上海電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告文案

1、市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告（公司層面）前言績效管理是市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實(shí)公司核心價值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。 績效目標(biāo)設(shè)定后， 定期的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧， 而非針對公司 / 基層經(jīng)營計劃所有容。公司層面的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃

2、， 明確相關(guān)責(zé)任人和時間要求本報告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求1. 季度監(jiān)控分析報告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行。因此分析報告不能重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)， 對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關(guān)注的重點(diǎn)2. 季度監(jiān)控分析報告形成前， 需要牽頭部門組織召開季度準(zhǔn)備會a. 季度準(zhǔn)備會的目的是在季度分析報告最終形成并上報公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、落實(shí)公司層面改進(jìn)舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進(jìn)行準(zhǔn)備b. 季度準(zhǔn)備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報告分發(fā)至與會各方

3、，與會各方在會議之前需要充分理解報告容并形成意見3. 牽頭部門需要加強(qiáng)對各專業(yè)分析報告的理解和研究， 加強(qiáng)與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、 副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝4. 績效監(jiān)控分析報告中應(yīng)加強(qiáng)對影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。 分析報告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標(biāo)完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進(jìn)建議b. 問題的解決方案不是就每一個指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考5. 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的容前后必須口徑統(tǒng)一、 具備邏輯性第一部

4、分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析一、 200年季度公司主要指標(biāo)完成情況( 一 )指標(biāo)數(shù)據(jù)1資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)（財務(wù)、營銷部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名指標(biāo)計劃值實(shí)際完成值與計劃值去年同期與去年同期占年度計下期完成情稱偏差比增長率劃比重況預(yù)計單位 當(dāng)期 累計 年度當(dāng)期累計 當(dāng)期 累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計目標(biāo)完成預(yù)測售電收入(不萬元含稅 )固定成 萬元本營業(yè)外 萬元收入部利潤 萬元財務(wù)應(yīng)收電費(fèi) 萬元余額2技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營銷、生運(yùn)部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計劃值實(shí)際完成 與計劃值值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重下期完成情況預(yù)計年當(dāng)完成當(dāng)期 累計當(dāng)期 累計累計 當(dāng)期 累計當(dāng)期累計累計目標(biāo)度期預(yù)測售電量億千瓦時平

5、含稅均元 / 千電 不含稅千瓦時價線損率供電可靠性電壓合格率3安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫）本累去累計實(shí)指期 去年計年同期相指標(biāo)名稱同期相比績占年標(biāo)實(shí) 同期實(shí)同比績績期度指標(biāo)人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責(zé)交通事故誤操作事故35KV輸電及以事故上事變電故、一事故類障輸電礙障礙變電障礙10KV一類障礙外損事故有責(zé)外包隊伍人員死亡重傷事故安全長周期個數(shù)注： 1、表格中人身輕傷事故、 10KV 一類障礙指標(biāo)數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標(biāo)；4. 工程投資類指標(biāo)（計劃、工程、財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫）單位：萬元財務(wù)支用項目類別落實(shí)投資數(shù)投資完成數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)數(shù)當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)

6、累計期當(dāng)期累計基建（輸變電）基建（架空線入地）基建（排管、過路管）基建（基地）更改（含零購）科技信息大修理業(yè)擴(kuò)配套住宅配套業(yè)擴(kuò)代工合計( 二 )非正常指標(biāo)： 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度1 、經(jīng)營類非正常指標(biāo)（財務(wù)、營銷、生運(yùn)部專題報告中體現(xiàn)）實(shí)際完成值與計劃非正常指標(biāo)完成值差異名稱備注百分比絕對數(shù)（%）2、工程類非正常情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）3、投資類非正常情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）（三 )其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指

7、某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的圍，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明1 、經(jīng)營類需進(jìn)一步說明指標(biāo)（財務(wù)、營銷、生運(yùn)部專題報告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說明備注2、工程類需進(jìn)一步說明情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）3、投資類需進(jìn)一步說明情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）二、年月 / 季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運(yùn)、營銷、財務(wù)專題報告中體現(xiàn)）1 指標(biāo)情況總體說明（由計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成） ：針對出現(xiàn)偏差的指標(biāo)其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)，綜合分析差距來源、擬解決方案1.1指標(biāo)差異的原因分析及解決方案1.2下期指標(biāo)完成情況預(yù)測2基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題

8、報告中點(diǎn)評）3特定議題的進(jìn)一步分析說明（各專題報告中體現(xiàn)）4主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項三、公司季度重點(diǎn)工作講評（總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫） ：其來源是年度方針目標(biāo)展開確定的本季度每月工作重點(diǎn)事項，分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面完成情況完成突出方有待改進(jìn)改進(jìn)舉工作重點(diǎn)說明面的方面措方針目標(biāo)項目上級公司布置事項辦公會決議四、下一季度公司經(jīng)營重點(diǎn)事項建議

9、（定性事項由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項由計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營情況，有預(yù)見性的考慮下季度的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)經(jīng)營重點(diǎn)責(zé)任部門所需資源配合部門期限事項（人 /時間/ 資金等）第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 負(fù)荷分析a. 主要分析負(fù)荷對售電量的影響b. 非

10、每月必須分析容，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況決定是否分析c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 行業(yè)和電壓等級售電分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過對行業(yè)和電壓等級的售電分析， 尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過對客戶需求的詳細(xì)分析， 尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議

11、舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：a. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項b. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作c. 分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項有無完成外， 還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、 存在的問題以及如何改進(jìn)等六、 下一步行動計劃a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析， 得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動計劃事項責(zé)任部門所需資源（人 / 時間 / 資金等）配合部門期限附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財務(wù)分析（財務(wù)部）一、 部利潤分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改

12、進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 成本費(fèi)用分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 財務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 資產(chǎn)分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 必須有明確結(jié)論，且分析容

13、和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司財務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度分析， 尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢， 并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：b. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項c. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作d. 分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項有無完成外， 還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、 存在的問題以及如何改進(jìn)等附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運(yùn)行分析 ( 生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部 ) 說明：本附件由生產(chǎn)運(yùn)

14、行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析一、 線損完成情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 供電可靠性完成情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 電壓合格率完成情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的

15、情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 安全生產(chǎn)情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)部門對公司生產(chǎn)運(yùn)行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層

16、面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：e. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項f. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作g. 分析過程中除說明季度工作重點(diǎn)事項有無完成外， 還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、 存在的問題以及如何改進(jìn)等七、 下一步行動計劃a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析， 得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動計劃責(zé)任部所需資源（人/配合部期限事項門時間 /資金等）門附件四：市區(qū)公司計劃投資分析（計劃發(fā)展部）一、 各類投資落實(shí)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 各類資金批復(fù)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 各類投資完成情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：h. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重