)著路服裝商圈最有

7、利的核心位置，為、朝外、CBD商圈交匯之地。商戶的銷售主要有批發(fā)、零售、物流，其經(jīng)營模式主要為經(jīng)銷、代理、批發(fā)、零售；上游主要是河北保定、山東文登、遼寧大連皮草集散地；下游主要以國（內(nèi)）際貿(mào)易批發(fā)為主，商戶經(jīng)營輻射包括主要銷路為俄羅斯、烏克蘭、迪拜；國內(nèi)主要以吉林、遼寧、黑龍江等省份為主。（二）同業(yè)授信策略及資產(chǎn)質(zhì)量情況市場(chǎng)內(nèi)商戶經(jīng)營年限長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)， 民生銀行聯(lián)保貸款， 通寶卡， 廣發(fā)生意人卡在本商圈有一定占有率， 資產(chǎn)質(zhì)量情況良好，無明顯風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。三、市場(chǎng)概況第3頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用1、商圈成立年份、地理位置（商業(yè)街區(qū)業(yè)務(wù)須附電子地圖）市場(chǎng)名稱成立年份地理位置城成立于2006 年

8、5 月，市場(chǎng)方為第一新俊物業(yè)管理有限責(zé)任公司，占據(jù)著路服裝商圈最有利的核心位置，為、朝外、 CBD商圈交匯之地。商戶的銷售主要有批發(fā)、零售、物流，其經(jīng)營模式主要為經(jīng)銷、代理、批發(fā)、零售；上游主要是河北保定、山東文登、遼寧大連皮草集散地；下游主要以國（內(nèi)）際貿(mào)易批發(fā)為主，商戶經(jīng)營輻射包括主要銷路為俄羅斯、烏克蘭、迪拜；國內(nèi)城商圈2006 年主要以吉林、遼寧、黑龍江等省份為主。市場(chǎng)管理方路天雅服裝市場(chǎng)有限責(zé)任公司注冊(cè)地址為第一新俊物業(yè)管理有限責(zé)任公司，注冊(cè)時(shí)間為 2006-08-09 。許可經(jīng)營項(xiàng)目：物業(yè)管理；機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)經(jīng)營范圍項(xiàng)下標(biāo)注：該企業(yè)2008 年 11 月 12 日前為內(nèi)資企業(yè)

9、，于2008 年 11 月 12 日變更為外商投資企業(yè)。市場(chǎng)照片（外部與內(nèi)第4頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用部） :電子地圖：第5頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用2、市場(chǎng)交易情況上年交易總額（億商鋪數(shù)商戶戶數(shù)輻射范圍（主要指下游覆蓋地理范圍）元）人民幣 43 億元400 左右400 左右商戶的銷售主要有批發(fā)、零售、物流，其經(jīng)營模式主要為經(jīng)銷、代理、批發(fā)、零售；上游主要是河北保定、山東文登、遼寧大連皮草集散地；下游主要以國（內(nèi)）際貿(mào)易批發(fā)為主，商戶經(jīng)營輻射包括主要銷路為俄羅斯、烏克蘭、迪拜；國內(nèi)主要以吉林、遼寧、黑龍江等省份為主。3、商圈涉及行業(yè)（說明商戶主要經(jīng)營行業(yè)、商戶來源）商戶主要從事服裝批發(fā)行業(yè)的

10、經(jīng)營。一般以銷售質(zhì)量上乘的皮草、鞋子、服裝為主?？蛻舳鄶?shù)資質(zhì)良好，流水穩(wěn)定，有固定的往銷渠道，經(jīng)營時(shí)間較長(zhǎng)。行業(yè)上年銷售收入商戶數(shù)量裘皮30 億元以上200 戶左右第6頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用內(nèi)衣6 億元以上100 戶左右棉服7 億元以上100 戶左右合計(jì)43 億元左右400 戶左右4、市場(chǎng)門牌號(hào)（或攤位號(hào)）展示情況該市場(chǎng)管理方經(jīng)營較規(guī)范，每家商戶都設(shè)有門牌號(hào)。四、市場(chǎng)管理概況1、商圈管理方管理概況對(duì)商戶的管理能力市場(chǎng)管搬遷、拆遷、剩余租賃期限職責(zé)和話語權(quán)，能否提產(chǎn)權(quán)情況轉(zhuǎn)租情況理方情況供租金或銷售數(shù)據(jù)第為商戶提供保管理能力、話語權(quán)個(gè)人所有權(quán)買斷商戶只能通過根據(jù)向市場(chǎng)方、 市場(chǎng)內(nèi)商戶一新俊潔

11、、安全防護(hù)、較強(qiáng)，能提供租金產(chǎn)權(quán)人租賃了解，市場(chǎng)近兩年無拆遷、物業(yè)管水電維修等服數(shù)據(jù)、物業(yè)管理費(fèi)搬遷計(jì)劃。理有限務(wù)單據(jù)責(zé)任公司2、商圈租賃情況（對(duì)出租率、營業(yè)面積、淘汰率、租金、轉(zhuǎn)租情況等分析說明）該市場(chǎng)內(nèi)約有400 個(gè)門面房。每個(gè)鋪位的營業(yè)面積約35-240 平方米左右不等。鋪位的使用形式均為向個(gè)人產(chǎn)權(quán)人租賃，租約期限為一到三年不等，支付方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬出租方市場(chǎng)出租率（%） 換手率（ %）年租金（萬元）轉(zhuǎn)讓費(fèi)（萬元）接近 80%5%10-80 萬，由于鋪面位置不同，臨街躍層產(chǎn)權(quán)人不允許商戶個(gè)人（產(chǎn)權(quán)人）商鋪?zhàn)饨疠^高。自己轉(zhuǎn)讓五、商戶經(jīng)營情況1、經(jīng)營情況分析經(jīng)實(shí)地調(diào)查， 商戶主要以裘皮、 內(nèi)

12、衣、棉服等批發(fā)為主， 零售為輔，目前市場(chǎng)商戶狀況良好，第7頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用該市場(chǎng)共8 層，地下一層除外。市場(chǎng)內(nèi)商戶經(jīng)營年限基本都在 2 年以上，比例在 95%以上，無經(jīng)營 1 年以內(nèi)的商戶行業(yè)主要產(chǎn)銷售模式上游情況下游情況下游結(jié)算方利潤率資金周類別品式轉(zhuǎn)情況裘皮皮草、皮批發(fā)為主、兼上游主要向廠下游主要以國轉(zhuǎn)賬、刷卡、毛 利 率2-3 個(gè)月毛成衣部分零售家、集散地代內(nèi)國際貿(mào)易批現(xiàn)金（美元、30-50%周 轉(zhuǎn) 一理商，轉(zhuǎn)賬或發(fā)為主，商品盧布、歐元）凈 利 潤次支票方式付經(jīng)營輻射主要銀行流水占20%-40%款，根據(jù)上游包括俄羅斯、比 40-80%的強(qiáng)勢(shì)程度，烏克蘭、迪拜預(yù)付賬期從 15以及

13、國內(nèi)的吉天至一個(gè)月預(yù)林、遼寧、黑付比例從 20%龍江等省份。到 50%不等根據(jù)合作年限或相互信任程度核定賬期，從一個(gè)月至現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)。內(nèi)衣內(nèi)衣批發(fā)為主，部上游主要向廠下游主要面向轉(zhuǎn)賬為主，占毛 利 率2-3 個(gè)月分零售商采購，轉(zhuǎn)賬各地區(qū)代理供銷售的比重20%-30%周 轉(zhuǎn) 一或支票方式付貨，經(jīng)銷零售，50-80%左右，凈次款，上游廠家以現(xiàn)金或刷卡利 潤 在有國內(nèi)外知名付款，付款后15%-20%品牌，多為省備貨發(fā)貨，因左右級(jí)代理商。此下游回款及時(shí)，不存在資金占用。棉衣棉衣（內(nèi)批發(fā)為主，部上游主要向廠下游主要面向轉(zhuǎn)賬為主，占毛 利 率2-3 個(gè)月襯 為 皮分零售商采購，轉(zhuǎn)賬零售店面、超銷售的比重20%

14、-30%周 轉(zhuǎn) 一毛）或支票方式付市，現(xiàn)金或刷80%左右，凈次款，廠家多為卡付款，付款利 潤 在第8頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用國內(nèi)外知名品后備貨發(fā)貨，15%-20%牌因此下游回款左右及時(shí)，不存在資金占用。2、用途合理性分析1）授信資金用途分析商戶對(duì)資金的需求主要表現(xiàn)為：目前根據(jù)戰(zhàn)略經(jīng)營的轉(zhuǎn)變，針對(duì)于大客戶開發(fā)的業(yè)務(wù)需求，在原有的穩(wěn)健基礎(chǔ)上，需要擴(kuò)大再生產(chǎn)和經(jīng)營。因而在經(jīng)營周轉(zhuǎn)的方面有較大的資金需求。2 ）客戶對(duì)利率承受能力裘皮：周轉(zhuǎn)周期90 天左右案例平均單宗交易毛利潤率40%選取毛利 40%，凈利 20%，資金周轉(zhuǎn)90 天的皮草批發(fā)商為例，例平均單宗交易凈利潤率30%如浙江產(chǎn)的水貂皮女士披肩

15、，每件成本價(jià)約7400 元，售價(jià)約為單周期資金成本（按日息萬3.78%10000 元，毛利2600 元每件，凈利1300 元每件。商戶貸款 30分之 4.2 計(jì)算）萬元，可進(jìn)貨 40 件，凈利潤5.2萬元，貸款產(chǎn)生利息每天30*4.2=126 元， 90 天利息 1.13萬元，賺4.07 萬元。內(nèi)衣：周轉(zhuǎn)周期90 天左右案例平均單宗交易毛利潤率30%選取毛利 30%，凈利 20%，資金周轉(zhuǎn)90 天的內(nèi)衣批發(fā)商為例，以平均單宗交易凈利潤率20%一套內(nèi)衣商家的銷售價(jià)格為 960 元為例，內(nèi)衣成本為660 元，毛單周期資金成本（按日息萬3.78%利潤在 300 元，貸款 50 萬元，可進(jìn)貨 757

16、件，利潤227272 元,分之 4.2 計(jì)算）利息為 18900 元，凈利潤為 208472 元。棉服：周轉(zhuǎn)周期90 天左右案例平均單宗交易毛利潤率30%選取毛利 30%，凈利 20%，資金周轉(zhuǎn)90 天的棉服批發(fā)商為例，以平均單宗交易凈利潤率20%一套棉服價(jià)格為1000 元為例，上貨價(jià)格為7 折左右。則毛利潤單周期資金成本（按日息萬3.78%為 300 元。貸款50 萬元，可進(jìn)貨 500 件，利潤 150000 元 , 利息分之 4.2 計(jì)算）為 18900 元，凈利潤為 131100 元。3、金融同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀（ 1）該市場(chǎng)他行金融產(chǎn)品第9頁共11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用市場(chǎng)內(nèi)商戶經(jīng)營年限長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)

17、力強(qiáng)， 民生銀行聯(lián)保貸款， 通寶卡， 廣發(fā)生意人卡在本商圈有一定占有率。（ 2）他行授信不良情況說明經(jīng)走訪市場(chǎng)內(nèi)客戶，及與已有授信的其他銀行調(diào)查了解，市場(chǎng)內(nèi)商戶信用良好，在他行的授信無逾期、不良。4、收入認(rèn)定方式（針對(duì)租金或第三方數(shù)據(jù)認(rèn)定，說明認(rèn)定原因、過程，后續(xù)預(yù)計(jì)走我行流水情況）。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，目標(biāo)客戶的銷售收入認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)客戶結(jié)算流水為依據(jù)進(jìn)行認(rèn)定。具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：結(jié)算流水方式：1）按客戶年銀行結(jié)算流水收入推算銷售收入客戶年銀行結(jié)算流水收入=最近六個(gè)月銀行月平均結(jié)算流水*122）對(duì)于客戶銀行結(jié)算流水，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：（1）最多僅接受申請(qǐng)人及其配偶共計(jì)2 個(gè)個(gè)人賬戶， 1 個(gè)企業(yè)賬戶；

18、（ 2）去除所提供賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)（ 3）去除申請(qǐng)人及配偶的同戶名劃轉(zhuǎn)（ 4）去除利息收入和理財(cái)產(chǎn)品收入（ 5）去除貸款交易（ 6）去除定活互轉(zhuǎn)交易（ 7）去除保險(xiǎn)賠付交易（ 8）去除失敗交易現(xiàn)我行已在市場(chǎng)中陸續(xù)安裝我行的POS機(jī)，作為貸貸卡的后續(xù)附加產(chǎn)品。加之經(jīng)銷商對(duì)我行產(chǎn)品反映強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)日后相當(dāng)部分經(jīng)營流水將在我行體現(xiàn)。六、授信方案依據(jù)我行對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)研分析、目標(biāo)客戶群體商戶融資需求分析和金融同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況等情形，該市場(chǎng)總戶數(shù)400 戶，市場(chǎng)年銷售金額為43 億元，總計(jì)劃拓展商戶200 戶，本年度可拓展商戶 100 戶，單戶平均融資金額約為60 萬元，以此預(yù)計(jì)市場(chǎng)合作額度約為1 億元 。具體

19、授信方案如下：該項(xiàng)目主辦單位為服裝紡織金融二中心，只允許上述主辦單位上報(bào)項(xiàng)目下單筆授信。擬同意對(duì)“貸貸分行城項(xiàng)目”批量授信，項(xiàng)目總額度10000 萬元，項(xiàng)目有效期1年，項(xiàng)目項(xiàng)下單戶初始額度不超過80 萬元，利率水平不低于日利率萬分之4.2 。第 10頁共 11頁市場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)查專用該項(xiàng)目主辦單位為服裝紡織金融二中心，只允許上述主辦單位上報(bào)項(xiàng)目下單筆授信。借款人須符合以下要求：1）在“城”內(nèi)有固定經(jīng)營場(chǎng)所（以營業(yè)執(zhí)照住所地址+市場(chǎng)方代收電費(fèi)的收據(jù)認(rèn)定，或以中國聯(lián)通、移動(dòng)和電信的電話裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單+電話收費(fèi)賬單 +現(xiàn)場(chǎng)查勘照片認(rèn)定。認(rèn)定依據(jù)如下：營業(yè)執(zhí)照住所地址關(guān)鍵字樣為“朝陽區(qū)日壇北路19 號(hào)”；市場(chǎng)方代收電費(fèi)的收據(jù)上應(yīng)加蓋“第一新俊物業(yè)管理有限公司發(fā)票專用章”印章，收據(jù)的日期在近三個(gè)月之內(nèi)，收據(jù)樣本詳見系統(tǒng)附件；固定電話裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單上的通訊地址應(yīng)包括“日壇北路19 號(hào)”或“城”字樣，受理單和電話收費(fèi)賬單的客戶名字應(yīng)是借款人本人或其配偶，收費(fèi)賬單上的電話號(hào)碼應(yīng)與裝機(jī)業(yè)務(wù)受理單上一致，收費(fèi)賬單日期應(yīng)在近一個(gè)月之內(nèi)；現(xiàn)