證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)盤活非活躍客戶活動(dòng)參考話術(shù)

1、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)盤活非活躍客戶活動(dòng)參考話術(shù)*開場(chǎng)語(yǔ)：您好！請(qǐng)問(wèn)您是xxx先生/女士/小姐嗎？我們是證券xxx營(yíng)業(yè)部的客服人員xxx。首先感謝您長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)的支持和信賴，為了向您提供更加優(yōu)質(zhì)的適當(dāng)性服務(wù)，公司特地安排我對(duì)您做個(gè)投資訪談，請(qǐng)問(wèn)能占用您幾分鐘時(shí)間嗎？ 答：可以，轉(zhuǎn)問(wèn)題1答：否，與客戶預(yù)約下次訪談的具體時(shí)間?？头藛T在指定時(shí)間與客戶再次聯(lián)系。（如果客戶明顯拒絕，或表示以后不希望來(lái)電訪談等情況，則結(jié)束此客戶的拜訪工作，以免騷擾客戶。)問(wèn)題1、請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在有關(guān)注證券市場(chǎng)嗎？答：有。轉(zhuǎn)問(wèn)題2答：沒(méi)有。可向客戶詢問(wèn)沒(méi)有關(guān)注市場(chǎng)的原因，同時(shí)可向客戶簡(jiǎn)單介紹現(xiàn)在證券市場(chǎng)走勢(shì)及新業(yè)務(wù)如融資融券、股指期貨的開

2、展情況。問(wèn)題2、我們公司現(xiàn)在為客戶提供多種委托方式，例如：手機(jī)委托、電話委托、網(wǎng)上交易等等。請(qǐng)問(wèn)您平時(shí)一般通過(guò)什么方式委托呢？ 答：網(wǎng)上交易（手機(jī)委托），轉(zhuǎn)問(wèn)題3 答：電話委托、現(xiàn)場(chǎng)委托，向客戶介紹手機(jī)證券軟件和網(wǎng)上交易軟件，并告知客戶其下載軟件的步驟和使用方法。問(wèn)題3、請(qǐng)問(wèn)最近您的投資操作狀況如何？對(duì)市場(chǎng)看法怎么樣？需要我們提供個(gè)性化賬戶點(diǎn)評(píng)和投資建議嗎？答： 有意向回答。具體了解客戶的投資需求、了解投資意愿不強(qiáng)的原因、盈虧狀況、投資品種、持股周期、持倉(cāng)比例。等等，并對(duì)客戶的投資狀況進(jìn)行簡(jiǎn)評(píng)。答：無(wú)意向回答。轉(zhuǎn)問(wèn)題4 問(wèn)題4、市場(chǎng)上有很多獲取投資資訊的渠道，請(qǐng)問(wèn)您平時(shí)一般通過(guò)什么渠道獲得投資

3、資訊，有沒(méi)有收到我們證券發(fā)送的短信、郵件，或者登錄網(wǎng)查看投資資訊信息呢？答：無(wú)，提醒客戶通過(guò)什么渠道能夠開通或定制相關(guān)的投資資訊，并向客戶介紹體驗(yàn)方法。轉(zhuǎn)問(wèn)題5答：有，提醒客戶網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)金管家分級(jí)資訊。問(wèn)題5、為了幫您更好地做好投資規(guī)劃，能為您做個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試嗎？答：不需要。轉(zhuǎn)問(wèn)題6答：需要，根據(jù)客戶的基本信息、財(cái)務(wù)能力、投資操作行為等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估，并告知客戶的測(cè)試結(jié)果。問(wèn)題6、經(jīng)過(guò)詳細(xì)了解，您是屬于#型的客戶，請(qǐng)問(wèn)您是否愿意接受我們?yōu)槟可矶ㄖ撇⑼扑]的投資產(chǎn)品？答：不愿意答：愿意，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性向客戶配置相適應(yīng)的基金和理財(cái)產(chǎn)品，并為客戶詳細(xì)介紹各種產(chǎn)品的特性。非常感謝您的配合，我們對(duì)您的情況已經(jīng)有較深地了解，為了能針對(duì)您的個(gè)人需求，邀請(qǐng)您和家人共同參與個(gè)性化的活動(dòng)，想了解您一些基本的信息，請(qǐng)問(wèn)您平時(shí)有哪些興趣愛好？喜歡參加哪一類社會(huì)活動(dòng)呢？。結(jié)束語(yǔ)：非常感謝您的對(duì)證券的支持和配合！如果您有什么需要，請(qǐng)您撥打金管