環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)分析研究報(bào)告

1、環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)分析研究報(bào)告目錄1.1 名詞解釋 42 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)綜述 62.1 環(huán)衛(wèi)裝備的定義與分類(lèi) 62.2 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的發(fā)展歷程 72.3 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模 82.4 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析 102.4.1 上游分析 102.4.2 下游分析 113 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析 143.1 中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn) 143.2 人口老齡化加快機(jī)械化進(jìn)程 153.3 勞動(dòng)力成本上升 164 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)制約因素分析 174.1 下游環(huán)衛(wèi)員工流失嚴(yán)重 174.2 行業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備不足 185 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)相關(guān)政策分析 196 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2、226.1 機(jī)械替代人工的步伐加快 226.2 智慧環(huán)衛(wèi)一體化管理 226.3 行業(yè)集中度逐漸上升 237 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 257.1 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述 257.2 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)典型企業(yè)分析 267.2.1 程力專(zhuān)汽 267.2.2 五環(huán)專(zhuān)汽 287.2.3 立威汽車(chē) 29圖表目錄圖 2-1 環(huán)衛(wèi)裝備的分類(lèi) 6圖 2-2 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的發(fā)展歷程 7圖 2-3 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023 年預(yù)測(cè) 9圖 2-4 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 10圖 3-1 中國(guó)城鎮(zhèn)化率的變化情況，2009-2018 年 14圖 5-1 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的相關(guān)政策，2

3、014-2019 年 191.1 名詞解釋Ø 微電子：伴隨超大型規(guī)模集成電路發(fā)展起來(lái)的一門(mén)新技術(shù)，包括系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)、器件物理、工藝技術(shù)、材料制備、自動(dòng)測(cè)試以及封裝、組裝等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)，是微電子學(xué)中各項(xiàng)工藝技術(shù)的總和。Ø 智能車(chē)載終端：又稱(chēng)衛(wèi)星定位智能車(chē)載終端，融合了 GPS 技術(shù)、里程定位技術(shù)及汽車(chē)黑匣技術(shù)，常用于對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛的現(xiàn)代化管理，包括行車(chē)安全監(jiān)控管理、運(yùn)營(yíng)管理、服務(wù)質(zhì)量管理、智能集中調(diào)度管理、電子站牌控制管理等。Ø 垃圾分類(lèi)：按一定規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)將垃圾分類(lèi)儲(chǔ)存、分類(lèi)投放和分類(lèi)搬運(yùn)，從而轉(zhuǎn)變成公共資源的一系列活動(dòng)的總稱(chēng)。分類(lèi)的目的是提高垃圾的資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值

4、，使其物盡其用。Ø 智慧環(huán)衛(wèi)：依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對(duì)環(huán)衛(wèi)管理所涉及的人、車(chē)、物、事進(jìn)行全過(guò)程實(shí)時(shí)管理，合理設(shè)計(jì)規(guī)劃環(huán)衛(wèi)管理模式，提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量，降低環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)成本，用數(shù)字評(píng)估和推動(dòng)垃圾分類(lèi)管理時(shí)效。智慧環(huán)衛(wèi)所有服務(wù)部署在智慧城市管理云端，對(duì)接智慧城市網(wǎng)絡(luò)，以云服務(wù)方式隨時(shí)為管理者及作業(yè)人員提供所需服務(wù)。Ø 一帶一路：“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21 世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱(chēng)，2013 年 9 月和 10月由中國(guó)國(guó)家主席分別提出建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21 世紀(jì)海上絲綢之路”的合作倡議，依靠中國(guó)與有關(guān)國(guó)家既有的雙多邊機(jī)制，借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺(tái)，借用古代絲

5、綢之路的歷史符號(hào)，高舉和平發(fā)展旗幟，積極發(fā)展與沿線(xiàn)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系，共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。Ø 壓力測(cè)試：檢驗(yàn)壓力容器承壓部件的強(qiáng)度和嚴(yán)密性，在試驗(yàn)過(guò)程中，通過(guò)觀(guān)察承壓部件有無(wú)明顯變形或破裂，驗(yàn)證壓力容器是否具有設(shè)計(jì)壓力下安全運(yùn)行所必需的承壓能力，同時(shí)通過(guò)觀(guān)察焊縫、法蘭等連接處有無(wú)滲漏，檢驗(yàn)壓力容器的嚴(yán)密性。Ø 高頻紅外碳硫分析儀：集光、機(jī)、電、計(jì)算機(jī)、分析技術(shù)等于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品，具有測(cè)量范圍寬、抗干擾能力強(qiáng)、功能齊全、操作簡(jiǎn)便、分析結(jié)果準(zhǔn)確可靠等特點(diǎn)，能快速、準(zhǔn)確地測(cè)定鋼、鐵、合金、鑄造型芯砂、有色金屬、水泥、礦

6、石、焦炭、催化劑及其它材料中碳、硫兩元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。2 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)綜述2.1 環(huán)衛(wèi)裝備的定義與分類(lèi)環(huán)境衛(wèi)生指空間環(huán)境的衛(wèi)生，主要包括街巷、道路、公共場(chǎng)所、水域等區(qū)域的環(huán)境整潔，垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、處理、綜合利用，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)等。環(huán)衛(wèi)裝備是完成環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)所需要的、并經(jīng)過(guò)相關(guān)技術(shù)組合而成的裝備集合，在結(jié)構(gòu)參數(shù)、運(yùn)用參數(shù)以及作業(yè)工序之間有著密切的協(xié)作關(guān)系。環(huán)衛(wèi)裝備是進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械化作業(yè)的主要工具，是城市管理的重要組成部分，是國(guó)家環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施之一。根據(jù)使用用途及功能不同，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)可以分為環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理

7、裝備三大類(lèi)（見(jiàn)圖2-1）。圖 2-1 環(huán)衛(wèi)裝備的分類(lèi)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理（1） 環(huán)衛(wèi)清潔裝備：可進(jìn)一步分為路面清潔裝備和市政、園林及城市附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)裝備。路面清潔裝備主要包括洗掃車(chē)、掃路車(chē)、清洗車(chē)、灑水車(chē)、除雪車(chē)等；市政、園林及城市附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)裝備主要包括路面養(yǎng)護(hù)車(chē)、綠化噴灑車(chē)、護(hù)欄清洗車(chē)和下水道疏通清理車(chē)等。（2） 垃圾收轉(zhuǎn)裝備：可進(jìn)一步分為垃圾前端收轉(zhuǎn)裝備和垃圾中轉(zhuǎn)站裝備，代表產(chǎn)品包括壓縮式垃圾車(chē)、餐廚垃圾車(chē)、自裝卸式垃圾車(chē)和垃圾壓縮站成套裝備等。（3） 垃圾處理裝備：主要包括垃圾填埋裝備、焚燒裝備、分揀裝備等。2.2 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的發(fā)展歷程環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展程度與國(guó)家城市環(huán)衛(wèi)發(fā)展水

8、平密切相關(guān)，城市環(huán)衛(wèi)發(fā)展水平越高，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)越發(fā)達(dá)。自1949年新中國(guó)成立以來(lái)，伴隨著城市環(huán)衛(wèi)水平的進(jìn)步，中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)階段：起步階段、初步發(fā)展階段和快速發(fā)展階段（見(jiàn)圖2-2）。圖 2-2 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的發(fā)展歷程（1）起步階段：1949年-1979年來(lái)源：頭豹研究院編輯整理1949年，新中國(guó)剛成立，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)處于人掃、馬拉、肩挑、背扛、垃圾無(wú)容器、搖鈴散裝收運(yùn)的落后狀態(tài)。當(dāng)時(shí)的環(huán)衛(wèi)裝備（工具）主要是掃帚、糞勺、糞筐等，隨后發(fā)展至手推車(chē)、腳踏車(chē)、畜力車(chē)，之后才逐漸出現(xiàn)環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備。早期環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備的制造依賴(lài)于各地環(huán)衛(wèi)部門(mén)的工具修理車(chē)間，在部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展

9、較快的大城市，開(kāi)始出現(xiàn)少量改裝的自用環(huán)衛(wèi)車(chē)輛，如自卸車(chē)、小型掃路機(jī)、吸糞車(chē)、灑水車(chē)等，少數(shù)工廠(chǎng)能生產(chǎn)批量不大的環(huán)衛(wèi)裝備，但這些產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化水平低，質(zhì)量不穩(wěn)定，科技含量有待提升。（2）初步發(fā)展階段：1980年-1989年 1980年之后，環(huán)衛(wèi)工作逐漸成為城市建設(shè)和管理的重要組成部分，國(guó)家逐步增加對(duì)環(huán)衛(wèi)事業(yè)的投入，促進(jìn)了環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)衛(wèi)裝備的發(fā)展。一批技術(shù)力量雄厚的科研院所，機(jī)械、電子、汽車(chē)行業(yè)的大中型企業(yè)，發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品短缺與環(huán)衛(wèi)行業(yè)實(shí)現(xiàn)裝備現(xiàn)代化客觀(guān)需要之間存在矛盾，紛紛布局環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)，提升了行業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成。（3）快速發(fā)展階段：1990年至今在改革開(kāi)放的深入

10、推進(jìn)中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平得到了飛躍式發(fā)展，國(guó)家對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生的投資額快速增加。高額的投資使環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，市容環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛裝備的保有量連年高速增長(zhǎng)。同時(shí)，在環(huán)衛(wèi)清潔裝備方面，掃路車(chē)、清洗車(chē)、灑水車(chē)等半機(jī)械化、機(jī)械化、智能化的作業(yè)方式開(kāi)始替代傳統(tǒng)的人工作業(yè)；在垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)裝備方面，面對(duì)中國(guó)城市垃圾重量逐漸變輕、體積日益增大的趨勢(shì)，不少經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市逐步增加壓縮式垃圾車(chē)數(shù)量，并建立垃圾中轉(zhuǎn)站，大幅提高垃圾清運(yùn)的效率。2.3 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，城市垃圾也相應(yīng)增加，市政部門(mén)開(kāi)始重視環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展，持續(xù)增加對(duì)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)衛(wèi)裝備的投入，帶動(dòng)中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)

11、快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2014年-2018年，中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從96.8億元人民幣增長(zhǎng)至277.8億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.2%（見(jiàn)圖2-3）。未來(lái)五年，中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持22.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到775.4億元人民幣。圖 2-3 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023 年預(yù)測(cè)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)五年能夠繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)的原因包括以下三點(diǎn)：（1） 中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)：近十年來(lái)，中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年-2018年，中國(guó)城鎮(zhèn)人口數(shù)量從64,512萬(wàn)人增長(zhǎng)到83,137萬(wàn)人，

12、城鎮(zhèn)化率從48.3%增長(zhǎng)到59.6%。城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理裝備的增量需求。未來(lái)，中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍將持續(xù)推進(jìn)，城市生活垃圾規(guī)模迅速增長(zhǎng)，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)需求也隨之不斷增加。（2） 人口老齡化加快環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化進(jìn)程：中國(guó)目前已進(jìn)入老齡化社會(huì)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年末，中國(guó)60歲及以上人口數(shù)量為24,949萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?7.9%。老齡化時(shí)代的到來(lái)伴隨著勞動(dòng)力的短缺，環(huán)衛(wèi)行業(yè)只有提高機(jī)械化率才能彌補(bǔ)勞動(dòng)力的不足。環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化進(jìn)程加速，釋放了大量環(huán)衛(wèi)裝備需求，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)進(jìn)一步增長(zhǎng)。（3） 勞動(dòng)力成本上升：近十年來(lái)，中國(guó)勞動(dòng)力成本上漲較快，各省

13、市最低工資標(biāo)準(zhǔn)不斷進(jìn)行上調(diào)，國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部數(shù)據(jù)顯示，截至2017年7月，中國(guó)共有11個(gè)地區(qū)調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn)。勞動(dòng)力成本上漲導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司運(yùn)營(yíng)成本增加，環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)傾向于采用機(jī)器代替人工以降低成本，推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的擴(kuò)張。2.4 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的上游市場(chǎng)參與者主要為中游環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)提供生產(chǎn)制造環(huán)衛(wèi)裝備所需要的原材料和組件，包括汽車(chē)底盤(pán)、鋼板、內(nèi)燃機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、液壓及氣壓元件等；中游主體為環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)，為下游終端機(jī)構(gòu)提供各種類(lèi)型的環(huán)衛(wèi)裝備和售后服務(wù)，包括環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理裝備；下游的終端機(jī)構(gòu)主要涉及政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)和環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司（見(jiàn)圖2

14、-4）。圖 2-4 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2.4.1 上游分析產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格變化影響環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)上游供應(yīng)商數(shù)量較多、發(fā)展成熟且競(jìng)爭(zhēng)充分，原材料采購(gòu)成本變化較小，對(duì)中游影響能力有限。（1） 汽車(chē)底盤(pán)：汽車(chē)底盤(pán)是環(huán)衛(wèi)裝備最主要的原材料，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的代表企業(yè)龍馬環(huán)衛(wèi)公布的數(shù)據(jù)顯示，其底盤(pán)采購(gòu)金額占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的50%。中國(guó)主要的汽車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家有東風(fēng)、慶鈴、江鈴、福田等。汽車(chē)底盤(pán)制造業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，具有較高的技術(shù)成熟度，供應(yīng)充足，對(duì)中游的議價(jià)能力較弱。（2） 鋼鐵：鋼鐵是環(huán)衛(wèi)裝備重要的原材料之一。中國(guó)鋼材產(chǎn)量連續(xù)多年居世界首位，但是受多種因素影響

15、，價(jià)格波動(dòng)較大，規(guī)模較小的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，受到鋼材價(jià)格變化的影響較為明顯；大型環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)、優(yōu)化管理等手段，可以消化鋼材價(jià)格上漲帶來(lái)的壓力。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)呈現(xiàn)集中度不斷提升，中小型企業(yè)數(shù)量減少的趨勢(shì)，鋼材價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響減小。（3） 通用裝備：通用裝備制造業(yè)主要提供發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、液壓及氣壓元件等原材料及配件。通用裝備制造屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，產(chǎn)品種類(lèi)豐富，供貨能力充足，對(duì)中游環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)的生產(chǎn)影響較小。2.4.2 下游分析下游終端機(jī)構(gòu)中，政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司是環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)的核心客戶(hù)。環(huán)衛(wèi)裝備屬于公共產(chǎn)品，銷(xiāo)售對(duì)象主要是各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門(mén)和公

16、路管理單位及其下屬企業(yè)，政府部門(mén)的客戶(hù)群體占據(jù)了下游超過(guò)50%的市場(chǎng)份額。政府部門(mén)大多資金充足，對(duì)中游企業(yè)的付款方式較為配合。環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司多為民營(yíng)企業(yè)，資金實(shí)力較弱，購(gòu)買(mǎi)環(huán)衛(wèi)裝備時(shí)更追求性?xún)r(jià)比，付款方式多為分期付款。中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)下游正逐步由政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)為主轉(zhuǎn)變?yōu)槊駹I(yíng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)化率逐步提升。中國(guó)政府也出臺(tái)支持政策鼓勵(lì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化，如2013年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)，要求地方各級(jí)人民政府結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和人民群眾的實(shí)際需求，因地制宜、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作，不斷創(chuàng)新和完善公共服務(wù)供給模式。在政策的推動(dòng)下，環(huán)衛(wèi)服

17、務(wù)公司在環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)下游的重要性程度不斷上升。相對(duì)于政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司出于盈利要求對(duì)運(yùn)營(yíng)成本控制更為嚴(yán)格，因此對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備的價(jià)格更敏感，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，具備智能化信息系統(tǒng)支撐、更具性?xún)r(jià)比的環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品將會(huì)是中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)未來(lái)發(fā)展的需求趨勢(shì)。3 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析3.1 中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)激發(fā)了城市各方面對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的需求，進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展。近十年來(lái)，中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年至2018年間，中國(guó)的城鎮(zhèn)人口數(shù)量從64,512萬(wàn)增長(zhǎng)到83,137萬(wàn)，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.9%，

18、城鎮(zhèn)化率從48.3%增長(zhǎng)到59.6%（見(jiàn)圖3-1），中國(guó)的城鎮(zhèn)人口數(shù)量和城鎮(zhèn)化率增速明顯。圖 3-1 中國(guó)城鎮(zhèn)化率的變化情況，2009-2018 年來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，頭豹研究院編輯整理城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)從兩個(gè)方面提升了環(huán)衛(wèi)裝備的市場(chǎng)需求：環(huán)衛(wèi)清潔裝備需求增加：在中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快的背景下，各地方政府對(duì)城市道路建設(shè)的投入持續(xù)加大，中國(guó)城市累計(jì)實(shí)有的道路長(zhǎng)度和面積也隨之增加，道路清掃面積不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致道路清潔裝備需求量增加。同時(shí)，城市住房和小區(qū)建設(shè)等帶來(lái)了新的保潔需求，而城市綠化面積的增加將帶來(lái)更多市政園林養(yǎng)護(hù)需求，保潔裝備及市政、園林養(yǎng)護(hù)裝備需求量也隨之增加。 垃圾收轉(zhuǎn)和處理裝備需求增加：城鎮(zhèn)化

19、進(jìn)程加速，中國(guó)城市人口急劇增加，城市生活垃圾量也不斷加大。為保持城鎮(zhèn)路面、住宅小區(qū)和市政園林的清潔衛(wèi)生，以及生活垃圾的正常轉(zhuǎn)運(yùn)處理，需要配備相應(yīng)數(shù)量的垃圾收轉(zhuǎn)裝備。同時(shí)，垃圾量增加導(dǎo)致無(wú)害化垃圾處理需求持續(xù)擴(kuò)大，需要補(bǔ)充配備無(wú)害化垃圾處理裝備以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的需求。根據(jù)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，到2020年底前，中國(guó)城市生活垃圾無(wú)害化處理率將達(dá)到95%以上，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施全覆蓋，90%以上村莊的生活垃圾得到有效治理。在政策的推助下，無(wú)害化垃圾處理裝備配備量將進(jìn)一步提升，并帶動(dòng)整體環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)快速發(fā)展。3.2 人口老齡化加快機(jī)械化進(jìn)程中國(guó)目前正處于快速老齡化階段，老齡化時(shí)代的到來(lái)伴隨著勞動(dòng)

20、力的短缺。在環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，沒(méi)有足夠的穩(wěn)定勞動(dòng)力供給，行業(yè)只有加速提高機(jī)械化率以彌補(bǔ)勞動(dòng)力不足的短板，進(jìn)而釋放大量對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備的需求，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)擴(kuò)容。根據(jù)聯(lián)合國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)60歲以上老年人口占人口總數(shù)的10%以上，或65 歲以上老年人口占人口總數(shù)的7%以上，即意味著這個(gè)國(guó)家或地區(qū)處于老齡化社會(huì)。國(guó)家統(tǒng) 計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年末，中國(guó)60歲及以上人口數(shù)量為24,949萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?7.9%，而2017年末，我國(guó)60歲及以上人口數(shù)量為24,090萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?7.3%。與2017年相比， 60歲以上老年人口數(shù)量增長(zhǎng)了859萬(wàn)，增幅達(dá)0.6%。中國(guó)目前已經(jīng)進(jìn)入人口老齡化社會(huì)

21、，且 老齡化程度不斷加劇。預(yù)計(jì)2030年，中國(guó)65歲以上人口占比將超過(guò)日本，成為全球人口老 齡化程度最高的國(guó)家之一，2050年，中國(guó)社會(huì)將進(jìn)入深度老齡化階段，60歲以上人口占比 超30%。根據(jù)中國(guó)人口老齡化的發(fā)展趨勢(shì)，現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)員工退休后離開(kāi)崗位，環(huán)衛(wèi)行業(yè)勞動(dòng)力短缺情況嚴(yán)峻。由于缺乏足夠且持續(xù)穩(wěn)定的勞動(dòng)力供給，環(huán)衛(wèi)行業(yè)要保持快速發(fā)展的步伐，必須提高機(jī)械化率。環(huán)衛(wèi)裝備能夠顯著提升環(huán)衛(wèi)工作的機(jī)械化率，因此需求量將呈現(xiàn)不斷上漲之勢(shì)。在此背景下，中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。3.3 勞動(dòng)力成本上升近十年來(lái)，中國(guó)勞動(dòng)力成本上漲較快，各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)不斷上調(diào)，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)加大。為了降低人

22、力成本，環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司更多采用機(jī)器代替人工，有利地推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的擴(kuò)張。中國(guó)最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)頻率加快，上調(diào)幅度可觀(guān)，每次上調(diào)漲幅可達(dá)20%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在2015年和2016年間有超過(guò)20家省市上調(diào)了最低工資標(biāo)準(zhǔn)。此外，根據(jù)人社部2017年二季度發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2017年7月，中國(guó)共有11個(gè)地區(qū)調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，第一檔為省會(huì)城市及一些發(fā)達(dá)城市采用，第二檔為地級(jí)市采用，第三檔為縣及以下地區(qū)采用。中國(guó)月最低工資標(biāo)準(zhǔn)最高的是上海，最低小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)最高的是北京市。最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整幅度較大、調(diào)整頻次較高的多是一線(xiàn)城市和沿海較發(fā)達(dá)省份，這些地區(qū)同時(shí)也是中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)的主體。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)是勞動(dòng)密集

23、型行業(yè)，需要大量一線(xiàn)工人，而環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的人員工資在企業(yè)總運(yùn)營(yíng)成本中占比超過(guò)50%。此外，中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)在編職工工資標(biāo)準(zhǔn)普遍低于社會(huì)平均工資水平，編外一線(xiàn)工人工資水平僅與城市最低工資持平，其他編外人員甚至連最低工資也無(wú)法保證。最低工資的調(diào)整對(duì)于環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本影響極大，直接關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式的選取。為了降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)將更多采用機(jī)器代替人工，對(duì)于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)構(gòu)成利好。4 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)制約因素分析4.1 下游環(huán)衛(wèi)員工流失嚴(yán)重城市環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)一線(xiàn)環(huán)衛(wèi)員工，目前中國(guó)已有數(shù)百萬(wàn)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)從業(yè)人員。伴隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，對(duì)環(huán)衛(wèi)從業(yè)人員的需求持續(xù)上升。但是由于工資待遇低，

24、工作時(shí)間長(zhǎng)，勞動(dòng)強(qiáng)度大等環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)存在的問(wèn)題，環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司面臨環(huán)衛(wèi)員工大量流失的風(fēng)險(xiǎn)，不利于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。環(huán)衛(wèi)員工分為在編與非在編兩種，中國(guó)非在編、臨時(shí)環(huán)衛(wèi)工占環(huán)衛(wèi)員工總數(shù)的50%以上，這些編外人員普遍未簽訂勞動(dòng)合同，也沒(méi)有參加養(yǎng)老、工傷和醫(yī)療保險(xiǎn)，日常生活得不到保 障。此外，環(huán)衛(wèi)員工群體還面臨以下三方面的生存問(wèn)題：（1） 工資待遇低，工作時(shí)間長(zhǎng)，勞動(dòng)強(qiáng)度大。中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)在編職工工資標(biāo)準(zhǔn)普遍低于社會(huì)平均工資水平，編外一線(xiàn)工人工資水平僅與城市最低工資持平，其他編外工人甚至連最低工資也不能保證。一線(xiàn)環(huán)衛(wèi)員工的日均工作時(shí)間基本在12小時(shí)以上，基本沒(méi)有休息日和節(jié)假日，工作時(shí)長(zhǎng)與強(qiáng)度均高于

25、平均水平。（2） 道路作業(yè)安全事故頻發(fā)。目前很多地區(qū)未普及機(jī)械化清掃裝備，城市道路仍采用手工清掃，加大了一線(xiàn)環(huán)衛(wèi)清掃工人道路作業(yè)的危險(xiǎn)性，直接威脅環(huán)衛(wèi)員工的生命安全，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)員工作業(yè)時(shí)安全事故頻繁發(fā)生。（3） 作業(yè)環(huán)境惡劣，職業(yè)危害程度高。由于環(huán)衛(wèi)員工作業(yè)環(huán)境惡劣，長(zhǎng)期接觸有毒有害氣、液體，且超負(fù)荷勞動(dòng)，容易引起塵肺、中毒性肺炎，水腫、皮膚病等，由此帶來(lái)身體健康方面的嚴(yán)重?fù)p害。如果未來(lái)環(huán)衛(wèi)員工的生存與在工作環(huán)境難沒(méi)有顯著改善，在未簽訂勞動(dòng)合同的情況下，企業(yè)雇傭的環(huán)衛(wèi)員工數(shù)量不能得到穩(wěn)定保障，因而面臨較大人員流失風(fēng)險(xiǎn)，不利于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的擴(kuò)張。4.2 行業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備不足環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)對(duì)技術(shù)人員的

26、綜合素質(zhì)要求較高，從業(yè)技術(shù)人員以復(fù)合型專(zhuān)業(yè)背景人才為主，除了要具備相應(yīng)的創(chuàng)新研發(fā)能力，還要擁有較高的制造工藝水準(zhǔn)。通過(guò)對(duì)在環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域有著3年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家訪(fǎng)談得知，由于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的技術(shù)人才培養(yǎng)需要一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，因此行業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備不足已是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。由于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)是跨度范圍廣、學(xué)科交叉多、綜合性強(qiáng)的行業(yè)，因此環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)和制造依賴(lài)行業(yè)技術(shù)人才的復(fù)合型專(zhuān)業(yè)背景，對(duì)從業(yè)技術(shù)人員提出了較高的要求，需要將機(jī)電液氣一體化技術(shù)、微電子、智能化、自動(dòng)化應(yīng)用技術(shù)、模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)、專(zhuān)用裝置設(shè)計(jì)及制造技術(shù)等多種復(fù)雜技術(shù)融會(huì)貫通。而目前中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備技術(shù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)普遍單一，培養(yǎng)大批復(fù)合型技術(shù)人

27、才已成為突破行業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵之一。此外，在制造工藝水平方面，中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)從業(yè)技術(shù)人員能力也有所欠缺。近十年來(lái)，中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)在制造工藝水平方面，尤其是環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足發(fā)展，產(chǎn)品類(lèi)型、功能已基本滿(mǎn)足一般的作業(yè)需求，行業(yè)中頭部企業(yè)的部分產(chǎn)品甚至接近發(fā)達(dá)國(guó)家同類(lèi)產(chǎn)品水平。但由于中國(guó)大部分企業(yè)的生產(chǎn)加工裝備較為簡(jiǎn)陋，工裝模具不全，因此制造工藝水平還比較落后，需要進(jìn)一步提高，并提升產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的技術(shù)人員儲(chǔ)備不足，將嚴(yán)重影響到行業(yè)未來(lái)健康持續(xù)的發(fā)展，不利于行業(yè)進(jìn)一步地?cái)U(kuò)張。5 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)相關(guān)政策分析除受技術(shù)發(fā)展水平影響外，中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的發(fā)展與政府

28、支持密不可分，受法律法規(guī)和政策影響較大。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境執(zhí)法更嚴(yán)格的國(guó)家，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)越發(fā)達(dá)，同時(shí)亦擁有更多的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。自2014年起，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)相關(guān)政策出臺(tái)較為密集，政府部門(mén)給予業(yè)內(nèi)企業(yè)扶持的力度亦不斷加強(qiáng)（見(jiàn)圖5-1）。圖 5-1 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的相關(guān)政策，2014-2019 年來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2014年4月，全國(guó)人大常委會(huì)發(fā)布新修訂后的中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法，要求建立資源環(huán)境承載能力預(yù)警機(jī)制，實(shí)行環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)未完成環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)的地區(qū)實(shí)行環(huán)評(píng)限批，分階段、有步驟地改善環(huán)境質(zhì)量。新環(huán)保法將“信息公開(kāi)和公眾參與”單章列出，對(duì)各級(jí)人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)和重點(diǎn)排污

29、單位提出了明確的環(huán)境信息公開(kāi)要求。新環(huán)保法規(guī)定，國(guó)家建立跨區(qū)聯(lián)合防治協(xié)調(diào)機(jī)制，劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)，健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，國(guó)家機(jī)關(guān)優(yōu)先綠色采購(gòu)；國(guó)家建立環(huán)境與公眾健康制度；國(guó)家實(shí)行總量控制和排污許可管理制度。新環(huán)保法的推出，對(duì)各地城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的環(huán)境保護(hù)進(jìn)行了法律的約束，有助于對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的擴(kuò)張。2014年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于促進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程協(xié)同資源化處理城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物工作的意見(jiàn)，旨在落實(shí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃的要求，提出要加快中國(guó)城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物的無(wú)害化處置、資源化利用，提高中國(guó)新型城鎮(zhèn)化的質(zhì)量和水平，推動(dòng)綠色循環(huán)低碳發(fā)展。該項(xiàng)政策的推出有助于釋放市場(chǎng)對(duì)垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾

30、處理裝備的需求，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。2016年9月，國(guó)家發(fā)改委、原環(huán)保部發(fā)布關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)市場(chǎng)主體的意見(jiàn)，提出三大目標(biāo)：市場(chǎng)供給能力增強(qiáng)、市場(chǎng)主體逐步壯大和市場(chǎng)更加開(kāi)放。環(huán)保技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)基本滿(mǎn)足環(huán)境治理需要，生態(tài)環(huán)保市場(chǎng)空間有效釋放，綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)值年均增長(zhǎng)15%以上。到2020年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)2.8萬(wàn)億元，培育50家以上產(chǎn)值過(guò)百億的環(huán)保企業(yè)，打造一批技術(shù)領(lǐng)先、管理精細(xì)、綜合服務(wù)能力強(qiáng)、品牌影響力大的國(guó)際化環(huán)保公司，建設(shè)一批聚集度高、優(yōu)勢(shì)特征明顯的環(huán)保產(chǎn)業(yè)示范基地和科技轉(zhuǎn)化平臺(tái)。該政策推動(dòng)中國(guó)提升環(huán)境治理能力，對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)構(gòu)成利好。2017年4月，原環(huán)保部發(fā)

31、布國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，提出：?jiǎn)?dòng)約300項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目、20項(xiàng)解決環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作中有關(guān)達(dá)標(biāo)判定、排放量核算等關(guān)鍵和共性問(wèn)題項(xiàng)目，全力推動(dòng)約900項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作；發(fā)布約800項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)約100項(xiàng)，環(huán)境監(jiān)測(cè)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)約400項(xiàng)，環(huán)境基礎(chǔ)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)約300項(xiàng)，支持環(huán)境管理重點(diǎn)工作；推動(dòng)30余項(xiàng)重點(diǎn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施評(píng)估，指導(dǎo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，提出環(huán)境管理建議；修訂國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作管理辦法國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施評(píng)估工作指南等管理制度文件，規(guī)范管理工作；開(kāi)展國(guó)家級(jí)培訓(xùn)3,000人次以上，帶動(dòng)地方培

32、訓(xùn)15,000人次以上。該項(xiàng)政策在國(guó)家層面對(duì)環(huán)境保護(hù)進(jìn)行了長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，有助于引導(dǎo)地方各主體對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，從而持續(xù)釋放市場(chǎng)對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備的購(gòu)買(mǎi)需求。2017年12月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類(lèi)工作的通知，計(jì)劃到2018年3月底前，46個(gè)重點(diǎn)城市要出臺(tái)生活垃圾分類(lèi)管理實(shí)施方案或行動(dòng)計(jì)劃，明確年度工作目標(biāo)，細(xì)化工作內(nèi)容，量化工作任務(wù)；2018年，46個(gè)重點(diǎn)城市均要形成若干垃圾分類(lèi)示范片區(qū)，探索建立宣傳發(fā)動(dòng)、收運(yùn)配套、設(shè)施建設(shè)等方面的工作機(jī)制；2020年底前，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)，基本形成相應(yīng)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批可復(fù)制、可推廣的模式。在進(jìn)入焚

33、燒和填埋設(shè)施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合計(jì)達(dá)到35%以上；2035年前，46個(gè)重點(diǎn)城市全面建立城市生活垃圾分類(lèi)制度，垃圾分類(lèi)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。該項(xiàng)政策體現(xiàn)了中國(guó)政府對(duì)城市垃圾分類(lèi)的重視，從而刺激市場(chǎng)對(duì)垃圾收轉(zhuǎn)裝備的需求，進(jìn)一步鞏固行業(yè)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年6月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等九大部門(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類(lèi)工作的通知，要求到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)，其他地級(jí)城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類(lèi)全覆蓋，至少有 1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類(lèi)示范片區(qū)；到2022年，各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類(lèi)全覆蓋，其

34、他各區(qū)至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類(lèi)示范片區(qū)；到2025年，中國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)。該項(xiàng)政策進(jìn)一步地對(duì)垃圾分類(lèi)制度進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)，可以預(yù)見(jiàn)各地將會(huì)全面啟動(dòng)垃圾分類(lèi)工作，有效帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備的需求，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。6 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析6.1 機(jī)械替代人工的步伐加快中國(guó)人口老齡化的進(jìn)程加快，加上大量環(huán)衛(wèi)員工流失，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員供給不足。伴隨著科技水平的不斷發(fā)展，未來(lái)中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)中機(jī)械替代人工的步伐將會(huì)加快。與人工相比，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的機(jī)械化優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：（1） 工作效率高。同樣的作業(yè)面積，采用機(jī)械化方式可以大幅縮短工作時(shí)間。以?huà)叩剀?chē)

35、為例，在環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)，大型掃地車(chē)相當(dāng)于約28倍的人工，中型掃地車(chē)約相當(dāng)于10倍的人工，普及掃地車(chē)可提高環(huán)衛(wèi)工作效率；（2） 環(huán)衛(wèi)清潔效果好。機(jī)械作業(yè)對(duì)于工作環(huán)境的要求更低。很多人工難以操作的工作環(huán)境，機(jī)器人可以輕松做到，且清潔效果優(yōu)于人工。（3） 安全性高。采用機(jī)械化環(huán)衛(wèi)，可以更大程度保障環(huán)衛(wèi)員工的工作安全性。環(huán)衛(wèi)員工的工作環(huán)境通常比較危險(xiǎn)，關(guān)于環(huán)衛(wèi)員工作業(yè)時(shí)發(fā)生事故的報(bào)道也屢見(jiàn)不鮮。采用機(jī)械化環(huán)衛(wèi)可以讓清潔工人身處安全環(huán)境，降低事故發(fā)生率。對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)而言，環(huán)衛(wèi)服務(wù)機(jī)械化的吸引力還在于其巨大的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。多數(shù)環(huán)衛(wèi)裝備的投資回收周期在一年左右，可以產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)對(duì)成本、管

36、理等的控制更加科學(xué)和完善，未來(lái)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)中機(jī)械替代人工的趨勢(shì)會(huì)更加明顯。6.2 智慧環(huán)衛(wèi)一體化管理中國(guó)城市化、城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，城市管理水平顯著提升，尤其在城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，智慧環(huán)衛(wèi)一體化逐漸成為主流模式。過(guò)去環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)在傳統(tǒng)、粗獷的管理模式下，環(huán)衛(wèi)員工工作效率低下，清掃效果無(wú)法得到保障，環(huán)衛(wèi)車(chē)輛、設(shè)施缺乏監(jiān)管，導(dǎo)致不能進(jìn)行科學(xué)合理的績(jī)效考核，這些問(wèn)題一直困擾著環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)。相比之下，智慧環(huán)衛(wèi)一體化的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：智慧環(huán)衛(wèi)管理平臺(tái)結(jié)合環(huán)衛(wèi)智能手表、車(chē)載智能終端、環(huán)衛(wèi)手機(jī)App，為環(huán)衛(wèi)管理部門(mén)添加信息化的“耳朵”和“眼睛”，能夠?qū)崟r(shí)了解環(huán)衛(wèi)人員、車(chē)輛的工作狀態(tài)、工作信息、工作歷

37、史，使環(huán)衛(wèi)作業(yè)管理得到透明化和精細(xì)化的變革；通過(guò)規(guī)范作業(yè)，自動(dòng)考核，使環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率得到全面的提升，同時(shí)還能大量節(jié)省開(kāi)支，擺脫“抓了質(zhì)量不能降支出”的尷尬境遇；在深層次的工作數(shù)據(jù)量化層面，能夠把脈環(huán)衛(wèi)工作在作業(yè)、運(yùn)行、管理、預(yù)期等各個(gè)方面所隱含的問(wèn)題，通過(guò)數(shù)據(jù)模型搭建和數(shù)據(jù)研讀，實(shí)現(xiàn)更合理的環(huán)衛(wèi)動(dòng)態(tài)資源配置，為環(huán)衛(wèi)工作能夠更加科學(xué)、健康、持續(xù)地發(fā)展奠定科學(xué)的決策支持依據(jù)。智慧環(huán)衛(wèi)一體化有助于解決在過(guò)去傳統(tǒng)管理模式下環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域存在的種種問(wèn)題，未來(lái)將會(huì)在更多的城市推廣和普及，成為新的管理模式。6.3 行業(yè)集中度逐漸上升中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻不高，導(dǎo)致新增加企業(yè)數(shù)量較多，目前70%以上的環(huán)衛(wèi)裝備公

38、司都屬于中小規(guī)模企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。未來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的頭部企業(yè)將會(huì)通過(guò)兼并收購(gòu)等方式提升行業(yè)集中度。以環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)盈峰環(huán)境為例，公司成功收購(gòu)宇星科技，控股綠色東方等多家環(huán)保企業(yè)，已經(jīng)在環(huán)保行業(yè)完成了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)境監(jiān)測(cè)、固廢處理、大氣治理、水環(huán)境治理、高端裝備制造及綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。然而公司在數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化環(huán)衛(wèi)裝備技術(shù)方面依然存在不足。2018年10月，公司通過(guò)發(fā)行股份的方式收購(gòu)了長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司100%股權(quán)，正式進(jìn)入環(huán)衛(wèi)裝備及環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)一體化服務(wù)領(lǐng)域，成為擁有中國(guó)最全環(huán)保產(chǎn)業(yè)群的綜合性環(huán)保民營(yíng)企業(yè)之一。標(biāo)的公司中聯(lián)環(huán)境在環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域已經(jīng)掌握

39、了新能源環(huán)衛(wèi)裝備開(kāi)發(fā)、環(huán)衛(wèi)智慧作業(yè)機(jī)器人開(kāi)發(fā)、無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備開(kāi)發(fā)等多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)，擁有完善的環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)品體系，可滿(mǎn)足中國(guó)各地個(gè)性化環(huán)衛(wèi)裝備的需求。盈峰環(huán)境選擇將中聯(lián)環(huán)境納入上市公司，有利于進(jìn)一步提升行業(yè)集中度?？梢灶A(yù)見(jiàn)，具有較強(qiáng)資金實(shí)力和運(yùn)營(yíng)管理能力的環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)先企業(yè)將在區(qū)域上不斷拓展，同時(shí)通過(guò)兼并重組等方式持續(xù)壯大公司的規(guī)模，行業(yè)集中度將會(huì)逐漸上升。7 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局7.1 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，無(wú)論是機(jī)械化率還是裝備制造水平均與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距，發(fā)展尚未成熟。由于行業(yè)壁壘不高，新參與企業(yè)數(shù)量較多，導(dǎo)致市場(chǎng)格局較為分散，行業(yè)集中度

40、不高。從銷(xiāo)量方面來(lái)看，根據(jù)2018年環(huán)衛(wèi)裝備銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，排在前三位的公司分別是中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)和湖北程力。其中中聯(lián)環(huán)境在掃路車(chē)和洗掃車(chē)領(lǐng)域占據(jù)半壁江山；龍馬環(huán)衛(wèi)屬于極具潛力的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)，過(guò)去五年在營(yíng)收規(guī)模方面增長(zhǎng)明顯，技術(shù)水平先進(jìn)，研發(fā)能力在行業(yè)內(nèi)名列前茅，植根于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)，網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)；湖北程力為非上市的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)公司，在細(xì)分準(zhǔn)用車(chē)領(lǐng)域?qū)嵙Σ蝗菪∮U，且于2017年7月與法國(guó)KLUBB達(dá)成投資合作。其余的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)規(guī)模普遍較小，瓜分了剩余的市場(chǎng)份額。從地域分布來(lái)看，由于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)下游終端多為各城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市政環(huán)衛(wèi)部門(mén)和當(dāng)?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)服務(wù)公司，因此環(huán)衛(wèi)裝備銷(xiāo)售的地域性較強(qiáng)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在銷(xiāo)售渠

41、道上通常比外地企業(yè)更具有優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)，因此除了幾家規(guī)模較大的公司如湖南的中聯(lián)環(huán)境、湖北的程力專(zhuān)汽和福建的龍馬環(huán)衛(wèi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)可以遍布多個(gè)省份外，其他企業(yè)以服務(wù)當(dāng)?shù)厥∈锌蛻?hù)為主。伴隨著資本、資源和人才向環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)聚集，行業(yè)大規(guī)模、大范圍并購(gòu)整合加速，行業(yè)集中度提高將成為未來(lái)趨勢(shì)。環(huán)衛(wèi)裝備對(duì)于企業(yè)的技術(shù)水平、品牌影響力、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)以及資金實(shí)力的要求逐漸提高，行業(yè)門(mén)檻不斷上升。同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，將導(dǎo)致一些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力弱、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)領(lǐng)先者由于擁有較高的技術(shù)水準(zhǔn)、豐富的產(chǎn)品種類(lèi)、完善的銷(xiāo)售和客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等，綜合實(shí)力較

42、強(qiáng)，在競(jìng)爭(zhēng)中反而能夠存活并發(fā)展壯大。從行業(yè)的發(fā)展空間來(lái)看，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)前景廣闊。根據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測(cè)算，“十三五”期間全社會(huì)環(huán)保投資將達(dá)到17萬(wàn)億元，是“十二五”的三倍以上。得益于城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和城市管理水平的提高，垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，中大型垃圾站需求旺盛，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)機(jī)械產(chǎn)品仍將保持穩(wěn)定的市場(chǎng)增長(zhǎng)需求。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)正處于發(fā)展黃金期，行業(yè)將保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃建議首次將生態(tài)文明列入十大目標(biāo)，生活垃圾分選、餐廚垃圾處理、建筑垃圾處理、滲濾液處理、污泥污水處理等業(yè)務(wù)前景廣闊，技術(shù)解決方案成熟、品牌影響力強(qiáng)、資金實(shí)力充沛的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。根據(jù)

43、“十三五”中國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%，其他設(shè)市城市生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到95%以上，縣城（建成區(qū)）生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到80%以上，建制鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到70%以上，具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，建制鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)生活垃圾無(wú)害化處理能力全覆蓋?？梢灶A(yù)計(jì)，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)將受益于上述支持政策，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。7.2 中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)典型企業(yè)分析7.2.1 程力專(zhuān)汽Ø 公司介紹程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)程力專(zhuān)汽）成立于2004年9月，

44、專(zhuān)注于各類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)的生產(chǎn)和自營(yíng)出口。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元，占地1000余畝，員工8000余人，其中技術(shù)類(lèi)人員500多人，技術(shù)工人2,000余名，年生產(chǎn)專(zhuān)用車(chē)十萬(wàn)臺(tái)（輛）。公司“程力威”產(chǎn)品有260多個(gè)品種屬于國(guó)家公告目錄。公司有灑水車(chē)、垃圾車(chē)、吸污車(chē)、吸糞車(chē)、冷藏車(chē)、化工車(chē)、隨車(chē)吊、混凝土攪拌車(chē)等八大類(lèi)400多個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品。公司與華中科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)等大專(zhuān)院校簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議，通過(guò)專(zhuān)業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)每年向社會(huì)輸出各類(lèi)汽車(chē)人才500余人。2017年6月，KLUBB公司擬以技術(shù)和資金投入，與程力汽車(chē)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，將 KLUBB公司產(chǎn)品引進(jìn)中國(guó)。同時(shí)以“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略為契

45、機(jī)，將程力產(chǎn)品打入中東、歐美等目標(biāo)市場(chǎng)，雙方建立合資企業(yè)，互利互贏共同發(fā)展。此外，程力汽車(chē)還與東風(fēng)股份有限公司結(jié)成全面戰(zhàn)略伙伴，聯(lián)合成立駐廠(chǎng)特約服務(wù)站。Ø 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 裝備優(yōu)勢(shì)公司檢測(cè)手段多樣，具有各類(lèi)的檢測(cè)、試驗(yàn)裝備，包括萬(wàn)能液壓拉力試驗(yàn)機(jī)，低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)，遠(yuǎn)紅外高頻碳硫分析儀，萬(wàn)分之四進(jìn)口電子天平，一千二百倍的金鏡顯微鏡，數(shù)字超聲波探傷儀，工業(yè)X射線(xiàn)探傷機(jī)，進(jìn)口測(cè)厚儀，水壓，氣壓裝備，可以開(kāi)展各種A2、C2壓力容器項(xiàng)目的理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)，配有熱處理、探傷室。具有中高級(jí)檢測(cè)試驗(yàn)資質(zhì)人員30余人，國(guó)家、省特種裝備檢驗(yàn)專(zhuān)家常駐公司作技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)檢，有力的保證了產(chǎn)品的可靠性

46、及安全性。 品牌優(yōu)勢(shì)公司銷(xiāo)售的各種專(zhuān)用汽車(chē)近十年來(lái)一直占領(lǐng)著中國(guó)較大的市場(chǎng)，同時(shí)公司在全球市場(chǎng)上取得了較好的成就，特別是公司在隨州南郊開(kāi)發(fā)區(qū)投資興建大規(guī)模的廠(chǎng)房后，隨州南郊開(kāi)發(fā)區(qū)以“程力汽車(chē)工業(yè)園”命名。公司憑借在行業(yè)中多年經(jīng)驗(yàn)的積累，以及技術(shù)、品質(zhì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在華中地區(qū)專(zhuān)用汽車(chē)領(lǐng)域享有較好的聲譽(yù)。憑借品牌的優(yōu)勢(shì)，公司產(chǎn)品銷(xiāo)往中國(guó)各地并出口到越南、朝鮮、老撾、緬甸、埃塞俄比亞、蘇丹、馬來(lái)西亞、剛果、薩爾瓦多、俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦、伊拉克、新西蘭、蘇丹等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。7.2.2 五環(huán)專(zhuān)汽Ø 公司介紹湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)五環(huán)專(zhuān)汽）創(chuàng)立于2003年7月，是隨州市委市政府招商引資扶持企業(yè)，集特種專(zhuān)用車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售于一體。公司占地300畝，擁有廠(chǎng)房 35,000平米，辦公樓5,000平米，住宿綜合樓3,500平米，公司投資1.5億元，引進(jìn)年產(chǎn)8,000輛以上的專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)流水線(xiàn)四條，新生產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)用于汽車(chē)制造和改裝技術(shù)，可生產(chǎn)和改裝各類(lèi)高科技含量的車(chē)型100多種。公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的各類(lèi)特種專(zhuān)用車(chē)包括灑水車(chē)、油罐車(chē)、垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、吸污車(chē)、清洗車(chē)、高空作業(yè)車(chē)、自卸車(chē)、半掛車(chē)、清障車(chē)、隨車(chē)吊、散裝水泥車(chē)、化工車(chē)、消防車(chē)、流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)、廣告宣傳車(chē)、爆破器材運(yùn)輸車(chē)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)、平