大客戶終端管理系統(tǒng)操作手冊_20110304_V1.0

1、中國石油加油站管理系統(tǒng)大客戶終端管理系統(tǒng)操作手冊X2008-11捷德（中國）信息科技有限公司中國石油規(guī)劃總院2021年11月中國石油加油站管理系統(tǒng)大客戶終端管理系統(tǒng)操作手冊X2008-11項目負責人 李軍 和冬梅 編 制 人 員專業(yè)名稱 編 制 審 核信息工程 龐 巍 李軍 徐晨嘯 參編單位及分工參編單位參編人員工作內(nèi)容捷德（中國）信息科技有限公司龐巍等編寫手冊中國石油加油站管理系統(tǒng)推廣實施項目客戶大客戶終端系統(tǒng)前臺操作手冊文檔信息標題中國石油加油站管理系統(tǒng)_卡系統(tǒng)組_大客戶終端管理系統(tǒng)操作手冊_20110304_V1.0創(chuàng)建日期2011-03-04打印日期文件名大客戶終端管理系統(tǒng)存放目錄作者

2、龐巍等修訂記錄日期 描述作者2011-03-04手冊首次編寫龐巍2011-6-14修復文檔徐晨嘯文檔審批編號審批單位審批人職務審批意見日期注：審核單位包括：組長、總體組、項目經(jīng)理組、銷售公司、信息部。- II-目 次一大客戶終端系統(tǒng)簡介1二大客戶終端系統(tǒng)操作手冊21用戶登錄21.1登錄21.2注冊31.3找回密碼51.4選擇地區(qū)61.5密碼規(guī)則62客戶專區(qū)72.1客戶首頁72.2賬戶余額查詢82.3賬戶交易查詢92.4消費交易查詢102.5積分交易查詢112.6交易統(tǒng)計122.7積分交易統(tǒng)計132.8卡片掛失142.9客戶資料維護142.10修改大客戶終端密碼152.11單位帳戶分配162.1

3、2單位帳戶匯總202.13卡內(nèi)信息查詢222.14同步卡數(shù)據(jù)232.15資金圈存25中國石油加油站管理系統(tǒng)推廣實施項目大客戶終端管理系統(tǒng)操作手冊一 大客戶終端系統(tǒng)簡介 “大客戶終端管理系統(tǒng)”是中國石油為單位集團客戶提供的對內(nèi)部帳戶管理的操作系統(tǒng)，中國石油承載著“體貼入微，顧客至上”的服務理念，致力于為客戶提供便捷、全面、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務。在大客戶終端管理系統(tǒng)中展現(xiàn)了客戶首頁、賬戶查詢、交易查詢、卡片掛失、個人資料和車隊司機管理的內(nèi)容。用戶在這里可以方便地對手中的加油卡進行帳戶查詢、交易查詢，以及即時快捷地進行卡片掛失和個人資料查詢等操作。二 大客戶終端系統(tǒng)操作手冊1 用戶登錄所有用戶皆需登陸系

4、統(tǒng)，才能進行相關操作。1.1 登錄1.打開IE瀏覽器，在地址欄中輸入:9082/portal/（示例），進入中國石油加油卡大客戶終端系統(tǒng)缺省頁面，如下圖所示：圖1 加油卡大客戶終端頁面2.點擊“用戶登錄”下的“登錄”功能，進入到中國石油加油卡大客戶終端系統(tǒng)登錄頁面，如下圖所示：圖2 登錄窗口3輸入“用戶名”和“密碼”，點擊“提交”按鈕，系統(tǒng)提示用戶登錄成功。4如果用戶輸入錯誤的“用戶名”和“密碼”信息后，點擊“重置”按鈕，“用戶名”和“密碼”框中的信息自動清空，用戶可以再次輸入正確的信息。5客戶輸入“用戶名”后若遺忘密碼，點擊“忘記密碼？”鏈接，進入到相應頁面

5、找回密碼再重新登錄。1.2 注冊1.點擊“用戶登錄”下的“注冊”功能，進入到新用戶注冊頁面，如下圖所示：圖3 新用戶注冊頁面 2.輸入“卡號”、“證件號碼”、點擊“下一步”按鈕，如果卡好證件號正確并且卡片滿足注冊大客戶終端的條件則進入到注冊客戶信息頁面，否則提示出相關錯誤信息如下圖所示：圖4 客戶基本信息頁面3.輸入電子郵箱、密碼、“客戶姓名”等基本信息后，可繼續(xù)填寫擴展信息，然后點擊“注冊完成”按鈕，進入到用戶注冊成功頁面，如下圖所示：圖5 用戶注冊成功頁面5.注冊成功后，如果瀏覽器不支持自動跳轉(zhuǎn)，點擊“這里”鏈接，進入到大客戶終端系統(tǒng)登錄頁面，通過卡號和注冊的郵箱登陸即可。注：如有信息填寫

6、錯誤，可點擊頁面中的“重置”按鈕，清空文本框內(nèi)容重新填寫注冊信息。1.3 找回密碼1.點擊“用戶登錄”下的“找回密碼”功能，進入到找回密碼功能頁面，如下圖所示：圖6 找回密碼頁面2.輸入證件號碼和注冊時登記電子郵箱,然后點找回密碼按扭,如果信息正確則會將信息發(fā)送到您的郵箱中.1.4 選擇地區(qū)選擇地區(qū)可以查看在當前地區(qū)下的信息，影響模塊包括動態(tài)信息，積分活動，禮品展是，卡友活動等。如下圖：圖7 選擇地區(qū)1.5 密碼規(guī)則密碼由6-15個字符組成，區(qū)分大小寫，密碼不允許有空格。2 用戶專區(qū)2.1 客戶首頁功能簡介用戶在本模塊中可以了解到中國石油公司的最新活動及其詳情。角色 用戶具體操作流程1.進入中

7、國石油公司客戶首頁，如下圖所示：圖8 中國石油客戶首頁頁面2.點擊“最新活動”下的活動鏈接，顯示活動詳情，如下圖所示：圖9 最新活動頁面2.2 賬戶余額查詢功能簡介本模塊像用戶提供了查詢司機加油卡的余額、積分等功能。 角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“賬戶查詢”中“賬戶余額查詢”功能，進入賬戶余額查詢頁面，如下圖所示：圖10 賬戶余額查詢頁面2.3 賬戶交易查詢功能簡介本模塊向用戶提供了對資金帳戶的充值、圈存、圈提等資金帳戶變動的聯(lián)機交易信息。角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“賬戶查詢”中“賬戶交易查詢”功能，進入賬戶交易查詢頁面，如下圖所示：圖11 交易查詢頁面2

8、.4 消費交易查詢功能簡介本模塊像用戶提供了對加油卡消費情況的查詢功能。 角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“交易查詢”中“消費交易查詢”功能，進入消費交易查詢的缺省頁面，如下圖所示：圖12 消費交易查詢頁面2.5 積分交易查詢功能簡介本模塊像用戶提供了對加油卡積分交易情況的查詢功能。客戶可以查詢加油卡的積分消費、積分兌換交易情況。在積分累積選項可以查看所選時間段內(nèi)累積的積分額。在其它選項，可以對積分的圈存、圈提交易進行查詢。角色 用戶具體操作流程1點擊“用戶專區(qū)”下的“交易查詢”中“積分交易查詢”功能，進入積分交易查詢頁面，如下圖所示：圖13 積分交易查詢頁面2.6 交易統(tǒng)計功能

9、簡介本模塊提供了對加油卡的交易數(shù)、交易金額、實際金額、油量的統(tǒng)計的功能。為單位管理卡持卡人提供近單位下屬司機的消費交易報表。為單位管理卡持卡人提供近單位充值交易報表。 角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“交易查詢”中“交易統(tǒng)計”功能，進入交易統(tǒng)計缺省頁面，如下圖所示：圖14 交易統(tǒng)計缺省頁面2.在“司機卡號”中輸入司機卡號，選擇交易時間，查詢出信息來，如下圖所示：圖15 交易統(tǒng)計查詢結(jié)果2.7 積分交易統(tǒng)計功能簡介本模塊提供了對加油卡的積分交易數(shù)、交易金額、實際金額、油量的統(tǒng)計的功能。為單位管理卡持卡人提供單位下屬司機的積分消費交易報表。提供單位的積分累積報表。提供單位的積分兌換報

10、表。角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“積分交易查詢”中“積分交易統(tǒng)計”功能，進入積分交易統(tǒng)計的缺省頁面，如下圖所示：圖16 積分交易統(tǒng)計缺省頁面2.在“司機卡號”中輸入司機卡號，選擇交易時間，查詢出信息來，如下圖所示：圖17 積分交易統(tǒng)計查詢結(jié)果2.8 卡片掛失功能簡介本模塊主要針對用戶卡片丟失、損壞后，提供了暫時掛失的功能。角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“卡片掛失”功能，進入到中國石油加油卡卡片暫時掛失的缺省頁面，如下圖所示：圖18 卡片掛失缺省頁面2.點擊“掛失”按鈕，即可對加油卡進行暫時掛失。2.9 客戶資料維護功能簡介本模塊針對用戶填寫的信息作為中國石油的

11、客戶檔案使用。角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“客戶資料維護”功能，進入中國石油客戶資料缺省頁面，如下圖所示：圖19 客戶資料缺省頁面2.在各提示后的空行處輸入個人信息，點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示保存成功。2.10 修改客戶終端密碼功能簡介本模用于已開通大客戶終端功能的用戶進行修改自己的登錄密碼角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“修改客戶終端密碼”功能，進入修改密碼的缺省頁面，如下圖所示：圖20 修改客戶終端密碼2.依次輸入原密碼，新密碼，密碼確認.然后點修改密碼按扭，修改完成。2.11 單位帳戶分配功能簡介本模為大客戶提供為單位司機卡分配資金的功能。單位帳戶分配指將

12、單位備用金帳戶中的資金，按客戶需求分配到司機卡備用金帳戶中。司機卡備用金帳戶中的資金不能直接進行消費，需要進行資金圈存操作，進行寫卡。角色 用戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“單位帳戶分配”功能，進入單位帳戶分配的缺省頁面，如下圖所示：圖21 單位帳戶分配缺省頁面2點擊“讀主卡”按鈕；在“主卡卡號”中顯示單位主卡卡號，如下圖所示：圖22 單位帳戶分配頁面點擊“模板維護”按鈕，如下圖所示：圖23 單位分配模板維護可以根據(jù)查詢條件，查找需要分配資金的司機。在“資金分配”項中，填寫給每個司機分配的金額。1、保存：將編寫后的模板保存為默認模板。2、另存為：將編寫后的模板另命名保存。3、清空：清空

13、填寫的金額。4、批量設置：勾選“”需要設置相同金額的司機信息，點擊批量設置，填寫金額。首次分配需要維護模板，之后使用中如需分配相同金額，選擇模板即可。維護模板完成后，點擊“確定”按鈕，如下圖所示： 圖24 單位帳戶分配在司機信息列表中，“金額”項顯示的為分配金額。點擊“分配”按鈕，分配成功。顯示交易憑證，如下圖所示：圖25 單位帳戶分配憑證2.12 單位帳戶匯總功能簡介本模為大客戶提供為單位管理司機卡備用金帳戶資金的功能。單位帳戶匯總指按照客戶需求將指定司機卡的備用金帳戶中的資金匯總到單位備用金帳戶中。司機卡備用金帳戶中的資金不能直接進行消費，需要進行資金圈存操作，進行寫卡。角色 客戶具體操作

14、流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“單位帳戶匯總”功能，進入到單位帳戶匯總功能缺省頁面，如下圖所示：圖26 單位帳戶匯總?cè)笔№撁?點擊“讀主卡”按鈕；在“主卡卡號”中顯示單位主卡卡號，如下圖所示：圖27 單位帳戶匯總頁面點擊“模板維護”按鈕，如下圖所示：圖28 單位匯總模板維護可以根據(jù)查詢條件，查找需要分配資金的司機。在“資金分配”項中，填寫給每個司機分配的金額。1、保存：將編寫后的模板保存為默認模板。2、另存為：將編寫后的模板另命名保存。3、清空：清空填寫的金額。4、批量設置：勾選“”需要設置相同金額的司機信息，點擊批量設置，填寫金額。首次匯總需要維護模板，之后使用中如需匯總相同金額，選擇模板即可

15、。維護模板完成后，點擊“確定”按鈕，如下圖所示：圖29 單位帳戶分配在司機信息列表中，“金額”項顯示的為分配金額。點擊“分配”按鈕，分配成功。顯示交易憑證，如下圖所示：圖30 單位帳戶分配憑證2.13 卡內(nèi)信息查詢功能簡介本模塊主要提供客戶查看卡內(nèi)信息。角色 客戶具體操作流程1.點擊“用戶專區(qū)”下的“卡內(nèi)信息查詢”功能，進入到卡內(nèi)信息查詢功能缺省頁面，點擊“讀卡”如下圖所示：圖31 卡內(nèi)信息查詢2.在“卡內(nèi)信息”頁面會顯示客戶卡基本類型、加油限制、客戶等級、折扣信息等。2.14 同步卡數(shù)據(jù)功能簡介本模塊主要對持卡用戶在系統(tǒng)中信息與卡片上信息不一致，作同步時使用。角色 客戶具體操作流程1. 點擊“用戶專區(qū)”下的“同步卡數(shù)據(jù)”功能，進入到同步卡數(shù)據(jù)功能缺省頁面，點擊“讀卡”按鈕，如下圖所示：圖32 卡片信息顯示2.圖中標記為紅色感嘆號的信息為卡片與系統(tǒng)記錄不一致的項。點擊“同步卡數(shù)據(jù)”按鈕圖33 同步卡數(shù)據(jù)成功2.15 資金圈存功能簡介本模塊主要對中國石