信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理辦法

1、項目建設(shè)管理辦法修訂記錄版本編號修訂日期主要修訂摘要審核記錄審核人員屬于部門審核日期第一章總則第一條為規(guī)公司信息化建設(shè)項目實施過程管理，明確項目組織與職責(zé)分工， 規(guī)項目活動和交付質(zhì)量控制，特制定本管理辦法。第二條本管理辦法管理信息化建設(shè)項目項目合同生效后到項目驗收前的整個實施過程，主要容包括項目分類與組織、 項目里程碑管理及項目管理規(guī)。 其中項目里程碑管理 包括項目的里程碑劃分、 關(guān)鍵任務(wù)規(guī)、主要的交付件模板和評審點， 項目管理規(guī)主要包括計 劃與會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理。第三條本管理辦法適用于公司所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項目和參與信息化建設(shè)項目項目實施過程中的信息化建設(shè)項目、業(yè)務(wù)部門

2、和供應(yīng)商人員。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條項目分類：根據(jù)項目的實施性質(zhì)分為應(yīng)用實施、定制開發(fā)、硬件集成類項目。根據(jù)實施式分為外包、自主實施、自主實施部分外包類項目。第五條項目小組由供應(yīng)商、 業(yè)務(wù)部門、信息化建設(shè)項目部門共同組成，項目組根據(jù)專業(yè)分工分為項目管理組、業(yè)務(wù)組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。第六條 不同項目分類，參與項目的角色有所不同， 項目啟動前，雙項目經(jīng)理需根 據(jù)項目要求和資源狀況重新確定項目組織和項目組人員，明確項目職責(zé)分工后予以正式發(fā) 布。第七條項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項目過程的計劃與會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理,為項目執(zhí)行過程管理的責(zé)任人。應(yīng)用類項目可分別設(shè)立業(yè)務(wù)項目經(jīng)理和信息化建設(shè)項目項目

3、經(jīng)理，業(yè)務(wù)項目經(jīng)理由項目主辦單位項目負(fù)責(zé)人擔(dān)任，信息化建設(shè)項目項目經(jīng)理由信息化建設(shè)項目部門項目管理人員擔(dān)任。第八條項目業(yè)務(wù)組：由業(yè)務(wù)分析、實施顧問、關(guān)鍵用戶組成，業(yè)務(wù)分析由主辦單位的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，負(fù)責(zé)項目需求和業(yè)務(wù)管理案的確認(rèn)；實施顧問由供應(yīng)商或信息化建設(shè)項目部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力的業(yè)務(wù)顧問擔(dān)任，參與或負(fù)責(zé)項目需求的分 析、設(shè)計與變更管理。關(guān)鍵用戶參與需求調(diào)研、測試。第九條項目開發(fā)組：由供應(yīng)商或信息化建設(shè)項目部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目項目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計、 開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)

4、師，負(fù)責(zé)總體案的設(shè)計 或評審。第十條系統(tǒng)支持組：由信息化建設(shè)項目部門的運維中心系統(tǒng)管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)的建立，參與技術(shù)案評審和協(xié)助系統(tǒng) 環(huán)境優(yōu)化，負(fù)責(zé)系統(tǒng)移交的正式接收人。第三章 項目里程碑管理第十一條 項目組與供應(yīng)商簽訂正式合同后，標(biāo)志著項目正式進(jìn)入項目實施階段。 項目實施過程包括項目準(zhǔn)備、需求分析、案設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、上線運行、項目移交等六大里 程碑，里程碑的關(guān)鍵工作任務(wù)如（圖一）所示。第十二條項目經(jīng)理根據(jù)項目特點制定項目計劃及項目的交付要求，所有項目實施交付文檔按里程碑每月定期在公司信息化建設(shè)項目管理部備案。項目準(zhǔn)備需求分析方案設(shè)計實施測試上線

5、運行項目移交Word資料圖一：項目里程碑和關(guān)鍵任務(wù)圖成立項目組 建立項目章程 制定項目計劃業(yè)務(wù)調(diào)研 需求分析 需求評審 需求確認(rèn)總體設(shè)計詳細(xì)設(shè)計 實施方案編制軟件編碼硬件安裝 驗收方案編制 功能測試性能測試 安全性測試 驗收報告評審上線方案編制上線評審最終用戶培訓(xùn) 正式環(huán)境部署 項目初驗 試運行跟蹤 項目初驗系統(tǒng)移交 制定系統(tǒng)規(guī)范 制定業(yè)務(wù)規(guī)范項目終驗第四章項目準(zhǔn)備階段第十三條項目準(zhǔn)備階段包括制定總體計劃、成立實施項目組織、建立項目章程、 召開項目啟動會議等工作。第十四條制定總體計劃：項目經(jīng)理根據(jù)項目特點制定項目總體實施計劃及資源計劃，明確項目里程碑的關(guān)鍵活動、責(zé)任人、開始與完成時間、交付件要

6、求，經(jīng)雙項目經(jīng)理或 項目總監(jiān)審批后正式執(zhí)行。第十五條成立實施項目組：項目經(jīng)理根據(jù)項目特點明確參與項目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項目時間要求，并正式成立項目組。第十六條建立項目章程：明確雙項目組在項目過程中的溝通、問題、風(fēng)險、計劃、人力資源、質(zhì)量管理等面的管理約定。第十七條召開項目啟動會議：項目經(jīng)理在完成以上項目準(zhǔn)備后，應(yīng)組織相關(guān)項目干系人召開項目啟動會議，項目經(jīng)理、項目組和關(guān)鍵用戶應(yīng)參加項目啟動會議。第五章需求分析階段第十八條需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求評審、需求確認(rèn)等工作，經(jīng)雙評審后最終形成需求規(guī)格說明書，需求規(guī)格說明書作為項目后續(xù)工作的基礎(chǔ)，必須確保項目中所有相關(guān)人員對需求的

7、理解達(dá)成共識。第十九條需求規(guī)格說明書必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需一致的、完整的、可行的且易于理解的。第二十條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、訪談、原型法等多種式結(jié)合開展，調(diào)研前必須做 好需求調(diào)研問卷、落實參與調(diào)研的對象和時間，調(diào)研對象必須包括項目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù) 責(zé)人和關(guān)鍵用戶在的所有與項目圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。第二十一條 需求調(diào)研：調(diào)研容包括項目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與信息化建設(shè)項目現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成需求訪談記錄，并及時將需求訪談記錄反饋

8、給訪談對象，并最終進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)用實施類或推廣類項目還 可在調(diào)研前先進(jìn)行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功能的培訓(xùn)。第二十二條 需求分析：項目組部對調(diào)研過程收集的需求和遺留的問題進(jìn)行可行性、 優(yōu)先級別和風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上形成初步的需求規(guī)格說明書，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。應(yīng)用實施類項目需進(jìn)行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。第二十三條 需求評審：項目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對需求進(jìn)行正式評審會議，使雙項目組對需求的理解達(dá)成共識。項目組根據(jù)評審意見修訂 需求規(guī)格說明書。第二十四條 需求確認(rèn)：需求規(guī)格說明書 經(jīng)評審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)分析、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動設(shè)計開發(fā)階段必要輸入條件。第六

9、章案設(shè)計階段第二十五條案設(shè)計階段包括總體設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計等工作。第二十六條總體設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計：由實施顧問和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完成。應(yīng)用實施類 項目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體案設(shè)計、詳細(xì)案設(shè)計、安全性設(shè)計、客戶化開發(fā)案設(shè)計；定制 開發(fā)類項目進(jìn)行系統(tǒng)總體案設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、安全性設(shè)計及測試案設(shè)計；總體 案設(shè)計需經(jīng)過項目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評審。第二十七條系統(tǒng)總體設(shè)計說明書指系統(tǒng)總體案設(shè)計，包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計，應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng)/模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計、具體功能模塊設(shè)計及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計。技術(shù)架構(gòu)設(shè)計包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖（含與外部系統(tǒng)接口圖）、外部接口設(shè)計、相關(guān)軟硬件

10、平臺設(shè)計、非功能模塊設(shè)計。第二十八條系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書進(jìn)一步詳細(xì)描述具體程序的設(shè)計要求，包括程序的功能、輸入輸出項、算法、流程邏輯的實現(xiàn)詳細(xì)描述。第二十九條系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書包括數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫邏輯模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計、數(shù)據(jù)庫性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫對象的詳細(xì)描述。第三十條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板： 供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理計劃，并落實相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第七章系統(tǒng)實現(xiàn)階段第三十一條 系統(tǒng)實現(xiàn)階段包括實施案、軟件編碼、硬件安裝、驗收案、功能測試、 性能測試、安全性測

11、試、環(huán)境部署等工作。第三十二條 項目經(jīng)理在項目總體計劃和設(shè)計的基礎(chǔ)上制定開發(fā)計劃，并定期把開發(fā)進(jìn)展情況和開發(fā)成果反饋到項目組或提交到制定位置。第三十三條 制定實施案：根據(jù)實際情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實施工程師負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)實 施案，提交公司項目經(jīng)理，項目經(jīng)理組織相關(guān)人員對實施案進(jìn)行審定。第三十四條 軟件編碼：開發(fā)顧問根據(jù)設(shè)計說明書、開發(fā)計劃進(jìn)行編碼。供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對軟件編碼成果進(jìn)行質(zhì)量控制與檢查。第三十五條硬件安裝：第三十六條 功能測試：項目經(jīng)理安排測試人員（由技術(shù)人員和業(yè)務(wù)使用人員組成） 完成，提交系統(tǒng)測試案，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成問題跟 蹤表，并出具功能測試報告。第三

12、十七條性能測試：由開發(fā)顧問與系統(tǒng)管理人員共同負(fù)責(zé)性能測試案的制定和性 能測試分析，并進(jìn)一步安排性能優(yōu)化措施，并出具性能測試報告。第三十八條 安全性測試：委托公正的第三測試單位對系統(tǒng)進(jìn)行安全性測試，并出具 安全性測試報告。第三十九條 驗收報告評審：項目經(jīng)理跟蹤問題解決的進(jìn)度和組織相關(guān)人員和安全專 家進(jìn)行驗收報告的評審，評審?fù)ㄟ^后才可上線運行。第八章上線運行階段第四十條系統(tǒng)上線包括上線案編寫、上線培訓(xùn)、上線評審、系統(tǒng)上線、上線運行跟蹤、試運行總結(jié)、初驗總結(jié)等工作。第四十一條 上線案編寫：系統(tǒng)完成驗收測試并按照要求提交所有文檔后，由雙項目 經(jīng)理共同制定系統(tǒng)上線實施案。第四十二條 上線評審：甲項目組成

13、員根據(jù)乙在實施過程中提交的所有交付容進(jìn)行評 審，評審容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、測試數(shù)據(jù)、上線條件、上線案。第四十三條 系統(tǒng)上線：通過上線評審后，系統(tǒng)可以進(jìn)行上線并進(jìn)入試運行階段。第四十四條 用戶培訓(xùn)：根據(jù)上線案中的培訓(xùn)計劃， 由乙項目經(jīng)理組織用戶進(jìn)行培訓(xùn)， 同時提交用戶培訓(xùn)手冊和用戶操作指引。第四十五條 問題跟蹤：項目組對系統(tǒng)試運行情況進(jìn)行跟蹤，及時處理和更新問題 跟蹤表，每通報系統(tǒng)運行狀況。第四十六條 試運行總結(jié)：系統(tǒng)試運行一個月以上并運行穩(wěn)定，項目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運 行情況，提交系統(tǒng)試運行跟蹤報告。第四十七條 初驗總結(jié)：系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項目驗收要求，項目組進(jìn)行項目初步驗收 總結(jié)，提交系統(tǒng)

14、初驗報告和項目初驗申請。第九章項目移交階段第四十八條 項目移交階段包括問題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制定系統(tǒng)管理規(guī)、制定 業(yè)務(wù)管理規(guī)、終驗總結(jié)等工作。第四十九條 問題跟蹤與解決：項目組應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)運行跟蹤狀況，每月提交問 題跟蹤表，并對存在的問題進(jìn)行優(yōu)先級分類，及時落實資源解決問題。第五十條系統(tǒng)移交：供應(yīng)商整理和修訂項目交付文檔， 制定系統(tǒng)維護(hù)指引，系統(tǒng)維護(hù)指引中應(yīng)包括系統(tǒng)運行維護(hù)的指引、系統(tǒng)備份要求和法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并 根據(jù)維護(hù)指引對系統(tǒng)管理人員進(jìn)行知識轉(zhuǎn)移，經(jīng)過系統(tǒng)管理人員驗證和確認(rèn)后，作為雙正式移交的必要條件之一。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有環(huán)境所有用戶權(quán)限。第五十一

15、條制定系統(tǒng)管理規(guī)：系統(tǒng)管理人員和項目組開發(fā)顧問在系統(tǒng)維護(hù)指引的基礎(chǔ)上，制定部系統(tǒng)管理規(guī)和應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)，其中應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。第五十二條 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)：業(yè)務(wù)管理規(guī)由業(yè)務(wù)部門制定，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)、操作規(guī)、崗位操作指引等等，并在應(yīng)用過程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。第五十三條 終驗總結(jié)：系統(tǒng)達(dá)到項目目標(biāo)、初驗后正常運行三個月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項目組進(jìn)行項目總結(jié)后可提出項目驗收申請，經(jīng)項目總監(jiān)/項目主辦單位部門負(fù)責(zé)人審核。第十章 項目計劃與會議管理第五十四條 項目計劃管理包括項目計劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)，項目計劃包括項目總 體實施計劃、月度工作計劃、工作計劃，項目總結(jié)包

16、括項目月報、項目報，計劃與總結(jié)的制 定參照模板。第五十五條 總體計劃制定：雙項目經(jīng)理在與項目組充分溝通的基礎(chǔ)上制定項目總體 實施計劃，總體實施計劃應(yīng)明確關(guān)鍵的任務(wù)、責(zé)任人、交付件、起止時間和關(guān)鍵任務(wù)之間的 關(guān)系。超過兩以上的項目進(jìn)度延期需重新調(diào)整項目總體計劃。第五十六條 月/計劃/總結(jié)：項目經(jīng)理在總體計劃的基礎(chǔ)上分解月/計劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開始時間與完成時間。項目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項目計劃完成情況， 提交項目計劃跟蹤表并定期匯報項目進(jìn)展?fàn)顩r。項目經(jīng)理每月提交項目狀態(tài)月報，向項目總監(jiān)匯報。第五十七條 會議管理：包括項目例會及研討、評審會議的管理。項目組應(yīng)每 /月召開/ 月例會，

17、必要時請項目總監(jiān)參加。 所有會議會前需提前將會議的相關(guān)材料發(fā)與會人員，會后需整理會議紀(jì)要，項目經(jīng)理應(yīng)跟蹤會議中安排任務(wù)的落實和問題的協(xié)調(diào)。第十一章問題與風(fēng)險管理第五十八條 問題管理貫穿項目的整個生命期，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的問題和風(fēng)險管理，并有責(zé)任落實相關(guān)資源協(xié)調(diào)解決。第五十九條 業(yè)務(wù)部門或用戶提出問題后，項目組對問題的類別、重要性、優(yōu)先級別進(jìn)行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題，并明確問題責(zé)任人、完成時間，每/天更新問題跟蹤表。大量的新增或變更需求按項目變更管理流程處理。第六十條項目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問題的解決情況，并及時將問題狀況發(fā)布給項目組。在項目組圍無法得到及時解決且影響項目整體目標(biāo)的問題

18、，項目經(jīng)理應(yīng)及時將問題升級到項目總監(jiān)，并將問題納入風(fēng)險管理疇，進(jìn)行風(fēng)險評估和采取有效的風(fēng)險防措施。第十二章變更管理第六一條 項目的需求分析確認(rèn)后，所有的新增需求或變更需求、技術(shù)變更均納入 需求變更管理圍，項目經(jīng)理應(yīng)對所有的需求變更進(jìn)行記錄和管理。第六十二條 變更分析：項目經(jīng)理組織相關(guān)人員評估需求變更的風(fēng)險、可行性，并提 出需求變更的具體解決案，解決案中還應(yīng)包括增加的工作量、成本和對項目進(jìn)度的影響分析, 需求變更經(jīng)雙項目經(jīng)理或項目總監(jiān)簽字后生效。第六十三條 變更的執(zhí)行、跟蹤：項目經(jīng)理落實資源進(jìn)行需求變更任務(wù)的執(zhí)行，對于 影響項目目標(biāo)、圍、業(yè)務(wù)功能的變更需同時修訂 需求規(guī)格說明書、系統(tǒng)總體設(shè)計說明

19、書 等相關(guān)交付文檔，對于影響項目進(jìn)度的變更應(yīng)同步修訂項目計劃。第六十四條 變更的確認(rèn)、總結(jié)：變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需求或技術(shù)變更需經(jīng)變 更提出人員進(jìn)行測試后確認(rèn)完成，項目經(jīng)理提交變更執(zhí)行情況分析。第十三章附則第六十五條第六十六條本管理辦法由產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)修訂與解釋。本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附表1.1：應(yīng)用實施類項目交付清單里程碑關(guān)鍵活動交付件需要參照責(zé)任人簽審模板項目準(zhǔn)備確定總計劃項目總體計劃V項目經(jīng)理準(zhǔn)備會議材料項目啟動大會材料項目經(jīng)理建立項目章程項目章程V項目經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)材料培訓(xùn)材料V項目經(jīng)理準(zhǔn)備項目管理規(guī)項目管理文檔模板項目經(jīng)理準(zhǔn)備人員項目組通信錄V項目經(jīng)理需求分析調(diào)研準(zhǔn)備需求調(diào)研

20、問卷V實施顧問業(yè)務(wù)調(diào)研調(diào)研紀(jì)要V實施顧問、關(guān)鍵用戶差異分析功能匹配與差異分析V實施顧問開發(fā)需求開發(fā)需求清單V實施顧問案設(shè)計總體架構(gòu)設(shè)計系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計報告VV實施顧問流程設(shè)計目標(biāo)流程設(shè)計VV實施顧問詳細(xì)解決案解決案V實施顧問開發(fā)功能設(shè)計功能開發(fā)需求設(shè)計文檔VV實施顧問開發(fā)技術(shù)設(shè)計開發(fā)功能技術(shù)設(shè)計文檔VV開發(fā)顧問開發(fā)報表設(shè)計報表（單據(jù)）開發(fā)需求設(shè)計文檔VV實施顧問開發(fā)報表技術(shù)設(shè)計開發(fā)報表（單據(jù)）技術(shù)設(shè)計文檔VV開發(fā)顧問系統(tǒng)測試系統(tǒng)開發(fā)軟件源代碼開發(fā)顧問單元測試測試報告V實施顧問編制數(shù)據(jù)整理模板靜（動）態(tài)數(shù)據(jù)收集案V實施顧問整理開發(fā)清單開發(fā)清單V開發(fā)顧問集成測試測試報告V實施顧問UAT測試測試

21、報告VV關(guān)鍵用戶性能測試性能測試報告V關(guān)鍵用戶系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置文檔VV實施顧問測試環(huán)境軟件配置管理測試環(huán)境軟件部署指引測試環(huán)境軟件配置管理開發(fā)顧問數(shù)據(jù)整理與校驗數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)校驗案業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶編寫操作手冊用戶操作手冊V關(guān)鍵用戶上線運行上線準(zhǔn)備系統(tǒng)上線實施案V實施顧問上線總結(jié)上線總結(jié)報告項目經(jīng)理問題管理問題跟蹤表V項目經(jīng)理項目初驗系統(tǒng)初步驗收報告VV項目經(jīng)理項目移交系統(tǒng)運行跟蹤系統(tǒng)運行跟蹤報告項目經(jīng)理問題跟蹤問題跟蹤表V項目經(jīng)理系統(tǒng)移交系統(tǒng)維護(hù)指引V項目經(jīng)理、系統(tǒng)實施制定系統(tǒng)管理規(guī)系統(tǒng)管理規(guī)應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)系統(tǒng)管理員、開發(fā)顧問制定業(yè)務(wù)管理規(guī)業(yè)務(wù)管理規(guī)業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶項目終驗系統(tǒng)

22、終驗報告V項目經(jīng)理備注：此清單及模板以 ERP實施為例編寫，其它實施類項目僅做參考附表1.2 :定制開發(fā)類項目交付清單里程碑關(guān)鍵活動交付件需要參照責(zé)任人簽審模板項目準(zhǔn)備項目計劃項目總體計劃V項目經(jīng)理準(zhǔn)備會議材料項目啟動大會材料建立項目章程項目章程需求分析需求準(zhǔn)備需求調(diào)研問卷實施顧問需求調(diào)研需求訪談記錄V實施顧問、業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶需求評審需求規(guī)格說明書VV案設(shè)計總體設(shè)計系統(tǒng)總體設(shè)計說明書VV實施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師詳細(xì)設(shè)計系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書V系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書V系統(tǒng)測試案V系統(tǒng)測試計劃V編制數(shù)據(jù)整理模板數(shù)據(jù)整理模板實施顧問系統(tǒng)實現(xiàn)開發(fā)環(huán)境安裝開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔系統(tǒng)實施、配置管理軟件編碼軟件源代碼定時提交開發(fā)顧問單元測試單元測試報告開發(fā)顧問、質(zhì)量保證集成測試集成測試報告業(yè)務(wù)分析、軟件測試、質(zhì)量保證UAT測試用戶測試報告V關(guān)鍵用戶性能測試性能測試報告V系統(tǒng)實施問題跟蹤問題跟蹤表V項目經(jīng)理測