對(duì)標(biāo)分析-美國(guó)運(yùn)通完整版

1、戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部目錄 Contents綜合介紹核心發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)介紹市場(chǎng)情況介紹123403061015Page戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部綜合介紹戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部一、美國(guó)運(yùn)通綜述-發(fā)展歷程1850s-1900s1910s-1940s1950s-1970s1980s年至今快遞起家 發(fā)行旅行支票涉足旅游/銀行業(yè)務(wù)發(fā)行美國(guó)運(yùn)通卡整合剝離專注旅游/金融業(yè)務(wù)1850年-美國(guó)運(yùn)通創(chuàng)立之初為一家快遞公司，銀行是其早期最大穩(wěn)定客戶。之后開始縮小快遞業(yè)務(wù)規(guī)模，專注快遞金融產(chǎn)品。1882年-美國(guó)運(yùn)通開始發(fā)行自己的匯票業(yè)務(wù)并立即取得成功。1891年-發(fā)明并發(fā)行運(yùn)通旅行支

2、票，在此之后的十年內(nèi)每年銷售額超過600萬美元。一戰(zhàn)爆發(fā)-美國(guó)運(yùn)通發(fā)生第二次巨大變革，開始逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槁眯蟹?wù)公司。1915年-正式進(jìn)入旅游業(yè)，旅行支票和匯兌輔助其旅游業(yè)務(wù)發(fā)展。1919年-美國(guó)運(yùn)通成立銀行子公司，后演變?yōu)槊绹?guó)運(yùn)通銀行股份有限公司。二戰(zhàn)結(jié)束-美國(guó)運(yùn)通進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，此時(shí)其核心業(yè)務(wù)依舊為旅行支票。1958年-美國(guó)運(yùn)通推出簽帳卡，憑借其信譽(yù)及品牌知名度迅速搶占市場(chǎng)份額。70-80年代-美國(guó)運(yùn)通簽帳卡黃金時(shí)代，其商家折扣幾乎高于Visa和MasterCard的50%。80年代末期-美國(guó)運(yùn)通發(fā)行信用卡產(chǎn)品，以避免原有簽帳卡業(yè)務(wù)遭受沖擊，進(jìn)而補(bǔ)充完善其銀行卡產(chǎn)品體系。1984年-并購(gòu)ID

3、S揭開了美國(guó)運(yùn)通向金融服務(wù)公司轉(zhuǎn)變的序幕。1990年-開始收購(gòu)全球多家旅行服務(wù)機(jī)構(gòu)，發(fā)展差旅管理業(yè)務(wù)。2005年-其金融公司（原IDS）剝離，成為現(xiàn)今Ameriprise金融公司, 作為與美國(guó)運(yùn)通并列的獨(dú)立公司，專注于金融財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。2007年-渣打銀行收購(gòu)美運(yùn)通旗下銀行業(yè)務(wù)?；诮鹑诋a(chǎn)品的高利潤(rùn)及自身便捷的物流網(wǎng)絡(luò)資源,美國(guó)運(yùn)通逐步由快遞行業(yè)開始主動(dòng)轉(zhuǎn)向于金融行業(yè)。以“旅行支票”為核心，開始建立金融產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈，挖掘商旅消費(fèi)市場(chǎng)及潛在資本收益。繼旅行支票市場(chǎng)遭受蠶食、信用卡市場(chǎng)市場(chǎng)受到威脅,美國(guó)運(yùn)通相繼推出簽帳卡及信用卡產(chǎn)品。經(jīng)過后期的整合剝離，美國(guó)運(yùn)通再次明確了其業(yè)務(wù)核心,專注于旅游及銀

4、行卡兩大方面。戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部 美國(guó)運(yùn)通最初由運(yùn)通銀行、運(yùn)通財(cái)務(wù)咨詢公司、運(yùn)通旅游有關(guān)服務(wù)公司。但伴隨多元化發(fā)展，策略已慢慢發(fā)生改變，甚至剝離和出售相關(guān)資產(chǎn)。(2005年美國(guó)運(yùn)通公司將美國(guó)運(yùn)通金融咨詢公司從其上市母公司資產(chǎn)中剝離。2008年將其銀行業(yè)務(wù)的一部分出售給英國(guó)渣打銀行，從而退出私人銀行業(yè)務(wù)。至此，美國(guó)運(yùn)通的主要運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)只剩下美國(guó)運(yùn)通旅行服務(wù)公司。) 一系列的剝離重組是因?yàn)檫\(yùn)通發(fā)現(xiàn)相比于出色的信用卡業(yè)務(wù)，其旗下的銀行、共同基金、壽險(xiǎn)、浮動(dòng)年金等業(yè)務(wù)的表現(xiàn)平平。運(yùn)通試圖通過“瘦身”來實(shí)現(xiàn)更為專一化的定位。一、美國(guó)運(yùn)通綜述-總體架構(gòu)介紹美國(guó)運(yùn)通美國(guó)運(yùn)通銀行美國(guó)運(yùn)通旅行服務(wù)公

5、司美國(guó)運(yùn)通金融咨詢公司美國(guó)運(yùn)通信用卡公司美國(guó)運(yùn)通百夫長(zhǎng)銀行美國(guó)運(yùn)通信用卡賬戶集成信托美國(guó)運(yùn)通集成信托美國(guó)運(yùn)通海外信用卡公司現(xiàn)今，美國(guó)運(yùn)通作為一家“多元化的全球支付、網(wǎng)絡(luò)及旅行服務(wù)公司”，已不再是擁有銀行、財(cái)務(wù)咨詢的巨無霸集團(tuán)，經(jīng)過整合過后的運(yùn)通，收入規(guī)模也并沒有大起大落的跡象，呈穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)。戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部1、業(yè)務(wù)模式介紹2、產(chǎn)品體系介紹3、中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展介紹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)介紹戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部官網(wǎng)主頁(yè)：涵蓋近100個(gè)業(yè)務(wù)受理地區(qū)，服務(wù)內(nèi)容基本囊括了其下屬的所有卡產(chǎn)品及旅游服務(wù)項(xiàng)目，以及積分兌換、賬戶管理等日常服務(wù)。支付端口：美國(guó)運(yùn)通在美國(guó)各大電子商務(wù)網(wǎng)站均有支付

6、端口，市場(chǎng)覆蓋率達(dá)97%。除此之外，美運(yùn)通還積極拓展跨境支付業(yè)務(wù)，2011年已與財(cái)付通就此類業(yè)務(wù)開展合作。GNS系統(tǒng)平臺(tái)：該系統(tǒng)連接了發(fā)行美國(guó)運(yùn)通卡的第三方銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)、授權(quán)認(rèn)證、結(jié)算營(yíng)銷等功能。由于該系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本及信貸風(fēng)險(xiǎn)均由合作銀行承擔(dān)，使美國(guó)運(yùn)通在幾乎不增加資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲取了更高收益。旅行支票：可隨時(shí)在全球各大銀行、國(guó)際酒店、餐廳及其他消費(fèi)場(chǎng)所兌換現(xiàn)金或直接使用，是在全世界被認(rèn)可的、出國(guó)人員常用的支付憑證之一。簽帳卡：貸記卡性質(zhì)，美運(yùn)通旗艦產(chǎn)品，持卡人要求及使用額度較高，需當(dāng)期還清該期限內(nèi)所有欠款。信用卡：貸記卡性質(zhì)，相對(duì)簽帳卡產(chǎn)品其持卡人要求及使用額度較高，有循

7、環(huán)額度，每個(gè)財(cái)務(wù)周期只需還清最低還款額度。預(yù)付費(fèi)卡：借記卡性質(zhì)，先存款后消費(fèi)，無法透支。各旅游辦事處：全球遍布全球130個(gè)國(guó)家，共有近2200間旅游辦事處，提供包括美運(yùn)通金融產(chǎn)品及差旅等10余項(xiàng)相關(guān)服務(wù)。收單商戶：受理全球范圍內(nèi)包括航空、酒店、餐飲娛樂等多類服務(wù)，2011年其持卡人刷卡消費(fèi)返傭達(dá)167億美元。差旅服務(wù)主要基于美國(guó)運(yùn)通各辦事處網(wǎng)點(diǎn)，除輔助其金融產(chǎn)品的銷售、兌換等業(yè)務(wù)外，主要針對(duì)個(gè)人及企業(yè)會(huì)員進(jìn)行機(jī)票酒店預(yù)訂、會(huì)展服務(wù)等差旅管理類業(yè)務(wù)。二、美國(guó)運(yùn)通-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-業(yè)務(wù)模式戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部簽帳卡區(qū)別于普通信用卡，無需預(yù)先設(shè)定會(huì)員的簽帳額度，可讓客戶輕松管理，同時(shí)享有美國(guó)運(yùn)

8、通全球一系列優(yōu)惠服務(wù)等。信用卡以高端商戶人士為主要客戶群，使持卡人理財(cái)更靈活，享有眾多與旅行服務(wù)和相關(guān)優(yōu)惠積分服務(wù)預(yù)付費(fèi)卡以營(yíng)利為目的發(fā)行的、在發(fā)卡機(jī)構(gòu)之外購(gòu)買商品或服務(wù)、采取磁條或芯片等發(fā)行的儲(chǔ)值卡。為運(yùn)通卡持卡人提供加盟商戶服務(wù)，包括酒店、機(jī)票預(yù)訂等。全世界通用的優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金替代品旅行支票為旅行和相關(guān)租車、行李寄送等提供旅行保險(xiǎn)服務(wù)通過加盟商戶網(wǎng)絡(luò)，為公司卡持有者提供豐富的會(huì)展類服務(wù)和優(yōu)惠為公司費(fèi)用管理和旅行管理提供解決方案和采購(gòu)等支出的優(yōu)化辦法為加盟商戶提供市場(chǎng)分析和其他咨詢服務(wù)，同時(shí)建立廣泛的防欺詐系統(tǒng)出版業(yè)務(wù)涉及旅行類的高檔生活方式雜志電子商務(wù)幫助小型企業(yè)發(fā)布廣告，開發(fā)手機(jī)在線支付系統(tǒng)等

9、金融產(chǎn)品旅行服務(wù)咨詢及其他二、美國(guó)運(yùn)通-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-產(chǎn)品體系介紹戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部自1915年開始，美國(guó)運(yùn)通開始逐步建立全球匯兌網(wǎng)絡(luò)，1916年進(jìn)入中國(guó)。1980年，正值中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初期，美國(guó)運(yùn)通該時(shí)期內(nèi)在中國(guó)主要提供包含旅游咨詢及運(yùn)通卡收單兩大服務(wù)。美國(guó)運(yùn)通與國(guó)旅、工行等機(jī)構(gòu)積極展開合作，為其在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行積蓄儲(chǔ)備。2006年，中國(guó)加入WTO已過五年，國(guó)內(nèi)金融業(yè)逐步開放，美國(guó)運(yùn)通聯(lián)合發(fā)卡業(yè)務(wù)已逐步展開。由于美國(guó)運(yùn)通在中國(guó)大陸地區(qū)不具備獨(dú)立發(fā)卡資格，所有卡產(chǎn)品均為聯(lián)合本地銀行發(fā)行。根據(jù)客戶人群劃分為個(gè)人卡與企業(yè)卡兩大類。美國(guó)運(yùn)通在港臺(tái)地區(qū)發(fā)展較為成熟，簽帳卡及信用卡市場(chǎng)均有涉足

10、。二、美國(guó)運(yùn)通-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展介紹戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部1、市場(chǎng)定位2、人群細(xì)分3、市場(chǎng)拓展策略4、市場(chǎng)份額及分析市場(chǎng)情況介紹戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部美國(guó)運(yùn)通圍繞“以支付為中心”業(yè)務(wù)模式，通過目標(biāo)受眾、產(chǎn)品組合、商戶策略凸顯自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，明確自身定位。目標(biāo)受眾通過對(duì)自身發(fā)展的考慮及外部經(jīng)驗(yàn)借鑒，美國(guó)運(yùn)通確認(rèn)將高端客戶設(shè)定為主要目標(biāo)客戶群。產(chǎn)品策略通過對(duì)產(chǎn)品發(fā)行及服務(wù)體系的設(shè)計(jì)，充分滿足高端人群的需求，針對(duì)市場(chǎng)細(xì)分推出差異化的產(chǎn)品，使美國(guó)運(yùn)通形成豐富的產(chǎn)品體系。商戶策略美國(guó)運(yùn)通在全球范圍內(nèi)通過精心挑選優(yōu)質(zhì)的合作伙伴為高端客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)。 美國(guó)運(yùn)通通過高端市場(chǎng)定位

11、， 以較少的發(fā)卡量取得了較高的市場(chǎng)地位。通過對(duì)消費(fèi)者消費(fèi)行為的分析，為合作伙伴提供消費(fèi)者細(xì)分等分析數(shù)據(jù)，其分析結(jié)果成為其市場(chǎng)定位及未來規(guī)劃的重要依據(jù)。三、美國(guó)運(yùn)通-市場(chǎng)情況-市場(chǎng)定位明確市場(chǎng)定位商戶策略目標(biāo)受眾產(chǎn)品策略戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部美國(guó)運(yùn)通雖一直明確高端商旅者為核心客戶，但伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，美國(guó)運(yùn)通決定積極拓展中低端客戶，有針對(duì)性的進(jìn)行人群細(xì)分及客戶拓展，以保存其市場(chǎng)份額平衡。主要客戶群為高級(jí)的、事業(yè)有成的商家和旅行者。由于高端客戶的消費(fèi)對(duì)象價(jià)格彈性較高，所以商家愿意在折扣率較高的情況下接受運(yùn)通卡。在亞太地區(qū)，其持卡人的平均消費(fèi)額比其他信用卡持卡人高出49%。為滿足客戶需

12、求，美國(guó)運(yùn)通以多商戶折扣、積分為吸引力，抓住個(gè)人消費(fèi)者喜愛折扣、積分的消費(fèi)習(xí)慣。針對(duì)不同層次客戶推出中低端產(chǎn)品，如打折卡、低利卡、免費(fèi)卡、學(xué)生卡等。以大眾客戶為目標(biāo)客戶群，幫助其進(jìn)行日常現(xiàn)金管理。以折扣、積分為吸引力，滿足大眾客戶在日常消費(fèi)中經(jīng)濟(jì)性的需求。 美國(guó)運(yùn)通一直將高端客戶視為最優(yōu)先市場(chǎng)拓展群體。但隨著行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)所帶來的沖擊，使得美國(guó)運(yùn)通必須選擇納入更廣泛的消費(fèi)群體。 為了解決這一問題，美國(guó)運(yùn)通針對(duì)中低端市場(chǎng)采取了子品牌拓展計(jì)劃，對(duì)中低端客戶推出相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)，使其保持平衡發(fā)展，維護(hù)并擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。三、美國(guó)運(yùn)通-市場(chǎng)情況-人群細(xì)分人群定位分析戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部伴隨市場(chǎng)激

13、烈競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)運(yùn)通通過線下、線上的方式，全面開展?fàn)I銷活動(dòng)，以創(chuàng)新性的營(yíng)銷策略吸引客戶，以達(dá)到市場(chǎng)拓展的目的。通過傳統(tǒng)媒介進(jìn)行宣傳推廣通過公益營(yíng)銷活動(dòng)提高社會(huì)效益并拉緊客戶關(guān)系借助互聯(lián)網(wǎng)互動(dòng)能力，制定新形勢(shì)推廣模式基于客戶信息的有序管理和分析，運(yùn)用數(shù)據(jù)營(yíng)銷技術(shù)制定營(yíng)銷策略，提高了銷售的準(zhǔn)確性和效率突破傳統(tǒng)模式，整合企業(yè)的全面關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，建立多層次的、立體的營(yíng)銷策略，以擴(kuò)大其傳播途徑。三、美國(guó)運(yùn)通-市場(chǎng)情況-市場(chǎng)拓展策略傳統(tǒng)營(yíng)銷新型營(yíng)銷全方位營(yíng)銷戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部美國(guó)運(yùn)通在各區(qū)域市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，這與其差異化市場(chǎng)定位于有著密不可分的聯(lián)系。美國(guó)運(yùn)通信用卡增長(zhǎng)率在眾多消費(fèi)卡中最為突出，

14、相比2010年，客戶信用卡消費(fèi)增加了1.2萬美金，增長(zhǎng)近15%。美國(guó)運(yùn)通占全球信用卡、借記卡和預(yù)付卡市場(chǎng)份額為3.87%，呈上升趨勢(shì)，雖低于Visa和MasterCard，但仍有很大發(fā)展空間。美國(guó)信用卡發(fā)行量排行榜，美國(guó)運(yùn)通在美國(guó)的交易額份額占據(jù)榜首，達(dá)到25.34%，在歐美地區(qū)，美國(guó)運(yùn)通信用卡的交易額表現(xiàn)突出達(dá)到25% 。加拿大美國(guó)運(yùn)通信用卡的交易額的增長(zhǎng)速度均超越MasterCard和Visa，增加了10.1% (2.67億美元)。Visa及MasterCard交易額分別增加了7.6%(15.16億美元)和9.4%(9.29億美元) 。2011年，美國(guó)運(yùn)通卡增長(zhǎng)率在眾多消費(fèi)卡中最為突出，均

15、呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，可見其具有很強(qiáng)市場(chǎng)空間，發(fā)展?jié)摿薮?。三、美?guó)運(yùn)通-市場(chǎng)情況-市場(chǎng)份額及分析戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部1、收入及盈利模式2、市場(chǎng)營(yíng)銷策略3、風(fēng)險(xiǎn)管控能力4、領(lǐng)先技術(shù)平臺(tái)5、核心競(jìng)爭(zhēng)力核心發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部 美國(guó)運(yùn)通以“以支付為中心的盈利模式” 擺脫了傳統(tǒng)信用卡銀行的資本密集模式。通過經(jīng)營(yíng)模式的創(chuàng)新，非利差業(yè)務(wù)等，加速了資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)，減少了資金的占用，提升了公司實(shí)際控制盈利資產(chǎn)的回報(bào)率。強(qiáng)大的支付受理系統(tǒng)和高素質(zhì)的持卡人使得美國(guó)運(yùn)通可以向商戶收取高于行業(yè)平均水平的回傭，從而在經(jīng)營(yíng)模式的較量中更勝一籌。伴隨美國(guó)運(yùn)通的發(fā)展，形成了以“旅游+支付”為主要形式，信

16、用卡、簽賬卡、旅行支票等為主要產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)體系，進(jìn)而發(fā)展成為以刷卡年費(fèi)、差旅手續(xù)費(fèi)為輔，多種盈利途徑并存的盈利模式。 商戶返傭?yàn)橹?，刷卡年費(fèi)、差旅手續(xù)費(fèi)為輔，多種盈利途徑并存以高端商旅客戶為市場(chǎng)定位美國(guó)運(yùn)通在發(fā)展初期即確立了為高端商旅人群提供多樣化差旅服務(wù)和便捷支付服務(wù)的市場(chǎng)定位。因此，美運(yùn)通在獲得較少持卡人用戶的同時(shí)獲得較多的持卡消費(fèi)額度，以“客戶優(yōu)質(zhì)”為亮點(diǎn)在整個(gè)銀行卡行業(yè)中突顯出來，同時(shí)該優(yōu)勢(shì)也保障了美國(guó)運(yùn)通低于業(yè)界的“壞賬風(fēng)險(xiǎn)”，大大降低了“死卡率”。四、美國(guó)運(yùn)通綜述-收入及盈利模式分析戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部隨著市場(chǎng)形勢(shì)及客戶需求的不斷變化，美國(guó)運(yùn)通對(duì)市場(chǎng)目標(biāo)和營(yíng)銷策略的要求也

17、越來越高。為了適應(yīng)這些變化，美國(guó)運(yùn)通不單在產(chǎn)品上不斷擴(kuò)展，在營(yíng)銷理念、品牌推廣等方面也在不斷創(chuàng)新。四、美國(guó)運(yùn)通-核心戰(zhàn)略-市場(chǎng)營(yíng)銷策略美國(guó)運(yùn)通的品牌對(duì)于客戶來說意味著服務(wù)安全及質(zhì)量的保證。通過與一系列知名品牌的合作或者創(chuàng)意活動(dòng)，在打造其高端品牌形象的同時(shí)也提高了運(yùn)通卡會(huì)員對(duì)美國(guó)運(yùn)通品牌的黏合度。正是由于這種品牌戰(zhàn)略，在堅(jiān)定品牌管理核心標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對(duì)主要產(chǎn)品在內(nèi)的品牌結(jié)構(gòu)進(jìn)行適時(shí)的調(diào)整，使運(yùn)通卡成為世界上最受尊崇的品牌之一。美國(guó)運(yùn)通采用靈活的交叉銷售策略和行業(yè)市場(chǎng)策略，迅速地?fù)屨加慰鸵约肮静盥霉芾淼男庞每ㄊ袌?chǎng)，并與全球旅行服務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)商建立合作關(guān)系。不斷的擴(kuò)充運(yùn)通公司卡客戶數(shù)量，將差旅管理服

18、務(wù)與信用卡消費(fèi)緊密結(jié)合在一起，成為世界上最大的旅行服務(wù)公司、世界第三大發(fā)卡機(jī)構(gòu)以及單卡消費(fèi)額最高的發(fā)卡機(jī)構(gòu)。美國(guó)運(yùn)通從很早就開始關(guān)注全球化戰(zhàn)略。美運(yùn)通與眾多金融機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系，這種合作為美國(guó)運(yùn)通在幾乎不增加任何資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲取了更高的收益，以最低的風(fēng)險(xiǎn)承受換取了最大限度的收益增長(zhǎng)，不僅提高了運(yùn)通的資產(chǎn)回報(bào)率，而且也使美國(guó)運(yùn)通能夠在更低的資本充足率下安全運(yùn)營(yíng)。美國(guó)運(yùn)通利用社會(huì)化媒體營(yíng)銷使品牌建立，客戶溝通等許多方面發(fā)揮明顯的積極影響。使其成為一個(gè)重要的資產(chǎn)，提供了一個(gè)全球性的、可供搜索的、全天24小時(shí)，并且有著巨大的影響力的發(fā)布平臺(tái)。同時(shí)，美國(guó)運(yùn)通利用當(dāng)下熱門的社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)，為其市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)

19、略注入了新鮮的社會(huì)化媒體的血液，并實(shí)現(xiàn)了整合營(yíng)銷的效果。美國(guó)運(yùn)通為客戶提供獨(dú)特的價(jià)值，采取差別戰(zhàn)略，高定價(jià)、高投入、杰出服務(wù)，樹立起一個(gè)為高端人士服務(wù)的形象。目前，已在全球建立了約四五千人的大規(guī)模客戶服務(wù)中心，每周7天24小時(shí)為持卡人提供有針對(duì)性地為持卡入提供私人化的服務(wù)。正是這種對(duì)持卡人服務(wù)的強(qiáng)調(diào)，使得運(yùn)通卡已從一種純粹的支付工具上升為某種服務(wù)模式或客戶消費(fèi)偏好的象征。戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部 恰到好處的保守盈利模式美國(guó)運(yùn)通不通過一味低廉的信用卡年費(fèi)政策和商戶手續(xù)費(fèi)政策來擴(kuò)大其發(fā)卡規(guī)模，嚴(yán)格審查每位申請(qǐng)者，從而保持其高端形象。運(yùn)通公司采取“以支付為中心”的盈利模式，其卡會(huì)員的信貸利息

20、收入占比很少，主要收入來源來自商戶的手續(xù)費(fèi)。因此其資產(chǎn)負(fù)債率波動(dòng)較小，資產(chǎn)性質(zhì)表現(xiàn)良好。美國(guó)運(yùn)通之所以能在各類危機(jī)事件中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，與它擁有的一套完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系有很大關(guān)系。與公司的全球領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)共同對(duì)公司董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督。運(yùn)通公司在公司管理層設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)管理部門，該部門經(jīng)理與其他各個(gè)部門的經(jīng)理根據(jù)可以預(yù)測(cè)的結(jié)果，利用標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)衡量方法，共同對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益作出決定。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門經(jīng)理?yè)碛歇?dú)立的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)行衡量以及報(bào)送權(quán)。各部門的經(jīng)理對(duì)各自部門相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益的決定結(jié)果負(fù)責(zé)。 “相關(guān)流動(dòng)性資本計(jì)劃”旨在保護(hù)運(yùn)通公司在資本市場(chǎng)無法獲取無擔(dān)保貸款的情況下依然能維持其12個(gè)月的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。其融資

21、渠道包括流動(dòng)性投資組合、伙伴銀行、公司間借貸、信用卡會(huì)員貸款和應(yīng)收賬款證券化融資。同時(shí)，美國(guó)運(yùn)通公司還通過股票回購(gòu)計(jì)劃以及相關(guān)費(fèi)用延遲支付的方法來降低每年對(duì)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流的要求。美國(guó)運(yùn)通為危機(jī)做出設(shè)想，當(dāng)最壞的危機(jī)來臨時(shí)，美國(guó)運(yùn)通可以在危機(jī)開始的60天內(nèi)，通過各種融資渠道得到250億美元的資金保持其正常運(yùn)營(yíng)。由國(guó)際匯率變動(dòng)造成的交易風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)通公司主要通過與相關(guān)方達(dá)成協(xié)議，以某個(gè)時(shí)間點(diǎn)或者提前協(xié)商的基準(zhǔn)結(jié)算。 獨(dú)立、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 相關(guān)流動(dòng)性資本計(jì)劃獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系通過風(fēng)險(xiǎn)限制來管理風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)收益的有關(guān)決定有最終決定權(quán)運(yùn)通公司的風(fēng)險(xiǎn)管理有三大原則四、美國(guó)運(yùn)通-核心戰(zhàn)略-風(fēng)險(xiǎn)管控能力戰(zhàn)略

22、與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部四、美國(guó)運(yùn)通-核心戰(zhàn)略-領(lǐng)先系統(tǒng)平臺(tái) Closed Loop Network是一個(gè)封閉的環(huán)形網(wǎng)絡(luò)，主要應(yīng)用于獨(dú)立發(fā)卡業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，是世界最大的獨(dú)立發(fā)卡機(jī)構(gòu)并擁有最大的自成系統(tǒng)的特約商戶網(wǎng)絡(luò)。其可通過美國(guó)運(yùn)通卡會(huì)員及美國(guó)運(yùn)通商戶的全方位的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)可得到內(nèi)部獨(dú)有的會(huì)員消費(fèi)數(shù)據(jù)，從而可對(duì)會(huì)員及其消費(fèi)習(xí)慣并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析。 美國(guó)運(yùn)通作為全球最大的獨(dú)立發(fā)卡機(jī)構(gòu)，擁有最大的閉環(huán)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)Closed Loop Network，但受運(yùn)營(yíng)成本、產(chǎn)品研發(fā)等因素限制，美國(guó)運(yùn)通在1996年開始采取向第三方發(fā)卡機(jī)構(gòu)推行開放性特約商戶網(wǎng)絡(luò)以及銀行卡產(chǎn)品戰(zhàn)略環(huán)球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部（GNS），利用運(yùn)通網(wǎng)絡(luò)

23、帶動(dòng)合作伙伴的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增加邊際利潤(rùn)，進(jìn)一步拓寬其國(guó)際網(wǎng)絡(luò)。 GNS(全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù))主要服務(wù)于在該系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)發(fā)行美國(guó)運(yùn)通卡的第三方銀行和其他金融，其還包含了Global Merchant Services (GMS)來負(fù)責(zé)全球商務(wù)服務(wù)。截止2011年， GNS已與139家發(fā)卡機(jī)構(gòu)及商戶在155個(gè)國(guó)家建立了合作伙伴關(guān)系，合作產(chǎn)品數(shù)量超過1000種。戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部 Closed Loop Network是一個(gè)封閉的環(huán)形網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)用于獨(dú)立發(fā)卡業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。通過獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，拓展商戶和持卡客戶。 目前除美國(guó)運(yùn)通之外，另外兩個(gè)擁有全球商戶網(wǎng)絡(luò)VISA、MasterCard ，

24、所起的作用是全球范圍內(nèi)商戶網(wǎng)絡(luò)接口功能和品牌的推銷，其網(wǎng)絡(luò)是由各個(gè)銀行成員在各個(gè)市場(chǎng)拼湊所得，在信息流轉(zhuǎn)方面無法和美國(guó)運(yùn)通相比。 Closed Loop Network是美國(guó)運(yùn)通獨(dú)有的封閉的環(huán)形網(wǎng)絡(luò)，主要應(yīng)用于運(yùn)通公司獨(dú)立發(fā)卡業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)卡類產(chǎn)品的開發(fā)、服務(wù)供給，同時(shí)承擔(dān)卡類產(chǎn)品的營(yíng)銷費(fèi)用、信貸風(fēng)險(xiǎn)等等。 由于Closed Loop Network是美國(guó)運(yùn)通獨(dú)有的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，其必須通過自身的客戶關(guān)系以及開拓能力來拓展商戶和持卡客戶，該類市場(chǎng)擴(kuò)展速度非常慢，成本非常高。于是，1996年，美國(guó)運(yùn)通在保留Closed Loop Network獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式的同時(shí)開展了新的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作模式， Glob

25、al Network Services 。美國(guó)運(yùn)通在自身獨(dú)立信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，通過對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息進(jìn)行挖掘及深入分析，已提升自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 美國(guó)運(yùn)通公司運(yùn)用獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)，建立自己的數(shù)據(jù)庫(kù)，通過對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)信息的挖掘，識(shí)別客戶潛在需求，挖掘新的銷售機(jī)會(huì)，針對(duì)性的對(duì)客戶進(jìn)行推銷，提高了銷售的準(zhǔn)確性和效率，同時(shí)也能夠?yàn)橄嗨频目蛻羧褐贫ㄟm合的營(yíng)銷策略和營(yíng)銷活動(dòng)，使得營(yíng)銷更有針對(duì)性，更有效。 四、美國(guó)運(yùn)通-核心戰(zhàn)略-領(lǐng)先系統(tǒng)平臺(tái)戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部戰(zhàn)略與發(fā)展創(chuàng)新部四、美國(guó)運(yùn)通-核心戰(zhàn)略-領(lǐng)先系統(tǒng)平臺(tái)Global Network Services (GNS)運(yùn)營(yíng)情況表 (單位：十億美元)年份201120102009總

26、資產(chǎn)17.813.612.3運(yùn)營(yíng)資本2.041.921.44卡類消費(fèi)額116.891.771.8持卡人數(shù)(百萬人)34.229.026.3運(yùn)營(yíng)資本回報(bào)率66.3%61.6%65.8% 由于Closed Loop Network運(yùn)營(yíng)成本高、市場(chǎng)擴(kuò)展速度慢等因素，美國(guó)運(yùn)通開始開展Global Network Services (GNS)戰(zhàn)略，主要對(duì)第三方金融和發(fā)卡機(jī)構(gòu)開放網(wǎng)絡(luò)。其功能包括運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、授權(quán)、認(rèn)證、結(jié)算、市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌推廣、新產(chǎn)品的開發(fā)以及全球合作伙伴的關(guān)系維護(hù)。Closed Loop Network運(yùn)營(yíng)情況表 (單位：十億美元)年份201120102009總資產(chǎn)126.9116.680.6運(yùn)營(yíng)資本