中國地面數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查報告

1、20072007年年6 6月月1313日日 上海上海中國電子視像行業(yè)協(xié)會中國電子視像行業(yè)協(xié)會（cvia）china video industry associationchina video industry association 研究咨詢部研究咨詢部 孫新果孫新果copyright cvia 20072中國廣播電視開始進入全面數(shù)字化提速階段中國廣播電視開始進入全面數(shù)字化提速階段p 對于國內(nèi)市場來說，對于國內(nèi)市場來說，20062006年數(shù)字電視相關(guān)標準已經(jīng)基本就位；年數(shù)字電視相關(guān)標準已經(jīng)基本就位；p 20072007年是數(shù)字電視標準統(tǒng)一、產(chǎn)業(yè)鏈形成的時期；年是數(shù)字電視標準統(tǒng)一、產(chǎn)業(yè)鏈形成的時

2、期；p 20082008年將是中國全面數(shù)字化元年（有線、地面、衛(wèi)星、年將是中國全面數(shù)字化元年（有線、地面、衛(wèi)星、iptviptv）；）；p 從現(xiàn)在到奧運會前夕的一年多時間，我國數(shù)字電視將發(fā)生跨越式的從現(xiàn)在到奧運會前夕的一年多時間，我國數(shù)字電視將發(fā)生跨越式的突破進展，對產(chǎn)業(yè)各方都非常關(guān)鍵。突破進展，對產(chǎn)業(yè)各方都非常關(guān)鍵。copyright cvia 20073單位：萬戶單位：萬戶單位：萬戶20032003年年 20042004年年 20052005年年 20062006年年 有線數(shù)字電視用戶數(shù)有線數(shù)字電視用戶數(shù) 16.8 16.8 77.3 77.3 369.4 369.4 13101310衛(wèi)星

3、數(shù)字電視用戶數(shù)衛(wèi)星數(shù)字電視用戶數(shù) 8.5 8.5 10.7 10.7 13.8 13.8 22.322.3地面數(shù)字電視用戶數(shù)地面數(shù)字電視用戶數(shù) 0.2 0.2 1.3 1.3 5.1 5.1 23.523.5 iptv iptv用戶數(shù)用戶數(shù) 1.8 1.8 4.6 4.6 26.7 26.7 5555 總計總計 27.3 27.3 93.9 93.9 415.0 415.0 14111411 有線數(shù)字電視用戶數(shù)有線數(shù)字電視用戶數(shù) 衛(wèi)星數(shù)字電視用戶數(shù)衛(wèi)星數(shù)字電視用戶數(shù) 地面數(shù)字電視用戶數(shù)地面數(shù)字電視用戶數(shù) iptv iptv用戶數(shù)用戶數(shù) 總計總計 255%255%62%62%361%361%10

4、6%106%240%240%copyright cvia 20074設(shè)備提供商設(shè)備提供商軟件提供商軟件提供商數(shù)字化制播設(shè)備商數(shù)字化制播設(shè)備商接收設(shè)備提供商接收設(shè)備提供商數(shù)字網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商數(shù)字網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商內(nèi)容供應(yīng)商內(nèi)容供應(yīng)商平臺運營商平臺運營商網(wǎng)絡(luò)運營商網(wǎng)絡(luò)運營商最終用戶最終用戶設(shè)備設(shè)備節(jié)目節(jié)目軟件軟件增值服務(wù)內(nèi)增值服務(wù)內(nèi)容供應(yīng)商容供應(yīng)商影響最大，與用影響最大，與用戶的距離被拉大戶的距離被拉大copyright cvia 20075中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模20062006年年836836億元億元數(shù)字電視機（數(shù)字電視機（dtvdtv）：廣義的定義，指直接接收數(shù)字信號、支持和顯示數(shù)字信號的

5、電視系統(tǒng)。）：廣義的定義，指直接接收數(shù)字信號、支持和顯示數(shù)字信號的電視系統(tǒng)。從圖像質(zhì)量和圖像格式角度，包含標準清晰度電視（從圖像質(zhì)量和圖像格式角度，包含標準清晰度電視（sdtvsdtv）和高清晰度電視（）和高清晰度電視（hdtvhdtv）。）。l 地面數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前還很小，但未來具有很好的發(fā)展?jié)摿?。地面?shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前還很小，但未來具有很好的發(fā)展?jié)摿?。單位：億元copyright cvia 20076我國電視數(shù)字化程度低于全球平均水平我國電視數(shù)字化程度低于全球平均水平p20072007年，美國全面數(shù)字化年，美國全面數(shù)字化p德法兩國數(shù)字電視比例占德法兩國數(shù)字電視比例占70%70%p歐洲

6、數(shù)字電視的總體比例達到歐洲數(shù)字電視的總體比例達到50%50%dvb-cdmb-tp中國電視用戶中國電視用戶3.33.3億戶，有線用戶億戶，有線用戶1.41.4億戶億戶p有線電視覆蓋率有線電視覆蓋率42%42%p數(shù)字電視覆蓋率數(shù)字電視覆蓋率4%4%，全球平均，全球平均16%16%copyright cvia 20077地面數(shù)字電視是一體機實現(xiàn)規(guī)?；淖畲笙Ｍ孛鏀?shù)字電視是一體機實現(xiàn)規(guī)?；淖畲笙Ｍ鹥就數(shù)字一體機的發(fā)展趨勢來看，是有線數(shù)字電視還是地面數(shù)字電視占主導(dǎo)呢？就數(shù)字一體機的發(fā)展趨勢來看，是有線數(shù)字電視還是地面數(shù)字電視占主導(dǎo)呢？p如果在有線如果在有線caca不統(tǒng)一，收費不降低的情況下，地面數(shù)

7、字電視將成為一體機的主導(dǎo)不統(tǒng)一，收費不降低的情況下，地面數(shù)字電視將成為一體機的主導(dǎo)p衛(wèi)星數(shù)字電視的最大影響因素來自政策層面，不可預(yù)知衛(wèi)星數(shù)字電視的最大影響因素來自政策層面，不可預(yù)知06年4月7日頒布，開始實施國家數(shù)字電視相關(guān)政策、標準政策：內(nèi)容：國微/大唐pcmcia成為機卡分離行業(yè)標準政策：內(nèi)容：lcd、pdp水平和垂直清晰度達720線以上政策：內(nèi)容：dmb-t融合清華、交大的地面數(shù)字電視傳輸標準06年4月3日頒布，07年1月1日起實施06年8月18日頒布，07年8月1日起實施機會點：高清帶來彩電業(yè)新的利潤空間，市場格局重新調(diào)整，hdmi接口普及機會點：農(nóng)村/鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場、部分城市細分市場、移動

8、接收市場成熟；工程機市場。政策：內(nèi)容：專用衛(wèi)星發(fā)射，開播衛(wèi)星數(shù)字電視廣播直播技術(shù)：新一代農(nóng)村衛(wèi)星電視安全接收系統(tǒng)技術(shù)：新一代農(nóng)村衛(wèi)星電視安全接收系統(tǒng)？機會點：農(nóng)村廣大用戶市場、部分城市細分市場需求誕生、成熟；copyright cvia 20078p地面廣播給數(shù)字電視地面廣播給數(shù)字電視 帶來了新的機會，拓展了視頻內(nèi)容滲透領(lǐng)域?？梢詫崿F(xiàn)：帶來了新的機會，拓展了視頻內(nèi)容滲透領(lǐng)域?？梢詫崿F(xiàn)： l大面積固定覆蓋（家庭接收、筆記本電腦使電視進入辦公領(lǐng)域）l移動接收（車輛，船只，建筑物，戶外等）l便攜接收（手機電視、mp4、移動dvd等）copyright cvia 20079各地對地面數(shù)字電視表現(xiàn)得較為

9、積極各地對地面數(shù)字電視表現(xiàn)得較為積極國內(nèi)部分地區(qū)地面數(shù)字電視試播情況（統(tǒng)計時間：國內(nèi)部分地區(qū)地面數(shù)字電視試播情況（統(tǒng)計時間：20072007年年1 1月）月）copyright cvia 200710數(shù)字電視設(shè)備提供商數(shù)字電視設(shè)備提供商數(shù)字化制播設(shè)備商數(shù)字化制播設(shè)備商數(shù)字網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商數(shù)字網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商商商接收設(shè)備提供商接收設(shè)備提供商攝攝錄錄制制作作系系統(tǒng)統(tǒng)編編輯輯播播系系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)發(fā)射射傳傳輸輸系系統(tǒng)統(tǒng)監(jiān)監(jiān)測測監(jiān)監(jiān)控控系系統(tǒng)統(tǒng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)交交換換設(shè)設(shè)備備網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)互互通通設(shè)設(shè)備備網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)接接入入設(shè)設(shè)備備網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管管理理設(shè)設(shè)備備網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)終終端端設(shè)設(shè)備備機機頂頂盒盒數(shù)數(shù)字字信信號號顯顯示示器器數(shù)數(shù)字字電電視視機機

10、copyright cvia 200711 一、不收費或收費少：一、不收費或收費少：p首先，地面波數(shù)字電視節(jié)目不收費，讓模擬時代的消費者零門檻邁入數(shù)字化，符合消費著的首先，地面波數(shù)字電視節(jié)目不收費，讓模擬時代的消費者零門檻邁入數(shù)字化，符合消費著的根本利益，能全面加速數(shù)字化的推廣進程；根本利益，能全面加速數(shù)字化的推廣進程；p從電視商品的大定義來說，數(shù)字化時代大轉(zhuǎn)換對于普通消費者應(yīng)該是免費的；從電視商品的大定義來說，數(shù)字化時代大轉(zhuǎn)換對于普通消費者應(yīng)該是免費的；p英國在英國在9999年以前推廣數(shù)字電視的時候，也收取很高的費用，但是推廣的進程很慢，在年以前推廣數(shù)字電視的時候，也收取很高的費用，但是推廣

11、的進程很慢，在9999年年逐步降低費用，直到免費以后，數(shù)字電視的整體推廣速度則呈直線上升，在一年內(nèi)就有逐步降低費用，直到免費以后，數(shù)字電視的整體推廣速度則呈直線上升，在一年內(nèi)就有50%50%以上的用戶就收看到了數(shù)字電視節(jié)目。以上的用戶就收看到了數(shù)字電視節(jié)目。copyright cvia 200712 二、不加密：二、不加密：p其次，就是地面波數(shù)字電視實現(xiàn)不加密傳輸，避免了由于有線數(shù)字電視其次，就是地面波數(shù)字電視實現(xiàn)不加密傳輸，避免了由于有線數(shù)字電視caca不統(tǒng)一給整機企不統(tǒng)一給整機企業(yè)帶來的障礙，讓產(chǎn)業(yè)鏈充分的融入到數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)推廣中來，降低數(shù)字化推廣成本；業(yè)帶來的障礙，讓產(chǎn)業(yè)鏈充分的融入到數(shù)

12、字電視產(chǎn)業(yè)推廣中來，降低數(shù)字化推廣成本；p地面波數(shù)字電視接收模塊，成本僅需十幾美金，一體機的整機成本可以接受；到地面波數(shù)字電視接收模塊，成本僅需十幾美金，一體機的整機成本可以接受；到0707年下半年下半年，上游芯片商將推出能同時支持單載波和多載波的集成化年，上游芯片商將推出能同時支持單載波和多載波的集成化icic，進一步降低整機廠商的制造，進一步降低整機廠商的制造成本；成本；p國內(nèi)地面波數(shù)字電視統(tǒng)一的標準，開放的接收條件，讓地面波數(shù)字電視一體機真正具備了大國內(nèi)地面波數(shù)字電視統(tǒng)一的標準，開放的接收條件，讓地面波數(shù)字電視一體機真正具備了大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)的市場條件，將是有線電視規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)的市場條

13、件，將是有線電視caca沒有統(tǒng)一之前，數(shù)字電視一體機發(fā)展的重要沒有統(tǒng)一之前，數(shù)字電視一體機發(fā)展的重要方式。方式。copyright cvia 200713 三、符合社會要求：三、符合社會要求：p去年以來國家提出了建立和諧社會的目標，和諧社會自然應(yīng)該是有電視看，有好電視看。讓去年以來國家提出了建立和諧社會的目標，和諧社會自然應(yīng)該是有電視看，有好電視看。讓消費者能夠投入很少的錢看到更好的數(shù)字電視節(jié)目已經(jīng)成為各地政府的一項重要工作。現(xiàn)在消費者能夠投入很少的錢看到更好的數(shù)字電視節(jié)目已經(jīng)成為各地政府的一項重要工作?，F(xiàn)在來看，免費的地面波數(shù)字電視符合這一要求。來看，免費的地面波數(shù)字電視符合這一要求。p為此

14、，各地都在加緊開通地面數(shù)字電視信號，并且提供為此，各地都在加緊開通地面數(shù)字電視信號，并且提供5 5套左右的免費數(shù)字電視節(jié)目，地面套左右的免費數(shù)字電視節(jié)目，地面波低成本、廣覆蓋的獨特優(yōu)勢成為各地加速推廣數(shù)字電視首選。在國家地面數(shù)字電視傳輸標波低成本、廣覆蓋的獨特優(yōu)勢成為各地加速推廣數(shù)字電視首選。在國家地面數(shù)字電視傳輸標準頒布還不到半年的時間內(nèi)，全國已經(jīng)有準頒布還不到半年的時間內(nèi)，全國已經(jīng)有9 9個省份，個省份，1515個地區(qū)計劃開播地面波數(shù)字電視信個地區(qū)計劃開播地面波數(shù)字電視信號，到號，到7 7月底，預(yù)計全國主要省份都將開通地面波數(shù)字電視。月底，預(yù)計全國主要省份都將開通地面波數(shù)字電視。p地面數(shù)字

15、電視整機通用規(guī)范和測試標準有望在今年頒布，這將是數(shù)字電視一體機發(fā)展的大好地面數(shù)字電視整機通用規(guī)范和測試標準有望在今年頒布，這將是數(shù)字電視一體機發(fā)展的大好機遇，機遇，20072007年是數(shù)字電視一體機培育市場的第一年，年是數(shù)字電視一體機培育市場的第一年，20082008年，數(shù)字電視一體機將伴隨數(shù)字年，數(shù)字電視一體機將伴隨數(shù)字電視的全面提速迎來大力發(fā)展的一年。電視的全面提速迎來大力發(fā)展的一年。copyright cvia 200714l 彩電數(shù)字化的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)演進路程：彩電數(shù)字化的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)演進路程： 模擬電視技術(shù)模擬電視技術(shù)提高清晰度要求提高清晰度要求向數(shù)字技術(shù)探尋向數(shù)字技術(shù)探尋要求顯示技術(shù)創(chuàng)新

16、要求顯示技術(shù)創(chuàng)新以液晶、以液晶、 等離子為代表的平板顯示技術(shù)在產(chǎn)業(yè)化方面取得先行優(yōu)勢等離子為代表的平板顯示技術(shù)在產(chǎn)業(yè)化方面取得先行優(yōu)勢天然的數(shù)字顯示技術(shù)天然的數(shù)字顯示技術(shù)促進數(shù)促進數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)進步字電視產(chǎn)業(yè)進步l平板化已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢平板化已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢 ： 20062006年，全球彩電市場規(guī)模約為年，全球彩電市場規(guī)模約為1.921.92億臺，億臺，crtcrt彩電占彩電占70%70%；液晶電視超過；液晶電視超過44004400萬臺，占比萬臺，占比23%23%；預(yù)測；預(yù)測2007-20102007-2010年，全球液晶電視市場需求量將以年，全球液晶電視市場需求量將以3

17、0%30%的年復(fù)合增長率高速發(fā)展，總需求的年復(fù)合增長率高速發(fā)展，總需求規(guī)模將達到規(guī)模將達到4 4億臺，占全部彩電的份額將增加到億臺，占全部彩電的份額將增加到56%56%；預(yù)計；預(yù)計20102010年，平板顯示器市場份額（按銷年，平板顯示器市場份額（按銷售額計算）將占到全球顯示器市場總額的售額計算）將占到全球顯示器市場總額的95%95%以上，平板化成為必然趨勢。以上，平板化成為必然趨勢。copyright cvia 20071520062006年中國彩電行業(yè)生產(chǎn)情況：年中國彩電行業(yè)生產(chǎn)情況： 指標指標crtcrt彩電彩電液晶電視液晶電視等離子電視等離子電視投影電視投影電視全部彩電全部彩電產(chǎn)量：萬

18、臺產(chǎn)量：萬臺633363332036203614014010410486138613產(chǎn)量份額產(chǎn)量份額73.5%73.5%23.6%23.6%1.6%1.6%1.2%1.2%100.0%100.0%產(chǎn)值：億元產(chǎn)值：億元570570916916120120484816541654產(chǎn)值份額產(chǎn)值份額34.5%34.5%55.4%55.4%7.3%7.3%2.9%2.9%100.0%100.0%l數(shù)字電視信號可以最大程度展現(xiàn)平板電視的顯示特性和優(yōu)勢；數(shù)字電視信號可以最大程度展現(xiàn)平板電視的顯示特性和優(yōu)勢；l數(shù)字電視覆蓋率的提高將顯著促進平板電視市場的發(fā)展；數(shù)字電視覆蓋率的提高將顯著促進平板電視市場的發(fā)展；

19、l國內(nèi)平板電視市場正處于快速成長期，有效推動數(shù)字電視的發(fā)展；國內(nèi)平板電視市場正處于快速成長期，有效推動數(shù)字電視的發(fā)展；l奧運會推動數(shù)字電視全面數(shù)字化進程，地面數(shù)字電視迎來發(fā)展契機。奧運會推動數(shù)字電視全面數(shù)字化進程，地面數(shù)字電視迎來發(fā)展契機。copyright cvia 200716 20072007年度電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金招標項目年度電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金招標項目 ：p特別設(shè)立了特別設(shè)立了“符合我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴式邮赵O(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化符合我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴式邮赵O(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目項目p項目的目標：項目的目標：1 1、完成符合我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴蕿榛A(chǔ)的、完成符合我國數(shù)字電視地

20、面?zhèn)鬏敇藴蕿榛A(chǔ)的數(shù)字電視一體機或機頂盒數(shù)字電視一體機或機頂盒的的研究開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，支持國內(nèi)彩電骨干企業(yè)提高基于我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴实臄?shù)字電視研究開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，支持國內(nèi)彩電骨干企業(yè)提高基于我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴实臄?shù)字電視接收機的開發(fā)能力，進而推動我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴实拇笠?guī)模應(yīng)用；接收機的開發(fā)能力，進而推動我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴实拇笠?guī)模應(yīng)用；2 2、支持國內(nèi)電視、支持國內(nèi)電視骨干企業(yè)建立一支高素質(zhì)的數(shù)字電視產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)隊伍，推動國內(nèi)電視骨干企業(yè)數(shù)字電視產(chǎn)骨干企業(yè)建立一支高素質(zhì)的數(shù)字電視產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)隊伍，推動國內(nèi)電視骨干企業(yè)數(shù)字電視產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力的快速提升，加快我國電視數(shù)字化步伐，不斷

21、提高電視產(chǎn)品的圖像質(zhì)量、聲音品產(chǎn)業(yè)化能力的快速提升，加快我國電視數(shù)字化步伐，不斷提高電視產(chǎn)品的圖像質(zhì)量、聲音效果和技術(shù)質(zhì)量水平，滿足國內(nèi)外市場需求，提高企業(yè)在國際市場的綜合競爭能力。效果和技術(shù)質(zhì)量水平，滿足國內(nèi)外市場需求，提高企業(yè)在國際市場的綜合競爭能力。 p技術(shù)目標：開發(fā)符合我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴蕿榛A(chǔ)的數(shù)字電視接收設(shè)備，掌握數(shù)字電視技術(shù)目標：開發(fā)符合我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴蕿榛A(chǔ)的數(shù)字電視接收設(shè)備，掌握數(shù)字電視一體機或機頂盒產(chǎn)品的一體機或機頂盒產(chǎn)品的系統(tǒng)架構(gòu)、軟硬件設(shè)計、接口及其協(xié)議系統(tǒng)架構(gòu)、軟硬件設(shè)計、接口及其協(xié)議等關(guān)鍵技術(shù)，建立基于我國數(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，建立基于我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇藴蕿橹黧w的應(yīng)用技術(shù)規(guī)范的技術(shù)研究開發(fā)平臺，推動數(shù)字電視中間件等相字電視地面?zhèn)鬏敇藴蕿橹黧w的應(yīng)用技術(shù)規(guī)范的技術(shù)研究開發(fā)平臺，推動數(shù)字電視中間件等相關(guān)技術(shù)的研究與開發(fā)，擴展數(shù)字電視在智能家庭方面的應(yīng)用。關(guān)技術(shù)的研究與開發(fā)，擴展數(shù)字電視在智能家庭方面的應(yīng)用。copyright cvia 200717l 繼續(xù)全力以赴，積極推進產(chǎn)業(yè)化；繼續(xù)全力以赴，積極推進產(chǎn)業(yè)化；l 加強聯(lián)合協(xié)作：加強聯(lián)合協(xié)作：產(chǎn)業(yè)各方加強聯(lián)合協(xié)作，加快出臺地面數(shù)字電視標準產(chǎn)業(yè)各方加強聯(lián)合協(xié)作，加快出臺地面數(shù)字電視標準的實施細則和配套標準，共同推動我國地面數(shù)字電視的積極發(fā)展，進而推的實施細