金融公司理財經(jīng)理崗位職責(zé)（共4篇）

1、金融公司理財經(jīng)理崗位職責(zé)（共4篇） 第1篇：金融理財師崗位職責(zé)金融理財師崗位職責(zé)風(fēng)控崗位說明書一 金融財富管理顧問工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品； 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品

2、的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。招聘要求1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先）2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。二間！ 崗位職責(zé) 金融財富管理師 職位描述/要求： 金融財富管理師需要具

3、備創(chuàng)業(yè)激情和生意人經(jīng)營心態(tài)，希望依托公司平臺擁有一支自己的營銷團隊，尋求長久發(fā)展、穩(wěn)定上升的事業(yè)空 1、負(fù)責(zé)創(chuàng)建、培訓(xùn)、管理金融業(yè)務(wù)營銷團隊；2、組織并策劃高級金融營銷活動，開發(fā)高端客戶市場；3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模及理財需求，為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；并展開一站式綜合金融理財營銷業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)定期開展金融理財及營銷拓展培訓(xùn)，使團隊業(yè)務(wù)人員不斷掌握金融專業(yè)知識及營銷技能，更好的服務(wù)于高端客戶，創(chuàng)造職業(yè)價值和高薪收入。理財產(chǎn)品：證券、基金、信托、銀行、信用卡、保險任職資格1、擅長團隊管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)2、熱愛金融營銷工作并有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理

4、能力以及優(yōu)秀的營銷技巧3、25歲以上，大學(xué)本科及以上學(xué)歷(專業(yè)不限 金融、財務(wù)、營銷優(yōu)先) 4、兩年以上在_地區(qū)金融或銷售行業(yè)工作經(jīng)驗5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮 6、誠實守信以及良好的團隊合作精神 7、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情8、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力 9、原年薪5萬以上，不滿現(xiàn)狀，挑戰(zhàn)10萬-100萬年薪者！三 咨詢顧問職位職能: 專業(yè)顧問 風(fēng)險控制職位描述: 崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)農(nóng)村中小金融機構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行）全面風(fēng)險管理規(guī)劃和實施。 2、信用風(fēng)險管理規(guī)劃：熟悉新資本

5、協(xié)議內(nèi)容、銀監(jiān)會監(jiān)管規(guī)定、銀行信用風(fēng)險管理實際，完成風(fēng)險管理規(guī)劃信用風(fēng)險管理部分； 3、財務(wù)分析：熟悉銀行客戶情況，對客戶信用狀況進行分析，提煉反應(yīng)客戶信用狀況的kpi指標(biāo)； 4、數(shù)據(jù)抽?。菏煜ぴu級對數(shù)據(jù)要求及銀行信貸管理系統(tǒng)，能從銀行系統(tǒng)中抽取評級所需數(shù)據(jù)； 5、數(shù)據(jù)整理：對評級數(shù)據(jù)進行校對與反欺詐檢驗，整理評級所需的財務(wù)與非財務(wù)指標(biāo)； 6、模型框架：熟悉模型框架，根據(jù)數(shù)據(jù)情況設(shè)計并確定評級級別及打分卡模型類別； 7、財務(wù)因素建模：使用統(tǒng)計軟件（sp,sas,s-plus,vba）對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，確定指標(biāo)與指標(biāo)權(quán)重，建立財務(wù)評分模型； 8、非財因素建模：使用定量因素處理工具，對非財務(wù)數(shù)據(jù)

6、進行分析，確定非財務(wù)指標(biāo)與指標(biāo)權(quán)重，建立非財務(wù)評分模型； 9、評分模型在銀行的應(yīng)用，包括：貸款定價、信貸資產(chǎn)分類、信用風(fēng)險經(jīng)濟資本計量、績效考核等。 職位要求： 1、誠實守信，為人正派，能夠承受工作壓力； 2、熟悉銀行的風(fēng)險管理方法和技術(shù)，對農(nóng)村中小金融機構(gòu)（包括農(nóng)商行）的情況有一定了解； 3、具備一定的咨詢項目實施經(jīng)驗； 4、具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠和農(nóng)村中小金融機構(gòu)的項目人員進行有效溝通； 5、具備較強的學(xué)_能力； 6、能夠在需要時，較長時間出差。 7、如具備某類風(fēng)險管理的專長尤佳，包括信用風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理、利率風(fēng)險管理、內(nèi)部控制。四 金融資產(chǎn)管理工

7、作職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)金融、高科技產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析、產(chǎn)業(yè)政策跟蹤以及投資策略、投資模式研究；2、負(fù)責(zé)對投資項目進行專業(yè)分析和判斷，主導(dǎo)完成項目的盡職調(diào)查、經(jīng)濟性分析、項目談判和投融資方案設(shè)計等前期工作，提出投資建議書和可行性研究報告；3、負(fù)責(zé)對已投資企業(yè)進行股權(quán)管理，對其重大事項研提意見； 4、組織協(xié)調(diào)各種內(nèi)外部關(guān)系；5、完成部門分配的其他職責(zé)和工作。任職資格：1、投資、金融或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；2、具有3年以上投資或管理相關(guān)經(jīng)驗，熟悉金融或高科技行業(yè)的優(yōu)先；3、具備較強的談判溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、邏輯思維能力；4、熟悉并靈活掌握投融資工具。五 助理咨詢顧問職位職能: 專業(yè)顧問 研

8、究生職位描述: 工作職責(zé)： 1、協(xié)助項目組成員搜集行業(yè)資料與項目相關(guān)資料，整理并形成行業(yè)研究報告； 2、能夠獨立思考，對客戶問題能夠提出獨到見解； 3、協(xié)助咨詢顧問、高級咨詢顧問完成金融咨詢方案設(shè)計工作； 4、協(xié)助公司持續(xù)不斷地在企業(yè)管理專業(yè)領(lǐng)域及咨詢領(lǐng)域進行知識創(chuàng)新。 任職要求： 1、mba、碩士及以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生或1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗； 2、具有金融管理相關(guān)專業(yè)知識或?qū)嵺`經(jīng)驗； 3、較強的邏輯思維能力和分析能力； 4、具有較強的表達(dá)能力，性格開朗、樂于與人溝通和交流； 5、具有良好的團隊合作意識； 6、熱愛咨詢行業(yè)，能夠適應(yīng)壓力性的工作環(huán)境，能夠適應(yīng)出差； 7、具有較強的學(xué)_能力、創(chuàng)新

9、能力，以及文字撰寫能力 8、熟練使用office辦公軟件，如word、excel和powerpoint等。六 金融產(chǎn)品營銷管理的。綜合金融理財規(guī)劃師 需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗，具備投資理財實際操作能力，必須在為客戶理財?shù)倪^程中，為客戶創(chuàng)造價值，也就是必須具備幫助客戶 “ 賺錢 ” 的能力。金融理財顧問要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式，應(yīng)把理財產(chǎn)品看成一個 “ 金融百貨店 ” ，金融理財顧問應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷的增值！工作職責(zé)1、服務(wù)于公司 vip 客戶及京城高價值個人客戶，為高價

10、值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。招聘要求1、25 歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先） 2、1 年以上證券、銀行、保

11、險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識； 5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力； 綜合金融理財規(guī)劃師 是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員，是客戶的 “ 私人理財顧問 ” 是客戶的 “ 理財經(jīng)紀(jì)人 ” 。金融理財顧問以客戶的利益為出發(fā)點，幫助客戶進行產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達(dá)到幫客戶 “ 賺錢 ” 和回避風(fēng)險的目 6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先 , 。

12、誠聘海歸金融人才加盟，挑戰(zhàn)百萬年薪，獲得創(chuàng)業(yè)成功機會！公司目前已有數(shù)名海歸人才依托公司綜合金融業(yè)務(wù)平臺，年薪已達(dá)到 30 萬 -50 萬，并向更高邁進！他們擁有自己的團隊，自由的時間，快樂的心境！七 金融保險行業(yè)管理實_生崗位職責(zé)：1、開發(fā)_高端客戶市場，通過豐富多彩的活動建立長期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。2、深入了解高端客戶在身份體現(xiàn)、健康保障、儲蓄、財富管理、資產(chǎn)傳承、稅務(wù)規(guī)劃方面的需求。3、根據(jù)高端客戶的不同理財目標(biāo)，結(jié)合公司針對性的配合產(chǎn)品，為客戶量身定做理財計劃，幫助高端客戶拿走擔(dān)憂，實現(xiàn)人生目標(biāo)。 4、晉升后組建銷售團隊，培訓(xùn)輔導(dǎo)新人成長，完成團隊銷售目標(biāo)。 5、宣傳太平百年品牌，捍衛(wèi)民族保

13、險業(yè)尊嚴(yán)?；疽螅?、應(yīng)往屆本科畢業(yè)生；2、形象氣質(zhì)好，有審美情趣、情操高尚； 3、語言表達(dá)清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn)； 4、無不良嗜好；5、自信、肯付出、有能力和勇氣接受挑戰(zhàn)； 6、有遠(yuǎn)大夢想和腳踏實地精神； 7、積極向上、樂觀陽光；8、有強烈追求高收入的意愿。工作價值：1、依靠自己的能力和行業(yè)、公司平臺短時間內(nèi)獲得高收入，實現(xiàn)人生夢想，多勞多得。2、結(jié)交_高端人士，豐富自我，加速成功。 3、終身學(xué)_成功的觀念和方法，塑造積極、樂觀、陽光、不畏困難的自我、創(chuàng)造圓滿人生。4、逐步創(chuàng)立并經(jīng)營年利潤百萬甚至千萬永續(xù)經(jīng)營的壽險企業(yè)。我們的特色：1、國有背景、國際化運作模式，香港上市的平臺，為長期事業(yè)發(fā)展奠定

14、堅實基礎(chǔ)。2、是中國乃至世界唯一一支成建制、夠規(guī)模的大學(xué)生保險理財團隊，平均年齡24歲，本科以上學(xué)歷占比94%，07年開始至今沉淀600多位業(yè)界精英，最適合年輕有夢想的大學(xué)生。培訓(xùn)體系：終身進階培訓(xùn)，提升內(nèi)涵價值。1、top_：每年兩次，業(yè)內(nèi)頂尖，譽為保險業(yè)的北大清華，成就百萬標(biāo)保銷售精英，實現(xiàn)百萬收入夢想。2、業(yè)務(wù)經(jīng)理季度輪訓(xùn)：每季度一次，3-5天封閉式培訓(xùn)，保險界mba管理課程，是卓越經(jīng)理人的育成體系。3、雙周視頻培訓(xùn)：全國7萬業(yè)務(wù)精英同時召開視頻會，把有價值的成功方法第一時間同步分享，共振。4、專業(yè)媒體資料庫：公司復(fù)業(yè)8年來所有重大培訓(xùn)的視頻課程免費在線學(xué)_，海量的原味培訓(xùn)讓你不會因為后

15、來而遺憾。5、個險晨訊：每天一期，匯聚當(dāng)天全國優(yōu)秀精英的精華、行業(yè)動態(tài)、理財知識、成功方法、勵志故事，是每天成長一點點的最好幫手。6、高級經(jīng)理培訓(xùn)、總監(jiān)培訓(xùn)，都在上?？偛窟M行，培養(yǎng)業(yè)內(nèi)最稀缺高級管理者。晉升空間：晉升標(biāo)準(zhǔn)透明，受體制保護，不以人的意愿左右，公平公正公開，晉升名額不限，達(dá)標(biāo)即可晉升，鼓勵能者站出來。晉升時間不限，不論入司前后排輩，當(dāng)月達(dá)標(biāo)，當(dāng)月晉升。晉升路線：試用正式業(yè)務(wù)經(jīng)理一級業(yè)務(wù)經(jīng)理二級高級經(jīng)理一級高級經(jīng)理二級區(qū)域總監(jiān)區(qū)域總經(jīng)理目前最快兩年從試用到高一。薪酬待遇: 傭金制：底薪最高2500元，傭金根據(jù)產(chǎn)品不同從20%40%（平均35%），職務(wù)津貼，管理津貼，伯樂獎，長期服務(wù)津

16、貼，季度獎金，養(yǎng)老金，社保補貼，商業(yè)保險。業(yè)務(wù)代表：月均6000元。業(yè)務(wù)經(jīng)理：月均16000元。高級經(jīng)理：月均40000元。_市社會平均工資的6倍，在壽險行業(yè)排名第一。熱招職位一：金融分析師金融分析師是中高端金融人才，他們通常擁有嚴(yán)格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業(yè)各個核心領(lǐng)域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產(chǎn)評估，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析；受過專業(yè)訓(xùn)練，具有一定金融理論和實踐經(jīng)驗，特別是有投資評估、運營分析的經(jīng)驗；了解國際金融、投資管理和中國商品經(jīng)濟規(guī)律和法律法規(guī)；此外，還需具備erp系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)驗，能熟練使用資料管理軟件工具。從整個國內(nèi)金融人才市場看，目前頂級金融

17、人才年薪報價已在百萬元以上，而一般中級人才在30萬至50萬元。各部門崗位職責(zé)及任職條件第2篇：金融經(jīng)理崗位職責(zé)金融經(jīng)理崗位職責(zé)1、熟知各金融平臺、公司的金融產(chǎn)品的優(yōu)缺點，并對其融資額度隨時跟蹤并知曉，且與其他部門溝通確認(rèn)； 2、辦理按揭貸款業(yè)務(wù),督促銷售人員提供客戶銀行所需的前期資料,并對客戶按揭資料進行初步審核,承擔(dān)接待按揭貨款手續(xù)的客戶資料及銀行資料的補錄入工作。承擔(dān)客戶按款相關(guān)資料和票據(jù)的換領(lǐng)以及對客戶的解釋工作； 3、承擔(dān)代收客戶各項費用與財務(wù)部的核對工作；4、承擔(dān)按揭貸款客戶貸款額的日報、周報統(tǒng)計報表的制作和報送工作；5、對辦理按揭業(yè)務(wù)的及時性負(fù)責(zé),對按揭款回收的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),

18、對按揭款項的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 6、負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作； 7、完成本部門的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù)及時完成對銷售與按揭流程的優(yōu)化工作； 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。第3篇：理財營業(yè)部經(jīng)理崗位職責(zé)位職責(zé)2020年4月19日1理財營業(yè)部經(jīng)理崗 錢道坊投資管理公司理財營業(yè)部經(jīng)理 崗位職責(zé) 營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。第一條、營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等

19、工作。第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與

20、優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認(rèn)各項考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。第八條、做好團隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出