客戶關(guān)系管理表格和流程

1、、客戶關(guān)系主管的崗位職責(zé)職責(zé)1客戶關(guān)系管理負責(zé)建立有關(guān)客戶關(guān)系管理的各項制度，制定客戶關(guān)系組織、監(jiān)督客戶關(guān)系管理的各項制度的實施，并對相關(guān)準(zhǔn)備和實施相關(guān)政策、預(yù)算和目標(biāo)，建立和發(fā)展新客戶保持和發(fā)展適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，對客戶關(guān)系維護及管埋做出計對客戶關(guān)系做出合理的評價，為售后客戶服務(wù)工作提供組織安排客戶拜訪和接待等事宜，控制客戶接待費用培訓(xùn)和支持客戶關(guān)系專員，指導(dǎo)下屬丄作并實施考核/ 完成客戶服務(wù)部經(jīng)理交辦的其他丄作、客戶關(guān)系專員的崗位職責(zé): 協(xié)助客尸關(guān)系主管制定客尸關(guān)系管理的各項制度，為制度的對客尸需求信息資料進行統(tǒng)計分析，提出改善客尸關(guān)系的具根據(jù)客戶關(guān)系主管的安排和計劃，開展客戶拜訪活動，鞏固接待來

2、訪客戶，協(xié)助處理客戶提出的一般問題、要求，鞏固在拜訪和接待過程中，了解各尸對企業(yè)的滿意程度及評價;完成客戶關(guān)系主管臨時交辦的其他工作事項二、客戶地址分類表序號客戶名稱編號地址與公司之間的距離經(jīng)營類別不宜拜訪時間備注123四、客戶總體分類表分類標(biāo)準(zhǔn)客戶比例性別男性比例女性比例年齡18歲以下所占比例1845歲所占比例4560歲所占比例60歲以上所占比例鄉(xiāng)村比城市比東部比西部比南部比北部比地域例例例例例例消費額高額比例中額比例低額比例生產(chǎn)資料需求所占比例生活資料需求所占比例需求類開【J需求類型1 000元以下所占比1 0003 000元所占3 000元以上所占比工薪水平例比例例偏好的購物攤點零售比例

3、市場批發(fā)比例廠家批發(fā)比例方式客戶區(qū)域分析表年度:項目年度區(qū)域客戶數(shù)量占客戶總數(shù)量的比例占該區(qū)總銷售額的比例審核：填寫：編制:客戶銷售分析表年度:銷售額客戶名稱合計審核：填寫：編制:客戶分級表客 戶 等 級 分 類A級（銷售額所占比例90%以上）業(yè)種客戶名稱客戶代碼B級（銷售額所占比例80%90%業(yè) 種客戶名稱客戶代碼C級（銷售額所占比例70%80%業(yè) 種客戶名稱客戶代碼D級（銷售額所占比例60%70%業(yè)種客戶名稱客戶代碼E級（銷售額所占比例60%以下）業(yè)種客戶名稱客戶代碼重點客戶管理表序號銷售額前10名銷售增長率前10名銷售利潤率前10名客戶名稱銷售額客戶名稱增長率客戶名稱利潤率1234567

4、8910重點管理客戶銷售額目標(biāo)將其設(shè)為重點客戶的原因?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)的行動措施客戶服務(wù)部經(jīng)理建議總經(jīng)理建議重要客戶對策表序號客戶名稱負責(zé)人銷售情況問題所在應(yīng)對策略1234擴大重要客1.戶數(shù)量本方針:的基2.備注問題客戶對策表序號客戶名稱負責(zé)人銷售范圍所在位置惡化趨勢問題表現(xiàn)應(yīng)對策略1234備注客戶關(guān)系評估表客戶名稱：編號:評估指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重得分等級得分依據(jù)備注合計標(biāo)準(zhǔn)分評估結(jié)果及建議發(fā)展關(guān)系維持關(guān)系終止關(guān)系客戶聯(lián)絡(luò)計劃表序號客戶名稱地址聯(lián)系方式聯(lián)絡(luò)人員聯(lián)絡(luò)時間聯(lián)絡(luò)目的聯(lián)絡(luò)地占八、1234客戶聯(lián)系預(yù)定表序號日期客戶名稱具體時間負責(zé)人針對部門備注1234客戶拜訪記錄表填寫日制表:期：客戶名稱詳細地址拜訪對象

5、注意成長率事項信用度總利潤率綜合評價順序評核業(yè)界地位其他已解決的問題以后應(yīng)注意的事項客戶拜訪日報表日期星期填表人主管部門經(jīng)理經(jīng)理費用項目金額（元）備注合計客戶面談?wù)呱陶動媱潱ㄟx擇）面談概要成果（選擇）a b cA B C DEa b cA B C DEa.初次拜訪 b 處理問題c.建立關(guān)系A(chǔ).商談成功B.有希望C.再度訪問D.無希望E.繼續(xù)觀察本日拜訪數(shù)目本日處理問題本日未處理問題同行者客戶招待申請表申請人部門申請日期客戶名稱宴請場所宴請日期客戶方面同席人員招待費用預(yù)算會議用餐交通禮品苴/、他合計本公司同席人員金額（元）招待事宜安排人員實際支出額（元）招待目的費用說明注意事項客戶服務(wù)部經(jīng)理審核總經(jīng)理審核財務(wù)部審核客戶招待報告表客戶名稱招待日期報告人招待目的招待地點報告時間客戶同席人員名單支出費用報告項目金額（元）備注會議用餐住宿本公司同席人員名禮品交通費單合計想要搜集的信息注意事項接待效果如何用于今后的活動客戶服務(wù)部經(jīng)理審核總經(jīng)理審核財務(wù)部審核禮品饋贈計劃表客戶名稱從事行業(yè)負責(zé)人姓名合作現(xiàn)狀饋贈目的禮品名稱禮品數(shù)量預(yù)算價值（元）備注經(jīng)理:日主管:填表人:填寫日期： 年 月禮品饋贈申請表禮品饋贈申請部門禮品管理部門饋贈日期饋贈對象禮品收受人員禮品名稱數(shù)量價值（元）備注填表人部門主管禮品管理人員辦公室主任副經(jīng)理客戶拜訪區(qū)域規(guī)劃流