海洋工程行業(yè)分析

1、第一章海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)概述11.1海洋工程裝備基本概述11.1.1海洋油氣資源開發(fā)過程11.1.2 海洋工程設(shè)備分類21.2海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展31.2.1世界海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展31.2.2 中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展41.2.3 天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展51.3海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展地位與意義61.3.1油氣資源：能源緊缺，陸降海增61.3.2 我國將大力推動海洋工程行業(yè)發(fā)展9第二章海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈112.1 上游產(chǎn)業(yè)鏈122.2 中游產(chǎn)業(yè)鏈142.3 下游產(chǎn)業(yè)鏈16第三章 中國船舶行業(yè)進(jìn)軍海洋工程裝備領(lǐng)域分析173.1船舶設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況簡析173.2船舶設(shè)備在海洋工程中的應(yīng)用與

2、發(fā)展183.2.1鉆井船183.2.2 FPSO（浮式生產(chǎn)儲油船）193.2.3輔助船舶20第四章 海洋工程裝備重點(diǎn)企業(yè)狀況分析204.1 地域分布204.2 實(shí)力層次214.3 上市公司224.4 天津地區(qū)公司22第五章 中國海洋工程裝備市場投資潛力分析24第六章 中國海洋工程裝備市場投資風(fēng)險分析27附表一 天津海工重點(diǎn)推動建設(shè)項目表28第一章 海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)概述1.1 海洋工程裝備基本概述1.1.1海洋油氣資源開發(fā)過程海洋油氣資源開發(fā)主要包括物探、鉆探、開發(fā)三個過程。物探過程是用地球物理勘探船，采用地震勘探法對海底地層進(jìn)行（二維、三維和四維）物理勘探，了解海底地質(zhì)構(gòu)造，尋找儲油構(gòu)造，為鉆

3、探提供依據(jù)；鉆探過程是在物探確認(rèn)的區(qū)域打勘探井，利用勘探資料，對可能有油氣的地質(zhì)進(jìn)行鉆井、取芯，以決定是否鉆評價井，以及評價井的個數(shù)和井位；開發(fā)過程是計算油藏儲量，制定開發(fā)方案，包括資源、工程與經(jīng)濟(jì)評價，然后確定采用固定式平臺或浮式生產(chǎn)儲油裝置（FPSO）進(jìn)行生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸?shù)取?.1.2 海洋工程設(shè)備分類海洋油氣開發(fā)裝備劃分為鉆井裝備、采油裝備和配套裝備。鉆井裝備包括海洋鉆井平臺（船）即鉆井完井裝備，可細(xì)分為鉆井駁船、鉆井船、內(nèi)陸駁、自升式鉆井平臺、平臺鉆機(jī)、半潛式鉆井平臺、坐底式鉆井平臺和鉆井模塊8種；采油裝備包括浮式生產(chǎn)儲油裝置（FPSO）、半潛式平臺生產(chǎn)系統(tǒng)（含張力腿平臺生產(chǎn)系統(tǒng)TLP

4、）、自升式平臺生產(chǎn)系統(tǒng)、駁船式生產(chǎn)系統(tǒng)等移動式海上采油生產(chǎn)裝備（MOPU）、油氣水分離處理系統(tǒng)等；配套設(shè)備包括修井設(shè)備、試油設(shè)備、測井設(shè)備、錄井設(shè)備、供應(yīng)和維修設(shè)備等。圖表1海洋石油鉆井和完井采油平臺（船）分類注：綠色標(biāo)明設(shè)備用于鉆井、藍(lán)色是鉆井采油都可以，黑色是專用于采油。1.2 海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展1.2.1世界海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展全球海工裝備市場已形成三層級梯隊式競爭格局，歐美壟斷了海工裝備研發(fā)設(shè)計和關(guān)鍵設(shè)備制造，韓國和新加坡在高端海工裝備模塊建造與總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，而中國和阿聯(lián)酋等主要從事淺水裝備建造、開始向深海裝備進(jìn)軍。海工裝備具有高技術(shù)含量、高投入、高風(fēng)險的特征，對生產(chǎn)廠商

5、的技術(shù)能力和資金實(shí)力要求非常高，行業(yè)進(jìn)入壁壘高筑。目前，全球海工裝備市場已經(jīng)形成了三層級梯隊式競爭格局。圖表2全球海工裝備市場形成三梯隊金字塔格局第一梯隊，美國及歐洲，是全球最早發(fā)展海洋工程的國家，具備超強(qiáng)的研發(fā)和設(shè)計能力，隨著當(dāng)?shù)睾Ｑ蠊こ坍a(chǎn)業(yè)的升級，逐漸退出了海工裝備制造領(lǐng)域，但仍壟斷海工裝備的研發(fā)、前期設(shè)計、工程總包以及關(guān)鍵設(shè)備供貨，同時建造少量深水高技術(shù)裝備。主要公司包括美國Mc Dermott公司、法國Technip公司、意大利Saipem公司、和Subsea公司等。第二梯隊，韓國和新加坡，具備超強(qiáng)的建造和改裝能力，較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計能力和工程總包能力，主要從事高端海洋油氣鉆采裝備的模塊建

6、造與總裝，設(shè)備安裝調(diào)試，部分產(chǎn)品的設(shè)計與工程總包。其中，韓國壟斷了鉆井船市場，市場占有率達(dá)94%；另外，在FPSO新建市場的占有率高達(dá)82%。而新加坡在FPSO改裝市場的份額也高達(dá)67%。第三梯隊，中國、阿聯(lián)酋等，具備一定的建造能力和研發(fā)設(shè)計能力，主要從事淺水裝備的建造，開始進(jìn)軍深水裝備建造領(lǐng)域，并從事裝備的改裝和修理。其中，新加坡、中國和阿聯(lián)酋在自升式鉆井平臺和半潛式鉆井平臺建造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，自升式鉆井平臺市場占有率77%，半潛式鉆井平臺市場占有率85%?？傮w而言，在全球海工裝備制造市場，韓國占據(jù)了一半以上份額，新加坡次之，而巴西和中國作為后起之秀，追趕勢頭強(qiáng)勁。2010年全球海工裝備新

7、接訂單方面，韓國市場份額為51%，穩(wěn)居首位；新加坡次之，市場份額為19%；巴西和中國的市場份額分別為16%、10%；日本和阿聯(lián)酋的市場份額分別為3%、1%。1.2.2 中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展（1）設(shè)計能力向國際先進(jìn)水平靠攏鉆井平臺的基礎(chǔ)設(shè)計是整個設(shè)計制造過程中最難的環(huán)節(jié)。以前我國海工企業(yè)不具備獨(dú)立進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)計的能力。雖然我國曾建造眾多自升式平臺，但平臺的基礎(chǔ)設(shè)計基本是來自國外設(shè)計公司或先購買國外公司的圖紙然后自行轉(zhuǎn)化。最近幾年，包括中集萊福士、大連重工等一批國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)基本掌握了獨(dú)立自主進(jìn)行自升式平臺基礎(chǔ)設(shè)計的能力。振華重工的母公司中交建集團(tuán)更是全資收購了全球三大鉆井平臺設(shè)計商F&G，通過

8、國際并購迅速獲得了國際領(lǐng)先的設(shè)計能力。（2）設(shè)備配套能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品檔次不斷提升根據(jù)上海海洋石油局2003 年的實(shí)地考察，1984 年我國第一座自升建造的第一座半潛式鉆井平臺“勘探三號”上設(shè)備的國產(chǎn)化率總體比較低。國產(chǎn)化率高的主要是船體等技術(shù)含量相對較低的部分，而在水下設(shè)備、輪機(jī)和鉆井機(jī)械等高端領(lǐng)域，按設(shè)備數(shù)量計算的國產(chǎn)化率非常低。事實(shí)上，高端設(shè)備的價值量也大。因此，如果按金額計算，勘探三號的國產(chǎn)化率可能會更低。（3）國際國內(nèi)市場機(jī)會多國際競爭者產(chǎn)能趨緊，訂單或?qū)⒓铀傧蛑袊D(zhuǎn)移。目前韓國的鉆井船訂單和新加坡的自升式訂單基本都已接近歷史頂峰，產(chǎn)能趨緊。如果國際海工訂單持續(xù)火熱，為趕交付進(jìn)度，一

9、些國際訂單可能會加速向中國轉(zhuǎn)移。中國企業(yè)逐步獲得國際認(rèn)可，國際訂單開始增加。根據(jù)ODS 統(tǒng)計，截至2011 年4 月，中國共建造完成移動式鉆井平臺26 座，其中僅有7 座的客戶是海外客戶。到2012年中國企業(yè)共有31 座移動平臺在手訂單，其中自升式平臺14 座、半潛式9 座、鉆井船5 條，分別占全球訂單總量的21%、33%和10%，另有3 座為輔助平臺。所有在手訂單中，預(yù)計只有711 座的所有者為國內(nèi)企業(yè)，表明中國企業(yè)逐步為國際市場所接受。（4）與韓國和新加坡相比仍有不足雖然我國海工企業(yè)已取得重大進(jìn)步，但與新加坡和韓國的國際一流企業(yè)相比，我國企業(yè)在平臺整體設(shè)計、核心部件配套、制造過程控制以及售

10、后服務(wù)國際網(wǎng)絡(luò)方面仍有一定差距。完全趕上國際先進(jìn)水平尚需一定時日。 1）總體設(shè)計水平尚難達(dá)到國際一流并獲得廣泛認(rèn)可。雖然我國已有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)掌握了自升式、甚至半潛式平臺的基礎(chǔ)設(shè)計能力，但由于鉆井平臺在國際上是非常成熟的產(chǎn)品，主流型號經(jīng)過多年實(shí)踐的檢驗(yàn)與完善，已被客戶廣泛認(rèn)可。中國企業(yè)的設(shè)計能力相當(dāng)一部分還停留在理論階段，尚未經(jīng)實(shí)踐大規(guī)模檢驗(yàn)，下游客戶較難有足夠的動力去冒險拋棄成熟設(shè)計而選用中國的創(chuàng)新設(shè)計。 2）未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，“三頭在外”，無法體現(xiàn)中國制造優(yōu)勢。韓國和新加坡生產(chǎn)的鉆井平臺本地配套率非常高，主要是因?yàn)橄喈?dāng)比例的歐美主供貨商在韓國和新加坡就地設(shè)廠，就地供貨。而中國廠商現(xiàn)在還需要

11、到歐洲等國際市場進(jìn)行大量采購，加大了配套成本，抵消了中國人工、土地便宜的成本優(yōu)勢。最終，形成平臺設(shè)計、配套和最終用戶都在國外的局面，未能充分發(fā)揮中國制造的優(yōu)勢。 3）高端配套設(shè)備尚難國產(chǎn)化。平臺用的發(fā)電機(jī)、動力定位系統(tǒng)、以及高性能防火絕緣材料等高端設(shè)備和配件，國內(nèi)企業(yè)還不能生產(chǎn)，或者即使能夠?qū)崿F(xiàn)與國外設(shè)備相同的性能，也存在設(shè)備自身超重的問題，進(jìn)而影響平臺整體性能。 4）行業(yè)整體尚未形成與國際接軌的制造管理體系和文化理念。海工平臺的建造是極為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，制造難度遠(yuǎn)超過造船。以海工和造船最常見的焊接工序?yàn)槔浩脚_對于焊接質(zhì)量的要求很高, 結(jié)構(gòu)要求焊透的區(qū)域多, 全船的探傷量很大。據(jù)統(tǒng)計, 一座

12、BinGO9000平臺的探傷量相當(dāng)于三十余艘十五萬噸原油船的探傷量總和。為了能夠按時交付出合乎安全規(guī)范和性能指標(biāo)的平臺，需要制造商有高超的項目管理能力（主要是嚴(yán)格的制造流程控制體系、文檔備案體系和采購管理體系）以及以人為本的制造理念。國際船級社和平臺的最終用戶通常會對制造商進(jìn)行嚴(yán)格的文檔評審和細(xì)致地現(xiàn)場檢驗(yàn)，國內(nèi)能夠通過此類評審的公司目前較少。 1.2.3 天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展天津是我國海洋工程裝備制造的發(fā)源地之一。2013年，全市海洋工程裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到730億元，海洋工程裝備制造、海洋工程總承包和服務(wù)領(lǐng)域位居全國前列。中海油自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺和模塊化鉆機(jī)建造能力國內(nèi)領(lǐng)先

13、。海水淡化日產(chǎn)能力占全國的35%。海洋循環(huán)經(jīng)濟(jì)起步較早，成效明顯，北疆電廠形成了發(fā)電-海水淡化-濃海水制鹽循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。天津是國家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)地區(qū)之一，聚集了國家海洋技術(shù)中心、中船重工707所、天津修船技術(shù)研究所、海水淡化研究所等一批國家級專業(yè)研究院所，涉海研究高校10余所。海洋科技人才隊伍數(shù)量及海洋科技成果位居國內(nèi)前列，積累了一批重要海洋科技成果，300米水深以內(nèi)油氣田開發(fā)裝備實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)，在導(dǎo)航通信自動化、海洋工程船舶探測、海洋環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域形成了領(lǐng)先優(yōu)勢。借助臨海和港口優(yōu)勢，天津市聚集了中海油服、博邁科、太重臨港重裝、鑫正海工等海洋工程裝備龍頭企業(yè)，以及TPCO等配套企業(yè)及海洋工

14、程總承包等上下游企業(yè)，初步形成了以臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)為核心的造修船和海洋工程裝備制造基地。東疆港保稅區(qū)在融資租賃、離岸金融、啟運(yùn)港退稅和國際航運(yùn)稅收等方面的政策優(yōu)勢，為海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)創(chuàng)造了條件。我市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨一些問題。一是海洋工程裝備制造業(yè)整體規(guī)模還不大，企業(yè)數(shù)量不多，產(chǎn)業(yè)帶動作用不強(qiáng)。二是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏，科研機(jī)構(gòu)創(chuàng)新成果本地轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)化率低。三是本地配套能力和系統(tǒng)集成能力亟需提高，大部件配套明顯不足，下游工程總承包發(fā)展相對滯后。天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃目標(biāo)：到2020年，天津市海洋工程裝備總產(chǎn)值突破1300億元，年均增速達(dá)到10%左右。引進(jìn)和培育

15、年銷售收入超10億元企業(yè)15家，超億元企業(yè)120家，打造一批具有較強(qiáng)市場競爭力的標(biāo)志性產(chǎn)品，初步形成以海工成套裝備為核心、以基礎(chǔ)部件為支撐、以工程服務(wù)為延伸的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展達(dá)到國內(nèi)一流水平，成為我國北方重要的海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。推動海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展、開發(fā)一批海洋工程裝備殺手锏產(chǎn)品、建設(shè)一批海洋工程裝備制造和研發(fā)服務(wù)基地、打造四大海洋工程裝備創(chuàng)新與服務(wù)支撐平臺。重點(diǎn)發(fā)展海洋油氣開采裝備、海上油氣儲卸裝備、海水綜合利用與海洋化工裝備、臨港機(jī)械、海洋環(huán)保裝備、填海圍島及航道疏浚工程裝備、跨海橋梁及海底隧道工程裝備、海洋礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)工程裝備等十大海洋工程裝備；

16、大力發(fā)展四大領(lǐng)域基礎(chǔ)部件、全面提升總承包能力和專業(yè)化分包能力；重點(diǎn)提高新型自升式鉆井平臺、大型海洋鋼結(jié)構(gòu)等大型海洋工程裝備的總裝集成能力。繞發(fā)展重點(diǎn)，組織實(shí)施海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項目47項，總投資441.8億元，其中海工成套裝備項目24項，總投資387.3億元，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年形成銷售收入885億元；配套基礎(chǔ)部件項目18項，總投資46億元，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年形成銷售收入105億元；研發(fā)平臺建設(shè)項目5項，總投資8.5億元，建成后將帶動本市海工裝備領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力全面提升。附表一可見天津市海工建設(shè)重點(diǎn)推動建設(shè)項目表。1.3海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展地位與意義1.3.1油氣資源：能源緊缺，陸降海增（1）全球能源需求持

17、續(xù)增長據(jù) IEA世界能源展望2009預(yù)測，全球能源需求在2007 年至2030 年間將以平均每年1.5%的增速持續(xù)增長，到2030 年將達(dá)到168 億噸原油（折合），較目前增長40%。盡管核電、光伏等新能源發(fā)展迅速，但傳統(tǒng)化石能源仍將在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。在2030年前，原油仍將是最大的能源消費(fèi)品種，占據(jù)34%的份額。圖表3全球能源需求長期增長情況（2）陸地油氣開發(fā)進(jìn)入衰退期，海洋資源空間巨大陸地石油勘探開發(fā)的歷史迄今已經(jīng)超過130年，而對海洋石油的開發(fā)則是1960 年代后逐漸展開。陸地油氣資源經(jīng)過多年的開采，即將進(jìn)入衰退期，未來新增油氣產(chǎn)量將主要來源于海洋。根據(jù)Energyfiles

18、 測算，2010年陸地石油供應(yīng)量約為52000 千桶/日，隨著陸上新增油田的逐漸減少，在2015 年前后達(dá)到峰值60000千桶/日，并在2020 年后開始緩慢下降。而陸地天然氣供應(yīng)量也將在2025年前后達(dá)到峰值?？傮w而言，隨著陸地主要油氣田勘探開發(fā)進(jìn)入晚期，陸地油氣供應(yīng)量將逐漸趨于平穩(wěn)。圖表4陸地油氣長期供應(yīng)情況-國際能源署對800個陸地油田的歷史產(chǎn)量進(jìn)行詳細(xì)地逐一分析，結(jié)果表明：在世界每個主要的地區(qū)，綜合遞減率(從石油生產(chǎn)中觀察到的產(chǎn)量下降)從長遠(yuǎn)來看很可能會顯著增加，以產(chǎn)量加權(quán)的綜合遞減率將從2007 年的6.7%上升到2030年的8.6%，而且伴隨著產(chǎn)量向更小的油田轉(zhuǎn)移，下降速度將更快。

19、陸地油氣產(chǎn)量的下滑將對能源需求構(gòu)成遠(yuǎn)期威脅。圖表5 陸地油田綜合遞減率情況（3）海洋油氣資源潛力巨大，尚待發(fā)掘全球石油最終可采資源量為4138億噸，其中，陸地石油儲量2788 億噸，已探明儲量約占75%；海洋石油資源量約1350 億噸，已探明儲量僅占約28%。全球天然氣最終可采資源量436萬億立方米，其中，陸地儲量296萬億立方米，已探明儲量約占58%；海洋天然氣資源量約140萬億立方米，已探明儲量僅占約29%。與陸地油氣勘探逐步進(jìn)入衰退期形成對照，海洋油氣近年來開始快速發(fā)展。根據(jù)Energyfiles測算，2015年海洋石油供應(yīng)量從2010年的28000千桶/日快速提升至38000千桶/日。

20、而海上天然氣供應(yīng)量將從2010的16000 千桶/日快速提升至2025年的39000 千桶/日，增長空間巨大。圖表6海洋油氣長期供應(yīng)情況全球淺海經(jīng)過長期的勘探開發(fā)，重大油氣發(fā)現(xiàn)的數(shù)量已越來越少，規(guī)模越來越小。由于深海油氣資源豐富，深海油氣田的平均儲量明顯大于淺海，并且深海油氣田單位儲量的綜合成本并不高于淺海，隨著原油價格逐步上升，未來將逐漸成為勘探開發(fā)的重點(diǎn)。據(jù)Energyfiles測算，深海石油供應(yīng)量將從2011年的7000千桶/日提升至2020年的12000千桶/日；深海天然氣供應(yīng)量將從2011年的7000千桶/日提升至2025 年的9000 千桶/日。圖表7 深海油氣長期供應(yīng)情況（4）海

21、洋油氣開發(fā)迎來黃金時期，深?？碧匠蔀橹攸c(diǎn)根據(jù)道格拉斯統(tǒng)計，全球海洋油氣勘探開采支出方面的支出從2007 年的2540億美元增加到2012年的3610億美元，增幅為42.13%。而其中，淺水區(qū)增幅為32%左右，深水區(qū)增幅74%左右，可見深水的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過淺水，成為未來五年海洋油氣支出的重要部分。深海鉆井支出占當(dāng)年全球海上鉆井總支出的份額已從2001年的16.2%上升到2005 年的18.2%，2010年將上升到27.4%，全球海上油氣勘探開發(fā)向深海轉(zhuǎn)移的趨勢十分明顯。從目前海洋油氣勘探開發(fā)市場可以發(fā)現(xiàn)，深海已經(jīng)成為油氣勘探的主要增長點(diǎn)。2000 英尺水深以下勘探設(shè)備市場逐漸萎縮，在前幾年已經(jīng)退出

22、；2000-4000 英尺水深勘探設(shè)備利用率較高，但新增合同數(shù)量逐漸減少；4000-7500英尺深水市場的利用率呈現(xiàn)快速提升的態(tài)勢；7500 以上的深海市場已經(jīng)啟動，新增合同近幾年內(nèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，將主導(dǎo)未來的海洋油氣勘探開發(fā)市場。（5）能源緊缺，跑船圈海，油氣爭奪日趨激烈我國石油資源量1072.7 億噸，已探明儲量225.6億噸，探明率為21%，其中海洋石油資源量246 億噸，已探明儲量30 億噸，探明率為12.3%，遠(yuǎn)低于世界平均探明率73%左右；天然氣資源量54.54 萬億立方，已探明12.5 萬億立方，探明率為23%，其中海洋天然氣資源量15.79 萬億立方，已探明1.74 萬億立方，

23、探明率為11%，遠(yuǎn)低于世界平均探明率的60%左右，尚處于勘探的早中期階段。近些年，隨著我國對于海洋石油資源開發(fā)的日益重視，海洋石油勘探開發(fā)從僅能在300米水深內(nèi)進(jìn)行，步入到更廣闊的300米3000米深海區(qū)域，這對于擁有70 萬平方公里300米到3000米深海區(qū)域的我國來說，具有十分重要的意義。1.3.2 我國將大力推動海洋工程行業(yè)發(fā)展（1）國家及地方政策從戰(zhàn)略上講，開發(fā)海洋是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分，開發(fā)海洋油氣是中國能源開發(fā)的迫切需要，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的崛起勢在必然；從機(jī)遇上講，目前海洋工程裝備市場前景被普遍看好，加上融資機(jī)構(gòu)的青睞，發(fā)展海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)正當(dāng)其時。近幾年，中國相繼出臺了

24、多項國家和區(qū)域性政策措施，沿海各地區(qū)也紛紛頒布了地方性政策，為海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有利的政策支持。中國在 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要中明確提出了“培育壯大海洋工程裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)”。一些行業(yè)和區(qū)域規(guī)劃也提出了支持海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。據(jù)不完全統(tǒng)計，相關(guān)政策達(dá)16個（見圖表8）。沿海地方結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，落實(shí)國家政策，紛紛出臺相關(guān)地區(qū)政策，扶植海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，相關(guān)政策有14個（見圖表9）。圖表8 國家政策支持情況圖表9地區(qū)政策支持情況（2）海洋石油維系國家石油安全預(yù)計到2020年，中國石油的缺口將超過2億噸，自給量不及消費(fèi)量的一半。為維系國家石油安

25、全，除拓寬海外油田開發(fā)外，預(yù)計國家將加大海洋油氣開發(fā)力度，以確保在石油地緣政治中占據(jù)相對有利地位。渤海油區(qū)是我國最早勘探開發(fā)的海域，探區(qū)面積5萬多平方公里。東海是我國對外合作最晚的海區(qū)，這一海域存在我國領(lǐng)土領(lǐng)海釣魚島被占的國際爭端。南海的石油儲量約有230億-300億噸，天然氣338萬億立方米，約占中國總資源量的三分之一，屬于世界四大海洋油氣聚集中心之一，有“第二個波斯灣”之稱。（3）開發(fā)海洋石油涉及維護(hù)國家領(lǐng)土完整越南、菲律賓、馬來西亞、文萊、印尼等南海周邊國家，同埃克森-美孚、英荷殼牌等200 多家西方公司在南海海域合作鉆探了約1380口鉆井，其中大約八九成位于爭議海域（即我國南海海域）。

26、年石油產(chǎn)量達(dá)5000 萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我國大慶油田4000 萬噸的年產(chǎn)量。馬來西亞則是在我南海開采油氣資源最多的國家，該國在南海的石油年產(chǎn)量超過3000萬噸，天然氣近1.5億立方米，南海其他國家則緊隨其后，在南海油氣開發(fā)上毫不遜色。根據(jù)以往的消息披露統(tǒng)計：由美國人幫助越南，菲律賓在南中國?？碧介_發(fā)的石油儲量超過了500億噸。這與中國27億噸儲量的大慶相比，接近20倍。對此大規(guī)模的資源流失，不得不引起我們的高度關(guān)注。在既成事實(shí)的基礎(chǔ)上，南海國家才敢于跟中國叫板。相關(guān)國家在開發(fā)我南海資源的過程中獲得了大量外匯，再用這些外匯購買武器裝備，反過來再強(qiáng)化對我南海海域的侵占。這事實(shí)上已經(jīng)成為南海國家掠奪我海

27、域的具體思路。因此，我國必須加強(qiáng)海洋石油開采以及海洋工程設(shè)備的發(fā)展，以抑制這些國家對我國領(lǐng)海的蠶食。第二章 海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)品鏈的角度，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料和配套系統(tǒng)供應(yīng)商、海洋工程裝備的設(shè)計與承建商、下游海上鉆采服務(wù)商及海洋石油化工企業(yè)。從技術(shù)鏈的角度，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要是指以海洋工程裝備產(chǎn)品為載體的各項建造技術(shù)的集成關(guān)系，同時具有跨學(xué)科、跨專業(yè)、多系統(tǒng)集成、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，技術(shù)鏈上游的新型材料及配套模塊設(shè)計等研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)，中游海洋工程裝備設(shè)計及制造技術(shù)，下游包括海上鉆采、生產(chǎn)技術(shù)。目前，我國海洋工程裝備制造已經(jīng)全面涉足從上游的海洋工程產(chǎn)品設(shè)計、配套設(shè)備制造到下

28、游的海洋工程總包建造的整個產(chǎn)業(yè)鏈如下圖）。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料和配套系統(tǒng)供應(yīng)商、海洋工程裝備的設(shè)計與承建商、下游海洋工程裝備運(yùn)營服務(wù)商及海洋資源需求企業(yè)（如海洋石油化工企業(yè)）。產(chǎn)業(yè)鏈條形成模式：海洋資源的需求對海洋資源勘探、儲量評估分析定制化研發(fā)設(shè)計原材料采購海洋工程裝備及相關(guān)配套裝備制造海洋工程裝備生產(chǎn)運(yùn)營海洋資源供給。圖表10 海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈2.1 上游產(chǎn)業(yè)鏈海洋工程裝備設(shè)計和原材料采購處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，為海洋工程裝備制造提供技術(shù)和材料支撐。（1）鋼材海洋工程設(shè)備需求量最大的原材料為鋼材，海洋工程用鋼根據(jù)其作業(yè)類型和特點(diǎn)主要可以分為海洋平臺用鋼、海洋能源設(shè)備用鋼和海

29、底油氣管線用鋼三大類， 根據(jù)結(jié)構(gòu)類型和服役條件選用不同強(qiáng)度級別的鋼材，其中主要以低碳鋼和高強(qiáng)度船體用結(jié)構(gòu)鋼為主。另外，隨著海洋工程的發(fā)展，未來將有更多的領(lǐng)域得到規(guī)?；瘧?yīng)用，如海水淡化、深海探測等，這些領(lǐng)域的裝備則更多需要特殊結(jié)構(gòu)和功能的鋼材制造。從我國海洋工程裝備發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢看，“十二五”期間海洋工程裝備制造業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段，海洋工程用鋼需求量也將隨之大幅增長，預(yù)計“十二五”期間各類海洋工程用鋼年需求量將達(dá)到300350萬噸。從近年建成的海洋平臺來看，所用鋼材品種主要為AH-EH級船板，其中E級船板占全部用鋼量的70%-80%，交貨狀態(tài)一般為TMCP鋼板，寬度規(guī)格16002500

30、mm 的鋼板用量較大。目前我國大多數(shù)造船板生產(chǎn)企業(yè)均能滿足以上要求，并能夠穩(wěn)定生產(chǎn)，EH36（屈服強(qiáng)度355MPa）及以下級別品種國產(chǎn)鋼材完全可滿足應(yīng)用要求，海洋平臺用鋼國產(chǎn)化率已達(dá)到90%左右，寶鋼、鞍鋼、湘鋼、南鋼、濟(jì)鋼等先進(jìn)企業(yè)已具備F級船板生產(chǎn)能力。雖然我國EH36及以下級別的海洋工程用高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼材已基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但一些關(guān)鍵部位所用高品質(zhì)鋼材的性能與國外先進(jìn)水平都還有較大差距，如 F 級以上、高強(qiáng)度、大厚度鋼板（100mm以上），抗層狀撕裂的Z向鋼、深海天然氣工程用的海底大壁厚管線鋼等，國內(nèi)只有個別鋼廠能夠生產(chǎn)或尚處在研發(fā)試制階段，特別是屈服強(qiáng)度在690MPa以上、高韌性、耐腐蝕

31、、易焊接的海洋工程用鋼完全依賴進(jìn)口。海洋油氣鉆采與輸送用鋼方面，國內(nèi)高品質(zhì)油井管如碳鋼和中低合金鋼油套管系列產(chǎn)品已經(jīng)能夠穩(wěn)定批量化生產(chǎn)，但一些特殊產(chǎn)品還不能滿足需要，主要包括各種不銹鋼油井管、鎳基合金油井管、抗硫抗擠油套管以及各種高性能鉆桿和特殊絲扣等； 雖然國內(nèi)生產(chǎn)的輸送用管線鋼已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，但特殊環(huán)境使用的高強(qiáng)管線管產(chǎn)品的質(zhì)量還需進(jìn)一步提高，如抗HIC 和抗SSCC 腐蝕的高強(qiáng)度管線鋼。（2）裝備設(shè)計海洋工程設(shè)計公司主要從事海洋工程平臺設(shè)計和平臺配套設(shè)備設(shè)計、制造業(yè)務(wù)，以及其他海洋結(jié)構(gòu)物的設(shè)計與制造服務(wù)。我國在裝備設(shè)計方面與歐美存在較大差距。2000 年以來，我國建造完成和在建鉆井

32、平臺40余座，70%以上為歐美公司設(shè)計。其中自升式平臺的設(shè)計公司主要有美國F&G 公司、荷蘭GustoMSC公司；半潛式鉆井平臺的設(shè)計公司主要有美國F&G 公司、挪威GM公司、SEVAN 公司、意大利Saipem 公司等。目前我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的海洋工程裝備很少，且基本局限于淺海海洋工程裝備，主要開展后期生產(chǎn)設(shè)計工作，而深水海工裝備的前端設(shè)計還是空白，深水工程技術(shù)和高端裝備技術(shù)對國外依賴性強(qiáng)，核心技術(shù)研發(fā)能力較弱。雖然目前國內(nèi)多家研究單位都在針對高端裝備設(shè)計開展技術(shù)攻關(guān)，但受到國外專利技術(shù)壟斷的限制，取得開創(chuàng)性成果仍尚需時日。大型國企旗下分支設(shè)計機(jī)構(gòu)與優(yōu)秀民企共享國內(nèi)海工設(shè)計市場：目前，國內(nèi)

33、只有為數(shù)不多的企業(yè)能開展海工設(shè)計業(yè)務(wù)。其中，從事鉆采平臺設(shè)計的機(jī)構(gòu)主要是中國船舶工業(yè)集團(tuán)、中國重工、中海油、中石油等行業(yè)龍頭旗下的分支設(shè)計單位；而從事輔助船舶設(shè)計的主要是以上海佳豪為代表的少數(shù)杰出民營企業(yè)。2015年，我國海工裝備設(shè)計市場容量達(dá)到6億美元。2011-2015年中國海工裝備年均市場容量約為120億美元，而裝備設(shè)計的價值量占比分別為5%。據(jù)此測算，2011-2015年中國海工裝備設(shè)計年均市場容量達(dá)到6億美元。圖表11 國內(nèi)外主要的海工設(shè)計類公司2.2 中游產(chǎn)業(yè)鏈海洋工程裝備制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，整個裝備體系主要由五大部分組成，包括平臺結(jié)構(gòu)、定位系統(tǒng)、外輸系統(tǒng)、水下設(shè)備和工程船舶

34、。海洋工程裝備按用途分類主要分為鉆井裝備、生產(chǎn)設(shè)備、輔助船舶。（1）鉆井設(shè)備鉆井平臺是整個海洋油氣裝備體系中較為重要的一類，其工作深度集中體現(xiàn)了技術(shù)的先進(jìn)程度。海洋鉆井平臺若按照運(yùn)移性可分為固定式和移動式兩種類型，固定式包括樁機(jī)式、重力式、張力式和棚繩塔式；移動式可分為坐底式、自升式、半潛式和鉆井船。若將鉆井平臺按照鉆井方式來劃分怎可分為浮式平臺和穩(wěn)式平臺。圖表12 海洋鉆井平臺分類就目前來看由于各類型的鉆井平臺適宜的使用環(huán)境各不相同，且海洋油氣開采的大趨勢是面向深海因此以固定式鉆井平臺為代表的“淺海平臺”實(shí)際正在逐步退出歷史舞臺，市場前景較差。當(dāng)前市場主流是以自升式平臺（jack up）、半

35、潛式鉆井平臺（semi-subs）及鉆井船（drillship）為代表的移動式平臺為主，其中由于自升式平臺同樣只適用于淺海，因此半潛式平臺及鉆井船將會是未來市場的“寵兒”。在實(shí)際鉆探中海上鉆井平臺的選擇是一個需要綜合考量的問題，有諸多的因素。一般來說應(yīng)該考慮鉆井類型，是鉆勘探井還是生產(chǎn)井、是直井還是叢式井以及完井方式等。同時還應(yīng)該考慮作業(yè)海區(qū)的海洋環(huán)境條件，其中包括水深、風(fēng)、波、潮流、海底地質(zhì)、離岸距離等海洋情況。也應(yīng)該考慮經(jīng)濟(jì)條件的限制，主要是各類裝備的建造成本、租金等方面。韓國壟斷鉆井船，市場占有率超過90%；新加坡領(lǐng)跑半潛式鉆井平臺，市場占有率30%以上；中國自升式鉆井平臺手持訂單量全球

36、第一。 目前，韓國和新加坡是全球深水鉆井設(shè)備的制造強(qiáng)國，其中，在鉆井船市場，韓國獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，大宇造船、三星重工、現(xiàn)代重工等手持鉆井船訂單高達(dá)30艘，市場占有率達(dá)到91%；其中，三星重工是全球鉆井船市場龍頭，2000年以來全球共建造了46艘鉆井船，三星重工獲得29艘，占全球市場份額的63%。同時，中國也已在鉆井船領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，2010年我國中遠(yuǎn)船務(wù)成功獲得1艘鉆井船訂單。 在半潛式鉆井平臺市場，新加坡處于領(lǐng)先地位，吉寶和勝科海事兩大集團(tuán)的手持訂單量為10座，市場占有率30%以上。中國也緊隨其后，截止目前，建造交付的半潛式鉆井平臺超過15座。 在自升式鉆井平臺市場，中國、新加坡和阿聯(lián)酋三足鼎立，其中

37、，中國的手持訂單量達(dá)到23座，居于全球首位。（2）生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備也可以分為固定式生產(chǎn)設(shè)備與浮動式生產(chǎn)設(shè)備，固定式生產(chǎn)設(shè)備由于其相對作業(yè)深度較淺且一次性建成無法移動的特性，未來市場前景并不大。而70年代以來浮動式平臺發(fā)展較快。它以移動式浮體為主體，在其上放置生產(chǎn)和處理設(shè)施，收集、計量和處理來自海底井的油氣。這種生產(chǎn)系統(tǒng)的出現(xiàn)，不僅加快了海上油氣田的開發(fā)速度，而且可作為“早期生產(chǎn)系統(tǒng)”以降低開發(fā)費(fèi)用，及早回收投資。使過去用固定平臺開發(fā)不經(jīng)濟(jì)的邊際油田也能開發(fā)利用。 浮動式平臺主要包括自升式生產(chǎn)平臺、張力腿式生產(chǎn)平臺（TLP）、單圓柱式生產(chǎn)平臺（Spar）、半潛式生產(chǎn)平臺及浮式生產(chǎn)存儲及卸貨裝備（

38、FPSO）。目前市場上約90%以上的Spar生產(chǎn)平臺和60%以上的TLP平臺都在墨西哥灣作業(yè)，而其他海域則以FPSO為主。由于FPSO不僅能夠生產(chǎn)而且可以儲存和裝卸、適合復(fù)雜水域環(huán)境，不僅可以新建也可由油輪改造而成，因此成為近年來在深海作業(yè)的主要裝備。除FPSO外半潛式生產(chǎn)平臺雖然穩(wěn)定性較好，也可適應(yīng)惡劣的海況但其甲板面積小，相對承載能力差，成本也叫FPSO來的高。浮式生產(chǎn)儲油輪FPSO 市場，韓國在FPSO 新建市場占據(jù)壟斷地位，三星重工、現(xiàn)代重工、大宇造船等手持訂單量市場占有率高達(dá)82%。而新加坡FPSO 改裝能力超群，手持訂單量市場占有率達(dá)到67%。日本、中國和巴西在FPSO 新建市場也

39、各自占有一席之地。半潛式生產(chǎn)平臺Semi-FPS 市場，韓國的現(xiàn)代重工、大宇造船，以及新加坡的PPL船廠是最主要的制造企業(yè)，另外還包括俄羅斯、日本和歐洲的部分船廠。 立柱式生產(chǎn)平臺SPAR市場，主要是美國的Mc Dermott公司、Technip公司等占據(jù)。 張力腿生產(chǎn)平臺TLP市場，總體保有量和建造量較少，主要應(yīng)用于美國的墨西哥灣海域，市場份額主要被韓國、新加坡，以及美國、荷蘭等歐美國家占據(jù)。圖表13 全球海工生產(chǎn)設(shè)備競爭格局（3）輔助船舶輔助設(shè)備主要包括各類型的輔助船舶，當(dāng)然其種類繁多用途也極為廣泛，絕不僅僅限于海洋油氣工程中，在其他的海洋工程領(lǐng)域中都能見到不同種類的輔助船只，一般來說主要

40、包含勘探船、起重船、鋪管船、拖曳船及多功能化船只等。目前從輔助船舶的發(fā)展趨勢來看隨著國家油氣企業(yè)希望壓低整體“深水艦隊”運(yùn)作成本，單一輔助船舶的多功能化是未來的發(fā)展趨勢。歐美國家壟斷了高端輔助船舶制造，而中低端市場以中國、新加坡、印度、巴西等國家為主，其中，中國占據(jù)領(lǐng)先地位。海工輔助船舶領(lǐng)域，歐美國家壟斷了高端輔助船舶制造，尤其在2萬馬力以上的三用工作船AHTS和起拋錨拖船AHT 市場，歐美船廠幾乎全部壟斷。中低端市場以中國、新加坡、印度、巴西等國家為主，其中，中國占據(jù)領(lǐng)先地位，在1萬馬力以下的三用工作船AHTS 和起拋錨拖船AHT 市場，中國新接訂單占有率全球第一，而在平臺供應(yīng)船PSV 市場

41、，中國具有較強(qiáng)的競爭力，福建馬尾船廠、太平洋造船等排名位居前列。我國海洋工程裝備技術(shù)水平和研發(fā)能力還遠(yuǎn)不能適應(yīng)國內(nèi)國際深海油氣開發(fā)的需要，與國外先進(jìn)水平相比仍存在較大差距，突出表現(xiàn)在：主流裝備的自主設(shè)計能力不足；新型高端裝備的設(shè)計建造仍屬空白；基礎(chǔ)共性技術(shù)整體薄弱；配套設(shè)備發(fā)展明顯滯后等四個方面。2.3 下游產(chǎn)業(yè)鏈海洋石油鉆井服務(wù)和采油服務(wù)處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，主要負(fù)責(zé)從海洋工程裝備建造商定制鉆井平臺和生產(chǎn)平臺，持續(xù)為石油公司提供勘探、鉆井和采油服務(wù)以及相關(guān)租賃服務(wù)。石油需求和價格的保證，是行業(yè)需求源頭的保證，從而大型石油公司開始進(jìn)行石油勘探開支，從而帶動相關(guān)油田服務(wù)，海洋石油勘探以及相關(guān)海洋工程

42、裝備制造活動，同時會使得海洋工程裝備的訂單恢復(fù)，以及租金率恢復(fù)。從世界各地的海洋油田勘探和開發(fā)情況可以看出，除了2009年勘探開發(fā)費(fèi)用出現(xiàn)了小幅下滑之外，海洋油田勘探和開發(fā)費(fèi)用一直呈現(xiàn)上升趨勢，并且預(yù)計這一趨勢會保持下去。圖標(biāo)14 世界各地區(qū)資本與勘探費(fèi)用支出第三章 中國船舶行業(yè)進(jìn)軍海洋工程裝備領(lǐng)域分析3.1船舶設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況簡析近兩年來船舶制造業(yè)繼續(xù)低迷的走勢，全球運(yùn)力過剩和造船產(chǎn)能過剩并存，未來幾年市場需求將持續(xù)低迷；同時，國際航運(yùn)和造船新規(guī)范、新公約、新標(biāo)準(zhǔn)密集出臺，船舶需求結(jié)構(gòu)加快向高端化升級，造船業(yè)發(fā)達(dá)國家加大政策扶持和市場開拓力度，世界船舶工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪的深度調(diào)整期。（1）我

43、國船舶工業(yè)發(fā)展形勢依然嚴(yán)峻我國船舶工業(yè)出口船比例連續(xù)多年高達(dá)80%左右，受國際市場波動影響大。隨著整個行業(yè)的不景氣，我國船舶工業(yè)主要造船指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)下滑，企業(yè)交船難、接單難、融資難、盈利難等依然突出，國際競爭更加激烈。多年粗放式發(fā)展積累的創(chuàng)新能力不強(qiáng)、高端產(chǎn)品薄弱、配套發(fā)展滯后、產(chǎn)業(yè)集中度不高等結(jié)構(gòu)性問題逐漸凸顯。（2）我國船舶工業(yè)與世界先進(jìn)造船國家相比仍然有明顯差距與世界先進(jìn)造船國家相比，我們?nèi)杂幸欢ú罹?，尤其是與造船強(qiáng)國韓國相比，我們在高技術(shù)高附加值船舶以及海工裝備方面，仍有較大差距。但是我們欣喜的看到，我們的船舶企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到轉(zhuǎn)型的重要性，在高技術(shù)高附加值船舶以及海工裝備領(lǐng)域，我們

44、已經(jīng)可以看到明顯的進(jìn)步，一批具有較強(qiáng)國際競爭能力的骨干企業(yè)正在逐步成長。我國船舶行業(yè)在技術(shù)方面取得一定的突破，在逐步擺脫之前過分依賴低附加值船舶的局面，目前我國船舶企業(yè)在LNG船、大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保型船承接方面取得突破。（3）未來船舶制造行業(yè)將向高技術(shù)、高附加值、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展船舶制造屬于強(qiáng)周期性行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響明顯。目前造船市場供求關(guān)系嚴(yán)重失衡，雖然受益于海洋工程發(fā)展、蛟龍?zhí)柹顫摗⒑侥溉肓械仁录则?qū)動以及國家對海洋經(jīng)濟(jì)及船舶制造業(yè)的政策性支持，但是在全球經(jīng)濟(jì)、航運(yùn)業(yè)低迷的大環(huán)境下，資本密集且技術(shù)附加值低的國內(nèi)船舶制造業(yè)走勢短期難以出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。未來船舶制造行業(yè)將向高技術(shù)、高附加值、

45、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。關(guān)鍵船用配套設(shè)備、海洋工程裝備專用系統(tǒng)和設(shè)備以及特種材料的制造將是未來的發(fā)展方向之一；從另一個角度來看，目前我國軍工行業(yè)處于加速發(fā)展的階段，尤其是海軍和空軍的發(fā)展受到國家的高度重視，軍用船舶制造目前處于高景氣度時期，推進(jìn)軍民融合發(fā)展是船舶行業(yè)未來的另一條可行之路。3.2 船舶設(shè)備在海洋工程中的應(yīng)用與發(fā)展3.2.1鉆井船鉆井船（Drillship）是浮船式鉆井平臺，由船體和上部結(jié)構(gòu)兩大部分組成，通常是在機(jī)動船或駁船上布置鉆井設(shè)備。平臺是靠錨泊或動力定位系統(tǒng)定位。按其推進(jìn)能力，分為自航式、非自航式；按船型分，有端部鉆井、舷側(cè)鉆井、船中鉆井和雙體船鉆井；按定位分，有一般錨泊式、中央

46、轉(zhuǎn)盤錨泊式和動力定位式。鉆井船的建造集中期分三個階段：一是1975-1977年，二是1981-1983 年，三是1998-2000年。目前的鉆井船中，船齡10-15年和20-30年的各占一半。鉆井船的主要分布地區(qū)在巴西、西非和南亞等地。主要建造國家為韓國和日本，韓國主要有三星重工、現(xiàn)代重工、大宇造船，日本主要是三菱重工、三井造船、日立造船等，而鉆井船設(shè)計公司主要有荷蘭MSC公司，Offshore Discoverer 公司。當(dāng)前市場主流是以自升式平臺（jack up）、半潛式鉆井平臺（semi-subs）及鉆井船（drillship）為代表的移動式平臺為主，其中由于自升式平臺同樣只適用于淺海，

47、因此半潛式平臺及鉆井船將會是未來市場的“寵兒”。圖表15 主要海洋鉆井平臺適宜工作水深3.2.2 FPSO（浮式生產(chǎn)儲油船）FPSO不同于一般意義上的油船，它集生產(chǎn)、儲油及外輸?shù)榷喙δ苡谝簧?，可以看做是海上大型石油加工廠。FPSO一般通過單點(diǎn)系泊長期固定在海上油田，與水下采油裝置和穿梭油船組成一套完整的生產(chǎn)系統(tǒng)，特別適用于早期生產(chǎn)和邊際油田的開發(fā)。與其他形式的石油生產(chǎn)平臺相比，浮式生產(chǎn)系統(tǒng)具有儲油量大、初期投資小、建造周期短、安裝費(fèi)用低、移動靈活、退役成本低等一系列有點(diǎn)。市場上第一艘FPSO 裝置時于上世紀(jì)70 年代由商業(yè)油船改建而成，由于FPSO適應(yīng)水深范圍廣，且能夠很好的解決開采邊際油田的

48、經(jīng)濟(jì)性與可行性，所以FPSO 自問世以來，其技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，已成為國際海上油田開發(fā)的主要設(shè)備。FPSO 是采油平臺中最重要的裝備，在采油平臺總數(shù)中的比例一般在60%左右。截止2008年2月底，全球現(xiàn)役的FPSO 有139 艘，主要分布在巴西、中國、英國、尼日利亞、安哥拉等國家。FPSO 經(jīng)歷兩次建造高峰，19971999 年，2003 年至今，因此，目前80%的FPSO 的船齡在10 年以內(nèi)，更新需求相對較小，但是需求潛力較大。在 FPSO 建造方面，目前主要是韓國和中國的船廠，其中韓國船廠有三星重工、現(xiàn)代尾浦、大宇造船等；中國船廠有大連船舶重工、青島北海重工、山東煙臺萊佛士、江蘇韓通、上海

49、滬東中華、外高橋造船、江南造船重工等船廠。日本也有一定的FPSO 的建造訂單，主要有石川島播磨重工、名村造船公司、三井造船公司、三菱重工等。而在FPSO 改造船方面，主要船廠集中在新加坡，包括有吉寶（Keepel）、裕廊（Jurong）、勝寶旺船廠（Sembawang）等。與鉆井平臺不同的是，中國海油運(yùn)營管理FPSO比較早，最早可追溯到1986年開始設(shè)計建造的友誼號（國外最早始于20世紀(jì)70年代中期）。回顧中國FPSO的發(fā)展之路，經(jīng)歷了三個不同的歷史階段：第一階段始于上世紀(jì)80 年代，止于90 年代中期。這一時期建造了3 艘5 萬噸級的FPSO，主要是依靠國內(nèi)的技術(shù)力量、按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計建造。

50、通過消化、吸收和創(chuàng)新FPSO 技術(shù)體系，以及專業(yè)人才的積累，我國的FPSO 由此起步與發(fā)展。第二階段是從上世紀(jì) 90 年代后期到2004 年9 月。隨著中國海洋石油事業(yè)的飛速發(fā)展和我國設(shè)計建造FPSO 能力的提升，形成了工期短和造價低的優(yōu)勢，加上由中國海油統(tǒng)一建造并出租給油田的管理模式，降低了油田開發(fā)門檻，調(diào)動了中外雙方合作的積極性，一批邊際油田得以開發(fā)，使我國FPSO產(chǎn)業(yè)迎來了黃金時代。隨著海洋石油113號FPSO 在渤中25-1油田投產(chǎn)，中國海油又新建了5艘16萬噸級的FPSO。這標(biāo)志著我國FPSO 整體技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平，并在某些領(lǐng)域達(dá)到領(lǐng)先地位，開創(chuàng)了FPSO 新的里程碑。至此，中

51、國海油的FPSO 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成。第三階段始于 2004 年仲秋。從那時起，中國FPSO產(chǎn)業(yè)朝著世界級超大型和小型兩個方向發(fā)展。一是著手建造30 萬噸超大型FPSO 用于開發(fā)蓬萊19-3 油田；二是著手研究小型FPSO 以開發(fā)海上邊際油田，由此確立了我國在FPSO 技術(shù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)先地位。目前，中國海油完全有能力根據(jù)不同油田的開發(fā)使用要求和經(jīng)濟(jì)效益評價來選擇不同的設(shè)計方案。3.2.3輔助船舶輔助船舶種類繁多用途也極為廣泛，一般來說主要包含勘探船、起重船、鋪管船、拖曳船及多功能化船只等。圖表16 主要輔助船種類及用途-報告03圖29目前從輔助船舶的發(fā)展趨勢來看隨著國家油氣企業(yè)希望壓低整體“深水艦隊

52、”運(yùn)作成本，單一輔助船舶的多功能化是未來的發(fā)展趨勢。第四章 海洋工程裝備重點(diǎn)企業(yè)狀況分析4.1 地域分布中投顧問在2016-2020年中國高端裝備制造產(chǎn)業(yè)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢建議報告中表示，從地區(qū)分布看，以環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)為主的海工裝備制造業(yè)三大基地正在形成。環(huán)渤海地區(qū)以大連、天津、青島、煙臺等地為主，聚集了大連船舶重工、大連中遠(yuǎn)船務(wù)、中海油天津塘沽基地、中集來福士、蓬萊巨濤等，產(chǎn)品集中在自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船等，而且擁有龍頭企業(yè)中的三家-大連船舶重工、中遠(yuǎn)船務(wù)和中集來福士。長三角地區(qū)以南通、上海等地為主，代表企業(yè)是上海外高橋、上海船廠、南通中遠(yuǎn)船務(wù)、啟東中

53、遠(yuǎn)船務(wù)、振華重工、熔盛重工，產(chǎn)品側(cè)重于高端裝備，實(shí)力十分突出。該地區(qū)的產(chǎn)品種類豐富，除各類移動鉆井平臺外，還有居住平臺、圓筒形FPSO、物探船等處于建造階段。珠三角地區(qū)是我國南部的海工裝備基地，主要以廣州地區(qū)為主，包括中船澄西（廣州）、中船黃埔、招商局重工、粵新、廣機(jī)海工等海工船建造企業(yè)，同時輔之以各類平臺、FPSO的修理或改裝業(yè)務(wù)。4.2 實(shí)力層次目前國內(nèi)從事海工建造主要分為兩個層次：第一層次包括煙臺萊佛士、大連船舶重工、上海外高橋、中遠(yuǎn)船務(wù)、招商局（深圳）重工、青島北海船舶重工、上海船廠等企業(yè)，主要從事鉆井平臺和浮式生產(chǎn)系統(tǒng)建造；第二層次則包括江蘇熔盛重工、黃船重工、武昌船廠、蓬萊巨濤海洋

54、工程重工、江蘇韓通船舶重工、天津新河重工以及一些有海工建造實(shí)力的地方船企，這些船企業(yè)目前掌握著一定數(shù)量的海工輔助船和工程船訂單，實(shí)力相對第一層次較弱，成員更為龐雜?？傊?，國內(nèi)能建造海洋工程企業(yè)數(shù)量不多，約20多家左右。其中煙臺萊佛士海洋工程有限公司手持訂單最多，大連船舶重工集團(tuán)有限公司產(chǎn)品覆蓋了自升式鉆井平臺、深水半潛式平臺、建造類型最多；上海外高橋造船公司首次承建了世界上最先進(jìn)的第6代3000米深水鉆井平臺，建造技術(shù)最難。目前中國海洋油氣開發(fā)裝備研發(fā)主要集中在中國船舶與海洋工程設(shè)計研究院（即中船集團(tuán)屬下708研究所）和中海油所屬的設(shè)計公司；高校主要上海交大、哈工程大、武漢理工、大連理工和一些

55、海事大學(xué)等；海洋油氣開發(fā)配套設(shè)備制造主要集中在寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司、四川宏華石油設(shè)備有限公司、國營蘭州石化油井和石油工程有限責(zé)任公司和南陽二機(jī)石油裝備集團(tuán)有限公司等。總之，中國在海洋工程領(lǐng)域總體情況：在建造方面，建造能力簿弱，鉆采裝置類型單一；在研發(fā)方面，研發(fā)能力較弱，設(shè)計人才缺乏；在海工配套方面，核心設(shè)備幾乎全部進(jìn)口，嚴(yán)重影響建造進(jìn)度，深海油氣開發(fā)裝備仍處于空白。目前，中國海洋工程裝備投資已開始興起。在全國范圍內(nèi)，規(guī)劃和在建的海洋工程裝備基地已有20多個。其中規(guī)模較大的投資項目主要由中石油和中海油兩大石油巨頭發(fā)起，聯(lián)合當(dāng)?shù)卣d建。而外商投資的海工項目主要采取合資形式籌建，包括設(shè)計和制造

56、公司在內(nèi)外資項目（含企業(yè)）主要有15家左右。目前我國涉足海工的企業(yè)多是制造海工裝備的船體及平臺，對50米以下的平臺國具備自主研發(fā)設(shè)計能力，90米以下的鉆井平臺，我國不具備自主知識產(chǎn)權(quán)，全部由國外引進(jìn)。加大對海工裝備的技術(shù)研發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力是我國海工裝備發(fā)展的關(guān)鍵。我國企業(yè)已開已開發(fā)和建造了20萬噸級以上的FPSO船和多型海洋平臺。國內(nèi)各大造船企業(yè)都已把目光瞄準(zhǔn)海洋工程建造市場。長興、龍穴、?；鶠车慕ㄔO(shè)中都將海洋工程納入發(fā)展規(guī)劃中。4.3 上市公司上市公司中從事海洋工程裝備建造的主要有：中集集團(tuán)：中集集團(tuán)已成為煙臺萊佛士控股股東?？偛课挥谛录悠碌臒熍_萊佛士2006年5月于挪威奧斯陸證券交易所

57、以場外交易的形式上市。主要專注于自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、FPSO、FSO、平臺供應(yīng)船、鋪管船、豪華游艇及其他工程設(shè)施的建造。振華重工：2009年5月由振華港機(jī)更名為振華重工，大力發(fā)展海工裝備業(yè)務(wù)。公司目前做的有三大類海工項目，分別為海洋工程船、采油或勘探平臺、高技術(shù)海工配件。2009年7月，公司與西班牙ADHK公司簽訂了總價值為22億美元的海工產(chǎn)品供貨合同，包括10臺海上自升式鉆井平臺、7臺陸地鉆機(jī)、2艘浮吊等項目。這是公司也是上海市裝備制造業(yè)當(dāng)前最大的一個出口合同。中國船舶：公司旗下的外高橋造船以大型船舶和海洋工程為核心的市場定位，在船廠建設(shè)的同時全面參與海洋工程的研制和開發(fā)，到20

58、09年已成功完工交付三條FPSO，目前在建深水半潛式半潛式鉆井平臺是“十一五”期間國家重點(diǎn)支持的“863”項目之一，同時也是我國繼1983年成功自主開發(fā)“勘探三號”半潛式鉆井平臺后時隔20余年再次斥巨資設(shè)計建造最新一代的深水半潛式鉆井平臺。寶德股份：公司開發(fā)的海洋深水鉆機(jī)絞車智能控制系統(tǒng)，是針對于海洋鉆井平臺和鉆井船的絞車升沉補(bǔ)償系統(tǒng)，是繼美國NOV之后，世界上第二家開發(fā)出該類產(chǎn)品的公司。該系統(tǒng)的研制成功，標(biāo)志著公司已掌握了海洋鉆機(jī)電控系統(tǒng)最核心部分的技術(shù)，并達(dá)到國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，公司已具備全面進(jìn)軍海洋鉆機(jī)電控系統(tǒng)領(lǐng)域的能力。神開股份：公司于09年7月IPO4600萬股，籌集資金約7.34億元。公司有三類產(chǎn)品涉及海洋鉆采：1、U型防噴器，此次公司籌集資金的主要項目之一，目前已完成U型防噴器的可行性論證和樣機(jī)設(shè)計，在所有硬件條件達(dá)到的情況下，公司可迅速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；2、采油（氣）樹，目前有部分用于