SMT焊接設(shè)備及AOI檢測(cè)設(shè)備行業(yè)分析

1、smt 焊接設(shè)備及aoi 檢測(cè)設(shè)備行業(yè)分析2012（1）下游電子制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)發(fā)行人研發(fā)生產(chǎn)的電子專用焊接設(shè)備、aoi 檢測(cè)設(shè)備等電子整機(jī)裝聯(lián)及表面貼裝設(shè)備廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子和工業(yè)自動(dòng)化等行業(yè)，因此下游這些行業(yè)的快速發(fā)展給發(fā)行人所處的行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。 消費(fèi)電子制造業(yè)據(jù) isuppli 公司估計(jì)，2010 年全球消費(fèi)電子設(shè)備的制造營(yíng)業(yè)收入有望擺脫2009 年的下滑局面，為未來(lái)四年的持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。在消費(fèi)需求的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2010 年消費(fèi)電子的總體oem 營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到3404 億美元，比去年的3207億美元增長(zhǎng)6.2%。在接下來(lái)的四年，該市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，到201

2、4 年超過(guò)3850億美元。下圖所示為isuppli 公司對(duì)2009-2014 年全球消費(fèi)電子市場(chǎng)的預(yù)測(cè)：在國(guó)內(nèi)，金融危機(jī)后基于政策和內(nèi)需的雙重推動(dòng)，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。據(jù)ccid 預(yù)計(jì)，2010-2012 年，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)會(huì)保持平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)，三年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到9.3%，到2012 年實(shí)現(xiàn)7,291.5億元的市場(chǎng)規(guī)模。 汽車(chē)電子制造業(yè)據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查顯示，目前汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)與懸架、車(chē)身控制、安防系統(tǒng)等方面，電子控制技術(shù)都得到了廣泛應(yīng)用，部分車(chē)型電子產(chǎn)品占整車(chē)的價(jià)值超過(guò)了30%。隨著消費(fèi)者和社會(huì)對(duì)汽車(chē)節(jié)能、安全、環(huán)保、舒適等的要求越來(lái)越高，汽車(chē)電子產(chǎn)品

3、和技術(shù)在新車(chē)型中應(yīng)用還將越來(lái)越多。近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)無(wú)論是產(chǎn)量增長(zhǎng)還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)都明顯優(yōu)于歐美市場(chǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展帶動(dòng)了汽車(chē)電子產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。同時(shí)隨著國(guó)際汽車(chē)電子制造能力持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，未來(lái)幾年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)仍將保持快速平穩(wěn)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。據(jù)isuppli 預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2012 年超過(guò)美國(guó)，屆時(shí)中國(guó)汽車(chē)電子銷售額將從2009 年的160 億美元增長(zhǎng)到206 億美元。下圖為中國(guó)、美國(guó)以及日本汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)收入及預(yù)測(cè)： 通信設(shè)備制造業(yè)我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)前景長(zhǎng)期向好，通信是一個(gè)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和支柱性的行業(yè)，在消除與發(fā)達(dá)國(guó)家“數(shù)字鴻溝”的過(guò)程中，通信設(shè)備扮演重要角色，中

4、國(guó)通信設(shè)備業(yè)仍會(huì)保持高速發(fā)展。以手機(jī)為例，盡管我國(guó)手機(jī)用戶一直增長(zhǎng)迅速，但與發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)相比仍然有很大的差距。2010 年末我國(guó)手機(jī)普及率為64.4%（64.4 部/百人）2，而2009 年末發(fā)達(dá)國(guó)家平均移動(dòng)電話普及率為113%3，因此未來(lái)若干年中國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)仍是發(fā)展的黃金時(shí)期?！皵?shù)字差距”是中國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力。隨著 3g 牌照的發(fā)放，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始了投資金額巨大的設(shè)備投資，建設(shè)期為兩到三年，這在短期內(nèi)極大的刺激了通信設(shè)備業(yè)的發(fā)展。在長(zhǎng)期因素和短期因素雙重影響之下，中國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)前景良好。 航空航天制造業(yè)高端裝備“十二五”規(guī)劃主要分為五個(gè)部分：航空、航天、高速鐵路、

5、海洋工程、智能裝備。高端裝備制造業(yè)是國(guó)家規(guī)劃的七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，屬于技術(shù)密集、附加值高、成長(zhǎng)性強(qiáng)的行業(yè)，是提高我國(guó)整體制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。航空航天產(chǎn)業(yè)則被國(guó)務(wù)院列在高端裝備制造業(yè)首位，充分顯示了該產(chǎn)業(yè)的重要性。表明我國(guó)已經(jīng)在航空航天和國(guó)防領(lǐng)域有了新技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，同時(shí)說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可觀，未來(lái)十年里，航空航天產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展時(shí)期。從研發(fā)項(xiàng)目來(lái)看，未來(lái)十年，政府將實(shí)施大飛機(jī)項(xiàng)目、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空母艦、復(fù)合材料、北斗導(dǎo)航系統(tǒng)、高清晰對(duì)地觀測(cè)等一系列的國(guó)家重大專項(xiàng)和重點(diǎn)技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備。隨著關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)的出臺(tái)，低空空域的開(kāi)放已被提上日程，從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)以

6、及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、海洋監(jiān)測(cè)、文化體育等方面的民用航空領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展黃金期。而航空航天制造業(yè)的發(fā)展必然帶來(lái)高精密高可靠性電子產(chǎn)品的制造需求。（2）電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) 國(guó)家及地方政策扶持是行業(yè)發(fā)展的催化劑近年來(lái)，國(guó)家大力推進(jìn)新一代信息技術(shù)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。國(guó)家明確提出了重點(diǎn)發(fā)展電子制造業(yè)及配套服務(wù)業(yè)中涉及的各個(gè)領(lǐng)域，如工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套設(shè)備及激光成套設(shè)備以及先進(jìn)電子制程工藝等。目前，中國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，未來(lái)對(duì)電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)有更強(qiáng)的政策支持。近期政府頒布的一系列促進(jìn)電子整機(jī)裝聯(lián)及表面貼裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展的政策如下表： 產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移所帶來(lái)的新

7、的機(jī)遇隨著東部沿海地區(qū)勞動(dòng)力等要素資源價(jià)格的不斷攀升，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。中西部地區(qū)將是中國(guó)未來(lái)十年電子產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)源，發(fā)展?jié)摿薮?。近年?lái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，中西部各地政府紛紛把發(fā)展電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要方向，接連推出關(guān)于打造電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步拉動(dòng)了電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備產(chǎn)業(yè)的投資增長(zhǎng)。重慶市為實(shí)現(xiàn)電子制造業(yè) 2011 年銷售產(chǎn)值3000 億元，占整個(gè)工業(yè)產(chǎn)值的21%左右，并逐漸成長(zhǎng)為重慶國(guó)民經(jīng)濟(jì)第一支柱產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)，積極實(shí)施“5+3”發(fā)展戰(zhàn)略，提升重慶電子制造業(yè)增加值占城市g(shù)dp 的比重，促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。“5+

8、3”發(fā)展戰(zhàn)略具體包括加快完善“計(jì)算機(jī)及周邊產(chǎn)業(yè)鏈”；推進(jìn)信息家電及數(shù)字視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，完善產(chǎn)業(yè)配套體系；推動(dòng)智能化儀器儀表、汽車(chē)電子、醫(yī)療電子等應(yīng)用電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；科學(xué)引導(dǎo)led 及光伏產(chǎn)業(yè)，培育完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成硅與非硅并舉的國(guó)內(nèi)重要的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地；增強(qiáng)電子專用設(shè)備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，逐步形成一條完整的電子裝備產(chǎn)業(yè)鏈。2011 年7 月18 日，成都市對(duì)外宣布，將用五年時(shí)間，建成全球最大的云服務(wù)和終端產(chǎn)品制造基地。成都布局云服務(wù)、基礎(chǔ)軟硬件設(shè)備生產(chǎn)和云終端產(chǎn)品制造三大產(chǎn)業(yè)集群，并將之“十二五”的產(chǎn)值目標(biāo)鎖定3000 億元。據(jù)成都海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，今年上半年，成都結(jié)關(guān)出口便攜式電腦403

9、.5 萬(wàn)臺(tái)，內(nèi)銷33.2 萬(wàn)臺(tái)，總價(jià)值18.6 億美元。成都晉升為繼江蘇、上海、廣東后的第四大便攜式電腦生產(chǎn)基地。隨著仁寶、緯創(chuàng)、聯(lián)想、戴爾等成都基地，在今明兩年相繼投產(chǎn)，成都電子信息產(chǎn)業(yè)步入加速躍升的黃金期。 產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型及生產(chǎn)設(shè)備更新?lián)Q代加快產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移將給電子行業(yè)帶來(lái)新一輪的跑馬圈地機(jī)遇，從而擴(kuò)大對(duì)電子制造服務(wù)及電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備的傳統(tǒng)需求；而產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型將提升發(fā)行人所處行業(yè)配套服務(wù)的需求與滲透率，從而帶動(dòng)高端電子制造服務(wù)和設(shè)備需求。一方面，電子制造產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型發(fā)展模式已難以為繼，產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型迫使眾多的電子制造企業(yè)不得不提升技術(shù)，改進(jìn)工藝和運(yùn)營(yíng)流程，同時(shí)采用更為先進(jìn)的smt 生

10、產(chǎn)線設(shè)備以提高生產(chǎn)效率，減少工作時(shí)間；另一方面，由于新的片式元器件及其封裝方式在不斷變化，例如 bga、fc、cob、csp、mcm 等大量涌現(xiàn)，在生產(chǎn)中不斷更新和推廣應(yīng)用，對(duì)電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備的要求也越來(lái)越高。因此，在電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型和先進(jìn)制造技術(shù)不斷更新的背景下，不少電子制造企業(yè)可能提前進(jìn)行smt 生產(chǎn)線設(shè)備更換以節(jié)約成本、提高效率，技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的設(shè)備更新?lián)Q代趨勢(shì)將不可避免。（3）焊接設(shè)備和aoi 設(shè)備所處細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)前景 smt 焊接設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展前景中國(guó)已經(jīng)成為世界第一的 smt 工業(yè)大國(guó)，預(yù)計(jì)這一地位10 年內(nèi)不會(huì)改變。經(jīng)過(guò)金融危機(jī)的洗禮，目前我國(guó)電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入盤(pán)整轉(zhuǎn)

11、型期，這將是中國(guó)由電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。2009 年國(guó)務(wù)院發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，提出今后幾年的發(fā)展重點(diǎn)為：“結(jié)合實(shí)施電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，以集成電路關(guān)鍵設(shè)備、平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備、新型元器件生產(chǎn)設(shè)備、表面貼裝及無(wú)鉛工藝整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備、電子專用設(shè)備儀器及工模具等為重點(diǎn)，推進(jìn)電子信息裝備自主化。”這為smt 焊接設(shè)備制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了可靠的政策支持。未來(lái)在下游電子制造業(yè)持續(xù)發(fā)展、新型封裝技術(shù)層出不窮、全面無(wú)鉛化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及生產(chǎn)設(shè)備更新?lián)Q代等因素的推動(dòng)下，電子整機(jī)裝聯(lián)焊接設(shè)備制造業(yè)仍將保持較好的增長(zhǎng)。根據(jù)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，我國(guó)電子整機(jī)裝聯(lián)焊接

12、設(shè)備制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2005 年的4.14 億元增長(zhǎng)到2010 年的10.65億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.8%；預(yù)計(jì)未來(lái)5 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)到20%，至2015 年將達(dá)到26.51 億元的市場(chǎng)規(guī)模。 aoi 檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展前景一方面，隨著電子產(chǎn)品制造行業(yè)整體技術(shù)水平的不斷發(fā)展，以及人們對(duì)電子產(chǎn)品美觀、便攜式的要求日益提高，使得全球電子產(chǎn)品都在向更小、更輕、更薄的方向發(fā)展。從源頭的電子元器件開(kāi)始，小型乃至微型化已經(jīng)成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的不變趨勢(shì)。伴隨這一微型化趨勢(shì)，傳統(tǒng)的人工檢測(cè)已經(jīng)逐漸不能適應(yīng)現(xiàn)代電子生產(chǎn)的工藝需求，客觀上必須實(shí)現(xiàn)以機(jī)器代替人工操作。另一方面，我國(guó)作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)

13、，在電子生產(chǎn)領(lǐng)域長(zhǎng)期是以較低勞動(dòng)力成本的人工作業(yè)為主，smt 生產(chǎn)線檢測(cè)領(lǐng)域亦是如此。目前aoi 檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)處于剛起步階段，市場(chǎng)上只有20%-30%的smt 生產(chǎn)線裝配了aoi 檢測(cè)設(shè)備，而國(guó)際領(lǐng)先電子制造企業(yè)的smt 生產(chǎn)線基本都配置了aoi 檢測(cè)設(shè)備。即便目前配備了aoi 檢測(cè)設(shè)備的電子制造企業(yè)絕大多數(shù)也只在爐后配備一臺(tái)進(jìn)行全檢（而按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，每條生產(chǎn)線至少要配置三臺(tái)aoi 檢測(cè)設(shè)備放置在生產(chǎn)線不同測(cè)試工位）。因此隨著行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)aoi 檢測(cè)設(shè)備的裝備率會(huì)越來(lái)越高，市場(chǎng)空間非常廣闊。（4）現(xiàn)有和潛在客戶的產(chǎn)能擴(kuò)張情況在國(guó)家和地方政策的大力支持下和電子產(chǎn)業(yè)“西漸”的進(jìn)程中，下游

14、主要客戶受益于承接全球電子制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，紛紛啟動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。最近及未來(lái)幾年下游主要客戶的擴(kuò)產(chǎn)情況如下表：下游客戶的擴(kuò)產(chǎn)，必將帶動(dòng)新一輪 pcba 生產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)，為電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備行業(yè)帶來(lái)良好的市場(chǎng)發(fā)展空間。內(nèi)部資料，請(qǐng)勿外傳！9jwkffwvg#tym*jg&6a*cz7h$dq8kqqfhvzfedswsyxty#&qa9wkxfyeq!djs#xuyup2knxprwxma&ue9aqgn8xp$r#͑gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&m

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