機械密封行業(yè)研究課件

1、機械密封行業(yè)研究報告一、 機械密封概況1、定義機械密封是一種用于旋轉(zhuǎn)流體機械的軸封裝置。（用于離心泵、離心機、反應(yīng)釜、壓縮機等設(shè)備，軸和設(shè)備腔體間存在一個圓周間隙，設(shè)備介質(zhì)從中泄漏，因此必須設(shè)一道阻漏裝置。因機械密封具有泄漏少、壽命長等優(yōu)點，成為了主要的軸密封方式，又叫端面密封。） 在國家有關(guān)標準中的定義：由至少一對垂直于旋轉(zhuǎn)軸線的端面組成,在流體壓力及補償機構(gòu)彈力(或磁力)共同作用下，以及輔助密封圈的配合下， 該對端面保持貼合并相對滑動，而構(gòu)成的防止流體泄漏的裝置。 2、機械密封特點第一、 泄漏量可以限制到很少我國機械密封技術(shù)條件中規(guī)定，常溫清水試驗，平均泄漏量軸（或軸套）外徑大于50mm時

2、不超過5mL/h，軸（或軸套）外徑不大于50mm時，泄漏量不大于3mL/h。第二、 壽命長在機械密封中，主要磨損部分是密封摩擦副端面。因為密封端面的磨損量在正常工作條件下不大，一般可以連續(xù)使用12年。第三、運轉(zhuǎn)中不用調(diào)整由于機械密封靠彈簧力和流體壓力使摩擦副貼合，在運轉(zhuǎn)中自動保持接觸，裝配后就不用像普通軟填料那樣需要調(diào)整壓緊。與其它密封比較，機械端面密封的零件數(shù)目多，要求精密， 結(jié)構(gòu)復雜。特別是在裝配方面較困難，拆裝時要從軸端抽出密封環(huán)，必須把機器部分（聯(lián)軸器）或全部拆除?，F(xiàn)在已多采用集裝式機械密封來解決這類問題。3、機械密封發(fā)展史工業(yè)革命以前，推動工業(yè)發(fā)展的“動力”資源可以歸結(jié)如下：

3、3; 人力 直接（旋轉(zhuǎn)或往復運動） 水車· 畜力 直接轉(zhuǎn)輪 水車· 水力 水輪· 風力 風車推動工業(yè)革命發(fā)展的機器是蒸汽機，其基本的運動方式是往復運動。直到電動機的發(fā)明，才使得旋轉(zhuǎn)運動的設(shè)備真正地漸漸出現(xiàn)。對往復運動機器和設(shè)備的密封還是由各種壓縮盤根或者對壓縮工具進行改進，如人字紋環(huán)，來達到的。材料都是天然的，如皮革，棉花和麻纖維等等。即使現(xiàn)在用人工合成材料代替天然材料，往復運動設(shè)備的密封方法還是和以前基本一樣。最早的流體輸送管道是借助于重力，并且早期的許多后工業(yè)革命時代的工廠都建在一些自然斜坡之上。假如排水溝是在斜坡的底步，那么輸送就會變得更加容易。然而漸漸地，

4、除了有自然資源優(yōu)勢的地點漸漸稀少之外，還有其他很多原因，使得泵開始成為液體輸送的主要方式。一開始被使用在往復運轉(zhuǎn)的機器中，接著被應(yīng)用于旋轉(zhuǎn)運動設(shè)備中。旋轉(zhuǎn)泵盤根最初的形式是壓縮盤根，至今也仍在使用。然而，直到二十世紀30年代泵制造商和壓縮盤根制造商共同有了新的想法，就是用一個動環(huán)緊貼著一個靜環(huán)旋轉(zhuǎn)來制造液體密封。于是機械密封就誕生了。泵制造商最初設(shè)想生產(chǎn)實用型的機械密封，在1939-45年二戰(zhàn)之前Reading Pulsometer泵公司用的就是他們自己的密封。雖然以現(xiàn)在的眼光來看早期的機械密封相對于現(xiàn)在的新一代成熟型產(chǎn)品來說，設(shè)計非常粗糙。但基本的原理和部件都是類似的。材料是青銅或者黃銅。二

5、十世紀四五十年代，隨著石油，化工和制藥行業(yè)的飛速發(fā)展，機器設(shè)備的需求日益增多，密封產(chǎn)品的需求也同時大大增加。所以機械密封的發(fā)展也緊跟時代腳步，但發(fā)展卻更多地限制在結(jié)構(gòu)材料而不是設(shè)計方面。所以我們今天的機械密封，真正地成為一種極端重要的和精致的機械設(shè)備，特別是隨著對環(huán)境問題的考慮，功能的改善變得尤為重要。4、機械密封優(yōu)缺點優(yōu)點：1、密封可靠在長周期的運行中，密封狀態(tài)很穩(wěn)定，泄漏量很小，按粗略統(tǒng)計，其泄漏量一般僅為軟填料密封的1/100； 2、使用壽命長在油、水類介質(zhì)中一般可達12年或更長時間，在化工介質(zhì)中通常也能達半年以上； 3、摩擦功率消耗小機械密封的摩擦功率僅為軟填料密封的10%50%； 4

6、、軸或軸套基本上不受摩損； 5、維修周期長端面磨損后可自動補償，一般情況下，毋需經(jīng)常性的維修； 6、抗振性好 對旋轉(zhuǎn)軸的振動、偏擺以及軸對密封腔的偏斜不敏感； 7、適用范圍廣機械密封能用于低溫、高溫、真空、高壓、不同轉(zhuǎn)速，以及各種腐蝕性介質(zhì)和含磨粒介質(zhì)等的密封。 8、對現(xiàn)今許多工廠的“零泄漏”需要，盤根無法達到此要求；根本適應(yīng)范圍廣，隨意性更大，但對于在工廠，經(jīng)常更換或維護將對工廠造成很大損失。 缺點：1、結(jié)構(gòu)較復雜，對制造加工要求高； 2、安裝與更換比較麻煩，并要求工人有一定的安裝技術(shù)水平； 3、發(fā)生偶然性事故時，處理較困難； 4、 一次性投資高。5、機械密封分類（按使用條件分類）（1）高速

7、密封（ZBJ22-001-88：線速度25100m/s）和普通密封 （2）高壓和低壓密封（3MPa） （3）高溫、常溫和低溫密封 （150）、（-20 ） （4）泵用、釜用和壓縮機用密封 （5）耐腐蝕、抗顆粒機械密封 (包括易聚合的介質(zhì)) 二、 機械密封行業(yè)主要用途及其市場情況一）機械密封行業(yè)主要用途機械密封件屬于精密、結(jié)構(gòu)較為復雜的機械基礎(chǔ)元件之一，是各種泵類、反應(yīng)合成釜、透平壓縮機、潛水電機等設(shè)備的關(guān)鍵部件。因此產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、核電、冶金、造紙、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的大中型企業(yè)及軍事國防科技等領(lǐng)域。具體的主要應(yīng)用可分為以下四類行業(yè)：1、冶金行業(yè)冶金行業(yè)就是將鐵礦石或廢鋼轉(zhuǎn)化成鋼產(chǎn)品的行

8、業(yè)。它對密封方案有著特殊的要求。因為鋼鐵在冶煉過程中需利用高溫將礦石等原料熔化，所以高爐等設(shè)備上使用的密封要求能承受非常高的的溫度；為了生產(chǎn)不同形式的鋼材，在壓力、加工和鍛壓等加工過程中的液壓系統(tǒng)要求能夠承受非常高的壓力。設(shè)備機械密封及其他替代性密封燒結(jié)轉(zhuǎn)動設(shè)備軸承箱、減速機、閥門蒸汽管道、蒸汽閥門、冷卻水泵油封、磁力油封、盤根、墊板、高溫盤根、機械密封煉鐵吹灰器、風機、減速機、蒸汽管道、蒸汽閥門、灰渣泵、管道接口、熱風爐上熱風閥門、高爐檢修門、高爐人孔、高爐蒸汽閥門、泵油封、墊板、盤根、機械密封、金屬纏繞墊片、碟簧、閥門專用盤根、耐高溫、耐磨盤根（用量較大）高溫墊板、耐高溫盤根、軟填料煉鋼轉(zhuǎn)

9、爐煙道、汽化循環(huán)泵、吹灰器、風機、減速機、循環(huán)水泵、蒸汽管道、蒸汽閥門、鋼爐滑動水口、液壓缸、高爐人孔、蒸汽閥門水泵、連鑄連軋機、熱軋輥、冷軋輥、轉(zhuǎn)爐爐口、天車、天車軌道、輸送帶、軋機、AGC液壓缸墊板、機械密封、油封、磁力油封、盤根、高溫墊板、液壓系統(tǒng)密封高溫閥門、軟填料、FKM骨架油封、高溫碟簧、夾布油封、水封、高溫碟簧、防松碟簧等軋鋼/中板/線材/棒材/帶鋼軸承箱、風機、減速機、飛剪、蒸汽管道、蒸汽閥門、灰渣泵、冷卻水泵油封、磁力油封、墊板、盤根機械密封焦化液氨泵、焦化爐爐口、焦化爐除塵系統(tǒng)、原料車間推焦車、液壓系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、輸送帶、減速機、凈水車間水泵機械密封、盤根、盤根靜密封盤根、

10、橡膠液壓件、油封耐腐蝕泵用盤根煤氣廠風機、減速機、鎖斗循環(huán)泵、煤氣精制、苯加氫、蒸汽管道 、蒸汽閥門油封、磁力油封、機械密封、墊板、盤根動力廠柴油泵、循環(huán)水泵、蒸汽管道、蒸汽閥門、閥門、風機、汽輪機、鍋爐、蒸汽閥門、液氧泵、冷卻水泵機械密封、盤根、軟填料、墊板PTFE填料環(huán)、高分子石墨環(huán)（工況復雜、危險性高、要求嚴格）機械密封、盤根2、石油、石化天然氣行業(yè)：世界上沒有任何其它行業(yè)能如石油、石化天然氣行業(yè)對密封件提出如此多樣、嚴格甚至苛刻的要求。石油石化天然氣行業(yè)中介質(zhì)多為多種具有不同腐蝕性的液體和氣體，例如有芳烴、防銹劑、酸氣、鉆液、海水、二氧化碳、硫化氫等，而且這些介質(zhì)往往混合在一起并且具有

11、高溫高壓的特點，因此要求所使用的密封產(chǎn)品具有優(yōu)良的質(zhì)量和良好的化學性能，從而保證設(shè)備安全高效的運行。因此，石化泵用機械密封和盤根、墊板和金屬纏繞墊用量非常大。設(shè)備機械密封及其他替代性密封產(chǎn)品鉆機搖臂、鉆機密封腔、鉆井機、打壓機、井口支座、管道、采油井口、抽油機往復泵、泵、管道法蘭、輸送管道、高溫熱油泵、低溫輕烴泵、油漿泵、回煉油泵反應(yīng)釜、攪拌器碟簧、橡膠密封件、軟填料、盤根、金屬纏繞墊片、密封墊片、機械密封等3、煤礦由于煤礦每次大、小的事故，給國家和煤礦自身、家庭都會帶來災難。在煤礦自身的要求和國家各部門的安全嚴查下，用戶由從前采購低價位的殘次品來“應(yīng)付，到現(xiàn)在首先選擇優(yōu)質(zhì)品牌的高價位密封產(chǎn)品

12、，來保證安全和正常的生產(chǎn)。煤炭行業(yè)多數(shù)工況以常溫為主，介質(zhì)以乳化注為主，介質(zhì)中含有顆粒，磨損較嚴重。壓力較高，對密封件的硬度、彈性、韌性要求較高。因此，液壓系統(tǒng)密封件用量非常大。設(shè)備機械密封及其他替代性密封產(chǎn)品液壓支架、千斤頂、掘進機、礦用絞車、破碎機、減速機、采煤機、轉(zhuǎn)載機、高壓冷卻油管路、安全閥、配液閥、控制閥、卸載閥、采煤機、減速機、轉(zhuǎn)載機、破碎機、刮板輸送機、清水泵、泥漿泵、立式多級泵液壓系統(tǒng)密封件、油封、油封O型圈、擋圈、磺簧、機械密封、盤根、軟填料4、電力電力行業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，在國家的發(fā)展和人民的生活中起到了重要作用。電廠的主水泵因嚴重的泄露會造成停產(chǎn)、經(jīng)常的維修會直接影響正常的生產(chǎn)

13、。汽輪機的泄露會造成機組停產(chǎn)，損失嚴重。電廠脫硫泵的泄漏會影響到脫硫效率和對空氣的污染。鍋爐車間的磨煤機是否能夠正常運轉(zhuǎn)，會直接影響到燃料的供應(yīng)，給正常生產(chǎn)帶來影響。除此以外，電廠其他重要部位（下面有詳細介紹）都需要優(yōu)質(zhì)的密封產(chǎn)品，來保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。因此用戶對密封產(chǎn)品十分重視和認可，優(yōu)質(zhì)品牌的密封產(chǎn)品銷售市場比較寬廣。電廠泵用軸封、管道非常多，因此機封、盤根、墊板、金屬纏繞墊用量非常大。部門設(shè)備機械密封及其他替代性密封產(chǎn)品燃運車間點火油泵機械密封、盤根鍋爐車間（含除灰車間）磨煤機潤滑油泵、給粉機、吹灰器、回水泵（沖堤泵）、渣漿泵、減速機、蒸汽閥門、蒸汽管道機械密封、磁力油封、盤根、軟填料、

14、油封、吹灰器專用密封系統(tǒng)、墊片、金屬纏繞墊汽機車間疏水泵、前置水泵、中繼水泵、潤滑油泵、調(diào)速油泵、透平油泵、主機油泵、密封油泵、射水泵、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵、氫冷泵、內(nèi)冷泵、工業(yè)水泵、回水泵、空冷泵、汽輪機法蘭盤、鍋爐給水泵、減速機機械密封、盤根、油封、高溫密封膠、磁力油封、墊板、碟簧化學車間堿泵脫鹽水泵機械密封、盤根脫硫車間漿液循環(huán)泵、漿液排出泵、供漿泵、廢水緩沖泵、濾液水泵、事故漿液泵、廢水地坑泵、給料泵、工藝水泵、羅茨風機、反應(yīng)釜、攪拌器機械密封、盤根、油封組二）機械密封行業(yè)市場特點機械密封主要用于旋轉(zhuǎn)設(shè)備。除了電動機外，各種設(shè)計的旋轉(zhuǎn)泵是工業(yè)使用最多的設(shè)備。泵必須要密封。其他需要密封的旋

15、轉(zhuǎn)設(shè)備還有攪拌機（頂部，側(cè)部和底部進料口），壓縮機和其他所有的工業(yè)用途的動力旋轉(zhuǎn)設(shè)備，顯而易見市場非常大。哪里有工業(yè)，生產(chǎn)或服務(wù)，哪里就有動力旋轉(zhuǎn)機器，哪里有動力旋轉(zhuǎn)機器，哪里就需要機械密封。密封銷售市場可以簡單地細分為兩部分：·O.E.M(原始設(shè)備制造商)：指需要密封部件的旋轉(zhuǎn)設(shè)備制造商。·最終用戶：指安裝旋轉(zhuǎn)設(shè)備的廠家。這兩個市場的組成部分都是所有機械密封制造商的銷售目標。機械密封市場有一些特殊的特點使其具有特殊的吸引力。請看以下：1、 對市場沖擊的抵抗力強。因為由于機械密封幾乎被使用于所有的工業(yè)領(lǐng)域，即使某個或某些領(lǐng)域經(jīng)濟不景氣，其他影響較小的行業(yè)仍能提供巨大的市場。

16、2、 受氣候影響。可能并不十分明顯。旋轉(zhuǎn)設(shè)備，除了特殊設(shè)計以外，都不適用于寒冷氣候。寒冷天氣將可能導致設(shè)備失效（很多原因），這就往往需要替換或轉(zhuǎn)換掉原先的機械密封。3、 更換方便或良好的售后市場。即使產(chǎn)品性能可靠，選型和安裝都正確，也不能保證任何機械密封可以永遠使用下去。同時，假如設(shè)備的其他部件出現(xiàn)問題，比如葉輪螺冒松動，軸承損壞等等，也會損壞機械密封。事實上，許多機械密封失敗的例子也表明存在的主要問題不止一個，很多時候在巨大損失出現(xiàn)之前會發(fā)生一些征兆。一些密封巨頭宣稱當密封壽命結(jié)束時，所使用的備件價值將會是原先的6倍。近來，由于一些耐用的材料更容易獲取，特別是碳化硅，使這個倍數(shù)大大減少，但也

17、仍必須是4倍甚至更高。4、 市場需求仍在增加。世界變得更加工業(yè)化。現(xiàn)在的工業(yè)發(fā)展要求更多質(zhì)量可靠和高效的密封產(chǎn)品，主要的原因可以歸納為高效，健康和安全。而這些優(yōu)點需要更加有效和完善的密封裝置。無壓蓋泵和磁性驅(qū)動泵勢必會對縮減密封的整體需求市場產(chǎn)生一定影響，但畢竟這些泵的價格很高，也有工況限制，維修費用也很高，雖然影響是存在，但十分有限，所以總體銷售的形勢仍是一個上升狀態(tài)。5、 不是“你有我有”產(chǎn)品。在工業(yè)密封市場上有許多“你有我有”產(chǎn)品，比如壓縮盤根，填料箱，墊片和“O”型圈等。相同的產(chǎn)品可以從很多不同的制造商手中獲得。但機械密封卻不是這樣的情況。當然是有類似或國際標準產(chǎn)品存在，但是各種不同的

18、設(shè)計和型號使得各具優(yōu)勢，這一點在當今工況環(huán)境日趨復雜的情況下更加表現(xiàn)得淋漓盡致。6、 機械密封最大的競爭對手仍然是壓縮盤根，雖然它的競爭力已經(jīng)大不如前。目前很大一部分使用壓縮盤根密封的機器的原因僅僅是因為它們是由O.E.M提供的。下面我們就對此進行比較。優(yōu)點缺點盤根便宜，盡管一些現(xiàn)代的構(gòu)造材料的使用大大減少了這個優(yōu)勢要求有大量的潤滑，所有有明顯的泄露。操作的可調(diào)節(jié)性。但是往往是危險操作，不符合ISO9000 操作規(guī)范。要求不間斷的監(jiān)控和調(diào)整。在不用拆除泵的情況下進行維護。但是壓蓋必須撤除，同時在填料箱里移出墊圈非常困難。調(diào)節(jié)不精確，這可能會導致泵部件的磨損針對多種工況使用材料廣泛。但是廣泛性仍

19、不如機械密封。 消耗高能源-驅(qū)動費用高。機械密封泄漏減少-實際為零泄漏。但是所有的密封或多或少都會有一定泄漏否則密封環(huán)也會燒壞。然而這種泄漏是極端小的，而且通常是在氣體狀態(tài)下。安裝處理不當?shù)拿舾袉栴}。小心可避免。能源消耗減少。數(shù)量通常都非常大。同軸度很關(guān)鍵，脫軌，偏擺和軸向竄動的余地很小。同軸度問題可以通過使用自動補償靜環(huán)來解決。工廠預設(shè)，無需再調(diào)整。泵部件零磨損。但如果直接安裝在軸上并不能確保總是零磨損，這取決于密封型號。三、 行業(yè)發(fā)展前景機械密封行業(yè)的下游行業(yè)主要包括鋼鐵、煤炭、電力、石油、石化天然氣等行業(yè)，上述行業(yè)的發(fā)展水平將對決定機械密封行業(yè)的發(fā)展。1、鋼鐵行業(yè)仍在底部徘徊中國是全球最

20、大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半，其產(chǎn)量的變化對全球價格構(gòu)成較大影響。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)屬于中游材料類制造業(yè)，其景氣度主要由上下游及其自身產(chǎn)量、價格和庫存三方面決定。國內(nèi)鋼鐵需求的降溫主要是受政府樓市調(diào)控的影響。近期房地產(chǎn)市場出現(xiàn)回暖跡象以及國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資增加給人們帶來了一絲希望，即鋼材市場可能走向復蘇。據(jù)國家發(fā)改委8 月16 日公布的數(shù)據(jù)顯示，7 月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量6169 萬噸，環(huán)比增長2.5%，同比增長4.2%；7 月日產(chǎn)粗鋼為199 萬噸，較6 月份減少1.7 萬噸，出現(xiàn)小幅下滑是因為疲軟的國內(nèi)經(jīng)濟導致鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)以提振價格，但還是連續(xù)5 個月在190 萬噸以上的高位徘徊。1-7 月

21、粗鋼產(chǎn)量累計達到41946 萬噸，同比增長2.1%。但是在一段漫長的價格疲軟之后，目前鋼材價格繼續(xù)呈現(xiàn)下跌走勢，并已跌破了很多鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的成本價，行業(yè)前景仍不容樂觀?？傮w來看，8 月上旬粗鋼產(chǎn)量再次攀升導致市場供需矛盾加劇，若供大于求的矛盾沒有根本緩解，則價格往下的壓力將持續(xù)存在，同時降價壓力也將進一步傳導至上游礦價。決定未來供求關(guān)系的根本在于鋼企的減產(chǎn)情況，雖然不少鋼廠目前采取了一定的限產(chǎn)、檢修措施，但從整體來看減產(chǎn)力度依然較小。另外，鋼鐵企業(yè)的盈利壓力進一步增大?？紤]到需求、庫存、成本等方面均無好轉(zhuǎn)跡象，故鋼價仍缺乏回升動力，預計鋼鐵行業(yè)的低迷仍將延續(xù)一段時間，下半年鋼價仍將在底部徘徊。

22、2、煤炭行業(yè)“十二五”期間，根據(jù)國家新能源規(guī)劃，非化石能源將得到長足發(fā)展，尤其太陽能、風能、核能，國家規(guī)劃15 年非化石能源消費占比達11%，2020 年達15%，11年占比為8%。結(jié)合清潔能源及核電規(guī)劃，假設(shè)石油及天然氣復合增長率基本維持當前水平，可以倒推出中國原煤消耗量將從11 年的39 億噸增至48 億噸，需求復合增長率為5.4%。煤炭在一次能源占比依然高達67%。而“十三五”末原煤消耗量將達到57 億噸，年均復合增長率達到3.5%，占比降至64%?？梢钥闯?，未來十年，煤炭在我國能源消費中的絕對主導地位依然無法被撼動。就中國而言，地產(chǎn)調(diào)控導致地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的收縮，使得在固定資產(chǎn)投資減速背

23、景下，煤炭需求增速放緩，這即從根本上決定了煤炭價格難以上漲，甚至不排除在突發(fā)因素的沖擊下出現(xiàn)價格下跌。可以預見，煤炭行業(yè)的凈利潤增速將由以往的“產(chǎn)能擴張”和“噸煤凈利”等雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴爱a(chǎn)能擴張”的單輪驅(qū)動。2011 年末，中國煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資余額達到創(chuàng)紀錄的4896億元，同比增長26%，環(huán)比提高4 個百分點。按當前煤炭行業(yè)噸煤投資400-500 元測算，上述投資最終形成產(chǎn)能10-12 億噸，但考慮部分屬于設(shè)備的正常更新，并不形成新增產(chǎn)能，假設(shè)60%的投資貢獻新增產(chǎn)能，則潛在新增產(chǎn)能約6.0-7.2 億噸。進一步地，假設(shè)上述產(chǎn)能在3 年內(nèi)釋放，則每年新增產(chǎn)能約2.0-2.4 億噸，年復合

24、增長率5%左右。盡管上述數(shù)據(jù)未必精確，但大致可以刻畫出煤炭行業(yè)新增產(chǎn)能增長。在煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資大步擴張的背景下，必然給機械密封行業(yè)帶來一個發(fā)展的好機會。3、石油、石化及天然氣行業(yè)：未來十年能源仍然保持量升價漲中國是全球原油消費年增量的主要來源。2000 年后、特別是2005 年后，中國逐漸主導國際原油消費增量，2011 年國際原油消費增加27.2 百萬噸，中國占比89%，預計未來10年中國仍將是全球最重要的原油消費增量貢獻國。在三種主要化石能源中，石油主要用于交運和化工；天然氣主要用于居民生活和發(fā)電；煤炭主要用于發(fā)電和煉鋼。我國是世界能源消費大國，但我國能源結(jié)構(gòu)矛盾十分突出。在我國的能源消

25、耗結(jié)構(gòu)中，煤炭比重過大，占70%，而天然氣的比重只有3%左右。煤炭在帶給我們大量能源的同時，也帶來了嚴重的污染。我國二氧化硫總排放量已超過美國，二氧化碳的排放量也位居世界第二。根據(jù)有關(guān)國際公約，今后我國減排溫室氣體的壓力日益加大，盡快改善我國的能源結(jié)構(gòu)，減少污染物的排放，是我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。中國將重點開發(fā)利用天然氣和水力資源等優(yōu)質(zhì)能源，實行西氣東輸和西電東送，將有效地控制溫室氣體排放，逐步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，從而達到逐步改善環(huán)境，保護生態(tài)，實現(xiàn)中長期可持續(xù)發(fā)展的目標。從市場需求或消費來看，天然氣與原油的最大不同在于天然氣沒有直屬市場，是典型的替代能源或原料，時刻存在與其他能源或原料的競爭，

26、首先天然氣替代作用最先顯現(xiàn)的是在石油領(lǐng)域，石油作為在全世界流動的成熟大宗商品，基本可以認為是人類一次能源價格的標桿，從石油價格的上漲趨勢中，天然氣的價格優(yōu)勢將更加顯現(xiàn)。但是，我國天然氣的開發(fā)利用尚處于初級階段，與世界發(fā)達國家或地區(qū)相比還有較大差距，目前我國天然氣年生產(chǎn)量僅300多億立方米，僅占能源消費結(jié)構(gòu)的3，遠低于24%的世界平均水平和8.8%的亞洲平均水平。 回顧過去十年，能源市場的量與價都出現(xiàn)了歷史性突破。從國際來看顯著的兩個變化：一是原油價格經(jīng)歷了大幅上漲的黃金十年，二是頁巖氣革命導致美國油氣價格走勢背離；從中國來看顯著的兩個變化：一是工業(yè)化和消費升級導致原油消費量持續(xù)增長，進口依賴度

27、不斷上升，二是天然氣消費進入加速階段。因此，在考慮了天然氣對石油替代的因素，根據(jù)供給和需求兩方面的梳理，我們傾向于認為原油價格在長期保持上升趨勢。表格：國內(nèi)三種主要化石能源產(chǎn)量4、電力行業(yè)：電力結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)持續(xù)回暖我國富煤、貧油、少氣的自然資源稟賦決定了在過去幾十年當中以煤電為主要電源形式的特點。長期以來，我國火電（絕大部分為煤電）在總發(fā)電裝機中的占比維持在70%以上甚至一度接近80%。與此同時，我國豐富的水能資源開發(fā)程度一直不高（相對于世界其他水電大國而言）。其中的主要問題是，開發(fā)難度小的水能資源占比不高、大量富集水能資源的河段位于西南地區(qū)地勢險要的山區(qū)，此外水電引發(fā)的環(huán)保、移民等方面的自

28、然、社會問題仍存在爭議。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國環(huán)境壓力、節(jié)能減排壓力日益增大，催生了可再生能源、替代能源等有別于傳統(tǒng)火電、水電的電源形式的發(fā)展。90 年代初期至今，核電占比穩(wěn)中有升；2008 年至今，風電迅速從無到有，截至2011 年底占總裝機比重已接近4%。隨著目前大量擬、在建核電項目的持續(xù)投入，未來5-10 年我國核電裝機占比亦將有明顯提升。中國電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃指出，未來五年國家將優(yōu)先發(fā)展水電。2010 年以來，國家能源局表態(tài)加大新建項目中水電所占的比重，以“十三大”水電基地為依托的新水電項目陸續(xù)獲發(fā)改委核準。分析人士預計，“十二五”期間全國水電投產(chǎn)規(guī)模將達8750 萬千瓦左右，到20

29、15 年末，全國常規(guī)水電裝機預計達到2.84 億千瓦左右，水電開發(fā)程度達到71%左右，其中東部和中部水電基本開發(fā)完畢，西部水電開發(fā)程度在54%左右。預計在未來10-20 年間，隨著新增火電裝機增速的下滑，我國火電裝機占比將逐步下降至60%左右，火電下降的比例將由水電、核電、風電、太陽能發(fā)電甚至生物質(zhì)發(fā)電等電源形式占據(jù)。近年來國家層面已經(jīng)把加快水電等資源開發(fā)提升到更重要的位臵，未來幾年我國將迎來擬、在建項目的大量、密集投產(chǎn)，水電比例將有快速提升，但仍不能撼動火電的主導地位。因此，總體來看，受益于電價上調(diào)以及電煤成本的回落，2011 年陷入全行業(yè)盈利困難的火電行業(yè)2012 年呈現(xiàn)盈利回升的趨勢，全

30、年行業(yè)盈利增長的趨勢基本確立；水電行業(yè)由于來水持續(xù)改善，2012 年全年盈利改善可能性較大。由此可見，電力行業(yè)盈利變動周期的拐點已現(xiàn)，行業(yè)景氣度未來幾年可能持續(xù)回暖。圖表：我國發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)中火電、水電比例及變化趨勢四、 行業(yè)代表公司簡介1、國內(nèi)代表公司簡介1）江蘇華青流體科技有限公司江蘇華青流體科技有限公司始建于1993年，主要從事機械密封、船用艉軸密封的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。是中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會理事、中石化市場一級供應(yīng)商、中國機械工程學會流體分會密封專業(yè)委員會委員單位、全國機械密封標準化委員單位。產(chǎn)品注冊商標，被評為“江蘇省著名商標”。機械密封常年與江蘇亞太泵業(yè)、廣東佛山泵業(yè)、山東雙輪泵

31、業(yè)、山東博泵泵業(yè)、浙江豐球泵業(yè)等大型泵廠配套。在進口機封國產(chǎn)化方面擁有豐富的經(jīng)驗。部分產(chǎn)品常年替代雪佛龍化工、益海糧油工業(yè)、東海糧油工業(yè)、大海糧油工業(yè)、中星油脂工業(yè)等數(shù)十家單位的進口機封，常年為揚子石化、青島石化、襄樊天九化工、豐原宿州生物化工、海盛化工、山東金嶺化工等等單位的機封維修服務(wù)。尤其近年來對新產(chǎn)品的開發(fā)取得了較大的成績，獲得了二項攻關(guān)課題的成功：1、研制成功適應(yīng)液體中水垢高度結(jié)晶的HQ20型機封。2、研制成功適應(yīng)密碴質(zhì)的半固半液物體輸送的HQ19型機封。為我國機械密封行業(yè)上的二項弱點填補了新產(chǎn)品。公司建立蘇州市機械密封工程技術(shù)中心，具有自主研發(fā)能力，承接多項國家創(chuàng)新項目和省市的科研

32、項目，公司擁有完善的研發(fā)測試設(shè)備，多項專利產(chǎn)品，是“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”、“民營科技企業(yè)”、“科技創(chuàng)新單位”。產(chǎn)品廣泛用于冶金、石油、化工、油脂、電力、船舶、軍工、造紙及污水處理等各個領(lǐng)域，承接各種高難度非標產(chǎn)品的設(shè)計、制造及咨詢。2）大連華陽光大密封有限公司大連華陽光大密封有限公司是技術(shù)密集型企業(yè)，成立于1994 年，總部坐落在大連營城子高新技術(shù)園區(qū)，占地面積28000 平方米，是一家生產(chǎn)機械密封及輔助工程系統(tǒng)的專業(yè)公司。員工260 余人，其中博士3 名，碩士9 名。2009 年被大連市政府評為年效益成長型中小企業(yè)。目前公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的大型攪拌器機械密封和大型壓力離心機機械密封及壓縮機干

33、氣密封已經(jīng)出口到歐盟、英國、中東市場，品質(zhì)達到國際先進水平。在公司管理方面：( 1) 公司是中國石油、中國石化一級網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商; ( 2) 2005 年3 月，公司自主研發(fā)了ERP 管理系統(tǒng); ( 3) 2010 年3 月，公司自主開發(fā)了CRM客戶關(guān)系管理軟件; ( 4) 2010 年12 月公司被評為大連市企業(yè)技術(shù)中心; ( 5) 2011 年8 月，公司成功吸收合并了天津賽銳特密封技術(shù)有限公司; ( 6)2011 年12 月，公司被評為國家高新技術(shù)企業(yè)。在質(zhì)量管理方面：( 1) 2005 年7 月通過了DNV IS09001 質(zhì)量體系認證; ( 2) 2007 年6 月通過了美國石油協(xié)會AP

34、I 質(zhì)量體系認證; ( 3) 2009 年建立了完善的核級泵用機械密封質(zhì)量管理體系。3）四川日機密封件股份有限公司四川日機密封件股份有限公司的前身四川省機械研究設(shè)計院密封技術(shù)研究所是一九七八年七月在“四川維尼綸廠引進設(shè)備測繪辦公室”的基礎(chǔ)上成立起來的。是專業(yè)從事機、泵、釜用干氣密封、高速離心壓縮機用密封、大軸徑釜用密封、高壓釜用密封、金屬波紋管機械密封、顆粒介質(zhì)用機械密封、高速泵用機械密封、高壓泵用機械密封、普通泵用機械密封、磁力機械密封、密封輔助系統(tǒng)、化工專機的設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。 三十余年來，公司通過管理的不斷創(chuàng)新與整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和資源，在為中石油、中石化等企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)

35、品的同時，公司的生產(chǎn)基地、測試手段從無到有；銷售市場、企業(yè)規(guī)模從小到大，逐漸形成了層次合理、結(jié)構(gòu)完善的技術(shù)創(chuàng)新隊伍和掌握技術(shù)、精通市場的銷售隊伍。 公司的新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)品交付能力居國內(nèi)領(lǐng)先地位；試驗、檢測設(shè)備及手段先進、齊全;生產(chǎn)能力、售后服務(wù)能力不斷增強;銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地，部分產(chǎn)品遠銷美國、德國、法國等多個國家。四川日機密封件股份有限公司正逐步成為規(guī)范管理的現(xiàn)代化企業(yè)。 公司位于四川省成都市武侯工業(yè)園，占地33000平方米。4）寧波伏爾肯機械密封件制造有限公司寧波伏爾肯機械密封件制造有限公司（簡稱NBV）是一家依托高新技術(shù)和科學管理快速成長的中外合資企業(yè)。合資方為英國AES國際集團公

36、司和VULCAN工程公司?，F(xiàn)擁有廠房面積16165平方米，固定資產(chǎn)5000余萬，員工270多人，是國內(nèi)機械密封件制造、出口的龍頭企業(yè)。NBV 專業(yè)研究、制造高質(zhì)量的機械密封材料和機械密封件，產(chǎn)品使用“VULCAN”和“希爾曼”商標，采用國際先進水平的制造、加工、檢測等設(shè)備以確保向客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。標準產(chǎn)品實行規(guī)?；?、集約化生產(chǎn)，效率高、成本低NBV不斷地開發(fā)和引進新產(chǎn)品與新技術(shù)，以推動密封技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用。NBV 實行歐美管理模式，并自主開發(fā)了先進的ERP系統(tǒng)，已建立了PDM系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、訂單處理系統(tǒng)、生產(chǎn)進度跟蹤系統(tǒng)、圖紙無紙化管理系統(tǒng)等，實現(xiàn)了從技術(shù)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)的全程

37、計算機智能化管理。 NBV 國內(nèi)貿(mào)易部是一個擁有豐富經(jīng)驗和高度責任心的團隊，旨在成為國內(nèi)最優(yōu)級的機械密封供應(yīng)商。我們的銷售工程師及技術(shù)支持具備最先進的技術(shù)知識和豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗，并且隨時解決客戶的使用問題。NBV 可應(yīng)客戶的要求提供應(yīng)用技術(shù)支持、疑難解答、網(wǎng)上庫存查詢、ERP交流等培訓服務(wù)工作。6）艾志工業(yè)技術(shù)集團公司艾志工業(yè)技術(shù)集團公司是專業(yè)從事工業(yè)運行維護技術(shù)的高科技集團化管理公司，由艾志機械發(fā)展形成，現(xiàn)有員工及用工總數(shù)逾1200人。艾志集團的企業(yè)使命是致力于更清潔、更安全、更穩(wěn)定的現(xiàn)代生產(chǎn)。通過對密封技術(shù)、潤滑技術(shù)、材料保護技術(shù)的整體升級，提升現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的清潔性，安全性，可靠性，從而提升

38、整體效率，降低綜合能耗。公司自創(chuàng)立以來，憑借領(lǐng)先的技術(shù)和管理優(yōu)勢，受到廣大客戶的信賴，持續(xù)健康發(fā)展，目前已成為國內(nèi)同行業(yè)中規(guī)模最大和技術(shù)最先進的高科技企業(yè)之一。集團控股子公司精銳化學(上海)有限公司是從事工業(yè)潤滑及材料保護技術(shù)的專業(yè)公司。集團控股子公司南京艾志環(huán)保墊片預緊材料有限公司是從事環(huán)保墊片材料的專業(yè)公司。艾志集團擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力。在南京設(shè)有密封技術(shù)研發(fā)總部，在上海設(shè)有表面化學技術(shù)研發(fā)總部，現(xiàn)擁有國內(nèi)專利15項、國際專利1項，每年交付使用技術(shù)創(chuàng)新達10項以上。艾志集團擁有行業(yè)領(lǐng)先的質(zhì)量體系和生產(chǎn)能力。公司引進國際先進的 CNC設(shè)備、專業(yè)自動控制設(shè)備60多臺套，運用過程控制理念，

39、確保每件產(chǎn)品、每個制造環(huán)節(jié)都受到嚴格的標準化質(zhì)量控制；在南京設(shè)有密封實驗檢測中心，在上海設(shè)有化學實驗檢測中心，擁有實驗檢測設(shè)備150多臺套；是本行業(yè)少數(shù)同時通過ISO9001質(zhì)量管理體系，ISO14001環(huán)境管理體系以及GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認證的企業(yè)之一。艾志集團除自主開發(fā)生產(chǎn)具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的AIG品牌系列產(chǎn)品外，還與CHESTERTON、ERIKS、DENSO等多個國際品牌有長期穩(wěn)定的合作。艾志集團在全國范圍內(nèi)建立了完善的物流及技術(shù)支持體系，在北京、上海、廣州、武漢、沈陽、濟南等地設(shè)有分公司，在沈陽、哈爾濱、天津、濟南、鄭州、南京、北京、上海、杭州、長沙、武漢、昆明、成都

40、、西安、蘭州、石家莊、太原、呼和浩特、烏魯木齊、廈門、廣州等地設(shè)有二十一個辦事處，各分公司設(shè)有地區(qū)性生產(chǎn)分廠和倉儲配送中心，以滿足日益增長的客戶需要。2、國外行業(yè)公司簡介1）英國Smiths Group(史密斯)工業(yè)集團1.1 企業(yè)概況： 英國史密斯工業(yè)集團成立于1951年，英國股票交易FTSE100成員排名第62位，資產(chǎn)總額達43億英鎊，總部設(shè)于英國，在全球80多個國家設(shè)有企業(yè)和分支機構(gòu)。99年一并收購英國TI集團（該集團以前兼并了四家歐洲二流的密封公司）和德國BUSAK-SHANBAN密封公司，從而形成世界第五大密封集團。年產(chǎn)量大，綜合實力在國內(nèi)同行業(yè)中居前列，注重在航空航天領(lǐng)域的發(fā)展，相

41、關(guān)電子系列及設(shè)備處于世界領(lǐng)先地位。該密封集團公司尤其擅長生產(chǎn)制作預料密封以及特種橡膠密封產(chǎn)品。 史密斯集團旗下有5個部分，其中約翰克蘭（John Crane）是設(shè)計并生產(chǎn)密封及相關(guān)產(chǎn)品，主要用于石油，天然氣，化學，醫(yī)藥，紙漿紙業(yè)和工礦領(lǐng)域。成立于80多年前，約翰克蘭已經(jīng)成為密封領(lǐng)域知名的全球領(lǐng)軍者，提供完善的工程機械密封選型和密封支持系統(tǒng)，應(yīng)用于泵，壓縮機和其他旋動裝置。同時，它擁有龐大系列的工程軸承和能量傳輸連軸器作為補充。約翰克蘭擁有20個生產(chǎn)廠，在全球50個國家擁有過6，400名員工。1.2 在華企業(yè)：2007年12月，史密斯集團收購天津鼎名密封有限公司成立的獨資企業(yè)約翰克蘭鼎名密封（天

42、津）有限公司，目前為中國最大的機械密封生產(chǎn)廠家和密封工業(yè)專業(yè)公司。約翰克蘭中國重組構(gòu)成三個業(yè)務(wù)組，分別針對不同的目標市場：透平機械業(yè)務(wù)組、工程新機業(yè)務(wù)組、最終用戶業(yè)務(wù)組。 透平機械業(yè)務(wù)部門將向油氣、化工等行業(yè)提供大機組干氣密封及控制系統(tǒng)的產(chǎn)品與服務(wù)，將繼續(xù)鼎立發(fā)展已經(jīng)廣泛被中國客戶認可的鼎名品牌產(chǎn)品，同時依托國外技術(shù)的引進，為廣大中國客戶提供克蘭T28系列產(chǎn)品的全套售后維修和服務(wù)。隨著克蘭全球業(yè)務(wù)的整合，新公司還將陸續(xù)引進工程軸承產(chǎn)品、過濾系統(tǒng)產(chǎn)品等，和現(xiàn)有的干氣密封、控制系統(tǒng)和高性能連軸器產(chǎn)品一起，為客戶提供大機組軸端的整體配套方案。  工程新機業(yè)務(wù)部門主要面向各工程主機廠，包括泵

43、廠和攪拌機制造公司。針對各工程主機用戶的需求，通過約翰克蘭在機械密封等相關(guān)產(chǎn)品的領(lǐng)先的技術(shù)和豐富的選型經(jīng)驗，以及專業(yè)的工程師提供全面的解決方案和及時、高水平的服務(wù)，同時引進約翰克蘭先進的項目管理概念，和主機廠在項目前期積極配合，滿足客戶用最低的運行成本安全、可靠、長周期的要求。 最終用戶業(yè)務(wù)組由原約翰克蘭（天津）有限公司的銷售團隊、服務(wù)團隊和技術(shù)團隊組成。該團隊秉承約翰克蘭國際和約翰克蘭天津?qū)ψ罱K用戶提供完美、快捷服務(wù)的傳統(tǒng)，充分利用遍布全國的銷售網(wǎng)點和服務(wù)中心，按照"7天24小時"的服務(wù)理念為廣大的最終用戶提供各個層次的服務(wù)，包括開車試車服務(wù)，維修改造服務(wù)，操作及維修培訓，庫存?zhèn)浼?，以及高層?/p>