太陽能電池單晶硅片行業(yè)分析報告

1、2013年太陽能光伏晶體硅-太陽能電池單晶硅片行業(yè)分析報告2013年6月目 錄一、行業(yè)管理體制41、行業(yè)主管部門42、行業(yè)適用的法律法規(guī)43、主要產(chǎn)品標準和認證9二、行業(yè)基本情況101、太陽能電池工作原理及其分類10（1）工作原理10（2）太陽能電池分類情況112、行業(yè)的現(xiàn)狀及其發(fā)展前景11（1）行業(yè)發(fā)展趨勢12（2）我國太陽能光伏行業(yè)進入加速發(fā)展期18三、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的特點201、太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)尚未規(guī)模化，行業(yè)尚處于政策扶持發(fā)展階段，發(fā)展空間巨大202、太陽能光伏應用市場具有明顯的地域分布特征223、隨著技術的不斷成熟，太陽能光伏發(fā)電成本在不斷降低234、薄膜太陽能電池有所發(fā)展，但晶硅太陽

2、能電池仍是太陽能電池的主流產(chǎn)品24四、太陽能光伏行業(yè)格局251、上游行業(yè)格局262、中游行業(yè)格局283、下游行業(yè)格局29五、行業(yè)的進入壁壘301、產(chǎn)品認證、市場品牌及工程業(yè)績壁壘312、技術壁壘323、資金壁壘324、人才壁壘32六、影響晶硅太陽能電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素331、有利因素33（1）各國太陽能發(fā)電扶持政策不斷出臺33（2）上游多晶硅行業(yè)產(chǎn)能釋放，多晶硅料價格回歸理性34（3）行業(yè)技術發(fā)展水平不斷提升，促進行業(yè)快速發(fā)展352、不利因素35（1）產(chǎn)業(yè)鏈結構亟待完善35（2）各國市場發(fā)展不均衡36七、太陽能電池競爭格局及主要企業(yè)36一、行業(yè)管理體制1、行業(yè)主管部門太陽能屬于可再生能

3、源，根據(jù)中華人民共和國可再生能源法第五條規(guī)定， “國務院能源主管部門對全國可再生能源的開發(fā)利用實施統(tǒng)一管理。國務院有關部門在各自的職責范圍內(nèi)負責有關的可再生能源開發(fā)利用管理工作”。國家發(fā)改委下設能源局，負責推進能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用，組織指導能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作。行業(yè)的主管協(xié)會為中國資源綜合利用協(xié)會，具體工作由協(xié)會的可再生能源專業(yè)委員會負責。隨著太陽能行業(yè)的快速發(fā)展，各地陸續(xù)成立太陽能行業(yè)協(xié)會，協(xié)會組織會員開展各類業(yè)務技術培訓；為會員單位生產(chǎn)經(jīng)營提供中介服務；組織會員間的經(jīng)驗交流；幫助協(xié)調、解決會員單位生產(chǎn)經(jīng)營中的困難；組織會員單位

4、進行自我管理；舉辦會展，開展對外經(jīng)濟、技術合作和交流，引導行業(yè)內(nèi)企業(yè)按照市場經(jīng)濟規(guī)則獨立經(jīng)營、健康發(fā)展。2、行業(yè)適用的法律法規(guī)目前，中國太陽能光伏行業(yè)適用的法律法規(guī)主要有：2009 年12 月，哥本哈根國際氣候大會之后，我國加強了對節(jié)能減排、環(huán)境保護的重視程度，新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等一系列促進太陽能、風能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃正在積極醞釀過程中，國家新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略已基本形成。2010 年9 月8 日，國務院常務會議審議并原則通過國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，會議指出，加快培育和發(fā)展以重大技術突破、重大發(fā)展需求為基礎的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于推進產(chǎn)業(yè)結構升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，提

5、升我國自主發(fā)展能力和國際競爭力，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，具有重要意義。會議確定了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點方向、主要任務和扶持政策。從我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)，在重點領域集中力量，加快推進。2010 年中央經(jīng)濟工作會議強調要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為國家應對危機、提振經(jīng)濟的戰(zhàn)略選擇，太陽能作為新能源產(chǎn)業(yè)被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，潛力巨大。2010 年12 月2 日，財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設部、國家能源局四部門在北京召開會議，公布了最新的對金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工

6、程的支持措施，表示將在北京等地建立13 個光伏發(fā)電集中應用示范區(qū)，并表態(tài)力爭2012 年后國內(nèi)的光伏運用規(guī)模不低于1,000 兆瓦。財政補貼方面，會議明確將加大支持力度，對金太陽和太陽能光電建筑應用示范項目，中央財政對關鍵設備按中標協(xié)議價格給予50%補貼，其他費用按不同項目類型分別按4 元/瓦和6 元/瓦給予定額補貼。3、主要產(chǎn)品標準和認證太陽能光伏行業(yè)相關的產(chǎn)品標準和主要認證如下表所示：二、行業(yè)基本情況1、太陽能電池工作原理及其分類（1）工作原理太陽能電池是通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置。當太陽光入射時，被吸收的光子使pn結的2 側p 區(qū)和n 區(qū)產(chǎn)生電子空穴對，由于擴散

7、而直達空間電荷區(qū)，在pn 結的強電場作用下而分離，電子移向低電位n 區(qū)，空穴移向p 區(qū)，由于電子和空穴的積累，p 區(qū)和n 區(qū)間就產(chǎn)生了光生電動勢，即產(chǎn)生電流；當許多個電池串聯(lián)或并聯(lián)起來就可以成為有比較大的輸出功率的太陽能電池方陣。由太陽能電池集成的太陽能發(fā)電系統(tǒng)易拆遷、易增容，與建筑結合能節(jié)省大量土地資源，維護成本低，性能穩(wěn)定可靠，且使用壽命長。太陽能電池是太陽能發(fā)電系統(tǒng)的核心部分，其研發(fā)和生產(chǎn)將直接影響到太陽能發(fā)電的發(fā)展。（2）太陽能電池分類情況太陽能光伏發(fā)電主要由太陽能電池規(guī)?；尚纬晒夥娬?。太陽能電池主要分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池兩大類。其中，已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的太陽能電池主要

8、包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池、非晶硅薄膜太陽能電池和ii-vi 族化合物太陽能電池。根據(jù)所用材料和技術的不同，太陽能電池的主要類別及特征如下表：2、行業(yè)的現(xiàn)狀及其發(fā)展前景能源是經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要物質基礎。工業(yè)革命以來，世界能源消費劇增，煤炭、石油、天然氣等化石能源資源消耗迅速，生態(tài)環(huán)境不斷惡化，特別是溫室氣體排放導致日益嚴峻的全球氣候變化，人類社會的可持續(xù)發(fā)展受到嚴重威脅。人類迫切需要開發(fā)資源豐富、節(jié)能環(huán)保的可再生新能源?？稍偕茉窗ㄋ堋⑸镔|能、風能、太陽能、地熱能和海洋能等，資源潛力大，環(huán)境污染低，可永續(xù)利用，是有利于人與自然和諧發(fā)展的重要能源。上世紀70 年代以來，可持續(xù)

9、發(fā)展思想逐步成為國際社會共識，可再生能源開發(fā)利用受到世界各國高度重視，許多國家將開發(fā)利用可再生能源作為能源戰(zhàn)略的重要組成部分，提出了明確的可再生能源發(fā)展目標，制定了鼓勵可再生能源發(fā)展的法律和政策，可再生能源得到迅速發(fā)展。隨著光伏發(fā)電在許多領域的規(guī)?；瘧茫夥l(fā)電在技術上趨于成熟，在使用上趨于經(jīng)濟。從長遠看，光伏發(fā)電是一種清潔、高效和永不衰竭的新能源；從近期看，光伏發(fā)電具有安全可靠、無噪聲、無污染、制約少、故障率低、維護簡便等優(yōu)點，在我國地域廣袤、地形多樣和居住分散的現(xiàn)實條件下，有著非常獨特的作用，從環(huán)境保護及能源戰(zhàn)略上都具有重大意義。同時，光伏發(fā)電還具有許多其他優(yōu)點，如：能量隨處可得，不受地

10、域限制，可以無人值守，建站周期短，規(guī)模大小隨意，無需架設輸電線路，可以方便地與建筑物相結合等。這些優(yōu)點都是常規(guī)發(fā)電和其他發(fā)電方式所不及。（1）行業(yè)發(fā)展趨勢1）全球太陽能光伏行業(yè)快速發(fā)展隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，積極推動新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應用，已成為世界各國普遍關注的焦點。隨著各國對可再生能源發(fā)展的重視，近年來，太陽能光伏應用成為世界新能源領域的一大亮點，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭。全球太陽能光伏發(fā)電累計裝機容量從2000 年的1.5gw 增長至2010 年的39.5gw，年復合增長率高達40%，太陽能光伏行業(yè)進入了規(guī)模化發(fā)展階段。2011 年9 月

11、，歐洲光伏工業(yè)協(xié)會（epia）發(fā)布了2015 年全球光伏市場展望報告，對全球及主要市場到2015 年的發(fā)展前景進行了展望。在未來情景分析中，epia 的研究運用了兩種情景假設，即適度發(fā)展情景和政策驅動情景：在適度發(fā)展情景下，預計2011 年全球光伏市場年度新增裝機量約為13.33gw，2015年這一數(shù)字為23.93gw；在政策驅動情景中，2011 年和2015 年全球光伏市場年度新增裝機量將分別達到21.15gw 和43.90gw。下圖為歐洲光伏工業(yè)協(xié)會對未來五年全球光伏市場（新增裝機量）的情景分析。據(jù)世界能源組織（iea）、歐洲聯(lián)合研究中心、歐洲光伏工業(yè)協(xié)會預測，2020年世界光伏發(fā)電將占總

12、電力的1%，到2040 年光伏發(fā)電將占全球發(fā)電量的20%，按此推算，未來數(shù)十年全球光伏產(chǎn)業(yè)的增長率將高達25%-30%，在世界能源構成中將占有越來越重要的地位。2）全球晶硅太陽能電池產(chǎn)量增長迅速晶硅太陽能電池為光伏發(fā)電所采用的主要電池，目前晶硅太陽能電池約占太陽能電池市場份額的80%左右。在晶硅太陽能電池發(fā)展過程中，多晶硅太陽能電池占比略高于單晶硅太陽能電池，2009 年多晶硅太陽能電池和單晶硅太陽能電池年產(chǎn)量分別為4.8gw 和4.6gw。但隨著多晶硅料提純技術的不斷成熟，單晶硅太陽能電池的增長速度明顯高于多晶硅太陽能電池的增長速度，2004 年至2009 年，年復合增長率分別為63.55%

13、和47.69%。近年來全球單晶硅太陽能電池產(chǎn)量如下圖所示：太陽能的應用已成為世界能源領域的一大亮點，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，占據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)市場主流地位的晶硅太陽能電池也將成為二十一世紀發(fā)展最快的新興行業(yè)之一。下圖為歐洲光伏工業(yè)協(xié)會（epia）對晶硅太陽能電池未來幾年產(chǎn)能的預測。3）日本福島核事故對全球光伏發(fā)電產(chǎn)生深遠影響2011 年3 月11 日，日本東北部和關東首都圈發(fā)生里氏9 級強震引發(fā)海嘯，并發(fā)生了放射性物質泄漏事故，這一事件已經(jīng)完全超越了純自然災害的范疇，引發(fā)了人類對于核能利用安全性的深度反思。而與此同時，光伏發(fā)電、風電等真正意義上的清潔能源利用方式則受到進一步重視，此次事件對于全

14、球能源格局產(chǎn)生了深遠的影響。在地震導致的核泄漏壓力下，2011 年5 月日本政府明確表示中止日本政府以前制定的能源發(fā)展計劃，對于國家的能源發(fā)展戰(zhàn)略進行重新研究檢討；同月德國政府宣布將于2022 年前徹底放棄核能發(fā)電；2011 年6 月，意大利則通過全民公投的形式，否決了使用核能的議題。核電發(fā)展受阻為光伏、風電等清潔能源發(fā)展打開了增長空間。4）歐債危機對光伏行業(yè)產(chǎn)生階段性影響2011 年1 月14 日，惠譽下調希臘主權信貸評級，展望為負面，自此歐洲債務危機迅速蔓延。歐洲各國為了更有效控制債務問題，執(zhí)行嚴格財政緊縮計劃，力圖盡可能降低財政赤字。在此背景下，依靠政府補貼生存的光伏發(fā)電成了減赤目標之一

15、；同時，歐洲各國銀行貸款收緊，也使新增光伏電站融資變得困難。歐洲市場的變化影響了全球光伏市場的發(fā)展。從長期來看，隨著歐洲各國的財政結構化改革，歐洲主權債務危機對光伏行業(yè)的階段性負面影響，將通過經(jīng)濟周期、政策調整、心理預期等途徑逐步消除。同時，由于歐洲國家具有較強的環(huán)保意識與技術革新意識，光伏行業(yè)作為新興清潔能源主要供給途徑之一，其對經(jīng)濟增長的拉動作用將隨著歐洲主權債務危機消除而持續(xù)走強。因此從長期來看光伏行業(yè)的發(fā)展前景依然廣闊。5）近年來行業(yè)新增投資對光伏產(chǎn)業(yè)的影響經(jīng)過 2008 年金融危機有短暫影響后，2010 年光伏行業(yè)進入高速發(fā)展階段，全球新增裝機在2009 年的7.26gw 基礎上增加

16、至16.63gw，增長129.06%數(shù)據(jù)來源:歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會。受此影響，2010 年社會資金進入光伏行業(yè)較為明顯。 2011 年，全球光伏市場安裝量預計同比增長25%，低于2010 年的129.06%的增速,需求量增長速度的放緩造成供需關系暫時性失衡。根據(jù)中國能源報（2011 年10 月17 日），2011 年全球光伏裝機量將達21.9gw，2012 年安裝量有望達到24gw，繼續(xù)保持成長。從國內(nèi)情況看，預計2011 年全國光伏安裝量達1.5-2gw，較2010 年的0.5gw 增長兩倍以上,2012 年更有望增至2.4-3.4gw。由此可見，光伏行業(yè)仍處于高速發(fā)展階段，增量產(chǎn)能在行業(yè)成長中

17、將逐步得到消化。 社會資金增加投資主要是立足于其對全球光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的理性判斷，歐洲主權債務危機作為極端經(jīng)濟事件，雖然對光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響，但光伏發(fā)電代表了未來能源供應趨勢，根本發(fā)展方向不會因歐債危機而改變。因此，過去幾年形成的產(chǎn)能是未來光伏行業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的必要物質儲備。 適度的增加供給是加速行業(yè)成本下降，并實現(xiàn)最終電價平價上網(wǎng)的必要過程。由于光伏發(fā)電成本超過火力發(fā)電，近年來的光伏行業(yè)的發(fā)展主要依靠財政補貼等外部政策的支持，而內(nèi)生性增長動力不足。2011 年，光伏市場供需關系發(fā)生變化，多晶硅料下跌明顯，由最高時的75 萬元/噸下跌至9 月底的30 萬元/噸左右，由此直接導致單

18、晶硅片、電池片及電池板組件的生產(chǎn)成本大幅下降，光伏發(fā)電成本進一步向平價上網(wǎng)電價靠攏，使得大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電逐漸成為可能。 行業(yè)充分競爭有利于推動行業(yè)技術革新和產(chǎn)業(yè)升級。光伏市場的競爭，一方面是降低發(fā)電單位成本的價格競爭，另一方面是提高光電轉換率方面的技術競爭。從目前國內(nèi)市場格局看，業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)在技術上無法形成有效突破，質量和成本難以形成明顯的優(yōu)勢。隨著行業(yè)步入整合，光伏行業(yè)的競爭特性為技術高、效率高、成本低的企業(yè)留下了巨大發(fā)展空間，淘汰落后產(chǎn)能更有利于光伏行業(yè)的長遠健康發(fā)展。 近年來行業(yè)新增投資對本公司的影響較小光伏行業(yè)各生產(chǎn)鏈新增產(chǎn)能存在一定程度的不均衡。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅料、硅片（含硅棒）、

19、電池片、電池組件的各環(huán)節(jié)中，其技術難度、資金密集度、毛利率水平呈遞減排列，而企業(yè)數(shù)量則依次增加。近年來，由于電池板組件封裝環(huán)節(jié)具有投入資金小、建設周期短、技術門檻相對較低等特點，吸引了大量社會資金。比較而言，其他環(huán)節(jié)所需資金量較大，有相對較高的技術要求，資金進入后形成產(chǎn)能周期較長，由此造成了電池板組件較其他環(huán)節(jié)產(chǎn)能相對較大的問題。（2）我國太陽能光伏行業(yè)進入加速發(fā)展期我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與歐美等發(fā)達國家相比，近年來我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對落后，2009年我國太陽能光伏行業(yè)累計裝機容量為373mw，占全球的總裝機量22,902mw的1.63%。但我國政府的一系列激勵政策促進了中國光伏市

20、場的快速增長：2010年中國年度光伏新增裝機量達到520mw，超過了截至2009 年底的累計安裝總量；2010 年實際累計裝機量達到893mw，占全球累計裝機容量39,531mw 的2.26%。（數(shù)據(jù)來源：歐洲光伏工業(yè)協(xié)會）我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢近年來，我國對能源的需求量日益增加，環(huán)保壓力增大，在國內(nèi)太陽能光伏發(fā)電問題得到了廣泛的關注。隨著環(huán)境保護理念的深入和化石燃料價格的波動，以及我國和世界各國政府都紛紛制定了鼓勵太陽能光伏發(fā)電發(fā)展的政策，特別是隨著國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要的實施，中央經(jīng)濟工作會議將發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為國家應對危機、提振經(jīng)濟的戰(zhàn)略選擇，太陽能光伏行業(yè)的

21、巨大發(fā)展?jié)摿φ诒恢鸩酵诰?，太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。2010 年末，財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設部、國家能源局等部門公布了最新的金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程的支持措施，明確了在北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、上海張江高新區(qū)等地建立13 個光伏發(fā)電集中應用示范區(qū)，并表示力爭2012 年后國內(nèi)的光伏運用規(guī)模不低于1,000mw。示范項目的推動必然會帶動整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的巨大需求，國內(nèi)光伏市場有望在2011 年至2015 年實現(xiàn)爆發(fā)性增長。根據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會（epia）2011 年9 月發(fā)布的2015 年全球光伏市場展望報告，在適度發(fā)展情景下，2015 年我國年度光伏新增裝

22、機量和累計裝機量將達到3gw 和10.6gw，分別是2010 年的5.76 倍和11.87 倍；在政策驅動情景下，2015 年我國年度光伏新增裝機量和累計裝機量將達到7gw 和18.4gw，分別是2010 年的13.46 倍和20.60 倍。下圖為歐洲光伏工業(yè)協(xié)會對我國未來五年光伏市場（新增裝機量）的情景分析。_三、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的特點1、太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)尚未規(guī)模化，行業(yè)尚處于政策扶持發(fā)展階段，發(fā)展空間巨大太陽能光伏發(fā)電經(jīng)過十幾年的發(fā)展，目前逐漸在新能源領域占有一席之地。在各種太陽能光伏發(fā)電裝機容量中，以并網(wǎng)用和商用最多，其中又以歐洲并網(wǎng)戶用為最，占全球太陽能裝機容量的40%。據(jù)統(tǒng)計，全球的太陽

23、能發(fā)電在全世界能源供給中的比例在1%左右，隨著太陽能發(fā)電成本的下降，以及各國對新能源的重視，各國正迅速增加太陽能光伏發(fā)電站的建設，裝機容量增長會有比較快的增長，增長空間十分廣闊。同時，太陽能光伏發(fā)電市場目前仍然是一個政府政策性行為較強的市場。在德國、意大利、澳大利亞、日本和美國等主要發(fā)達國家，由于政府的積極參與，通過制定相關的新能源政策進行扶持和推廣，目前已經(jīng)取得良好的效果。德國政府 1998 年提出20 年光伏計劃，并于2003 年底批準了新的太陽能收購價格，設定了太陽能20 年上網(wǎng)電價。2004 年修訂了可再生能源法，強制壟斷性能源企業(yè)必須按規(guī)定的價格或計算規(guī)則收購可再生能源產(chǎn)品。伴隨著新

24、能源產(chǎn)業(yè)政策的不斷調整，德國已成為全球最大的太陽能發(fā)電國家。意大利從 2008 年起，相繼出臺了多個光伏能源應用方面的刺激政策和法規(guī)，除了歐洲國家普遍采用的優(yōu)惠上網(wǎng)電價回購政策，還對光伏應用總成本提供高達20%的資金補貼，意大利經(jīng)濟發(fā)展部還將投資10 億歐元用于加大光伏發(fā)電規(guī)模，目前已有7 萬個光伏發(fā)電設備正在建設中。日本政府 1994 年啟動了“日本新陽光計劃”，以50%的補助額度鼓勵居民使用太陽能發(fā)電。金融危機爆發(fā)后，日本政府于2009 年4 月初表示將在2020 年左右將太陽能發(fā)電規(guī)模在現(xiàn)有基礎上擴大20 倍，并在今后3 至5 年的時間將太陽能發(fā)電設備價格降到目前價格一半。日本已成為光伏

25、市場發(fā)展最快的國家之一。澳大利亞政府 2000 年啟動了太陽能家庭和社區(qū)計劃，大力提升了光伏系統(tǒng)的普及率。此外，澳大利亞政府積極推行“清潔能源倡議”計劃，對大型發(fā)電項目以及太陽能技術研究等提供寬裕的財力支持。政府的支持使澳大利亞的光伏裝機容量快速增長。在太陽能光伏發(fā)電方面，美國在30 個州都通過了凈電量計量法，即允許發(fā)電系統(tǒng)上網(wǎng)和計量。2007 年2 月，美國能源部公布美國太陽能先導計劃（sai），對太陽能電池的技術研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和系統(tǒng)應用三方面進行重點支持。美國能源部宣布計劃到2010 年累計安裝太陽能裝置容量超過4.6gw，預計到2020 年太陽能光伏發(fā)電占全美發(fā)電裝機增量的15%左右，安

26、裝量達到20gw。美國市場的啟動，將進一步推動太陽能光伏行業(yè)發(fā)展。2、太陽能光伏應用市場具有明顯的地域分布特征太陽能光伏行業(yè)市場的發(fā)展同政府的扶持政策密不可分，目前美國和歐洲大多數(shù)國家都制定了支持力度較大的太陽能產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展計劃，因此，目前太陽能光伏應用市場也主要集中在上述國家，市場集中度相對較高。預計隨著相關國家新能源扶持政策和補貼政策的變化，相關市場份額會有一定改變。全球太陽能光伏行業(yè)近年來累計裝機區(qū)域分布情況如下表：根據(jù)上表，截至2010 年末歐洲在全球太陽能光伏行業(yè)中占據(jù)領先優(yōu)勢，歐洲是全球最大的光伏市場。除歐洲以外，日本的裝機容量達到3,622mw，并展現(xiàn)出重要的增長潛力。2010

27、 年，北美市場裝機容量達到2,727mw，表現(xiàn)出在未來迅猛發(fā)展的勢頭。歐洲光伏工業(yè)協(xié)會根據(jù)其情景假設，預測上述國家光伏產(chǎn)業(yè)未來5 年將繼續(xù)保持迅猛發(fā)展趨勢，總裝機量預測如下：3、隨著技術的不斷成熟，太陽能光伏發(fā)電成本在不斷降低根據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會預測，2010 年至2020 年期間太陽能光伏發(fā)電成本在不同發(fā)達國家可達到和高峰電價相比的水平，2020 年至2040 年期間將接近平均電價的水平。下圖顯示在太陽能資源豐富程度不同的地區(qū)太陽能光伏發(fā)電成本的下降趨勢：4、薄膜太陽能電池有所發(fā)展，但晶硅太陽能電池仍是太陽能電池的主流產(chǎn)品近年來，薄膜電池的生產(chǎn)技術進步明顯，由于其低生產(chǎn)成本及大面積、柔性可彎

28、曲、與建筑結合的美觀性等應用便利性原因，受到不少用戶青睞。但另一方面，薄膜電池效率的光致衰退效應，成為其進一步發(fā)展應用的主要障礙。與薄膜太陽能電池相比，晶體硅太陽能電池生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都已形成成熟工藝，且具備硅材料來源廣泛、轉換效率高、技術成熟、性能穩(wěn)定、成本低等優(yōu)勢，廣泛應用于下游的光伏發(fā)電領域。目前，國際太陽能電池市場以晶硅太陽能電池為主流，2010 年晶硅太陽能電池約占太陽能電池市場份額的80%。歐洲光伏工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計了過去30 年各種技術條件下的太陽能電池占比變化，并預測了未來10 年的技術趨勢：如上圖，2005 年以后，薄膜太陽能電池的增長速度快于單晶硅太陽能電池，一方面是由于其增長

29、基數(shù)非常小，另一方面，晶硅太陽能電池原料成本一定程度上制約了晶硅太陽能電池的增長速度。從中長期來看，隨著晶硅太陽能電池的上游原料多晶硅的行業(yè)壟斷格局被打破，晶硅太陽能電池的系統(tǒng)成本將大幅下降，加之晶硅太陽能電池具有穩(wěn)定性好、轉換效率較高等優(yōu)點，雖然其占比趨于下降，但晶硅太陽能電池的市場主流地位不會改變。四、太陽能光伏行業(yè)格局太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上游-工業(yè)硅提煉、晶體硅提純，中游-硅棒/硅錠制造、硅片生產(chǎn)、電池片制造、電池組件封裝，下游-光伏系統(tǒng)組建、安裝等多個環(huán)節(jié)組成。公司處于產(chǎn)業(yè)鏈條的中游和下游，主要從事硅棒制造、硅片生產(chǎn)、晶硅電池片、晶硅組件和應用系統(tǒng)的研發(fā)、安裝、生產(chǎn)和銷售。1、上游行業(yè)格

30、局工業(yè)硅提煉、晶體硅提純具有資金和技術密集型特點，對生產(chǎn)集中度和技術研發(fā)方面均有較高的要求，特別在大批量生產(chǎn)上，存在著較高的技術壁壘。生產(chǎn)太陽能光伏電池對多晶硅料的純度要求較高，目前多晶硅提純都主要依賴于國外技術。全球晶體硅的供應主要來自國外少數(shù)幾家生產(chǎn)商，如hemlock（美國）、wacker(德國)、tokuyama（日本）、rec（挪威）、memc（美國、意大利）、mitsubishi（日本、美國）、sumitomo（日本）等企業(yè)，這些企業(yè)的年供應額約占全球晶體硅市場的70%左右。上圖為2009 年全球多晶硅供應分布圖，我國晶體硅產(chǎn)量僅占到18%，國內(nèi)晶硅太陽能電池的生產(chǎn)對全球晶體硅市場

31、存在一定的依賴（數(shù)據(jù)來源：歐洲光伏工業(yè)協(xié)會）。但隨著我國近年來總投資超1,000 億元、50 余家企業(yè)已經(jīng)或準備進入多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，預計未來幾年內(nèi)我國多晶硅原料將達到供需平衡。2009 年9 月26 日，國務院批轉發(fā)展改革委等部門關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見（國發(fā)200938 號），對多晶硅的低水平重復建設提出調控措施，該文件的出臺短期導致了地方政府和銀行對多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的疑慮，影響到多晶該行業(yè)直接和間接融資能力。但該文件在產(chǎn)業(yè)政策導向條款中有如下描述“多晶硅：研究擴大光伏市場國內(nèi)消費的政策，支持用國內(nèi)多晶硅原料生產(chǎn)的太陽能電池以滿足國內(nèi)需求為主，兼顧國際市場”

32、。2010 年12 月31 日，國家工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、國家環(huán)境保護部制定了多晶硅行業(yè)準入條件（工聯(lián)電子2010137 號），根據(jù)準入條件，多晶硅項目要求太陽能級項目每期規(guī)模大于3000 噸/年，半導體級項目規(guī)模大于1000噸/年。太陽能級項目，綜合能耗必須小于200 千瓦時每千克。在環(huán)保方面，除水循環(huán)利用率95%以外，在廢水、廢氣、固體廢物、噪音等方面，也必須符合相應的環(huán)保標準。此外，新建和改擴建項目投資中最低資本金比例不得低于30%。對不符合準入條件的企業(yè)，工業(yè)和信息化部通知省級工業(yè)和信息化主管部門責令企業(yè)整改，整改仍不達標的企業(yè)應當逐步退出多晶硅生產(chǎn)。多晶硅行業(yè)準入條件的出臺，將

33、會放行規(guī)模大、有技術水平、綜合能耗低的企業(yè)，而對散、小企業(yè)將拒絕準入。該項政策一方面將遏制產(chǎn)能過剩和低端產(chǎn)能擴張，另一方面則放開了大企業(yè)擴產(chǎn)的“禁令”，有利于大型多晶硅骨干生產(chǎn)企業(yè)做大做強。從長期來看，通過行業(yè)內(nèi)資源大整合，有助于龍頭企業(yè)加快技術瓶頸突破的步伐，并最終實現(xiàn)光伏發(fā)電成本降到與傳統(tǒng)能源相當?shù)乃健?、中游行業(yè)格局目前，全球單晶硅太陽能電池的生產(chǎn)已初步形成了中國、歐洲、日本、美國四足鼎立的局面。德國太陽能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與市場需求的發(fā)展基本同步，日本和美國的市場發(fā)展處于全球前列，也屬于生產(chǎn)較為集中的地區(qū)。中國的晶硅太陽能電池生產(chǎn)能力自2004 年以來呈現(xiàn)出快速增長，至2009 年末已成

34、為全球晶硅太陽能電池及組件生產(chǎn)最集中的地區(qū)，其中晶硅太陽能電池產(chǎn)量占到全球的47%、晶硅太陽能電池組件占到全球總產(chǎn)量的54%，中國在晶硅太陽能電池生產(chǎn)領域占據(jù)有絕對優(yōu)勢。在薄膜太陽能電池方面，2009 年我國占到全球產(chǎn)量的16%，全球薄膜太陽能電池行業(yè)集中度為分散，競爭較為充分。下圖為光伏太陽能電池2009 年在全球的產(chǎn)量分布情況。3、下游行業(yè)格局目前，太陽能電池主要生產(chǎn)區(qū)域與主要應用市場存在著明顯差異，生產(chǎn)最集中的國家并不完全是市場容量最大的國家。太陽能電池主要消費大國集中在歐洲國家，其次是日本和美國。2009年，我國晶硅電池生產(chǎn)占到世界的47%，晶硅電池組件占到全世界的54%，但終端的太陽

35、能電池應用僅占全世界的2%左右。 （數(shù)據(jù)來源：歐洲光伏工業(yè)協(xié)會）2010年10月15日中共十七屆五中全會審議并通過了中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議。在“十二五規(guī)劃”中，我國政府將投資4萬億元人民幣重點支持航天技術、新能源、新材料、信息技術、生物和制藥、節(jié)能技術和環(huán)保技術等9個行業(yè)的發(fā)展。這標志著在“十二五”期間，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將獲得更多財稅金融等國家政策的支持，我國未來的太陽能電池終端應用將迎來歷史性發(fā)展機遇。五、行業(yè)的進入壁壘光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片（含硅棒）、電池片、電池組件、光伏系統(tǒng)應用5個環(huán)節(jié)。從資金密集度、技術難度、能耗程度等方面看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈倒金字塔形

36、結構；但從所涉及企業(yè)數(shù)量看，則依次大幅增加，呈金字塔形結構。具體比較如下：如上圖，目前在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，整體上呈現(xiàn)以下特點：在硅料環(huán)節(jié)，對資金、技術、能耗、污染治理等方面有相當高的要求，具有資金周轉速度快、投資回報率高等特點；在硅片環(huán)節(jié)，具有對資金、技術和能耗要求較高、投資回報率相對較高等特點；在電池片環(huán)節(jié)，主要對資金和技術有一定要求；在電池板組件環(huán)節(jié)，具有投資少、建設周期短、技術和資金門檻相對較低、資金周轉較慢、占款金額大等特點，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)之一；在光伏系統(tǒng)應用環(huán)節(jié)，受安裝資質、財政補貼政策、招投標定價等因素影響較大，國內(nèi)目前介入企業(yè)相對較少，但隨著我國“十二五”期間太陽能光伏

37、政策進一步啟動，該類業(yè)務將得到較快的發(fā)展。1、產(chǎn)品認證、市場品牌及工程業(yè)績壁壘太陽能電池市場主要集中于國外。國外客戶對晶硅太陽能電池的產(chǎn)品質量及可靠性要求較高，產(chǎn)品出口普遍實行嚴格的產(chǎn)品認證制度。目前，國標上主要有德國tuv認證和美國ul認證，其中德國tuv認證為歐洲多數(shù)國家認可，美國ul認證為美國所認可，上述認證是太陽能光伏產(chǎn)品通往歐美主要市場的必要門檻。我國雖然是太陽能光伏產(chǎn)品應用新興市場，但也逐步完善了本國的認證體系，推行了金太陽認證標準，光伏產(chǎn)品只有獲得金太陽認證，才可以申請國家“金太陽工程”補貼，并作為工程招標中的認證依據(jù)。上述國內(nèi)、國際的產(chǎn)品認證有嚴格的標準和復雜的認證程序，對于新

38、進入者是很高的門檻。另外，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商已取得的安裝工程業(yè)績是光伏應用用戶選擇光伏產(chǎn)品提供商的一個重要標準。用戶的這種選擇行為，使得行業(yè)內(nèi)優(yōu)質企業(yè)的光伏系統(tǒng)應用業(yè)績越來越多，市場認同度也越來越高，而實力較弱的企業(yè)由于產(chǎn)品質量不能保證、業(yè)績較差，正逐漸被市場所淘汰；后續(xù)擬進入該行業(yè)的其他企業(yè)由于缺乏成功的業(yè)績，成為其進入該行業(yè)應用安裝領域的主要障礙。2、技術壁壘晶硅太陽能電池行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)。晶硅太陽能電池產(chǎn)品制造工藝較為復雜，涉及到眾多的設備和工藝路線選擇，各個生產(chǎn)工序對技術操作人員的技術水平、操作經(jīng)驗等綜合素質要求較高，成熟、先進的生產(chǎn)工藝是產(chǎn)品高質量、生產(chǎn)高效率的必要保障。同時，晶硅

39、太陽能電池的新材料、新工藝不斷涌現(xiàn)，對晶硅太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)技術研發(fā)能力提出了更高要求。因而行業(yè)進入存在一定的技術壁壘。3、資金壁壘研發(fā)和生產(chǎn)晶硅電池需要大量的資金投入以保證技術的先進性和足夠的生產(chǎn)能力，尤其是原材料購買、晶體拉制和硅片切割等各環(huán)節(jié)的材料占用，需要相當?shù)某掷m(xù)資金投入。同時，光伏應用終端的生產(chǎn)安裝和競標銷售也需要一定規(guī)模的營運資金推動，資金投入及后續(xù)需求是本行業(yè)進入的障礙之一。4、人才壁壘晶硅太陽能電池制造是一項集微電子工藝、電氣自動化、化工技術、機電工程、流體力學、節(jié)能技術、計算機控制和高重復性、高可靠性設計為一體的綜合性高科技產(chǎn)業(yè)。由于光伏產(chǎn)業(yè)為新興產(chǎn)業(yè)且發(fā)展迅速，導致產(chǎn)業(yè)缺

40、乏從設計、制造、安裝、調試及運營管理的人才培養(yǎng)體系。全國晶硅太陽能電池技術研發(fā)和管理人才不足，特別是系統(tǒng)掌握光伏技術高端理論并具有實際生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的復合型人才匱乏，構成進入本行業(yè)的人才壁壘。六、影響晶硅太陽能電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）各國太陽能發(fā)電扶持政策不斷出臺近年來，隨著各國對能源需求量日益增加和環(huán)保壓力增大，太陽能光伏發(fā)電問題得到了廣泛的關注，世界各國政府都紛紛制定了鼓勵太陽能光伏行業(yè)發(fā)展的政策。特別是2008年爆發(fā)金融危機以后，各國紛紛把開發(fā)清潔環(huán)保新能源作為拉動需求、刺激經(jīng)濟增長的重要舉措，出臺了一系列新能源扶持政策，太陽能光伏行業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。近期世界各

41、國出臺的主要太陽能光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策有：美國：2008年9月，美國國會通過了救市方案，其中對太陽能行業(yè)關鍵性投資稅收優(yōu)惠延長至2016年；2009年1月，奧巴馬政府出臺“經(jīng)濟刺激計劃（美國復興和再投資計劃）”，其中能源政策優(yōu)惠包括30的太陽能稅收優(yōu)惠，并取消對居民安裝補貼2000美元封頂?shù)南拗?，未?0年內(nèi)將向清潔能源領域戰(zhàn)略性投資1500億美元、提供500萬個新就業(yè)機會。日本：2008年11月，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、文部科學省、國土交通省以及環(huán)境省聯(lián)合發(fā)布“太陽能發(fā)電普及行動計劃”，爭取到2020年、2030年太陽能電池的發(fā)電量增加至05年的10倍、40倍，在未來3-5年后，將太陽能電池系統(tǒng)的價格降

42、至目前的50%左右；2009年4月日本政府提出一項總金額為15.4萬億日元（合1540億美元）的經(jīng)濟刺激計劃，包括太陽能在內(nèi)的環(huán)境保護項目總支出計劃為1.6萬億日元（合160億美元）。韓國：2009年7月，韓國政府宣布未來5年，計劃投資107萬億韓元用于可再生能源效率改進及相關產(chǎn)業(yè)的設備投資。印度：2009年11月，印度政府施行國家太陽能計劃，計劃總投資額700億美元，預計2013年達成1.3gw裝機目標，2017年再新增10gw，2022年達到20gw發(fā)電能力。（2）上游多晶硅行業(yè)產(chǎn)能釋放，多晶硅料價格回歸理性多晶硅是太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)最基礎的原材料。近年來，隨著全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

43、，全球晶硅市場出現(xiàn)了爆炸性增長。2008年以前，多晶硅料為幾家國際廠商壟斷，其價格在需求拉動下飆升，從2003年約25美元/千克上漲至2008年平均350美元/千克的水平。在價格上漲因素驅動下，全球多晶硅料產(chǎn)能快速擴張，椐國際半導體設備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會（semi）統(tǒng)計，2008年全球半導體和太陽能制造中消耗的多晶硅出貨量達到4.39萬噸。但從2008年第四季度以來，受國際金融危機沖擊，國外太陽能電池需求嚴重萎縮，多晶硅價格大幅度回落，從最高的475美元/千克跌至最低的40-50美元/千克左右，而且呈現(xiàn)出進一步下降的趨勢。多晶硅為晶硅太陽能電池最主要的原料，因其價格的大幅下降直接導致了晶硅太陽能電池

44、生產(chǎn)成本的大幅降低，極大加速了太陽能光伏發(fā)電成本接近傳統(tǒng)能源的進程，晶硅太陽能電池行業(yè)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已具備了市場化條件。（3）行業(yè)技術發(fā)展水平不斷提升，促進行業(yè)快速發(fā)展進入21世紀的十年來，世界晶硅太行能電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，取得了一系列新成果、新突破。高效單晶硅太陽能電池實驗室的最高光電轉換效率已達24.7%，高效多晶硅太陽能電池實驗室的最高光電轉換效率已達20.3%。與此同時，世界各著名大學和研究機構紛紛進入太陽能領域，先進技術不斷向產(chǎn)業(yè)擴散，使商業(yè)化電池技術不斷得到提升，并大大降低了太陽能光伏發(fā)電成本。技術進步已成為降低太陽能光伏發(fā)電成本、促進晶硅太陽能電池行業(yè)和市場發(fā)展的重要因素。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)鏈結構亟待完善從全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體看，產(chǎn)業(yè)上中下游構成典型的“金字塔”模型，即產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)中游企業(yè)數(shù)量比上游多，產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)數(shù)量最多。在這種