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1、國(guó)內(nèi)外八大知名運(yùn)動(dòng)品牌實(shí)力對(duì)比分析消息:近年來(lái),全民體育消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,形成了體 育消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí)、“體育 +”產(chǎn)業(yè)快速融合、體育服務(wù)業(yè)潛力無(wú)限等多重趨勢(shì)。在此背景下,商業(yè)情報(bào)專(zhuān)欄聯(lián)合中商數(shù)據(jù)就安踏、李寧、特步、 361 度(國(guó) 內(nèi)四大品牌)和耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬、安德瑪(國(guó)際四大品牌)八大運(yùn)動(dòng)品牌 的品牌收購(gòu)戰(zhàn)、 品牌創(chuàng)新戰(zhàn)、 展店實(shí)力戰(zhàn)、 集團(tuán)營(yíng)業(yè)額四大維度探究中國(guó)主要運(yùn) 動(dòng)零售品牌的實(shí)力。一、借助外力的品牌收購(gòu)篇安踏 2009年接手意大利知名運(yùn)動(dòng)品牌 FILA 斐樂(lè)在中國(guó)地區(qū)的 60家門(mén)店, 到 2018年底,F(xiàn)ILA和 FILAKIDS的中國(guó)門(mén)店數(shù)量已高達(dá) 1380
2、家,僅僅用了十年。 這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于優(yōu)衣庫(kù)、 H&M、ZARA、 GAP四大快時(shí)尚品牌在中國(guó)大陸的門(mén) 店總數(shù)。被安踏收購(gòu)后, FILA 成功逆襲,去年的銷(xiāo)售額突破百億元,成為安踏 集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎,協(xié)助安踏成為中國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌龍頭企業(yè)。受安踏收購(gòu)戰(zhàn)略大獲成功的刺激,特步集團(tuán)今年一舉收購(gòu) Saucony 圣康尼、 Merrell 邁樂(lè)、K-Swiss 、Palladium 、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運(yùn)動(dòng)品牌。 據(jù)特步管理層的預(yù)設(shè),“K-Swiss ”的對(duì)標(biāo)品牌為“FILA”和“Champion”,“Palladium ” 對(duì)標(biāo)“ Nike ”旗下的“ Converse”,這三
3、大品牌的擴(kuò)張戰(zhàn)略由此可以預(yù)測(cè)。兼并收購(gòu)潮帶動(dòng)品牌門(mén)店擴(kuò)張,改寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)版圖據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),最近 12 個(gè)月內(nèi),安踏、特步、匹克、中國(guó)動(dòng)向總計(jì)砸下 數(shù)百億元展開(kāi)海外運(yùn)動(dòng)品牌收購(gòu)戰(zhàn), Louisville Slugger 、Wilson 、始祖鳥(niǎo)、 SALOMO、NSuunto 頌拓、 Atomic 、 Saucony圣康尼、 Merrell 邁樂(lè)、 K-Swiss、 Palladium 、Supra、PLDM、KR3W、奧索卡、美津濃等 20 個(gè)國(guó)際品牌原先的中國(guó) 銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)權(quán)隨之易手至這四大龍頭企業(yè)。 這批國(guó)際品牌的中國(guó)門(mén)店布局變化, 勢(shì) 必導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局隨之發(fā)生演變。其中安踏收購(gòu)的陣容最為強(qiáng)
4、大: FILA(FILA、FILA Kids 、FILA FUSION潮 牌、FILA ATHLETICS專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)),DESCENT、E英國(guó) Sprandi 斯普蘭迪、 韓國(guó) KOLON SPOR,T 亞瑪芬體育( Louisville Slugger棒球棒、威爾遜 Wilson 網(wǎng)球拍、始祖鳥(niǎo)、薩洛蒙 SALOMO、NSuunto 頌拓、ENVE、滑雪設(shè)備 Atomic 、健身品牌 Precor 、 騎行品牌 Mavic、Peak Perf 、 evoshield 、DeMARIN)I 李寧集團(tuán)收購(gòu)的海內(nèi)外眾多知名運(yùn)動(dòng)品牌陣容同樣強(qiáng)大: 意大利樂(lè)途 Lotto 、 美國(guó)女子運(yùn)動(dòng)品牌 Dans
5、kin 、法國(guó) AIGLE艾高、心動(dòng) Z-DO、上海紅雙喜、凱勝等 品牌(注:其中部分品牌收購(gòu)的僅為中國(guó)地區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)) 。特步集團(tuán)今年一舉收購(gòu) Saucony圣康尼、Merrell 邁樂(lè)、K-Swiss 、Palladium 、 Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運(yùn)動(dòng)品牌后,其旗下實(shí)力已幾乎與李寧持平。中國(guó)動(dòng)向集團(tuán)今年新收購(gòu)了日本美津濃在華業(yè)務(wù),加上原先收購(gòu)的意大利 KAPPA、日本菲尼克斯 Phenix 等運(yùn)動(dòng)品牌,中國(guó)動(dòng)向擴(kuò)張的愿景可見(jiàn)一斑。貴人鳥(niǎo)集團(tuán)則拿下美國(guó)街頭潮尚籃球品牌 AND1的中國(guó)代理業(yè)務(wù) , 及美國(guó)網(wǎng) 球運(yùn)動(dòng)品牌 PRINCE的在華商標(biāo)所有權(quán)。361 度集團(tuán)與北歐戶外運(yùn)動(dòng)
6、品牌 OneWay成立合營(yíng)企業(yè),于大中華地區(qū)從 事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、分銷(xiāo)及推廣 OneWay產(chǎn)品,通過(guò)與國(guó)際同行合作借力挺進(jìn)專(zhuān)業(yè)戶 外運(yùn)動(dòng)零售領(lǐng)域。中國(guó)品牌的海外同行兼勁敵耐克、 阿迪達(dá)斯同樣是收購(gòu)大戶, 阿迪達(dá)斯先后 收購(gòu) Five Ten 、阿森納 Arsena 足球用品公司、 Reebok、 Mitchell&Ness 、 CCMHocke、y Rockport 、Adams Golf 、Ashworth 和 TaylorMade 。耐克則收了匡威、 Umbro、BauerNikeHockey、Hurley 、air Jordan 、Canstar Sports 、 Exeter Br
7、andspuorgLLC 。 (注: TaylorMade、 Adams Golf 、 Ashworth 、 Mitchell&Ness 、 CCMHocke、y Rockport 和 Umbro等品牌收購(gòu)后已被再度出 售。)VF Corp. 威富集團(tuán)則連續(xù)收購(gòu)了 The North Face 、Vans、Timberland 、JanSport 、Kipling 、Eastpak 、Icebreaker 和Altra ,并出售了 Reef、Nautica 、 Licensed Sports 。二、會(huì)玩才能贏 各大集團(tuán)創(chuàng)新體驗(yàn)力推概念旗艦店體驗(yàn)店 對(duì)于成名已久的大型運(yùn)動(dòng)零售集團(tuán)而言,
8、面對(duì)后起直追且咄咄逼人的新興運(yùn) 動(dòng)潮牌們的凌厲展店攻勢(shì), 敢拼會(huì)玩懂創(chuàng)新才是贏得客群的不二法寶。 于是,耐 克、阿迪達(dá)斯、 FILA、李寧、 ASICS亞瑟士不約而同推出了各自超有型有范的創(chuàng) 新概念店、有趣有感有個(gè)性的超級(jí)旗艦店 / 體驗(yàn)店。據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),主要運(yùn)動(dòng)服飾零售集團(tuán)在中國(guó)推出了 66 家不同類(lèi)型不同 特色的旗艦店 / 概念店 /體驗(yàn)店。動(dòng)作最大的當(dāng)屬營(yíng)業(yè)額最高的阿迪達(dá)斯與耐克, 由總部直營(yíng)店與分銷(xiāo)代理商 共同合作,針對(duì)性別和年齡定位的女子專(zhuān)門(mén)店、兒童專(zhuān)門(mén)店、年輕系列店、時(shí)尚 體驗(yàn)店,根據(jù)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目細(xì)分的體驗(yàn)店如足球體驗(yàn)店、跑步體驗(yàn)店、籃球體驗(yàn)店、 戶外運(yùn)動(dòng)店、高爾夫體驗(yàn)店、全品類(lèi)體驗(yàn)
9、店,以及高端定位的經(jīng)典系列店、高端 特供店、城市概念旗艦店各展風(fēng)姿,還有針對(duì)奧萊與社區(qū)的奧萊店 / 折扣店。兩 者更有強(qiáng)力外援, 例如阿迪達(dá)斯和日本設(shè)計(jì)大師山本耀司合作推出運(yùn)動(dòng)潮牌Y3,耐克則利用強(qiáng) IP 喬丹和 NBA推出 Jordan 籃球體驗(yàn)店與 NikeHOOPDREAMS &NBA體驗(yàn)店,這樣既可在同一商圈不同商場(chǎng)中錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)成功化解同質(zhì)化難 題,也可在同一商場(chǎng)不同樓層錯(cuò)落布局。其中,最令人矚目的運(yùn)動(dòng)旗艦店當(dāng)屬去年秋季同時(shí)在上海南京東路開(kāi)業(yè)的全 球首家耐克 House of Innovation 旗艦店,以及亞太最大規(guī)模的阿迪達(dá)斯城市品 牌中心旗艦店 NJE800。兩者針?shù)h相對(duì)
10、均調(diào)動(dòng)了全集團(tuán)的力量,門(mén)店面積分別達(dá) 到 3822 平方米與 3703 平方米,分別跨越 4 個(gè)與 3 個(gè)樓層,涵蓋各種實(shí)用的運(yùn)動(dòng) 評(píng)測(cè)、有趣的健身體驗(yàn)、炫酷的裝飾、最專(zhuān)業(yè)的裝備乃至獨(dú)有的定制服務(wù),據(jù)估 算該 2 家旗艦店年?duì)I業(yè)額均有望超過(guò) 3 億元,坪效之高媲美奢侈品大牌旗艦店, 令人驚艷。國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)集團(tuán)同樣不甘示弱, 其中,安踏集團(tuán)先后推出安踏 AntapluS 、FILA 運(yùn)動(dòng)時(shí)裝屋 /FILA 旗艦店、 FILA FUSION潮牌、 FILA ATHLETICS專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)、 FILA KIDS、Descente 旗艦店/形象店、始祖鳥(niǎo)品牌體驗(yàn)店 / 旗艦店。李寧集團(tuán)則推出李寧時(shí)尚籃球體驗(yàn)店
11、、 李寧品牌體驗(yàn)店、 李寧 YOUN、GKOLON SPORT概念店、 AIGLE艾高旗艦店、 Danskin 旗艦店等眾多體驗(yàn)店概念店,更憑 借中國(guó)潮的中國(guó)李寧時(shí)尚店贏得大批新粉絲。361 度也推出了 361旗艦店、361國(guó)際線、One Way旗艦店等創(chuàng)新概念店。 斯凱奇則推出潮牌 MARK NASON LOS ANGELES x SKEC、H斯ER凱S奇 DLites 精品概念店、斯凱奇時(shí)尚旗艦店、斯凱奇全品類(lèi)超級(jí)大店 Superstore 。Under Armour 力推 Under Armour 旗艦店、 UNDER ARMO運(yùn)UR動(dòng)家體驗(yàn)店。PUMA旗下陣容:PUMAB LACKL
12、ABELS TORE黑標(biāo)店、PUMA旗艦店、PUMAS ELEC。T ASICS旗下則包括: ASICS KIDS、ASICS城市旗艦店、 Asics tiger 、Onitsuka Tiger 鬼冢虎。三、各大運(yùn)動(dòng)品牌的圈地展店戰(zhàn)各大運(yùn)動(dòng)零售巨頭加碼中國(guó)市場(chǎng)截至 2018 年年底,阿迪達(dá)斯的中國(guó)市場(chǎng)實(shí)體店數(shù)量接近 1.1 萬(wàn)家。根據(jù)德 國(guó)總部設(shè)立的五年計(jì)劃, 2020 年將達(dá)到 1.2 萬(wàn)家實(shí)體店,新增門(mén)店逐漸下沉至 中小型城市,平均每天新增 2 家門(mén)店。阿迪達(dá)斯強(qiáng)化 DTC(直接面對(duì)消費(fèi)者)模 式,打造“體驗(yàn) +個(gè)性化”概念的旗艦店或品牌中心。目前,阿迪達(dá)斯在中國(guó)確 立了 23 個(gè)重點(diǎn)城市
13、,他們的目標(biāo)是都能開(kāi)至少一家小型品牌中心。同時(shí),阿迪 達(dá)斯也努力在三四線城市開(kāi)更多店。四大運(yùn)動(dòng)品牌上海商圈布局戰(zhàn) 以耐克與阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)為代表的運(yùn)動(dòng)品牌, 通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分與花樣百出的 創(chuàng)新在同一商圈乃至同一商場(chǎng)開(kāi)出眾多門(mén)店, 例如耐克與阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)分別 在上海南京東路各自布局了 12與13家門(mén)店,分別隸屬于 8與 6個(gè)子品牌;安踏 與李寧集團(tuán)則各有 11家與 8家門(mén)店,分別歸屬 4 個(gè)子品牌。就圈地展店而言, 四大運(yùn)動(dòng)品牌集團(tuán)在上海南京東路、南京西路、淮海中路、五角場(chǎng)、徐家匯五大 代表性商圈可謂全面開(kāi)戰(zhàn),且戰(zhàn)況膠著,十分精彩。B-i KMaMMUB史ttaHOUSfOF INNOVATIO
14、NWMW/ffieo/nMBrHOECgnM iiflULQ. “UmIiSFILA. FllAMs釘106KRXAaW你 CONVFRSfMUliABUUMVffMIO. mtidm n05FILAS2.創(chuàng)MK, HIMAZ ”jgg u罰TEMX#ltFha:OfK(NU.HlA CMOS寧R9tK-ltMOMOt JORDAN COKVWUFILASIX就ASM 妙K足”8HIAAIGUg&SUA 廣/WW0/SM/AKUt*aw/9dug/XMrtaicmamWt!M cowwaIIIAtTOmnmi mw汗加椚azog陰但在南京西路、 淮海中路、 徐家匯等較為高端的商圈, 安踏與李寧
15、主要依靠 旗下海外品牌布點(diǎn),與耐克、阿迪達(dá)斯的布點(diǎn)差距遽然拉大。四、各大運(yùn)動(dòng)集團(tuán)業(yè)績(jī)篇此前各大服飾品牌 2018 業(yè)績(jī)披露季時(shí),就從近兩年的營(yíng)收、凈利潤(rùn)以及品 牌在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不同表現(xiàn)等方面切入, 對(duì)比了國(guó)際四大品牌 (耐克、阿迪達(dá)斯、 彪馬、安德瑪)和國(guó)內(nèi)四大品牌(安踏、李寧、特步和 361 度)的最新戰(zhàn)績(jī),一 窺各品牌的勢(shì)力版圖演變。 (延伸閱讀:八大國(guó)內(nèi)外知名運(yùn)動(dòng)品牌大 PK 2018 年誰(shuí)最滋潤(rùn)?)八大品牌營(yíng)收凈利對(duì)比耐克依然領(lǐng)先營(yíng)收對(duì)比:備注:按 4 月 29 日匯率換算數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去兩年耐克的營(yíng)收遙遙領(lǐng)先, 是唯一一個(gè)打下 2 千億營(yíng)收規(guī)模 江山的國(guó)際運(yùn)動(dòng)品牌, 阿迪達(dá)斯緊隨其后,
16、 也躋身千億俱樂(lè)部, 但與耐克相比仍 有不小的差距。通過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張, 各大運(yùn)動(dòng)品牌賺得盆滿缽滿。 中國(guó)市場(chǎng)頭號(hào)運(yùn)動(dòng)零 售專(zhuān)家阿迪達(dá)斯, 其大中華區(qū)已經(jīng)超越了北美市場(chǎng), 成為了阿迪達(dá)斯全球最大的 單一市場(chǎng), 2018年?duì)I收達(dá)約人民幣 455 億元,占據(jù)總營(yíng)收 27%。大中華區(qū)也是阿 迪達(dá)斯在 2018 年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快的區(qū)域,同比增長(zhǎng) 23%。耐克大中華區(qū) 2018 財(cái)年?duì)I收達(dá) 51.34 億美元,在匯率不變的基礎(chǔ)上,同比 增長(zhǎng) 18%,息稅前利潤(rùn)達(dá)到 18.07 億美元,同比增長(zhǎng) 20%,連續(xù)十六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)品牌方面,安踏體育銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng) 44.4%至 241億元人民幣 ,截至 2018 年底,安踏體育擁有 10057 家安踏主品牌門(mén)店 (包括安踏兒童獨(dú)立店 ) 、1652家 FILA 門(mén)店以及 117家 Descente 門(mén)店,以上店鋪數(shù)量較去年同期均獲得提升。特步集團(tuán) 2018年?duì)I業(yè)收入約為人民幣 122 億元,集團(tuán)收入同比增長(zhǎng) 24.8% 至人民幣 63.83 億元李寧公司 2018年?duì)I業(yè)收入達(dá) 105.11 億元人民幣 ,同比增長(zhǎng) 18%。凈利
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