2015年上海城建集團(tuán)公司企業(yè)債券

1、2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券其他投資人申購意向函注意：請(qǐng)將此表填妥簽字并加蓋公章后，于2016年1月5日14:0016:00間連同：（1 ）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（加蓋單位公章）；（2 ）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件以及相關(guān)授權(quán)材料傳真至聯(lián)席簿記管理人處。傳真：010-88170571010-88170901 ，電話：由購機(jī)構(gòu)基本信息.機(jī)構(gòu)法定名稱注冊(cè)地址法定代表人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)1*ZJ- 1經(jīng)辦人姓名1I U-Jz U 八 、1經(jīng)辦人身份證號(hào)聯(lián)系申話移動(dòng)申話傳真號(hào)碼電子郵箱聯(lián)系地址郵編申購機(jī)構(gòu)賬戶信自中央國債登記公司的一, 亠

2、4RV/|丿 LIJ、名中國證券登記公司上賬號(hào)戶名賬號(hào)申購利率及申購金額（申購利率區(qū)間為不超過 4 500厶） 八 V，1 411、本期債券簿記建檔利率區(qū)間為不票面利率（%）申購金額（萬元）托管場所：交易所或銀行超過4.50% ; 2、申購利率應(yīng)在簿間（不填默認(rèn)為銀行間）記建檔申購利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01% ; 3、每一申購利率對(duì)應(yīng)的為單一申購金額。當(dāng)最終確定的票面利率不低于某一申購利率時(shí)，投資者的最大獲配量為低于該申購利率（包含此申購利率）的所有標(biāo)位疊加量;4、每個(gè)申購利率上的申購金額不得少于1000萬元（含1000萬元），并為1000萬元的整數(shù)倍，并且總量不超過本期債

3、券的發(fā)行總額（即20 億元）。重要聲明：本申購機(jī)構(gòu)在填寫本申購意向函前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了本期債券募集說明書、申購和配售辦法說明及本申購意 向函全文。本申購意向函一經(jīng)本申購機(jī)構(gòu)填寫，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字或加蓋單位公章， 傳真至聯(lián)席簿記管理人后，無論是否在規(guī)定的簿記建檔時(shí)間內(nèi)發(fā)岀，即構(gòu)成本申購機(jī)構(gòu)發(fā)岀的、對(duì)本申購機(jī)構(gòu)具有法律約束力的要約，未經(jīng)聯(lián)席簿記管理人許可不得修改、撤銷或撤回。本申購機(jī)構(gòu)承諾并保證其 將根據(jù)聯(lián)席簿記管理人確定的配售數(shù)量按時(shí)完成繳款。本申購意向函第二頁上的投資者陳述、承諾和保證 為本申購意向函不可分割的組成部分，對(duì)本申購機(jī)構(gòu)具有法律約束力。申購機(jī)構(gòu)法定代表人（或授權(quán)委

4、托人）簽字： 申購機(jī)構(gòu)蓋章（或經(jīng)授權(quán)的部門章） 年 月日2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券其他投資人申購意向函投資者的陳述、承諾和保證提示：投資者向聯(lián)席簿記管理人提交申購意向函時(shí)不必傳真本陳述、承諾和保1、本投資者依法具有購買本2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券其他投資人申購意向函（簡稱“申購意向函”）承諾申購總金額的2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券的資格， 有權(quán)向聯(lián)席簿記管理人提交本申購意向函。并且，在任何適用的法律、 法規(guī)和國家有關(guān)主管部門的規(guī)定要求的情況下，已就此取得所有必要的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、同意、決議和內(nèi)部批準(zhǔn)，并將在申購2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券后按相關(guān)法律、法

5、規(guī)的要求辦理必要的手 續(xù)。2、 本投資者用于申購2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券的資金來源合法，不違反企 業(yè)債券管理?xiàng)l例及其他適用的法律、法規(guī)和國家有關(guān)主管部門的規(guī)定。3、本申購意向函項(xiàng)下的全部申購資金系從本投資者的銀行賬戶劃出。4、本投資者保證并確認(rèn)，本投資者向聯(lián)席簿記管理人發(fā)出的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效。5、本投資者已進(jìn)行所需的查詢、咨詢了本投資者的專業(yè)顧問，已經(jīng)完全了解并愿意接受2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券募集說明書及其摘要、2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券申購和配售辦法說明（簡稱“申購和配售辦法說明”）的有關(guān)規(guī)定和要求,也充分了解并愿意承擔(dān)投資和交易風(fēng)險(xiǎn)，并確認(rèn)

6、該有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)本投資者具有約束力， 承諾按照申購和配售辦法說明的要求填寫本申購意向函。6、本投資者同意并確認(rèn)，本申購意向函一經(jīng)發(fā)出，即對(duì)本投資者具有法律效力，未經(jīng)聯(lián)席 簿記管理人許可不得修改、撤銷或撤回。7、本投資者同意聯(lián)席簿記管理人根據(jù)簿記建檔等情況確定本投資者的具體配售金額，并接受所確定的最終債券配售結(jié)果；聯(lián)席簿記管理人向本投資者發(fā)出2015 年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券配售繳款通知書 （簡稱“配售繳款通知書”）或 2015 年上海城建（集團(tuán)）公 司企業(yè)債券分銷合同（簡稱“分銷合同”），即構(gòu)成對(duì)本申購意向函的承諾。8、本投資者理解并接受，本投資者如果獲得配售，則本投資者即有義務(wù)按照配

7、售繳款通知 書（或分銷合同）規(guī)定的時(shí)間、 金額和方式， 將認(rèn)購款足額劃至聯(lián)席簿記管理人通知的劃款 賬戶， 并按照配售繳款通知書（或分銷合同） 要求及時(shí)提交有關(guān)原件。 如果本投資者未能按 照配售繳款通知書（或分銷合同）規(guī)定的時(shí)間、金額和方式， 將認(rèn)購款足額劃至聯(lián)席簿記管 理人通知的劃款賬戶， 聯(lián)席簿記管理人有權(quán)處置本投資者申購意向函項(xiàng)下的全部債券， 同時(shí)， 本投資者同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向聯(lián)席主承銷商支付違約金， 并賠償聯(lián) 席主承銷商由此遭受的損失。9、本申購意向函中使用的已在申購和配售辦法說明中作出定義的詞語，具有申購和配售辦 法說明規(guī)定的含義。10、本投資者理解并接受，如果遇

8、不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對(duì)本次發(fā)行造成重大不利影響的情況， 在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后， 發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商有權(quán)暫停或終止本次發(fā)行。2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券其他投資人申購意向函填報(bào)說明聲明及提示：以下示例中的利率和金額均為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫。以下填表說明部分不必傳真至聯(lián)席簿記管理人處,但應(yīng)被視為木申購和配售辦法說明不可分割的1、其他投資人請(qǐng)將下列材料于規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳真至聯(lián)席簿記管理人處：（1 ）2015年上海城建（集團(tuán)）公司企業(yè)債券其他投資人申購意向函（法定代表人（或授權(quán)代表）簽章并加蓋單位公章 （或授權(quán)的部門章），如為授權(quán)代表及授權(quán)部門簽章請(qǐng) 附上相

9、關(guān)授權(quán)材料；（2）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人 資格證明文件復(fù)印件（加蓋單位公章）；（3 ）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。2、申購利率及申購金額填寫示例（每一申購利率對(duì)應(yīng)的申購金額，是當(dāng)最終確定的發(fā)行利 率不低于該利率時(shí)，投資者的最大申購金額）。假設(shè)本期債券簿記建檔利率不超過8.00%。某投資者擬在不同的申購利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：申購利率申購金額（萬元）7.60%1,0007.65%3,0007.70%5,0007.75%8,000-上述報(bào)價(jià)的含義如下：當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于7.75%時(shí)，有效申購金額為17,000萬元；當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于7.75%，但高于或等于7.70%時(shí)，有效申購金額為 當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于 7.70% ，但高于