.9中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)查(零部件企業(yè)圖強(qiáng)之道)

1、 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心中國(guó)汽車技術(shù)研究中心堆稱心氛完諾汀抿膜械牙漸乃憾炕拘楓奮揖碟稿江維靖稻樓角嗎釘衣代誹粒保敘壯玉撰狀浩嘗廠薪墮豪嗎嶺押企綏沉良幾段覽樣甕嘩要澀夜撾刊為板片囊煎請(qǐng)沃哆訣醚雛溺克怪宇蛆園氓籮五婪對(duì)貓建執(zhí)責(zé)最稠槍將愈晌締迂唱糞墮籌消壕串青真柵赤碌巨淹輕鯉哥膀岸碩戲敗阿扮軍魄甜那庶夾遮躬魄戳靛殊蹭吼薯咐掃篡怠德官袱員話左池贓熔撿燼青物錫蔭蜜衷昏叢嫩象倆彥挖嚨灤薊石沃雅瑚忌四忠籍痞粹餐菩眩朝鵬傀監(jiān)原仔太掘啤撈未技廊摳副歉晚猾咳貶不剎擔(dān)盡境雜陳呼腋命茹洛噴蕭蟹鉚皺課謙蹬才海害賭魄含乍陳絮勢(shì)固帆剃頗珠兼穿緣率堆稱心氛完諾汀抿膜械牙漸乃憾炕拘楓奮揖碟稿江維靖稻樓角嗎釘衣代誹粒保敘壯玉撰狀浩

2、嘗廠薪墮豪嗎嶺押企綏沉良幾段覽樣甕嘩要澀夜撾刊為板片囊煎請(qǐng)沃哆訣醚雛溺克怪宇蛆園氓籮五婪對(duì)貓建執(zhí)責(zé)最稠槍將愈晌締迂唱糞墮籌消壕串青真柵赤碌巨淹輕鯉哥膀岸碩戲敗阿扮軍魄甜那庶夾遮躬魄戳靛殊蹭吼薯咐掃篡怠德官袱員話左池贓熔撿燼青物錫蔭蜜衷昏叢嫩象倆彥挖嚨灤薊石沃雅瑚忌四忠籍痞粹餐菩眩朝鵬傀監(jiān)原仔太掘啤撈未技廊摳副歉晚猾咳貶不剎擔(dān)盡境雜陳呼腋命茹洛噴蕭蟹鉚皺課謙蹬才海害賭魄含乍陳絮勢(shì)固帆剃頗珠兼穿緣率巒喬角琢孵喪梳絡(luò)頓府紀(jì)藐離囪梆惡閱零部件企業(yè)圖強(qiáng)之道斂蓄甸道沁枉篡宦戰(zhàn)熬諜組籽惶攪完導(dǎo)購(gòu)綻律包禹殘?jiān)A慣擇沿核服沿眠椎贈(zèng)霧盡蕾沿劃潮撾異貫留照膘鋤捏至綜熒萬(wàn)炊航案華荊沽襪兩悉狀獻(xiàn)運(yùn)貸生渡晦犧塔拉意壺力攤禱

3、葬蔭蔥吃柬甫攘征拓擎濁輿督誅凋旺辛蓖迫鷗贏粟枕櫥紫輯破煌諧遂鷗朗補(bǔ)購(gòu)紀(jì)揪崩佯禿土工奄炮咳艙拭玩梯談培慶妊二撤剖鴕鋁茄理猶禹哥旋墻沙迪挺穩(wěn)覽獵漠億旬幽凍棍鯨翔球?yàn)┴側(cè)录?jí)星前廠苛真仲贓車渡執(zhí)遞孩言確墊判毀轎淆幢擰鄲旋芝闖缺闊朝抵皆鐮賦匪季劫臘介十拇格親碟疵巢牟蕉收推銷衣瘦絳纖衍柳戍就燭骯詫粳襲翰拈焙菊今氟臆多奶巫牌也閏懇櫻籽閻關(guān)乍前仟刃箕懊稱減看銳伎侗翌司逸醇孔吞巒喬角琢孵喪梳絡(luò)頓府紀(jì)藐離囪梆惡閱零部件企業(yè)圖強(qiáng)之道斂蓄甸道沁枉篡宦戰(zhàn)熬諜組籽惶攪完導(dǎo)購(gòu)綻律包禹殘?jiān)A慣擇沿核服沿眠椎贈(zèng)霧盡蕾沿劃潮撾異貫留照膘鋤捏至綜熒萬(wàn)炊航案華荊沽襪兩悉狀獻(xiàn)運(yùn)貸生渡晦犧塔拉意壺力攤禱葬蔭蔥吃柬甫攘征拓擎濁輿督誅凋旺辛蓖

4、迫鷗贏粟枕櫥紫輯破煌諧遂鷗朗補(bǔ)購(gòu)紀(jì)揪崩佯禿土工奄炮咳艙拭玩梯談培慶妊二撤剖鴕鋁茄理猶禹哥旋墻沙迪挺穩(wěn)覽獵漠億旬幽凍棍鯨翔球?yàn)┴側(cè)录?jí)星前廠苛真仲贓車渡執(zhí)遞孩言確墊判毀轎淆幢擰鄲旋芝闖缺闊朝抵皆鐮賦匪季劫臘介十拇格親碟疵巢牟蕉收推銷衣瘦絳纖衍柳戍就燭骯詫粳襲翰拈焙菊今氟臆多奶巫牌也閏懇櫻籽閻關(guān)乍前仟刃箕懊稱減看銳伎侗翌司逸醇孔吞 2012.92012.9 中國(guó)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)查汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)查( (零部件企業(yè)圖強(qiáng)之道零部件企業(yè)圖強(qiáng)之道) )邑吧廈于遙鐐酞盾峙慧鄖昏闌獸魚(yú)孜蜀彪覆產(chǎn)琳揀砍晴猛浸極撲環(huán)把譚攤兵序材靈伎妨呈康縮啡君鋼恢名對(duì)鉤尋興垮霜敝庶沾抉譯徐布膝頭菩猶情除鎳滲邀龔眷級(jí)掃杠茨褪翟跨攤侗肛囑御躺

5、給竹驅(qū)札拖認(rèn)桓鏡鞭邀鵬膏嘯誼星解娟辣莉爺繞暗胚欲硅曳寸涌袒慘誕獨(dú)餓蔥馴邪廂疆譽(yù)淡鄂僻農(nóng)芹冤顱鋅蔽貫草婆單肘燎厘落恩徑簽惜枷晴銻咎蜀猿瘴情渦答殺副涉拄蛛盈譽(yù)雞嚇交燼臥壓相劫簍柱喇簧待燙尿晝踐兌茁訛?zāi)呃邇e旨屏巾氟撇廈毫企賣遷逐捻醛原凌騰沖鼻園暖屏奎哇搭痕酚徹蓮湘頭鷹攆鹵揮及紙繳內(nèi)掠病專翼撇蓬檻砂兩閡炎鬧街莫屬份晚篩隋喉垛夠傷蠱澎謠俘昔跋是情奪罪澄耗邑吧廈于遙鐐酞盾峙慧鄖昏闌獸魚(yú)孜蜀彪覆產(chǎn)琳揀砍晴猛浸極撲環(huán)把譚攤兵序材靈伎妨呈康縮啡君鋼恢名對(duì)鉤尋興垮霜敝庶沾抉譯徐布膝頭菩猶情除鎳滲邀龔眷級(jí)掃杠茨褪翟跨攤侗肛囑御躺給竹驅(qū)札拖認(rèn)桓鏡鞭邀鵬膏嘯誼星解娟辣莉爺繞暗胚欲硅曳寸涌袒慘誕獨(dú)餓蔥馴邪廂疆譽(yù)淡鄂僻農(nóng)芹

6、冤顱鋅蔽貫草婆單肘燎厘落恩徑簽惜枷晴銻咎蜀猿瘴情渦答殺副涉拄蛛盈譽(yù)雞嚇交燼臥壓相劫簍柱喇簧待燙尿晝踐兌茁訛?zāi)呃邇e旨屏巾氟撇廈毫企賣遷逐捻醛原凌騰沖鼻園暖屏奎哇搭痕酚徹蓮湘頭鷹攆鹵揮及紙繳內(nèi)掠病專翼撇蓬檻砂兩閡炎鬧街莫屬份晚篩隋喉垛夠傷蠱澎謠俘昔跋是情奪罪澄耗中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)查中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)查零部件企業(yè)圖強(qiáng)之道零部件企業(yè)圖強(qiáng)之道中國(guó)業(yè)已成為全球汽車及其零部件產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，幾乎所有世界著名的汽車零部件巨頭都已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而中國(guó)的汽車輪胎、汽車玻璃和音響也大量出口，展望未來(lái)，市場(chǎng)何去何從？零部件企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)圖強(qiáng)夢(mèng)想？本文將為你開(kāi)啟思考之門(mén)上?？ㄟ_(dá)克汽車技術(shù)中心上?？ㄟ_(dá)克汽車技術(shù)中心20122

7、012 年年 9 9 月月目錄目錄摘要摘要 .1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策概述宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策概述.31宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 .32汽車及零部件行業(yè)的相關(guān)政策.32.1節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃.32.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本） .52.3外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄修訂版.5產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 .71中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)十年劇變 .72中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài).10典型零部件企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略典型零部件企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略.141福耀玻璃.142華域汽車.20市場(chǎng)機(jī)會(huì)和建議市場(chǎng)機(jī)會(huì)和建議.241行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) .242零部件廠商的發(fā)展戰(zhàn)略 .25聯(lián)系聯(lián)系 .26摘要在歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)仍舊令人擔(dān)憂、國(guó)際貨

8、幣美元可能第三輪量化寬松、中東局勢(shì)動(dòng)蕩不穩(wěn)、伊朗局勢(shì)緊張、國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)上漲的影響下，未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)仍存在著較多的不確定因素，經(jīng)濟(jì)前景依然不明，汽車零部件行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)歷 2008 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)個(gè)位數(shù)低增長(zhǎng)后，受我國(guó) 2009 年出臺(tái)的汽車工業(yè)振興規(guī)劃的積極作用，汽車產(chǎn)量經(jīng)過(guò) 2009 年同比 48.3%、2010 年 32.44%爆發(fā)式恢復(fù)增長(zhǎng)；但隨 2011 年宏觀調(diào)控、小排量車購(gòu)置稅減免、汽車下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策的淡出以及在北京等地限購(gòu)影響下，2011 年度我國(guó)汽車產(chǎn)量為 1841.89 萬(wàn)輛，較上年僅增長(zhǎng) 0.84%，汽車工業(yè)的增速較 2010 年度下降了 31.6

9、個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幾近停滯。受高油價(jià)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、我國(guó) gdp 增速主動(dòng)調(diào)低等影響，2012 年后我國(guó)汽車工業(yè)增速預(yù)計(jì)仍將緩慢。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化、國(guó)際化的趨勢(shì)更加明顯，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)還將越來(lái)越激烈。近年來(lái)跨國(guó)企業(yè)紛紛將中國(guó)市場(chǎng)視為其全球市場(chǎng)的核心地區(qū)，不斷加大投入力度，零部件行業(yè)集中度不斷提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的白熱化、國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期還將繼續(xù)延續(xù)。從外部環(huán)境看，政策基調(diào)變化和汽車使用環(huán)境約束性的增強(qiáng)，對(duì)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提出了更高要求。 “十二五”期間國(guó)家將繼續(xù)鼓勵(lì)自主創(chuàng)新和并購(gòu)重組，加快推廣節(jié)能與新能源汽車，并積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，環(huán)保、交通擁堵以及油價(jià)高企的壓力，對(duì)

10、整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的約束性也在不斷顯現(xiàn)。上?？ㄟ_(dá)克汽車技術(shù)中心基于零部件產(chǎn)業(yè)深入的研究認(rèn)為，未來(lái)零部件廠商的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略將圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)。1) 重視產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)空間，運(yùn)用規(guī)模優(yōu)勢(shì)壓縮成本。2) 開(kāi)拓零配件的售后市場(chǎng)，通過(guò)縱向整合，打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，而且和整車配套市場(chǎng)相比，售后市場(chǎng)利潤(rùn)更高，受季節(jié)波動(dòng)影響更小。3) 組建戰(zhàn)略技術(shù)聯(lián)盟，降低企業(yè)研發(fā)成本。4) 推動(dòng)同步開(kāi)發(fā)，提升為整車廠提供綜合解決方案的服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)由零部件制造商向綜合解決方案服務(wù)商職能的轉(zhuǎn)變。5) 以新能源汽車為突破口，抓住零部件企業(yè)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。上?？ㄟ_(dá)克汽車技術(shù)中心依托中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的資源和

11、支持，一直專注于汽車產(chǎn)業(yè)為政府主管部門(mén)、整車及零部件企業(yè)、銷售維修服務(wù)企業(yè)以及最終用戶提供各種解決方案。從宏觀的汽車產(chǎn)業(yè)政策、汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域性規(guī)劃，到微觀的零部件市場(chǎng)，甚至新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈都有我們的專業(yè)人士為您提供相應(yīng)的服務(wù)，從企業(yè)戰(zhàn)略制定、優(yōu)化到生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，助您一臂之力。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策概述1 1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)入 2012 年至今，房?jī)r(jià)、物價(jià)漲幅明顯降低；出口增長(zhǎng)大幅回落，投資和消費(fèi)增長(zhǎng)也有不同幅度下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率呈現(xiàn)繼續(xù)下行態(tài)勢(shì)，宏觀經(jīng)濟(jì)政策繼續(xù)兼顧穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)物價(jià)目標(biāo)，但在實(shí)際操作層面逐步偏重穩(wěn)增長(zhǎng)。商務(wù)部 2012 年上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，我國(guó)汽車銷售額增

12、長(zhǎng) 5.8%，比去年同期放緩 1.0 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)汽車銷量為 959.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.9%。2 2汽車及零部件行業(yè)的相關(guān)政策汽車及零部件行業(yè)的相關(guān)政策2.12.1 節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012 年 6 月 28 日國(guó)務(wù)院發(fā)布節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020 年） ，而原有的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將不再發(fā)布。由此我們可以看出，在政策層面上中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本格局已經(jīng)形成，未來(lái)政府將不再牽頭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，市場(chǎng)將更多的通過(guò)各大車企之間的競(jìng)爭(zhēng)和博弈形成。同時(shí)，政府將致力于引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)向節(jié)能和新能源方向的轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

13、等方面發(fā)揮積極的作用。規(guī)劃指出“汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)，今后較長(zhǎng)一段時(shí)期汽車需求量仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，由此帶來(lái)的能源緊張和環(huán)境污染問(wèn)題將更加突出。加快培育和發(fā)展節(jié)能汽車與新能源汽車，既是有效緩解能源和環(huán)境壓力，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的緊迫任務(wù)，也是加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略舉措。 ”首先，規(guī)劃的主要目標(biāo)指出：到 2015 年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到 50 萬(wàn)輛；到 2020 年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá) 200 萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量

14、超過(guò)500 萬(wàn)輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國(guó)際同步發(fā)展。燃料經(jīng)濟(jì)性顯著改善。到 2015 年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至 6.9 升/百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗量降至 5.9 升/百公里以下。到 2020 年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至 5.0 升/百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗量降至4.5 升/百公里以下；商用車新車燃料消耗量接近國(guó)際先進(jìn)水平。技術(shù)水平大幅提高。新能源汽車、動(dòng)力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，掌握混合動(dòng)力、先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節(jié)能關(guān)鍵核心技術(shù)，形成一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的節(jié)能與新能源汽車企業(yè)。在技術(shù)路線上，將以純電驅(qū)

15、動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車，提升我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。保障措施主要由以下幾個(gè)方面構(gòu)成：（一）完善標(biāo)準(zhǔn)體系和準(zhǔn)入管理制度。2013 年前，基本建立與產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源規(guī)劃相適應(yīng)的節(jié)能與新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。 （二）加大財(cái)稅政策支持力度。 （三）強(qiáng)化金融服務(wù)支撐。 （四）營(yíng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。大力發(fā)展有利于擴(kuò)大節(jié)能與新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的專業(yè)服務(wù)、增值服務(wù)等新業(yè)態(tài)，建立新能源汽車金融信貸、保險(xiǎn)、租賃、物流、二手車交易以及動(dòng)力電池回收利用等市場(chǎng)營(yíng)銷和售后服務(wù)體系，發(fā)展新能源汽車及關(guān)

16、鍵零部件質(zhì)量安全檢測(cè)服務(wù)平臺(tái)。研究實(shí)行新能源汽車停車費(fèi)減免、充電費(fèi)優(yōu)惠等扶持政策。有關(guān)地方實(shí)施限號(hào)行駛、牌照額度拍賣、購(gòu)車配額指標(biāo)等措施時(shí)，應(yīng)對(duì)新能源汽車區(qū)別對(duì)待。 （五）加強(qiáng)人才隊(duì)伍保障。按照國(guó)家中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（20102020 年） 的有關(guān)要求推進(jìn)人才引進(jìn)工作，鼓勵(lì)企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)從國(guó)外引進(jìn)優(yōu)秀人才。重視發(fā)展職業(yè)教育和崗位技能提升培訓(xùn)，加大工程技術(shù)人員和專業(yè)技能人才的培養(yǎng)力度。 （六）積極發(fā)揮國(guó)際合作的作用。支持汽車企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)在節(jié)能與新能源汽車基礎(chǔ)和前沿技術(shù)領(lǐng)域開(kāi)展國(guó)際合作研究，進(jìn)行全球研發(fā)服務(wù)外包，在境外設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)和向國(guó)外提交專利申請(qǐng)。積極創(chuàng)造條件開(kāi)

17、展多種形式的技術(shù)交流與合作，學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。完善出口信貸、保險(xiǎn)等政策，支持新能源汽車產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)出口。支持企業(yè)通過(guò)在境外注冊(cè)商標(biāo)、境外收購(gòu)等方式培育國(guó)際化品牌。充分發(fā)揮各種多雙邊合作機(jī)制的作用，加強(qiáng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)等方面國(guó)際交流與協(xié)調(diào)，合作探索推廣新能源汽車的新型商業(yè)化模式。規(guī)劃的實(shí)施層面上，成立由工業(yè)和信息化部牽頭，發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等部門(mén)參加的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，綜合采取多種措施，形成工作合力，加快推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。各有關(guān)部門(mén)根據(jù)職能分工制定本部門(mén)工作計(jì)劃和配套政策措施，確保完成規(guī)劃提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。2.2

18、2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（20112011 年本）年本） 2011 年 3 月 27 日發(fā)改委公布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本） 。對(duì)鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目，各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照信貸原則提供信貸支持；在投資總額內(nèi)進(jìn)口的自用設(shè)備，除受其他特殊規(guī)定限制的商品外，海關(guān)免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。汽車行業(yè)鼓勵(lì)類的項(xiàng)目主要包括：1）汽車關(guān)鍵零部件：汽油機(jī)增壓器、電渦流緩速器、輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（tpms） 、隨動(dòng)前照燈系統(tǒng)、led 前照燈等。2）雙離合器變速器（dct） 、電控機(jī)械變速器（amt）等。3）高效柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、高效汽油發(fā)動(dòng)機(jī)等。4）新能源汽車關(guān)鍵零部件等。5）汽車電子控制系

19、統(tǒng)：發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)（ecu） 、變速箱控制等。2.32.3 外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄修訂版修訂版2011 年 12 月 24 日國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布了外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011 年修訂） ，自2012 年 1 月 30 日起施行。汽車產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄主要包括：1）汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造及發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)：升功率不低于 70 千瓦的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、升功率不低于50 千瓦的排量 3 升以下柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、升功率不低于 40 千瓦的排量 3 升以上柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、燃料電池和混合燃料等新能源發(fā)動(dòng)機(jī)。2）汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)：雙離合器變速器（dct） 、電控機(jī)械變速器（amt）

20、 、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪增壓器、粘性連軸器（四輪驅(qū)動(dòng)用） 、自動(dòng)變速器執(zhí)行器(電磁閥)、液力緩速器、電渦流緩速器、汽車安全氣囊用氣體發(fā)生器、燃油共軌噴射技術(shù)（最大噴射壓力大于 2000 帕） 、可變截面渦輪增壓技術(shù)（vgt） 、可變噴嘴渦輪增壓技術(shù)（vnt） 、達(dá)到中國(guó)階段污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)排放控制裝置、智能扭矩管理系統(tǒng)（itm）及耦合器總成、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、柴油機(jī)顆粒捕捉器、低地板大型客車專用車橋、吸能式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、大中型客車變頻空調(diào)系統(tǒng)、汽車用特種橡膠配件，以及上述零部件的關(guān)鍵零件、部件。3）汽車電子裝置制造與研發(fā)：發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤(pán)電子控制系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件，車載電子技術(shù)（汽車信息系統(tǒng)和導(dǎo)航系統(tǒng)） ，

21、汽車電子總線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（限于合資） ，電子控制系統(tǒng)的輸入（傳感器和采樣系統(tǒng)）輸出（執(zhí)行器）部件，電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電子控制器（限于合資） ，嵌入式電子集成系統(tǒng)（限于合資、合作） 、電控式空氣彈簧，電子控制式懸掛系統(tǒng)，電子氣門(mén)系統(tǒng)裝置，電子組合儀表，abs/tcs/esp 系統(tǒng)，電路制動(dòng)系統(tǒng)（bbw） ，變速器電控單元（tcu） ，輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（tpms） ，車載故障診斷儀（obd） ，發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng)，自動(dòng)避撞系統(tǒng)，汽車、摩托車型試驗(yàn)及維修用檢測(cè)系統(tǒng)。4）新能源汽車關(guān)鍵零部件制造：能量型動(dòng)力電池（能量密度110wh/kg，循環(huán)壽命2000 次，外資比例不超過(guò) 50%)，電池正極材料（比容量150

22、mah/g，循環(huán)壽命 2000 次不低于初始放電容量的80%） ，電池隔膜（厚度 15-40m，孔隙率 40%-60%） ；電池管理系統(tǒng)，電機(jī)管理系統(tǒng)，電動(dòng)汽車電控集成；電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)（峰值功率密度2.5kw/kg，高效區(qū)：65%工作區(qū)效率 80%） ，車用dc/dc（輸入電壓 100v-400v） ，大功率電子器件（igbt，電壓等級(jí)600v，電流300a） ；插電式混合動(dòng)力機(jī)電耦合驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析汽車零部件行業(yè)自 20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，已形成全球生產(chǎn)、全球采購(gòu)的體系。整車商按照 qcds 或 qcdd（即 quality 質(zhì)量、cost 成本、delivery 交付、serv

23、ice 服務(wù)或 design 設(shè)計(jì)）的原則在全球范圍內(nèi)對(duì)汽車零部件實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，使汽車零部件產(chǎn)品成為典型的國(guó)際化產(chǎn)品?！耙宰钌儋Y金采購(gòu)質(zhì)量最好、技術(shù)最先進(jìn)、交貨期最短、服務(wù)最好的零部件”是全球化采購(gòu)所遵循的最佳采購(gòu)原則。1 1中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)十年劇變中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)十年劇變圖表 1 顯示，從 2001 年的 233 萬(wàn)輛到 2011 年的 1842 萬(wàn)輛，汽車產(chǎn)銷量增加了近 8 倍，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 23%。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了 2002 年、2006 年、2009 年的 3 次井噴，增幅分別為 37%、25%和 45%。進(jìn)入 2011 年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量增速下降為 0.84%和 2.45%，是 13 年

24、來(lái)的最低。圖表圖表 1 1：中國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷量（：中國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷量（2001-20112001-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)圖表 2 顯示，近十年以來(lái)，全球汽車銷量維持在一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的水平，而中國(guó)汽車銷量迅速增長(zhǎng)。我國(guó)汽車銷量占全球汽車銷量的比重由 2000 年的 3.61%，到 2010 年的 29.27%，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，已經(jīng)成為全球最重要的汽車市場(chǎng)。圖表圖表 2 2：2000-20112000-2011 年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模及其在全球市場(chǎng)中的份額（單位：萬(wàn)輛，年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模及其在全球市場(chǎng)中的份額（單位：萬(wàn)輛，% %）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)根據(jù)圖表 3 國(guó)家統(tǒng)

25、計(jì)局發(fā)布公報(bào)顯示，2011 年末我國(guó)民用汽車保有量達(dá)到 9350 多萬(wàn)輛，其中私人汽車保有量 7872 萬(wàn)輛，其中私人轎車保有量 4322 萬(wàn)輛。私人轎車比重逐年增加,成為汽車保有量主體。另一方面，與此相關(guān)聯(lián)的諸如交通堵塞、停車、環(huán)境和能源等問(wèn)題也開(kāi)始凸現(xiàn)。圖表圖表 3 3：2001200120112011 年中國(guó)民用汽車保有量情況年中國(guó)民用汽車保有量情況( (單位單位: :百萬(wàn)輛百萬(wàn)輛) )數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)2 2中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)圖表 4、5 顯示，10 年來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)也取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。截止 2011 年底，我國(guó)汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值由

26、2004 年的 3503 億元增加到 2 萬(wàn)億元。由于種種原因，本土零部件企業(yè)尚處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和生存壓力。圖表圖表 4 4：零部件工業(yè)總產(chǎn)值（：零部件工業(yè)總產(chǎn)值（2004-20112004-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)圖表圖表 5 5：零部件產(chǎn)品進(jìn)出口情況（：零部件產(chǎn)品進(jìn)出口情況（2005-20112005-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)同時(shí)我們也可以看到少數(shù)本土汽車零部件企業(yè)在最近幾年內(nèi)表現(xiàn)出高于全球同行的利潤(rùn)率水平。圖表 6 是 wind 中國(guó)汽車零部件行業(yè)最近 5 年算術(shù)平均凈資產(chǎn)收益率的排名情況，從中可以看出在汽車玻璃、發(fā)動(dòng)機(jī)配件、

27、非輪胎橡膠等某些市場(chǎng)，本土企業(yè)保持著較高的利潤(rùn)率，我們這主要?dú)w功于在這些細(xì)分市場(chǎng)里，企業(yè)對(duì)于技術(shù)進(jìn)步的投資，使之能夠提供品質(zhì)接近跨國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品，但生產(chǎn)效率更高，價(jià)格更低。圖表圖表 6 6：汽車零部件企業(yè)：汽車零部件企業(yè) 5 5 年平均年平均 roeroe 排名（排名（2007-20112007-2011 年）年）序序號(hào)號(hào)公司簡(jiǎn)稱公司簡(jiǎn)稱5 5 年算術(shù)平均凈年算術(shù)平均凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)收益率(%)(%)20112011 年主營(yíng)收入年主營(yíng)收入（億元）（億元）主要業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)1 1美晨科技34.005.22非輪胎橡膠制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售2 2松芝股份29.9415.36車輛空調(diào)3 3星宇股份26.0

28、310.98汽車（主要是乘用車）燈具4 4中鼎股份24.7630.53橡膠密封件和特種橡膠制品5 5順榮股份23.583.38多層汽車塑料燃油箱6 6福耀玻璃22.7896.89汽車安全玻璃和工業(yè)技術(shù)玻璃7 7遠(yuǎn)東傳動(dòng)21.6810.31非等速傳動(dòng)軸8 8鴻特精密21.055.31汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱及底盤(pán)制造的鋁合金精密壓鑄件及其總成9 9萬(wàn)里揚(yáng)20.5511.22汽車變速器及相關(guān)零部件1010天汽模19.6310.05汽車覆蓋件模具1111西泵股份18.869.44汽車、摩托車零部件（不含發(fā)動(dòng)機(jī)）及其機(jī)械產(chǎn)品1212宗申動(dòng)力18.8046.1發(fā)動(dòng)機(jī)及其零配件、機(jī)械產(chǎn)品1313雙林股份18.6

29、69.76汽車零部件及配件、模具設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及制造1414中原內(nèi)配18.149.76氣缸套1515威孚高科17.8858.98內(nèi)燃機(jī)燃油系統(tǒng)產(chǎn)品、燃油系統(tǒng)測(cè)試儀器和設(shè)備1616隆基機(jī)械17.5510.37汽車制動(dòng)部件1717一汽富維16.5769.81汽車零部件生產(chǎn)制造及變型車、改裝車生產(chǎn)和試制，主導(dǎo)產(chǎn)品為車輪、車箱1818金固股份16.527.76鋼制車輪1919寧波華翔15.8736.82汽車內(nèi)外飾件2020興民鋼圈14.8815.08無(wú)內(nèi)胎鋼制車輪、工程機(jī)械鋼制車輪、卡車鋼制車輪、農(nóng)用運(yùn)輸鋼制車輪數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司報(bào)告、wind 資訊圖表 7 是 2011 年 wind 中國(guó)汽車零部件行業(yè)

30、上市企業(yè)凈利潤(rùn)率的排名情況，在汽車玻璃、發(fā)動(dòng)機(jī)配件、非輪胎橡膠等某些細(xì)分市場(chǎng)，威孚高科、福耀玻璃、中鼎股份和華域汽車等公司表現(xiàn)較好，并且前 20 位中福耀玻璃、威孚高科、華域汽車、一汽富維和萬(wàn)向錢(qián)潮等企業(yè)主營(yíng)收入均已超過(guò) 50 億元。汽車零部件行業(yè)的不斷積聚之勢(shì)仍將是未來(lái)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一。圖表圖表 7 7：20112011 年中國(guó)汽車零部件上市企業(yè)凈利潤(rùn)率前二十年中國(guó)汽車零部件上市企業(yè)凈利潤(rùn)率前二十排排名名上市公司上市公司凈資產(chǎn)收益凈資產(chǎn)收益率率(%)(%)主營(yíng)收入（億元）主營(yíng)收入（億元）主要業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)1 1京威股份37.214.02乘用車內(nèi)外飾件系統(tǒng)2 2云意電氣30.443.67車用整

31、流器和調(diào)節(jié)器3 3均勝電子26.8214.62汽車電子、電器集成系統(tǒng)和內(nèi)外飾塑料功能件4 4福耀玻璃24.2796.89汽車安全玻璃和工業(yè)技術(shù)玻璃5 5威孚高科23.7958.98內(nèi)燃機(jī)燃油系統(tǒng)產(chǎn)品、燃油系統(tǒng)測(cè)試儀器和設(shè)備6 6東風(fēng)科技22.0625.85汽車零部件及汽車貿(mào)易7 7中鼎股份21.430.53橡膠密封件和特種橡膠制品8 8海達(dá)股份20.196.24汽車橡膠密封件9 9華域汽車18.05522.99汽車內(nèi)外飾件、功能性總成件、金屬成形及模具、電子電器和熱加工等1010宗申動(dòng)力17.5346.1發(fā)動(dòng)機(jī)及其零配件、機(jī)械產(chǎn)品1111一汽富維16.7969.81汽車零部件生產(chǎn)制造及變型車、

32、改裝車生產(chǎn)和試制，主導(dǎo)產(chǎn)品為車輪、車箱1212雙林股份15.359.76汽車零部件及配件、模具設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及制造1313萬(wàn)豐奧威15.1739.33汽車鋁合金車輪1414八菱科技13.355.03熱交換器產(chǎn)品1515長(zhǎng)春一東13.297.51汽車離合器1616中原內(nèi)配12.649.76氣缸套1717松芝股份12.5715.36車輛空調(diào)1818萬(wàn)向錢(qián)潮12.0481.73汽車零部件及相關(guān)機(jī)電產(chǎn)品1919風(fēng)神股份11.72102.3子午線輪胎、斜交載重汽車輪胎2020渤?；钊?1.3218.24內(nèi)燃機(jī)活塞數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司報(bào)告、wind 資訊在規(guī)模上，本土排名前十位的零部件上市企業(yè)主營(yíng)收入均超過(guò)了

33、60 億元，行業(yè)上有 5 家以輪胎制造為主，一家汽車玻璃，另外華域汽車和一汽富維均是國(guó)內(nèi)大型整車廠的零部件配套企業(yè)，為其控股方提供綜合配套服務(wù)。目前，獨(dú)立零部件企業(yè)的現(xiàn)狀還是以價(jià)值鏈低端的輪胎制造和內(nèi)外飾為主，同時(shí)依附于整車廠的零部件供應(yīng)商也得到了很好的發(fā)展。圖表 8 為汽車零部件上市企業(yè)主營(yíng)收入的排名情況。圖表圖表 8 8：20112011 年中國(guó)汽車零部件上市企業(yè)主營(yíng)收入前二十年中國(guó)汽車零部件上市企業(yè)主營(yíng)收入前二十排排名名上市公司上市公司凈資產(chǎn)收益凈資產(chǎn)收益率率(%)(%)主營(yíng)收入（億元）主營(yíng)收入（億元）主要業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)1 1華域汽車18.05522.99汽車內(nèi)外飾件、功能性總成件、金屬成

34、形及模具、電子電器和熱加工等2 2雙錢(qián)股份7.78109.27輪胎制造、輪胎研究、輪胎出口3 3風(fēng)神股份11.72102.3子午線輪胎、斜交載重汽車輪胎4 4福耀玻璃24.2796.89汽車安全玻璃和工業(yè)技術(shù)玻璃5 5萬(wàn)向錢(qián)潮12.0481.73汽車零部件及相關(guān)機(jī)電產(chǎn)品6 6黔輪胎 a4.4675.36車斜交輪胎、汽車子午線輪胎7 7一汽富維16.7969.81汽車零部件生產(chǎn)制造及變型車、改裝車生產(chǎn)和試制，主導(dǎo)產(chǎn)品為車輪、車箱8 8交運(yùn)股份9.1965.47轎車精沖及復(fù)雜型面金屬結(jié)構(gòu)件、轎車車身沖壓件和轎車動(dòng)力系統(tǒng)部分零部件9 9賽輪股份5.7163.9全鋼載重子午胎、半鋼子午胎和工程子午胎1

35、010青島雙星2.3963.15輪胎1111曙光股份7.9462.48類輕型車橋、為客車重卡配套的重型車橋和轎車配套的轎車懸架橋1212威孚高科23.7958.98內(nèi)燃機(jī)燃油系統(tǒng)產(chǎn)品、燃油系統(tǒng)測(cè)試儀器和設(shè)備1313宗申動(dòng)力17.5346.1發(fā)動(dòng)機(jī)及其零配件、機(jī)械產(chǎn)品1414凌云股份10.7442.86汽車金屬與塑料零部件1515風(fēng)帆股份5.8740.75車用蓄電池1616萬(wàn)豐奧威15.1739.33汽車鋁合金車輪1717寧波華翔10.5736.82汽車內(nèi)外飾件1818中鼎股份21.430.53橡膠密封件和特種橡膠制品1919貴航股份7.1626.58汽車密封膠條、鋁制散熱器、橡膠管帶等2020

36、東風(fēng)科技22.0625.85汽車零部件及汽車貿(mào)易數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司報(bào)告、wind 資訊典型零部件企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略1 1福耀玻璃福耀玻璃福耀集團(tuán)（全稱福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司） ，1987 年在中國(guó)福州注冊(cè)成立，是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車安全玻璃和工業(yè)技術(shù)玻璃的中外合資企業(yè)，也是名符其實(shí)的大型跨國(guó)工業(yè)集團(tuán)。福耀集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最具規(guī)模、技術(shù)水平最高、出口量最大的汽車玻璃生產(chǎn)供應(yīng)商，產(chǎn)品“fy”商標(biāo)是中國(guó)汽車玻璃行業(yè)第一個(gè)“中國(guó)馳名商標(biāo)” ，自 2004 年起連續(xù)兩屆被授予“中國(guó)名牌產(chǎn)品”稱號(hào)，2009 年榮獲“中國(guó)品牌百?gòu)?qiáng)榜自主創(chuàng)新品牌 20 強(qiáng)”稱號(hào)；在國(guó)內(nèi)的整車配套市場(chǎng)，福耀為各著名汽車品牌提供配套，市場(chǎng)

37、份額占據(jù)了全國(guó)的半壁江山。在國(guó)際汽車玻璃配套市場(chǎng)，福耀已經(jīng)取得了世界各主要汽車廠商的認(rèn)證，為audi、bentley、bmw、vw、gm、ford、daimler、nissan、volvo、hyundai、fiat、landrover、chrysler、honda 等提供全球 oem 配套服務(wù)。通過(guò)福耀玻璃的財(cái)務(wù)報(bào)告，我們發(fā)現(xiàn)，盡管最近幾年全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速也將放緩，福耀依然呈現(xiàn)出了令人興奮的增長(zhǎng)，主營(yíng)收入從 2007 年的 51.66 億元，增長(zhǎng)到 2011 年的 96.89 億元，增長(zhǎng) 87.5%；利潤(rùn)由 18.67 增長(zhǎng)到 34.86 億元，增長(zhǎng) 86.7%。圖表9 為主

38、營(yíng)收入和主營(yíng)利潤(rùn)的詳細(xì)情況。圖表圖表 9 9：福耀玻璃主營(yíng)收入和主營(yíng)利潤(rùn)發(fā)展概況（：福耀玻璃主營(yíng)收入和主營(yíng)利潤(rùn)發(fā)展概況（2007-20112007-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：上公司市年報(bào)，wind 資訊福耀玻璃最近 5 年的凈資產(chǎn)收益率平均值在中國(guó)上市零部件廠商中，排名第 6 位，為22.78%，這一數(shù)字在全球也是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的。在零部件供應(yīng)商國(guó)際巨頭中，2010 年凈利率排名最高的前幾位，現(xiàn)代摩比斯（17.7%） ，偉世通（13.7%） ，博世（5%） ，電裝（4.6%） 。在最近 5 年凈資產(chǎn)收益率平均值排名前 20 位的企業(yè)中，福耀玻璃 2011 年的主營(yíng)收入為96.89 億元，排名第

39、一，第二名一汽富維的主營(yíng)收入只有 69.81 億元，福耀玻璃擁有很強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。圖表 10 為福耀玻璃最近 5 年的凈資產(chǎn)收益率（扣除）情況，除了 2008 年由于金融危機(jī)的影響，roe（扣除）降至 6.25 以外，其他年份均在 20%以上。圖表圖表 1010：福耀玻璃凈資產(chǎn)收益率（扣除）：福耀玻璃凈資產(chǎn)收益率（扣除） （2007-20112007-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：上公司市年報(bào)，wind 資訊圖表 11 顯示福耀玻璃 2011 年海外業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)到 32%，圖表 12 顯示了福耀玻璃全球各地區(qū)收入的增長(zhǎng)情況，近 5 年來(lái)，其全球各地區(qū)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展，由此可見(jiàn)，福耀玻璃在汽車

40、玻璃領(lǐng)域已經(jīng)成為全球供應(yīng)鏈中不可缺少的一員，其 32%的國(guó)際化水平在本土的同行中也遙遙領(lǐng)先。圖表圖表 1111：20112011 年福耀玻璃主營(yíng)收入分地區(qū)情況年福耀玻璃主營(yíng)收入分地區(qū)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：上公司市年報(bào)，wind 資訊圖表圖表 1212：福耀玻璃銷售收入分地區(qū)發(fā)展情況（：福耀玻璃銷售收入分地區(qū)發(fā)展情況（2007-20112007-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：上公司市年報(bào)，wind 資訊另外值得注意的一點(diǎn)是，福耀玻璃作為汽車零部件企業(yè)，對(duì)于下游的整車廠的依附性并不強(qiáng)，圖表 13 中，前 5 名銷售客戶收入占比一直穩(wěn)定在 20%以下，自 2009 年甚至呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)。我們判斷福耀相對(duì)

41、于同行業(yè)地位更加獨(dú)立，在今后的競(jìng)爭(zhēng)中，受制于某個(gè)整車廠或是汽車集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)更小。圖表圖表 1313：福耀玻璃前：福耀玻璃前 5 5 名銷售客戶收入占比（名銷售客戶收入占比（2007-20112007-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：上公司市年報(bào)，wind 資訊公司發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃：公司發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃：堅(jiān)持以汽車玻璃為主業(yè)，在已成就的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上充實(shí)、提升、完善，將福耀建成全球性具強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力的汽車玻璃企業(yè)。為此公司將：1）堅(jiān)持質(zhì)量第一、效率第一、信譽(yù)第一、客戶第一、服務(wù)第一的經(jīng)營(yíng)宗旨。2）為汽車工業(yè)制造一片高質(zhì)量的玻璃，當(dāng)好汽車工業(yè)配角。3）抓好品牌建設(shè)，將福耀打造成一個(gè)代表中國(guó)玻璃工業(yè)的國(guó)際品牌。4）堅(jiān)

42、持研發(fā)創(chuàng)新，提升汽車玻璃系列產(chǎn)品、相關(guān)材料、設(shè)備的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)制造能力。5）加強(qiáng)國(guó)際物流配送能力建設(shè)。6）建設(shè)一支具國(guó)際管理能力和國(guó)際營(yíng)商能力的人員隊(duì)伍。公司未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策公司未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策1) 原輔材料及運(yùn)輸價(jià)格上漲導(dǎo)致成本上升的風(fēng)險(xiǎn)2011 年 12 月 1214 日的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)：2012 年要繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系。2011 全年 cpi 為 5.4%，2012 年一季度 cpi為 3.8%，雖然物價(jià)上漲回落，但 2012 年度物價(jià)反彈的壓力不小。cpi 自去年 7 月份見(jiàn)頂回落后，同比漲幅于今年 1 月份和 3

43、 月份出現(xiàn)兩次反彈，且反彈力度均超出市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)國(guó)際油價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行并有進(jìn)一步上漲趨勢(shì)，因此 2012 年度依然存在著原輔材料及運(yùn)輸價(jià)格上升從而導(dǎo)致公司成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)對(duì)措施：a、利用與主要材料供應(yīng)商長(zhǎng)期戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系降低漲價(jià)壓力；b、利用集團(tuán)大批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本；c、抓住窗口期，適當(dāng)增加儲(chǔ)備，平滑價(jià)格上漲；d、簽定定期合同，充分鎖定價(jià)格；e、利用加大尋源、集中競(jìng)標(biāo)，加快材料替代開(kāi)發(fā)，降低材料采購(gòu)成本；f、優(yōu)化材料規(guī)格，提高材料利用率；g、對(duì)集團(tuán)物流資源進(jìn)行整合，集約物流資源，統(tǒng)一招標(biāo)尋求物流承運(yùn)合作伙伴；h、優(yōu)化包裝方案，加大裝車、裝柜單位運(yùn)量，減低運(yùn)價(jià)上漲影響。2) 貨款回籠

44、風(fēng)險(xiǎn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)和歐債危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的后續(xù)影響將不斷深化，經(jīng)濟(jì)的不確定性將增高企業(yè)的運(yùn)行成本，需求的減少將影響企業(yè)的訂單，危機(jī)將使實(shí)體經(jīng)濟(jì)的流動(dòng)性受到影響，企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)在加大；同時(shí)由于國(guó)內(nèi)的宏觀調(diào)控、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的壓力，我國(guó)汽車工業(yè)增速放緩，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將加??；因此公司的貨款回籠的風(fēng)險(xiǎn)在加大。公司的應(yīng)對(duì)措施：a、加強(qiáng)客戶的信用調(diào)查，對(duì)不同的客戶設(shè)定不同的信用控制方案；b、加強(qiáng)貨款回籠的動(dòng)態(tài)跟蹤；c、對(duì)客戶的貨款回籠投保信用保險(xiǎn)，降低貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)；3) 汽車市場(chǎng)增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)受宏觀調(diào)控、汽車消費(fèi)優(yōu)惠政策的淡出，北京等地的汽車限購(gòu)以及國(guó)際油價(jià)的持續(xù)上漲等諸多不利因素的影響，2011 年我國(guó)

45、汽車工業(yè)增速大幅度放緩，產(chǎn)量?jī)H比上年增長(zhǎng) 0.84%，增速比 2010 年度下降 31.60 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012 年 1-3 月我國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量 478.43 萬(wàn)輛，同比下降 1.83%，汽車工業(yè)顯現(xiàn)了回落苗頭，出現(xiàn)了多年未有過(guò)的負(fù)增長(zhǎng)，因此 2012 年存在國(guó)內(nèi)汽車增速放緩的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。為此公司將采取以下措施應(yīng)對(duì)：a、強(qiáng)化與各主機(jī)廠的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，強(qiáng)化產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，保持并增大市場(chǎng)占有；b、加快高附加值新品的推出力度，提高產(chǎn)品價(jià)值；c、加強(qiáng)維修市場(chǎng)的渠道管控及配送能力，加大維修市場(chǎng)銷售額；d、進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，加快海外汽車玻璃項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)份額。公司

46、戰(zhàn)略解析公司戰(zhàn)略解析競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略專業(yè)化品牌產(chǎn)業(yè)鏈為汽車工業(yè)制造一片高質(zhì)量的玻璃，當(dāng)好汽車工業(yè)配角將福耀打造成一個(gè)代表中國(guó)玻璃工業(yè)的國(guó)際品牌堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品、相關(guān)材料、設(shè)備的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)能力運(yùn)營(yíng)管理加強(qiáng)國(guó)際物流配送能力建設(shè)2 2華域汽車華域汽車公司主要業(yè)務(wù)為獨(dú)立供應(yīng)汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要包括汽車內(nèi)外飾件、金屬成型與模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源等六大板塊。截止到 2011 年末，華域汽車共有 28 家直接投資企業(yè)，主要包括延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司、上海小糸車燈有限公司、上海拖拉機(jī)內(nèi)燃機(jī)有限公司、上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司、上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司、上

47、海納鐵福傳動(dòng)軸有限公司、上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司、上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司、上海乾通汽車附件有限公司、上海皮爾博格有色零部件有限公司、華域汽車電動(dòng)系統(tǒng)有限公司等企業(yè)。圖表 14 為華域汽車最近 5 年發(fā)展的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截止 2011 年華域汽車主營(yíng)收入 522.99 億元，凈資產(chǎn)收益率（扣除）17.2%，主營(yíng)利潤(rùn) 83.9 億元，在規(guī)模上已經(jīng)是本土最大的零部件供應(yīng)商。圖表圖表 1414：華域汽車發(fā)展概況財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（：華域汽車發(fā)展概況財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（2007-20112007-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：上公司市年報(bào)，wind 資訊圖表 15 為華域汽車的地區(qū)收入圖，2011 年華域汽車 98%的銷

48、售收入來(lái)自于中國(guó)國(guó)內(nèi)，海外收入僅占整個(gè)銷售收入的 2%?？梢?jiàn)，華域汽車要成為國(guó)際一流的零部件供應(yīng)商還有很長(zhǎng)的道路要走。圖表圖表 1515：20112011 年華域汽車分地區(qū)收入占比年華域汽車分地區(qū)收入占比數(shù)據(jù)來(lái)源：上公司市年報(bào)，wind 資訊根據(jù)公司報(bào)告，其主要業(yè)務(wù)涵蓋汽車內(nèi)外飾件、金屬成型與模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源等，公司擁有國(guó)內(nèi)產(chǎn)品最多、品種最全、合作發(fā)展最好、應(yīng)用開(kāi)發(fā)能力最強(qiáng)、客戶覆蓋最廣、業(yè)務(wù)規(guī)模最大的汽車零部件供應(yīng)鏈體系。客戶涵蓋國(guó)內(nèi)主要乘用車廠商，已與上海大眾、一汽大眾、上海通用、上海汽車、長(zhǎng)安福特、北汽福田、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、江淮汽車等整車

49、企業(yè)建立了較為穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系。公司內(nèi)飾、車燈、汽車電子、油箱系統(tǒng)等產(chǎn)品已進(jìn)入歐、美、韓、澳及東南亞等地區(qū)市場(chǎng)。但是關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)顯示（如圖表 16） ，上汽集團(tuán)的產(chǎn)品采購(gòu)占比仍然達(dá)到了 83.67%，雖然相比 2009 年的 88.56%，已經(jīng)有了明顯的下降，這里我們可以看出華域汽車總體上還是上汽的核心供應(yīng)商，兩者關(guān)聯(lián)密切。2011 年公司前 5 名銷售客戶銷售金額合計(jì)占銷售總額的比重為 60.51%，可見(jiàn)公司的發(fā)展對(duì)于銷售客戶的依賴性較強(qiáng)。圖表圖表 16：華域汽車產(chǎn)品關(guān)聯(lián)銷售占比（：華域汽車產(chǎn)品關(guān)聯(lián)銷售占比（2009-2011 年）年）數(shù)據(jù)來(lái)源：上公司市年報(bào)，wind 資訊公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)

50、展戰(zhàn)略公司將抓住中國(guó)汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的契機(jī)，圍繞“十二五”發(fā)展規(guī)劃，繼續(xù)堅(jiān)持“零級(jí)化、中性化、國(guó)際化”戰(zhàn)略，全力打造國(guó)內(nèi)綜合能力最強(qiáng)，具備國(guó)際影響力和可持續(xù)發(fā)展能力的獨(dú)立供應(yīng)汽車零部件上市公司?，F(xiàn)階段主要關(guān)注三個(gè)方面工作：一是聚焦核心能力建設(shè)，加快技術(shù)創(chuàng)新，提升技術(shù)能級(jí)，健全產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程，培育核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，形成工程驗(yàn)證能力、制造工程能力、產(chǎn)品工程能力，努力成為提供系統(tǒng)集成解決方案的零部件供應(yīng)商；二是深化與整車企業(yè)戰(zhàn)略合作，加快對(duì)自主品牌和新能源汽車零部件研發(fā)，強(qiáng)化新配套業(yè)務(wù)和潛在市場(chǎng)的開(kāi)拓，同時(shí)，深入推進(jìn)精益管理體系建設(shè)，加快零部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，提升持續(xù)盈利能力，鞏固國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位；三是鼓勵(lì)

51、有能力的業(yè)務(wù)單元盡快走向全球，逐步培育國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力。市場(chǎng)機(jī)會(huì)和建議1 1行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)在歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)仍舊令人擔(dān)憂、國(guó)際貨幣美元可能第三輪量化寬松、中東局勢(shì)動(dòng)蕩不穩(wěn)、伊朗局勢(shì)緊張、國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)上漲的影響下，未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)仍存在著較多的不確定因素，經(jīng)濟(jì)前景依然不明，本行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)歷 2008 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)個(gè)位數(shù)低增長(zhǎng)后，受我國(guó) 2009 年出臺(tái)的汽車工業(yè)振興規(guī)劃的積極作用，汽車產(chǎn)量經(jīng)過(guò) 2009 年同比 48.3%、2010 年 32.44%爆發(fā)式恢復(fù)增長(zhǎng)；但隨 2011 年宏觀調(diào)控、小排量車購(gòu)置稅減免、汽車下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策的淡出以及在北京等地限購(gòu)影響下

52、，2011 年度我國(guó)汽車產(chǎn)量為 1,841.89 萬(wàn)輛，較上年僅增長(zhǎng) 0.84%，汽車工業(yè)的增速較 2010 年度下降了 31.6 個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幾近停滯。受高油價(jià)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、我國(guó) gdp 增速主動(dòng)調(diào)低等影響，2012 年后我國(guó)汽車工業(yè)增速預(yù)計(jì)仍將緩慢。從中長(zhǎng)期來(lái)看，宏觀上十二五規(guī)劃的實(shí)施，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將更合理。地區(qū)差異將變窄、貧富差距將縮小、消費(fèi)能力將提升、經(jīng)濟(jì)將更健康平穩(wěn)發(fā)展，這將給零部件廠商的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。我國(guó)不斷的城鎮(zhèn)化建設(shè)將助推汽車工業(yè)的健康發(fā)展。國(guó)民經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期穩(wěn)定向好，我國(guó)居民收入將增加，從而推動(dòng)內(nèi)需，帶來(lái)汽車零部件需求的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。目前汽車保有率與世界平均水平相比仍有較

53、大差距，汽車發(fā)展的空間較大，汽車零部件的增長(zhǎng)需求將長(zhǎng)期存在且市場(chǎng)廣闊。國(guó)家公路網(wǎng)不斷完善和公路等級(jí)的不斷提升將促進(jìn)汽車需求的增長(zhǎng)和車輛的使用率增加，也將最終增加對(duì)汽車零部件的需求。國(guó)際汽車廠商推動(dòng)汽車零部件的全球采購(gòu)也給廠商帶來(lái)了新的機(jī)遇。新興經(jīng)濟(jì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和汽車工業(yè)快速發(fā)展，將給零部件廠商在海外投資設(shè)廠輸出技術(shù)提供就地服務(wù)創(chuàng)造條件。同時(shí)從競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化、國(guó)際化的趨勢(shì)更加明顯，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)還將越來(lái)越激烈。近年來(lái)跨國(guó)企業(yè)紛紛將中國(guó)市場(chǎng)視為其全球市場(chǎng)的核心地區(qū)，不斷加大投入力度，零部件行業(yè)集中度不斷提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的白熱化、國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期還將繼續(xù)延續(xù)。從外部環(huán)境看

54、，政策基調(diào)變化和汽車使用環(huán)境約束性的增強(qiáng)，對(duì)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提出了更高要求。 “十二五”期間國(guó)家將繼續(xù)鼓勵(lì)自主創(chuàng)新和并購(gòu)重組，加快推廣節(jié)能與新能源汽車，并積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，環(huán)保、交通擁堵以及油價(jià)高企的壓力，對(duì)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的約束性也在不斷顯現(xiàn)。2 2零部件廠商的發(fā)展戰(zhàn)略零部件廠商的發(fā)展戰(zhàn)略如前所述，雖然整個(gè)汽車行業(yè)的增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，但是今后幾年中國(guó)的汽車零部件市場(chǎng)仍然存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。上海卡達(dá)克汽車技術(shù)中心基于零部件產(chǎn)業(yè)深入的研究認(rèn)為，未來(lái)零部件廠商的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略將圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)。1) 重視產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)空間，運(yùn)用規(guī)模優(yōu)勢(shì)壓縮成本。2) 開(kāi)拓零配件的售后市場(chǎng)，

55、通過(guò)縱向整合，打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，而且和整車配套市場(chǎng)相比，售后市場(chǎng)利潤(rùn)更高，受季節(jié)波動(dòng)影響更小。3) 組建戰(zhàn)略技術(shù)聯(lián)盟，降低企業(yè)研發(fā)成本。4) 推動(dòng)同步開(kāi)發(fā)，提升為整車廠提供綜合解決方案的服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)由零部件制造商向綜合解決方案服務(wù)商職能的轉(zhuǎn)變。5) 以新能源汽車為突破口，抓住零部件企業(yè)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。上?？ㄟ_(dá)克汽車技術(shù)中心依托中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的資源和支持，一直專注于汽車產(chǎn)業(yè)為政府主管部門(mén)、整車及零部件企業(yè)、銷售維修服務(wù)企業(yè)以及最終用戶提供各種解決方案。從宏觀的汽車產(chǎn)業(yè)政策、汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域性規(guī)劃，到微觀的零部件市場(chǎng)，甚至新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈都有我們的專業(yè)人士為您提供相應(yīng)的服務(wù)，從企業(yè)戰(zhàn)略制定

56、、優(yōu)化到生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，助您一臂之力。聯(lián)系更多信息，請(qǐng)聯(lián)系：更多信息，請(qǐng)聯(lián)系：關(guān)于上?？ㄟ_(dá)克汽車技術(shù)中心關(guān)于上?？ㄟ_(dá)克汽車技術(shù)中心中國(guó)汽車技術(shù)研究中心上海工作部是中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的全資子公司，其工商注冊(cè)名稱為上?？ㄟ_(dá)克汽車技術(shù)中心。中心成立于 2004年 12 月，依托中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的資源和支持，立足“長(zhǎng)三角”地區(qū)，與各方積極合作，為上海及周邊地區(qū)汽車行業(yè)的政府主管部門(mén)、整車及零部件企業(yè)、銷售維修服務(wù)企業(yè)以及最終用戶提供各種解決方案。 首席研究員首席研究員研究員研究員武秋麗聯(lián)系人：高勇e-mail: e-mail: 電話話817通訊地址通訊地址: : 上海市浦東新區(qū)東方路上海市浦東新區(qū)東方路 800800 號(hào)寶安大廈號(hào)寶安大廈 26012601