化纖行業(yè)分析

1、ZionZion Consulting 北京錫恩企業(yè)管理顧問公司北京錫恩企業(yè)管理顧問公司化纖行業(yè)分析化纖行業(yè)分析 ZionZion Consulting 一、一、化纖行業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的地位化纖行業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的地位 化學纖維制造業(yè)是紡織服裝行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，主要分為人造纖維（粘膠）、滌化學纖維制造業(yè)是紡織服裝行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，主要分為人造纖維（粘膠）、滌綸、腈綸、錦綸和氨綸等行業(yè)。近年來，我國化纖工業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為世界上綸、腈綸、錦綸和氨綸等行業(yè)。近年來，我國化纖工業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為世界上最大化纖生產(chǎn)國、進口國和使用國?；w已經(jīng)成為紡織工業(yè)的最主要原料，化纖行最大化纖生產(chǎn)國、進口國和使用國?；w已經(jīng)

2、成為紡織工業(yè)的最主要原料，化纖行業(yè)也迅速成長為紡織工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。同時，影響和制約行業(yè)發(fā)展的因素也日業(yè)也迅速成長為紡織工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。同時，影響和制約行業(yè)發(fā)展的因素也日益凸現(xiàn)，例如：總量需求過剩，結構性矛盾突出；產(chǎn)品差異化程度很低，特種纖維益凸現(xiàn)，例如：總量需求過剩，結構性矛盾突出；產(chǎn)品差異化程度很低，特種纖維研發(fā)投入不足；存在不少規(guī)模偏小效益差的企業(yè)。研發(fā)投入不足；存在不少規(guī)模偏小效益差的企業(yè)。 ZionZion Consulting 二、化纖工業(yè)概況二、化纖工業(yè)概況 1、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重 2、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已

3、躋身世界、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界 3、結構調(diào)整成效顯著，、結構調(diào)整成效顯著，“三個集中三個集中”趨勢明顯趨勢明顯4、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點：、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點： ZionZion Consulting 二、化纖工業(yè)概況二、化纖工業(yè)概況 1、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重 2、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界 3、結構調(diào)整成效顯著，、結構調(diào)整成效顯著，“三個集中三個集中”趨勢明顯趨勢明顯4、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點ZionZion C

4、onsulting 1 1、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重 化纖生產(chǎn)始終保持快速增長，化纖生產(chǎn)始終保持快速增長，19901990年我國化纖產(chǎn)量年我國化纖產(chǎn)量165165萬噸，在紡織工業(yè)快速萬噸，在紡織工業(yè)快速發(fā)展的拉動下，化纖生產(chǎn)高速發(fā)展，到發(fā)展的拉動下，化纖生產(chǎn)高速發(fā)展，到20052005年產(chǎn)量已達年產(chǎn)量已達17001700萬噸，增長了萬噸，增長了10.310.3倍。倍?；w工業(yè)的快速發(fā)展，化纖工業(yè)的快速發(fā)展， 使我國在世界化纖產(chǎn)業(yè)中的地位顯著提高。使我國在世界化纖產(chǎn)業(yè)中的地位顯著提高。19901990年我年我國化纖產(chǎn)量僅占紡織纖維總產(chǎn)量的國化

5、纖產(chǎn)量僅占紡織纖維總產(chǎn)量的22.9%22.9%，與世界平均水平相差，與世界平均水平相差23.223.2個百分點，到個百分點，到20002000年已提高到年已提高到61.1%61.1%，超過世界平均水平，超過世界平均水平8.28.2個百分點。個百分點。20052005年，國內(nèi)化纖消費量年，國內(nèi)化纖消費量占紡織纖維加工總量比例已超過占紡織纖維加工總量比例已超過7070。ZionZion Consulting 二、化纖工業(yè)概況二、化纖工業(yè)概況 1、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重 2、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身

6、世界 3、結構調(diào)整成效顯著，、結構調(diào)整成效顯著，“三個集中三個集中”趨勢明顯趨勢明顯4、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點ZionZion Consulting 2 2、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界 目前化纖工業(yè)已經(jīng)成為一個品種基本齊全、結構大體合理、生產(chǎn)頗具規(guī)模的目前化纖工業(yè)已經(jīng)成為一個品種基本齊全、結構大體合理、生產(chǎn)頗具規(guī)模的工業(yè)體系。產(chǎn)品種類包括滌綸、粘膠、錦綸、腈綸、丙綸、氨綸、維綸等。其中工業(yè)體系。產(chǎn)品種類包括滌綸、粘膠、錦綸、腈綸、丙綸、氨綸、維綸等。其中化纖長短絲比例大約為化纖長短絲比例大約為6060：40

7、40，滌綸產(chǎn)量占化纖近，滌綸產(chǎn)量占化纖近80%80%，腈綸、錦綸分別占，腈綸、錦綸分別占4.6%4.6%、4.7%4.7%。我國化纖的早期生產(chǎn)技術、裝備主要靠整套引進。近幾年，通過消化吸收和我國化纖的早期生產(chǎn)技術、裝備主要靠整套引進。近幾年，通過消化吸收和自主創(chuàng)新，使國產(chǎn)化技術裝備水平以及工程設計能力不斷提高。特別是自主創(chuàng)新，使國產(chǎn)化技術裝備水平以及工程設計能力不斷提高。特別是19991999年后，年后，聚酯成套裝置和工程的國產(chǎn)化技術取得重大突破，大容量、高起點、聚酯成套裝置和工程的國產(chǎn)化技術取得重大突破，大容量、高起點、 低投入的大低投入的大型聚酯及直紡長絲、型聚酯及直紡長絲、 直紡短纖維生

8、產(chǎn)技術已達到世界先進水平，推進了化纖行業(yè)直紡短纖維生產(chǎn)技術已達到世界先進水平，推進了化纖行業(yè)整體競爭能力的提高，使大部分常規(guī)化纖產(chǎn)品具備國際競爭能力。整體競爭能力的提高，使大部分常規(guī)化纖產(chǎn)品具備國際競爭能力。ZionZion Consulting 二、化纖工業(yè)概況二、化纖工業(yè)概況 1、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重 2、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界 3、結構調(diào)整成效顯著，、結構調(diào)整成效顯著，“三個集中三個集中”趨勢明顯趨勢明顯4、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點ZionZ

9、ion Consulting 3 3、結構調(diào)整成效顯著，、結構調(diào)整成效顯著，“三個集中三個集中”趨勢明顯趨勢明顯 我國化纖行業(yè)的結構調(diào)整步伐明顯加快，并已取得顯著成效，行業(yè)出現(xiàn)了我國化纖行業(yè)的結構調(diào)整步伐明顯加快，并已取得顯著成效，行業(yè)出現(xiàn)了向市場集中、向大企業(yè)集中、向民營企業(yè)集中的勢頭。向市場集中、向大企業(yè)集中、向民營企業(yè)集中的勢頭。 在東部，又以浙江和江蘇為主，兩省合計產(chǎn)能已占全國的61%。市場發(fā)展特征已明顯表現(xiàn)出向紡織產(chǎn)業(yè)集群的集聚地集中， 使市場對化纖產(chǎn)能的分布起到了基礎性調(diào)控作用。 大企業(yè)數(shù)量迅速增加、企業(yè)規(guī)模能力不斷擴大， 基本解決了困擾我國化纖工業(yè)發(fā)展中存在 “小而散”的矛盾，從

10、經(jīng)濟規(guī)模上逐步具備了參與國際競爭的條件。 化纖行業(yè)是競爭性行業(yè)，民營資本的進入，使行業(yè)資本結構日趨合理，極大提高了行業(yè)的競爭活力。 ZionZion Consulting 二、化纖工業(yè)概況二、化纖工業(yè)概況 1、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重、化纖生產(chǎn)持續(xù)快速增長，國際地位舉足輕重 2、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界、化纖品種基本齊全，產(chǎn)品競爭已躋身世界 3、結構調(diào)整成效顯著，、結構調(diào)整成效顯著，“三個集中三個集中”趨勢明顯趨勢明顯4、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點ZionZion Consulting 4 4、各主要化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點、各主要

11、化纖生產(chǎn)省經(jīng)濟運行的特點 (1) (1)化纖行業(yè)主要分布在浙江、江蘇、山東、河南、福建，化纖行業(yè)主要分布在浙江、江蘇、山東、河南、福建，20042004年五省資年五省資產(chǎn)總額占全國的產(chǎn)總額占全國的66.9066.90，銷售收入占全國的，銷售收入占全國的79.0279.02，利潤占全國的，利潤占全國的87.9187.91，浙江和江蘇化纖業(yè)發(fā)展齊頭并進，山東第三，以下依次為福建、河南、上海。浙江和江蘇化纖業(yè)發(fā)展齊頭并進，山東第三，以下依次為福建、河南、上海。 (2)(2)從盈利能力看，福建、上海、山東、河南均高于全國平均水平；江蘇從盈利能力看，福建、上海、山東、河南均高于全國平均水平；江蘇略低于全

12、國平均水平，浙江僅為略低于全國平均水平，浙江僅為2.662.66，低于全國平均水平，低于全國平均水平0.680.68個百分點。個百分點。 ZionZion Consulting 三、化纖行業(yè)存在的主要問題三、化纖行業(yè)存在的主要問題 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過高產(chǎn)業(yè)集中度過高3 3、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢4 4、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)

13、開工率逐年下降5 5、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑 6 6、人民幣升值對行業(yè)的影響、人民幣升值對行業(yè)的影響 7 7、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響ZionZion Consulting 三、化纖行業(yè)存在的主要問題三、化纖行業(yè)存在的主要問題 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過高產(chǎn)業(yè)集中度過高3 3、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢4 4、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐

14、年下降、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降5 5、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑 6 6、人民幣升值對行業(yè)的影響、人民幣升值對行業(yè)的影響 7 7、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響ZionZion Consulting 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 化纖行業(yè)面臨的主要問題是化纖原料的發(fā)展嚴重滯后，導致原料短缺加劇，化纖行業(yè)面臨的主要問題是化纖原料的發(fā)展嚴重滯后，導致原料短缺加劇，原料短缺已成為制約化纖行業(yè)發(fā)展的主要因素，目前我國對化纖行業(yè)的主要原原料短缺已成為制約化纖行業(yè)發(fā)展的主要因素，目前我國對化

15、纖行業(yè)的主要原材料材料5050依賴進口。依賴進口。 由于我國進口化纖原料在世界貿(mào)易量中的比例逐年增大，世界原油價格居由于我國進口化纖原料在世界貿(mào)易量中的比例逐年增大，世界原油價格居高不下，國際供應商采購集中而國內(nèi)采購過于分散，主要合纖原料價格自高不下，國際供應商采購集中而國內(nèi)采購過于分散，主要合纖原料價格自20032003年起大幅上揚，到目前為止?jié)q幅均超過年起大幅上揚，到目前為止?jié)q幅均超過1 1倍多，加大了企業(yè)經(jīng)營和行業(yè)運行風險。倍多，加大了企業(yè)經(jīng)營和行業(yè)運行風險。 ZionZion Consulting 三、化纖行業(yè)存在的主要問題三、化纖行業(yè)存在的主要問題 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴

16、重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過高產(chǎn)業(yè)集中度過高3 3、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢4 4、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降5 5、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑 6 6、人民幣升值對行業(yè)的影響、人民幣升值對行業(yè)的影響 7 7、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響ZionZion Consulting 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合

17、理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過高產(chǎn)業(yè)集中度過高 化纖市場開放較早，化纖市場開放較早，“八五八五”以后的發(fā)展和布局更多地受到市場配置資源基以后的發(fā)展和布局更多地受到市場配置資源基礎作用的影響。礎作用的影響。 目前化纖產(chǎn)能主要集中在東部沿海地區(qū)，特別是長三角地區(qū)目前化纖產(chǎn)能主要集中在東部沿海地區(qū)，特別是長三角地區(qū)( (江江浙滬浙滬) )。產(chǎn)業(yè)的過度集中也帶來許多問題，如煤、電、油、運等資源約束，。產(chǎn)業(yè)的過度集中也帶來許多問題，如煤、電、油、運等資源約束， 勞動勞動用工突現(xiàn)緊張，企業(yè)的開工率嚴重不足，造成生產(chǎn)成本大幅上升，資源利用效率用工突現(xiàn)緊張，企業(yè)的開工率嚴重不足，造成生產(chǎn)成本大幅上升

18、，資源利用效率低下等。低下等。 ZionZion Consulting 三、化纖行業(yè)存在的主要問題三、化纖行業(yè)存在的主要問題 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過高產(chǎn)業(yè)集中度過高3 3、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢4 4、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降5 5、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑 6 6、人民幣升值對行業(yè)的影

19、響、人民幣升值對行業(yè)的影響 7 7、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響ZionZion Consulting 3 3、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢 雖然我國化纖產(chǎn)業(yè)總量上已在世界占有舉足輕重的位置，但從技術和產(chǎn)品的雖然我國化纖產(chǎn)業(yè)總量上已在世界占有舉足輕重的位置，但從技術和產(chǎn)品的整體發(fā)展來看，仍處于中低檔水平。目前我國化纖產(chǎn)品仍以常規(guī)品種為主，產(chǎn)品整體發(fā)展來看，仍處于中低檔水平。目前我國化纖產(chǎn)品仍以常規(guī)品種為主，產(chǎn)品附加值較低。主要是由于化纖企業(yè)開發(fā)能力弱，產(chǎn)、學、研脫節(jié)較為嚴重，是我附加值較低。主要是由于化纖企業(yè)開發(fā)能力弱，產(chǎn)

20、、學、研脫節(jié)較為嚴重，是我國的高新技術纖維研發(fā)進展緩慢，水平普遍不高，部分化纖品種仍為空白。例如國的高新技術纖維研發(fā)進展緩慢，水平普遍不高，部分化纖品種仍為空白。例如碳纖維、芳綸、聚苯硫醚、超高分子量聚乙烯等化纖產(chǎn)品都是我國紡織工業(yè)以及碳纖維、芳綸、聚苯硫醚、超高分子量聚乙烯等化纖產(chǎn)品都是我國紡織工業(yè)以及國防工業(yè)等特殊領域發(fā)展急需的品種，在我國的研發(fā)和生產(chǎn)尚處于起步階段。國防工業(yè)等特殊領域發(fā)展急需的品種，在我國的研發(fā)和生產(chǎn)尚處于起步階段。 化纖的差別化率發(fā)達國家已達到化纖的差別化率發(fā)達國家已達到60%60%以上，而我國只有以上，而我國只有30%30%。中國化纖工業(yè)協(xié)。中國化纖工業(yè)協(xié)會在其十一五

21、規(guī)劃中特別明確：行業(yè)調(diào)整的重點是會在其十一五規(guī)劃中特別明確：行業(yè)調(diào)整的重點是“淡化產(chǎn)量，重在結構淡化產(chǎn)量，重在結構”。特。特別強調(diào)，結構調(diào)整將從產(chǎn)業(yè)鏈結構、技術結構以及區(qū)域結構調(diào)整三方面入手，力別強調(diào)，結構調(diào)整將從產(chǎn)業(yè)鏈結構、技術結構以及區(qū)域結構調(diào)整三方面入手，力爭爭20102010年中國化纖將差別化率提高到年中國化纖將差別化率提高到4040。 ZionZion Consulting 三、化纖行業(yè)存在的主要問題三、化纖行業(yè)存在的主要問題 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過

22、高產(chǎn)業(yè)集中度過高3 3、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢4 4、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降5 5、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑 6 6、人民幣升值對行業(yè)的影響、人民幣升值對行業(yè)的影響 7 7、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響ZionZion Consulting 4 4、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降 20042004年，大型聚酯企業(yè)的年均開工率為年，

23、大型聚酯企業(yè)的年均開工率為75%75%（20052005年年均開工率年年均開工率7070），小聚），小聚酯企業(yè)的開工率僅為酯企業(yè)的開工率僅為25%25%；滌綸短纖維企業(yè)的開工率為；滌綸短纖維企業(yè)的開工率為82%82%， 滌綸長絲企業(yè)的開工滌綸長絲企業(yè)的開工率為率為72%72%。20052005年上半年，大型聚酯企業(yè)的開工率下降到年上半年，大型聚酯企業(yè)的開工率下降到72%72%， 小聚酯企業(yè)也降到小聚酯企業(yè)也降到12%12%；滌綸短纖維企業(yè)的開工率為；滌綸短纖維企業(yè)的開工率為65%65%，滌綸長絲企業(yè)的開工率只有，滌綸長絲企業(yè)的開工率只有62%62%。ZionZion Consulting 三、

24、化纖行業(yè)存在的主要問題三、化纖行業(yè)存在的主要問題 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過高產(chǎn)業(yè)集中度過高3 3、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢4 4、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降5 5、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑 6 6、人民幣升值對行業(yè)的影響、人民幣升值對行業(yè)的影響 7 7、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影

25、響ZionZion Consulting 5 5、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑 我國的化纖行業(yè)已成為完全競爭性行業(yè)。國有企業(yè)通過加強原料配套、產(chǎn)我國的化纖行業(yè)已成為完全競爭性行業(yè)。國有企業(yè)通過加強原料配套、產(chǎn)品技術開發(fā)，降低了生產(chǎn)成本，提高了競爭力；民營企業(yè)通過跨越式發(fā)展，大品技術開發(fā)，降低了生產(chǎn)成本，提高了競爭力；民營企業(yè)通過跨越式發(fā)展，大大提升了產(chǎn)能規(guī)模，民營企業(yè)新建裝置投資低、企業(yè)負擔輕，加上區(qū)域經(jīng)濟和大提升了產(chǎn)能規(guī)模，民營企業(yè)新建裝置投資低、企業(yè)負擔輕，加上區(qū)域經(jīng)濟和市場的優(yōu)勢，民營企業(yè)競爭力迅速提升；外資企業(yè)在規(guī)模、技術和管理上的優(yōu)市場的優(yōu)勢，民營企業(yè)競爭力

26、迅速提升；外資企業(yè)在規(guī)模、技術和管理上的優(yōu)勢依然存在。勢依然存在。 由于三類企業(yè)競爭加劇、產(chǎn)能過剩、大宗產(chǎn)品的趨同以及原料價格逐年上由于三類企業(yè)競爭加劇、產(chǎn)能過剩、大宗產(chǎn)品的趨同以及原料價格逐年上漲等原因，漲等原因，20052005年，我國的化纖企業(yè)利潤率僅為年，我國的化纖企業(yè)利潤率僅為3.34%3.34%。 ZionZion Consulting 三、化纖行業(yè)存在的主要問題三、化纖行業(yè)存在的主要問題 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過高產(chǎn)業(yè)集中度過高3 3、產(chǎn)品技術結構

27、不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢、產(chǎn)品技術結構不盡合理，高新技術纖維發(fā)展緩慢4 4、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降、化纖產(chǎn)能的增長超過需求，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率逐年下降5 5、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑、行業(yè)競爭加劇，企業(yè)效益下滑 6 6、人民幣升值對行業(yè)的影響、人民幣升值對行業(yè)的影響 7 7、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響、貿(mào)易摩擦對行業(yè)的影響ZionZion Consulting 6 6、人民幣升值對行業(yè)的影響、人民幣升值對行業(yè)的影響 美方統(tǒng)計美方統(tǒng)計0505年對華貿(mào)易逆差年對華貿(mào)易逆差20162016億美元，激增億美元，激增24.5%24.5%，美方借此發(fā)難中國，美方借此發(fā)難中

28、國匯改，人民幣升值壓力長期存在，匯改，人民幣升值壓力長期存在，20052005年末我國外匯儲備為年末我國外匯儲備為81898189億美元。億美元。 巨巨大的外匯儲備和貿(mào)易順差使國際貿(mào)易摩擦的主要原因，人民幣升值壓力較大。大的外匯儲備和貿(mào)易順差使國際貿(mào)易摩擦的主要原因，人民幣升值壓力較大。 人民幣升值預期是影響紡織行業(yè)發(fā)展的最重要因素，其直接的作用是削弱人民幣升值預期是影響紡織行業(yè)發(fā)展的最重要因素，其直接的作用是削弱行業(yè)的出口競爭力，從而影響行業(yè)整體的增長速度。根據(jù)目前的行業(yè)盈利水平，行業(yè)的出口競爭力，從而影響行業(yè)整體的增長速度。根據(jù)目前的行業(yè)盈利水平，粗略估算人民幣升值粗略估算人民幣升值10%10%以上，行業(yè)整體將出現(xiàn)虧損。以上，行業(yè)整體將出現(xiàn)虧損。 ZionZion Consulting 三、化纖行業(yè)存在的主要問題三、化纖行業(yè)存在的主要問題 1 1、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺、產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡，化纖原料嚴重短缺 2 2、區(qū)域布局不合理，東部、區(qū)域布局不合理，東部( (華東華東) )產(chǎn)業(yè)集中度過高產(chǎn)業(yè)集中度過高3