唐山地區(qū)摩托車市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

唐山地區(qū)摩托車市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告調(diào)研時(shí)間2011年4月調(diào)研區(qū)域 唐山市區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、玉田縣、遵化縣、灤縣調(diào)研對(duì)象唐山地區(qū)29家摩托車經(jīng)銷商，及所涉的52個(gè)品牌調(diào)研目的 旨在反映河北省唐山地區(qū)的摩托車市場(chǎng)現(xiàn)狀及走勢(shì)，包括各市場(chǎng)的市場(chǎng)概況、區(qū)域特征、品牌格局、產(chǎn)品特征、價(jià)格分析、消費(fèi)意識(shí)、渠道狀況七個(gè)方面。調(diào)研方法 采用入戶面訪和問卷調(diào)查的形式調(diào)研說明 本報(bào)告依據(jù)市場(chǎng)采集數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展走勢(shì)，歸納總結(jié)各區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展概況及特征，旨在反映當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展整體狀況，不代表單一市場(chǎng)及具體品牌的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r。報(bào)告中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按照我們對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集和匯總的方法判斷，部分區(qū)域及品牌數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況稍有出入，歡迎業(yè)內(nèi)人士指出，我們將作出必要的更正。調(diào)研人員摩托車行情市調(diào)小組 車偉峰等 組稿：車偉峰 一、區(qū)域市場(chǎng)概況唐山市區(qū)：由于“禁摩”，唐山市區(qū)的摩托車經(jīng)銷商都集中在解放路上，共有4家，其中三家為普通店面，其余一家是名為南方摩托城的大型摩托城，規(guī)模很大，店面裝飾也比較豪華，店內(nèi)經(jīng)營(yíng)的品牌包括嘉陵、鈴木豪爵、豪劍、輕騎和隆鑫。除此之外，當(dāng)?shù)爻Ｒ娖放七€有宗申、YAMAHA、五羊-本田等。經(jīng)營(yíng)品牌姓名地址聯(lián)系方式宗申、本田、YAMAHA王世澤唐山市解放路50號(hào)0315-輕騎、鈴木豪爵、隆鑫、豪劍苗經(jīng)理唐山市解放路52號(hào)0315-豐潤(rùn)區(qū)：豐潤(rùn)區(qū)的摩托車市場(chǎng)承載了唐山地區(qū)80%以上的摩托車銷量，大部分品牌都集中在曹雪芹西道上，另外在站前路上的豐潤(rùn)百貨大樓及寶鑫摩托城也有少數(shù)幾個(gè)品牌。這里的經(jīng)銷商基本都是唐山地區(qū)所屬品牌的代理商，90%以上的銷量都來自批發(fā)，主要銷售區(qū)域在冀北地區(qū)，包括唐山、承德、秦皇島等。當(dāng)?shù)氐闹饕放瓢ㄎ逖虮咎?、新大洲本田、錢江、宗申、鈴木豪爵、建設(shè)、順達(dá)三輪、銀鋼、豪江、YAMAHA等。經(jīng)營(yíng)品牌姓名地址聯(lián)系方式豪爵鈴木李國(guó)權(quán)唐山市豐潤(rùn)區(qū)曹雪芹西道0315-錢江付秀敏唐山市豐潤(rùn)區(qū)曹雪芹西道192號(hào)0315-豪江葉新貴唐山市豐潤(rùn)區(qū)曹雪芹西道新大洲本田劉永剛唐山市豐潤(rùn)區(qū)曹雪芹西道玉田縣： 玉田縣摩托車市場(chǎng)主要集中在無終街上，共有7家店面，以零售為主，批發(fā)所占比例很小。涉及的品牌有宗申、鈴木豪爵、建設(shè)等。經(jīng)營(yíng)品牌姓名地址聯(lián)系方式光陽李洪唐山市玉田縣無終街0315-鈴木李文廣唐山市玉田客運(yùn)站旁宗申程久祥唐山市玉田供銷大廈南遵化縣：當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)店面較少，集中在通話西街上，共有3家，這里以零售為主，店面規(guī)模都不大，人氣也欠旺。當(dāng)?shù)爻Ｒ娖放朴行麓笾薇咎?、鈴木豪爵等。?jīng)營(yíng)品牌姓名地址聯(lián)系方式鈴木豪爵張志文 唐山市遵化縣通華西街前段新大洲本田謝春艷唐山市遵化縣通華西街前端灤縣：灤縣市場(chǎng)經(jīng)歷過大洗牌之后，如今只有3家店面，分布在建華大街上。商家基本上是以零售為主，銷量基本都在1000輛上下。常見品牌有鈴木豪爵、宗申、YAMAHA、大陽、新大洲本田。經(jīng)營(yíng)品牌姓名地址聯(lián)系方式鈴木豪爵王凌唐山市灤縣新城建華大街79號(hào)YAMAHA 任國(guó)河唐山市灤縣建華大街80號(hào)0315-新大洲本田萬東唐山市灤縣建華大街82號(hào)0315-二、區(qū)域市場(chǎng)特征 豐潤(rùn)區(qū)：豐潤(rùn)區(qū)年總銷量在30000-40000輛，唐山地區(qū)80%以上的品牌總代理商集中在這里，銷量普遍比較高，最少的也有3000輛，最多的超過10000輛。當(dāng)?shù)貢充N款式為彎梁款，暢銷價(jià)位因?yàn)橐耘l(fā)為主，價(jià)位較低，在3000-4000元之間。市場(chǎng)非常成熟，顧客的品牌意識(shí)比較強(qiáng)。唐山市區(qū)：唐山市區(qū)的年總銷量受“禁摩”影響，不足3000輛。平時(shí)的人氣不是十分旺盛，大多數(shù)消費(fèi)者購買的都是3000-4000元的低價(jià)位車，款式以彎梁為主。玉田縣：市場(chǎng)年總銷量在5000輛左右，在各品牌銷量的對(duì)比中，鈴木豪爵依靠較多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)分銷網(wǎng)店占據(jù)了較大優(yōu)勢(shì)，年銷量達(dá)3000輛。當(dāng)?shù)氐拟從就蹩畋容^暢銷，暢銷價(jià)位分為4000-5000元和6000-8000元兩個(gè)檔次。消費(fèi)者比較關(guān)注價(jià)格和口碑。遵化縣：當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)年總銷量不足2000輛，銷量普遍低迷，基本都在500輛左右。相對(duì)來說，鈴木王款在當(dāng)?shù)乇容^暢銷。由于合資品牌較多，暢銷價(jià)位也比較高，在6000-8000元之間，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者比較關(guān)注質(zhì)量。灤縣：當(dāng)?shù)啬昕備N量在3000輛左右，銷量上各品牌相差不大，都在1000輛左右。彎梁車在當(dāng)?shù)乇容^暢銷，價(jià)位在5000-6000元，市場(chǎng)雖然不大但很成熟，消費(fèi)者的品牌意識(shí)很強(qiáng)。唐山地區(qū)部分推薦經(jīng)銷商經(jīng)銷商名單經(jīng)營(yíng)品牌姓名地址聯(lián)系方式推薦指數(shù)鈴木豪爵李國(guó)權(quán)唐山市豐潤(rùn)區(qū)曹雪芹西道0315-新大洲本田謝春艷唐山市遵化縣通華西街YAMAHA任國(guó)河唐山市灤縣建華大街80號(hào)0315-宗申王世澤唐山市解放路50號(hào)0315-錢江付秀敏唐山市豐潤(rùn)區(qū)曹雪芹西道192號(hào)0315-三、品牌格局1、合資品牌憑借高配置繼續(xù)領(lǐng)跑，國(guó)產(chǎn)品牌依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)努力擴(kuò)大市場(chǎng)。通過這次調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)，唐山地區(qū)的合資品牌摩托車無論在銷量還是知名度上，都比國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)很大優(yōu)勢(shì)，即使在一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的地區(qū)，合資品牌依舊可以很好地生存下來，這一點(diǎn)恐怕是很多國(guó)產(chǎn)品牌無法匹敵的。但從另一方面來說，國(guó)產(chǎn)品牌也有自己的優(yōu)勢(shì)，這個(gè)優(yōu)勢(shì)主要來自價(jià)格，或者更確切的說，是國(guó)產(chǎn)品牌車的高性價(jià)比，如今摩托車已經(jīng)進(jìn)入國(guó)三時(shí)代，同合資品牌國(guó)三車相比，國(guó)產(chǎn)國(guó)三車顯然價(jià)格上占有明顯優(yōu)勢(shì)，加上油價(jià)近日的上漲，讓很多消費(fèi)者不得不將價(jià)格作為購買摩托車的首要因素。同是國(guó)三車，國(guó)產(chǎn)車的配置也還不錯(cuò)，自然擁有了強(qiáng)大的生存空間。2、洗牌仍在繼續(xù)，品牌逐漸集中。在整個(gè)唐山地區(qū)，除了批發(fā)商比較集中的豐潤(rùn)區(qū)以外，很多唐山下屬的區(qū)縣往往都只剩下3、4個(gè)商家。比如遵化縣，去年這里經(jīng)營(yíng)摩托車的店面還有6家，現(xiàn)在只剩下新大洲本田、鈴木豪爵、鈴木摩托三家，很多雜牌、小牌以及一些經(jīng)營(yíng)不善的品牌逐漸退出市場(chǎng)，取而代之的是大品牌的逐漸擴(kuò)大，形成品牌高度集中化。四、產(chǎn)品特征1、彎梁車最為暢銷，部分地區(qū)鈴木王款比較暢銷。據(jù)豐潤(rùn)區(qū)總代理商們介紹，唐山地區(qū)摩托車最暢銷的車型是彎梁款，平時(shí)下級(jí)經(jīng)銷商進(jìn)貨90%以上也是彎梁車，這說明在唐山地區(qū)彎梁車的市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的地位。唐山地區(qū)地形多山，很多地方地形起伏比較大，彎梁車靈活性比較好，騎乘方便，比較適合當(dāng)?shù)氐牡乩項(xiàng)l件。但也有例外的情況，比如唐山的玉田和遵化兩個(gè)縣，鈴木王款的銷量最高，這可能與經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)習(xí)慣有關(guān)。2、產(chǎn)品價(jià)格越來越受到關(guān)注。受國(guó)三車價(jià)格提高，油價(jià)上漲等因素的影響，唐山地區(qū)的消費(fèi)者又重新開始考慮摩托車產(chǎn)品的價(jià)格。雖然國(guó)三車普遍的配置比較高，性能也比較完善，但不菲的價(jià)格也成為了普通消費(fèi)者購買的一大障礙。五、價(jià)格分析1、中低價(jià)位車最受歡迎。在本次調(diào)查的唐山的5個(gè)地區(qū)中，有4個(gè)地區(qū)的暢銷價(jià)格集中在3000-6000的中低價(jià)位區(qū)間，只有遵化地區(qū)的暢銷價(jià)位在6000-8000左右的中高價(jià)位區(qū)。究其原因，主要是由于國(guó)三車的價(jià)格偏高，油價(jià)上漲，低價(jià)汽車以及助力車的沖擊，使得大多數(shù)消費(fèi)者將消費(fèi)重點(diǎn)集中到了中低價(jià)位車身上，這從某種程度上也可以說是對(duì)高價(jià)位車的一種觀望。 2、高價(jià)位車面臨一定的銷售困難。在這次調(diào)查中，唐山地區(qū)80%以上的經(jīng)銷商向我們反映他們?cè)阡N售高價(jià)位車時(shí)遇到了一定的困難，銷量一直上不去。油價(jià)的上漲，電動(dòng)車的強(qiáng)力擠壓，讓高價(jià)位車的市場(chǎng)收到了相當(dāng)大的限制。六、消費(fèi)意識(shí)1、先品牌，后價(jià)格。唐山地區(qū)的摩托車市場(chǎng)經(jīng)歷了多年的發(fā)展，已經(jīng)培養(yǎng)了一個(gè)非常成熟的市場(chǎng)，當(dāng)?shù)氐哪ν熊囅M(fèi)者們的消費(fèi)意識(shí)也非常成熟，80%以上的消費(fèi)者買車前都要首先考慮這個(gè)品牌是否可靠，但除了品牌，價(jià)格因素也是消費(fèi)者不可忽視的一個(gè)重要因素，選擇一款價(jià)格適中的優(yōu)秀品牌摩托車已經(jīng)成為當(dāng)?shù)卮蠖鄶?shù)消費(fèi)者的共識(shí)。2、消費(fèi)者對(duì)款式更新的速度要求越來越高。據(jù)我們這次的調(diào)查，當(dāng)?shù)氐暮芏嘞M(fèi)者，尤其是80、90后這樣一些年輕一代消費(fèi)者對(duì)于款式的要求越來越高，新款車的銷量也主要來自這一類人。在銷量上，新款車的銷量也逐漸上升，大約占到了總銷量的30%以上。七、渠道狀況1、批發(fā)銷售渠道延伸到了整個(gè)冀北地區(qū)。據(jù)調(diào)查，唐