——創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券申請文件【模板】(20210214090735)

1、 8 公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第37號 W砒市公司孫正券申厳件 第一條為規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司（以下簡稱發(fā)行人）發(fā)行證券申 請文件的報送行為,根據(jù)證券法、創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理 暫行辦法（證監(jiān)會令第100號）制定本準(zhǔn)則。 第二條發(fā)行人申請發(fā)行證券的,應(yīng)按本準(zhǔn)則的規(guī)定制作申請文 件。發(fā)行人配股、公開增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的，適用本準(zhǔn)則附 件；發(fā)行人非公開發(fā)行股票的”適用本準(zhǔn)則附件2。 第三條本準(zhǔn)則規(guī)定的申請文件目錄是對發(fā)行申請文件的最低要 求，中國證監(jiān)會根據(jù)審核需要，可以要求發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)補充材 料。如果某些材料對發(fā)行人不適用，可不必提供，但應(yīng)向中國證監(jiān)會 作出書面說明。 第

2、四 條申請文件一經(jīng)受理，未經(jīng)中國證監(jiān)會同意不得增加、撤 回或更換。 第五條發(fā)行人應(yīng)根據(jù)中國證監(jiān)會對發(fā)行申請文件的反饋意見提 供補充材料。有關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)對反饋意見相關(guān)問題進(jìn)行盡職調(diào)查或補 充出具專業(yè)意見。 第六條保薦機(jī)構(gòu)報送申請文件,初次報送應(yīng)提交原件一份Z復(fù) 印件兩份;在提交創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會審核之前，根據(jù)中國證監(jiān)會 要求的份數(shù)補報申請文件。 第七條發(fā)行人不能提供有關(guān)文件的原件的，應(yīng)由發(fā)行人律師提 供鑒證意見，或由出文單位蓋童,以保證與原件一致。如原出文單位 不再存續(xù),由承繼其職權(quán)的單位或作出撤銷決定的單位出文證明文件 的真實性。 所有需要簽名處，均應(yīng)為簽名人親筆簽名”不得以名童、簽名童 等

3、代替。 需要由發(fā)行人律師鑒證的文件，發(fā)行人律師應(yīng)在該文件首頁注明 “以下第XX頁至第XXX頁與原件一致“,并簽名和簽署鑒證日期, 律師事務(wù)所應(yīng)在該文件首頁加蓋公童,并在第XX頁至第XXX頁側(cè) 面以公童加蓋騎縫童。 第八條申請文件應(yīng)采用幅面為209X295毫米規(guī)格的紙張（相當(dāng) 于標(biāo)準(zhǔn)A4紙張規(guī)格）,雙面印刷（需提供原件的歷史文件除夕卜 第九條申請文件的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)明“XXX公司配股/公開增發(fā)/ 可轉(zhuǎn)換公司債券/非公開發(fā)行股票）申請文件焯樣。 發(fā)行申請文件的扉頁上應(yīng)標(biāo)明發(fā)行人董事會秘書及有關(guān)中介機(jī)構(gòu) 項目負(fù)責(zé)人的姓名、電話、傳真及其他有效的聯(lián)系方式。 第十條申請文件童與童之間、節(jié)與節(jié)之間應(yīng)有明顯

4、的分隔標(biāo) 識。 申請文件中的頁碼必須與目錄中的頁碼相符。頁碼標(biāo)注的舉例，如第 四4-1 的頁碼標(biāo)注為:4-1-1 r 4-1-2 , 4-1-3 z 4-l-ne 第十_條在每次報送書面文件的同時，發(fā)行人應(yīng)報兩份相應(yīng)的 電子文件（應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn).doc或.rtf格式文件 發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)將募集說明書的電子文件及歷次報送的電 子文件匯總報送中國證監(jiān)會備案。 第十二條未按本準(zhǔn)則的要求制作和報送發(fā)行申請文件的，中國 證監(jiān)會可不予受理。 第十三條本準(zhǔn)則自公布之日起施行。 附件:1創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券申請文件目錄（適用于配股、公開 增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券） 2.創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行股票申請文件目錄（適

5、用于非公開發(fā)行 股票） 附件 創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券申請文件目錄 （適用于配股.公開増發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券） 第一章本次證券發(fā)行的募集文件 1- 1募集說明書（申報稿） 1- 2發(fā)行公告（發(fā)審會后按中國證監(jiān)會要求提供） 第二章發(fā)行人關(guān)于本次證券發(fā)行的申請與授權(quán)文件 2- 1發(fā)行人關(guān)于本次證券發(fā)行的申請報告 2- 2發(fā)行人董事會決議 2- 3發(fā)行人股東大會決議 2- 4關(guān)于本次發(fā)行涉及/不涉及重大資產(chǎn)重組的說明 2- 5公告的其他相關(guān)信息披露文件 第三章保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件 3- 1證券發(fā)行保薦書 3- 2發(fā)行保薦工作報告 第四章發(fā)行人律師關(guān)于本次證券發(fā)行的文件 4- 1法律意見書 4-

6、 2律師工作報告 第五章關(guān)于本次證券發(fā)行募集資金運用的文件 51募集資金投資項目的審批、核準(zhǔn)或備案文件 5- 2發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權(quán)益）有關(guān)的財務(wù)報告、審計報告、 資產(chǎn)評估報告 5- 3發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權(quán)益）的合同或其草案 第六章其他文件 61發(fā)行人最近三年的財務(wù)報告和審計報告及最近一期的財務(wù)報告 62會計師事務(wù)所關(guān)于發(fā)行人內(nèi)部控制制度的鑒證報告 6- 3會計師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告 6- 4經(jīng)注冊會計師核驗的發(fā)行人非經(jīng)常性損益明細(xì)表 6-5發(fā)行人董事會、會計師事務(wù)所及注冊會計師關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)無保留 意見審計報告的補充意見 6-6盈利預(yù)測報告及盈利預(yù)測報告審核報告 67

7、最近三年內(nèi)發(fā)生重大資產(chǎn)重組的發(fā)行人提供的模擬財務(wù)報告及 審計報告和重組進(jìn)入公司的資產(chǎn)的財務(wù)報告、資產(chǎn)評估報告和/或?qū)?計報告 6-8控股股東（企業(yè)法人）最近一年的財務(wù)報告、審計報告以及保 薦機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于實際控制人情況的說明 6-9發(fā)行人公司童程（限于電子文件） 610資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具的資信評級報 告 611本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保合同、擔(dān)保函、擔(dān)保人就提 供擔(dān)保獲得的授權(quán)文件 6-12特定行業(yè)（或企業(yè)）主管部門出具的監(jiān)管意見書 6-13承銷協(xié)議（發(fā)行前按中國證監(jiān)會要求提供） 614發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員對發(fā)行申請文件真實 性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書 附

8、件2 創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行股票申請文件目錄 （適用于非公開發(fā)行股票） 第一章發(fā)行人的申請報告及相關(guān)文件 1- 1發(fā)行人申請報告 2本次發(fā)行的董事會決議 1- 3股東大會決議”或最近一年年度股東大會授權(quán)董事會決定發(fā)行 融資總額不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之十的股票的決議 1-4發(fā)行申請如適用簡易程序是否符合相關(guān)條件的專項說明 1-5本次非公開發(fā)行股票預(yù)案 1-6關(guān)于本次發(fā)行涉及/不涉及重大資產(chǎn)重組的說明 1- 7公告的其他相關(guān)信息披露文件 第二章保薦人和律師出具的文件 2- 1保薦人出具的證券發(fā)行保薦書（按規(guī)定適用簡易程序且采取自 行銷售的除外） 2- 2發(fā)行保薦工作報告（按規(guī)定適用簡易程序且采取自行銷售的除 外） 2-3發(fā)行人律師出具的法律意見書 2- 4發(fā)行人律師工作報告 第三章財務(wù)信息相關(guān)文件 3- 1發(fā)行人最近二年的財務(wù)報告和審計報告及最近一期的財務(wù)報告 3- 2最近三年一期的比較式財務(wù)報表（包括合并報表和母公司報 表） 3- 3本次收購資產(chǎn)相關(guān)的最近一年一期的財務(wù)報告及其審計報告、 資產(chǎn)評估報告 3- 4發(fā)行人董事會、會計師事務(wù)所及注冊會計師關(guān)于上市公司最近 年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告的補充意見 3- 5會計師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告 第四章其他文件 41有關(guān)部門對募集資金投資項目的審